1、重要提示重要提示一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人姓名张轩松主管会计工作负责人姓名朱国林会计机构负责人（会计主管人员）姓名黄明月 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）黄明月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案及公积金转增股本预案。经公司第二届董事会第十八次会议
2、审议通过，公司拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本1,627,217,820 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共分配 325,443,564 元；同时向公司全体股东进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 1,627,217,820 股，转增完成后公司总股本为 3,254,435,640 股。该利润分配及资本公积转增股本方案尚需提请公司股东大会审议，如获通过方可实施。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联
3、方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 目录 目录 重要提示.2 第一节 释义及重大风险提示.5 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第八节 公司治理.64 第九节 内部控制.68 第十节、财务会计报告.70 第十一节、备查文件目录.162 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义永辉集团、公司、本公司指永辉超
4、市股份有限公司报告期指2013 年度 公司章程指永辉超市股份有限公司章程 上交所指上海证券交易所 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 永辉超市股份有限公司 公司的中文名称简称 永辉超市 公司的外文名称 YONGHUI SUPERSTORES CO.,LTD.公司的外文名称缩写 YONGHUI SUPERSTORES 公司的法定代表人 张轩松 二、联系人和联
5、系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张经仪 吴乐峰 联系地址 福建省福州市西二环中路436号 福建省福州市西二环中路436号 电话 0591-83787308 0591-83787308 传真 0591-83787308 0591-83787308 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 福建省福州市西二环中路436号 公司注册地址的邮政编码 350002 公司办公地址 福建省福州市西二环中路436号 公司办公地址的邮政编码 350002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证
6、券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、上海证券交易所 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类（注）股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所永辉超市 601933 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况（一）基本情况最近一次变更 公司变更注册登记日期 2013年12月26日 公司注册登记地点 福建省福州市西二环中路436号 企业法人营业执照注册号 350000400000278 税务登记号码 350102727900106 组织
7、机构代码 72790010-6（二）公司首次注册情况的相关查询索引（二）公司首次注册情况的相关查询索引参见上海交易所网站（http:/）所披露的公司 2011 年年度报告中公司基本情况之其他有关资料部分。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务未发生变化。（四）公司上市以来（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况公司上市以来，控股股东未发生变化。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 福州市五四路八十九号置地广场八层 签字会计师姓名 林庆
8、瑜 佘丽娜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称 中信证券股份有限公司 办公地址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道1568 号中建大厦 23 层 签字的保荐代表人姓名 秦成栋、朱鹏 持续督导的期间 2013年9月3日至2014年12月 31 日 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%)2011年 营业收入 30,542,816,684.11 24,684,317,980.2923.7317,731,555,790.38归属于上市公司股东的净利
