1、中国玻纤股份有限公司 2013 年年度报告 1 中国玻纤股份有限公司中国玻纤股份有限公司 600176600176 20132013 年年度报告年年度报告 中国玻纤股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的
2、原因说明 被委托人姓名 独立董事 宋军 因公出差 李怀奇 独立董事 储一昀 因公出差 李怀奇 三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源声明：保证年度报告中财务报告的真实、公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：配预案或公积金转增股本预案：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审
3、计报告确认，公司 2013 年母公司实现净利润 118,878,843.86 元。综合考虑后，拟定 2013 年度利润分配方案为：以 2013 年 12月 31 日公司总股本 872,629,500 股为基数，每 10 股送现金 1.2 元（含税）。鉴于巨石集团有限公司 2012、2013 年实际盈利数未能达到发行股份购买资产之重大资产重组项目所做的业绩承诺，中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特按照约定共锁定 70,907,074 股公司股份以进行补偿，而该部分被锁定的补偿股份不享有股利分配的权利，因此 2013 年度公司共计分配股利 96,206,691.12 元（含税）。经天职国际会计师
4、事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至 2013 年 12 月31 日，母公司资本公积金余额为 4,523,159,369.29 元。综合考虑后，拟定公司 2013 年度不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、其他其他 无 中国玻纤股份
5、有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.44 第十节 财务会计报告.45 第十一节 备查文件目录.45 中国玻纤股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国玻纤、公司、本公司 指 中国玻纤股份有限公司
6、 中国建材集团 指 中国建筑材料集团有限公司 中国建材 指 中国建材股份有限公司 振石集团 指 振石控股集团有限公司 珍成国际 指 PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED（珍成国际有限公司）索瑞斯特 指 SUREST FINANCE LIMITED（索瑞斯特财务有限公司）巨石集团 指 巨石集团有限公司 北新科技 指 北新科技发展有限公司 北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 北新集团 指 北新建材集团有限公司 中国复材 指 中国复合材料集团有限公司 中国建材工程 指 中国建材国际工程集团有限公司 中联水泥 指 中国联合水泥集团有限公司 中建材投资 指 中建材投
7、资有限公司 北方水泥 指 北方水泥有限公司 南方水泥 指 南方水泥有限公司 西南水泥 指 西南水泥有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2013 年度 二、重大风险提示：公司存在的风险因素主要有政策风险、行业风险、汇率和利率波动风险等，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节董事会报告中的董事会关于公司未来发展的讨论与分析部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。中国玻纤股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 中国玻纤股份有限公司 公司的中文名称简称 中国玻纤
8、 公司的外文名称 CHINA FIBERGLASS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CFG 公司的法定代表人 曹江林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶铮 李畅 联系地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 10 层 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 10 层 电话 010-68139190 010-68139190 传真 010-68139191 010-68139191 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区西三环 10 号（望海楼 C 座）公司注册地址的邮政编码 100142 公司办公地址 北京市海淀区复兴路 17 号国
9、海广场 2 号楼 10 层 公司办公地址的邮政编码 100036 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国玻纤 600176 中国化建 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 中国玻纤股份有限公司 2013 年年度报告 6 公
