1、成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 1 成都天兴仪表股份有限公司成都天兴仪表股份有限公司成都天兴仪表股份有限公司成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告年度报告年度报告年度报告 2014 年年年年 04 月月月月 成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的高级
2、管理人员保证年度报告内容的真实真实真实真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，不送红股不送红股不送红
3、股不送红股，不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本。公公公公司负责人文武司负责人文武司负责人文武司负责人文武、主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人(会计主管会计主管会计主管会计主管人员人员人员人员)曹俊声明曹俊声明曹俊声明曹俊声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目
4、录目录目录 2013 年度报告年度报告年度报告年度报告.1 一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义.2 二二二二、公司简介公司简介公司简介公司简介.6 三三三三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 四四四四、董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告.10 五五五五、重要事项重要事项重要事项重要事项.24 六六六六、股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 七七七七、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理高级管理高级管理高级管理人员和员工情况人员和员
5、工情况人员和员工情况人员和员工情况.40 八八八八、公司治理公司治理公司治理公司治理.46 九九九九、内部控制内部控制内部控制内部控制.49 十十十十、财务报告财务报告财务报告财务报告.50 十一十一十一十一、备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录.144 成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 成都天兴仪表股份有限公司 天兴集团 指 成都天兴仪表（集团）有限公司 鑫地隆公司 指 陕西鑫地隆矿业有限公司 瑞安达、瑞安达公司 指 深圳市瑞安达实业有限公司 天兴山田 指 成都天兴山田车用部品有限公司 安信证券 指 安
6、信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 成都天兴仪表股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中审华寅五洲会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素公司已在本报告中详细描述公司存在的风险
7、因素公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会关于公敬请查阅董事会关于公敬请查阅董事会关于公敬请查阅董事会关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节第二节第二节 公司简介公司简介公司简介公司简介 一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息 股票简称 天兴仪表 股票代码 000710 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都天兴
8、仪表股份有限公司 公司的中文简称 天兴仪表 公司的外文名称（如有）CHENGDU TIANXING INSTRUMENT AND METER CO，LTD 公司的外文名称缩写（如有）TIANXING 公司的法定代表人 文武 注册地址 成都市龙泉驿区十陵街道办事处来龙村 注册地址的邮政编码 610106 办公地址 成都外东十陵镇公司办公楼 办公地址的邮政编码 610106 公司网址 电子信箱 二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶秀松 左炯 联系地址 成都外东十陵镇天兴仪表股份有限公司董事会办公室 成都外东十陵镇天兴仪表股份
9、有限公司董事会办公室 电话 028-84613721 028-84613721 传真 028-84600581 028-84600581 电子信箱 三三三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四四四四、注册变更情况注册变更情况注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 04
10、 月 14 日 成都高新技术产业开发区 成工商（高新）字5101091000131 510112633134930 63313493-0 报告期末注册 2010 年 05 月 14 日 成都市龙泉驿区十陵街道办事处来龙村 510109000083949 510112633134930 63313493-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五五五五、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35
11、 层 签字会计师姓名 丁琛、李媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一一一、主主主主要会计数据和财务指标要会计数据和财务指标要会计数据和财务指标要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）262,234,824
12、.69 331,077,628.33-20.79%409,661,686.04 归属于上市公司股东的净利润（元）-6,156,854.77 392,984.52-1,666.69%500,761.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-6,176,728.70 4,976.57-124,216.18%-260,360.67 经营活动产生的现金流量净额（元）15,627,955.37 48,265,432.09-67.62%-21,457,857.88 基本每股收益（元/股）-0.0407 0.0026-1,665.38%0.0033 稀释每股收益（元/股）-0.0407 0.