9、润 720,581,180.35502,116,157.7943.51466,920,162.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 630,734,525.30452,866,286.5139.28441,993,715.05经营活动产生的现金流量净额 1,769,278,121.771,832,405,302.48-3.45579,115,896.33 2013年末 2012年末 本期末比上年同期末增减(%)2011年末 归属于上市公司股东的净资产 5,909,978,160.894,417,086,738.5433.804,068,550,580.75总资产 12,972,81
10、2,791.29 10,906,848,476.2418.949,466,934,844.33（二）主要财务数据（二）主要财务数据 主要财务指标 2013 年2012 年本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.46 0.33 39.39 0.31 稀释每股收益（元股）0.46 0.33 39.39 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.40 0.30 33.33 0.29 加权平均净资产收益率（%）14.48 11.83 增加 2.65 个百分点 11.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.67 10.67 增加 2 个百分点 11.1
11、9 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 不适用（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 不适用（三）境内外会计准则差异的说明：无 三、非经常性损益项目和金额：三、非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 附注2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益-3,221,037.109,010,371.60-2,193,553.04越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
12、的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 122,536,025.2556,728,057.49 12,515,007.80计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,747,858.88 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
13、部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,885,433.10与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,892,165.10-10,513,176.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入
14、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,111,049.34609,945.37 4,069,981.94其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,578,801.72少数股东权益影响额 1,484.211,298.54 41,137.18所得税影响额-28,250,933.07-15,334,484.56-9,199,495.53合计 89,846,655.0549,249,871.28 24,926,446.97 四、采用公允价值计量的项目四、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 19,464,28
15、4.98259,312,696.40239,848,411.42 17,054,746.42合计 19,464,284.98259,312,696.40239,848,411.42 17,054,746.42第四节第四节 董事会报告董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 截止报告期末，公司实现营业总收入 305.43 亿元，同比增长 23.73%，实现净利润 7.22亿元，同比增长 43.46%，归属于上市公司股东的合并净利润 7.21 亿元，同比增长 43.51%。基本完成 2013 年经营目标，受零售市场环境及新区域开店影响，
16、营业收入略低于 2013 年初规划，但超额完成利润目标及新开门店计划。（一）主营业务分析（一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例变动比例(%)营业收入 30,542,816,684.1124,684,317,980.29 23.73 营业成本 24,681,910,829.96 19,930,647,218.74 23.84 销售费用 4,148,221,464.15 3,257,516,912.40 27.34 管理费用 705,267,458.63643
17、,905,876.23 9.53 财务费用 82,006,969.31147,962,831.06-44.58 经营活动产生的现金流量净额 1,769,278,121.77 1,832,405,302.48-3.45 投资活动产生的现金流量净额 -1,332,901,830.91-1,144,179,579.06 16.49 筹资活动产生的现金流量净额 88,006,877.74-885,946,368.23-109.93 注：本年租赁费收入对应的租赁成本由销售费用重分类至其他业务成本列示，同时修改上年比较数据；上表营业成本及销售费用科目数据上年同期数相应变动。2、收入、收入（1）驱动业务收入