10、司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1、1999 年，公司经营范围为：玻璃纤维及其制品、UPVC 给排水管材、管件和 PVC 卷材地板等产品的生产和销售及商品开发、综合类商品市场经营等业务；2、2002 年，公司经营范围为：建筑材料、玻璃纤维及制品、防水材料、密封材料、装饰装修材料及其原材料的科研开发和生产经营；化学建材及其机械设备相关的生产技术研制、开发、经营；建筑材料的销售、配送；新型建筑材料工程设计、施工；防水工程、装饰装修工程的设计、施工；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；3、2005 年，公司经营范围为：一般经营项目：玻璃纤
11、维及制品、建筑材料、防水材料、密封材料、装饰装修材料及其原材料的科研开发和生产经营；化学建材及其机械设备相关的生产技术研制、开发、经营；建筑材料的销售、配送；新型建筑材料工程设计、施工；防水工程、装饰装修工程承包、分包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；4、2006 年，公司经营范围为：一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动；5、2011 年，公司经营范围为：一般经营项目：新材料的技术开发、技术服务；销售玻璃纤
12、维及其制品、建筑材料；企业管理；资产管理。(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 1、1999 年，中国新型建筑材料（集团）公司持有公司 37.79%股权，为公司控股股东；2、2002 年，中国新型建筑材料（集团）公司将其持有的公司 37.79%股权无偿划转至北新建材（集团）有限公司持有，北新建材（集团）有限公司成为公司控股股东；3、2005 年，北新建材（集团）有限公司将其持有的公司 37.79%股权无偿划转至中国建筑材料及设备进出口公司持有，划转完成后中国建筑材料及设备进出口公司共计持有公司 40.17%股权，成为公司控股股东；4、2005 年，中国建筑材料及设备进出口公司改制并更名为
13、中国建材股份有限公司；5、2006 年，中国建材股份有限公司在股权分置改革过程中向流通股股东支付 17,166,912 股公司股份，其持股比例变化为 36.15%，仍为公司控股股东；6、2011 年，公司定向增发股份购买巨石集团有限公司 49%股权，其中向中国建材股份有限公司定向发行 36,227,582 股，其持股比例变化为 32.79%，仍为公司控股股东。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 文武兴 莫伟 中国玻纤股份有限公司 2013 年年度报告
14、7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 5,209,641,310.30 5,103,082,383.84 2.09 5,038,391,742.61 归属于上市公司股东的净利润 319,128,114.98 274,183,405.08 16.39 292,294,112.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,691,336.71 200,701,002.59-34.88
15、 233,023,005.38 经营活动产生的现金流量净额 1,425,846,462.25 1,128,842,340.70 26.31 1,270,759,508.65 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,705,099,178.77 3,637,827,571.03 1.85 3,448,612,899.44 总资产 19,230,011,225.23 18,512,472,421.34 3.88 15,947,694,797.07 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%
16、)2011 年 基本每股收益（元股）0.3657 0.3142 16.39 0.4069 稀释每股收益（元股）0.3657 0.3142 16.39 0.4069 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1498 0.2300-34.87 0.3244 加权平均净资产收益率（%）8.64 7.75 增加0.89个百分点 13.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.54 5.67 减少2.13个百分点 10.86 中国玻纤股份有限公司 2013 年年度报告 8 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011
17、 年金额 非流动资产处置损益 73,703,114.03 41,192,021.42 22,127,258.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 131,565,408.92 40,375,464.21 54,152,215.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,667,557.65 1,744,266.38-713,999.12 少数股东权益影响额 1,315,503.56-1,908,410.78-12,321,253.56 所得税影响额-25,814,805.89-7,920,938.74-3