13、0026-1,665.38%0.0033 加权平均净资产收益率（%）-5.36%0.34%-5.7%0.43%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）410,084,460.18 341,017,987.60 20.25%355,226,075.45 归属于上市公司股东的净资产（元）115,439,083.27 118,049,086.96-2.21%116,697,072.60 二二二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财
14、务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-6,156,854.77 392,984.52 115,439,083.27 118,049,086.96 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会
15、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-6,156,854.77 392,984.52 115,439,083.27 118,049,086.96 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外
16、会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三三三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-53,023.52-14,272.38 92,730.03 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 14,279.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）26,000.00 54,000.00 305,000.00 债务重组损益-14,848
17、.72 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,370.81 477,616.31 552,820.57 减：所得税影响额 6,624.64 129,335.98 253,707.44 合计 19,873.93 388,007.95 761,122.32-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节第四节第四
18、节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 一一一一、概述概述概述概述 受国家宏观经济下行和国内汽车行业微车市场不景气影响，公司主要产品产销规模连续两年走低。2013年，公司在全面完成改制工作，确保企业稳定的同时，着力拓市场、稳增长、强管理、促发展，取得了一定成绩。在行业整体形势走低，特别是微车市场需求不足的情况下，公司积极跟进主机厂新品开发步伐取得一定成果，一批较高级别的新品完成送样和小批验证，有望在2014年实现批量生产；同时，公司利用技术优势开发了部分全电子式摩托车仪表，促进了产品结构持续优化升级。报告期公司新产品开发为2014年持续发展奠定了一定基础。二二二二、主营业务分析主营业务分
19、析主营业务分析主营业务分析 1、概述概述概述概述 报告期因公司主要产品汽车仪表产品转型，并受国家宏观经济下行和国内汽车行业微车市场不景气影响，产销规模及产品销售价格持续下降，但劳动力成本呈刚性增长，导致公司经营效益不佳。报告期实现营业收入26,223.48万元，比去年同期减少20.79%;营业利润-91.37万元，比去年同期减少331.05%;归属于母公司所有者的净利润-615.69万元，比去年同期减少 1,666.69%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年度公司计划营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长。受产销持续走低，产品降价，原材料涨价，人
20、工成本上升等因素影响，报告期公司未完成年度计划。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入收入收入 说明 报告期公司实现营业收入 262,234,824.69元，其中主营业务收入249,627,776.26元，其他业务收入12,607,048.43元，主营业务收入占营业收入的95.19%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 130 150-13.33%加工制造业 生产量 130 150-13.33%成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 11 库存量
21、 0 0 0%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）131,594,220.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）50.18%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 重庆长安汽车股份有限公司 49,920,479.19 19.04%2 上汽通用五菱汽车股份有取公司 26,538,638.05 10.12%3 成都天兴山田车用部品有限公司 20,281,122
22、.55 7.73%4 河北长安汽车有限公司 19,066,516.47 7.27%5 东风柳州汽车有限公司 15,787,464.00 6.02%合计-131,594,220.26 50.18%3、成本成本成本成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)加工制造业 直接材料 205,174,442.83 78.24%211,023,893.33 72.93%-2.77%加工制造业 直接人工 17,590,308.70 6.71%18,537,159.55 6.41%-5.11%加工制造业 制造费用 18
23、,164,939.27 6.93%17,924,005.99 6.19%1.34%加工制造业 折旧 4,630,432.47 1.77%4,549,430.50 1.57%1.78%加工制造业 燃料动力 2,409,301.83 0.92%2,364,468.57 0.82%1.9%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 12 车用部品 189,962,935.89 82.8%193,608,643.41 66.91%15.89%其他零部件 27,692,
24、292.83 12.07%23,801,592.33 8.23%3.84%说明 报告期公司营业成本229,426,208.40元，其中主营业务成本217,410,235.74元，其他业务成本217,655,228.72元，主营业务成本占营业成本的94.87%。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）108,661,060.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）56.17%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 成都市兴原工业有限公司 28,856,906.03 14.92%2 成都通宇车用配件制品有限公司 42
25、,487,133.57 21.96%3 广州先旗电子科技有限公司 15,878,160.77 8.21%4 成都捷好电子科技有限公司 12,008,771.97 6.21%5 哈尔滨市德广经贸有限公司 9,430,088.03 4.87%合计-108,661,060.37 56.17%4、费用费用费用费用 单位：元 项 目 2013年1-12月 2012年1-12月 同比增减（%）销售费用 8,179,987.54 8,788,525.36-6.92%管理费用 28,123,798.80 27,464,809.12 2.40%财务费用 5,568,583.21 2,818,888.99 97.
