1、北京首钢股份有限公司 2013 年度报告全文 1 北京首钢股份有限公司 2013 年年度报告 2 0 1 4 年 0 4 月 北京首钢股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的
2、董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事长靳伟、总经理韩庆、总会计师张凤文以及会计机构负责人公司董事长靳伟、总经理韩庆、总会计师张凤文以及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)何宗彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何宗彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。北京首钢股份有限公司 2013 年度报告全文 3
3、 目录目录 2013 年年年年度报告度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.7 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.20 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.26 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 八、公司治理八、公司治理.35 九、内部控制九、内部控制.39 十、财务报告十、财务报告.40 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.109 北京首钢股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义
4、项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证监会重组委 指 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或首钢股份 指 北京首钢股份有限公司 首钢 指 首钢总公司 首钢集团 指 首钢总公司、其全资或控股的子公司及其直接或间接控制的其他企业 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则(2012 年修订)公司章程 指 北京首钢股份有限公司章程 董事会、公司董事会 指 北京首钢股份有限公司董事会 股东大
5、会、公司股东大会 指 北京首钢股份有限公司股东大会 一线材厂 指 北京首钢股份有限公司第一线材厂 冷轧公司 指 北京首钢冷轧薄板有限公司(系本公司控股子公司)迁钢公司 指 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司，系本公司重大资产重组置入资产的目标公司。重组完成后，该公司将注销变更设立为本公司的分公司，名称为首钢股份公司迁安钢铁公司。贵州投资 指 贵州首钢产业投资有限公司 彩板公司 指 北京首钢富路仕彩涂板有限公司 嘉华公司 指 北京首钢嘉华建材有限公司 首黔公司 指 贵州首黔资源开发有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 停产 指 根据国务院批复的北京市城市总体规划(20042020)(国
6、函20052号)及国家发改委关于首钢实施搬迁、结构调整和环境治理方案的批复(发改工业2005273 号)中加快实施首钢等地区的传统工业搬迁及产业结构调整，以及2010 年底首钢北京石景山区冶炼、热轧能力全部停产的要求，经公司四届六次董事会和 2010 年第二次临时股东大会审议批准，公司位于北京石景山区的钢铁主流程于 2010 年年底停产。北京首钢股份有限公司 2013 年度报告全文 5 资产置换、重大资产重组 指 本公司位于石景山区的钢铁主流程停产后，与首钢总公司进行的北京首钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的相关事项。该事项已经 2013 年 1 月 16 日中国证监会重
7、组委审核，并获得无条件通过。2014 年 1 月 29 日，本公司收到中国证券监督管理委员会关于核准北京首钢股份有限公司重大资产重组及向首钢总公司发行股份购买资产的批复文件。2014 年 4 月 25 日，重组工作完成。核准文件 指 2014 年 1 月 29 日，北京首钢股份有限公司收到中国证券监督管理委员会关于核准北京首钢股份有限公司重大资产重组及向首钢总公司发行股份购买资产的批复文件(证监许可2014170 号)。重组报告书 指 北京首钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书 京都天华会计师事务所 指 本公司审计的会计师事务所，2012 年 6 月 18 日更名为“致
8、同会计师事务所(特殊普通合伙)。本公司于 2012 年 8 月 9 日公告。北京首钢股份有限公司 2013 年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 在本报告第四节在本报告第四节“董事会报告董事会报告”关于公司未来发展的展望的讨论与分析中，关于公司未来发展的展望的讨论与分析中，公司描述了可能面对的风公司描述了可能面对的风险，提请投资者予以关注。险，提请投资者予以关注。北京首钢股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 首钢股份 股票代码 000959 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京首钢股份有限公司 公
9、司的中文简称 首钢股份 公司的法定代表人 靳伟 注册地址 北京市石景山区石景山路 注册地址的邮政编码 100041 办公地址 北京市石景山路 99 号 办公地址的邮政编码 100041 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 章雁 联系地址 北京市石景山路 99 号 电话 010-88293727 传真 010-68873028 电子信箱 Z 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注
10、册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人 营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 10 月 15 日 北京市石景山区石景山路 110000000286633(1-1)110107700234318 70023431-8 报告期末注册 2014 年 04 月 15 日 北京市石景山区石景山路 110000000286633 110107700234318 70023431-8 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场
11、5 层 签字会计师姓名 王娟 钱斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北京首钢股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入(元)9,250,190,792.61 10,103,382,166.66-8.44%12,516,486,236.78 归属于上市
12、公司股东的净利润(元)-229,093,987.79-357,095,068.47 35.85%11,782,767.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-250,798,498.03-367,069,670.94 31.68%-73,947,065.51 经营活动产生的现金流量净额(元)389,504,235.76 329,371,009.02 18.26%-729,819,533.84 基本每股收益(元/股)-0.0772-0.1204 35.87%0.004 稀释每股收益(元/股)-0.0772-0.1204 35.87%0.004 加权平均净资产收益率(%)-3.1
13、7%-4.78%1.61%0.15%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产(元)15,771,468,287.63 16,118,364,382.12-2.15%16,491,507,347.18 归属于上市公司股东的净资产(元)7,114,276,725.62 7,344,005,571.66-3.13%7,586,514,496.50 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-6,661.90-66,324.
