1、江苏江南高纤股份有限公司 2013 年年度报告 江苏江南高纤股份有限公司江苏江南高纤股份有限公司 600527600527 20132013 年年度报告年年度报告 江苏江南高纤股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人陶国平、主管会计工作负责人朱崭华及会计机构负责人（会计
2、主管人员）杨建根声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润 234,535,939.02 元，根据公司章程规定，提取 10%法定公积金 23,453,593.90 元，加上年初未分配利润 531,094,600.96 元，可供股东分配利润 742,176,946.08 元，扣除应付普通股股利 72,188,045.10 元，实际可供股东分配利润 669,988,900.98 元，资本公积金余额 129,060,466.55 元。2013 年度利润分配预案：拟以
3、2013 年 12 月 31 日的总股本 802,089,390 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税)，共计分配 72,188,045.10 元,剩余未分配利润结转下年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 江苏江南高纤股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和
4、财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.19 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.22 第八节 公司治理.27 第九节 内部控制.30 第十节 财务会计报告.31 第十一节 备查文件目录.86 江苏江南高纤股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、江南高纤 指 江苏江南高纤股份有限公司 宝丝特 指 苏州宝丝特涤纶有限公司 天地国贸 指 苏州市天地国际贸易有限公司 永大小贷 指 苏州市相城区永大
5、农村小额贷款有限公司 永隆小贷 指 苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司 金创担保 指 江苏金创信用再担保股份有限公司 立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 江苏江南高纤股份有限公司公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 毛条 指 指纤维经除去杂质和梳理得到的较粗的纤维束，为一种毛纺织业使用的材料。原毛条特指羊毛毛条，随着纺织原料的日益多样化，则出现了涤纶毛条、腈纶毛条等 复合短纤维 指 指纤维同时含有多种原料组份的新型化纤产品，可极大地丰富纤维
6、的性能特征，从纤维的形态看，可分为并列型、皮芯型、海岛型等 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述公司面临的行业政策变动、环保、原材料价格波动等风险，敬请查阅第四节董事会报告中（五）关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。江苏江南高纤股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 江苏江南高纤股份有限公司 公司的中文名称简称 江南高纤 公司的外文名称 JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JNGX 公司的法定代表人 陶国平 二、联系人和联系方式 董事会秘
7、书 证券事务代表 姓名 陆正中 吴丽英 联系地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路 江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路 电话 0512-65712564 0512-65712564 传真 0512-65712238 0512-65712238 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇 公司注册地址的邮政编码 215143 公司办公地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇 公司办公地址的邮政编码 215143 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公
8、司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 江南高纤 600527 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。江苏江南高纤股份有限公司 2013 年年度报告 6(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，母公司主营业务没有发生变化，主营业务为化纤产品的生产销售，2004 年7 月成立天地国贸，从事化工贸易。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称
9、（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 童冰薇 董玲玲 江苏江南高纤股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,633,745,378.44 1,522,478,832.30 7.31 1,751,269,285.66 归属于上市公司股东的净利润 238,993,544.64 21
