1、 郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 601717601717 20132013 年年度报告年年度报告 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人向家雨及会计机构负责人（会计主管人员）郭德生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事
2、会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司于 2014年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年度利润分配的议案，同意 2013 年度分红派息方案：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 1,621,122,000 股为基准，向全体登记股东每10 股派发现金红利 1.65 元人民币（含税），共分配现金股利 267,485,130.00 元，占本年度归属上市公司股东的净利润的 30.86%。六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投
3、资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理.45 第九节 内部控制.47 第十节 审计报告.48 第十一节 备查文件目录.157 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大
4、风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 报告期 指 2013 年度 郑煤机 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司 公司 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：行业风险：煤炭行业继续下行的风险。自 2012 年下半年煤炭行业进入发展寒冬季节以来，煤炭行业经营困难持续增加，行业内企业亏损面持续扩大，行业盈利面临继续下行风险。政策风险：公司目
5、前主营业务所属煤机行业，公司经营活动受国家行业调控政策的影响。若未来，国家煤炭产业相关规划和政策发展调整，会导致公司的市场环境和发展空间受到影响。汇率风险：随着公司国际业务的不断拓展，公司国际业务中存在汇兑风险。郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 郑州煤矿机械集团股份有限公司 公司的中文名称简称 郑煤机 公司的外文名称 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ZMJ 公司的法定代表人 焦承尧 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方
6、式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍雪良 张海斌 联系地址 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167 号 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167 号 电话 0371-67891015 0371-67891023 传真 0371-67891000 0371-67891000 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 郑州市华山路 105 号 公司注册地址的邮政编码 450013 公司办公地址 河南省郑州市经济技术开发区第九大街 167 号 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证
7、券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 河南省郑州市经济技术开发区第九大街 167 号郑州煤矿机械集团股份有限公司资本运营部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 郑煤机 601717 郑煤机 H 股 香港联合交易所有限公司 郑煤机 0564 郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首
8、次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见郑州煤矿机械集团股份有限公司 2010 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 主营业务无变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 上市以来，控股股东不存在变更情况。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 朱锦梅 张辉策 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 德勤.关黄陈方会计师行 办公地址 香港金钟道 88 号太古广场一座35
9、 楼 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 8,055,310,629.98 10,212,853,801.93-21.13 8,060,082,432.91 归属于上市公司股 东 的 净 利润 866,712,374.60 1,589,146,742.94-45.46 1,194,058,818.
10、65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 840,316,424.97 1,561,334,753.64-46.18 1,166,659,744.09 经营活动产生的现金流量净额-531,773,138.36 347,408,409.32-253.07 535,484,093.45 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 9,518,848,729.80 9,160,778,415.44 3.91 5,874,076,968.65 总资产 12,634,560,572.84 12,995,138,846.64-2.77
11、10,320,506,341.94 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%)2011年 基本每股收益（元股）0.53 1.12-52.68 0.85 稀释每股收益（元股）0.53 1.12-52.68 0.85 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.52 1.1-52.73 0.83 加权平均净资产收益率（%）9.27 23.54 减少 14.27 个百分点 21.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.99 23.13 减少 14.14 个百分点 21.16 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：
