1、 2008 年年度报告 第 1 页 共 37 页 股份简称：恒业世纪 股份代码：430014 公告编号：2009-2 北京恒业世纪科技股份有限公司 2008 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、真确性和完整性承担个别及连带责任。中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长刘燕生、总经理苏恒、主管会计工作负责人齐欣、会计机构负责人安庆茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2008 年年度报告 第 2 页 共 37 页 目 录 第一章 公司基本情
2、况介绍 第二章 主要财务数据和指标 第三章 报告期内股本变动情况 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间关联关系 第五章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 第六章 公司治理情况 第七章 董事会工作报告 第八章 股东大会情况 第九章 监事会工作报告 第十章 财务报告 第十一章 备查文件目录 2008 年年度报告 第 3 页 共 37 页 第一章 公司基本情况介绍 一、公司法定中文名称：北京恒业世纪科技股份有限公司 公司中文名称缩写：恒业世纪 公司法定英文名称：Beijing HengYe Century Technology CO.,LTD.二、公司法定代表人：刘燕生 三、公司董事会秘
3、书：张红兵 联系地址：北京海淀区紫竹院路33号美林公寓16A号 邮政编码：100089 联系电话：010-67218877-202 传真：010-67282879 四、公司注册地址：北京海淀区紫竹院路33号美林公寓16A号 公司办公地址：北京海淀区紫竹院路33号美林公寓16A号 邮政编码：100089 北京市丰台区西罗园南里甲35号 邮政编码：100068 公司网址： 五、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托平安证券有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：恒业世纪 股份代码：430014
4、六、其它有关资料 1、注册登记地点：北京市工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：110000005133092 3、税务登记证号码：110108633702598 4、组织机构代码：63370259-8 5、公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 2008 年年度报告 第 4 页 共 37 页 第二章 主要财务数据和指标 一、报告期内的主要财务数据 单位:人民币元 项目 金额 营业利润 2222679.71利润总额 3622409.23净利润 3267309.21扣除非经常性损益后的净利润 1867579.69经营活动产生的现金流量净额 -21063106.67 二、公
5、司近两年主要财务数据和指标 单位：人民币元 主要会计数据 2008 年度2007 年度 同比增减%营业收入 48759844.27 40153388.2721.43 利润总额 3622409.233987686.58-9.16 净利润 3267309.213423553.83-4.56 扣除非经常性损益的净利润 1867579.692773686.10-32.67 基本每股收益 0.080.12-33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.050.09-44.44 全面摊薄净资产收益率（%）5.729.64-40.66 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）3.487.82-55.
6、50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.30 5.43-20.81 经营活动产生的现金流量净额 -21063106.674084422.65 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.540.14 2008 年末2007 年末 同比增减总资产 82270556.8855541374.8648.12 所有者权益 57113165.6435460944.2861.06 每股净资产 1.481.20 23.33 2008 年年度报告 第 5 页 共 37 页 三、扣除非经常性损益项目和金额 项目 2008 年度 其他营业外收入和支出 1399729.52小计 1399729.52非经常性