26、55%所得税费用 5,342,308.75 690,974.92 673.16%财务费用比上年同期增加97.55%，主要是利息支出增加;所得税费用比上年同期增加673.16%，主要是递延所得税资产转入。5、研发支出研发支出研发支出研发支出 报告期公司投入研发资金 1,273万元,主要用于购置新设备及生产线改造。本年度研发支出占公司净资产的 10.52%，占营业收入的 4.85%。成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 13 6、现金流现金流现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 331,831,122.96 332,793,168
27、.47-0.29%经营活动现金流出小计 316,203,167.59 284,527,736.38 11.13%经营活动产生的现金流量净额 15,627,955.37 48,265,432.09-67.62%投资活动现金流入小计 894,081.26 200,900.00 345.04%投资活动现金流出小计 50,589,623.62 17,907,162.72 182.51%投资活动产生的现金流量净额-49,695,542.36-17,706,262.72-180.67%筹资活动现金流入小计 153,854,000.00 108,254,000.00 42.12%筹资活动现金流出小计 138
28、,719,000.00 112,189,120.00 23.65%筹资活动产生的现金流量净额 15,135,000.00-3,935,120.00 484.61%现金及现金等价物净增加额-18,826,800.62 26,603,455.80-170.77%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少67.62%，主要是支付其他与经营活动有关的现金增加。投资活动现金流入同比增加345.04%，主要是收到其他与投资活动有关的现金增加。投资活动现金流出同比增加182.51%，主要是投资支付的天兴山田股权现金增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少18
29、0.67%，主要是投资支付的天兴山田股权现金增加。筹资活动现金流入同比增加42.12%，主要是取得银行借款收到的现金。筹资活动产生的现金流量净额同比增加484.61%,主要是取得银行借款收到的现金增加。现金及现金等价物净增加额同比减少170.77%，,主要是1、投资支付的天兴山田股权现金增加。2、取得银行借款收到的现金增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额15,627,955.37元，比报告期净利润-6,229,471.78元多21,857,427.15元，主要是经营性应付项目减少。三三三三、主营业务构成情况
30、主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 14 分行业 加工制造业 249,627,776.26 217,655,228.72 12.81%-1.57%0.11%-1.46%分产品 车用部品 213,732,605.04 189,962,935.89 11.12%-3.53%-1.88%-1.49%其他零部件 35,895,171.22 27,692,292.83 22.85%11.99%16.35%-2.89%分
31、地区 西南 116,822,788.16 99,980,461.09 14.42%-4.8%-3.9%-0.73%华南 82,991,296.16 73,993,946.32 10.84%14.57%15.81%-1.3%华东 12,332,735.46 11,076,822.26 10.18%-97.25%-90.13%-3.25%华中 4,878,132.03 3,902,255.18 20.01%-90.63%-90.06%-0.24%东北 25,851,380.90 23,097,326.72 10.65%28.35%29.88%-1.91%出口 6,751,443.55 5,604,
32、417.15 16.99%-20.25%-17.17%-2.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四四四、资产资产资产资产、负债状况分析负债状况分析负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 101,214,424.58 24.68%86,665,225.20 25.41%-0.73%应收账款 48,651,388.
33、96 11.86%51,989,787.73 15.25%-3.39%存货 47,624,905.99 11.61%48,374,094.45 14.19%-2.58%投资性房地产 0.00 0%0.00 0%0%长期股权投资 55,145,718.07 13.45%0.00 0%13.45%固定资产 74,274,998.67 18.11%75,488,089.92 22.14%-4.03%在建工程 7,936,079.89 1.94%4,855,031.41 1.42%0.52%2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2
34、012 年 金额 占总资产比金额 占总资产比比重增减（%）重大变动说明 成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 15 例（%）例（%）短期借款 114,690,000.00 27.97%64,645,528.00 18.96%9.01%长期借款 0.00 0%0.00 0%0%3、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期
35、内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五五五五、核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析 1.报告期内，公司新增设备450万元，购置了焊接机6台、静电除尘装置4台、数控车床2台、无铅双波峰焊机、数据防护软件、螺杆式空压机、高低温试验箱等。硬件投入对提高生产能力、生产效率、品质保证能力，改善生产环境等起到了重要作用。2.报告期内公司加强研发、坚持推进技术创新、促进产品升级，积极跟进主机厂新品开发步伐取得一定成果，一批较高级别的新品完成送样和小批验证，有望在2014年实现批量生产，标志着天兴产品进入了合资品牌的汽车轿车及重车市场。3.2013年公司共立项开发新品107种，
36、其中汽车仪表61种，摩托车仪表31种，传感器13种。4.报告期内公司技术研发能力进一步增强，自主完成了15款仪表软件开发任务。六六六六、投资状况分析投资状况分析投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况对外投资情况对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）55,145,718.07 0.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 16 成都天兴山田车用部品有限公司 汽车、摩托车车用部品（
37、含车用油泵、水泵、变速器、转向器等）的研发制造，销售本公司产品 15%（2）持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况证券投资情况证券投资情况证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源