10、7,196,749.70 10.04 162,703,343.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 233,196,505.66 214,421,391.77 8.76 160,049,792.70 经营活动产生的现金流量净额 173,724,159.12 239,054,748.72-27.33 247,457,952.82 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,801,570,482.35 1,634,355,534.48 10.23 1,437,393,242.81 总资产 1,927,995,045.0
11、0 1,741,605,904.44 10.70 1,556,181,708.28 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.30 0.27 11.11 0.22 稀释每股收益（元股）0.30 0.27 11.11 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.29 0.27 7.41 0.22 加权平均净资产收益率（%）13.91 14.14 减少 0.23 个百分点 14.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.57 13.96 减少 0.39 个百分点 13.88 二、非经常性损益
12、项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 6,182.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,411,900.00 1,485,900.00 2,809,347.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,730,633.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 170,548.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,401,963.63
13、39,121.65 190,209.60 少数股东权益影响额 5,256.30-31,977.78 所得税影响额-1,023,006.88-485,553.80-484,576.09 合计 5,797,038.98 2,775,357.93 2,653,550.90 江苏江南高纤股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，全球经济复苏乏力，我国化纤市场需求持续疲软，传统化纤产品产能过剩而导致供需失衡，市场行情整体呈波动下行态势，化纤企业利润明显下滑，使我国化纤生产企业面临了前所未有的挑战，也对本公司生
14、产经营产生了负面影响。面对严峻的市场形势和经济环境，公司管理层审时度势，坚持以质量为根本，以效益为中心，以科技创新为动力，积极应对挑战。公司通过加强内部精细化管理，在产品质量、技术水平方面取得了较大的进步；加强对单位能耗、成本费用、减人增效等方面内部考核，在节支降本、节能减排方面取得了进一步成效。加大新品开发和市场推广力度，优化了产品结构，提高了产品核心竞争力；实施积极有效的销售激励机制，大力拓展国内外市场，开发 ES 复合短纤维新客户，积极消化公司新增产能。报告期内公司实现营业收入 16.34 亿元，同比增长 7.31%；实现利润总额 2.66 亿元，同比增长 16.46%；实现归属于母公司
15、所有者的净利润 2.39 亿元，同比增长 10.04%。报告期公司涤纶毛条营业收入同比增长 1.13%，复合短纤维同比增长 3.54%，化工贸易同比增长 34.66%；报告期公司出口创汇达 800 多万美元，同比增长 56.55%，其中，ES 复合短纤维占比 80%以上；报告期内聚乙烯原料供应商装置检修未能按预定计划开车，导致聚乙烯原料出现紧张局面，尽管公司采取了各种补救措施，造成部分订单不能及时交付，给公司生产经营造成了一定的影响。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,633,745,378
16、.44 1,522,478,832.30 7.31 营业成本 1,353,564,649.07 1,276,327,465.25 6.05 销售费用 7,459,042.91 8,428,619.72-11.50 管理费用 54,801,041.58 53,339,222.89 2.74 财务费用-5,333,574.03-10,996,152.24 不适用 经营活动产生的现金流量净额 173,724,159.12 239,054,748.72-27.33 投资活动产生的现金流量净额-80,166,495.39-266,832,740.14 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-73,362,1
17、87.46-34,845,271.12 不适用 研发支出 43,484,400.00 41,216,871.55 5.50 所得税费用 25,935,553.27 9,651,791.44 168.71 资产减值损失-629,847.04-496,149.68 不适用 投资收益 36,356,542.93 26,762,062.38 35.85 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 1,633,745,378.44 元，同比增长 7.31%，其中：化工贸易实现营业收入 289,551,443.24 元，同比增长 34.66%，涤纶毛条实现营业收入 364,545
