1、新疆天山毛纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 1 新疆天山毛纺织股份有限公司新疆天山毛纺织股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 新疆天山毛纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自
2、出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱瑛 独立董事 工作原因 王新安 刘世镛 董事 工作原因 王新安 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人武宪章、主管会计工作负责人赵梅及会计机构负责人公司负责人武宪章、主管会计工作负责人赵梅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)薛秀兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。薛秀兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。新疆天山毛纺织股
3、份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.6 二、公司简介二、公司简介.8 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.10 四、董事会报告四、董事会报告.24 五、重要事项五、重要事项.31 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 八、公司治理八、公司治理.48 九、内部控制九、内部控制.50 十、财务报告十、财务报告.137 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.138 新疆天山毛纺织股份有限公司
4、 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆监管局、证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 新疆天山毛纺织股份有限公司 凯迪投资 指 新疆凯迪投资有限责任公司 凯迪矿业 指 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 青海雪驰 指 青海雪驰科技技术有限公司 西拓矿业 指 新疆西拓矿业有限公司 重大资产重组 指 公司此次发行股份购买凯迪矿业、青海雪驰持有的新疆西拓矿业有限责任公司 75%股权构成重大资产重组 宏源证券 指
5、宏源证券股份有限公司 华寅五洲 指 中审华寅五洲会计师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 新疆天山毛纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。新疆天山毛纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天山纺织 股票代码
6、 000813 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆天山毛纺织股份有限公司 公司的中文简称 天山纺织 公司的外文名称（如有）XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TIANSHAN WOOLTEX 公司的法定代表人 武宪章 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银川路 235 号 注册地址的邮政编码 830054 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银川路 235 号 办公地址的邮政编码 830054 公司网址 电子信箱 tsfz_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代
7、表 姓名 魏哲明 蒋欣 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银川路 235 号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银川路 235 号 电话 0991-4336068 0991-4336069 传真 0991-4310456 0991-4310456 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 新疆天山毛纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册
8、 1981 年 01 月 01 日 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1 号 企股新总字第4000001 号 650104625554759 62555475-9 报告期末注册 2013 年 11 月 28 日 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银川路 235 号 650000410002520 650104625554759 62555475-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2013 年 10 月，公司重大资产重组工作实施完毕后，主要经营毛纺织产品和矿产品加工、销售两大主营业务。历次控股股东的变更情况（如有）1、2001 年 5 月，公司原第一大股东新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司将其所持有
9、本公司 42.34%股权分别无偿划转给新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司，公司控股股东变更为新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司；2、2010 年 5 月，经中国证监会批准豁免要约，新疆凯迪投资有限责任公司通过国有股权无偿划转方式受让新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持天山纺织129,848,457 股股份；2010 年 7 月 9 日，该股权过户完成，凯迪投资持股比例增加至 56.78，公司控股股东变更为新疆凯迪投资有限责任公司。3、2013 年 7 月29 日，中国证券监督管理委员会下发的关于核准新疆
