1、中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013 年年度报告 1/128 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）中国嘉陵工业股份有限公司（集团）600877600877 20132013 年年度报告年年度报告 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013 年年度报告 2/128 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、独立董事杨俊先生委托独立董事黎明先生出席会议并行使表决权。三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审
2、计报告。四、公司负责人洪耕、主管会计工作负责人叶宇昕及会计机构负责人（会计主管人员）周鸿彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013 年年度报告 3/128 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节 公司治理.33 第九节 内部控制.35 第十节
3、 财务会计报告.36 第十一节 备查文件目录.38 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013 年年度报告 4/128 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所 为本公司 2013 年度选定的信息披露媒体，本公
4、司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013 年年度报告 5/128 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）公司的中文名称简称 中国嘉陵 公司的外文名称 CHINA JIALING INDUSTRIAL CO.,LTD.(GROUP)公司的外文名称缩写 JIALING 公司的法定代表人 洪耕 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 叶宇昕 联系地址 重庆市璧山县永嘉大道 111 号 电话 02361954095 传真 02361951111 电子信箱 三、基本情况简介 公司注
5、册地址 重庆市璧山县永嘉大道 111 号 公司注册地址的邮政编码 402760 公司办公地址 重庆市璧山县永嘉大道 111 号 公司办公地址的邮政编码 402760 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司财务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中国嘉陵 600877 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2012 年 12 月 12 日 注册登记地点 重庆市璧山县永嘉大道
6、111 号 企业法人营业执照注册号 500000000005916 税务登记号码 500106202802570 组织机构代码 20280257-0 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013 年年度报告 6/128 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、公司系经国家经委、国家体改委、国家计委以经计体（1987）576 号文和重庆市人民政府重府发（1987）176 号文批准，由原国营嘉陵机器厂民品生产部分改组成立。1
7、995 年 10 月13 日，公司股票获准在上海证券交易所挂牌上市，公司总股数 206,030,800 股，其中中国兵器工业总公司持有国家股 154,030,800 股，占总股本的 74.76%，个人股为 520,000,00 股，占总股本的 25.24%。2、经财政部财管字1999374 号文批复同意，原中国兵器工业总公司持有的本公司国家股354,270,840 股全部转由中国兵器装备集团公司持有，占本公司总股本的 74.76%。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名
8、 刘涛 钟平修 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013 年年度报告 7/128 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,575,203,100.26 1,896,683,981.27-16.95 2,365,582,492.23 归属于上市公司股东的净利润 -240,103,596.59 14,746,211.49-1,728.24-252,870,486.38 归属于上市公司股东的扣除 非
9、经 常性 损 益 的净 利润 -239,082,712.36-225,773,506.93 不适用-346,200,725.60 经营活动产生的现金流量净额-59,849,382.11-55,986,973.71 不适用-99,944,391.93 主要会计数据 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 183,708,577.61 423,544,492.05-56.63 419,853,080.54 总资产 2,691,430,819.23 2,929,361,371.66-8.12 2,895,039,709.61 (二)主要
10、财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）-0.3494 0.0215-1,725.12-0.3679 稀释每股收益（元股）-0.3494 0.0215-1,725.12-0.3679 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.3479-0.3285 不适用-0.5037 加权平均净资产收益率（%）-79.08 3.50 减少 82.58 个百分点-46.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-78.74-53.54 不适用-63.85 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2
11、013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-6,576,835.93 193,954,689.56 43,293,598.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,726,563.43 11,695,996.00 54,640,604.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 27,382,506.29 26,829,434.02 26,334,556.67 债务重组损益 9,818,295.75 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013 年年度报告 8/128 与公司正常
