1、津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 1 津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 KEENLAND(TianJin)PRECISION MANUFACTURING Co.,Ltd.2013年年度报告年年度报告 股份简称：津伦股份股份简称：津伦股份 股份代码：股份代码：430197 公告编号：公告编号：GG-2014-6 二零一四年四月二零一四年四月 PDF created with pdfFactory trial version 津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年
2、年度报告年年度报告 2 重要提示重要提示 一、本年度报告全文刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（或www.neeq.cc）。二、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。三、公司董事长陈钢毅先生、财务负责人王传贵女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。四、除董事牟福江因工作安排未出席审议本次年报的董事会会议以外，没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。五、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带
3、强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意审阅 PDF created with pdfFactory trial version 津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 3 目录 第一节重大风险提示、释义.4 第二节公司简介.6 第三节主要财务数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第八节公司治理及内部控制.30 第九节财务报告.34 第十节备查文件.80 PDF cr
4、eated with pdfFactory trial version 津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 4第一节重大风险提示、释义第一节重大风险提示、释义 一、重大风险提示：一、重大风险提示：（一）公司连续亏损的风险（一）公司连续亏损的风险 2011 年、2012 年和 2013 年公司连续亏损。公司连续亏损的主要原因是先期研发和生产设施建设投入较大，而在进入产业化阶段以后，为适应市场要求，实现快速响应，需要完善功能的二次开发和产品标准化研发，如果公司不能尽快实现产品的可适应平台建设，突破设计周期过长和缺乏标准化规范的瓶颈，公司
5、有面临持续亏损的风险。（二）行业拓展风险（二）行业拓展风险 公司目前所拥有的关键技术具有良好的可移植性，可以广泛应用于汽车、新能源、航空航天、电力及轻工业等多种行业的密封性腔体的气密性检测、浸渗修复等，并且公司在相关行业进行了多项技术储备，部分技术储备已完成了产品试制或产品定型。如果公司不能解决产品非标设计的快速响应，造成行业拓展不能规模化，可能会对公司某阶段的经营产生不利影响。（三）资产负债率高且偿债能力弱的风险（三）资产负债率高且偿债能力弱的风险 公司股本 1310 万，银行贷款 6305 万，资产负债率较高，2013 年末资产负债率为 114.11%，经营活动产生的现金流量净额为-2,5
6、49,912.70 元。如果公司不能实现产品经营的规模化，造成现金流量不充盈，短期偿还能力会有风险。（四）人才资源风险（四）人才资源风险 公司实现规模化需要大批掌握机械制造、自动化控制、信息技术、测控技术等方面的技术人才，也需要大批对公司产品、客户需求、生产工艺深入了解，并具备丰富项目实施经验的项目管理人才、市场营销人才和售后服务人员，如果公司不能迅速培养年轻化的人才，在进入高端客户序列的规模化经营时期，将面临人才资源风险。（五）技术风险（五）技术风险 公司进入承接气密测漏设备全自动成组线项目的规模化销售时期，虽然已通过了两条高端成组线项目的终验收，但实现样本较少，尚处于经验摸索与总结阶段，如
7、果不能加速对综合技术的深入和细化研究，对于承接新项目存在一定的技术风险。PDF created with pdfFactory trial version 津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 5二、释义：二、释义：在本年度报告中，除非文义载明，以下词语具有如下含义：词语词语 含义含义 公司、本公司、津伦股份、津伦公司 指 津伦（天津）精密机械股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 国泰君安证券、推荐主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所