7、损益的所得税影响数 209959.43扣除所得税影响后的非经常性损益金额 1189770.09 四、报告期内股东权益变动的情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 29500000.00 9074136.00 38574136.00 资本公积 1144661.73 11214456.80 12359118.53盈余公积 835920.94 490096.38 1326017.32 未分配利润 3980361.61 873532.18 4853893.79 股东权益合计 35460944.28 21652221.36 57113165.64 第三章 最近一年的股本变动情况 一、股本
8、变动情况 本期增加 期初股份数 比例%（减少-）比例%期末股份数比例%有限售条件股份 20282444 68.75 145078415.99 2173322856.34（其中高管股）7051822 23.90 3540853.90 740590719.19 无限售条件股份 9217556 31.25 762335284.01 1684090843.65 股份总额 29500000 100 907413610038574136100 二、报告期内股本变动的情况说明 报告期内公司定向增发募集了 9074136 股股份；另外，公司在报告期内解除限售 7623352 股股份。报告期内公司累计办理限售登
9、记 9074136 股股份，累计解除转让限制登记 7623352 股股份。2008 年年度报告 第 6 页 共 37 页 第四章 报告期末公司前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东数量及持股情况 序 报告期初 本期增加 报告期末报告期末 可转让 质押冻结 号 股东名称 股东性质 持股数量（减少-）持股数量持股比例%股份数量股份数量 北京恒业电子 1 科技有限公司 其他法人 18917337 18984672081580453.96125015580 2 关雪梅 高管股 1715120 90000026151206.784287400 3 苏恒 高管股 2159817 4200002
10、5798176.694599540 北京京城合智 4 科技有限公司 其他法人 0 200000020000005.1800 5 梁丽中 高管股 1418679-5500013636793.542996700 6 李文志 高管股 677578 1689068464842.191693940 北京金牛同达投资咨询有限 7 公司 其他法人 0 8000008000002.0700 8 桑秀松 个人或基金 90000 6600007500001.94900000 9 李振强 个人或基金 0 7000007000001.8100 10 郝阳阳 个人或基金 80000 6081356881351.7880
11、0000 上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。二、控股股东及实际控制人简介 北京恒业电子科技有限公司，法定代表人：刘燕生，法定地址：北京海淀区万寿寺北里16 号，注册资金：1167 万元。该公司1992 年12 月注册成立，原持有公司19247337 股，占总股本的65.25%，目前持有公司18947337 股，占股本总额的64.23%，为控股股东。北京恒业电子科技有限公司由刘燕生及颜虎生两股东构成，其中股东刘燕生出资9346503万元，持股比例为80.09%；股东颜虎生出资232.3497 万元，持股比例为19.91%。鉴于刘燕生持有北京恒业电子科技有限公司80.09%的股份，而北京恒
12、业电子科技有限公司持有公司64.23%股份，从而刘燕生间接持有公司51.44%股份，所以刘燕生为公司的实际控制人。刘燕生，男，1959 年出生，中国国籍，身份证号码：110105195912280478，住所：北京市朝阳区慧忠里112 号楼8 门301 室。2008 年年度报告 第 7 页 共 37 页 第五章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 一、公司董事、监事、高级管理及核心技术人员的基本情况 1、公司董事 刘燕生先生：1959 年出生，1982 年毕业于北方交通大学无线通信专业，北京自动化学会工程应用专业委员会委员，中国建筑智能化技术专家，国家注册自动化工程师。曾就职于铁道部北
13、京二七通信工厂、北京华夏硅谷信息系统公司，任工程师，1992 年创办北京市恒业电子科技公司，并任总经理。现任公司董事长，长年工作于研发一线，为公司主要产品的规划师。苏恒先生：1967 年出生，1990 年毕业于北京师范大学物理学专业，曾任北京机械工业学院讲师，1995 年在北京恒业电子技术有限公司任副总经理，现任公司董事、总经理。颜虎生先生：1960 年出生，1982 年毕业于北方交通大学有线通信专业，曾就职于铁道部北京二七通信工厂,任工程师，1992 年就职于北京市恒业电子科技公司，任总工程师，现任公司董事、副总经理。关雪梅女士：1968 年出生，1991 年毕业于首都师范大学中文系，曾就职
