1、锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告 锦州新华龙钼业股份有限公司锦州新华龙钼业股份有限公司 603399603399 20132013 年年度报告年年度报告 锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人郭光华、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人（会
2、计主管人员）王慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所审计，2013 年母公司年度实现净利润 54,853,208.47 元，根据公司章程的规定，提取 10%的法定公积金 5,863,133.44 元，本年度末本公司可供投资者分配的利润为 295,606,234.31 元。鉴于公司业务持续发展，经营规模不断扩大，且归属于上市公司的净利润稳步增长，为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照公司法及公司章程的有关规定，经董事会研究决定，本年度利
3、润分配预案为：以截至 2013 年 12 月 31 日公司 253,360,000 股总股本为基数，每 10股派发现金红利 0.33 元（含税），共计分配利润 8,360,880 元；并向全体股东以资本公积金按每 10 股转增 4 股，共计转增 101,344,000 元，实施后公司总股本为 354,704,000 股,增加101,344,000 股。本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润 287,245,354.31 元，全部结转以后年度分配。六、前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方
4、非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节 公司治理.48 第九节 内部控制.53 第十节 财务会计报告.54 第十一节 备查文件目录.137 锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文
5、义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、新华龙钼业 指 锦州新华龙钼业股份有限公司 新华龙集团 指 锦州新华龙实业集团股份有限公司，本公司股东，郭光华控股的公司 天桥难熔金属 指 锦州天桥难熔金属有限公司，原锦州天桥钼业有限公司，本公司全资子公司 本溪钨钼 指 本溪大有钨钼有限公司，本公司全资子公司 吉林新华龙 指 吉林新华龙钼业有限公司，本公司全资子公司 和龙矿业 指 和龙市新华龙矿业有限公司，本公司控股子公司，出资比例为74%延边矿业 指 延边新华龙矿业有限公司，本公司控股子公司，出资比例为 65%广源矿产 指 安图县广源矿产资源开发有限责任公司，吉林新华龙
6、的参股公司，出资比例为 16.67%小额贷公司 指 凌海新华龙小额贷款有限责任公司 益海典当 指 锦州益海典当有限责任公司 新华龙房地产 指 锦州新华龙房地产开发有限公司 光华科技 指 锦州凌海光华科技有限公司 西藏朗润 指 西藏朗润投资管理有限公司 安信证券、保荐机构、主承销商 指 安信证券股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。锦州新华
7、龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 锦州新华龙钼业股份有限公司 公司的中文名称简称 新华龙 公司的外文名称 JINZHOU NEW CHINA DRAGON MOLYBDENUM CO.,LTD.公司的外文名称缩写 N.C.D 公司的法定代表人 郭光华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高文重 张韬 联系地址 锦州经济技术开发区天山路一段 50 号 锦州经济技术开发区天山路一段 50 号 电话 0416-3198622 0416-3198621 传真 0416-3168802 0416-3168802 电子
8、信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 辽宁省凌海市大有乡双庙农场 公司注册地址的邮政编码 121209 公司办公地址 辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段 50 号 公司办公地址的邮政编码 121007 公司网址 http:/ 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 新华龙 603399 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。锦
9、州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见上海证券交易所网站（）日期为 2012 年 8 月 23 日锦州新华龙钼业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行人基本情况及日期为 2012年 10 月 26 日锦州新华龙钼业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 截止目前，公司主营业务：有色金属（金银除外）冶炼。炉料，金属化合物，金属合金制品，五金矿产品的购销业务。公司上市以来，未发生变更情况。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，截止目前，控股股东仍为郭光华先生，未发生变更
