1、 告编2017-004 11 告期内营情回顾 总体回顾 2016营情如: 1状截 2016 12 31 的资产总额 15,124,268.95 元较少了3.71%属牌的净资产 7,370,503.35 元较少了 7.91%告期内总资产和净资产少要系期营业绩达到预期目标暂时损 2营告期营业收入 4,582,801.76 元少 47.32%属牌的净利润-632,939.58 元较去期少 509.57%期损去期增是期营暂达到营目标期用开支增大 3金流情告期内的营活金流净额 428,342.76 元去期的营活金流净额 428,342.76 元增了 2,514,816.561 元要是告期内营性往来款增和
2、销售回款提 1营业析 1利润构 元 目 期 期 金额 例 占营业收入的重 金额 例 占营业收入的重 营业收入 4,582,801.76 -47.32% - 8,700,426.79 -9.73% - 营业 3,230,910.94 -53.08% 70.51% 6,886,673.08 -12.05% 79.05% 毛利率 29.49% - - 20.85% - - 管理用 2,853,963.68 132.59% 62.28% 1,227,019.11 39.09% 14.10% 销售用 179,417.56 -28.41% 3.92% 250,628.52 -28.95% 2.88% 用
3、16,424.03 12,795.39% 0.36% -129.37 -100.81% -0.01% 营业利润 -1,791,278.16 -1,776.90% -39.09% 106,820.86 -83.45% 1.23% 营业外收入 1,244,308.52 1043.20% 27.15% 108,844.66 - - 营业外支出 0.00 - - 0.00 - - 净利润 -632,939.58 -509.57% -13.81% 154,538.45 -67.69% 1.78% 目重大原因 1营业收入去期少 47.32%要销售达到预定目标部目标户因自身原因即将签的合在告期内签的合少时部
4、销售合满足收入确认条告期内确认的收入少 2营业去期少 53.08%要因销售销售降营业跟随降 3管理用去期增 132.59%要因员工增中机构用增 4营业利润去期少 1776.90%要因销售达到预定目标损 5营业收外入去期增了 1043.20%要因完新牌收到都高新术产业开发发展局入的励 2收入构 元 目 期收入金额 期金额 期收入金额 期金额 营业收入 4,582,801.76 3,230,910.94 8,700,426.79 6,886,673.08 他业收入 - - - - 合 4,582,801.76 3,230,910.94 8,700,426.79 6,886,673.08 告编201
5、7-004 12 按产品或域类析 元 类别/目 期收入金额 占营业收入例 期收入金额 占营业收入例 烟气机节能改 3,764,273.56 82.14% 7,008,033.60 80.55% 烟气机盘工 818,528.20 17.86% 324,786.33 3.73% 他设备销售 - - 1,367,606.86 15.72% 收入构的原因 要提供烟气机节能改烟气机盘工以相设备销售烟气机节能改业收入少要是部没达到收入确认条以少烟气机盘工业占收入例增要是因业相去增 3金流状 元 目 期金额 期金额 营活产生的金流净额 428,342.76 -2,086,473.85 投资活产生的金流净额
6、942.00 107,727.00 筹资活产生的金流净额 - 2,000,000.00 金流析 1营活产生的金流去增了 2,514.816.61 元要期销售回款好去收到往来款增 2投资活产生的金流净额去少了 106,785.00 元要处置固定资产收到款少 3在告期内无筹资活发生金流净额 0 元 4要户情 元 序 户 销售金额 销售占 是否在联系 1 中石油工股份限济 2,137,777.79 46.65% 否 2 中石油工股份限石家庄炼 818,528.20 17.86% 否 3 山东昌邑石限 765,812.00 16.71% 否 4 四聚能术工程限 492,307.70 10.74% 否