18、,849.16 元，同比增长 1.13%，复合短纤维实现营业收入 978,468,379.74 元，同比增加 3.54%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 江苏江南高纤股份有限公司 2013 年年度报告 9 产品类别 年度 单位 年初库存数 购进 销售 年末库存数 化工产品 2013 吨 41770 41770 0 2012 吨 1501 29017 30518 0 涤纶毛条 2013 吨 1698 27533 27184 2047 2012 吨 1010 26192 25504 1698 复合短纤维 2013 吨 7846 100706 96360 12192 2012 吨 6
19、199 92939 91292 7846 (3)主要销售客户的情况 报告期内公司向前五名客户销售金额合计 182,166,217.04 元，占公司全部营业收入的 11.15%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)化工贸易 采购成本 282,032,397.39 100.00 192,466,060.24 100.00 46.54 小计 282,032,397.39 100.00 192,466,060.24 100.00 46.54 化纤行业 原料 965,
20、783,896.04 87.61 962,031,950.42 88.70 0.39 燃料动力 56,530,288.09 5.13 49,791,050.13 4.59 13.54 直接人工 16,254,589.93 1.47 14,673,359.98 1.35 10.78 折旧 34,931,363.58 3.17 35,624,154.07 3.29-1.94 其它制造费用 28,880,613.82 2.62 22,431,448.62 2.07 28.75 小计 1,102,380,751.46 100.00 1,084,551,963.22 100.00 1.64 分产品情况
21、分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)化工贸易 采购成本 282,032,397.39 100.00 192,466,060.24 100.00 46.54 小计 282,032,397.39 100.00 192,466,060.24 100.00 46.54 涤纶毛条 原料 219,330,100.56 91.47 216,190,817.93 92.44 1.45 燃料动力 1,816,371.79 0.76 1,774,802.56 0.76 2.34 客户名称 营业收入（元）占公司全部营业收入的比
22、例（）客户一 46,104,311.54 2.82 客户二 41,280,860.73 2.53 客户三 36,546,153.87 2.24 客户四 30,769,230.80 1.88 客户五 27,465,660.10 1.68 合 计 182,166,217.04 11.15 江苏江南高纤股份有限公司 2013 年年度报告 10 直接人工 7,116,801.23 2.97 6,776,484.78 2.90 5.02 折旧 7,179,788.38 2.99 6,017,266.08 2.57 19.32 其它制造费用 4,327,668.23 1.80 3,102,171.72 1
23、.33 39.50 小计 239,770,730.19 100.00 233,861,543.07 100.00 2.53 复合短纤维 原料 746,453,795.48 86.53 745,841,132.49 87.68 0.08 燃料动力 54,713,916.30 6.34 48,016,247.57 5.64 13.95 直接人工 9,137,788.70 1.06 7,896,875.20 0.93 15.71 折旧 27,751,575.20 3.22 29,606,887.99 3.48-6.27 其它制造费用 24,552,945.59 2.85 19,329,276.90
24、2.27 27.02 小计 862,610,021.27 100.00 850,690,420.15 100.00 1.40 (2)主要供应商情况 报告期内公司向前五名供应商采购总金额为 668,914,183.26 元，占总采购额的比例为 51.42%。供应商名称 本期金额（元）占公司采购总额的比例（%）是否为关联采购 供应商一 308,818,667.54 23.74 否 供应商二 130,484,280.95 10.03 否 供应商三 90,766,581.89 6.98 否 供应商四 85,273,683.59 6.55 否 供应商五 53,570,969.29 4.12 否 合计 6
25、68,914,183.26 51.42 否 4、费用 费用项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 7,459,042.91 8,428,619.72-11.50 管理费用 54,801,041.58 53,339,222.89 2.74 财务费用-5,333,574.03-10,996,152.24 不适用 所得税费用 25,935,553.27 9,651,791.44 168.71 资产减值损失-629,847.04-496,149.68 不适用 报告期所得税费用比上年同期增加 168.71%，主要系上年所得税汇算清缴差异减少。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：万元 本期费
