1、证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第1 页，共 65 页 广东卓耐普智能股份有限公司（Guangdong ZONOPO Intelligent Co.,Ltd）2014卓耐普 NEEQ:831944 年度报告 证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第2 页，共 65 页 一、2014 年 9 月 3 日,股东大会决议通过公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。二、本报告期末，公司共申请了 72 项国家专利，8 项计算机软件著作版权，其中 55 项专利已获授权，包括发明专利 10 项、实用
2、新型专利 40 项、外观专利 5 项。公司产品获得中国电子学会电子信息科学技术奖。公 司 年 度 大 事 记 证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第3 页，共 65 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.30 证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：20
3、15-004 第4 页，共 65 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司或卓耐普 广东卓耐普智能股份有限公司 公司章程 广东卓耐普智能股份有限公司章程 公司管理层 公司董事、监事及高级管理人员 灯具 能分配、透出或转变一个或多个光源发出光线的一个器具，并包括支承、固定和保护光源必需的所有部件（但不包括光源本身)封装 将 LED 芯片和支架等封装起来的过程 通用照明 以满足人们视觉作业为主，兼有营造光环境感受为目的的照明种类，主要包括家居、办公、商业、工业等室内外照明 AC-LED 高压集成 LED,无驱动装置 LED 一种能发光的半导体电子元件，由镓（Ga）与砷（AS
4、）、磷（P）的化合物制成的二极管，当电子与空穴复合时能辐射出可见光，因而可以用来制成发光二极管 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 本年度 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 元、万元 人民币元、人民币万元 证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第5 页，共 65 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范
5、智开、主管会计工作负责人丘学玲、会计机构负责人丘学玲保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了（2015）京会兴审字第10010088 号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司出具了标准无保留.审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、政策变动的风险 作为我国的新兴产业，LED 产业的发展得到了政府的大力支持，除了已出台的各项政策外，财
6、政补贴和科研成果奖励成为主要的资金扶持方式，补贴主要用于采购 MOCVD 设备、土地、税收和人才引进等方面。LED 照明行业对政策依赖较大，在缺乏核心技术、产能过剩和投资过热的背景下，如果政府扶持力度减弱，将对行业发展不利。2、行业竞争风险客户集中的风险 我国大部分 LED 生产企业主要集中于技术含量较低的产业链中下游，市场集中度低，生产经营依赖政府补贴和工程项目，不具备核心技术。根据中国照明电器协会的统计，目前国内从事 LED 照明产品的企业已接近一万家，由于缺少核心技术和差异化产品，大多数中小企业长期处于低价竞争状态，行业存在经营状况恶化风险。另外，目前国内 LED 行业相关标准和检测体系
7、尚未建立，多数厂商产品标准不一，市场存在无序竞争，行业标准的缺失导致产品质量良莠不齐，加上价格竞争，导致低端产品泛滥，不利于 LED 照明行业的健康发展。2014 年公司对前五大客户销售收入占营业收入的比例较高，存在一定的客户集中风险。如果公司未来不能开拓国内、外市场占有份额及品牌效应，公司业绩将会受到影响。3、新业务开拓风险 为提高盈利水平、增强抗风险能力，公司积极开展 AC-LED整灯业务。尽管公司在技术、人才、市场等各方面做了积极准备，新业务开展较为顺利，但因进入时间尚短，未来发展仍存在不确定性。4、政府补助依赖风险 报告期内，2014 年非经常性损益占公司净利润比例为证券代码：8319
8、44 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第6 页，共 65 页 38.29%。公司非经常性损益主要来源于政府补助，2014 年占当期净利润比例分别为：59.86%、相关补助项目并不具有挂续性，若政府补助规模下降，将影响公司利润一 本期重大风险是否发生重大变化：否 证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第7 页，共 65 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东卓耐普智能股份有限公司 英文名称及缩写 ZONOPO Intelligent LED Technologies Co.,Ltd 证券简称 卓耐
9、普 证券代码 831944 法定代表人 范智开 注册地址 惠州市仲恺高新技术产业开发区 54 号小区 办公地址 惠州市仲恺高新技术产业开发区 54 号小区 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所有限责任公司 签字注册会计师姓名 于进升 高连勇 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 丘学玲 电话 13669537542 传真 0752-2618456 电子邮箱 公司网址 http:/ 惠州市仲恺高新技术产业开发区 54 号小区 邮政编码 516
10、006 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-17 行业（证监会规定的行业大类）电气机械和器材制造业（行业代码 C38）主要产品与服务项目 LED 光源产品及 LED 照明电器产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）7,600,000 证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第8 页，共 65 页 控股股东 范智开 实际控制人 范智开 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 44130
11、0000034282 否 税务登记证号码 441300673078080 否 组织机构代码 67307808-0 否 证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第9 页，共 65 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,165,695.40 4,007,705.35 103.75%毛利率 28.78%35.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 484,818.07 101,498.88 377.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 91,517.76-1,071,4
12、12.41-108.54%加权平均净资产收益率 5.15%1.25%-基本每股收益（元/股）0.0638 0.0135 372.59%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,419,178.75 17,862,929.89-30.48%负债总计 2,762,275.68 8,690,844.89-68.22%归属于挂牌公司股东的净资产（元）9,656,903.07 9,172,085.00 5.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.27 1.21 5.29%资产负债率 22.24%48.65%-流动比率 4.66 2.08-利息保障倍数 2.