14、54 18,591.46 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)12,264,640.80 12,264,640.80 124,873,705.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-729,556.01 1,388,898.29-6,575,794.19 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,738,206.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-348,065.93-6,558.38-1
15、,339,389.13 减：所得税影响额-1,251,491.33 15,025.54 19,077,740.38 少数股东权益影响额(税后)3,465,545.02 3,591,028.16 12,169,540.54 合计 21,704,510.24 9,974,602.47 85,729,832.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京首钢股份有限公司 2013 年度报告全文 9
16、 本报告期末至年度报告披露日,本公司股本因重大资产重组向控股股东-首钢总公司非公开发行股份 2,322,863,543 股,导致公司总股本由原来的 2,966,526,057 股增加为 5,289,389,600 股。用最新股本计算的基本每股收益为-0.0433 元/股。北京首钢股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年国内经济增速下滑，钢铁下游用钢行业需求增幅回落，钢材市场供需矛盾突出，钢铁产能过剩，市场价格持续走低。在国家治理大气污染背景下，钢铁企业环保任务抬高生产成本。总体看，钢铁行业高产量、高成本、低价格、低效益的运行态
17、势没有改变。公司位于石景山区的钢铁主流程于2010底停产后，存续生产的第一线材厂也于2013年3月停产，2013年公司经营环境十分艰难。面对内外交困严峻形势，公司对以冷轧公司为生产经营主体的钢铁主流程，坚持以经济效益为中心，以调结构、降成本为重点，强化精细化管理，压缩各项费用，大力降低成本，经营效果得到明显改善；对股权投资项目，加大管控力度，采取各种措施提高投资收益。公司全年经营实现减亏。2013年，公司生产钢材213.03万吨，同比降低4.89%；实现营业收入92.50亿元，同比降低8.44%；利润总额-33921万元，同比增长36.59%。2013年1月16日，“北京首钢股份有限公司重大资
18、产置换及发行股份购买资产暨关联交易的相关事项”，已经中国证监会重组委审核，并获得无条件通过。2014年1月29日，本公司收到中国证监会关于核准北京首钢股份有限公司重大资产重组及向首钢总公司发行股份购买资产的批复(证监许可2014170号)。公司按照核准文件精神，开展资产重组各项工作。2014年4月25日，资产重组工作完成。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内,公司实现营业收入92.50亿元，同比降低8.44%。母公司6.58亿元,同比降低69.9%。利润总额-33921万元，同比减亏19570万元，增长36.59%。母公司12443万元，同比增利7146万元,增长134.