12、经营业务无关的或有事项产生的损益 32,010,167.99-20,477,925.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,401,349.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,589,819.35-17,417,356.16-11,792,922.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,325,471.65 少数股东权益影响额 36,701.33-24,947.03-552,723.41 所得税影响额 -16,346,561.7
13、1-17,841,770.69 合计-1,020,884.23 240,519,718.42 93,330,239.22 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013 年年度报告 9/128 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析(一)、公司报告期内总体经营情况 2013 年，公司经营仍然面临着严峻的市场形势,摩托车行业进入成熟和稳定期，竞争加剧，产业升级技术更新呈现加速趋势。公司结合内外形势和资源禀赋，制定了符合公司发展的中长期战略发展规划和转型升级的方案，完成了整体搬迁，军民融合不断深入，管理基础持续夯实，提质提值初见成效，公司各项重点工作有序推进，
14、产业定位更加清晰，整体经营质量和效益稳步回升，为实现公司全面健康可持续发展奠定了重要基础。(二)、公司主营业务及其经营情况 1、加大产业转型和产品结构调整力度。在进一步完善产品谱系和清理在研项目的基础上，加快产品研发和上市进度。摩托车整车方面，全新平台的街跑车新街火 223和越野车新翼侠顺利上市；悦悍车型当年完成研发并顺利上市，中大排量摩托车销售比重持续上升，大排量及特种车产品销售取得新的突破，军民融合道路不断深化，单品盈利能力持续改善，公司实现可持续性经营利润同比减亏，公司转型升级已初见成效，整体经营质量正逐步改善。2、强化市场营销。一是市场产品结构调整初见成效，通过加大推广力度，新品实现适
15、度增量。二是稳网工作持续推进,大力推进终端网络规范化管理，持续推进网络拓展，有效拓展公务用车渠道。三是强化海外市场开拓和品牌宣传，与专业网站建立长效合作机制，向重点国外市场派驻营销代表，提升嘉陵海外影响力。3、提质提值工作初见成效。一是推进公司质量管理体系重构。全面修订并重新发布质量管理标准，公司质量体系运行有效，运行效率持续提高。二是确立了未来品质管控思路，制定了分阶段实施的质量提升计划。三是狠抓质量问题整改。倡导质量问题零容忍，有效提振了渠道及消费者信心。四是大力推进配套体系调整优化，建立了多部门参与的供应商绩效评价机制，供应商体系水平持续提升。4、企业管理基础不断夯实。全面导入和推行商品
16、企划，使研发、生产、品质、成本、销售等各个环节统一意识，形成合力。人力资源结构持续优化，生产制造效率持续提升。通过推行基于价值链的成本管理工具运用，开展精益资金管理的各项工作，成本费用管控成效初显，不断提高公司价值创造能力。5、完成整体搬迁和技术改造。公司顺利完成整体搬迁技术改造并实现复产，完成了产业重新布局，实现硬件升级换代，进行了系统的技术改造和流程再造，淘汰落后产能，全面优化工艺装备水平，构建了一个协调、高效、和谐的装备制造系统，建立一个快速适应市场需求、降低在制品、符合以经济生产批量为单元的多品种混流生产要求的现代化物流供应链体系,运用节能设计减少资源耗费，大幅提高了企业节能减排的水平
17、。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,575,203,100.26 1,896,683,981.27 -16.95 营业成本 1,390,883,254.91 1,716,910,563.14 -18.99 销售费用 97,158,616.92 122,920,264.20 -20.96 管理费用 202,135,789.75 202,961,352.10 -0.41 财务费用 72,636,533.14 77,419,812.05 -6.18 经营活动产生的现金流量净额-59,849,38
18、2.11 -55,986,973.71 投资活动产生的现金流量净额 144,361,061.52 63,893,916.80 125.94 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013 年年度报告 10/128 筹资活动产生的现金流量净额-36,756,096.69 7,609,753.67 -583.01 研发支出 35,069,256.17 26,086,462.51 34.43 投资收益 34,478,381.54 107,624,475.88 -67.96 营业外收入 7,390,400.61 242,106,032.32 -96.95 营业外支出 35,830,492.46 25,072
19、,676.81 42.91 利润总额 -244,163,163.74 13,470,851.89 -1,912.53 净利润 -244,546,965.01 13,512,750.10 -1,909.75 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 2013 年，受国内外经济环境及摩托车行业持续低迷影响，公司销量下滑，导致销售收入同比下降 16.95%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013 年，公司生产摩托车 315,267 辆，同比减少 104,703 辆；销售摩托车 313,252 辆，同比减少 120,937 辆；2013 年 12 月 31 日，公司摩托车库存量 87
20、07 辆同比减少 11,484 辆。(3)主要销售客户的情况 2013 年，公司向前 5 名客户销售的总额为 340,370,912.55 元，占营业收入的 21.6%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)交通运输设备制造 原材料 1,164,082,432.16 84.69 1,458,808,067.68 86.56-20.20 燃料及动力 15,576,853.91 1.13 14,087,155.58 0.84 10.57 职工薪酬 62,687,9
21、69.17 4.56 64,599,492.26 3.83-2.96 制造费用 114,305,841.58 8.32 137,013,859.59 8.13-16.57 其他 16,011,101.98 1.16 8,209,601.33 0.49 95.03 光学仪器制造 原材料 134,475.39 0.01 305,999.57 0.02-56.05 燃料及动力 256,133.93 0.02 320,821.16 0.02-20.16 职工薪酬 193,026.59 0.01 200,194.48 0.01-3.58 制造费用 1,262,788.70 0.09 1,787,925.