10、。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 签字会计师姓名 祁涛 胡新 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 签字的保荐代表人姓名 朱斌、金超 持续督导的期间 股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，即 2012 年8 月 24 日至 2014 年 12 月 31 日 锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数
11、据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减(%)2011 年 营业收入 2,197,645,676.84 2,582,212,565.77-14.89 3,374,319,230.57 归属于上市公司股东的净利润 54,853,208.47 90,058,649.62-39.09 91,566,415.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,369,411.77 84,279,345.99-48.54 88,465,311.84 经营活动产生的现金流量
12、净额-647,596,122.25-311,305,210.22 108.03 132,942,975.60 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,052,752,102.51 1,003,884,277.66 4.87 436,531,310.49 总资产 2,268,930,258.88 1,696,066,335.20 33.78 1,342,742,533.47 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.22 0.43-48.84 0
13、.48 稀释每股收益（元股）不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17 0.40-57.50 0.47 加权平均净资产收益率（%）5.33 14.10 减少 8.77 个百分点 23.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.22 13.20 减少 8.98 个百分点 22.26 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 991,497.28 1,088,724.15-533.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
14、定额或定量持续享12,434,925.98 6,698,018.56 5,430,208.76 锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告 受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,380,417.14-307,217.71-948,870.84 少数股东权益影响额 3,196.70-18,567.85-33,250.00 所得税影响额-3,326,240.40-1,681,653.52-1,346,451.13 合计 11,483,796.70 5,779,303.63 3,101,103.39 锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告 第四节第四节 董事会报
15、告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，国内外钼市场整体处于下行之中，低迷态势延续。上半年价格一直处于下行通道，降幅明显，下半年价格波动幅度缩窄，但是整体仍然处于低位。同时受公司下游钢铁等行业需求缩减因素影响，对全年的营业利润增长形成制约。在外部宏观经济形势严峻的大背景下,公司以登陆资本市场为发展契机,在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上,依托公司董事会制定的发展战略,在公司员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新、降本增效,加强生产质量管理,拓展销售渠道,优化基础管理工作,使公司的经营业绩在日益严峻的市场环境下,经受住了市场的考验,保
16、证了公司持续、稳定的发展。报告期内，公司全年经立信会计师事务所审计，2013 年公司实现营业收入 21.98 亿元，同比减少 14.89%，归属于上市公司股东的净利润 5,485.32 万元，同比减少 39.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,336.94 万元，同比减少 48.54%，每股收益 0.22 元，扣非后每股收益 0.17 元。主要原因是钼产品价格与上年同期相比大幅下降。公司在积极稳定生产的同时，努力推进了管理方式、技术水平、发展方式等方面的创新工作，取得了较好的效果：1、管理方式创新。努力推行实现对标管理，以行业内一流的企业作为学习的榜样或标杆，对照其经营业
17、绩或管理程序、技术经济指标，比较分析，寻找差距，并参考标杆企业的成功经验，制定并实施适合本企业的改进措施。不断加强基础管理、制度管理、设备管理、人力管理等管理工作，企业运行更加规范。2、技术水平创新。以节能降耗、降本增效为要求，以提高质量、开发新品为目标，大力推进技术创新。3、发展方式创新。从依靠投入增加产能，向提高质量、增加品种、提高产品附加值转变；从单纯依靠自身发展向自身发展与依托资本市场求扩张结合转变。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,197,645,676.84 2,582,212