8、 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌、股份报价转让 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌进行股份报价转让 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 津伦（天津）精密机械股份有限公司公司章
9、程 审计报告 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 PDF created with pdfFactory trial version 津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 6第二节公司简介第二节公司简介 一、公司法定中英文名称及缩写：一、公司法定中英文名称及缩写：中文名称：津伦（天津）精密机械股份有限公司 中文简称：津伦股份 英文名称：Keenland（TianJin）precision manufacturing Co.,Ltd 二、公司法定代表人：
10、陈钢毅二、公司法定代表人：陈钢毅 三、公司董事会秘书及相关信息：三、公司董事会秘书及相关信息：公司董事会秘书姓名：王传贵 联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区海泰华科大街 3 号 邮政编码：300384 联系电话：022-83710016-8012 公司传真：022-23399199 电子信箱： 四、公司联系方式：四、公司联系方式：注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区海泰华科大街 3 号 办公地址：天津新技术产业园区华苑产业区海泰华科大街 3 号 邮政编码：300384 公司网址： 电子邮箱： 五、公司登载、备置年度报告的指定信息：五、公司登载、备置年度报告的指定信息：公司登载年度报告的指
11、定信息披露平台的网址：或www.neeq.cc PDF created with pdfFactory trial version 津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 7公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份登记信息及挂牌时间：六、公司股份登记信息及挂牌时间：公司股份公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：津伦股份 股份代码：430197 挂牌时间：2012年12月26日 七、公司注册信息情况：七、公司注册信息情况：1、公司首次注册登记时间：2004 年 9 月 30 日 2、公司注册登记地点：天津市工商行政
12、管理局 3、企业营业执照号：120000400034722 4、税务登记号码：12011776434855X 5、组织机构代码：76434855-X 八、其他相关资料：八、其他相关资料：1、公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商：国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 2、公司聘请的会计师事务所：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层 签字会计师姓名：沈芳、欧伟胜 PDF created with pdfFactory trial version 津伦（天津）精密机
13、械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 8第三节主要财务数据和财务指标摘要第三节主要财务数据和财务指标摘要 一、主要财务数据和指标一、主要财务数据和指标（单位：人民币元）二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额（单位：人民币元）非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 政府补助 1,520,000.00 其他营业外收支净额-70,100.62 小计 1,449,899.38 项目（单位）2013 年度 2012 年度 本报告期末比上年度期末增减(%)营业收入 11,138,684.27 16,026,982.45-30.50%利润总额-14
14、,205,765.18-9,622,170.11-47.64%归属于挂牌公司股东的净利润-16,517,170.48-8,353,463.62-97.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,749,584.95-9,156,621.18-93.84%经营活动产生的现金流量净额-2,549,912.70-4,083,194.39 37.55%净资产收益率 -122.43%每股收益-1.26-0.64-96.88%每股经营活动产生的现金流量净额-0.19-0.31 38.71%项目（单位）2013 年度 2012 年度 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 68,684,91