7、5 淮清江石油工限任 334,188.04 7.29% 否 合 4,548,613.73 99.25% - 5要供商情 元 序 供商 采购金额 采购占 是否在联系 1 都聚航力设备限 514,036.73 24.79% 否 2 都新美机械设备制限 510,340.00 24.61% 否 3 都汉石易限任 481,700.00 23.23% 否 4 都科利航科限 268,769.00 12.96% 否 5 中航发航空科股份限 137,993.74 6.65% 否 合 1,912,839.47 92.24% - 告编2017-004 13 6研发支出利 研发支出 元 目 期金额 期金额 研发投入金
8、额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的例 0.00 0.00 利情 目 数 拥的利数 4 拥的发明利数 2 研发情 告期内无研发支出 2资产负债结构析 元 目 期 期 占总资产重的增 金额 例 占总资产的重 金额 例 占总资产的重 资金 1,902,348.55 29.14% 12.58% 1,473,063.79 1.44% 9.38% 3.20% 收款 3,605,516.11 -27.01% 23.84% 4,939,513.39 154.04% 31.45% -7.61% 1,765,154.52 63.58% 11.67% 1,079,090.50 -60.88% 6.87%
9、4.80% 长期股权投资 - - - - - - - 固定资产 1,727.36 -99.39% 0.01% 283,321.41 -11.07% 1.80% -1.79% 在建工程 - - - - - - - 短期借款 - - - - - - - 长期借款 - - - - - - - 资产总 15,124,268.95 -3.71% - 15,706,984.02 - - - 资产负债目重大原因 1资金去增了 29.14%要销售回款以往来款增 2收款去降了 27.01%要销售回款提高 3去增了 63.58%要部没达到确认收入的条对没结转 4固定资产去降了 99.39%要处理固定资产 3投资状
10、析 1要控股子参股情 无 2托理生品投资情 无 外部境的析 烟机业已进入熟期据宏济和业状阶段烟气机场饱和来 10场将进入总缓慢增长更替的新常态由资金规模和管控的原因烟气机业制 告编2017-004 14 块形了家独大的场格局 烟气机炼油业中的业设备场境要到炼油业的影响因策影响要来自炼油业的策规划2016 对着民营炼厂原油进口权的开中的品油场进入半场炼油业的微利时代即将到来内炼油产能的格局将呈多元的形势炼油业出多元发展势方面烟机发展提供了新的机遇另方面促使要极开发新户资源拓展业力打破业要场参者如中航工业发机集团中船重工七研究等大型企的垄断地 四竞争势析 是内较早开始进新型高效烟机制的而企业术水在
11、业内处较领先的地2008 中石济炼油厂提供高效烟机整机改服提高了输出率获得了中石科开发部的高认拥稳定的户群占据定的场地 1术势 术团队航空机术背拥材料工艺等各方面的家和术人员术在业内处较领先地通过将航空领域的金术运用到烟气机大大提了产品的效率和品 2商业模式势 属型的轻资产商业模式业模式要设备的设装和调试制节外包出去种商业模式固定占小资金周转率高时在业周期时能效缩 3管理制势 管理心术团队员合作多在企业发展过程中累了丰富的管理验对处业都深入了解在面对业时的额管理制使能更快作出调整制定出快准确的调整策略 五续营评 发生损要因部销售合没达到收入确认条能进收入确认另外销售情达到既定目标是损的重要原因
12、之但场境没发生重大户群体稳定来极将拓展新的户群体将累的潜在户转效户告期内营活金净额 428,342.76 元金流较充足续营能力较稳定 扶贫社任 无 七自愿披露 用 、未来展望自愿披露 业发展势 用 发展战略 用 营划或目标 告编2017-004 15 用 四确定性因素 用 三、风险因素 续到的风险因素 1.控制人控制风险 控制人自然人杭炜董长对策监督常营管理均能产生影响虽然已建立较完善的内部控制制和治理结构包括制定章程股东大规董规监规和联交易管理制等规章制但并排除控制人利用控制权对的营策人等进策给营带来风险 对措施董管理层将极按照法章程和规的规定履各自的职极按照代企业治理制治理监将极履监督职对
