1、 股份简称：陆海科技 股份代码：430458 大连陆海科技股份有限公司大连陆海科技股份有限公司 DALIAN LANDSEA MARITECH CO.,LTD.2013 年度报告年度报告 二一四年四月十六日二一四年四月十六日 大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。公司负责人王更
2、五、主管会计工作负责人林敏、会计机构负责人林敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。公司本年度财务报告经大华会计事务所（特殊普通合伙）审计,并出具了大华审字2014004582 号标准无保留意见的审计报告。大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 释义、重大风险提示释义、重大风险提示 .4 4 1.11.1 释义释义 .4 4 1.21.2 重大风险提示重大风险提示 .4 4 第二节第二节 公司简介公司简介 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 3.13.1 主要会计数据与财务指标主要会计数据与财务指标 .7
3、7 3.23.2 非经营性损益非经营性损益 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 4.14.1 年度经营情况回顾年度经营情况回顾 .8 8 4.24.2 持续经营能力评价持续经营能力评价 .1212 4.34.3 下一年度经营计划及目标下一年度经营计划及目标 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 5.15.1 诉讼仲裁事项诉讼仲裁事项 .1818 5.25.2 对外担保对外担保 .1818 5.35.3 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 .1818 5.45.4 关联交易
4、关联交易 .1818 5.55.5 股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 .1818 5.65.6 股权激励计划股权激励计划 .1818 5.75.7 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况披露的承诺事项的履行情况 .1919 5.8 5.8 期末被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押期末被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况的资产情况 .1919 5.95.9 公司相关人员及公司接受调查
5、、处罚等情况公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 6.16.1 股本结构股本结构 .2020 大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 6.26.2 前十名股东持股情况前十名股东持股情况 .2020 6.36.3 控股股东、实际控制人控股股东、实际控制人 6.3.16.3.1 控股股东控股股东 .2121 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 7.17.1 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 .2222 7.27.2 报
6、告期董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况报告期董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况 .2626 7.37.3 员工情员工情况况 .2626 第八节第八节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 8.18.1 公司治理情况公司治理情况 .2 28 8 8.28.2 报告期公司治理改进情况报告期公司治理改进情况 .2929 8.38.3 报告期监事会发现的风险事项报告期监事会发现的风险事项 .3030 8.48.4 监事会对年度报告的审核意见监事会对年度报告的审核意见 .3030 8.58.5 公司的独立性公司的独立性 .3030 8.6 8.6 内部控制评价意见内部
7、控制评价意见 .3131 8.7 8.7 年度报告重大差错责任追究制度年度报告重大差错责任追究制度 .3232 第九节第九节 财务报告财务报告 .3333 第十节第十节 备查文件备查文件 .105105 10.110.1 财务报表原件财务报表原件 .105105 10.210.2 审计报告原件审计报告原件 .105105 10.310.3 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿105105 大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义、重大风险提示释义、重大风险提示 1.