15、9.83 83,176,129.91-17.42%股本 13,100,000.00 13,100,000.00 0 归属于挂牌公司股东的净资产-9,694,336.78 6,822,833.70-242.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.74 0.52-242.31%PDF created with pdfFactory trial version 津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 9减：所得税影响数 217,484.91 非经常性损益合计 1,232,414.47 减：少数股权损益影响额 扣除少数股东损益影响后的非经常性
16、损益净额 1,232,414.47 净利润（公司）-16,517,170.48 扣除非经常性损益后的净利润-17,749,584.95 扣除少数股东损益影响后的非经常性损益净额为 1,232,414.47 元，主要是由政府补助和营业外收支构成。报告期，政府补助为 1,520,000.00 元，比上年同期增加了 443,931.03 元，本年主要包括新三板挂牌费用补贴 850,000.00 元、天津市科技支持计划重点项目基金的财政补贴150,000.00 元、天津市重大科技专项项目补贴 150,000.00 元、申请著名商标补贴 300,000.00元；营业外支出为 70,100.62 元，其中
17、包含慈善捐赠支出 70,000.00 元。PDF created with pdfFactory trial version 津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 10第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、一、公司年度经营情况的回顾公司年度经营情况的回顾（一）（一）2013 年度总体经营情况年度总体经营情况 报告期内，公司坚持长期发展战略方向，以光机电一体化技术在相关产业中的应用为核心，大力发展先进装备制造技术。按照公司“十二五”发展思路中“成规模，创品牌，提高竞争实力”的步骤，公司以深化内部管理为基础，经营上积极求进，努
18、力实现市场突破。1、瞄准国内高端客户，承接气密测漏设备全自动成组线项目。借助津伦公司“专家院士工作站”聘请加拿大工程院士开展理论指导，实施的基于模块化设计的测漏设备可适应设计平台开发与应用科研项目取得了初步成果，为标准化机型打下基础，通过投标并中标承接了国内两家著名汽车制造厂商的发动机生产线二个气密测漏设备全自动成组线项目，实践了成规模销售和组织生产的案例。2、公司长期以来大力坚持核心技术研发及技术创新，截止报告期，公司已拥有实用新型专利 10 项，软件著作权 2 项，已受理发明专利 4 项。注册商标 5 项，其中获著名商标 1 项。本报告期内，研发工作所取得的知识产权和技术专利如下：（1）新
19、增已授权实用新型专利 4 项，名称分别为：倾斜脱液机的脱除汇集排除输送总成、具有举升功能可从辊道搁架取放样件的测漏工件输送机、具有随动下导向功能的举升式自动测漏机、在一个方向具有多层封堵面的测漏夹具；（2）新增已受理发明专利 4 项，名称分别为：倾斜脱液机的脱除汇集排除输送总成、具有举升功能可从辊道搁架取放样件的测漏工件输送机、具有随动下导向功能的举升式自动测漏机、在一个方向具有多层封堵面的测漏夹具；（3）新增科研立项 1 项，在执行 2 项，名称分别为：基于模块化技术的测漏设备可适应设计平台开发与应用（天津市科技支撑项目）、气密检测机批量大规模生产项目（天津市周转资金项目）、金属切削机床类产
20、品族可适应创新设计平台及应用（天津市重大科技专项）。3、津伦公司成立的院士工作站，指导公司产品的技术实施及理论提升，逐步形成产品族可适应创新设计平台理论体系及其指导下的若干个具体产品的设计平台。4、结合气密测漏设备全自动成组线项目，集中力量重点攻关，延伸了技术领域，在扫描、读码、通讯、抗干扰等方面开发和应用了相关技术，并取得了经验。5、进一步深化了浸渗加工工艺的研究，结合浸渗加工业务的开展，初步建立了质量控制PDF created with pdfFactory trial version 津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 11标
21、准，并开始统计环境气温和湿度、浸渗液使用周期、清洗防锈剂增添量对浸渗工件效果的定量数据，以及预先解决方案等工艺技术。6、报告期内，公司存在的机遇与挑战：报告期内，产品销售以气密测漏设备全自动成组线项目，规模化的进入国内汽车制造高端客户供应商行列，并获得后期大项目投标资格，为以后的销售打下了良好的基础，而实践成组线项目，近一年的时间内，公司也付出了巨大的投入，对深化开发和生产组织都带来巨大的考验，项目与国际知名设备制造商“同场比肩”，津伦公司率先完成终验收，为未来的发展，积累了经验，打下了基础。（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变