18、变化的因素分析）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司营业收入虽略低于公司年度预测 25%的增长率（相差 1.27%），但仍在零售行业创历史新低、CPI 持续下降及电商促销截流的不利市场环境下获得较高于同业的水平。从区域发展情况来看，新区业绩突出，其中华东大区营业收入翻番、河南大区等新区均取得 50%左右或以上快速增长；次新区域业绩增长稳定，北京大区、安徽大区增长均达28%左右。从结构上看，食品用品专项提升效果明显，营业收入增长达公司预期，服装贡献利润之余营业收入承压增长。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 年份 2013 年 2011
19、年 2012 年 2013 年 项目 营业收入（万元）期末库存量（万元）营业收入占全国城镇消费品零售额比重（）生鲜及加工 1,346,105.85 37,726.581.071.321.45 食品用品 1,373,322.10 206,335.22服装 210,359.43 85,709.85合计 2,929,787.37 329,771.65（3）主要销售客户的情况）主要销售客户的情况 主要销售客户的情况请参见本报告“第十节 财务会计报告第七项合并财务报表项目注释 34 营业收入和营业成本（5）前五名客户的营业收入情况”。（4）租金收入和租金支出）租金收入和租金支出 单位：万元 币种:人民币
20、 项目项目 2011 年度年度 2012 年度年度 同比增长同比增长 2013 年度年度 同比增长同比增长 房租物业费 41,844.00 66,952.8960.01%88,999.0932.93%转租收入 12,128.54 21,439.7076.77%35,322.5964.75%净租金物业费 29,715.46 45,513.1953.16%53,676.5017.94%3、成本、成本（1）成本分析表）成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)零售业-24
21、,549,006,519.7999.4619,831,850,862.0899.5 23.79服务业 132,904,310.170.5498,796,356.660.5 34.52分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)生鲜及加工-11,796,570,762.0347.799,539,687,017.9247.86 23.66食品用品-11,294,147,603.9145.768,987,584,966.2945.09 25.66服装-1,458,288,153.855.911,304,57
22、8,877.876.55 11.78合 计 24,549,006,519.7999.4619,831,850,862.0899.5 23.79（2）主要供应商情况）主要供应商情况 2013 年前五大供应商情况 单位：元 币种：人民币 序号 客户名称 采购额 占营业成本比重（%）1 福建超创贸易有限公司 342,526,645.691.39 2 福建五丰商场有限公司 176,951,204.660.72 3 福建烟草公司福州分公司 141,330,417.570.57 4 松滋市永盛粮油有限公司 121,221,267.530.49 5 重庆润驰食品有限公司 133,082,580.740.54
23、 合 计 915,112,116.193.71 4、费用、费用 费用同比变动 30%以上的情况说明请参见本报告“第十节 财务会计报告十四 补充资料（四）公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明”。5、现金流、现金流 项 目 本期金额（万元）上 年 同 期 金 额（万元）变动比例（项 目 本期金额（万元）上 年 同 期 金 额（万元）变动比例（%）情况说明）情况说明 收到其他与经营活动有关的现金 22,526.78 16,855.26 33.65%主要原因系本年度收到的政府补助较上年增加所致。收回投资收到的现金 -29,999.39 -100.00%主要原因系上年度收回恒力博纳等投资项目款，本
24、年度未发生与此相关的业务所致。取得投资收益收到的现金 -1,348.03 -100.00%主要原因系上年度收回恒力博纳投资收益而本年度未发生与此相关的业务所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 328.02 70.81 363.27%主要原因系本年固定资产处置收到的现金增加所致。收到其他与投资活动有关的现金 23,008.55 38,500.00 -40.24%主要原因系定期存款本金收回减少所致。投资支付的现金 24,445.62 2,997.75 715.47%主要原因系本年度购买中百集团股票增加所致。取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -3,160.35 -100.0
25、0%主要原因系去年支付福建省商业有限公司股权收购款及北京永辉商业有限公司股权款项，本年度未发生此项支出。收到其他与筹资活动有关的现金 -4,000.00 -100.00%主要原因系去年收到银行承兑汇票和国内信用证保证金，今年未发生此项业务所致。支付其他与筹资活动有关的现金 -280.00 -100.00%主要原因系本年度未发生此项业务所致。6、其它、其它（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 鉴于公司非公开发行股票申请届时