19、90%。归属于上市公司股东净利润-22909万元，同比减亏12800万元，增长35.85%。母公司12266万元，同比增利6812万元，增长124.89%。基本每股收益-0.0772元，同比提高0.0432元。加权平均净资产收益率-3.17%，同比提高1.61个百分点。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 一线材厂线材产量10.48万吨，同比降低77.98%。主要是一线材厂于2013年3月停产。冷轧公司冷轧板材产量202.55万吨,完成年计划的112.53%，同比增长14.82%。贵州投资(首黔公司)原煤产量1.5287万吨，未完成年计划。主要原因是因政策变化，杨山煤矿
20、30万吨采矿许可证办理需取得安全专篇批复，影响其技改工程进度，2013年19月未生产原煤，直至10月2日投入试生产。线材综合成材率98.23%,比计划提高0.08个百分点，同比提高0.08个百分点；线材工序能耗完成63.55千克标煤/吨，比计划降低2.65千克标煤/吨，同比降低2.89千克标煤/吨。冷轧板材综合成材率95.86%，比计划提高0.16个百分点，同比提高0.17个百分点；冷轧板材工序能耗完成58.01千克标煤/吨，比年计划降低3.49千克标煤/吨，同比降低3.7千克标煤/吨。公司实现营业收入92.50亿元，完成年计划的109.58%，同比降低8.44%。母公司6.58亿元,同比降低
21、69.9%，主要是一线材厂于2013年3月停产，线材产销量大幅减少及价格下降所致。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本报告期内，公司实现主营业务收入9,123,401,965.46元，同比降低8.78%。主要是一线材厂于2013年3月停产，线材产销量大幅减少及价格下降所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 北京首钢股份有限公司 2013 年度报告全文 11 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)冷轧板材 销售量 1,981,927 1,787,810 10.86%生产量 2,016,4
22、38 1,754,009 14.96%库存量 44,472 9,962 346.42%线材 销售量 105,985 462,844-77.1%生产量 104,782 475,894-77.98%库存量 0 5,424-100%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元)2,892,785,891.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)31.28%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元
23、 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重(%)金额 占营业成本比重(%)冶金 原材料 7,862,777,669.00 85.84%8,717,942,474.00 85.25%0.59%冶金 燃料 187,732,778.20 2.05%195,336,871.00 1.91%0.14%冶金 动力费 205,682,552.20 2.25%251,890,580.30 2.46%-0.22%冶金 职工薪酬 158,006,087.10 1.72%177,556,674.20 1.74%-0.01%冶金 折旧 336,121,122.70 3.67%38
24、9,900,907.90 3.81%-0.14%冶金 制造费 293,459,968.30 3.2%342,618,619.90 3.35%-0.15%煤炭 4,080,020.65 0.04%854,188.18 0.01%0.04%其他业务 112,182,142.70 1.22%150,316,419.30 1.47%-0.25%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重(%)金额 占营业成本比重(%)钢材 原材料 649,669,947.70 7.09%1,915,439,525.00 18.73%-11.64%钢材 燃料 10,
25、225,753.45 0.11%44,722,129.74 0.44%-0.33%钢材 动力费 12,193,883.85 0.13%49,329,285.81 0.48%-0.35%钢材 职工薪酬 24,765,025.60 0.27%62,206,342.10 0.61%-0.34%钢材 折旧 10,099,119.05 0.11%24,195,834.51 0.24%-0.13%钢材 制造费 14,979,368.75 0.16%54,619,901.83 0.53%-0.37%北京首钢股份有限公司 2013 年度报告全文 12 冷轧板材 原材料 7,213,107,722.00 78.