13、管理层的策进施监督防控制人控制的风险时期将极完善策制防控制人人独断 2. 治理风险 限阶段治理在定瑕疵如的录健全按法律章程要求发出通知建立对外保重大投资联交易相制 2015 12 限整体更股份建立了较健全的治理结构规联交易管理制等管理制新的治理结构和制对治理的要求限阶段高但由股份立时间较短管理层的管理意识需要进提高对执更规范的治理机制尚需理解熟悉因股份设立初期在定治理风险 对措施管理层董员将极学代企业代企业规范制董秘书将严格按照法律章程的规定履职极配合管理层完善治理 3. 他收款回收风险 告期,他收款净额 7,368,660.00 元要是收航机长期往来借款 719.00 万元虽然对方已将投入的
14、 719.00 万元合作建款改借款性并签署了借款编20110620012013072801定借款金额别 5,747,000.00 元和 1,443,000.00 元借款期限 10 方商随时偿资金用途营资金流定借款利并签署了场地无偿使用书编2011010301但笔收款在能如期收回的风险 对措施将极航机沟通款对能如期收回的款将按照准提坏准备 4. 向联方借款对盈利能力的影响 告期内满足常营活的需要和业拓展的需要股东张佳向提供无借款告期他付款余额 5,414,416.12 元中 5,023,502.57 元付股东张佳的借款,若以银款利率来算借款利将盈利较大影响 对措施将极开拓业提高营业收入和利润力增
15、营金流尽能少向股东借款 5. 使用的营场尚得土地使用权证和权证 2011 1 3 ,航机签署场地无偿使用无偿使用都金堂县工业园的楼(第层和第层)倒班楼厂属设施,使用期限长期目前厂的土地使用权证权证在理过程中,理完的时间在确定性,能对营定影响 告编2017-004 16 对措施在极理证书时在告期内完了研发生产地的搬迁小因土地证书完整对营带来的影响 6. 场风险 业内企业的户要是中石油中石属石油炼企业,些户在各自域内的场集中较高,处相对强势地,要户能力较强,定程制业内企业的发展,业之间的相互竞争,又进提高了户的话语权,降了的能力因,能否保并扩大场份额,保证在业中的既势,将是续快发展的键在 对措施在
16、烟机业已深耕十几但是由业大企垄断程较高扩大场份额较困难在将继续潜在目标户极相领域沟通利用术势发展新的户 7.要户和供商集中较高的风险 告期内来自前五户的销售额占营业收入重占 99.25%来自要户的销售额占营业收入的重相对较高在户相对集中的风险如果来自要户的收入大幅降在影响盈利的稳定性的风险 在供商集中较高的风险告期内来自前五供商的采购额占期采购总额的例 92.24%若在产品供时性等方面能满足的而业需求或产品格较高影响的产品和盈利水 对措施要产品定制产品户目标群体要大型炼油企业将在立足维好原户的础极发展新的户尤是家开民营炼油厂的原油进口权极开发民营炼油厂户 8. 毛利率波风险 属业对术要求很高虽
17、然通过前几的术研发效明显户对产品的认大幅提高场占率拓展告期内较的毛利率水得到提高但考虑到产品户集中较高要集中在中石油中石属石油炼企业些户处强势地能力较强降了的能力能使毛利率产生定波在定程影响业绩 对措施告期内毛利率在提高毛利率方面由提供的烟气机定制产品要格是据研发和生产户商将强术研发提供产品竞争力力提高产品能力时将极开发新户 9. 心人才流失的风险 的心竞争势术势术团队在业内深耕多备熟的术体系和践验,而的心术是团队多研发的果因验丰富的术人才对来讲尤重要时的销售人员仅需要备较强的场营销能力需要掌握体产品相的术原理熟悉产品性能指标等出键术人员或销售人员的大流失,将对较大损失 对措施将极提高心术员工
18、的待遇制定吸引力的考体系力提高心术员工之间的性时将极新的储备心术人员小在原心术人员出离职对营带来的影响 告期内新增的风险因素 1.营业收入降的风险 2015 营业收入 870 万2016 营业收入 458 万降 47.33%降例较大若营业收入在续降,将对续营能力构影响 对措施告期内营业收入降的要原因在在告期内已达意向的些销售合达到收入确认条在告期内累了部潜在户资源虽然在告期内将转效户资源但是在合作意向将在深耕原户的础大人力和资金投入极开拓新的 告编2017-004 17 户拓展内场提高场占率 四、董会对审计报告的说明 非标准意说明 是否被出非标准意告 否 意类型 标准无保留意 董就非标准意的说明 - 键说明 无