26、用化研发支出 4,348.44 研发支出合计 4,348.44 研发支出总额占净资产比例（%）2.41 研发支出总额占营业收入比例（%）2.66 江苏江南高纤股份有限公司 2013 年年度报告 11 6、现金流 项目 本期金额 上期金额 同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 173,724,159.12 239,054,748.72-27.33 投资活动产生的现金流量净额-80,505,095.19-266,832,740.14 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-73,023,587.66-34,845,271.12 不适用（1）报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 27.33%，主
27、要系公司存货增加而导致现金流同比减少所致；（2）报告期投资活动产生的现金流量净额为-80,505,095.19 元，主要系公司募集资金项目投入和购置固定资产所致；（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为-73,023,587.66 元，主要系报告期分配股利支付现金所致；(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）化纤行业 1,343,014,228.90 1,070,459,977.41 20.29 2.87 0.04
28、增加 2.26个百分点 化工贸易 289,551,443.24 282,032,397.39 2.60 34.66 38.01 减少 2.36个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）复 合 短 纤维 978,468,379.74 828,729,063.39 15.30 3.54-1.58 增加 4.40个百分点 涤纶毛条 364,545,849.16 241,730,914.02 33.69 1.13 6.01 减少 3.05个百分点 化工贸易 289,551,443.24 282,032,39
29、7.39 2.60 34.66 38.01 减少 2.36个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内市场 1,577,611,036.78 6.21 国外市场 54,954,635.36 56.55 报告期国外市场营业收入同比增加 56.55%，主要系公司 ES 复合短纤维出口增加所致。江苏江南高纤股份有限公司 2013 年年度报告 12 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金
30、407,581,095.43 21.14 378,236,190.86 21.72 7.76 应收票据 203,622,430.09 10.56 152,520,767.48 8.76 33.50 应收账款 19,991,378.58 1.04 30,654,565.01 1.76-34.78 预付款项 12,856,648.25 0.67 96,024,205.08 5.51-86.61 其他应收款 61,984.68 0.00 29,377.10 0.00 111.00 存货 261,350,112.75 13.56 231,352,679.03 13.28 12.97 可供出售金融资产
31、2,090,580.00 0.11 200,585.00 0.01 942.24 在建工程 235,290,630.34 12.20 126,427,500.95 7.26 86.11 递延所得税资产 50,591.04 0.00 258,016.72 0.00-80.39 预收款项 20,373,917.42 1.06 14,278,921.43 0.82 42.69 应交税费 19,273,914.14 1.00 2,846,463.88 0.16 577.12 其他应付款 499,363.09 0.03 309,363.09 0.02 61.42 资产负债变动分析（1）报告期末应收票据较
32、上期期末增加 33.50%，主要系使用票据结算方式的客户增多所致；（2）报告期末应收账款较上期期末减少 34.78%，主要系货款回笼加快所致；（3）报告期末预付款项较上期期末减少 86.61%，主要系预付的募集资金项目工程设备款结转在建工程所致；（4）报告期末其它应收款较上期期末增加 111.00%，主要系公司应收出口退税增加所致；（5）报告期末可供出售金融资产较上期期末增加 942.24%，主要系原持有的到期投资变更为上市公司流通股，重分类至本科目所致；（6）报告期末在建工程较上期期末增加 86.11%，主要系公司募集资金项目资金投入所致；（7）报告期末递延所得税资产较上期期末减少 80.3
33、9%，主要系公司坏帐准备计提减少所致；（8）报告期末预收款项较上期期末增加 42.69%，主要系公司预收销售货款增加所致；（9）报告期末应交税费较上期期末增加 577.12%，主要系公司进项税减少引起增值税余额增加所致；（10）报告期末其它应付款较上期期末增加 61.42%，主要系公司收取的项目投标保证金增加所致。(四)核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期末公司长期股权投资 288,069,805.94 元，比期初增加 20,692,182.93 元，同比增加江苏江南高纤股份有限公司 2013 年年度报告 13 7.74%