22、化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的的实现情况 报告期内公司的收入主要来源于五个方面：工业辅机设备收入、设备售后服务收入、浸渗加工收入、机械加工类收入、房租收入。公司主营业务收入与成本情况分析表 (单位：人民币元)业务类别 2013 年度 2012 年度 收入 成本 收入 成本 设备制造 5,269,518.54 8,601,586.28 10,209,817.82 6,312,681.71 设备售后服务 538,626.77 366,622.80 浸渗加工 1,466,502.53 773,238.40 651,057.32 571,004.45 机械加工 3,378,166.76
23、 3,608,275.26 4,313,722.97 4,712,616.69 房租收入 485,869.67 380,869.32 485,761.54 380,869.32 合计 11,138,684.27 13,363,969.26 16,026,982.45 11,977,172.17（1）工业辅机设备制造类 公司工业辅机设备类产品主要包括气密检测设备和浸渗设备等产品。报告期内公司开发的气密测漏设备的标准机型已初步完成，核心技术已基本成熟，首次承接了国内著名汽车制造厂商的发动机生产线气密测漏设备全自动成组线项目，实践了成规模销售和组织生产的案例。结合实例，公司研发试制了翻转、旋转、输送
24、、升降、剔料、等系列全自动线体结构及智能控制系统，开发了扫码、记录、通讯及抗干扰技术，并拟总结后纳入标准化系列。报告期内，由于公司集中人力、财力、物力，重点突破成组线项目，影响到在主营业务收入中占比例较大的该类营业收入 2013 年与去年同期营业收入相比减少了 48.39%，又由于公司PDF created with pdfFactory trial version 津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 12技术上的不断提高和改进，在已售出的设备中增加了研发项目，材料费和人工费相应增加，造成营业成本与去年同期增加了 36.26%。但是
25、实现了高端客户的需求，达到了同国际知名设备供应商，在同一技术水平上实现连线的效果。在行业内进一步提升了知名度，提升了品牌和影响力，同时获得该客户国际招标大项目的入围资格。（2）设备售后服务类 报告期内，加强了售后服务的力度，带动了售后服务收入的增加，该类营业收入 2013 年与去年同期营业收入相比增加了 46.92%。（3）浸渗加工类 浸渗加工类主要客户较为稳定。部分需经过产品试验的客户已成功完成试验，业务量在逐步增加。2013 年该项业务营业收入比上年同期增加了125.25%，营业成本比上年增加了35.42%。（4）机械加工类 公司机械加工类产品，未来该项业务不作为重点业务，产品所占比重会越
26、来越低，报告期内该项目重点向设备类产品的精密加工转移，增加了围绕设备试制的研发成本，该项收入同比下降了 21.69%。2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品服务等无重大变化。（三）公司行业发展、周期波动等情况对公司经营情况的影响（三）公司行业发展、周期波动等情况对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 随着国家产业结构调整政策的影响和人力成本的不断提高，以及国务院颁发的节能减排“十二五”规划的贯彻执行，制造业对装备能力的提升要求，越来越迫切，减少劳动强度，提升劳动效率，深化产品性能的需求，使工业辅机的市场需求大幅增加，以气密测漏设备为例，
27、凡是对泄漏量应有要求的产品，如发动机、变速箱、泵体、压缩机、墨盒、蓄电池、管件、阀门都需要进行测漏。不仅对泄漏要有定性的概念，还需要定量的概念，即针对某种介质，在需要的压力下，在多长的时间内，泄漏量为多少的概念。随着市场产品性能的提高和认识水平的提升，对测漏设备提出了广泛且迫切的需求，应用领域更加广阔。由于市场需求的迅速提升，对公司的经营情况，产生积极的影响。2、周期波动对公司经营情况的影响 由于公司主营的工业辅机产品，以气密测漏设备为例，市场处于开始迅猛发展阶段，且服务的领域较为广泛，要求需要定制，行业波动较小，不存在明显的周期性。PDF created with pdfFactory tr
28、ial version 津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 13（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式为“设备产品销售服务”。公司的主要业务是对不同的被测工件首先 提出解决方案，并销售产品和提供服务，以汽车制造业客户为例：向汽车零件制造客户直接 设计并制造被测工件专用的特种密封夹具，同时提供适合的设备产品；向汽车制造厂商提供 全自动气密测漏设备线体，并智能判断和分类合格与不合格工件，同时提供技术服务。公司的设备产品销售模式主要有两种：一个是通过招投标方式。
29、另一个是提出解决方案，设计销售设备产品。公司的加工服务销售模式主要是样件确认，获得持续订单的销售方式。报告期内公司的商业模式无重大变化。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 1、主要资产及负债情况分析 （单位：人民币元）资产项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 比上年同期增减%重大变动原因说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 900,538.63 1.31%7,332,493.12 8.82%-87.72%用于生产经营 应收账款 6,850,515.72 9.97%9,599,891.77 11.54%-28.64%存货 1