26、75%6,802,502,949.00 66.52%12.23%冷轧板材 燃料 177,507,024.80 1.94%150,614,741.30 1.47%0.47%冷轧板材 动力费 193,488,668.30 2.11%202,561,294.50 1.98%0.13%冷轧板材 职工薪酬 133,241,061.50 1.45%115,350,332.10 1.13%0.33%冷轧板材 折旧 326,022,003.70 3.56%365,705,073.40 3.58%-0.02%冷轧板材 制造费 278,480,599.60 3.04%287,998,718.10 2.82%0.2
27、2%煤炭 4,080,020.65 0.04%854,188.18 0.01%0.04%其他业务 112,182,142.70 1.22%150,316,419.30 1.47%-0.25%说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元)8,325,103,752.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)85.06%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 本期期间费用较上期未有较大变化。5、研发支出、研发支出 本期研发投入2371万元，占营业收入比例为0.26%，研发支出主要为汽车板技术支持及冷轧重卷机组改造项目.6、现金流、现金流 单位：元 项目
28、 2013 年 2012 年 同比增减(%)经营活动现金流入小计 3,322,436,268.66 3,251,511,519.50 2.18%经营活动现金流出小计 2,932,932,032.90 2,922,140,510.48 0.37%经营活动产生的现金流量净额 389,504,235.76 329,371,009.02 18.26%投资活动现金流入小计 53,440,714.69 289,633,397.00-81.55%投资活动现金流出小计 428,826,408.86 897,578,376.87-52.22%投资活动产生的现金流量净额-375,385,694.17-607,94
29、4,979.87-38.25%筹资活动现金流入小计 3,489,820,000.00 3,446,820,000.00 1.25%筹资活动现金流出小计 3,716,867,279.07 3,852,649,063.19-3.52%筹资活动产生的现金流量净额-227,047,279.07-405,829,063.19-44.05%现金及现金等价物净增加额-212,928,737.48-684,403,034.04-68.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金流量净额变化较大的原因为本报告期对外投资支付的现金较上期减少，筹资活动现金流量净流出较上期减少的主要原
30、因为偿债及付息支付的现金减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主三、主营业务构成情况营业务构成情况 单位：元 北京首钢股份有限公司 2013 年度报告全文 13 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 冶金 9,116,527,124.28 9,043,780,177.77 0.8%-8.13%-10.24%2.33%煤炭 6,874,841.18 4,080,020.65 40.65%786.79%377.65%50.84%分产品 钢材 624,202,30
31、0.16 721,933,098.36-15.66%-69.87%-66.43%-11.86%冷轧薄板 8,492,324,824.12 8,321,847,079.41 2.01%8.16%5.01%2.94%煤炭 6,874,841.18 4,080,020.65 40.65%786.79%377.65%50.84%分地区 华北地区 3,891,050,722.63 3,924,204,734.10-0.85%-7.94%-8.82%0.97%东北地区 499,341,045.86 494,470,589.35 0.98%-3.14%-5.19%2.14%华东地区 2,770,476,85
32、8.53 2,716,310,324.25 1.96%5.56%3.57%1.88%中南地区 641,105,147.70 627,276,956.94 2.16%123.46%117.98%2.46%华南地区 371,136,434.58 361,043,234.52 2.72%-52.28%-54.61%5.01%西南地区 445,205,919.35 430,556,025.19 3.29%79.39%69.51%5.64%西北地区 107,161,103.84 106,068,965.35 1.02%3.83%2.53%1.25%出口 397,924,732.97 387,929,36
33、8.72 2.51%-65.14%-67.33%6.55%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减(%)重大变动说明 金额 占总资产比例(%)金额 占总资产比例(%)货币资金 394,466,126.97 2.5%613,832,971.87 3.81%-1.31%应收账款 148,032,335.83 0.94%115,305,850.89 0.72%0.22%存货 1,03