8、11.1 释义释义 本年度报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：专业术语 指 含义 公司、本公司、股份公 司、陆海科技 指 大连陆海科技股份有限公司 股东大会 指 大连陆海科技股份有限公司股东大会 董事会 指 大连陆海科技股份有限公司董事会 监事会 指 大连陆海科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人 公司章程 指 大连陆海科技股份有限公司章程 三会 指 大连陆海科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 大连陆海科技股份有限公司股东大会议事规则、大连陆海科技股份有限公司董事会议事规则、大连陆海科技股份有限公司监事会议
9、事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 国信证券股份有限公司 中实华海 指 大连中实华海咨询有限公司 元、万元 指 人民币 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 1.21.2 重大风险提示重大风险提示 1.2.1 行业周期性风险 造船行业和航运业在经历了金融危机之后业绩大幅度下滑，商船新接订单稀少，波罗的海综合运费指数大幅下滑，船舶行业面临行业严冬。尽管 2013 年底全球经济有所 大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 回暖，但受行业周期性影
10、响，造船行业和航运业低迷还将持续，这有可能对公司未来订单的增长带来一定的不确定因素。1.2.2 市场竞争风险 公司主要从事海洋维权、海洋工程、海洋环境和航运领域的软件产品开发、计算机信息系统集成、船舶通信导航系统集成和航运综合信息服务。由于软件产品以及计算机网络设备更新换代较快，以及人们对数字海洋认识的提升，必然会有更多的竞争对手进入该行业，如果公司不能适时满足市场需求的快速变化，保持对产品技术和功能的不断升级，公司的市场竞争地位将受到不利影响，市场份额将有可能下降。1.2.3 税收优惠政策风险 根据中华人民共和国企业所得税法，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15的税率征收企业所得税。2
11、014 年 8 月公司将面临高新技术企业资质重新认定，若公司未通过高新技术企业认定，无法继续享受相关税收优惠政策，将对公司业绩产生一定的影响。根据关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，目前公司销售的自主研发的软件产品，享受按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策，一旦税收优惠政策调整或撤消，将会对公司盈利产生一定的影响。大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 公司简称 陆海科技 中文名称 大连陆海科技股份有限公司 英文名称 Dalian Landsea Maritech Co.，Ltd.法定代
12、表人 王更五 注册地址 大连高新技术产业园区七贤岭学子街2-3号605室 办公地址 大连高新技术产业园区七贤岭学子街2-3号605室 邮政编码 116023 公司网址 电子邮箱 董事会秘书或信息披露事务负责人 林敏 电话 0411-84754811-8819 传真 0411-84754300 电子邮箱 联系地址 大连高新技术产业园区七贤岭学子街2-3号605室 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 股票简称 陆海科技 股票代码 430458 信息披露平台 Http:/ 年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 年度内注册变更情况 无 持
13、续督导券商名称 国信证券股份有限公司 持续督导券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 杨英锦、郭艳 公 司 信 息 联 系 人 挂牌其 他 信 息 大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 第第三节三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 3.13.1 主要会计数据与财务指标主要会计数据与财务指标 3.23.2 非经营性损益非经营性损益 项目 本期 上年同期 增减比例 营业收入（元）84,934,34
14、8.85 42,422,096.79 100.21%归属于挂牌公司股东的净利润（元）17,312,655.44 6,618,508.59 161.58%归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）17,107,798.49 6,267,230.55 172.97%加权平均净资产收益率 42.92%23.30%84.21%每股收益（元/股）0.87 0.33 163.64%经营活动产生的现金流量净额（元）9,101,788.52-1,416,008.92 742.78%项目 本期期末 上年期末 增减比例 总资产（元）68,470,689.02 50,644,870.94 35.20%归属于