30、3,933,823.98 20.29%12,034,882.71 14.47%15.78%投资性房地产 5,701,348.76 8.30%6,082,218.08 7.31%-6.26%固定资产 30,440,942.73 44.32%34,247,344.60 41.17%-11.11%无形资产 7,657,257.62 11.15%7,833,124.26 9.42%-2.25%递延所得税资产 2,311,405.30 2.78%-100%资产总额 68,684,919.83-83,176,129.91-17.42%负债项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31
31、 日 比上年同期增减%重大变动原因说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 55,000,000.00 80.08%35,000,000.00 42.08%57.14%贷款增加 应付账款 5,218,454.96 7.60%2,748,859.05 3.30%89.84%材料采购增加 预收账款 2,203,121.68 3.21%850,446.68 1.02%159.05%销售业务增加 其他应付款 6,454,040.83 9.40%318,549.50 0.38%1926.08%暂借款增加，担保费增加 一年内到期的非流 15,000,000.00 18.03%-100%归还贷
32、款 PDF created with pdfFactory trial version 津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 14动负债 长期借款 8,045,932.04 11.71%19,000,000.00 22.84%-57.65%归还贷款 负债合计 78,379,256.61 114.11%76,353,296.21 91.80%2.65%资产总额比上年同期减少了17.42%，主要原因是报告期内应收账款的减少；由于报告期末进入采购阶段的合同比上年增加，导致存货比上年同期增加了15.78%。负债合计比上年同期增加了2.65%。
33、采购阶段发生的应付账款比上年同期增加了89.84%；预收账款比上年同期增加了159.05%；2013年度其他应付款主要构成是暂借的生产用流动资金4,385,000.00元和应付担保费2,060,994.51元；报告期内已按期归还天津农商银行1500万元一年内到期的非流动负债、归还天津农商银行1900万元长期借款，新增天津农商银行长期借款8,045,932.04元，增加银行短期借款2000万元。2、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 （单位：人民币元）项目 2013年 2012年 比上年同期增减%主营业务收入 10,652,814.60 15,541,220.91-31.45%其他业
34、务收入 485,869.67 485,761.54 0.02%报告期内，主营业务收入与上年同期减少了31.45%，主要是由于公司集中人、财、物力，重点突破成组线项目，影响到在主营业务收入中占比例较大的工业辅机设备制造类产品2013年与去年同期营业收入相比减少了48.39%。（2）成本构成分析 （单位：人民币元）项目 2013年 2012年 比上年同期增减%主营业务成本 12,983,099.94 11,596,302.85 11.96%其他业务成本 380,869.32 380,869.32 0%主营业务成本比上年同期增长了11.96%，主要是人工及材料成本的增加。（3）费用构成分析 （单位：
35、人民币元）项目 2013 年 2012 年 比上年同期增减 管理费用 5,985,996.46 7,855,505.31-23.80%销售费用 1,222,474.95 624,330.21 95.81%财务费用 5,937,659.53 5,482,648.89 8.30%PDF created with pdfFactory trial version 津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 15、管理费用 公司管理费用主要包括：办公费、工资及福利、差旅费、税费、研发费、存货盘亏、审计费、评估费、律师费、备案费等。报告期内，管理费用
36、较上年同期较少了23.80%。主要原因如下：本年度减少了由于公司搬迁造成的存货盘亏889,260.03元；办公费比上年同期减少了65.87%；差旅费比上年减少了66.71%；招待费比上年同期减少了67.94%；绿化费比上年同期减少了98.65%，并且本年度增加了审计费、评估费、律师费、备案费等费用。、销售费用 公司销售费用主要包括：销售人员工资、差旅费、招待费等。报告期内，销售费用的核算在逐步完善，原记入管理费用中的部分销售人员费用为了便于公司考核，本年度开始已记入销售费用。销售费用比上年同期增长了95.81%。公司为了扩大市场份额同时，加大了对销售团队的培养，同时员工薪酬待遇逐步提高。其中销