18、,973,114.45 合计 188,436,778.27 73,482,402.49 59,271,107.36 中国玻纤股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年是公司转变发展方式，提升发展质量、推进“走出去”战略的关键一年。受国际、国内宏观经济形势影响，玻纤行业整体增速出现一定程度放缓，面对全球经济低迷，国际贸易下滑，反倾销压力显现，以及能源价格、劳动力成本上升的不利因素，降低成本和提高产品售价的难度不断加大。公司积极迎接挑战、克服困难、把握机遇，以确保平稳、健康发展为前提，以科技创新、降本增效、
19、管理整合等工作为重点，扎实推进各项工作，促进公司稳步发展。2013年，公司围绕“转方式、促升级，调结构、求增长，强监管、重创新，走出去、促发展，树品牌、增后劲”的总体工作思路，努力克服市场需求及产品售价下滑的不利影响，通过开展技术创新和管理创新，稳定和优化公司基本面，确保盈利水平为同行业领先，并真正走出国门，完成了埃及年产8万吨生产线项目的建设。2013年，公司获得了中国质量协会颁发的第十三届全国质量奖、国家知识产权局颁发的中国专利优秀奖、科技部火炬高技术产业开发中心颁发的国家火炬计划产业化示范项目证书（汽车配件专用LFT直接无捻粗纱）、中国质量协会颁发的中国质量协会质量技术奖，以及浙江省商务
20、厅评选的浙江出口名牌。报告期内，公司实现营业收入 520,964.13 万元，比上年同期增长 2.09%；归属于上市公司净利润 31,912.81 万元；比上年同期增长 16.39%。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 520,964.13 510,308.24 2.09 营业成本 357,521.85 338,461.59 5.63 销售费用 17,319.53 17,463.39-0.82 管理费用 50,512.98 48,565.98 4.01 财务
21、费用 65,906.00 71,728.52-8.12 经营活动产生的现金流量净额 142,584.65 112,884.23 26.31 投资活动产生的现金流量净额-150,741.83-133,094.11 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 27,086.75 87,845.86-69.17 研发支出 14,523.62 15,881.83-8.55 A.营业收入较上年同期增长主要影响因素为：公司本期销量增长所致；B.营业成本较上年同期增长主要影响因素为：公司本期原材料、燃料动力及人工成本增长所致；C.销售费用较上年同期减少主要影响因素为：公司本期运输费、差旅费等费用减少所致；D.管理费
22、用较上年同期增长主要影响因素为：公司本期职工薪酬、无形资产摊销等费用增加所致；E.财务费用较上年同期减少主要影响因素为：公司本期利息支出下降及利息收入、汇兑收益增加所致；F.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要影响因素为：本期销售商品收到的现金增加所致；G.投资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为：本期对子公司巨石埃及玻璃纤维股份有中国玻纤股份有限公司 2013 年年度报告 10 限公司年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目投资及部分技改项目投资增加所致；H.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要影响因素为：2012年公司发行了公司债券，但本报告期内无公司债券新增发行；I.
23、研发支出较上年同期减少主要影响因素为：公司本期大力推进增收节支降耗，减少部分直接费用所致。2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，受国际国内宏观经济形势影响，玻纤行业增速进一步放缓，玻纤企业陆续进入窑炉冷修期，行业在低速中缓慢发展。面对外部环境不利因素的影响，公司积极拓展市场、下大力气提高销量，使得公司年度主营业务收入稳中有升。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司以实物销售为主的产品收入主要是玻璃纤维及制品的销售。与上年相比，公司营业收入比上年同期增加 2.09%，增加的主要原因是报告期内公司产品销量增长。(3)订单分析 报告期内公司无重大订单。(4)新产品及新服务
24、的影响分析 公司在报告期内无产品或服务的重大变化。目前公司正加快产品结构调整，提高高端产品比重，通过持续的技术创新和新产品开发为公司产品在更多细分市场领域的销售打下基础。公司已经或正在开发的新产品主要包括：1）复合纤维 通过对浸润剂配方、化纤改进、复合工艺优化等各个方面的不断研发和创新，公司的复合纤维项目已完成了产品鉴定和验收，产品进入批量稳定生产阶段并得到了国外行业代表性客户的认可。公司成为继Twintex之后，全球第二家具有独立知识产权并实现大规模生产复合纤维的制造商。复合纤维与传统的纤维产品相比，具有成型工艺简单、生产效率高、力学性能优异、可修复、可回收等优势，适用于模压成型、层压板材成
25、型、缠绕成型等。其应用领域涵盖航空航天、汽车工业、建筑、体育器材、新能源等各个领域。目前，PP复合纱已达到在线复合的工业化生产要求。2）高性能风电用纱 为适应风电市场发展，公司短期内开发出了适用于该领域的高性能风电用纱，并通过了西门子公司的疲劳测试认证，大批量投放市场。该产品将凭借性能上的优势，再树公司在风能领域的新品牌。3）石油高压管用纱 2013年，公司新推出的石油高压管用纱产品凭借在工艺性能、1200小时长期测试等方面的优异表现，通过了世界著名高压管道生产商Ameron的全面认证，正式进军世界高端管道领域。4）环氧管道短切用纱 专门为希望管道开发环氧管道短切用纱，通过浸润剂体系的创新，在