10、天山毛纺织股份有限公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可20131013 号）文件，核准公司向凯迪矿业发行的 69,359,578 股、向青海雪驰发行的 34,679,789 股人民币普通 A 股股票购买西拓矿业 75%股权；2013 年 10 月 17日，在中登公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，凯迪投资持股数为206,354,457 股，持股比例为 44.14%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号 签字会计师姓名 胡斌 刘冰
11、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 宏源证券股份有限公司 北京市西城区太平桥大街 19号 洪涛、邱胜忠 3 年 新疆天山毛纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整前 调整后 调整后 调整
12、前 调整后 营业收入（元）569,175,768.99 257,304,950.08 302,316,137.56 88.27%300,757,145.87 300,757,145.87 归属于上市公司股东的净利润（元）26,256,523.11-13,552,637.08-9,479,429.43 3,471,827.91 1,505,510.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-35,561,420.54-34,095,327.72-33,781,388.42-5.27%-21,305,132.70-21,140,576.21 经营活动产生的现金流量净额（元）170,5
13、85,210.11 16,510,559.03 58,387,871.50 192.16%-17,504,264.68-17,504,264.68 基本每股收益（元/股）0.06-0.04-0.02 0.01 0.01 稀释每股收益（元/股）0.06-0.04-0.02 0.01 0.01 加权平均净资产收益率（%）2.73%-3.32%-1.09%0.84%0.36%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,900,505,478.14 594,734,602.03 1,917,447,176.60-0.8
14、8%668,823,632.27 668,823,632.27 归属于上市公司股东的净资产（元）1,137,257,439.69 401,704,094.11 869,098,935.82 30.85%415,209,552.64 415,209,552.64 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2
15、6,256,523.11-9,479,429.43 1,137,257,439.69 869,098,935.82 按国际会计准则调整的项目及金额 新疆天山毛纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 26,256,523.11-9,479,429.43 1,137,257,439.69 869,098,935.82 按境外会
16、计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）60,575.81-993,101.49 3,301,073.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,250,499.13 17,019,246.23 19,383,217.05 委托他人投资或管理资产的损益 48,219.18 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 94,365,160.04 7,518,53
17、6.71-2,179,092.72 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 297,034.20 4,522,795.07 3,006,393.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-72,054.08 18,339.73-8,739.28 减：所得税影响额-25,535.65 14,131.78 492.89 少数股东权益影响额（税后）47,157,026.28 3,769,725.48 904,491.61 合计 61,817,943.65 24,301,958.99 22,597,867.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性
18、损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 新疆天山毛纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，面对国际国内复杂多变的市场经济环境，面临竞争日益激烈的严峻形势，在原材料价格不断上涨、生产成本高居不下、国内外市场疲软、历史包袱沉重等多方重压下，公司在董事会的正确决策和管理层的带领下，继续坚定信心，创新求变，狠抓管理，开拓市场，加快产业技术升级，在全体员工的共同努力下，基本实现了2013年度经营目标。报告期内，公司在自治区
19、党委、政府、实际控制人和大股东的大力支持和帮助下，完成了重大资产重组工作，通过非公开发行股份购买了西拓矿业75%的股权，确定了“做优做精纺织业务，做大做强矿业”的经营发展目标。公司毛纺织业务通过加快内外销运营整合，建立了内外销两条主线的运营模式；建立健全了“天山牌”、“GTS牌”、“SS牌”、“天璨牌”完整的高中低端产品体系，不断扩大品牌影响力；公司矿产业务已进入平稳运营期，通过内控体系的建设、完善公司治理结构以及建立健全安全管理责任体系等积极措施，不断提高选矿水平，稳定产品质量，取得了良好的经济效益。截止报告期期末，公司总资产190,050.55万元，归属于母公司所有者权益113,725.7
20、4万元；实现营业总收入56,917.58万元，较2012年增加26,685.96万元，同比增长88.27%；实现净利润7,693.58万元，其中归属于母公司所有者净利润2,625.65万元，分别较2012年净利润和归属于母公司所有者净利润（追溯调整后）增加8,288.21万元、3573.6万元，实现较大幅度的增长。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期公司主要经营指标如下表所示：项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 增减变动增减变动 原因分析原因分析 营业收入 569,175,768.99 302,316,137.56 88.27%主要原因系公司本年新增子公司新疆西拓