34、1,596,638.15 6.54%1,213,667,333.84 7.53%-0.99%长期股权投资 2,279,765,901.68 14.46%2,204,626,268.88 13.68%0.78%固定资产 5,178,688,130.95 32.84%8,646,956,568.52 53.65%-20.81%在建工程 1,520,249,108.95 9.64%1,638,744,129.88 10.17%-0.53%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减(%)重大变动说明 金额 占总资产比例(%)金额 占总资产比例(%)北
35、京首钢股份有限公司 2013 年度报告全文 14 短期借款 134,927,486.77 0.86%1,547,911,000.00 9.6%-8.74%长期借款 1,985,949,000.00 12.59%3,268,909,000.00 20.28%-7.69%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)17,689,000.00-4,998,000.00 12,691,
36、000.00 金融资产小计 17,689,000.00-4,998,000.00 12,691,000.00 上述合计 17,689,000.00-4,998,000.00 12,691,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 2010年底，公司位于石景山区的钢铁主流程停产。一线材厂于2013年3月停产。冷轧公司成为公司2013年度钢铁生产的主体。冷轧公司设计产能170万吨，其中连续退火板90万吨，热镀锌板80万吨。包括一条酸洗连轧生产线、一条连续退火生产线和两条连续热镀锌生产线。总体装备水平达到世
37、界先进水平，产品定位于高端冷轧汽车板、家电板为主，发展专用板及出口产品。由于冷轧公司尚处于市场和高端产品开发阶段，以及停产致其缺少上游钢铁主流程配套体系，对公司核心竞争力造成了不利影响。2014年1月29日，本公司收到中国证监会关于重大资产重组的核准文件。2014年4月25日，资产重组工作完成。重组完成后，首钢股份具备年产800万吨钢及其配套的生产能力，拥有焦化、炼铁、炼钢、轧钢的完整生产工艺流程，形成具有国际一流装备和工艺水平的热轧板、冷轧板生产体系。公司注册资本由原来的296652.6057万元增加为528938.96万元。资产规模由2013年末的158亿元提高至2014年一季度末的605
38、亿元。产品结构更加合理，产品生产经营研发体系更加完善，必将实现公司发展新跨越。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况(1)对外投资情况对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度(%)183,837,296.50 585,970,172.50-68.63%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%)北京汽车股份有限公司 汽车整车制造 16.12%贵州首钢产业投资有限公司 投资咨询 100%北京首钢股份有限公司 2013 年度报告全文 15 (2)证券投资情况证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初
39、投资成本(元)期初持股数量(股)期初持股比例(%)期末持股数量(股)期末持股比例(%)期末账面值(元)报告期损益(元)会计核算科目 股份来源 股票 000825 太钢不锈 17,689,000.00 4,900,000 100%4,900,000 100%12,691,000.00-4,753,000.00 期末持有的其他证券投资 -4,268,443.99-合计 17,689,000.00 4,900,000-4,900,000-12,691,000.00-484,556.01-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期(如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用
40、 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京首钢富路仕彩涂板有限公司 子公司 钢压延加工 涂层钢板、镀锌板 280000000 452,074,907.00-248,135,054.00 0.00 4,949.00 4,949.00 北京首钢嘉华建材有限公司 子公司 矿渣利用 矿渣微粉 50000000 62,084,124.00 54,277,472.00 153,992.00 108,652.00 71,431.00 贵州投资产业投资有限
41、公司 子公司 投资管理 投资业务、投资咨询服务 626350000 1,378,896,883.00 954,583,337.00 6,913,341.00-866,377.00-91,009,636.00 北京首钢冷轧薄板有限公司 子公司 钢压延加工 生产冷轧板材 2600000000 7,328,055,657.00 353,367,521.00 8,785,537,220.00-374,288,604.00-377,218,780.00 北京汽车股份有限公司 参股公司 汽车制造业 制造汽车及零部件配件 6381820000 79,021,642,737.00 27,555,949,894