22、27 0.11-29.37 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)摩托车整车及零部件 原材料 1,164,082,432.16 84.69 1,458,808,067.68 86.56-20.20 燃料及动力 15,576,853.91 1.13 14,087,155.58 0.84 10.57 职工薪酬 62,687,969.17 4.56 64,599,492.26 3.83-2.96 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013 年年度报告 11/128 (2)主要供应商情况 2013 年，公
23、司向前 5 名供应商采购的总额为 198,629,528.54 元，占营业成本的 10.88%.4、费用 单位：元 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度%销售费用 97,158,616.92 122,920,264.20-25,761,647.28 -20.96%所得税费用 383,801.27 -41,898.21 425,699.48 -1,016.03%1、销售费用减少的主要原因是本年度销售量及销售收入下降，相应的销售费用下降。2、所得税费用增加的主要原因是：本公司控股子公司本年度计提所得税增加。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 17,84
24、9,663.41 本期资本化研发支出 17,219,592.76 研发支出合计 35,069,256.17 研发支出总额占净资产比例（%）20.71 研发支出总额占营业收入比例（%）2.23 6、现金流 现金流 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度%收回投资收到的现金 0.00 8,310,000.00 -8,310,000.00 -100.00%取得投资收益收到的现金 15,725,929.87 38,675,176.65 -22,949,246.78 -59.34%收到其他与投资活动有关的现金 0.00 5,725,237.99 -5,725,237.99 -100.00%购建固定资
25、产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,988,075.68 148,593,378.99 -89,605,303.31 -60.30%投资支付的现金 0.00 26,639,060.82 -26,639,060.82 -100.00%汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,875,310.57 -2,441,994.53 -1,433,316.04 58.69%1、收回投资收到的现金减少的主要原因是：上年度公司处置参股子公司股权收到现金，本年无此事项。2、取得投资收益收到的现金减少的主要原因是：本年收到本公司持股 30%的嘉陵本田发动机有限公司的投资收益比上年减少。制造费用 114,305
26、,841.58 8.32 137,013,859.59 8.13-16.57 其他 16,011,101.98 1.16 8,209,601.33 0.49 95.03 光电产品 原材料 134,475.39 0.01 305,999.57 0.02-56.05 燃料及动力 256,133.93 0.02 320,821.16 0.02-20.16 职工薪酬 193,026.59 0.01 200,194.48 0.01-3.58 制造费用 1,262,788.70 0.09 1,787,925.27 0.11-29.37 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013 年年度报告 12/128 3
27、、收到其他与投资活动有关的现金减少的主要原因是：本年无收到其他与投资活动有关现金的事项。4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是：璧山新厂区投入进入收尾阶段，同比支付大幅减少。5、投资支付的现金减少的主要原因是：本年无权益性投资和债权性投资业务。6、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因是：外币汇率波动所致。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度%投资收益 34,478,381.54 107,624,475.88-73,146,094.34-67.96 营业外收入 7,390,400.6