18、,565.77 -14.89 营业成本 2,045,112,714.97 2,398,961,489.38 -14.75 销售费用 8,609,673.96 8,879,337.64 -3.04 管理费用 29,116,236.62 29,131,310.85 -0.05 财务费用 47,166,375.16 30,040,719.18 57.01 经营活动产生的现金流量净额-647,596,122.25 -311,305,210.22 108.03 投资活动产生的现金流量净额-29,867,264.73 -13,977,940.74 113.67 筹资活动产生的现金流量净额 542,471,
19、029.90 315,898,007.16 71.72 研发支出 1,599,786.54 695,080.56 130.16 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 2013 公司实现销售收入 21.98 亿元，与上年同期 25.82 亿元相比下降 14.89%，销售收入下降的主要原因是受市场需求持续不振，产品价格下降影响。锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 1、产品销售数量变动影响本年主营业务收入减少 9,636 万元。a、本年度钼炉料销量比上年同期下降，影响销售收入减少 14,443 万元。b、本年度钼化工销量影响收入增加 4
20、,820 万元。c、本年度钼金属销量影响收入减少 13 万元。2、本年度产品销售价格低于上年同期价格，影响本年销售收入减少 28,124 万元。a、本年度钼炉料销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少 25,750 万元 b、本年度钼化工销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少 1,659 万元。c、本年度钼金属销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少 715 万元。3、本年度其他收入比上年减少 696 万元。(3)主要销售客户的情况 报告期公司前五名销售客户销售金额合计 695,639,742.41 元，占公司全部营业收入的比例31.65%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分
21、产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)钼炉料 直接材料费 1,242,728,231.70 95.83 1,409,865,155.02 97.55-1.72 动力费 16,946,150.22 1.31 3,575,457.57 0.25 1.06 人工费 7,475,105.39 0.58 8,506,425.41 0.58 0.00 制造费用 29,668,182.54 2.28 23,397,716.15 1.62 0.66 小计 1,296,817,669.85 100.00 1,445,344,7
22、54.14 100 钼化工 直接材料费 115,600,357.64 92.65 92,491,296.88 93.6-0.95 动力费 2,946,402.75 2.36 1,239,919.98 1.25 1.11 人工费 1,860,955.39 1.49 1,633,350.01 1.66-0.17 制造费用 4,362,545.33 3.50 3,450,861.80 3.49 0.01 小计 124,770,261.11 100.00 98,815,428.67 100 钼金属 直接材料费 34,707,219.47 76.74 40,587,354.02 78.66-1.92 动
23、力费 5,582,458.30 12.34 2,607,361.10 5.05 7.29 人工费 1,413,148.93 3.12 2,105,140.74 4.08-0.96 制造费用 3,529,860.64 7.80 6,298,781.46 12.21-4.41 小计 45,232,687.34 100.00 51,598,637.32 100 合计 1,466,820,618.30 1,595,758,820.13 (2)主要供应商情况 告期公司前五名采购供应商采购金额合计 2,170,862,450.80 元，占公司全部营业收入的比例36.37%。4、费用 单位：元 币种:人民币
24、 锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度%销售费用 8,609,673.96 8,879,337.64-269,663.68-3.04 管理费用 29,116,236.62 29,131,310.85-15,074.23-0.05 财务费用 47,166,375.16 30,040,719.18 17,125,655.98 57.01 所得税费用 19,667,692.78 31,717,343.82-12,049,651.04-37.99 报告期内公司销售费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过 30%；变动原因说明
25、：1、财务费用较上年增加的主要原因是本年度贷款利息增加所致；2、所得税费用较上年减少的主要原因是本年度应纳税利润总额较上年减少及递延所得税增加所致；5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 1,599,786.54 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 1,599,786.54 研发支出总额占净资产比例（%）0.15 研发支出总额占营业收入比例（%）0.07 (2)情况说明 公司技术中心属辽宁省省级企业技术中心，致力于钼的采、选、冶、钼化工、钼制品深加工多层次的技术研发，积极培植钼产业核心技术，努力提高公司的竞争力。公司一贯秉承通过技术创新提高公司竞争优势的发展战略