14、于北京未来信达科技开发有限公司、北京赛迪时代信息产业股份有限公司，任市场部经理，现任公司董事。李文志先生：1972 年出生，1994 年毕业于北京理工大学机械工程专业。曾先后就职于北京市汽车减震厂、北京电机总厂、柏斯顿自控工程有限公司，参与ERA5000 楼宇智能控制系统软件总体设计，多次在智能建筑等学术刊物中发表论文，现任公司董事、系统工程师。季时女士：1958 年出生，1982 年毕业于哈尔滨建筑工程学院自动化专业，高级工程师，国家二级注册建造师，国家注册自动化工程师。曾先后任西北建筑工程学院讲师、广东省新会市供电局工程师、北京市赛安电气新技术公司副总经理，2001 年进入公司，现任公司董
15、事、副总经理。张红兵先生：1965 年出生，1988 年毕业于南开大学经济学专业，曾就职于建行北京信托投资公司、北京金康达投资顾问有限公司等公司，现任公司副董事长、董事会秘书。2、公司监事 梁丽中女士：1959 年出生，1982 年毕业于北京市卫生学校，1991 年进入北京恒业世纪电气技术有限公司工作，现任公司监事会主席。刘建民先生：1956 年出生，1982 年毕业于北方交通大学铁道信号专业，国家注册自动 2008 年年度报告 第 8 页 共 37 页 化工程师。曾任职于北京电气化工程局襄樊第二工程处、铁道部电气化工程局通号设计院、北京凯奇通信总公司技术服务中心，参加过国家五星项目大秦线23
16、赫兹自动闭塞叠加移频自动闭塞课题，参与郑武线UM71轨道电路的设计及站内电气集中设计等，现任公司监事。王可建先生：1961 年11 月出生，曾就职于铁道部北京二七通信工厂，1979 年5 月进入铁道部北京二七通信工厂工作。2003年12月进入公司工作，现任公司职工代表监事。3、公司高级管理人员 苏恒先生：见上。季时女士：见上。颜虎生先生：同上。迟克勤先生：1961 年出生，1983 年毕业于浙江大学固体物理专业，1983 年至1993 年任首都师范大学物理系讲师，1994 年就职于北京市恒业电子科技公司，任市场部经理，现任公司副总经理。齐欣先生：1971年出生，1994年毕业于中央财经大学会计
17、学专业，获得经济学学士学位，2000年取得北京工商大学会计学专业研究生同等学历证书，高级国际财务管理师，曾任职于中国农业银行总行、中国经济开发信托投资公司，2008年就职于北京恒业世纪科技股份有限公司，任财务总监。李振强：1972年出生，2007年毕业于中国矿业大学，MBA，曾任职于中国华能集团北京华龙电子有限公司，北京航天翔宇电子科技开发有限公司。2008年1月10月就职于北京恒业世纪科技股份有限公司并任建筑电子事业部总经理。2008年8月25日聘任李振强为公司副总经理。2008年10月27日免去李振强公司副总经理及建筑电子事业部总经理职务，原因为严重违反公司规章制度。鉴于李振强违反公司有关
18、规定，依据劳动合同第十九条中规定，公司于2008年10月31日解除与李振强的劳动合同。4、公司核心技术人员 颜虎生先生：见上。李文志先生：见上。孙大勇先生：1939年出生，1964 年毕业于哈尔滨工业大学核电子学专业，全国消防标准化第六分委会副主任委员。曾在中国原子能研究院担任高级工程师，曾任西门子西伯乐斯公司总工程师兼副总经理、北京国泰电子公司总工程师，2004 年至今在公司任总工程师。曾获得国家级科技进步二等奖、部级科技进步一等奖。2008 年年度报告 第 9 页 共 37 页 刘志民先生：1956年出生，1982年毕业于北方交通大学无线通信专业，曾就职于铁道部北京二七通信工厂、北京贝尔公
19、司，任通信工程师，2003年起任公司研发工程师，曾参与程控交换机及铁路程控调度系统等的研发工作。吴月芝女士：1956 年出生，1982 年毕业于上海铁道学院有线通信专业，国家注册自动化工程师，高级工程师。曾就职于呼和浩特铁路局勘察设计院，从事通信工程设计，2003 年进入公司，任技术部经理。于学智先生：1964 年出生，1985 年大连铁道学院自动化专业，曾就职于铁道部北京二七通信工厂、北京凯奇通信公司，任工程师。1997 年起进入公司，任研发工程师，主要参与程控交换机设计等研发工作。杨会龙先生：1964 年出生，1987 年毕业于杭州电子工业学院无线电专业，高级工程师。曾先后就职于北京中安消
20、防电子有限公司、国泰怡安消防电子公司、北京豪沃尔电子设备公司，任研发工程师。2005 年进入公司，任研发工程师，主要从事消防火灾自动报警系统的研发工作。上述人员均具有中国国籍，无境外永久居留权，也不具有外国国籍。二、公司董事、监事、高级管理及核心技术人员持股情况 姓名 职务 性别 持股数量 持股比例%苏恒 董事、总经理 男 25798176.69颜虎生 董事、副总经理 男 6096051.58张红兵 董事、董秘 男 1562500.41关雪梅 董事、副总经理 女 26151206.78季时 董事、副总经理 女 1500000.39李文志 董事 男 8464842.19梁丽中 监事、监事会主席