21、矿业有限公司正式投产，铜精矿、锌精矿销售增加所致。营业成本 354,206,853.18 242,849,803.37 45.85%销售费用 20,808,906.02 24,841,531.28 -16.23%管理费用 43,239,605.74 29,815,737.32 45.02%主要原因系应付职工薪酬、矿产资源补偿费增加所致。财务费用 24,751,400.12 11,223,795.77 120.53%主要原因系利息支出增加所致。营业利润 104,489,589.23 -11,713,576.25 不适用 主要原因系西拓矿业利润增加所致。利润总额 118,728,610.12 4,
22、330,908.22 2641.43%归属于上市公司股东的净利润 26,256,523.11 -9,479,429.43 不适用 经营活动产生的现金流量净额 170,585,210.11 58,387,871.50 192.16%主要原因系公司销售回款力度加大、公司原材料采购同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额-85,056,999.03 -140,710,062.48 39.55%主要原因系西拓矿业2013年在建工程转固定资产，投资活动支付的资金与去年同期比较增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-147,664,138.51 -26,762,451.36 -451.76%主要原因系本年度
23、融资总额下降及提新疆天山毛纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 11 前归还短期借款所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期，公司完成了重大资产重组工作，同时经营矿业和毛纺织两大业务，提高公司整体盈利水平和核心竞争力；毛纺织业务在面对国内外市场低迷，需求下降，订单减少，成本上涨等不利因素，公司通过整合内外销平台，形成统一的内外销经营管理模式，提高销售能力和品牌竞争力；通过完善内控体系和安全管理体系，进一步强化内部管理，狠抓减亏增效，确保公司有效运营；通过加大研发力度，提高技术创新和技术改造能力；矿业通过健全安全管理体系建设，完善内部控制管理体系，不断提高选
24、矿技术水平，稳定选矿回收率和精矿产品品位，实现了年初既定工作计划和目标；公司积极推进“天山纺织工业园”的建设，基础及配套建设已基本完成；在公司董事会的正确决策和管理层的领导下，围绕“完成重组，退城进园，减亏增效”的工作目标和任务，采取正确营销策略，通过全体员工的共同努力，取得了卓有成效的成绩，完成了预期目标和任务。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司重大资产重组工作完成，通过发行新股购买西拓矿业75%股权，公司合并范围发生变化，公司主营业务为矿业和毛纺织两大业务，主营业务收入较去年上涨90.04%；其
25、中，毛纺织业务和产品结构变化不大，生产经营较为稳定，受内外销市场疲软，销售数量下滑等原因影响，营业收入较去年下降16.08%；矿业收入较去年上涨682.79%，主要原因系西拓矿业正式投产，铜精矿、锌精矿销售增加所致。主营业务收入（分行业）单位：元 行业分类 2013年度 2012年度 营业务收入比上年同期增减（%?纺织行业 209,440,687.33 249,578,707.98-16.08%矿业 349,769,381.83 44,682,595.53 682.79%合计 559,210,069.16 294,261,303.51 90.04%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业
26、分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）纱类（吨）销售量 28.28 56.31-49.78%生产量 129.42 145-10.74%库存量 93.34 87.55 6.61%衫类（万件）销售量 78.75 75.44 4.39%生产量 65.3 79.52-17.88%库存量 49.89 44.44 12.26%铜精矿（吨）销售量 24,510.56 4,923.45 397.83%生产量 22,737.81 7,461.8 204.72%库存量 765.6 2,538.35-69.84%新疆天山毛纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 12 锌精矿（吨）销售量 32,54
27、7.28 6,532.29 398.25%生产量 31,944.66 8,285.54 285.55%库存量 1,150.63 1,753.25-34.37%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、纱类销售量较去年同比下降的主要原因系内外销市场疲软，销量下降所致；2、铜精矿、锌精矿销售量、生产量增加的主要原因系公司本年新增子公司新疆西拓矿业有限公司正式投产，铜精矿、锌精矿产量、销量增加所致；铜精矿、锌精矿库存量减少的主要原因为系铜精矿、锌精矿销量增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 因公司重大资产重
28、组工作的完成，公司主营业务为矿业和毛纺织两大业务；公司产品在原有的毛纺织产品基础上新增铜精矿和锌精矿等矿产品。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）272,111,606.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）47.8%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 92,604,949.27 16.27%2 客户二 84,801,170.63 14.9%3 客户三 36,341,412.18 6.38%4 客户四 30,501,761.57 5.36%5 客户五 27,862,312.48 4.9%合计-272,
29、111,606.13 47.81%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）纺织业 营业成本 197,625,531.06 55.79%223,394,964.48 91.99%-11.54%矿业 营业成本 151,269,340.11 42.71%17,280,935.59 7.12%775.35%产品分类 新疆天山毛纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 13 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）衫类