26、，强化科学技术创新对公司的支撑和保证作用，通过技术的创新改造挖掘公司新的利润增长点以及降低销售产品的生产成本，使公司产品更具市场竞争力，以提高企业的综合效益。报告期内，公司研发支出为 159.98 万元，比 2012 年研发支出69.51 万元增加了 130.16%。6、现金流 单位：元 币种:人民币 项目 2013 年 2012 年 变动金额 增减幅度%销售商品、提供劳务收到的现金 2,009,608,421.14 2,125,045,551.64 -115,437,130.50 -5.43 收到其他与经营活动有关的现金 13,372,205.54 35,492,377.32 -22,120
27、,171.78 -62.32 经营活动现金流入小计 2,022,980,626.68 2,160,537,928.96 -137,557,302.28 -6.37 购买商品、接受劳务支付的现金 2,594,344,558.76 2,384,087,392.98 210,257,165.78 8.82 支付给职工以及为职工支付的现金 30,832,338.74 22,631,708.08 8,200,630.66 36.24 支付的各项税费 38,957,704.68 57,000,013.76 -18,042,309.08 -31.65 支付其他与经营活动有关的现金 6,442,146.75
28、8,124,024.36 -1,681,877.61 -20.70 经营活动现金流出小计 2,670,576,748.93 2,471,843,139.18 198,733,609.75 8.04 经营活动产生的现金流量净额-647,596,122.25 -311,305,210.22 -336,290,912.03 108.03 锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,000.00 25,515,000.00 -25,508,000.00 -99.97 投资活动现金流入小计 7,000.00 25,515,000.00 -25
29、,508,000.00 -99.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,874,264.73 39,492,940.74 -9,618,676.01 -24.36 投资活动现金流出小计 29,874,264.73 39,492,940.74 -9,618,676.01 -24.36 投资活动产生的现金流量净额-29,867,264.73 -13,977,940.74 -15,889,323.99 113.67 吸收投资收到的现金 477,208,000.00 -477,208,000.00 -100.00 取得借款收到的现金 1,884,669,402.39 1,320,9
30、26,416.25 563,742,986.14 42.68 收到其他与筹资活动有关的现金 27,750,000.00 27,750,000.00 100.00 筹资活动现金流入小计 1,912,419,402.39 1,798,134,416.25 114,284,986.14 6.36 偿还债务支付的现金 1,261,194,933.82 1,438,247,191.43 -177,052,257.61 -12.31 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,711,796.35 35,719,288.33 27,992,508.02 78.37 支付其他与筹资活动有关的现金 45,041
31、,642.32 8,269,929.33 36,771,712.99 444.64 筹资活动现金流出小计 1,369,948,372.49 1,482,236,409.09 -112,288,036.60 -7.58 筹资活动产生的现金流量净额 542,471,029.90 315,898,007.16 226,573,022.74 71.72 汇率变动对现金及现金等价物的影响 808,997.38 133,316.75 675,680.63 506.82 销售商品及提供劳务收到的现金、购买商品及接受劳务支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金、购建固定资产及无形资产和其他长期资产支付的现金、
32、偿还债务支付的现金等财务数据与上年相比变动幅度未超过 30%；变动原因说明：1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少的主要原因是报告期内收到的政府补助减少所致；2、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加的主要原因是报告期内解除原劳务派遣合同，自聘员工增加保险费、工资所致；3、支付的各项税费较上年同期减少的主要原因是报告期内支付的所得税及增值税较上年同期减少所致；4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少的主要原因是报告期内无大额资产处置所致；5、吸收投资收到的现金较上年同期减少的主要原因是上年同期收到向社会公众发行普通股的募集资金所致;6、取得借款收到的现
33、金较上年同期增加的主要原因是报告期内银行借款增加所致；7、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加的主要原因是报告期内收回银行承兑汇票保证金所致;8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加的主要原因是报告期内支付 2012年红利及银行贷款利息增加所致；9、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加的主要原因是报告期内支付银行承兑汇票保证金所致;10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加的主要原因是报告期内汇率变动幅度较上年同期增加所致。锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告 7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元 币种:人民币 项目