21、女 13636793.54刘建民 监事、副总经理 男 2125000.55王可建 监事 男 00迟克勤 副总经理 男 2135230.55齐欣 财务总监 男 00李振强 副总经理 男 7000001.81 三、董事、监事、高级管理人员领取报酬情况 1、综合公司所处行业，根据公司实际情况确定薪资制度；2008 年年度报告 第 10 页 共 37 页 2、根据薪资制度，结合董事、监事、高级管理人员的绩效任务和目标确定薪酬水平；3、根据公司的经营业绩和公司董事、监事及高级管理人员的业绩考核结果确定工资报酬。四、董事、监事和高级管理人员变动情况 1、报告期内公司董事、监事及高级管理人员离任情况 200
22、8年10月27日免去李振强公司副总经理及建筑电子事业部总经理职务，原因为严重违反公司规章制度。2008年度公司董事、监事人员无离任情况，2、聘任情况 2008年8月25日聘任齐欣为公司财务总监；2008年8月25日聘任李振强为公司副总经理兼任建筑电子事业部总经理。2008年度内公司董事、监事及高层管理人员无聘任情况。2008 年年度报告 第 11 页 共 37 页 第六章公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息
23、披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1、关于股东与股东大会：公司严格按照公司法、股份报价转让试点办法、公司章程、股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。2、关于控股股东与公司的关系：公司控股股东严格按照证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员
24、、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数为七人，其人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。5、关于相关利益者：公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调
25、平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照公司法等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。6、关于信息披露：2008 年年度报告 第 12 页 共 37 页 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息，股份报价转让信息披露平台（）为本公司信息披露的网站。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、公司业务
26、、人员、资产、机构、财务方面的独立性 1、业务独立情况：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。2、人员独立情况：公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。3、资产独立情况：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥
27、有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。4、机构独立情况：公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。5、财务独立情况：公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。三、公司内部控制制度的建立和健全情况 公司根据公司法、公司章程等有关法律、法规和规章制度的要求，建立了内部控制制度，内部控制制度涵盖了研发、生产、销售、售后、人事、行政、财务等各业务
28、及管理环节。从公司实际执行内部控制制度的过程和成果看，公司内部控制制度能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的。2008 年年度报告 第 13 页 共 37 页 四、关于绩效评价与激励约束机制 公司初步建立了绩效考核体系管理制度，促进了公司管理的制度化，建立科学的评估制度，公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。2008 年年度报告 第 14 页 共 37 页 第七章 董事会工作报告 一、董事会关于经营情况和财务状