37、售人员薪酬比去年同期增长54.25%，差旅费比去年同期增长了197.76%元。、财务费用 公司财务费用主要包括：银行贷款利息及付款手续费和担保费。报告期内，财务费用比上年同期增长了8.30%，利息支出为5,063,499.05元,在财务费用中占比为85.28%。3、现金流量情况分析（1）现金流量表分析：（单位：人民币元）项目 2013 年 2012 年 比上年同期增减 一、经营活动产生的现金流量：现金流入小计 18,481,980.98 18,342,133.81 0.76%现金流出小计 21,031,893.68 22,425,328.20-6.21%经营活动产生的现金流量净额-2,549,
38、912.70-4,083,194.39 37.55%二、投资活动产生的现金流量：现金流入小计 现金流出小计 78,542.74 2,787,496.65-97.18%投资活动产生的现金流量净额-78,542.74-2,787,496.65 97.18%三、筹资活动产生的现金流量：现金流入小计 124,549,067.96 55,000,000.00 126.45%PDF created with pdfFactory trial version 津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 16现金流出小计 128,352,567.01 43
39、,826,482.50 192.87%筹资活动产生的现金流量净额-3,803,499.05 11,173,517.50-134.04%四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-6,431,954.49 4,302,826.46-249.48%加：期初现金及现金等价物余额 7,332,493.12 3,029,666.66 142.02%六、期末现金及现金等价物余额 900,538.63 7,332,493.12-87.72%（2）经营活动现金流量与净利润之间变动分析：（单位：人民币元）项目 2013年 2012年 比上年同期增减 净利润-16,517,170.48-8
40、,353,463.62-97.73%经营活动产生的现金流量净额-2,549,912.70-4,083,194.39 37.55%报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-2,549,912.70元，比上年同期增长37.55%，主要原因是经营性应收项目的减少比上年同期增加了1,421,676.73元、经营性应付项目的增加比上年同期增加了3,616,974.52元，递延所得税资产的减少比上年同期增加了3,580,111.79元，财务费用比上年同期增加了455,010.64元，净利润比上年同期减少了8,163,706.86元。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-78,542.74元，主要原因是为了
41、提高工作效率，增加了电脑及办公软件等办公设施。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-3,803,499.05元，主要原因是银行贷款产生的利息支出。4、报告期内增资情况 公司在报告期内无增资行为。5、报告期内投资情况 公司在报告期内无投资行为。6、公司会计政策、会计估计、重大会计差错的变更及其影响 报告期内，无会计政策、会计估计、重大会计差错变更事项。7、关于会计师事务所出具的非标准审计报告所涉及事项的说明 报告期内，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，该报告所涉及事项无违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。PDF created with p
42、dfFactory trial version 津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 17（六）公司经营计划或目标实施进度分析（六）公司经营计划或目标实施进度分析 1、上年度已披露经营计划或目标 公司计划按照“十二五”发展思路和实现“三步走”的战略，在 2012 年实现第一步“夯基础，建体系，强化内部管理”的基础上，2013 年公司将迈入第二步“成规模，创品牌，提高竞争实力”，为实现第三步“上台阶，畅销路，实现二次腾飞”打基础。2013 年营业收入目标为达到 5000 万元以上。公司将稳步推进气密测漏设备的产品标准化和规模化。2、报告
43、期内经营计划或目标的实施进度与分析 报告期内，在产品开发、技术研发、市场开发、组织管理等方面，全面推进了公司工作计划的实施。依靠对气密测漏设备核心技术的掌握，并借助模块化、标准化和可适应设计平台取得的成果，在产品销售过程中，通过研发团队与营销团队的一致努力，首次中标并承接了气密测漏设备全自动成组线项目，开发出成组线必须的系列化产品。倾公司之力，至报告期末，该项目完成了项目终验收。报告期内，营业收入11,138,684.27元，较去年同期减少了30.50%；本年度利润总额为-14,205,765.18元，较去年同期下降了47.64%，虽然未能实现营业收入目标，但测漏技术与产品，实现了技术升级、功