42、.00 13,983,251,715.00 2,750,039,497.00 2,818,324,831.00 北京清华阳光能源开发有限公司 参股公司 玻璃加工业 玻璃真空太阳集热管、热水器及热水系统真空薄膜产品 153600000 511,679,139.00 195,099,756.00 161,199,070.00-68,085,898.00-58,101,752.00 北京铁科首钢轨道技术有限公司 参股公司 加工制造业 生产铁路扣件系统 158000000 896,647,504.00 401,142,171.00 686,777,753.00 86,513,927.00 80,530
43、,285.00 贵州松河煤业有限责任参股公司 煤炭开采业 煤炭开采、销售；洗选542500000 3,263,179,196.00 419,104,994.00 312,750,592.00-253,587,525.00-256,196,438.00 北京首钢股份有限公司 2013 年度报告全文 16 公司 加工；煤焦化工；发电(自用)贵州首黔资源开发有限公司 参股公司 煤焦化业 煤炭开采、煤炭开采、煤焦化产品生产及销售 2000000000 1,193,854,305.00 769,487,909.00 6,874,841.00-213,870.00-1,472,616.00 主要子公司、参
44、股公司情况说明 无其他说明事项。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 首钢汽车用板落料压力成型线项目 13,810 620.58 15,183.13 -200 万吨焦化 317,446 6,529.54 79,183.37 -杨山煤矿技改 15,880 5,876.47 15,029.17 -罩式退火处理线工程 59,986 5,823.21 61,289.77 -罩式退火综合楼 4,160 507.46 2,949
45、.01 -合计 411,282 19,357.26 173,634.45-七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制特殊目的的主体情况。九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望(一)行业竞争格局和发展趋势。2013年，钢铁工业受国内宏观经济增速放缓，钢铁产能继续较快释放，产能严重过剩等影响，行业生产经营依旧困难重重、步履维艰。2014年，国际经济整体环境趋好，我国继续坚持“稳中求进”的经
46、济方针，随着工业化、城镇化和农业现代化的深入推进，国内需求将逐步释放，钢铁行业发展空间将进一步拓展。同时，建筑、汽车、家电等行业对钢材需求将保持一定的增长，为钢铁行业转型发展创造了有利时机。但是，由于钢铁产能过剩，同质化竞争进一步加剧；进口铁矿石价格被垄断，仍将高位运行；国家加大资源、能源价格改革步伐，钢铁生产成本整体仍将处于高位，生产经营形势依然严峻，钢铁市场低迷局面难有根本性改观。因此，2014年钢铁企业发展面临着新的机遇与挑战。(二)公司发展战略 根据首钢钢铁业发展规划，首钢股份将作为首钢集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台，最终实现首钢集团在中国境内的钢铁、上游铁
47、矿资源业务整体上市。首钢股份此次重大资产重组是该规划安排的第一步，也是最重要的一步。重组完成后，公司具备年产800万吨钢及其配套的生产能力，拥有焦化、炼铁、炼钢、轧钢的完整生产工艺流程，形成具有国际一流装备和工艺水平的热轧板、冷轧板生产体系。主要产品定位为：优质碳素结构钢、高强度低合金钢、深冲钢、汽车用钢、锅炉和压力容器用钢、船板、管线钢、双相钢、多相钢和北京首钢股份有限公司 2013 年度报告全文 17 IF钢。与冷轧公司形成上下游配套的生产经营研发体系，将全面提升公司市场竞争能力，为下一步全面推动首钢钢铁业整体上市打下重要基础。(三)经营计划 1、主要产品产量(1)母公司(迁钢公司)生铁产
48、量计划775万吨。转炉钢产量计划763万吨。其中：方坯43万吨，板坯720万吨。钢材产量计划716万吨。其中：热卷479万吨(生产量695万吨、供内部冷轧公司等216万吨)，开平板30万吨，热轧酸洗板50万吨，冷轧(硅钢)110万吨，冷硬7万吨，线材40万吨。(2)控股子公司 冷轧公司板材产量计划190万吨。其中：冷硬板5万吨，退火板105万吨，镀锌板80万吨。贵州投资(首黔公司)原煤产量计划15万吨。2、主要财务指标 营业收入287.38亿元。其中母公司营业收入272.16亿元，控股子公司营业收入85.62亿元。(四)资金安排 1、资金收支预算 资金流量预算收入324.59亿元，其中：经营收
49、入319.39亿元，总公司拨入一季度停产费用1.2亿元，子公司银行借款(首黔公司)3000万元，收2013年北汽股份红利2.57亿元，收2014年北汽股份红利1.13亿元。资金流量预算支出324.59亿元,其中：生产经营性支出304.96亿元，工程项目资金支出17.8863亿元,母公司一季度留守费用1.2亿元，待安排资金5521万元。2、项目资金支出预算 可支配资金支出的项目17.8863亿元。其中：在施工程资金支出5.6634亿元(其中：迁钢公司5.0625亿元、冷轧公司179万元、首黔公司5830万元)；短平快项目支出1.8726亿元(其中：迁钢公司1.5705亿元、冷轧公司3021万元)
50、；迁钢公司拟新开项目4600万元；专项切块资金4570万元；工程结算款9.4333亿元(其中：迁钢公司8.1亿元、冷轧公司1.3333亿元)。(五)可能面对的风险 1、行业风险 第一，钢铁业已进入产能过剩发展阶段，行业结构性矛盾突出，同质化竞争十分激烈，行业低效率、低效益运行将成为常态；第二，原燃料高位运行、环保压力、安全生产等各种不利因素，将在较长一段时间内对钢铁行业产生影响。为应对上述风险，公司积极跟踪国家相关产业政策，紧跟市场，坚持以销定产，全力组织好经营生产，严控产量，坚持质量与效益。不断提升冷轧公司、迁钢公司技术与产品自主创新能力，形成具有核心竞争力的战略产品群，提高市场份额，重点发