29、况分析 （一）公司总体经营情况分析 报告期内，公司按照年初制定的经营计划，在认真分析宏观经济形势和公司发展中面临的新问题新情况下，加强产品质量管理、深化成本控制，提高研发投入、积极调整销售策略，实现营业收入4876万元，较上年提高21.4%；实现营业利润326.73万元，较上年同期下降4.4%。报告期内营业收入提升的主要原因是相关消防报警标准的出台及公司新产品推广取得一定进展。报告期内净利润下降的主要原因是：1、在国家出台多项刺激经济政策，尤其是加大铁路基础建设的背景下，公司在报告期内加大了对铁路安全防灾系统和列车检查作业手持机系统的投入，用于产品研发和市场开拓超过214万元。已取得了决定性进
30、展，但报告期内未形成销售收入，也在一定程度上影响了公司当年利润。2、因企业市场扩大，报告期内公司投资170万元扩建了生产基地，购置了自动化生产线等设备，并已投入使用。3、大连 宝玉项目计提减值准备金170万。公司于2003年与大连宝玉房地产开发有限公司签署“大连金玉星海”项目施工合同，并于2005年度竣工。因追索工程款纠纷，公司于2008年在大连市中级人民法院提起诉讼，两审败诉。公司于2008年10月向辽宁省高级人民法院申诉获得支持，目前该案件已发回重审。4、建筑电子事业部因人才引进不当和宏观经济形势影响，造成经营亏损。5、因国家高新技术企业重新核定，公司2008年度所得税暂按25%缴纳。公司
31、已于2008年12月18日获得高新技术企业认证，税率差额将调整为公司2009年度利润。报告期末公司资产负债结构良好，不存在重大不良资产。（二）宏观经济形势变化对公司的影响 （1）国内外经济形势 全球金融危机对中国经济也造成了较大的冲击。我国经济增长速度放缓。因建筑和房地产等行业出现一定程度疲软，对公司的建筑电子和消防电子部门有一定的影响。但从宏观经济形势的变化看，未对公司经营有重大负面影响。（2）行业市场 受惠于国家中长期铁路网规划等政策的影响，2008年度铁路行业呈现加速发展的趋势。因此未来3-5年，铁路建设投资仍将保持快速增长。受此影响，铁路信息化需求也将出现快速发展的势头，这将对公司业务
32、发展产生积极影响。（3）信贷政策及利率变动 2008年下半年以来，为拉动需求、促进宏观经济稳定增长，央行已经连续四次下调存款准备金率和存贷款基准利率。上述举措提高了金融市场的流动性，同时降低了企业融资成本。报告期内，公司已获得北京银行1500万元综合授信，其中短期贷款500万元，2009年业务发展有充足的资金保障，且随着利率的下调，融资成本将有所降低。（三）公司主营业务及其经营状况分析 2008 年年度报告 第 15 页 共 37 页 1、营业收入、营业成本及营业利润分析 营业收入、营业成本及营业利润 单位：人民币元 项 目 2008 年度2007 年度 主营业务收入 48759844.274
33、0153388.27 主营业务成本 30461065.4525938613.15 主营业务税金及附加 618494.41504747.97 销售费用 8331530.816062502.11 管理费用 5432134.774067654.63 财务费用 135501.27230137.41 营业利润 2222679.713337818.85 2、主营业务收入分析 各主营业务收入 单位：人民币元 事业部名称 营业收入 营业成本 营业利润（不含三项费用）消防事业部 28857948.11 22803969.296053978.82 铁路电子语音事业部 9395481.30 2103743.37 7
34、291737.93 建筑电子事业部 10506414.86 5553352.79 4953062.07 合 计 48759844.27 30461065.4518298778.82 报告期内，公司消防电子事业部营业收入大幅提高的主要原因是,国家强制标准消防联动控制系统GB16806-2006于2008年4月1日起颁布执行。公司把握市场先机，加大产品开发力度，率先通过产品检测，扩大了市场份额。该系列产品已于2008年度7月起大批量投入市场，并未公司未来发展打下坚实基础。报告期内，建筑电子事业部营业收入大幅下降的主要原因是：公司于2008年2月引进职业经理人李振强任建筑电子事业部总经理。由于该经理
35、主观恶性，违规经营，造成该事业营业收入下降、费用加大、经营风险增加。公司与2008年10月召开临时董事会，解除李振强职务，并报公安机关立案侦查。此次人才引进不当也暴露出公司内控体系存在一些漏洞，公司已通过一系列调整措施加强了内控机制。3、主要财务数据分析 主要会计数据 2008 年度2007 年度 同比增减%营业收入 48759844.27 40153388.27 21.43 利润总额 3622409.233987686.58-9.16 净利润 3267309.213423553.83-4.56 扣除非经常性损益的净利润 1867579.692773686.10-32.67 基本每股收益 0.