26、力学性能上，较之前的通用型体系有 15%以上的提升。性能已经得到希望管道的全面认可。此外，该产品还可以用于风能织物表面用纱，已经通过西门子客户认可并实现批量供应。5）CFRT工艺用纱 CFRT 作为一种新型的复合材料成型工艺，发展前景广阔，公司专门针对这个应用开发了新产品。该产品分散性、耐磨性好，品质均得到了国内代表性客户的认可，并开始批量采购。(5)主要销售客户的情况 中国玻纤股份有限公司 2013 年年度报告 11 前五名销售客户金额合计（元）占销售总额比重（%）557,250,907.86 10.69 (6)其他 无 3、成本(1)成本分析表 单位：元 分产品 成本构成项目 本期金额 本
27、期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)玻纤及制品 材料 879,503,746.80 24.60 855,823,582.19 25.29 2.77 其他 材料 260,327,913.58 7.28 75,656,588.34 2.24 244.09 (2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计（元）1,007,374,527.17 占采购总额比重（%）21.15 4、费用 详见“（一）主营业务分析”1、5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：万元 本期费用化研发支出 14,523.62 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 14
28、,523.62 研发支出总额占净资产比例（%）3.83 研发支出总额占营业收入比例（%）2.79 (2)情况说明 报告期内，公司研发投入 1.45 亿元，研发支出主要是围绕玻璃纤维制品的开发研究。公司的自有技术中心被国家有关部委联合认定为国家级企业技术中心，以产品研发为重点，不断研发高新技术产品，以超越顾客期望为原则，为今后发展环保、超轻、高强新型产品奠定基础，为大兆瓦风电叶片应用、海水淡化后长距离输送高压管道、海上建筑物、混合动力的海陆空工具等提供突破型新材料。对提升公司资质、提高核心竞争力、拓展国内外市场和做强做优具有巨大的推动作用，有助于公司持续增强自主创新能力。5、现金流 详见“（一）
29、主营业务分析”1、6、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。中国玻纤股份有限公司 2013 年年度报告 12(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司不涉及在招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况。(3)发展战略和经营计划进展说明 见本节前述“报告期内经营情况的讨论与分析”。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛
30、利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）玻纤及制品 4,837,600,383.82 3,294,228,513.90 31.90-1.56 0.08 减少 1.11 个百分点 其他 301,154,896.76 260,327,913.58 13.56 231.29 244.09 减少 3.22 个百分点 报告期玻纤及制品产生的营业收入占主营业务收入的 94.14%，其他贸易业务产生的收入占5.86%。2013 年，玻纤及制品营业收入下降 1.56%，营业成本上升 0.08%，毛利率下降 1.11 个百分点，主要是受产品销售价格下跌的影响。2、主营业务分
31、地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 2,773,251,550.48 23.45 国外 2,365,503,730.10-14.25 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 2,061,138,198.15 10.72 2,120,944,070.88 11.46-2.82 应收票据 880,002,747.13 4.58 628,829,908.46 3.40 39.94 固定资产净值 9,5
32、91,453,422.83 49.88 9,903,427,928.95 53.50-3.15 在建工程 2,226,702,659.53 11.58 1,371,110,767.70 7.41 62.40 短期借款 5,849,998,644.00 30.42 5,450,126,725.92 29.44 7.34 应付职工薪酬 12,735,774.96 0.07 18,214,704.99 0.10-30.08 应付利息 52,814,572.76 0.27 38,849,089.32 0.21 35.95 一年内到期的非流动负债 737,123,516.05 3.83 1,637,51
33、1,938.82 8.85-54.99 其他流动负债 1,437,953,999.99 7.48 736,633,333.34 3.98 95.21 中国玻纤股份有限公司 2013 年年度报告 13 长期借款 4,674,119,534.50 24.31 3,939,439,246.53 21.28 18.65 长期应付款 229,462,147.27 1.19 386,937,724.52 2.09-40.70 递延所得税负债 42,713,505.57 0.22 16,427,284.08 0.09 160.02 少数股东权益 83,187,578.36 0.43 175,063,103.