15、挂牌公司股东的净资产（元）48,801,722.20 31,684,327.73 54.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.44 1.58 54.43%非经常性损益项目 本期发生额（元）上年同期发生额（元）计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政策补助除外)241,500.00 413,300.00 除上述各项之外的营业外收支净额-237.90-26.96 小计 241,262.10 413,273.04 减：所得税影响额 36,405.15 61,995.00 非经营性损益净额 204,856.95 351,278.04 大连陆海科技股份有限公
16、司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 4.14.1 年度经营情况回顾年度经营情况回顾 报告期内，公司坚持以市场为导向，以规范运作为基础，以经济效益为核心，以产品质量为保证，以技术创新为手段，着力建立现代企业制度，规范公司法人治理结构。不断以创新的思想和创新的技术，在市场营销、产品开发与技术创新、团队建设、企业管理和质量管理等方面稳步前行。4.1.14.1.1 本年度经营计划实现情况本年度经营计划实现情况 1 1）经营状况）经营状况 报告期内，尽管在造船和航运行业不景气的大背景下，公司通过不断完善组织结构，健全管理制度，整合优化资源，加大市场营销力度，特别
17、是在海洋维权、海洋工程、海洋环境等领域产品的市场的营销力度使公司主营业务发展良好。2013 年，公司实现营业收入 84,934,348.85 元，比去年同期增长 100.21%；净利润17,312,655.44 元，比去年同期增长 161.58%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产68,470,689.02 元，净资产 48,801,722.20 元。2）产品升级与创新）产品升级与创新 报告期内，公司有计划地结合客户的需求，对已有的产品和服务内容进行大规模的升级改造，针对不同类型客户的需求研制不同的产品系列，围绕公司核心技术研发项目进展正常。3）人才招聘与管理）人才招聘与管理
18、报告期内，公司加大了人才招募力度，积极吸纳公司发展需要的各类高级、高层次技术业务和经营管理人才，充实公司技术与管理人才队伍，为实现年度内经营目标及公司未来发展奠定了基础。4 4）企业管理）企业管理 大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 报告期内，结合公司发展目标及公司运行实践，公司重新修订了人力资源管理办法、财务付款与报销管理办法、岗位职责与能力要求、项目绩效管理办法等各项规章制度，并取得了良好的效果。加大公司信息化建设力度，提高公司信息化办公和管理水平，公司管理信息系统项目进展顺利，计划 2014 年底前全面投入运行。5 5）质量管理）质量管理 报告期内，公司充实了质量管理部人
19、员，严格执行公司质量管理体系及公司已制定科研、生产过程中的技术标准、规范和工艺流程，加强了产品质量过程控制、检验与成果管理，对不合格产品制定纠正与预防措施并对其措施的有效性进行检验，达到持续改进目的。4.1.24.1.2 本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响 报告期内，公司主营业务面向海洋维权、海洋工程、海洋环境、船舶建造和航运等领域提供专用软件产品开发、计算机信息系统集成、船舶通信导航系统集成和航运综合信息服务。主要产品包括：动态数据采集与安全监视、电子海图系统、船岸数据通信管理、船舶与企业管理软件等专用软件系统以及计算机信息系统集成、船舶通信
20、导航系统集成和航运综合信息服务。报告期内，公司业务、产品等无重大变化。4.1.34.1.3 本年度内行业相关变化情况及对公司经营的影响本年度内行业相关变化情况及对公司经营的影响 各项资料表明，2013 年船舶行业受金融危机的影响遭遇重创，各项指标均达到谷底。2013 年 7 月 31 日国务院发布船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案，其中明确提出“加快船舶工业结构调整，促进转型升级”、“提高航运企业船舶技术水平，优化船队结构”、“促进节能减排，加强环境保护”三个层面，并且方案中对航运公司订购新船方面的补贴机制也更为优惠、灵活，很大程度期望通过鼓励航运公司订购新船来支持造船业发展。由此可见，
21、2013 年底船舶行业运行趋好主要受全球经济回暖和国家支持船舶行业的各项政策逐项落实、船东为优化船型加大拆旧造新力度等因素的影响。大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 我国有着 400 多万平方公里的海洋，海洋成为国家超前部署的五大战略领域之一。为了维护海洋权益与安全及海洋环境保护，国家大幅度投入资金装备执法载体（船舶、飞机等）和相应配套的信息系统。通过对执法现场动态信息的实时采集、捕捉、跟踪，以及船舶、飞机和岸端信息的实时交互，一方面提高了船舶、飞机的现场监察执法能力，另一方面也提升了陆地指挥中心对现场的掌控能力和协同指挥能力。为维护国家主权和海洋权益、打击海洋环境违法和保护