13、96 1.23 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,155,820.99-1,931,996.20-应收账款周转率 4.02 3.38-存货周转率 4.95 9.85-证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第10 页，共 65 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-30.48%32.47%-营业收入增长率 103.75%28.25%-净利润增长率 377.66%-255.58%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普
14、通股总股本（股）7,600,000 7,600,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 463,384.85 所得税影响数-70,084.54 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 393,300.31 证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第11 页，共 65 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主营：公司是一家 LED 照明解决方案供应商，主要从事 LED 光源产品及
15、LED照明电器产品的设计、制造和销售的双软企业，专注于 LED 智能控制领域，掌握了AC-LED/光引擎的核心技术，并在此领域确立了行业内的技术领先地位。公司自主采购原辅材料，采取以销定产模式生产，通过直销模式向下游灯具、灯饰、家电行业、房地产、服务行业等领域提供产品及服务；公司产品与光学技术紧密结合，是未来不可缺少的部份，产品性能和服务质量能够满足客户需求；同时公司以扩大经营规模为主要手段，通过持续技术投入、研发、优化业务流程、强化质量管理体系、改进经营模式等方式降低成本，促进盈利能力的提高。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品
16、或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司积极推进集成 LED 研发与新市场的开拓，实现营业收入 8125037.28 元，同比增长 103.75%，实现净利润 484818.07 元，同比增长 377.66%，净利润增长主要系公司主营业务产品更新，销售规模扩大；截止本报告期末，公司总资产 12419178.75 元，净资产 9656903.07 元。报告期内，公司采取的经营措施如下：1、完善客户管理，积极发展新客户。报告
17、期内，公司在巩固原有客户的基础上，不断拓展新客户，依靠自主研发能力，通过直营销售开发新客户群，为客户提供优质产品及后续服务。2、提升财务管理水平，发挥财务决策作用。报告期内，公司本着基础工作扎实化、管理流程科学化的原则，加强财务基础数据收集和分析工作，与项目管理协同配合，在项目管理中充分发挥财务管理职能，加强产品制造成本控制和库存控制，做好市场服务，为合同谈判和签订提供有力依据，同时，公司加强财务分析职能，为业务改进提供方向，增强了决策的科学性和准确性。3、加强人才队伍建设，引进高端人才。报告期内，公司通过内部人才流动和定向培养机制，形成了一批成熟的生产线技术工人和工艺团队，成为公司重要核心资
18、源。另外，公司引进了企业管理和规划人才、行证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第12 页，共 65 页 业营销人才，丰富了公司人才团队，优化了人才结构，为公司的快速发展做好人力资源准备。4、加强知识产权保护，规范知识产权管理。报告期内，公司在知识产权的开发、使用、维护等方面进一步规范，公司以鼓励发明创造为目的，加强对科研技术人员的知识产权知识普及教育，积极挖掘设计开发和工艺技术的创新点，做好知识产权开发和保护工作。截止本报告期末，公司共申请了 72项国家专利，8 项计算机软件著作版权，其中 55 项专利已获授权，包括发明专利 10 项、实用
19、新型专利 40 项、外观专利 5 项。产品获得中国电子学会电子信息科学技术奖。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 8,165,695.40 103.75%-4,007,705.35 28.25%-营业成本 5,815,864.25 126.04%71.22%2,572,958.96 39.11%64.20%管理费用 1,939,185.40 10.29%2
20、3.75%1,758,316.78 82.43%43.87%销售费用 182,914.73-32.77%2.24%272,088.17 63.70%6.79%财务费用 228,698.83-33.91%2.80%346,042.39 58.10%8.63%营业利润 138,004.77-112.97%1.69%-1,064,279.88 272.01%-26.56%资产减值损失-158,794.31-293.10%-1.94%82,233.09-57.90%2.05%营业外收入 497,236.30-58.07%6.09%1,185,861.54 492.93%29.59%营业外支出 33,8
21、51.45 161.40%0.41%12,950.25 21,483.75%0.32%所得税费用 116,571.55 1,534.36%1.43%7,132.53-134.11%0.18%净利润 484,818.07 377.66%5.94%101,498.88-255.58%2.53%经营活动产生的现金流量净额 6,155,820.99 418.62%-1,931,996.20-73.56%-投资活动产生的现金流量净额-289,839.00 32.58%-218,612.68-3.91%-筹资活动产生的现金流量净额-5,107,320.02-301.82%-2,530,584.43-78.