34、75 0.95-52.48 A.货币资金期末余额较期初下降，主要原因是由于本期用于担保的受限货币资金减少，提高了公司资金周转速度所致。B.应收票据期末余额较期初上升，主要原因是由于本期较多客户选择银行承兑汇票方式结算货款所致。C.固定资产期末余额占资产总额比重下降，主要原因是由于本期公司部分生产线窑炉到期冷修,将固定资产转入在建工程所致。D.在建工程期末余额较期初上升，主要原因是由于本期年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线的工程投入及部分生产线窑炉到期冷修使得固定资产转入增加所致。E.短期借款期末余额占资产总额比重上升，主要原因是为公司营运资金流动周转所需增加所致。F.应付职工薪酬期末余额
35、较期初下降，主要原因是由于本期应付福利费的减少所致。G.应付利息期末余额较期初上升，主要原因是由于本期借款增加所致。H.一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降，主要原因是由于一年内到期的长期借款减少所致。I.其他流动负债期末余额较期初上升，主要原因是由于本期发行短期融资债券增加所致。J.长期借款期末余额占资产总额比重上升，主要原因是本期公司工程投资项目增加所致。K.长期应付款期末余额较期初下降，主要原因是由于本期部分欠款到期进行了偿付所致。L.递延所得税负债期末余额较期初上升，主要原因是由于本期收购子公司少数股权评估增值所致。M.少数股东权益期末余额较期初下降，主要原因是由于本期收购子公司少
36、数股权所致。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 无 (四)核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力未发生重要变化。与国内外其他玻璃纤维制造企业相比，公司的核心竞争力主要体现在成本控制管理、生产技术创新、营销网络建设以及人力资源储备等方面。1、成本控制管理 公司积极采用各种提高生产效率的手段严格控制成本。例如：依靠技术创新和精细管理，提高窑炉熔化率和拉丝成品率，从而提升单台炉位产量，降低单位产出消耗，达到降本增效的目的；通过提高自动化程度，减少用工，从而降低成本、提高效益；建立健全以产品生产费用考核制度为核心的成本控制管理制度体系，规范操作，降低成本，提高效率。此外，公司长期
37、坚持推行增收节支降耗工作，每月滚动更新工作目标，并建立严格的考核机制，从而保证增收节支降耗落到实处。2、研发及技术创新 公司技术中心已被国家有关部委联合认定为国家级企业技术中心，有助于促进公司进一步增强自主创新能力，对提升企业资质、提高核心竞争力、拓展国内外市场和做强做优具有巨大的推动作用。公司已经拥有一批具有自主知识产权并达到世界一流水平的核心技术，如“无碱池窑拉丝生产线全套技术”、“中碱池窑拉丝生产线全套技术”、“玻纤废丝池窑拉丝生产技术”等。公司自主设计、建设的年产12万吨无碱玻纤池窑生产线为目前世界上最大规模的单座无碱池窑生产线。公司的技术能力和硬件设施装备水平已达到世界一流水平。此外
38、，公司自主中国玻纤股份有限公司 2013 年年度报告 14 研发的高性能玻璃纤维配方E6以及Vipro系列产品，均获得客户的高度认可，在行业内处于领先地位。2013年，公司共申请专利112件，其中发明18件，实用新型94件；获得专利授权98件，其中发明8件，实用新型90件。截至2013年底，公司有效专利累计291件，其中发明35件。3、营销网络建设 公司实施全球营销战略，并始终坚持“规模扩张与市场开拓同步”的原则。截至2013年底，公司已在美国、韩国、意大利、加拿大、西班牙、法国等14个国家和地区设立了海外子公司，并在英国、德国拥有2家独家经销商，全球营销网络进一步完善。4、人力资源储备 公司
39、通过坚持外部引进和内部培养相结合，已打造了一支能适应并助力企业快速健康发展的管理及技术人员队伍，既满足公司的现时发展需要，又为后续发展储备了人力资源。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 公司长期股权投资期末金额 76,290,410.68 元，期初金额 91,807,661.63 元，期末比期初减少15,517,250.95 元，下降 16.90%，主要是因为出售深圳珠江均安水泥制品有限公司 29%股权所致。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资