22、海洋环境提供重要保障。综上，国家海洋战略及造船航运市场趋好都推动了公司主营业务的持续发展。4.1.44.1.4 商业模式变化情况及对公司经营的影响商业模式变化情况及对公司经营的影响 报告期内，公司的商业模式无重大变化，对公司经营不产生影响。4.1.54.1.5 主要财务数据重大变化分析主要财务数据重大变化分析 1 1）资产负债构成分析）资产负债构成分析 （1）资产项目重大变化情况 （2）负债项目重大变化情况 2 2）收入构成、利润构成和来源分析）收入构成、利润构成和来源分析 项目 本年数（元）上年数（元）增减比例 变动原因分析 货币资金 24,367,011.77 14,454,634.07
23、68.58%销售收入增加所致。应收票据 5,100,810.00 1,012,500.00 403.78%销售收入增加和承兑汇票增加所致。预付款项 1,296,355.04 394,759.31 228.39%预付购货款增加所致。无形资产 3,845.93 15,583.53-75.32%无形资产摊销 递延所得税资产 159,797.64 110,257.34 44.93%本期计提坏账准备增加所致。项目 本年数（元）上年数（元）增减比例 变动原因分析 应付职工薪酬 835,850.80 394,798.40 111.72%鼓励员工提取年终奖金所致。其他应付款 1,328,084.93 91,7
24、63.40 1347.29%本期待付的外协服务费 大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 11（1）收入构成分析（2）营业成本分析 （3）营业税及附加构成分析 （4）费用构成分析 （5）营业外收入分析 3）现金流量分析 项目 本年数（元）上年数（元）增减比例 变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 9,101,788.52-1,416,008.92 742.78%收入增加导致现金流增加所致 投资活动产生的现金流量净额-136,608.00-213,962.11-36.15%投资减少导致现金流减少所致 项目 本年数（元）上年数（元）增减比例 变动原因分析 主营业务收入 83,183,8
25、97.61 41,812,325.44 98.95%业务规模扩大订单增加所致 其他业务收入 1,750,451.24 609,771.35 187.07%技术服务性收入增加所致 项目 本年数（元）上年数（元）增减比例 变动原因分析 主营业务成本 55,302,984.15 29,243,380.02 89.11%业务规模扩大订单增加所致 其他业务成本 881,244.33 136,871.67 543.85%技术服务性成本增加所致 项目 本年数（元）上年数（元）增减比例 变动原因分析 营业税 34,064.35 100.00%业务收入增加所致 城市维护建设税 318,835.65 34,343
26、.61 828.37%业务收入增加所致 教育费附加 136,643.86 63,319.53 115.80%业务收入增加所致 地方教育费附加 91,096.02 45,228.23 101.41%业务收入增加所致 项目 本年数（元）上年数（元）增减比例 变动原因分析 销售费用 4,108,736.39 2,241,867.68 83.27%人员、办公成本增加所致 财务费用-132,583.59-350,741.72-62.20%银行手续费用增加，利息收入减少所致 项目 本年数（元）上年数（元）增减比例 变动原因分析 增值税退税款 138,623.93 651,165.87-78.71%软件退税
27、额减少 政府补助 241,500.00 413,300.00-41.57%创新基金补贴额减少 其他 1,201.00 100%新增保险理赔款 大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 汇率变动对现金及现金等价物的影响-134,197.72-915.22 14562.89%子公司业务增加，汇兑损益增加所致 现金及现金等价物净增加额 8,830,982.80-1,630,886.25 641.48%收入增加导致货币资金增加所致 4.1.64.1.6 主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析 控股子公司情况控股子公司情况 名称 大连陆海电子系统
28、有限公司 陆海科技（香港）有限公司 经营范围 计算机及消耗材料、办公用品及设备、船舶电子设备销售及服务；计算机软件及网络的技术开发；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）产品销售 注册资本 50 万元人民币 100 万元港币 投资比（%）100 100 总资产（元）20,483,686.21 10,949,012.01 净资产（元）5,856,095.67 9,585,748.89 营业收入（元）36,982,020.46 22,592,590.40 净利润（元）3,076,925.28 6,805,030.37 4.1.74.1.7 定向
29、发行募集资金使用情况定向发行募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金投资情况。4.1.84.1.8 会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正 报告期内，公司会计政策、会计估计均没有发生变化。4.24.2 持续经营能力评价持续经营能力评价 2013 年，公司参照现代企业管理要求，结合公司自身发展情况，通过核心团队的打造，积极开发新产品，追踪市场变化趋势，快速应对市场的各种需求。公司通过管理机制和管理制度，对销售及售前、研发、采购、项目实施及售后、财务、人力资源、行政等各个环节的严格控制和不断提升，使公司具备良好的持续经营能力。同时，对于可 大连陆海科技股