12、人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注2012 年金额 2011 年金额 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 （如适用）非流动资产处置损益 5,129,205.13(三 十八)、(三 十九)4,649,749.99 4,094,767.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,788,073.33(三 十八)10,292,607.33 25,202,907.16 委托他人投资或管理资产的损益 12,992,418.27(三 十七)债务重组损益 44,840.36 612,344
13、.53 -211,541.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,320,265.51 对外委托贷款取得的损益 1,211,907.21(三 十七)除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,083,222.28 13,507,659.97 4,813,453.82 少数股东权益影响额-3,582,341.63 -8,891,187.66-1,960,482.25 所得税影响额-4,104,930.76 -9,679,450.37-4,540,029
14、.47 合计 26,395,949.63 27,811,989.30 27,399,074.56 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 伊泰煤炭 H 股 66,947,445.84-22,418,026.08 合计 66,947,445.84-22,418,026.08 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析论与分析 1 1、报告期内公司总体经营情况、报告期
15、内公司总体经营情况 2013 年公司全年实现营业收入 8,055,310,629.98 元，较 2012 年下降 21.13%；实现净利润 836,981,091.25 元，较 2012 年下降 48.13%。2 2、20132013 年的主要工作年的主要工作 2013 年是郑煤机的转型之年、探索之年。面对严峻的市场形势，公司全体干部员工内部细化管理、变革生产组织模式、推进技术创新，外部创新营销模式，在煤炭行业内成功推行融资租赁销售模式、设备全寿命管理模式专业化服务模式、工程总包达产全过程专业化服务模式，并将新模式成功引入到国际市场，实现了转型升级的初步预期。2013 年，公司主要经济指标绝对
16、值及盈利能力仍是行业最好水平。2013 年，郑煤机在 LNG 及相关技术与装备、中厚板及特种钢材的智能焊接机器人技术、智能化工业生产线等领域进行了深入探索和实践，并与有关企业进行了接洽，做了大量的调研和准备工作，很多项目有望在 2014 年付诸实施。我国能够参与市场竞争的、规模较大的有 8 家液压支架企业控制了中国液压支架行业近 90%的市场份额。据行业协会数据，2013 年郑煤机指标占 8 家企业总和情况：郑煤机工业总产量占 8 家企业总和的 37.6%，郑煤机营业收入占 8 家企业总和的 40.9%，郑煤机利润总额占 8 家企业总和的 64.4%。（1）市场占有率居行业领先地位，多元化销售
17、模式初步探索 2013 年投标中标率 40.79%，同比提高 3.19%，市场占有率居领先地位。全年不招标直接订货额占总订货的 36.56%。开发新市场 22 个，订货额占总订货的 16.21%。初步探索带设备达产、融资租赁、专业化服务等超前式开发模式。以突出“电液控制”、“再制造”参加北京展会，收到良好效果。郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 以带设备达产服务模式的土耳其 TKI 项目实现投产运营，标志着郑煤机多元化开发模式成功延伸至海外市场。完成印度穆尼迪项目印度 DGMS 认证，成为 20 年来全球首家在印度取得成套综采装备下井许可的设备厂商。（2）技术研发再领行业之
18、先 行业内率先完成 7 米以上超大采高产品、极薄煤层产品、沿空留巷充填等新技术的成功研发和储备；神东 ZY18000/25/45D 支架、ZFY18000/25/39D 支架的设计标准、工艺标准再上新台阶；激光熔覆技术、双工位窄间隙焊接等新工艺率先成功推广应用，大幅提升生产效率、产品品质；进一步研发更大支护高度、更大工作阻力的液压支架新产品、新工艺，丰富技术储备。（3）工艺布局持续优化，装备水平继续提升，生产模式变革初步探索 工艺布局进一步优化：完成 26 条油缸零部件生产线的规划，完成 7 条缸筒生产线布局调整，4 条活塞杆生产线工艺布局。装备水平进一步提升：新购一批双焊枪窄间隙焊机、智能化
19、焊接机器人投入使用；建成行业内首条高精度、智能化钢板自动切割线。初步探索生产模式变革：以精益思想为指导，初步探索以单元计划为排产目标的日排产体系，努力实现连续制造、平衡生产。（4）子公司管理进一步规范 以财务管控为抓手，以信息化为手段继续加强对子公司的管理和指导。完善子公司财务人员派出制度。在子公司开始推广能够与集团并网的 ERP 系统。子公司队伍继续壮大：负责成套煤机技术研发的欧洲平台郑煤机德国子公司注册成立，负责国内外煤矿工程总包、达产服务的上海子公司投入运营。（5）品质管控再上台阶 质量是企业的生命，服务是品牌的灵魂。以打造煤机行业奔驰的愿景为目标，持续提升产品品质，持续提升售后服务水平
20、。变零部件成品复核检为加工过程管控。郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 推行质量事故红线、黄线制度。开展品质改善课题 631 个。持续在全国推进煤机 4S维修、服务基地建设，推广标准化服务模式，收到良好效果。（6）精益管理深入推进 向管理要效益，不断强化公司上下成本管控意识挖掘内部管理潜力。将生产系统应用成熟的精益工具有机整合，形成具有公司特色的体系、流程、标准，向公司技术和管理方面渗透。充分发挥培训道场的平台，综合内外部资源，对各层次员工进行管理、技能等多维度培训、提升。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关
21、科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,055,310,629.98 10,212,853,801.93 -21.13 营业成本 6,190,122,441.60 7,468,212,380.12 -17.11 销售费用 257,851,051.07 332,255,847.78 -22.39 管理费用 478,368,421.50 472,189,793.46 1.31 财务费用-37,280,632.45 -98,742,714.73 不适用 经营活动产生的现金流量净额-531,773,138.36 347,408,409.32 -25