34、 2013 年 2012 年 变动金额 增减幅度%资产减值损失 8,155,121.58 964,636.68 7,190,484.90 745.41 营业外收入 14,925,227.97 8,313,229.14 6,611,998.83 79.54 营业外支出 118,387.57 833,704.14 -715,316.57 -85.80 归属于母公司所有者的净利润 54,853,208.47 90,058,649.62 -35,205,441.15 -39.09 少数股东损益-1,090,947.49 -1,166,673.78 75,726.29 -6.49 少数股东损益与上年相比
35、变动幅度未超过 30%；变动原因说明：1、资产减值损失增加的主要原因是本年度计提存货跌价准备增加所致；2、营业外收入增加的主要原因是本年度政府补贴收入增加所致；3、营业外支出减少的主要原因是本年度搬迁损失等降低所致；4、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少的主要原因是受宏观经济弱复苏及钼行业供过于求的经济环境影响，公司整体盈利能力减弱；(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内公司无重大资产重组事项，4 亿元短期融资券业务已通过银行间交易商协会注册。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业
36、 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）自产业务 1,583,103,104.23 1,466,820,618.30 7.35-8.92-8.08 减少 0.84个百分点 国内贸易 374,255,261.18 347,214,312.48 7.23 27.60 29.44 减少 1.32个百分点 国外贸易 239,818,160.59 231,077,784.19 3.64-55.87-56.03 增加 0.35个百分点 合计 2,197,176,526.00 2,045,112,714.97 6.92-14.67-14.41 减
37、少 0.28个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）钼炉料 2,012,109,446.92 1,875,109,766.52 6.81-16.65-16.26 减少 0.44个百分点 钼化工 140,333,868.97 124,770,261.11 11.09 29.08 26.27 增加 1.98锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告 个百分点 钼金属 44,733,210.11 45,232,687.34-1.12-14.00-12.34 减少 1.91个百分点 合计 2,197
38、,176,526.00 2,045,112,714.97 6.92-14.67-14.41 减少 0.28个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）北方区 995,320,616.71 5.69 南方区 315,449,581.59 13.82 华东区 640,408,311.55-20.16 转口贸易 239,818,160.59-55.87 出口业务 6,179,855.56-40.52 合计 2,197,176,526.00-14.67 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资
39、产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 181,342,522.96 7.99 299,625,882.66 17.67-39.48 应收票据 258,140,709.40 11.38 124,280,833.41 7.33 107.71 应收账款 223,060,774.31 9.83 148,236,977.37 8.74 50.48 预付款项 402,685,955.00 17.75 167,414,479.26 9.87 140.53 其他应收款 4,195,827.19 0.18 2,486,461.45 0.15 68.
40、75 存货 553,859,391.00 24.41 367,498,037.71 21.67 50.71 长期股权投资 500,000.00 0.02 500,000.00 0.03 固定资产 266,869,240.82 11.76 220,379,471.66 12.99 21.10 应收利息 318,675.07 0.02-100.00 在建工程 259,171,852.10 11.42 258,282,881.98 15.23 0.34 工程物资 242,692.91 0.01 3,445,363.86 0.20-92.96 无形资产 113,987,935.31 5.02 101,
41、653,183.32 5.99 12.13 递延所得税资产 4,873,357.88 0.21 1,944,087.45 0.11 150.68 短期借款 1,023,028,007.51 45.09 401,879,299.94 23.69 154.56 应付票据 53,000,000.00 2.34 43,438,433.50 2.56 22.01 应付账款 45,502,010.55 2.01 90,282,724.74 5.32-49.60 预收款项 24,788,161.71 1.09 71,650,178.32 4.22-65.40 应付职工薪酬 145,006.17 0.01 1
42、65,602.80 0.01-12.44 应交税费-38,759,738.07-1.71-29,354,487.05-1.73 32.04 锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告 应付利息 2,629,575.20 0.12 1,581,593.02 0.09 66.26 递延所得税负债 610,633.77 0.03 100.00 其他非流动负债 78,593,077.49 3.46 81,529,639.67 4.81-3.60 其他应付款 300,223.94 0.01 777,530.61 0.05-61.39 长期借款 7,890,594.26 0.35 10,689,99