28、1 242,106,032.32-234,715,631.71-96.95 营业外支出 35,830,492.46 25,072,676.81 10,757,815.65 42.91 利润总额-244,163,163.74 13,470,851.89-257,634,015.63-1,912.53 1、投资收益减少的主要原因是：上年度本公司持股 30%的嘉陵本田发动机有限公司完成了土地处置确认收益 24,079.38 万元，本公司按 30%确认投资收益 7,223.81 万元。2、营业外收入减少的主要原因是：上年度子公司广东嘉陵处置资产取得非经常性收益17,980.90 万元；上年度子公司嘉陵
29、摩托（美洲）有限公司的债务担保人徐霖履行担保责任，偿还了嘉美公司应付外贸公司的债务人民币 3,200 万元，并自愿放弃向嘉美公司行使相关追偿的权利，嘉美公司确认营业外收入 3,201.02 万元（其中 1.02 万元为汇率折算差异）；上年度子公司上海嘉陵核销 3 年以上无往来业务的应付账款、与供应商签订债务重组协议共计减少应付账款 981.83 万元，确认为债务重组收益。3、营业外支出增加的主要原因是：本年度因处置老厂区闲置资产等原因，导致非流动资产处置损失较上年度增加 664.08 万元。4、利润总额减少的主要原因是：本年度投资收益、营业外收入较上年度减少所致。(二)行业、产品或地区经营情况
30、分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）交通运输设备制造 1,552,920,763.74 1,375,193,397.45 11.44-16.64-18.28 增加1.77个百分点 光学仪器制造及其他 2,321,496.26 1,846,424.62 20.46 92.72-29.39 增加137.54个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）中国
31、嘉陵工业股份有限公司（集团）2013 年年度报告 13/128 摩 托 车 整车 及 零 配件 1,552,920,763.74 1,375,193,397.45 11.44-16.64-18.28 增加 1.77个百分点 光 电 及 其他产品 2,321,496.26 1,846,424.62 20.46 92.72-29.39 增加137.54 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 1,052,502,768.50-15.94 国外 502,739,491.50-17.86 合计 1,555,242,260.00-16.57
32、(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 61,988,851.42 2.30 101,366,074.53 3.46-33.44 预付款项 32,390,405.85 1.20 91,077,988.23 3.11-61.29 应收股利 16,778,662.64 0.62 10,312,798.72 0.35 77.08 其他应收款 79,605,311.02 2.96 219,162,500.71 7.48-60.47 长期应收款
33、4,392,485.48 0.16 2,435,805.82 0.08 96.27 投资性房地产 35,996,790.98 1.34 7,856,876.66 0.27 398.66 在建工程 14,678,581.14 0.55 50,341,004.97 1.72-68.26 其他应付款 297,412,953.58 11.05 173,584,136.33 5.93 86.48 应收票据：减少的主要原因是本年公司为控制融资规模加大了应收票据的转让。预付款项：减少的主要原因是本年公司新厂区迁建工程结算所致。应收股利：增加原因是本公司持股 30%的嘉陵本田发动机有限公司分配股利变动所致。其
34、他应收款：减少主要原因是由于本年公司已收到广东嘉陵资产处置款 11,117.12 万元。长期应收款：增加原因是本年公司下属境外子公司分期收款增加所致。投资性房地产：由于本公司子公司上海嘉陵车业有限公司土地及房屋建筑物对外出租，本年度将固定资产原值 3362 万元、无形资产 948 万元转入投资性房地产原价。在建工程：减少的主要原因是本年公司整体搬迁建设项目转入固定资产。其他应付款：增加的主要原因是本年公司收到重庆渝中国有资产经营管理有限公司支付的嘉陵大厦处置款 6,000 万元及应付渝富公司延期支付土地违约金 2,701 万元。(四)核心竞争力分析 2013 年，公司经营仍然面临着严峻的市场形
35、势。摩托车行业进入成熟和稳定期，一方面国内市场整体规模持续减小，竞争加剧，产业升级技术更新呈现加速趋势；另一方面，国际市场保持平稳快速增长。公司拥有的核心竞争力主要表现为：一是公司拥有良好的品牌形象、庞大的营销网络以及在消费者中有较高的品牌认知度等方面优势，支持了企业的可持续发展。公司中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013 年年度报告 14/128 作为中国摩托车行业的开拓者，引导了摩托车行业的起步和发展，积累了良好的品牌形象和较高的品牌认知度。二是公司实施整体搬迁技术改造，生产布局得到优化，企业业务流程进行系统梳理、优化和再造，实现物流、资金流、信息流的三流合一，公司整体劳动生产率明显提升