22、51%-项目变动及重大差异产生的原因：1.营业收入变动增加 103.75%，主要是因为本年度产品转型，2014 年度至力于AC-LED 整灯及 AC-LED 灯板研发与推广，通过直营方式扩大客户群；2.营业成本变动增加 126.04%，主要是因为收入的增加，引起成本的同方向增长；3.销售费用下降 32.77%，主要原因变更营销方式及产品转型至人员减少造成；4.财务费用下降 33.91%，因本年度内短期借款减少，导至本年度利息费用减少；证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第13 页，共 65 页 5.营业利润上升 112.97%，是因为收入的
23、增加及费用支出的减少而引起；6.资产减值损失减少-293.1%，是因为收回其他应收款和应收账款而发生的变动；7.营业外收入的减少 58.07%，是因为 14 年无出口产品无退税引起；8.营业外支出的增加 161.40%,主要是因为赔偿宿舍损失；9.所得税增加 1534.36%，主要是随着公司利润的上升而上升的；10.净利润增加了 377.66%，主要是因为收入增加同时费用的减少而产生的；现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额增长 418.62%，是因为公司收入增加而引起现相关现金流入的增加；2.投资活动产生的现金流变动32.58%，主要是因为报告年度公司对外投资了285000元引起；3.
24、资活动产生的现金流量净额下降 301.82%，主要因本年度归还银行短期借款 1400万，占筹资活动产生的现金流出总额 97.85%；(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%主营业务收入 8,125,037.28 99.5%3,871,419.03 96.6%其他业务收入 40,658.12 0.5%136,286.32 3.4%收入构成变动的原因 在收入结构中，其他业收入主要是一些辅助性的零配件销售产生，报告期内的其他业务收入占收入总额比例较以前年底占比有所下降，也
25、说明了公司目产品转型升级后，产品的配套越趋完美。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：1.中山市柏维照明有限公司：主要经营节能灯 LED,专业生产节能灯、LED 灯为主，市场主要为灯具、灯饰等领域，年销售额在 3500 万左右，产品质量与性能要求较高，且属于制定型；符合公司经营方向客户；2.惠州祺瑞电工有限公司：原棣属于国家二级企业-TCL 国际电工惠州有限公司。要从事各类五向开关、轻触开关、微动开关、检测开关、编码器等系列数码产品的研发、设计、生产与销售。并向日本、韩国、台湾等多家客商提供成品及 CKD 配件。现产品主要销往北京、上海、珠三角地区的手机、MP3、MP4、数码相
26、机、语言学习机、GPS 卫星导航仪等专业生产企业和多家电子元器件经销商。3.广东金港节能智能科技股份有限公司：是以照明节能系统、智能化节能控制系统、工业机电节能系统、中央空调节能系统为主的专业节能服务公司。在市政工程、工矿企业、办公大楼、星级酒店、商业超市、地下停车场、学校、医院、写字楼等领域进行节能改造，得到众多用户的普遍认可和高度赞许。4.惠州市英吉尔光电科技有限公司：是专业从事光引擎系统研发与生产的国家高新技术企业，在美国设立了研发中心，聚集业内数十位精英，拥有强大的科技实力和丰富的生产制造经验。先进的管理机制，现代化的专业设备和精良的工艺保证，树立了中国LED 产业高端 LED 照明解
27、决方案提供商的新形象。公司产品主要包括：LED 灯丝及 Mini可调光电源、COB 光引擎，360 度 LED 灯丝球泡灯、蜡烛灯，嵌入式灯具产品。同时与合同能源管理公司、工程公司合作，提供维护简便的工程灯具定制服务。证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第14 页，共 65 页 5.深圳亮佳亮科技有限公司：是一家专业开发、制造、销售 LED、单芯多芯食人鱼、贴片 LED、LED 大功率灯珠全系列光电产品的科技型企业。主要供应商的基本情况：1.惠州市百强电子有限公司：主要经营受托加工业务，该公司人力资源丰厚，管理水平较好，能有效配合客户需求。
28、2.惠州市惠长盛实业有限公司：主要的电子元件供应商；3.苏州市美锝电子有限公司：专业生产制造硅整流二极管的企业，提供高品质.高信誉.低价格的产品来作为公司的发展方向和宗旨；4.惠州市领德科技有限公司：隶属领德实业（香港）有限公司，专业生产高精密度单、双面、多层印刷线路板、铝基线路板及柔性线路板为主，配套 SMT/AI/HI 来料加工及总装的企业。重要订单的基本情况：1：2014 年 2 月 15 日，与惠州金港智能技术股份有限公司签订了一批 LED 光源销售合同，合同含税总额为 776,000.00 元；执行情况：已完成。2：2014 年 2 月 25 日，与惠州市英吉尔光电科技有限公司签定了