40、金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 企业名称 公司持股比例 主要产品或业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 巨石集团有限公司 100%玻纤产品的生产销售 392,176.30 1,881,829.62 590,753.64 492,905.97 47,169.18 51,394.06 北新科技发展有限公司 97.22%建材产品的销售 9,000 14,535.75 6,859.13 28,361.46 1,299.17 1,003.25 5、非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本
41、年度 投入金额 累计实际 投入金额 项目收益情况 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产8 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目 22,331 万美元 2012 年 1 月开工，2013 年 11月点火试运行 77,237 115,729 已投产 巨石美国玻璃33,113 万美元 前 期 准 备 阶0 0 尚未开工 中国玻纤股份有限公司 2013 年年度报告 15 纤维有限公司建设年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线 段，尚未正式开工 巨石集团成都有限公司包装材料车间技改项目 7,990 未完工 2,671 5,597 建设中 桐乡基地年产6 万吨无碱池窑拉丝生产线窑炉冷修技改 20,806 201
42、2 年 11 月开工，2013 年3 月完工 17,580 18,025 完工 巨石集团成都有限公司年产6 万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线改造 59,980 2013 年 3 月开工，预计 2014上半年完工 22,323 22,355 建设中 巨石攀登电子基材有限公司建设年产 1 亿米电子级玻璃纤维布生产线增资项目 18,614 万美元 目 前 正 在 施工，预计 2014上半年完工 15,837 15,859 建设中 巨石集团成都有限公司年产5 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目 28,298.21 2013 年 8 月开工，2013 年 12月点火试运行 8,839 8,839 建设中
43、巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝生产线节能技改项目 16,204.76 目前正在开展前 期 准 备 工作，预计 2014年下半年完工 0 0 尚未开工 巨石集团有限公司建设年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心 19,221.79 目前正在开展前 期 准 备 工作，预计 2014年下半年完工 0 0 尚未开工 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 1、玻纤行业现状分析（1）行业集中度高，呈现寡头竞争格局 目前全球前六大玻纤企业约占据全球75%左右的产能，寡头竞争的格局在过去十年未有变化。中国玻纤股份有限公司 2013 年年度报告 16 由于进入壁垒
44、高，预计在未来一段时间内，上述行业格局将保持稳定。（2）中国企业坚持自主创新，技术水平逐渐赶超欧美企业 由于玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局，新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术。面对已有几十年发展历史的海外玻纤企业，中国玻纤企业凭借不断增强自主创新能力及加大技术研发投入，玻璃纤维的生产工艺、技术水平已逐渐赶超国外企业，以公司为代表的国内企业更是在大型池窑建设、大漏板加工、纯氧燃烧等核心技术方面处于领先地位。（3）欧美玻纤企业产能增长减缓，国内玻纤产业蓬勃发展 近年来，国内玻纤制造企业凭借技术进步、成本降低和持续的产品质量提升抢占了大量的海外市场。由于国内玻纤企业竞争优势明显，国