26、已获中国证监会受理、公司盈利能力提高、发展资金需求缓解及各种融资途径的考量，经审慎研究，公司董事会于 2013 年 1 月 18 日通过了董事会决议，决定向中国证监会撤回发行公司债券的申请（详见 2013 年 1 月 19 日公司公告）。公司2013年2月18日收到了 中国证监会行政许可申请终止审查通知书（201331号），并于 2013 年 2 月 20 日发布了 永辉超市股份有限公司关于撤回发行公司债申请文件的公告（详见上海证券交易所网站 ）。经董事会及股东大会审议通过，公司于 2012 年向中国证监会递交了非公开发行股票申请文件，并于同年 10 月获中国证监会受理函。2013 年 3 月
27、 1 日，中国证券会发行审核委员会对永辉超市股份有限公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票方案获有条件通过。2013 年 8 月 16 日，公司收到中国证监会（证监许可20131076 号）关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复，公司董事会已根据有关批复要求及股东大会授权于同年 9 月 3 日完成本次非公开发行股票的相关事宜并于 9 月 5 日发布永辉超市股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告（详见上海证券交易所网站）。（3）发展战略和经营计划进展说明（3）发展战略和经营计划进展说明 拓展及开店战略 公司 2013 年度新开门店 46 家，出
28、色完成公司 2013 年初开店规划；新签约门店 73 家，较上年度增加 13 家；已开业扩展至全国 17 省市，开业门店经营面积 262.56 万平方米，较上年度增加 57.11 万平方米，单店平均面积 9117 平方米，其中新开门店单店平均面积增至12,415 平方米；已签约未开业门店达 140 家，储备面积 157.45 万平方米。报告期内公司开店战略充分考量新老区域的平衡布局，以及在新区、次新区的渐进式节奏，福建、重庆等成熟、次成熟区域开店及辐射支持开店的数量多达 23 家，占 2013 年度开店总量的一半，不仅缩短了新开门店的培育期，增强了新开门店的业绩表现，而且实现了加速密集开店情况
29、下公司整体业绩的平稳过渡。A、2013 年开店及签约门店情况一览表年开店及签约门店情况一览表 地区地区 业态业态 已开业门店小计已开业门店小计 本期净增加门店本期净增加门店 已签约未开业门店已签约未开业门店精品店大卖场精品店大卖场 卖场卖场 社区店社区店福建 店数 2 21 47 34 104 5 22 面积 9770 24372 349728 77379 680598 47688 211872 重庆 店数 1 4 64 10 79 8 19 面积 12052 50351 465658 36801 564862 64718 127094 北京 店数 11 7 2 20 2 8 面积 18812
30、3 53156 7018 248297 24065 84926 安徽 店数 7 9 1 17 3 11 面积 101894 74304 3598 179796 38454 124473 贵州 店数 2 4 6 1 7 面积 35650 29705 65355 5289 98253 河南 店数 1 7 2 1 11 4 13 面积 9400 116959 16649 2923 145931 48671 189309 天津 店数 2 2 1 面积 30941 30941 13000 河北 店数 5 3 8 2 7 面积 110541 24204 134745 20494 80861 浙江 店数 4
31、 4 3 4 面积 54123 54123 39757 51236 江苏 店数 2 11 2 15 5 5 面积 12452 178713 17569 208734 81581 78651 四川 店数 4 3 7 4 23 面积 61927 24904 86831 35199 266272 辽宁 店数 1 3 1 5 8 面积 4710 49997 10218 64925 91520 吉林 店数 2 2 2 4 面积 30488 30488 30488 55176 黑龙江 店数 2 2 1 0 面积 30190 30190 14845 0 陕西 店数 2 2 2 6 面积 42458 4245
32、8 42458 74890 广东 店数 3 3 3 1 面积 41969 41969 41969 13462 上海 店数 1 1 1 1 面积 15334 15334 15334 13500 全国 店数 7 91 142 48 288 46 140 面积 48384 1383379 1066095 1277192625577 551010 1574495 店数占比 2.43%31.60%49.31%16.67%100.00%面积占比 1.84%52.69%40.60%4.86%100.00%注：1、上表数据已体现公司 2013 年度关店 3 家及经 2014 年 2 月 21 日公司第二届董事
33、会第十七次会议决议关店 4 家。2、截止本报告期末，公司已签约未开业门店达 140 家，其中 137 家门店签约信息在公司定期报告中进行了披露，另有 3 家门店因商业竞争原因未披露其签约信息。B、公司、公司 2013 年第四季度开店情况年第四季度开店情况 2013 年第四季度，公司在江苏、重庆、吉林、北京、四川、福建、浙江、广东、陕西、安徽、河南等区域新开店 23 家门店，具体如下：开店项目 地址 开店时间 租赁期限/自有 总面积开店项目 地址 开店时间 租赁期限/自有 总面积（）（）红豆广场店 江苏省镇江市 2013-10-23 20 年 18578 太阳宫店 北京市朝阳区 2013-10-