29、一批 LED 灯板、光源及吸顶灯的销售合同，合同含税总额为 418,500.00 元；执行情况：已完成。3：2014 年 3 月 10 日，与惠州祺瑞电工有限公司签定了一批 LED 灯销售合同，合同含税总额为 990,000.00 元；执行情况：已完成。4：2014 年 5 月 20 日，与惠州祺瑞电工有限公司签定了一批 LED 灯销售合同，合同含税总额为 548,000.00 元；执行情况：已完成。5：2014 年 11 月 19 日，与惠州市诺科照明有限公司签定了一批 LED 灯板销售合同，合同含税总额为 325,000.00；执行情况：已完成。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单
30、位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,986,343.73-18.31%48.20%7,327,681.76 51.16%41.02%17.50%应收账款 2,300,390.54 30.56%18.52%1,761,883.62 250.64%9.86%87.83%存货 2,680,293.64 334.20%21.58%617,293.67 214.22%3.46%523.70%长期股权投资-固定资产 3
31、23,566.66-28.05%2.61%449,728.54 30.81%2.52%3.57%在建工程-短期借款 2,200,000.00-68.57%17.71%7,000,000.00 40.00%39.19%-54.81%长期借款 -总资产 12,419,178.75-30.48%-17,862,929.89 31.79%-项目变动原因：1.应收账款增长 30.56%，受报告期内销售收入增长影响；2.存货增长 334.2%，受报告期内 AC-LED 原材料采购量增加，单位价值较高 3.固定资产下降-28.05%，本报告期内有资产到期减值；4.短期借款下降-68.57%，本报告期内归还银
32、行到期贷款；3.3.投资情况分析投资情况分析 证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第15 页，共 65 页 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 报告期内，公司无控股子公司。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 公司投资惠州莫思特光电技术有限公司，投资金额为 285,000 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 LED 照明行业目前相对竞争比较激烈，但从发展趋势来看，行业将进一步向集约化发展，产品将脱离于单纯的价格竞争，转向于产品的价值、品牌竞争。在这种竞争态势下，公司将坚持采用以定制生产为主计划
33、生产为辅的生产模式，持续加大智能化照明、特种照明等方面的研发投入，积极利用金融工具扩大销售规模，保持差异化竞争策略，实现公司快速发展。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司主要的竞争优势：（1）技术优势：在散热技术、配光及造型技术、电子智能控制技术等方面，拥有多项专利及多项软件著作权，采用差异化竞争策略，调整以 AC-LED 为主导的智能化照明、AC-LED 整灯及感应系统调光、调色、调情等多方向发展。现已逐步实施上述竞争策略。（2）营销优势：拥有多位富有经验的营销人员，有利于公司快速提升销售规模。（3）成本优势：首先公司通过部分原材料标准化共模方式节省开发、管理、原材料成本，通过采用经过
34、新型散热技术开发减少灯体散热器材的消耗量，从而在研发的源头上保证公司产品的成本优势。其次，公司通过有效的供应链管理和集规采购降低供应链各环节的成本和费用。2、公司主要的竞争劣势：（1）公司规模：目前处于发展初期，公司规模较小。将实行差异化竞争策略，稳固固有市场客户，逐步增大市场份额，力争细分市场中实现公司市场地位。（2）人才建设：现阶段公司电子智能技术方面的研发性人才相对较少，需要引入和培养更多此方面的技术人才，以加强公司在此技术方面的力量，更好的实现差异化竞争。公司将加强人力资源建设，建立健全人才引进、培养、考核、激励等各项制度，储备和吸引优秀的研发人员。同时探索股权激励等激励方式，制定更为
35、有效的政策以调动员工工作积极性。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司采取差异化竞争策略，将发展方向调整为以 AC-LED 为主导的智能化照明、AC-LED 整灯及感应系统 调光、调色、调情等多方向发展策略，在宏观经济指数走弱及 LED 市场竞争加剧的情况下，销售毛利率基本没有受到影响，公司客户数量和质量实现了稳中有升，而公司积极储备 AC-LED 整灯及感应系统已研发成并试
36、样生产；公司共申请了 72 项国家专利，8 项计算机软件著作版权，其中 55 项专利已获授权，包括发明专利 10 项、实用新型专利 40 项、外观专利 5 项。产品获得中国电子学会电子信息科学技术奖。因此，公司拥有良好的持续经营能力。证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第16 页，共 65 页 二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 我国大部分LED生产企业主要集中于技术含量较低的产业链中下游，市场集中度低，生产经营依赖政府补贴和工程项目，不具备核心技术。随着我国政府对 LED 产业的大力支持，我公司着重于 LED 业务研发，并取得了