45、外传统玻纤企业近五年来已基本没有新增产能。“十一五”期间，中国的玻纤产能从160万吨增长到265万吨，年均复合增长率达到13.44%，而同期全球产能年均复合增长率仅为4.89%，国内玻纤产能已超过全球玻纤总产能的50%以上，中国企业引领全球玻纤行业发展的时代已经开始。2、玻纤行业发展趋势分析（1）集中度高的行业竞争格局不变 行业较高的进入壁垒和下游复合材料行业对玻纤品牌、品质、企业知名度的重视，使现有竞争格局得以维持，行业领军企业优势将变得更加明显，特别是以公司为代表的中国玻纤企业在未来的全球玻纤行业中将起到主导和引领的作用。（2）行业处在整体上升期 未来五年全球市场需求，特别是新兴市场国家的
46、需求仍将维持较高的增长率。根据全球专业研究机构Lucintel在其2012-2017全球玻璃纤维市场：趋势、预测和机遇分析调研报告中预测，2012-2017年间，玻纤在复合材料市场中的总用量预计将以6.9%的复合年均增长率增长，到2015年玻璃纤维市场将达到112亿美元。虽然全球市场需求增长趋缓，但企业在调整产品结构，特别是发展玻纤制品方面仍有巨大的改进与提高潜力，为优势企业的发展提供了空间。（3）中国落后产能淘汰步伐加快 随着国家对高能耗与污染企业监管的加强，预计淘汰高能耗与污染小型玻纤企业的步伐会加快，能有效遏制玻璃纤维行业低水平重复建设和盲目扩张，规范市场竞争秩序，促进产业结构升级。国家
47、工信部2012年颁布实施了新的玻璃纤维行业准入条件，与2007年的准入条件相比，新实施的准入条件最大特点是涉及企业布局、工艺装备、能源消耗、环境保护等多方面的准入门槛全面提高。2013年，玻纤协会与工信部对45家玻纤企业进行了初审，并对30家符合准入条件的企业进行了公示，一方面将会在未来几年大量淘汰代铂炉和陶土坩埚等落后工艺的产能，另一方面将迫使中小企业加大技术改造投入。预计到“十二五”末期，池窑拉丝生产线的产能将占据全国产能的95%。（4）技术进步加快，应用领域拓展 以大型池窑设计及建造、纯氧燃烧、全自动物流输送、新型玻璃配方、大漏板加工、废丝回用等为代表的领先技术将在全球玻纤工业逐渐普及，
48、在提高生产效率的同时，也将有助于增强玻纤产品的性能，降低生产成本，从而提升玻璃纤维替代其他传统材料的优势。此外，具备高强、高模、低介电、耐高温、绝缘及耐腐蚀等特殊性能的功能性玻纤将突破技术瓶颈，实现工业化规模生产，这势必使玻璃纤维的应用领域得到进一步拓宽，新型汽车、新能源（风电）、造船、飞机、高速铁路与公路、防腐、环保等领域，将成为玻纤工业的新增长点。（5）中国玻纤企业加快推进“走出去”战略 在政府鼓励国内企业“走出去”的大背景和全球经济一体化的大趋势下，面对国际贸易保护主义抬头的挑战，中国玻纤企业将在“十二五”期间加快“走出去”的步伐。通过直接投资和兼并重组两种方式，中国玻纤企业参与国际市场
49、的广度和深度也将不断延深。3、公司的优势（1）规模优势 公司是我国玻纤行业的龙头企业，玻璃纤维的产量、销量、出口量、技术、营销网络、管理等多项指标长期保持国内第一和世界领先。在做强做优玻纤主业的战略思想主导下，公司业中国玻纤股份有限公司 2013 年年度报告 17 务规模始终保持在全球同行企业前列。截至2013年年末，公司共拥有四个大型玻璃纤维生产基地，生产能力位居世界领先。其中，公司自主设计与建设的年产12万吨无碱玻纤池窑生产线为目前世界上最大规模的单座无碱池窑生产线。大型玻纤生产基地在提升规模效应的同时，也有效提高了技术水平、降低了制造成本，更为稳定产品质量、提高公司整体效率创造了条件。（
50、2）技术优势 公司一直致力于推进技术进步，自主拥有大型无碱池窑拉丝、中碱池窑拉丝和玻纤废丝回用等成套技术。公司由多位掌握世界领先玻纤技术的专家及人员组成了具备现代创新水平及能力的优秀技术团队，建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家CNAS认证检测中心、浙江省玻璃纤维研究重点实验室。巨石集团玻璃纤维研究院等多个国家级以及省级研究机构通过系统完整、多方位的研究与创新，不断提升企业的研发能力和技术水平，提高产品的质量和档次，为企业发展和成长提供可靠保障。公司拥有具备完全自主知识产权的E6、Vipro高性能玻璃纤维、高性能复合纤维材料Compofil，较之传统的E玻纤，在物理性能、耐腐蚀性、节