36、，提升公司产品的价格竞争力，同时，设备的更新和技术改造，改善产品生产工艺，提高摩托车产品的品质竞争力。三是公司拥有中国第一个摩托车国家级技术中心，具备了产品研发全过程的研发条件，为嘉陵可持续发展提供的技术和人才支撑。四是特种产品市场前景良好，公司现有特种产品实现批量生产，在研产品进展顺利，为公司转型升级奠定重要基础。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内投资额 31242.41 投资额增减变动数 1135.50 上年同期投资额 30106.91 投资额增减幅度(%)3.77 (1)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权
37、比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 兵器装备集团财务有限责任公司 36,000,000 36,000,000 2.40 36,000,000 2,744,731.15 2,744,731.15 长期 股权 投资 现金 购买 合计 36,000,000 36,000,000/36,000,000 2,744,731.15 2,744,731.15/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金
38、使用到本期的情况。中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013 年年度报告 15/128 4、主要子公司、参股公司分析 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业 收入 营业 利润 净利润 成都奥晶科技有限责任公司 光、电产品的开发、制造、销售及技术咨询服务 5000 5127-12341 578-663-658 嘉陵集团对外贸易发展有限公司 进出口国际贸易 1000 45090-1064 31618-950-948 嘉陵-本田发动机有限公司 生产销售汽油发动机、摩托车及零部件 3,570 万美元 106051 74277 160071 13143 9660 重庆海源摩托车零部件制造
39、有限公司 摩托车零部件制造、销售 1,778.94 872-3305 12592-239-266 上海嘉陵车业有限公司 生产销售摩托车、助力车及摩托车零部件 3,000 3292-455 3374-358-422 巴 西 亚 马 逊TRAXX 摩托车股份有限公司 生产销售摩托车及零部件 700 万美元 14718 3346 18142-585-376 重庆长江三峡综合市场有限公司 主营业务为经营生产资料、生活资料、生产要素 1,000 3718-2065 24678-1008-1008 广东嘉陵摩托车有限公司 生产销售摩托车及零件 6,842.40 22613 20126 11535 64-4
40、6 嘉陵摩托美洲有限公司 摩托车及零配件批发 40 万美元 6-21420 0-3-3 5、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 嘉陵整体迁建及技改项目 43,687.49 100.00%1,847.49 30,510.49 河南嘉陵新区建设项目 1,771.92 85.99%1,523.65 1,523.65 嘉陵股份小型技措 728.32 70.64%514.47 514.47 嘉陵新区电站项目 2,235.23 60.50%747.25 1,352.24 合计 48,422.96/4,632.86 33,900.85
41、中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013 年年度报告 16/128 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 1、摩托车行业竞争格局无重大变化，国内市场处于成熟期，市场容量稳中趋降，仍维持较大的市场规模，国际市场保持整体稳步发展的态势，由于各国经济发展水平的不均衡性，市场需求呈现多元化发展趋势。2、从消费结构来看，国内市场呈现两极分化趋势，一方面经济实用型用户对性价比提出了更高的要求，导致企业经济效益的大规模降低；另一方面，中大排量、高附加值、追求个性化产品的用户数量明显增加。3、从排量来看，50-150cc 排量仍是中国摩托车出口的黄金主流排量段，但 200cc 以
42、上排量的需求预计在未来几年内将会逐渐增加。4、从行业集中度来看，一线企业依靠研发、管理实力进一步发力，不断加大高端产品的开发或导入；二线企业以产品差异化的方式寻求突破；三线企业继续以其灵活的机制在产品上实施跟随策略。(二)公司发展战略 通过对国内外经济形势和产业行业发展态势研判分析，公司正处于改革发展的重要机遇期。未来两年，作为公司推进131 发展思路、实现公司成功转型、实现456 奋斗目标的关键阶段，公司将坚持131 发展思路，加快推进转型升级、军民融合，不断夯实企业核心竞争能力；持续改善企业经营质量和效益，走精细化发展道路，全面促进民品产业健康。(三)经营计划 2014 年，公司将以产业产