22、3.07 投资活动产生的现金流量净额-949,413,454.77 -776,320,738.90 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-297,825,039.53 1,670,290,682.82 -117.83 研发支出 203,192,359.32 309,095,521.87 -34.26 2 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入是液压支架的生产、销售和服务，由于受宏观经济放缓和进口煤炭的冲击，煤机行业整体下滑，2013 年公司实现工业总产量 46.96 万吨，同比降低 23%，生产液压支架 13095 架，同比降低 39.89%。(2)主要销售客户的情况 公
23、司前五大客户销售金额合计 284,635.52 万元，占销售总额比重 35.33%。3 3、成本成本 (1)成本分析表 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 单位:元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)机 械 制造 直接材料 3,287,365,797.49 85.95 4,682,329,682.05 88.53-29.79 直接人工 258,706,683.99 6.76 277,974,660.49 5.26-6.93 折旧 111,418,241.7
24、8 2.91 87,772,944.99 1.66 26.94 制造费用 167,696,381.10 4.38 240,471,680.68 4.55-30.26 小计 3,825,187,104.36 100.00 5,288,548,968.21 100-27.67 贸易 材料 2,025,227,149.67 100.00 1,539,707,552.36 100 31.53 直接人工 折旧 制造费用 小计 2,025,227,149.67 100.00 1,539,707,552.36 100 31.53 合计 5,850,414,254.03 6,828,256,520.57 -1
25、4.32 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)支架产品 直接材料 2,858,177,243.22 87.01 4,305,041,417.40 88.99-33.61 直接人工 211,874,993.89 6.45 248,957,404.25 5.15-14.90 折旧 70,953,486.33 2.16 62,152,076.06 1.28 14.16 制造费用 143,877,902.83 4.38 221,750,511.28 4.58-35.12 小计 3,284,883,62
26、6.27 100.00 4,837,901,408.99 100-32.10 煤机设备 直接材料 88,261,285.58 81.59 188,183,699.49 85.19-53.10 直接人工 6,587,954.76 6.09 10,172,190.13 4.6-35.24 折旧 8,827,210.32 8.16 13,630,202.02 6.17-35.24 制造费用 4,500,146.44 4.16 8,924,800.02 4.04-49.58 小计 108,176,597.10 100.00 220,910,891.66 100-51.03 外协件 直接材料 244,7
27、78,726.28 77.44 50,841,092.85 72.88 381.46 直接人工 32,209,390.76 10.19 7,157,376.68 10.26 350.02 折旧 22,631,917.36 7.16 6,236,544.60 8.94 262.89 制造费用 16,468,196.85 5.21 5,524,992.53 7.92 198.07 小计 316,088,231.25 100.00 69,760,006.66 100 353.11 其他 直接材料 96,148,542.42 82.86 138,263,472.31 86.42-30.46 直接人工
28、8,034,344.57 6.92 11,687,689.43 7.31-31.26 折旧 9,005,627.77 7.76 5,754,122.31 3.6 56.51 制造费用 2,850,134.98 2.46 4,271,376.85 2.67-33.27 小计 116,038,649.74 100.00 159,976,660.90 100-27.47 钢材 材料 2,025,227,149.67 100.00 1,539,707,552.36 100 31.53 直接人工 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 折旧 制造费用 小计 2,025,227,149.
29、67 100.00 1,539,707,552.36 100 31.53 合计 5,850,414,254.03 6,828,256,520.57 -14.32 (2)主要供应商情况 公司前五大供应商采购金额合计 197,357.32 万元，占采购总额比重 31.88%。4 4、费用费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动说明 财务费用-37,280,632.45-98,742,714.73 62.24%财务费用增加主要是汇兑损失增加所致。5 5、研发支出研发支出 (1)研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 203,192,359.32 研发
30、支出合计 203,192,359.32 研发支出总额占净资产比例（%）2.1 研发支出总额占营业收入比例（%）2.52 6 6、现金现金流流 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动说明 收到其他与经营活动有关的现金 131,283,001.36 219,957,473.13-40.31%主要是收到的往来款项减少所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 191,162,719.43 371,113,907.33-48.49%主要是项目投资减少所致。投资支付的现金 795,180,471.92 483,692,720.00 64.40%主要是购买银行理财产品增
31、加所致。收到其他与筹资活动有关的现金 263,936,177.02 192,513,200.88 37.10%主要是收回票据保证金增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 534,590,606.99 212,302,914.26 151.81%主要是支付现金分红所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响-43,376,584.25-1,484,414.78 2822.13%主要是汇兑损失增加所致。郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 7 7、其它其它 (1)发展战略和经营计划进展说明 根据公司产权多元化、产品成套化、高端产品国际化、中端市场租赁化、低端市场股份化的发展战略