34、31 15 年 12816 双楠店 四川省成都市 2013-11-08 15 年 5917 兰馨大道店 重庆市渝北区 2013-11-08 17 年 9047 大儒世家店 福建省福州市 2013-11-13 15 年 10008 风临路店 重庆市南岸区 2013-11-13 15 年 7000 笛扬路店 浙江省绍兴市 2013-11-15 15 年 13867 汇珑新天地店 广东省广州市 2013-11-20 15 年 13800 大明宫万达店 陕西省西安市 2013-11-22 15 年 14348 黄山路大溪地店 安徽省合肥市 2013-11-30 20 年 11500 凤凰城店 河南省郑
35、州市 2013-11-30 20 年 17862 红叶路店 重庆市渝北区 2013-11-30 15 年 4200 冠和财富广场店 重庆市忠县 2013-11-30 自有 10000 杭州湾世纪金源店 浙江省慈溪市 2013-12-15 15 年 12512 北城天街店 四川省成都市 2013-12-19 15 年 10295 太康店 福建省宁德市 2013-12-20 15 年 8000 唐延路店 陕西省西安市 2013-12-20 20 年 28110 江宁万达店 江苏省南京市 2013-12-21 15 年 13977 金源滨海新城店 福建省福州市 2013-12-28 16 年 918
36、0 平宁路店 福建省龙海市 2013-12-28 15 年 9540 通河路店 上海市宝山区 2013-12-28 20 年 15334 财富大厦店 河北省石家庄市 2013-12-31 20 年 6494 容辰广场店 河北省张家口市 2013-12-31 20 年 14000 C、公司、公司 2013 年第四季度签约项目情况年第四季度签约项目情况 2013 年第四季度，公司在安徽、北京、福建、贵州、河南、河北、吉林、江苏、陕西、上海、浙江、四川、重庆等区域新签约 33 家门店项目，具体如下：项目名称项目名称 地址地址 签约时间签约时间 租赁期限租赁面积（）租赁期限租赁面积（）张家口容辰广场项
37、目 河北省张家口市2013-09-28 20 年 13967 汉邦六六广场项目 广东省东莞市 2013-09-30 20 年 13462 茂业城（二期）项目 江苏省无锡市 2013-09-30 15 年 5333 长江 1 号项目 江苏省无锡市 2013-09-30 15 年 14930 彭州泰和春天广场项目 四川省彭州市 2013-10-11 20 年 13798 荧鸿城项目 重庆市江津区 2013-10-15 18 年 5167 汇暻生活广场项目 上海市黄浦区 2013-10-26 15 年 13500 万国广场项目 安徽省淮南市 2013-10-31 20 年 11463 中环国际广场项
38、目 安徽省淮南市 2013-11-05 20 年 13053 金街美地商业中心项目 浙江省杭州市 2013-11-08 17 年 9321 松原荣怀镜湖半岛项目 吉林省松原市 2013-11-12 20 年 8370 汇融生活广场项目 四川省成都市 2013-11-12 15 年 13952 龙湖星悦荟项目 陕西省西安市 2013-11-15 15 年 5735 万豪天悦广场项目 福建省漳州市 2013-11-18 20 年 10895 华大泰禾广场项目 福建省泉州市 2013-11-18 20 年 13898 泰禾项目 福建省石狮市 2013-11-18 20 年 14103 金街购物广场项
39、目 重庆市九龙坡区2013-11-18 15 年 11735 正荣财富购物中心项目 福建省莆田市 2013-11-28 15 年 16628 绿地中心项目 安徽省合肥市 2013-12-11 17 年 10498 汇点广场项目 四川省成都市 2013-12-11 16 年 10540 丹徒宝龙城市广场项目 江苏省镇江市 2013-12-12 20 年 12935 凯德天府项目 四川省成都市 2013-12-12 15 年 7065 华泰明珠项目 重庆市潼南县 2013-12-12 20 年 8361 金汇广场项目 安徽省凤台县 2013-12-18 15 年 9029 六枝中央大街广场项目 贵
40、州省六盘水市2013-12-18 20 年 12082 蛟龙港海滨城购物中心项目 四川省成都市 2013-12-18 20 年 9436 温都水城文化广场项目 北京市昌平区 2013-12-26 20 年 11421 龙湖金楠天街项目 四川省成都市 2013-12-27 15 年 10656 北城金源世纪购物中心二期项目 安徽省合肥市 2013-12-28 16 年 13500 怀特商业广场项目 河北省石家庄市2013-12-28 15 年 9321 万科金域国际中心项目 北京市昌平区 2013-12-30 15 年 6032 亚青城项目 贵州省贵阳市 2013-12-30 19 年 1328
41、6 站前升龙广场项目 河南省郑州市 2013-12-31 20 年 6852 中南城购物中心项目 江苏省盐城市 2013-12-31 20 年 18346 注：张家口容辰广场等 4 个签约项目虽最终落定签约时间为 2013 年 9 月底，但仍视为 2013 年第四季度签约项目。门店营运情况 报告期内，公司日均有效客流量 151.68 万人次，同比增长 10.17%。销售额同店同比（两年期）开业门店资料销售额同店同比（两年期）开业门店资料单位：万元 业态业态 门店数门店数2013 年销售额年销售额 同比增减（同比增减（%）大卖场 40 767,909.94 5.09 卖场 110 1,498,2
42、61.29 4.62 社区店 43 236,332.43 1.96 BRAVO 精致超市 2 32,977.06 12.64 合计 195 2,535,480.71 4.61 生鲜事业部 报告期内，生鲜事业部继续优化采购模式并整合供应商资源；自有品牌“半边天”蔬菜系列已现雏形，在福建主要超市开始上架，2014 年可能部分进入“永辉微店”销售；福建两个生鲜专用物流场所运行平稳；各区域“农超对接”稳步推进。通过与优势大供应商的双赢合作，推动全国共性品项的建设，帮助顾客挑选高品质商品，为顾客提供更安全的、性价比更高的生鲜商品。同时强化生鲜营运标准，调整生鲜核心绩效考核机制，试行公开招聘、竞争上岗及岗