36、080.12-33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.050.09-44.44 全面摊薄净资产收益率（%）5.729.64-40.66 2008 年年度报告 第 16 页 共 37 页 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）3.487.82-55.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.30 5.43-20.81 经营活动产生的现金流量净额 -21063106.674084422.65 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.540.14 2008 年末2007 年末 同比增减总资产 82270556.8855541374.86 48.12 所有者权益 57113
37、165.6435460944.28 61.06 每股净资产 1.481.20 23.33 报告期内，经营活动产生的现金流量净额-21063106.67元，主要原因是本报告期企业研发及采购量增加。其中期末预付账款余额比上期期末预付账款余额增加14,235,308.97 元，增加幅度946.56%。报告期末，公司总资产 82270556.88 元，较上年末增长 48.12%，主要是定向增发募集资金所致。所有者权益57113165.64 元，较上年末增长61.06%。主要也是定向增发募集资金所致。报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本
38、构成未发生显著变化。4、主要供应商、客户情况及其对公司的影响 供应商2008年采购额占总采购额比例 单位：人民币万元 供 应 商 2008年度采购额 占总采购额的比例%沧州金硕伟业电器设备有限公司 233 9.43 四川省崇州市恒达电子厂 200 8.10 北京力源胜杰科贸有限公司 191 7.73 霸州市泰华金属结构厂 86 3.48 沧州市姜华电路板有限公司 85 3.44 合 计 795 32.19 客户2008年度销售额占营业收入的比例 单位：人民币元 海湾安全技术有限公司 13431154.50 27%北京利达华信电子有限公司 5102005.00 11%中国铁通集团 2911457
39、.006%海松江电子仪器厂 2484948.00 5%北大青鸟环宇消防设备有限公司 1244750.00 3%山西省汾阳市综治委 944000.00 2%中国铁路通信信号集团公司 900000.002%合 计 23206857.50 56%报告期内，公司没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形，也没有单个客户销售 2008 年年度报告 第 17 页 共 37 页 收入超过营业收入总额达30%的情形。公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。5、期间费用及所得
40、税费用分析 单位：人民币元 项目 2008年度 2007年度 同比增减%销售费用 8,331,530.81 6,062,502.11 37.43 管理费用 5,432,134.77 4,067,654.63 33.54 财务费用 135,501.27 230,137.41-41.12 所得税费用 355,100.02 564,132.75-37.05 报告期内，公司销售费用833万元，比上年同期增长37.43%，主要是公司市场扩大、开拓新市场所致。管理费用543万元，较上年同期增长33.54%，主要是公司大幅增加研发投入所致。期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析 项 目 2008
41、年度 2007年度 同比增减 营业收入 48,759,844.27 40,153,388.27 21.43 销售费用占比（%）17.0815.0913.19 管理费用占比（%）11.1210.139.77 财务费用占比（%）0.280.57-50.88 所得税费用占比（%）0.731.40-47.86 6、核心资产分析 房屋建筑物 地理位置 房屋建筑物名称 建筑面积 土地面积购置时间 使用状态 西罗园南里甲45号院 2号综合楼 2911.3平米2904.29平米 2008年11月18日 在用 报告期间，公司的核心资产于2008年11月18日正式取得中华人民共和国房屋所有权证、在2009年1月1
42、4日正式取得中华人民共和国国有土地使用证。7、主要债权债务分析 单位：人民币元 项目 2008 年度 2007 年度 同比增减%应收账款 23,103,095.1912,696,976.2981.89 应付账款 7,266,725.307,077,843.262.67 其他应收款 2,846,020.571,029,217.21176.56 其他应付款 2,223,517.841,497,819.7848.46 预收款项 2,878,839.51670,161.03329.67 预付账款 15,739,214.061,503,905.09949 2008 年年度报告 第 18 页 共 37 页
43、 报告期末，公司应收账款余额2310万元，较上年末增长 81.89%，主要是由于公司在四季度发货较多，多数项目尚未到与客户约定的回款期。报告期末，公司应付账款余额285万元，较上年末增长2.67%，主要是公司四季度实施的采购较多，采购款尚未到支付期限。报告期末预付账款余额比上期期末预付账款余额增加14,235,308.97 元，增加幅度946.56%。主要原因是本报告期企业研发及采购量增加。8、公司财务数据和资产构成情况 资产构成(占总资产的比重)2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日同比增减%货币资金（%）13.61 2233-39.05 应收账款（%）28.08 22.8
44、6 22.83 存货（%）20.24 31.26-35.25 固定资产（%）12.74 18.75-32.05 长期待摊费用（%）0.96 0 短期借款（%）6.08 9-32.44 9、报告期内公司全资子公司北京牧马人软件有限公司亏损25.5万元，主要是公司前期投 入研发费用，业务基本尚未开展所致。（四）报告期内公司取得的资质和认证 报告期内公司通过国家消防产品强制认证CCCf；取得智能化建筑施工和设计甲级资质；取得安防工程企业一级资质，获得高新技术企业认证。（五）定向募集资金使用情况说明 报告期内进行了定向增资，本次募集股本9074136股，发行价格2.3元/股，募集资金20870512.