37、巨大突破。我公司现已研发成功 AC-LED及相应感应系统，该技术在国内处于领先水平，且已取得国家专利；此项技术未来将面向国际，预计增加二千万销售额。(二二)公司发展战略公司发展战略 2015 年公司成立国际业务部，主要向澳洲、欧洲及北美地区推广 AC-LED 及感应系统，产品主要面向酒店工程及服务行业；目前已有合作客户 LUMEX SIMONS 及流通渠道客户 REXEL LH 等客户。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.政府补助依赖风险：报告期内，2014 年非经常性损益占公司净利润比例为38.29%。公司非经常性损益主要来源于政府补助，2014 年占当期净
38、利润比例分别为：59.86%、相关补助项目并不具有持续性，若政府补助规模下降，将影响公司利润。2.政策变动的风险：作为我国的新兴产业，LED 产业的发展得到了政府的大力支持，除了已出台的各项政策外，财政补贴和科研成果奖励成为主要的资金扶持方式，补贴主要用于采购 MOCVD 设备、土地、税收和人才引进等方面。LED 照明行业对政策依赖较大，在缺乏核心技术、产能过剩和投资过热的背景下，如果政府扶持力度减弱，将对行业发展不利。3.行业竞争风险：我国大部分 LED 生产企业主要集中于技术含量较低的产业链中下游，市场集中度低，生产经营依赖政府补贴和工程项目，不具备核心技术。根据中国照明电器协会的统计，目
39、前国内从事 LED 照明产品的企业已接近一万家，由于缺少核心技术和差异化产品，大多数中小企业长期处于低价竞争状态，行业存在经营状况恶化风险。另外，目前国内 LED 行业相关标准和检测体系尚未建立，多数厂商产品标准不一，市场存在无序竞争，行业标准的缺失导致产品质量良莠不齐，加上价格竞争，导致低端产品泛滥，不利于 LED 照明行业的健康发展。4.新业务开拓风险：为提高盈利水平、增强抗风险能力，公司积极开展 AC-LED 整灯业务。尽管公司在技术、人才、市场等各方面做了积极准备，新业务开展较为顺利，但因进入时间尚短，未来发展仍存在不确定性。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四
40、、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留.证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第17 页，共 65 页 董事会就非标准审计意见的说明：无.证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第18 页，共 65 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易
41、事项 是-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)关联交易事项关联交易事项 1 1、报告期内、报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 2 2、关联担保情况、关联担保情况 2 2、关联方资金拆借、关联方资金拆借 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事
42、项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 惠州莫思特光电技术有限公司 电子器件 678328.38 是 总计-678328.38-本公司作为被担保方 担保金额 担保开始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 范志开、余碧玲、刘达樊、黄现淦、邹纯江、蓝学明 2,200,000.00 2014 年 11 月 3日 2015 年 11 月 2 日 否 总计-关联方名称 资金流向 本年金额 上年金额 证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第19 页，共 65 页 (二二)对外投资事项对外投资事项 公司投资惠州莫思特光电技术有限公司，投资金额
43、为 285,000 元。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司股东、董监高在申请挂牌时作出如下承诺：1.持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出避免同业竞争的承诺。报告期内上述人员均严格履行了承诺，未有任何违背承诺事项发生。惠州市实力建设工程有限公司 资金流入 17,167,000.00 5,899,000.00 资金流出 18,117,000.00 4,949,000.00 证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第20 页，共 65 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普