43、0.66 0.63-26.19 股本 253,360,000.00 11.17 253,360,000.00 14.94 资本公积 451,818,223.23 19.91 451,818,223.23 26.64 专项储备 14,188,137.93 0.63 6,238,721.55 0.37 127.42 盈余公积 37,779,507.04 1.67 31,916,373.60 1.88 18.37 未分配利润 295,606,234.31 13.03 260,550,959.28 15.36 13.45 少数股东权益 18,450,603.84 0.81 19,541,551.33
44、1.15-5.58 货币资金：货币资金减少的主要原因是本公司购买原材料所致；应收票据：应收票据增加的主要原因是因为本年年末减少银行承兑汇票贴现及付款所致；应收账款：应收账款增加的主要原因是报告期内客户账期延长及未结算款项增加所致；预付款项：预付账款增加的主要原因是由于是预付供应商货款增加所致；其他应收款：其他应收账款增加的主要原因是报告本年末预付进口增值税款所致；存货：存货增加的主要原因是由于本年年末钼原料处于较低价位，本公司增加库存所致；应收利息：应收利息减少的主要原因是报告期内募集资金计提利息减少所致；工程物资：工程物资减少的主要原因是报告期内工程物资领用所致；递延所得税资产：递延所得税资
45、产增加的主要原因是本期末内部未实现毛利增加,以及对可抵扣亏损确认递延所得税所致；短期借款：短期借款增加的主要原因是报告期内银行借款增加所致；应付账款：应付账款减少的主要原因是本期期末未结算款项减少所致；预收款项：预收账款减少的主要原因是报告期内客户未结算款项减少所致；应交税费：应交税费减少的主要原因是增加库存进项税相应有所增加；应付利息：应付利息增加的主要原因是计提短期借款应付利息增加所致；递延所得税负债：递延所得税负债增加的主要原因是报告期内试生产亏损确认递延所得税所致；其他应付款：其他应付款减少的主要原因是报告期内本溪搬迁工程应支付的保证金已支付所致；专项储备：专项储备增加的主要原因是报告
46、期内本公司按规定提取、使用安全生产费所致；(四)核心竞争力分析 当前，公司的核心竞争力主要来源于通过多年打造，形成的完整的产业链、规模生产及多元化销售渠道优势。公司主要从事钼炉料、钼化工、钼金属等钼系列产品的生产、加工、销售业务，是一家国内大型钼业企业，拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工等一体化的生产能力，拥有钼矿采矿权和探矿权，并逐步向钼矿采选发展，提升钼矿自给率。1、行业地位优势 目前，国内钼行业的下游市场主要是钢铁企业，主要需求是钼铁。公司作为国内大型钼业企业，主要产品也为钼铁，居于国内第一方阵。2、全产业链优势 公司拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工的生产能力，同时拥有采矿权和探矿
47、权，随着安图县双山钼铜矿选厂技改项目的完成，生产能力将向钼矿采选方向延伸，不断完善的产业链为公司持续盈利和减少业绩波动创造了良好的条件。锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告 3、生产技术优势 公司拥有辽宁省省级企业技术中心，并汇聚了一批具有丰富实践经验，长期从事钼系列产品开发的专业技术人员。经过多年的研发和实践经验积累，公司已经取得多项专利权，并在钼精矿焙烧、钼铁冶炼和钼酸铵加工等生产过程中总结出一整套国内先进的工艺技术，形成了原料要求低、产品质量稳定、热能利用率高的节约型生产模式。4、管理团队优势 我国钼加工企业众多，市场竞争激烈，在钼产品价格波动较大的情况下，管理人员的市场判断
48、能力、与上下游客户长期积累的良好信誉以及稳定的客户关系对钼行业企业来说尤为重要。公司以郭光华为首的管理团队成员大多拥有十年以上的行业经验，并始终保持稳定、紧密的合作关系，管理团队对钼行业市场的供需变动有着深刻的认识和理解，这使得公司能够在激烈的市场竞争中不断成长和壮大。5、品牌优势 经过多年的积累，在国内钼行业N.C.D品牌已经具有了较高的市场知名度，N.C.D商标被辽宁省工商行政管理局认定为辽宁省著名商标，公司的主要客户为国内信誉良好的大中型钢铁企业，客户资源稳定。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期末公司对外股权投资额为 50 万元，较上年同期无增减变化。被投资单位 主要业
49、务 占被投资单位权益比例（%）安图县广源矿产资源开发有限责任公司 收储、勘查、矿产资源开发 16.67%(1)持有非上市金融企业股权情况 报告期内，公司没有持有非上市金融企业股权情况。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内，公司没有其他投资理财及衍生品投资情况。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资
50、金用途及去向 2012 首次发行 494,208,000.00 21,495,584.72 339,678,527.5 154,529,472.5 募集资金暂时补充流动资金48,186,900.67元，募集资金锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告 专 户 存 放106,342,571.83元。合计/494,208,000.00 21,495,584.72 339,678,527.5 154,529,472.5/2013 年度募集资金使用金额及结存情况：项目 金额（人民币元）2012 年 8 月 24 日实际到位募集资金：494,208,000.00 减：发行费用 23,152,40