34、，投资情况如下：被投资单位名称 主要业务 增减变动金额（元）占被投资公司权益的比重（%）苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司 发放小额贷款及担保业务 12,679,735.97 40 苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司 发放小额贷款及担保业务 9,242,446.96 30 江苏金创信用再担保股份有限公司 担保业务 1.67 中国石化上海石油化工股份有限公司 -1,230,000.00 0.00 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币
35、种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 非公开发行 41,593.91 10,398.22 32,388.45 10,669.60 存于募集资金专用账户 合计/41,593.91 10,398.22 32,388.45 10,669.60/报告期公司使用募集资金 10,398.22 万元，截至 2013 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金32,388.45 万元，募集资金余额为 10,669.60 万元。（含利息 1,464.14 万元）(2)募集资金承诺项目使用情况
36、 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 年产 8 万吨 多 功 能复 合 短 纤维 纺 丝 生产 线 技 术改造项目 否 41,593.91 10,398.22 32,388.45 否 8,011.00 尚 未投产 合计/41,593.91 10,398.22 32,388.45/8,011.00/江苏江南高纤股份有限公司 2013 年年度报告 14 由于项目实施过程中更改设计及部分
37、设备延期交货，导致项目未能如期完工，截至 2013 年 11月 30 日，项目已基本建成，其中一条 2 万吨/年的生产线于 2013 年 12 月份开始试生产，其余三条生产线进入调试阶段，公司将结合调试进度和市场需求情况逐步投产。4、主要子公司、参股公司分析（1）主要子公司分析 苏州市天地国际贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本2500万元，公司持有其90%的股权。该公司经营范围：工业用精对苯二甲酸、工业乙二醇、化工原料、化工产品（根据化学危险品经营许可证经营）。截止2013年12月31日，该公司总资产8,398.26万元，净资产8,214.78万元，报告期实现净利润 402.41 万元。
38、苏州宝丝特涤纶有限公司系本公司控股子公司，注册资本 245 万美元，公司持有其 75%的股权。该公司经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工、差别化化学纤维生产，销售本公司自产产品。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,673.07 万元，净资产 7,358.24 万元。报告期实现净利润 151.55 万元。苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司系本公司参股子公司，注册资本 3 亿元，公司持有其 40%的股权。该公司经营范围：办理各项小额贷款、提供担保及省金融主管部门批准的其它业务。截止 2013 年 12 月 31 日该公司总资产 95,340.47 万元,净资产 45,9
39、56.84 万元。报告期实现净利润 6,769.93 万元。苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司系本公司参股子公司，注册资本 3 亿元，公司持有其 30%的股权。该公司经营范围：办理各项小额贷款、提供担保及省金融主管部门批准的其它业务。截止 2013 年 12 月 31 日该公司总资产 49,942.82 万元,净资产 33,080.82 万元。报告期实现净利润 3,080.82 万元。（2）单个子公司或参股公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上 公司全称 业务性质 报告期净利润（万元）对公司投资收益的贡献（万元）贡献的投资收益占公司净利润的比重（%）苏州市相城区永大农 村小额贷款有限公
40、司 小额贷款、担保业务 6,769.93 2707.97 11.33 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投 入金额 累计实际 投入金额 项目收益 情 况 年产6000吨差别化涤纶毛条纺丝生产线技术改造项目 竣工投产 2,488.78 2,488.78 未单独核算 合计 /2,488.78 2,488.78/二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势（1）复合短纤维产业 公司 ES 复合短纤维主要用于生产热风、热扎无纺布，广泛应用于一次性卫生用品领域。公司是国内最大的复合短纤维生产企业，拥有 19 万吨产能（包括增发新增
41、 8 万吨产能，在调试和试生产之中）。公司产品在质量、差别化程度和功能性方面位于国内领先水平，占据了国内约20%市场份额，产品出口东南亚、欧美等国。目前，日本、韩国、台湾的纤维生产企业占据了江苏江南高纤股份有限公司 2013 年年度报告 15 国内部分高端产品市场，其它小企业占据了大部分国内低端产品市场。随着我国单独二胎放开、居民可支配收入的提高、观念的转变以及社会老龄化，ES 复合短纤维市场需求仍有较大的增长空间。（2）涤纶毛条产业 涤纶毛条主要用于生产精纺面料、织造呢绒、毯类及粗纺针织纱。公司是目前国内最大的涤纶毛条生产企业，现有 36000 吨的产能，2014 年将扩建 6000 吨产能