30、份有限公司 2013 年年度报告 13 能对经营发展带来重大影响的事项，公司通过不断的市场扩张、资金支持、技术创新及内部控制等措施来规避风险。市场扩张：公司面向海洋维权、海洋工程、海洋环境环保等领域提供专用软件产品开发、计算机信息系统集成、船舶通信导航系统集成和航运综合信息服务，是该领域内国内领先的信息系统服务提供商。公司在依托核心区域的养分客户占领市场，在不断挖掘市场机会的同时，将不断实现产品的换代升级与创新，提高产品的交付质量，建立好自身良好品牌，继续扩大市场份额。资金支持：公司将根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，多方面拓展融资渠道，降低融资成本。同时以登陆全国中小企业股份转让系统为契
31、机，充分利用资本市场融资功能，为公司长远发展提供资金支持，提高企业抵御风险能力。技术创新：公司拥有一支经验丰富、技术过硬、思想超前的技术创新团队。通过对市场和客户的需求调研，不断技术创新，研发出一系列的新产品，以满足市场和客户的需求。内部控制：公司自成立以来，一直贯彻坚持稳健、审慎的经营原则，并不断完善各项管理制度，加强公司管理机制和管理制度的建设，保障公司规范运行与发展。人员激励：公司重视人才的使用与培养，持续不断地引进行业专家和各种专业技术人才，以提升企业的竞争力。同时，对管理层和技术骨干人员，公司采取相应的绩效激励措施，探讨股权激励机制，以保持公司管理层和技术团队的稳定以及对核心技术的有
32、效保护。报告期内，公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。4.34.3 下一年度经营计划及目标下一年度经营计划及目标 4.3.14.3.1 行业发展趋势行业发展趋势 我国拥有 18000 公里的海岸线，海洋面积四百万平方公里，是一个名符其实的海洋大国。海洋权益维护，海洋环境保护、海洋资源开发、海域功能规划和海上交通安全以 大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 及依法制裁涉海违法犯罪行为等都对信息化有着巨大的需求，建设“数字海洋”将是海洋信息化建设的目标。中国造船业在全球市场上所占的比重正在逐步上升，中国已经成为全球重要的造船中心之一。国际制造业的产业转移趋势是中国船舶制造业发
33、展面临的市场机遇，这将刺激国内市场需求，有利于国内企业在未来的国内市场竞争中利用本土化优势占据市场，同时推动我国船舶电子行业迅速发展。国际海事组织（IMO）在 2006 年 5 月于上海召开的国际航标协会(IALA)第十六届大会的主旨发言中，重点阐述了“e-航海(e-NAVIGATION)”的概念。IMO 航行安全分委会已开展了“e-航海(e-NAVIGATION)”的战略制定,并提出了相应的工作计划。这些表明国际海事组织(IMO),已经正式而全面地开始了酝酿已久的“e-航海(e-NAVIGATION)”概念的引入和发展。E-Navigation 将整合现有的船舶航行相关的船载设备与岸基服务系
34、统，同时规划适应与长期发展的体系结构。e-航海（E-Navigation）就是通过电子的方式，在船上和岸上，收集、综合和显示海事信息，以增强船舶泊位到泊位的全程航行能力，增强相应的海上服务、安全和保安能力，以及海洋环境保护的能力。e-航海(e-NAVIGATION)和数字化海洋将是该行业的主旋律。4.3.24.3.2 公司发展战略公司发展战略 坚持以市场为导向，以规范运作为基础，以经济效益为核心，以产品质量为保证，以技术创新为手段，规范公司法人治理结构，着力建立现代企业制度。不断以创新的思想和创新的技术，开发研制 e-航海(e-NAVIGATION)和数字化海洋信息系统与产品。依靠该领域人才和
35、技术的积累，使公司持续稳定的发展并取得良好的经济效益，成为该领域内最优秀的信息系统与增值服务的提供商和服务商。4.3.34.3.3 经营计划或目标经营计划或目标 2014 年，公司将继续坚持“创新、品质、服务、价值”的经营理念，塑造一流的 大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 员工，为客户提供一流的服务，为市场提供一流的产品。为此，在市场营销、产品开发与技术创新、团队建设、企业管理和质量管理等方面应做足功课，将各项工作落实到实处，使得公司经营业绩增长率不低于 10%。1）市场营销 充实市场营销人员和市场技术支持人员，加大市场销售力度和产品宣传力度，全年销售收入增长率不低于 10
36、%。2）产品开发与技术创新 高质量地完成现有销售合同执行与产品的升级，及时做好系统产品的调试、交付、用户培训和售后服务各项工作。2014 年是研发中心研发项目立项最多的一年，认真做好项目的可行性研究报告、项目执行计划的评审以及研发项目开发过程的管理与控制。年内至少取得一项专利和两项软件著作权成果。3）团队建设 加强针对中层管理人员的培训，提高综合管理水平；按照技术业务能力、知识结构和年龄分布合理配置技术团队和市场销售团队；定期举办各种活动，加强员工间、员工与管理层间的沟通交流；坚持管理以人为本，努力培养员工对公司的认同感、归宿感和荣誉感。4）企业管理 深化落实包括财务、人力资源、行政管理在内的