38、合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财委托理财委托理财委托理财、衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况委托理财情况委托理财情况委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0 0 委托理财资金来源 不适用 逾期未收回的本金
39、和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 17（2）衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0 0%0 衍生品投资资金来源 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情
40、况委托贷款情况委托贷款情况委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 合计-0-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况募集资金使用情况募集资金使用情况募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额
41、 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 18 超募资金投向 合计-0 0 0 0-0-超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去
42、向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用（3）募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 0 0-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)不适用 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
43、明 不适用 4、主要子公司主要子公司主要子公司主要子公司、参股公司分析参股公司分析参股公司分析参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 19 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 陕西鑫地隆矿业有限公司 子公司 采矿业 矿业、地质的技术、信息咨询服务；矿产品（专控除外）、机械设备、仪器配件、建筑材料的销售。22857100元 23,599,342.56 18,528,891.56 0.00-242,056.70-242,056.70 成都天兴山田车用部品有限公司 参股公司 制
44、造业 汽车、摩托车车用部品（含车用油泵、水泵、变速器、转向器等）的研发制造，销售本公司产品 17109331美元 759,597,944.70 357,940,473.50 1,098,827,622.70 87,252,756.33 62,228,554.99 主要子公司、参股公司情况说明 公司持有子公司陕西鑫地隆矿业有限公司是为了进行产业结构调整，实施多元化发展战略，寻求新的利润增长点，有利于公司长远发展。子公司有关情况详见财务报告附注。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大
45、项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0-七七七七、2014 年年年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 20 累计净利润的预计数（万元）-170-120-155-基本每股收益（元/股）-0.0112-0.00
46、79-0.0103-业绩预告的说明 因原材料成本及劳动力成本上涨较快，产销规模及产品销售价格持续下降，导致公司 2014 年1 季度亏损。八八八八、公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 不适用 九九九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 2013年国内商用车市场下滑较大，合资品牌轿车市场增长较快，自主品牌轿车发展不均衡，国内许多三、四线城市人群购车热情很高，汽车后市空间广阔，给汽车整车及零部件供应商提供了持续发展的空间和机遇。但是，随着宏观经济形势从高速发展转
47、向平稳发展，国内汽车结构性产能过剩矛盾将会进一步突出，因此，2014年汽车产业的大规模竞争和兼并整合将不可避免，竞争会更加激烈，并且，因为油价上涨、节能减排、限购、限牌、限行等制约性政策出台，在一定程度上抑制了部分消费需求。公司正在加速技术进步，提升质量水平，控制生产成本，以不断适应市场竞争的挑战。摩托车市场2014年仍主要集中在三四级市场，摩托车电子式仪表已经成为各个主机厂产品结构升级的必然趋势，公司已经将摩托车电子式仪表作为发展的重点。2、公司发展战略 坚持“以微为本，以轿为主”的战略方针不变，进一步突出主业，优化资源结构，盘活存量资源，寻求多元化发展，持续强化管理，夯实发展基础，增强核心
48、竞争力和可持续发展能力，提高盈利能力。3、经营计划 2014年度公司力争营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长。新年度的主要工作如下：做大做强做精汽车仪表产品，实现B、C级轿车仪表突破，稳定发展微车市场，重点发展电子式摩托车仪表市场。严格品质管理，强化指标管控和过程控制。按照“持续改善，注重细节，追求更好”的方针，不断完善管理体系，深入推进质量管理工作“规范化、程序化、标准化”，降低市场退货损失，提高用户满意度。狠抓技术突破，奋力强化自主创新。不断完善技术创新体系，优化开发组织模式，加大人才引进力度，强化科研队伍建设，多渠道引进高层次技术人才，壮大研发实力。大力盘活存量资源。积极开展
49、对零部件制造、工模具（非标）制造、传感器制造、摩托车仪表制造、表面处理等发展方式的调研、可行性研究工作，争取以最好的方式把现有存量资源盘活、用好。深入推进精益管理工作。不断完善标准、流程、执行、考评、整改协同推进机制。在计划、生产、物流、采购、现场6S管理、人力资源管理等各个环节开展对标活动，突出“质量、效率、效益”。积极推进重组工作，做好与重组公司的协调配合，壮大公司实力，提升公司形象。4、公司为实现未来发展战略的资金需求及使用计划以及资金来源情况 公司将根据未来发展战略及实际情况，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，提高资金使用效率，降低资金成本，满足
50、公司生产经营和项目建设的资金需求。5、可能面对的风险 市场风险 国内宏观经济增长放缓，中低端汽车行业竞争尤为激烈，公司面临较为严峻的市场经营形势。针对成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 21 市场风险，公司不断加强技术研发工作，在巩固和扩大微车市场占比的同时，着力突破自主品牌轿车市场，扩大轿车汽车仪表市场份额。摩托车市场仍将重点发展电子式仪表，依托较为成熟的电子式汽车仪表技术和大批量采购低成本优势，抓住电子式仪表高附加值这一良好机遇。业务经营风险 人力资源成本提高、产品降价和原材料涨价加大了公司经济运营压力。针对经营风险，公司将深入开展降成本工作，进一步加大技术工艺创新力度，继续