42、。目前，公司占据了国内 60%以上的市场份额。随着中国城乡居民收入继续增加，城镇化建设有序推进，各种惠民政策、扩内需措施进一步落实，内需市场有望实现稳定较快增长。其次，作为人口大国，我国纺织服装市场刚性需求巨大，在国内经济平稳运行的大环境下，纺织服装需求也会稳定增长。所以，涤纶毛条市场需求仍将稳步增长。(二)公司发展战略 公司将奉行立足国内、放眼世界的经营方针，强化企业自身的核心竞争力。公司将加强与科研院所、高等院校产学研合作，以国家级企业技术中心为平台，致力于开发和生产涤纶毛条、复合短纤维差别化纤维系列产品，提高产品附加值和核心竞争力。同时，公司将通过技术改造对现有产能进行产业升级，优化产品
43、结构，巩固涤纶毛条和复合短纤维行业龙头地位，将公司打造设成技术先导型化纤生产企业。(三)经营计划 2014 年，公司将断续加大科技投入，加快产品转型升级，加大营销力度，努力消化新增产能。为此，要做重点做好以下几个方面工作：（1）公司将抓紧非公开发行募集资金项目生产线的调试工作，并根据市场需求状况逐步投产；（2）公司抓好年产 6000 吨差别化涤纶毛条项目建设，力争于 2014 年底前投产；（3）公司将继续引进技术人才，加大新品开发力度，提高产品质量水平；（4）公司将加大市场营销力度，大力拓展国内外市场，特别是加大与国际知名卫生材料厂商的合作，努力消化新增复合纤维产能；（5）公司将继续加强内部精
44、强细化管理，提高生产效率，做好节支降本，减人增效工作；（6）公司将加快企业信息化建设，提高企业管理水平。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求（1）公司年产 8 万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目，该项目总投资 41600 万元，该项目资金全部由公司非公开发行股票募集资金投入。（2）公司拟扩建三条差别化涤纶毛条生产线，新增涤纶毛条产能 6000 吨，该项目总投资约 3000万元，资金全部以自有资金投入。(五)可能面对的风险 1、行业政策变化的风险 公司主要产品为涤纶毛条、复合短纤维，属于功能性、差别化纤维的范畴。公司的主要产品和未来发展方向完全符合现有国家产业政策，受
45、到国家政策的鼓励和支持，而未来一旦国家行业政策发生重大不利变化，公司的业务发展将受到政策限制，对生产经营将造成不利影响。2、环保政策变化的风险 公司生产过程中产生少量的污染物，主要是微量油剂废水、组件清洗废水、微量废气和少量废丝及废胶块等固体。生产过程中产生的废水被送往现有的污水处理站进行处理，达标后再排放；但随着国家对环境问题重视程度的日益提高，有关环境保护的法律法规将会更趋严格，一旦公司所执行的环保标准发生变化，将对公司生产经营产生影响。3、依赖纺织行业的风险 公司目前的主要客户为毛纺企业和无纺布生产企业，均为纺织行业内的生产企业，公司的江苏江南高纤股份有限公司 2013 年年度报告 16
46、 发展和中国纺织业的发展密切相关。随着人民币持续升值，其他国家对中国纺织品进口反倾销、反补贴、技术性贸易壁垒等特别限制措施将逐渐增多，中国纺织品在全球的整体竞争能力遭受到越来越多的挑战。一旦国内纺织行业出现大规模的衰退，将对公司的经营产生不利影响。4、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为聚酯切片、聚乙烯、聚丙烯和再生聚酯瓶片，均为大宗石化商品，其价格走势与全球经济走势及石油价格波动密切相关。近年来，受全球金融危机的影响，其市场价格随着国际原油价格的剧烈波动而呈现宽幅波动，这给公司的正常运营带来了一定的风险。5、原材料供应不足的风险 目前，国内用于纺丝级的聚乙烯仅中国石油能够提供，一旦遭遇
47、无计划停车事件，可能会造成公司聚乙烯原材料供应不足的情况，为此，公司努力开拓国际原料市场，增加稳定的供应渠道，化解原材料供应不足的风险。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 2013 年 5 月 18 日公司 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案:以 2012
48、 年 12 月 31 日公司总股本 802,089,390 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金红利 72,188,045.10 元。该分配方案已于 2013 年 6月 14 日发放完毕。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归
49、属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0 0.90 0 72,188,045.10 238,993,544.64 30.21 2012 年 0 0.90 0 72,188,045.10 217,196,749.70 33.24 2011 年 0 0.50 10 20,052,234.75 162,703,343.60 12.32 江苏江南高纤股份有限公司 2013 年年度报告 17 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 公司积极承担社会责任，高度重视员工、销售客户、供应商等利益相关方的合法权益。在职工权益保护方面，公司秉承以
50、人为本的理念，全力营造安全健康的工作环境，注重人才培养，关注员工福利待遇，保障职工权益。在企业经营过程中，依法经营、诚守信用，坚持质量为根本，提高产品市场认知度。在节能环保方面，公司严格执行国家有关法规和政策，积极做好节能减排和资源综合利用，切实提高企业核心竞争力。江苏江南高纤股份有限公司 2013 年年度报告 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项 不适用 五、公司股权激励情况及其影响