30、主营业务成本 158,294,396.87 44.69%152,561,957.79 62.82%3.76%纱类 主营业务成本 21,731,933.99 6.14%56,498,965.95 23.26%-61.54%绒类 主营业务成本 2,819,089.63 0.8%2,755,390.66 1.13%2.31%委托加工 主营业务成本 13,531,435.06 3.82%10,527,515.35 4.33%28.53%农牧业 主营业务成本 1,248,675.51 0.35%1,051,134.73 0.43%18.79%铜精矿粉 主营业务成本 93,692,027.66 26.45
31、%9,751,337.67 4.02%575.8%锌精矿粉 主营业务成本 57,577,312.45 16.26%7,529,597.92 3.1%1,033.78%说明 纺织业根据上年度情况和今年市场状况采取灵活的销售策略，在细分类别上进行了调整所致；2012年矿业建设基本完成，年底正式投产，2013年矿产产量和销售稳定增长，导致主营业务成本大幅增加。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）108,932,879.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）36.98%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 温州第
32、二井巷工程公司 49,193,122.90 16.7%2 乌鲁木齐张氏绒业工贸有限公司 23,028,274.00 7.82%3 哈密华坤能源有限公司 17,106,631.25 5.81%4 哈密市电业局 11,300,480.35 3.82%5 柴达木羊绒有限公司 8,304,371.40 2.82%合计-108,932,879.90 36.98%4、费用、费用 项目 本报告期 上年同期 增减变动 销售费用 20,808,906.02 24,841,531.28-16.23%管理费用 43,239,605.74 29,815,737.32 45.02%财务费用 24,751,400.12
33、11,223,795.77 120.53%管理费用增加主要系本期西拓矿业矿产资源补偿费增加，母公司及西拓矿业工资增加所致；财务费用增加主要系本年度西拓矿业在建工程转固定资产贷款利息不再利息资本化所致。新疆天山毛纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 14 5、研发支出、研发支出 项目 本报告期 上年同期 增减变动 占净资产比例 0.68%1.12%-0.44%占营业收入比例 1.37%1.75%-0.33%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 751,889,386.12 397,373,722.37 89.21%经营活动现金流出
34、小计 581,304,176.01 338,985,850.87 71.48%经营活动产生的现金流量净额 170,585,210.11 58,387,871.50 192.16%投资活动现金流入小计 23,112,992.45 563,951.31 3,998.4%投资活动现金流出小计 108,169,991.48 141,274,013.79-23.43%投资活动产生的现金流量净额-85,056,999.03-140,710,062.48 39.55%筹资活动现金流入小计 204,160,550.88 577,836,500.23-64.67%筹资活动现金流出小计 351,824,689.3
35、9 604,598,951.59-41.81%筹资活动产生的现金流量净额-147,664,138.51-26,762,451.36-451.33%现金及现金等价物净增加额-63,107,275.50-109,084,642.34 42.15%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入同比增加89.21%的主要原因系销售回款增加所致；2、经营活动现金流出同比增加71.48%的主要原因系支付的各项税费增加所致；3、经营活动产生的现金流量净额同比增加192.16%的主要原因系公司销售回款力度加大、公司原材料采购同比减少所致；4、投资活动现金流入同比增加3998.4
36、%的主要原因系西拓矿业开展委托理财业务所致；5、投资活动产生的现金流量净额同比增加39.55%的主要原因系西拓矿业2013年在建工程转固定资产，投资活动支付的资金与去年同期比较减少所致；6、筹资活动现金流入同比减少-64.67%的主要原因系本年度减少外部单位借款所致；7、筹资活动现金流出同比减少-41.81%的主要原因系本年度减少偿还外部单位借款所致；8、筹资活动产生的现金流量净额同比减少451.33%的主要原因系本年度融资总额下降及提前归还短期借款所致；报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收
37、入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）新疆天山毛纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 15 分行业 纺织业 209,440,687.33 197,625,531.06 5.64%-16.08%-11.54%-4.85%矿业 349,769,381.83 151,269,340.11 56.75%682.79%775.35%-4.57%分产品 衫类 171,291,730.95 158,294,396.87 7.59%-4.76%3.76%-7.58%纱类 23,027,328.90 21,731,933.99 5.63%
38、-60.73%-61.54%1.97%绒类 2,541,869.23 2,819,089.63-10.91%-9.25%2.31%-12.53%委托加工 10,955,841.89 13,531,435.06-23.51%50.4%28.53%21.01%农牧业 1,623,916.36 1,248,675.51 23.11%61.75%18.79%27.81%铜精矿粉 223,903,243.52 93,692,027.66 58.16%688.72%860.81%-7.49%锌精矿粉 125,866,138.31 57,577,312.45 54.26%672.44%664.68%0.47
39、%分地区 国内销售 448,106,593.70 232,907,446.68 48.02%172.21%106.73%16.46%国外销售 111,103,475.46 115,987,424.49-4.4%-14.3%-9.39%-5.66%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 52,249,3