45、8元。目前公司已在铁路异物侵限研发与市场使用149万元。铁路工业手持机项目使用了65万元。在铁路工业手持机项目预付了665.9万元，暂借项目合作方北京立方创新产品设计有限公司500万元，公司生产采购占用700余万元。二、对公司未来发展的展望 1、行业状况及发展趋势 根据国家发改委批复的铁路建设投资计划，从2009年到2020年,中国将新建约4万公里铁路，铁路投资总规模将突破5万亿元。其中2009年到2011年中国铁路计划投资规模将超过3.5万亿元。这将为铁路的大发展提供一个绝好的机遇。为此，铁路将有数十条客运专线、城际铁路、扩能改造铁路以及数十个现代化客站开工建设。高速铁路的技术特点决定了其对
46、高新技术的应用存在大量需求。而信息化技术作为高新技术的密集领域，也就成为了建设高速铁路的主要技术创新领域，信息化技术在高速铁路建设领域占有重要的地位。铁路行业高速发展趋势为公司产品的应用提供了广阔的空间，公司将进一步加大对铁路 2008 年年度报告 第 19 页 共 37 页 安全防灾系统和列车检查作业手持机系统的投入。报告期内，公司在铁路语音记录仪领域继续处于领先地位，新产品也得到了广泛的应用。2009年对于铁路防灾监控系统是最关键的一年，武广线及郑西线的招标直接影响着公司在该行业中的市场地位。受全球金融危机的影响，我国经济增长速度放缓。2009年建筑和房地产等行业的疲软将进一步显现，对公司
47、的建筑电子和消防电子部门的影响预计将比2008年度加大。相对建筑行业的整体疲软，消防报警行业由于国家有各种强制政策、行业管理规范完善、标准化工作基础扎实，同时公司长期注重技术研发和标准化工作，保持了技术先进性和公司在行业内的领导地位，将在未来几年有很大的发展空间。2、可能出现的不利因素及对策 由于宏观经济形势的影响，2009年度的资金流动性将整体下降，各种经营活动中的资金回收难度增大，减值风险随之加大。公司将对各事业部的资金回收加强控制，同时严格控制采购、库存、制造、销售等各个环节的资金存量。伴随着经济趋缓，市场竞争必然进一步加剧，销售价格也必然进一步下行。公司将不断加强成本控制、费用控制和质
48、量控制，加快新产品开发推广，提高人员效率，合理配置各类资源，以尽快适应市场竞争的形势。在公司市场份额增长的同时，对公司产品质量控制、销售管理、售后服务、人力资源管理等都提出了更高要求。公司在贯彻全员绩效考核的背景下，产品研发和推广、资金管理、人才培养、组织架构安排、资源配置、运营管理、内部控制等方面，都进行相应的准备。3、公司未来的经营目标和发展战略 公司将继续贯彻事业部经营管理公司化的发展思路，逐步向集团化公司架构迈进。公司将依据2009年完成经济指标的情况及两个铁路新项目的市场进展情况，在国家2009年推出创业板的前提下，力争在2011年完成创业板上市。公司将进一步完善内控制度，贯彻绩效考
49、核制度，改革薪金制度，特别是高管年薪激励制度，从而提高公司整体效率。公司将开展与高校及科研院所的深入合作，提高企业的综合竞争力。三、公司2009年度工作计划 公司依据宏观经济形势的变化和市场的变化，决定调整2009年度的经营计划为：完成销售收入6000万元，净利润实现700万元。决定调整2009年度的经营计划为：完成销售收入6000万元，净利润实现700万元。1、研发工作计划 公司将继续开发新一代消防报警产品和铁路语音记录仪产品。完成工业手持机项目的主体研发工作。完善防灾监控系统的服务器系统软件、防灾中心监控软件、现场控制器等系列产品。补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满足新产品开发需要的
50、同时完成对既有产品升级维护。完善研发流程，健全产品研发过程中流程，重点改善和增加产品设计、阶段评审、测试、研发文档、研发规则和标准、版本管理等流程管理，提高研发质量、效率。2、业务发展工作计划 根据铁路市场发展趋势及业务发展规划，广泛宣传公司产品技术特点与应用情况，进行市场培育与引导，有计划、有策略地建立公司的市场形象。对既有产品和新产品的市场和技术进行深入调研，建立有针对性的产品推广计划。发现、研究、跟踪与公司产品或业务相关的新技术、新产品、新应用，寻找新的市场机会。3、人员培训与扩充计划 加大人力资源管理建设，建立与公司业务特点相匹配的人力资源管理、激励制度。抓好 2008 年年度报告 第