37、各项管理制度；年内，公司管理信息系统全面投入运行；7 月份之前完成新办公室的租用、装修与搬迁；着力抓好新修订的项目绩效管理办法运行，及时总结运行效果与存在的问题。5）质量管理 做好质量管理部人员结构的调整；严格执行公司质量管理体系，将原先的内审一年一次改为一年两次并加大审查深度和广度；进一步加强产品开发过程的质量检查与控制以及不合格产品的质量改进。大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 4.4.44.4.4 风险因素风险因素 1）行业周期性风险 造船行业和航运业在经历了金融危机之后业绩大幅度下滑，商船新接订单稀少，波罗的海综合运费指数大幅下滑，船舶行业面临行业严冬、增长停滞。尽管
38、从 2013 年底船舶行业运行趋好，但主要受全球经济回暖和国家支持船舶行业的各项政策逐项落实、船东为优化船型加大拆旧造新力度等因素的影响。公司将密切关注行业政策的发展趋势及宏观经济走势，同时将保持与客户的紧密联系，时刻关注并挖掘客户需求，不断开发新产品以满足市场需要，为公司赢得更多的业务量，保持企业的持续经营。2）市场竞争风险 公司面向海洋维权、海洋工程、海洋环境环保和航运等领域提供专用软件产品开发、计算机信息系统集成、船舶通信导航系统集成和航运综合信息服务。由于软件产品以及计算机网络设备更新换代较快以及人们对数字海洋认识的提升必然会有更多的竞争对手进入该行业，如果公司不能适时满足市场需求的快
39、速变化，保持对产品技术和功能的不断升级，公司的市场竞争地位将受到不利影响，市场份额将有可能下降。公司将加强在该领域的船岸信息一体化及数字海洋的应用推广，并在此基础上不断创新，提高产品的市场竞争力和市场占有率，满足客户的新需求。3）税收优惠政策风险 根据中华人民共和国企业所得税法，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15的税率征收企业所得税。2014 年 8 月公司将面临高新技术企业资质重新认定，若公司未通过高新技术企业认定，无法继续享受相关税收优惠政策，将对公司业绩产生一定的影响。根据关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，目前公司销售的自主研发的软件产品，享受按 17
40、%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策，一旦税收优惠政策调整或撤消，将会对公司盈利产生一定的影响。公司将持续关注税收政策的变化，做好高新技术企业重新认定的工作，保持享有税 大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 收优惠的相关资质；同时，公司还将从提升服务质量、扩大市场份额等多个方面，努力扩大收入规模，提高利润水平，最大程度减少税收政策对公司业绩的影响。大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 第五节第五节 重要事项重要事项 5.5.1 1 诉讼仲裁事项诉讼仲裁事项 报告期内，公司没有发生诉讼、仲裁事项。5.25.2 对外担保对外担保 报告期
41、内，公司没有对外担保事项。5.35.3 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 报告期内，公司未发生股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。5.45.4 关联交易关联交易 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 本年度发生 金额 原预计金额 按照市场定价方式出租部分房屋给大连中实华海咨询有限公司 9,600.00 9,600.00 为及早关闭香港陆海有限公司拆借资金处理遗留原合同的遗留问题，截止 2013 年 11 月底拆借资金已全部返还，详见审计报告。6,165,038.95 6,
42、165,038.95 偶发性关联交易事项 具体事项 发生金额 结算情况 履行的程序 必要性和持续性说明 无 对公司生产经营的影响 无影响 5.55.5 股东大会审议通过的股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资收购、出售资产、对外投资、企业合并事项企业合并事项 报告期内，公司无收购、出售资产、对外投资及企业合并事项。5.65.6 股权激励计划股权激励计划 大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 报告期内，公司未实施股权激励计划。5.75.7 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露
43、的承诺事项的履行情况露义务人已披露的承诺事项的履行情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行了避免同业竞争的承诺，没有违背承诺的事项。5.85.8 期末期末被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 报告期内，公司资产没有被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。5.95.9 公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况 报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控股人未受任何处罚。大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 第六节第六