44、通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 840,119 11.05%0 840,119 11.05%2、董事监事及高级管理人员 1,722,195 22.66%-288,445 1,363,750 17.94%3、核心员工-4、无限售股份总数 2,433,414 32.02%-503,864 1,958,750 25.77%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 2,520,358 33.16%0 2,520,358 33.16%2、董事监事及高级管理人员 5,166,58
45、6 67.98%-865,336 4,091,250 53.83%3、核心员工-4、有限售股份总数 5,166,586 67.98%503,864 5,641,250 74.23%总股本 7,600,000 100%-7,600,000-100%普通股股东人数 17(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股（股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数（股份数（股）1 范智开 3,325,477-3,325
46、,477 43.76%2,520,358 840,119 2 刘达樊 930,917-930,917 12.25%698,188 232,729 3 黄现淦 700,000-700,000 9.21%-700,000 4 邹纯江 698,187-698,187 9.19%523,640 174,547 5 黎俊 600,000-600,000 7.89%-600,000 6 朱长伟 350,000-350,000 4.61%-350,000 7 彭立明 250,000-250,000 3.29%-250,000 8 田杰 160,000-160,000 2.11%120,000 40,000
47、9 蓝学明 120,000-120,000 1.58%90,000 30,000 10 卢新伟 116,219-116,219 1.53%87,164 29,055 证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第21 页，共 65 页 合计合计 -7,250,800-7,250,800 95.41%4,039,350 3,246,450 前十名股东间相互关系说明 本报告期内,前十名股东间无关联关系.二、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 范志开，男，1974 年 11 年 25 日出生，毕业于惠州大学（惠州学院）经贸学院市场营
48、销专业，大专，经济师；1998 年 7 月1999 年 7 月就职于广州金鹰广告策划有限公司，在文案创意部负责深圳创维公司华南地区电视和平面广告的文案创意工作。1999 年 7 月2000 年 6 月，任惠州惠安摩托车有限公司总经理助理。2000 年 7 月至 2008 年 3 月，任惠州市实力涂装工程有限公司总经理。2008 年 4 月至今筹建广东卓耐普智能技术股份有限公司任总经理。报告期内，控股股东无变动情况。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 公司实际控制人：范志开，报告期内实际控制人未发生变化。证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004
49、第22 页，共 65 页 第七节融资及分配情况 一、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付还本付息息 抵押贷款 广发银行股份有限公司惠州仲恺科技园支行 2,200,000.00 2014-11-3 至2015-11-2 否 合计 2,200,000.00 证券代码：831944 证券简称：卓耐普 主办券商：东北证券 公告编号：2015-004 第23 页，共 65 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期
50、任期 是否是否在公在公司领取薪司领取薪酬酬 范志开 董事长、总经理 男 41 本科 2012-03-31 至2015-03-30 是 刘达樊 董事 男 34 本科 2012-03-31 至2015-03-30 否 邹纯江 监事 男 38 本科 2012-03-31 至2015-03-30 是 田杰 董事 男 29 本科 2012-03-31 至2015-03-30 否 蓝学明 董事 男 33 本科 2012-03-31 至2015-03-30 否 卢新伟 董事 男 34 本科 2012-03-31 至2015-03-30 是 苏金珍 监事 女 31 本科 2012-03-31 至2015-03