40、06.78 2.75%115,356,582.28 6.02%-3.27%应收账款 25,957,356.40 1.37%37,512,710.54 1.96%-0.59%存货 253,931,274.55 13.36%249,778,727.63 13.03%0.33%投资性房地产 15,341,121.41 0.81%754,511.48 0.04%0.77%固定资产 525,465,153.95 27.65%494,216,035.09 25.77%1.88%在建工程 112,548,247.54 5.92%60,963,645.89 3.18%2.74%2、负债项目重大变动情况、负债项
41、目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 112,996,521.16 5.95%171,088,351.79 8.92%-2.97%新疆天山毛纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 16 长期借款 203,892,454.63 10.73%269,416,772.23 14.05%-3.32%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是我国改革开放后第一批中外合资企业，被评为“中国名牌”和“中国驰名商标”称号，通过了ISO9001质量管理体系和ISO14000环境体系认证，多次荣获国内外大奖及
42、荣誉称号，是羊绒、羊毛行业的领军企业。中央新疆工作座谈会为新疆跨越式发展，特别是新疆优势资源转换战略提供了前所未有的发展机遇，去年自治区又出台了振兴纺织工业22条措施，公司主营羊绒产业是自治区重点扶持优势产业；符合政府引导发展产业并将充分享受政策支持。公司正视困难和压力，挑战传统观念，引入市场机制，转变经营思路。要在稳定出口业务的基础上，将经营工作重点放在国内市场拓展和品牌扩张上。要加大销售终端建设和品牌推广力度，整合公司的产业链。坚持以市场为导向，积极调整经营策略，坚持不懈地走精优发展道路，不断提高科技和品牌贡献率，使公司保持毛纺织行业的优势地位。报告期内，公司核心竞争力及核心技术人员均未发
43、生重大变化。2013年7月29日，公司此次发行股份购买资产事项获得中国证监会核准通过，公司以及控股股东凯迪投资进一步优化产业，将公司定位为凯迪投资旗下的唯一矿产资源整合上市平台，充分利用上市公司作为投融资平台的便利性，做大做强公司的矿产业务，通过对毛纺织业务梳理和优化升级，实现生产加工为主的传统模式向以品牌和渠道经营为主的品牌商模式转型，做优做精公司的毛纺织业务。实现以矿业、毛纺织业为主的双主业经营发展模式。公司控股股东凯迪投资将通过本次重组，实现公司的主营业务转型，明确天山纺织矿业投融资平台对凯迪投资的核心价值。通过资本市场与自身资源的有效嫁接与资源的协同效应，实现控股股东凯迪投资、上市公司
44、、中小股东三方共同获益的目的，大力提高公司盈利水平和核心竞争力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 新疆金新信托投资股份有限公司 信托公司 65,000,000.00
45、50,000,000 8.78%50,000,000 8.78%0.00 0.00 长期股权投资 投资认购股份 合计 65,000,000.00 50,000,000-50,000,000-0.00 0.00-新疆天山毛纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 昆仑银行吐哈分行 无 否 理财产品 300
46、 2013 年10 月 28日 2013 年11 月 27日 保本保收益 300 1 1 中国银行哈密地区分行 无 否 理财产品 1,000 2013 年11 月 25日 2013 年12 月 16日 保本浮动收益 1,000 2.45 2.45 中国银行哈密地区分行 无 否 理财产品 1,000 2013 年11 月 29日 2013 年12 月 28日 开放式 1,000 1.37 1.37 合计 2,300-2,300 4.82 4.82 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)3、主要子
47、公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新疆西拓矿业有限公司 子公司 矿业 铜矿的勘探开发、地质矿产技术服务咨询 21,514,000.00 587,794,941.61 350,242,442.00 353,185,929.59 177,393,116.80 134,027,124.75 浙江天山羊绒制品有限公司 子公司 毛纺织业 羊绒制品、服装的设计、生产、销售 40,000,000.00 98,779,606.28 29,027,130.54 29
48、,889,470.85-6,275,361.62-5,077,212.45 浙江天山毛子公司 毛纺织业 纺织品检5,000,000.035,033,283.6,953,686.8 31,616,489.583,074.07 245,903.66 新疆天山毛纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 18 纺织品有限公司 验，羊绒衫销售等 0 58 0 58 上海天毛纺织股份有限公司 子公司 毛纺织业 服装的研发.制造.销售等 38,020,207.00 30,868,889.67 28,407,257.79 19,544,590.38-5,111,501.89-4,670,717.51 新疆天农
49、畜牧科技发展有限公司 子公司 毛纺织业 畜产品收购、加工、销售等 40,000,000.00 38,168,862.77 33,536,287.09 30,422,299.75-1,884,430.83-1,957,581.47 新疆天山毛纺织香港有限公司 子公司 毛纺织业 销售羊绒衫、羊绒纱等 50,000.00港币 5,067,823.19 2,995,749.12 27,131,979.64 149,297.01 149,297.01 深圳新天豪针织品有限公司 子公司 毛纺织业 生产销售羊绒纱、羊绒衫等 21,388,100.00 7,122,775.69 2,973,019.05 0.
50、00-1,697,705.40-1,697,705.40 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，公司共有7个控股子公司，本期新增控股子公司西拓矿业，除西拓矿业外，其余子公司经营均属于毛纺织业；公司毛纺织业务经营业绩因受国内外纺织行业持续低迷的影响，业绩较去年有较大下滑。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 新疆西拓矿业有限公司 增强公司盈利能力、核心竞争力及抗风险能力 通过非公开发行股票用于购买资产的方式 影响较大 4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元