43、品结构优化为主线，以两化融合为支撑，以管理提升为保障，以国际化经营为目标，推动转型升级，努力提高利用国际和国内两个市场、两种资源的能力和水平，实现摩托车产业恢复性增长，大排量和特种装备产品销售规模再上一个新台阶。2014 年，公司计划实现营业收入 182,897.44 万元，计划成本 155,520.04 万元，计划费用 39,620.27 万元。为实现 2014 年的经营目标，公司将采取以下措施：1、强化民品市场营销，盘活产能。以提高有价值的市场占有率为中心，实现公司产品、市场和管理三个层面的有效突破。一是巩固国内市场。通过重点产品推广，巩固核心市场、提升重点市场、突破潜力市场，围绕提升渠道
44、运营能力和终端出货能力，有效管控一级平台，引导规范重点终端，实现市场的有效突破。二是做大国外市场。通过品牌价值重构、客户分级管理等措施，实现销量与价值双提升。强化产品推广，加大对平台基干型产品的持续推广和维护；强化商务政策组合和利用，实现新兴空白市场的网络覆盖。三是拓展发动机、零部件及通机市场。提高市场反应速度和效果，积极拓展新市场，扩大零部件销售范畴，重点做好通机上游部件和汽车零部件销售。2、推进降本增效，强化成本控制。科学推进工艺优化降成本，确保目标成本受控，优化生产组织方式，切实降低物料耗用，精简机构严控费用支出，切实提升公司盈利能力。3、强化产品管理职能，加强与营销、研发、制造各系统的
45、沟通衔接，创新研发机制，充分利用现有资源，确保重点新品量产进度，提高市场急需新品保证能力，提升公司新产品研发的质量和效率，持续不断优化产品结构，改善公司产品盈利能力。4、加强经济运营管控，进一步深化以价值创造为核心的全面预算管理，提高公司经济运行监控和纠偏能力，持续推进管理改善，建立与公司发展相适应的机构和机制，为公司转型升级奠定管理基础。5、结合公司产业升级调整的中长期发展规划，调整对外投资管理模式，并加强对外投资子公司的制度建设，为投资子公司日常经营提供必要的管理支撑，提升长期投资收益水平。6、结合公司转型升级发展要求，加快推进资产优化和非主业投资子公司清理，聚集资源支撑新兴和成长产业的发
46、展。中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013 年年度报告 17/128 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司将根据当期经营所需资金情况，以中国人民银行发布的基准利率为基础，选择成本较低的银行借款，为公司筹措资金，预计 2014 年公司在各金融机构获得的授信额度为 150,000 万元，公司实际融资规模力争控制在 130,361 万元之内。(五)可能面对的风险 1、市场竞争格局对企业的影响。经济环境：我国经济增速放缓的趋势仍将延续。外需放缓与经济增速回落将促使政府通过实施积极的财政政策和适当松动货币政策来扩大内需，推动社会民生与基础设施投资的增长，并促使消费保持稳定增长
47、。2013 年我国经济季度增速将呈现前低后高走势，2014 年中国经济运行可能面临外部需求萎缩、短期资本流动的大幅波动等风险。产业政策：清洁环保低能耗要求依然是政策导向。未来的发展方向是低能耗新能源和传统能源摩托车两个轮子同步发展，这是摩托车行业发展的必经之路，也是中国摩托车行业由大变强的必经之路。根据行业发展趋势来看，国家将会逐步推出国四排放标准。对策和措施：以产品作支撑，国内市场创新营销模式，巩固传统市场，拓展新兴市场，加大营销资源投入力度，主动适应消费群体的转化，以提升品质去提高市场竞争力；海外市场提高市场响应速度，在保证资金安全前提下，灵活出口方式，积极拓展新兴市场。加大研发投入力度，
48、提前谋划应对国家排放要求，做好技术储备、产品储备工作。2、产业转型升级对企业的影响。从国内市场发展来看，高技术、高附加值的产品发展趋势明显，由此带来整个产业的技术升级、管理升级，如何应对整个产业由劳动密集型、规模效益型向质量效益型转变是决定今后我国摩托车行业能否继续发展的重大课题。对策和措施：提前谋划公司产业、产品发展规划，进一步强化对前端市场和用户需求的调查掌控，提升研发的针对性和有效性，形成对产品平台的有力支撑，以中大排量、特种产品核心技术和关键技术的突破拉动产业转型和产品升级，突出公司竞争发展优势。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标
49、准审计报告”的说明 不适用(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中
50、归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 -240,103,596.59 2012 年 14,746,211.49 2011 年 -252,870,486.38 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013 年年度报告 18/128 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 1、本公司转让所持