44、能优化，提升了公司在行业内的知名度，树立了品牌，使产品的销售步入成规模的阶段，经受了市场的考验，为2014年打下了基础。二、二、公司对持续经营能力分析公司对持续经营能力分析 报告期内公司连续三年亏损，2013 年末资不抵债对持续经营能力产生重大影响。其主要原因是，作为工业装备类的主导产品完成开发，进入市场以后，其产品的特性决定了客户需要对其可靠性和综合技术指标进行验证，特别是汽车规模化生产线，必须对国产新品牌进行一至三年的评估和考察，同时高端客户对已进行使用的产品，会由于使用过程中，提出更深入的细化要求，以满足需求，公司秉承客户至上，追求完美，创品牌，求发展的策略，投入了大量的精力和财力，前期
45、项目中研发投入和服务投入较大，造成了成本较大，相应的也取得了品牌效应和一定的知识产权和无形资产，为后续年度的市场开发打下了基础。按照计划，公司在下一年度，在加速可适应设计平台建设，总结 2013 年取得的项目经验的基础上，借助报告期内获得的信誉，以成组线项目促规模，积极参与多项，预计共八千万左右总价的项目的投标，其中三千余万，是已完成项目工程的延续，中标的希望较大，中标后承续已有的经验，可通过有效的成本控制，实现一定的利润，扭转亏损局面。另外，公司的产业化基地一期建设已完成，取得了土地房产证，通过土地房产抵押可以贷入流动资金，解决经营性资金问题，而且公司多年来，在银行具有良好的合作基础和信用，
46、被PDF created with pdfFactory trial version 津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 18授予信用商户的证书，在生产经营有资金需求时，也可以以股权抵押的方式，获得新的流动资金。因此，尽管由于连续亏损，对持续经营能力有重大影响，但通过市场的扩大，以及流动资金贷款，可以有效应对。三、公司下一年度经营计划和目标三、公司下一年度经营计划和目标（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 公司业务所属行业为装备制造业，公司重点发展的是其中的工业辅机产品，以气密测漏机、浸渗设备为主导产品。气密检测在上世纪 70 年代
47、形成产品，80 年代后期进入我国，首先在汽车制造业生产过程中得到广泛的应用和认可，是保证产品质量重要手段，尤其在汽车发动机的测漏方面得到广泛的应用。未来我国气密检测将拓展到包括电子行业、轻工行业、家用电器、食品包装、医疗器械、医药包装等领域。浸渗技术是利用浸渗剂在压力下渗入多孔性工件经固化反应而达到填补空隙的目的。浸渗技术广泛用于铸造缺陷的密封，目前在汽车行业应用较广。70 年代以来，能源危机的出现，促使汽车向轻型化发展，但轻金属铸件容易产生微孔，导致受压铸件渗漏，多孔材料的泄漏问题亟待解决，促进了对浸渗技术的需求。浸渗方法和浸渗工艺不断得到改进，浸渗设备向大型化、半自动化发展，浸渗技术已被先
48、进工业国家的尖端技术部门认可。气密性检测与浸渗技术应用属于新兴产业，目前尚处于市场成长期，市场需求处于一个培育成长的阶段。行业内主要客户对产品的质量、技术水平、设备的安全性和快速响应能力均有较高要求，因此会选择能提供高端产品、综合服务能力强的供应商，并与其保持长期稳定的合作关系。气密检测设备用户需求多样化，小批量或单件定制特征较为明显。浸渗设备定型、规模化生产较容易实现，可以实现小批量规模化生产。市场需求呈现出以“制造加服务”为中心的综合产品模式。外资企业凭借雄厚技术和资本优势占据了我国自动化装备市场约 70%的市场份额，在高端市场更是处于控制和垄断地位，份额在 90%以上。由于公司所产设备技
49、术涉及机、光、电、起重、真空、气动、液压、制冷等诸多技术领域，运输、安装、调试、培训、维护等要求较高，国外企业在成本和售后服务上难以满足国内市场要求，因此，国产产品存在替代进口产品的机会。PDF created with pdfFactory trial version 津伦（天津）精密机械股份有限公司津伦（天津）精密机械股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 19气密检测设备从 2004 年以来，年均增长率在 30%左右。目前气密检测设备和浸渗设备的行业应用来看，估计未来 8-10 年行业增长率在 25%以上。气密检测和浸渗设备应用领域的逐步扩大必然推动其增长，目前气密检测和浸渗设备的
50、应用基本上集中在汽车行业，同时在医疗、家电、电池等对密封性要求较高的行业也在逐步加大应用，该部分市场目前还在培育和成长阶段，未来潜力很大，给气密检测和浸渗行业的发展带来更大的想象空间。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 在高速发展的市场中适应和满足市场的变化和要求，抓住机遇，以做强测漏、浸渗产品为基础，发展相关多元化产品，继续扩大在汽车行业的市场竞争力，同时，积极培育技术相关多元化产品，努力形成多产品、多市场均衡发展的格局。（三）经营计划和目标（三）经营计划和目标 1、公司 2014 年度经营计划：在 2013 年的基础上继续实施“成规模、创品牌，提高竞争力”步骤，进一步加强气密测漏设备全自