32、，公司力争通过各方面努力，成为全球一流的煤矿装备成套解决方案服务商。目前公司已在上海 A 股、香港 H 股主板上市，基本实现了股权多元化；产品成套销售已经有多个成功案例；高端产品出口俄罗斯、土耳其、印度，以德国子公司、北美办事处的成立为代表逐步推动全球化销售、研发、服务网络的建立；设备融资租赁正在抓紧推广；以设备出资分享煤炭开采收益的模式已经在全国推广。报告期内，公司未能完成年度经营目标，主要原因是国内煤炭市场需求增幅回落，煤炭价格走低，煤炭开采和洗选业的固定资产投资增幅下降，作为煤炭开采和洗选业固定资产投资重要组成部分的煤机行业也受到影响，煤机设备需求增量萎缩，使公司 2013 年业绩有所下
33、滑，但已整体好于行业平均水平。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工 业(机械制造)5,585,172,653.29 3,825,187,104.36 31.51-29.45-27.67 减少 1.69个百分点 贸易 2,041,170,228.04 2,025,227,149.67 0.78 29.74 31.53 减少 1.35个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业
34、成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）支架产品 4,851,514,736.09 3,284,883,626.27 32.29-33.39-32.10 减少 1.29个百分点 外协件 450,601,889.99 316,088,231.25 29.85 322.70 353.11 减少 4.71个百分点 其他 154,527,529.91 116,038,649.74 24.91-46.51-27.47 减少郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 19.71 个百分点 钢材 2,041,170,228.04 2,025,227
35、,149.67 0.78 29.74 31.53 减少 1.35个百分点 煤机设备 128,528,497.30 108,176,597.10 15.83-46.03-51.03 增加 8.60个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北 3,039,768,425.86-31.75 华东 1,320,755,796.53 0.73 华南 7,174,202.96 702.18 华中 2,063,282,820.77 36.68 西北 832,094,738.81-44.03 西南 89,347,593.38-63.64 东北 89,45
36、7,186.23 15.40 境外 184,462,116.79-54.45 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 2,950,847,970.90 23.36 4,921,222,210.14 37.87-40.04 其他流动资产 705,815,000.00 5.59 不适用 可供出售金融资产 66,947,445.84 0.53 不适用 在建工程 205,962,298.48 1.63 156,
37、137,886.61 1.20 31.91 短期借款 97,550,400.00 0.77 不适用 货币资金：主要是回款减少和购买理财产品造成。其他流动资产：主要是购买理财产品造成。可供出售金融资产：主要是购买伊泰股票造成。在建工程：主要是洗选项目和单身宿舍投资造成。短期借款：主要是香港子公司为购买伊泰股票借款造成。郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 全资子公司-郑煤机国际贸易（香港）有限公司以大宗交易形式，于 2013 年 11月，以每股 17.6 港币购入金陵控股有限公司持有的 6,451,000 股伊泰煤炭 H
38、 股，购置成本为人民币 89,365,471.92 元。期末持股价格为 13.20 港元，公允价值变动金额为人民币-22,418,026.08 元。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 第一，市场优势。郑煤机集团液压支架产品国内市场占有率 30%，高端产品的市场占有率达 60%。拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络；成功开发俄罗斯、印度、土耳其等国际市场。与淮南等多个煤业集团建立了长期的战略合作关系。全国布局煤机 4S维修服务中心，辐射全国各重点销售区域，逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。第二，技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，通过长期积累的地质资料库、设备
39、选型方案库等，能够为用户提供最适合的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了高端液压支架国产化研究与发展进程，推动全面实现了高端液压支架替代进口，截至目前，全球 6 米以上高可靠性强力大采高液压支架，皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用。郑煤机率先研制成功 7 米液压支架，应用于神华集团神东矿区，创造了单一采煤工作面年产 1400万吨原煤的世界纪录；自主研发的电液控制系统已经全面推广应用；在液压支架的核心技术、生产工艺和专业设备领域，公司保持着长期的技术领先优势。第三，装备优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度最高的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智
40、能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业内最先进的液压支架整架检测装备。第四，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，一方面开发适用于液压支架的特种钢材，另一方面开发新的采购渠道，始终保持行业内独特郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 16 的采购优势；公司始终位居行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。第五，管理优势。坚持以竞聘制、任期制、岗薪制、末位淘汰制为核心内容的干部管理体制造就了年富力强、富有活力和创新力的管理团队，带动公司人力资源结构的持续优化；集团化的管控推动公司运营成本的持续降低。第六，资金优