43、位轮换，增加生鲜部人员配置，形成更有战斗力的生鲜核心团队；通过卖手团队专项培训升级永辉超市特有的生鲜人才的培训体系以保证生鲜人才的持续成长。生鲜事业部还在福建区域试点推行菜篮子加工及配送中心，进一步提升品质，降低配送成本、门店损耗及人力成本。食品用品事业部 报告期内对全员进行知识结构提升，持续提高采购、运行、销售能力和顾客满意度，实现库存周转天数的持续降低，事业部坪效、人效双升以及客流转化率的进一步增长。2013年在福建、重庆、北京三大区域推进品类管理项目，实现对大部份品类陈列图式管理和商品箱值精细化管理；结合上述项目的开展，推动和落实多项优化措施，进一步整合供应链和供应商资源。通过深化与全国
44、供应商合作，食品用品事业部持续加大 2013 年全国供应商大型促销活动的销售及利润贡献度，全国供应商年度销售占比增至 38.6%，业绩全同比增长 30.64%。服装事业部 在服装行业总体受到互联网销售、顾客购买意愿下降等多种因素影响下，针对不同门店及时调整营销策略，如调整服装品相、提升服装性价比、配置必要的硬件、压缩服装柜台面积、激发员工积极性；甚至取消部分新店服装柜台等多种措施，在全年服装销售、全公司销售服装占比下降的情况下，毛利率不降反升至近年高位达 30.68%。人力资源部门 人力资源部门 2013 年上半年在福建、重庆两大区域成功试点门店合伙人项目，并根据反馈数据的支持自 2013 年
45、 7 月开始在全国所有区域推行该项目。门店合伙人项目促进了门店一线柜组以创业精神执业，争先创利、促销节流、提高人效，同时有效对基层员工进行了合理化激励。报告期内，人力资源部门与各大区默契配合，为大区持续提供人力支持、人才储备和各类专业培训，同时在人力政策设计和制定方面给予大区后台助力，并就政策落地如门店合伙人项目充分与大区沟通，根据各大区实际情况度身定制实施方案。新业务发展部 公司将去年组建的创新工作小组纳入新业务发展部，并将其部门职能从品类管理、数据化应用等方面的实验性创新扩展至 BRAVO 店商业模式的创新与管理、形象和标准的维护，以及新业务项目的筹备和发展，旨在将该部门打造为公司的业态和
46、营运模式研发中心，为公司未来的营运创新和商业升级奠定基础。信息中心 信息中心在各业务和职能部门的配合下顺利实施公司 ERP1.0 系统。该系统目前已覆盖公司总部、事业部到各大区的全部业务。同时，通过 2013 年的进一步培训应用及知识传递，信息部门组建了一支稳定的内部顾问团队，有能力承接并自主掌控 ERP 系统配置及功能优化工作，使后续 ERP 功能扩展和升级得到保证。在上述基础上，2013 年信息中心联合营运部门积极进行电子商务特别是移动商务 O2O营运模式及服务模式的探索，并于 2014 年春节前在福建 8 家门店成功试运行“永辉微店”O2O 商业平台，优先实现了移动终端 APP 订购服务
47、及门店移动支付服务，获得了宝贵的电子商务平台建设和营运管理经验。工程中心 2013 年度，工程中心力行管理制度改革，完善筹建、预算、合同、采购和设计等各项管理制度；优化业务流程，自主开发并应用多项事务性软件使流程固化，提高运行效率；继续推行工业化设计理念，强调设计简约创新；强化统一设计、预算、选材、订购、维保和大项目管理；实施多部门参与的公开招投标，较大幅度的降低了每平方米的装修成本；加强工程队和工期管理，引进第三方审计，新店装修费用同比节约 11.39%，采购费用同比减少 11.66%。（二）行业、产品或地区经营情况分析（二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况（注）
48、、主营业务分行业、分产品情况（注）分行业毛利率()营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)零售业16.21 23.37 23.79-0.28 主营业务分产品情况分产品毛利率()营业收入比上年增减 比 率()营业成本比上年增减 比 率()毛 利 率比 上 年增减()主 营 业务 收 入占比()主 营 业务 收 入占 比 较上 年 增减()毛利占比()毛 利 占比 较 上年 增 减()生鲜及加工12.3722.83 23.66-0.5845.95-0.20 35.05-1.19食品用品17.7625.26 25.66-0.2646.870.71 51.36 0.90服
49、装30.6815.23 11.782.147.18-0.51 13.59 0.29合 计16.2123.37 23.79-0.281000 100 0 主营业务分行业和分产品情况的说明主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，公司生鲜及加工提升品质促进引流，食品用品拉动营收增长，服装增加利润贡献度，使得公司实现营业收入和利润水平的增长。同时公司 2013 年度在利润指标无虞的情况下适当调节每季度销售节奏，在传统淡季进行针对性促销，虽然毛利率水平有所下降，但增强了区域竞争力，巩固了区域市场，让利消费者赢得了口碑和美誉度。食品用品事业部启动品类管理、优化商品结构、优化供应链管理等多项措施后在提升
50、业绩质量上有所表现；服装毛利率提升两个多点至近年高位。随着物流项目的建设陆续完工投入使用，供应链管理的完善，门店经营质量的提升，公司未来存货周转将进一步转好。2、主营业务分地区情况、主营业务分地区情况 地区名称营 业 收 入比 上 年 增减比率()本 期 毛 利率()毛 利 率 比上 年 增 减()主 营 业 务收 入 占 比()主 营 业 务收 入 占 比较 上 年 增减()毛 利 占比()毛 利 占比 较 上年 增 减()福建大区 13.3417.71-0.8233.45-2.9636.54-4.36华西大区 20.1016.53 0.0236.80-1.0037.53-0.32北京大区