44、节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 6.16.1 股本结构股本结构 单位：股 6 6.2.2 前十名股东持股情况前十名股东持股情况 单位：股 序号 股东 期初持股 数量 本期 增减 期末持股 数量 期末持股 比例 期末无限售 股份数量 期末限售 股份数量 1 王更五 8,742,000 0 8,742,000 43.710%2,185,500 6,556,500 2 刘启 2,790,000 0 2,790,000 13.950%697,500 2,092,500 3 高玉艳 1,636,800 0 1,636,800 8.184%545,600 1,091,200 4 许力旺 1,11
45、6,000 0 1,116,000 5.580%279,000 837,000 5 聂建涛 1,041,600 0 1,041,600 5.208%260,400 781,200 6 高洁敏 1,041,600 0 1,041,600 5.208%260,400 781,200 7 大连中实华海 咨询有限公司 1,000,000 0 1,000,000 5.000%333,333 666,667 8 林敏 930,000 0 930,000 4.650%232,500 697,500 9 周晓东 465,000 0 465,000 2.325%116,250 348,750 10 周晓红 46
46、5,000 0 465,000 2.325%465,000 0 19,228,000 19,228,000 96.140%5,375,483 13,852,517 王更五、高玉艳系夫妻关系；周晓东、周晓红系兄妹关系；大连中实华海咨询有限公司系王更五、高玉艳合计持股 53.5667%的企业，除此之外无其他关联关系。股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件的股份 6,514,150 32.57%5,847,483 29.24%有限售条 件的股份 1 控股股东、实际控制人 7,647,700 38.24%7,647,700 38.24%2 董事、监事及高级管理人员 5,838,150
47、 29.19%5,838,150 29.19%3 核心员工 4 其他 666,667 3.33%有限售条件的股份合计 13,485,850 67.43%14,152,517 70.76%总股本 20,000,000 报告期股本变动情况 无 报告期限售解除情况 无 大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 21 6.36.3 控股股东、实际控制人控股股东、实际控制人 6.3.1 控股股东 控股股东姓名 王更五 国籍 中国籍 境外居留权 无 职业经历 1976 年毕业于大连海事大学无线电系通信专业，本科学历。1976 年 7 月至1993 年 5 月就职于大连海事大学电子工程系、航海学院，从
48、事数据交换、卫星通信和同步控制的研究和教学，任副教授、党总支书记；1993 年 5 月至 1999 年 8 月就职于香港海通通信仪器有限公司，先后任工程技术部经理、贸易部经理；1999 年 9 月至今就职于大连陆海电子系统有限公司，任总经理；2003 年 9 月至今就职于本公司，现任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 2011 年 4 月 28 日至 2014 年 4 月 27 日。控股股东姓名 高玉艳 国籍 中国籍 境外居留权 无 职业经历 1967 年 7 月初中毕业，初中学历。1967 年 7 月至 1970 年 10 月，务农；1970年 10 月至 1986 年 5 月就职于旅大警
49、备区军械所，任工人；1986 年 5 月至2001 年 11 月就职于大连海事大学，任工人；2001 年 11 月退休。6.3.2 实际控制人 公司控股股东和实际控制人均为王更五、高玉艳。6.3.3 报告期控股股东、实际控制人变化情况 公司控股股东和实际控制人为王更五、高玉艳，报告期内未发生变化。大连陆海科技股份有限公司 2013 年年度报告 22 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 7.17.1 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 7.1.1 7.1.1 基本情况：基本情况：姓名 职务 性别 期初持股 数量（股）本
50、期增 减（股）期末持股 数量（股）期末持股比例 王更五 董事、高级管理人员 男 8,742,000 0 8,742,000 43.71%刘启 董事、高级管理人员 男 2,790,000 0 2,790,000 13.95%许力旺 董事、高级管理人员 男 1,116,000 0 1,116,000 5.58%聂建涛 董事、高级管理人员 男 1,041,600 0 1,041,600 5.21%林敏 董事、高级管理人员 女 930,000 0 930,000 4.65%孙桂林 董事 男 400,000 0 400,000 2.00%高洁敏 监事会主席 男 1,041,600 0 1,041,600