41、势。A+H 两地上市平台、较大规模的银行授信额度，以及本身充足的现金储备，使公司在同行业中拥有极具竞争力的资金和资本优势，更具备抵御各种市场风险的能力。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 14,765.59 投资额增减变动数 5,680.42 上年同期投资额 9,085.17 投资额增减幅度(%)62.52 被投资的公司名称 主要经营活动 投资金额 占被投资公司权益的比例(%)备注 郑煤机（德国）有限公司 研发 829.04 100 100 万欧元 郑州煤机格林材料科技有限公司 机械制造 5,000.00 100 为控股子公司郑
42、州煤机铸锻有限公司设立的全资子公司 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 机械制造 8,936.55 0.2 伊泰煤炭 H 股 合计 14,765.59 (1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（%）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 03948 伊泰煤89,365,471.90.2 66,947,445.8-22,418,026.可供 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 17 炭 2 4 08 出售金融资产 合计 89,365,471.92/66,947,445.84 -22,418,
43、026.08/全资子公司-郑煤机国际贸易（香港）有限公司以大宗交易形式，于 2013 年 11月，以每股 17.6 港币购入金陵控股有限公司持有的 6,451,000 股伊泰煤炭 H 股，购置成本为人民币 89,365,471.92 元。期末持股价格为 13.20 港元，公允价值变动金额为人民币-22,418,026.08 元。(2)持有非上市金融企业股权情况 单位：元 币种：人民币 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 伊泰煤炭 13.85 6,451,000 0.2 66,94
44、7,445.84 -22,418,026.08 可供出售金融资产 合计 13.85 6,451,000/66,947,445.84 -22,418,026.08/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率（%）借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 预期收益 郑州煤机综机设备20,000,000.00 1 年 6 流 动资金 无 否 是 否 否 否 控股子公1,200,000
45、.00 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 18 有限公司 司 郑州煤机长壁机械有限公司 30,000,000.00 1 年 6 流 动资金 无 否 是 否 否 否 控股子公司 1,800,000.00 郑州煤机长壁机械有限公司 10,000,000.00 1 年 6 流 动资金 无 否 是 否 否 否 控股子公司 600,000.00 黑龙江郑龙煤矿机械有限公司 30,000,000.00 1 年 5.88 流 动资金 无 否 是 否 否 否 参股子公司 1,764,000.00 黑龙江郑龙煤矿机械有限公司 20,000,000.00 1 年 5.4 流 动资金 无 否 是
46、否 否 否 参股子公司 1,080,000.00 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010 首次发行 280,000.00 54,389.97 212,752.80 71,498.20 以定期存单方式存放于银行 2012 增发 186,197.27 26,670.75 35,663.39 150,533.88 以活期存款、定期存款或购买短期理财产品方式存放 合计/466,197.27 81,060.72 248,416
47、.19 222,032.08/经 2013 年 3 月 19 日的第二届第六次董事会决议、2013 年 6 月 7 日的 2012 年股东大会审议通过，公司拟用 A 股闲置募集资金 8 亿元暂时性补充流动资金，2013年公司实际以 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金 49,724.28 万元。2013 年公司以 H 股募集资金补充流动资金 23,941.82 万元。(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到
48、计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 19 高端液压支架生产基地建设 是 189,459.20 3,533.30 131,064.69 是 69.18 2010 年股东 大 会 批准 在德国及美国建立国际化研发平台 否 17,486.53 829.04 829.04 是 合计/206,945.73 4,362.34 131,893.73/公司于 2013 年 10 月，以 H 股募集资金 100 万欧元在德国法兰克福全资设立郑煤机国）有限公司，主要从事研发。(3)募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后的项目名称
49、对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况 项目进度 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 高端液压支架生产基地建设 高端液压支架生产基地建设 189,459.20 3,533.30 131,064.69 是 69.18 高端液压支架生产基地配套项目（电液控系统、研发中心）无 45,500.00 1,132.39 24,493.11 是 53.83 项目储备土地 无 12,000.00 7,470.72 是 62.26 合计/246,959.20 4,665.69 163,028.52/公司由于业务发展迅速，
50、为了建设更加高效的生产线并加大研发投入，经 2011年 4 月 22 日召开的 2010 年股东大会批准，将超募资金投入于电液控制系统、研发中心及高端液压支架生产基地。4、主要子公司、参股公司分析 子公司全称 子公司类型 是否合并报表 注册地 业务性质 注册资本(万元)持股比例(%)资产总额(万元)净资产(万元)净利润(万元)本年度取得和处置子公司的情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告 20 郑州煤机液压电控有限公司 全资 是 郑州 制造 1500 100 41,834.99 29,434.41 7,486.42 无 郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司 全资 是 郑州 贸