1、上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 1 上海家化联合股份有限公司 上海家化联合股份有限公司 600315 600315 2013 年年度报告 2013 年年度报告 （补充版）（补充版）上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 2重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司对本公司 2013 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，对本公司内部控制出具了否定意见的审计报告
2、。年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，对本公司内部控制出具了否定意见的审计报告。四、公司负责人谢文坚、主管会计工作负责人王茁及会计机构负责人（会计主管人员）丁逸菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 5.1 元现金红利（含税）。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决
3、策程序对外提供担保的情况？否 上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 3 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示.4第二节 公司简介.5第三节 会计数据和财务指标摘要.7第四节 董事会报告.9第五节 重要事项.25第六节 股份变动及股东情况.29第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33第八节 公司治理.38第九节 内部控制.41第十节 财务会计报告（附后）.43第十一节 备查文件目录.45 上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 4第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会
4、、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 上海家化联合股份有限公司 本集团 指 上海家化联合股份有限公司及其子公司 家化集团 指 上海家化（集团）有限公司 中国平安 指 中国平安保险（集团）股份有限公司 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的行业及市场风险、业务经营风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司内部控制出具了否定意见的审计报告，敬请投资者注意阅读第九节内部控制中内部控制评价和审计的相关信息。上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 5第二节 公司简介 第二节
5、公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海家化联合股份有限公司 公司的中文名称简称 上海家化 公司的外文名称 Shanghai Jahwa United Co.，Ltd 公司的外文名称缩写 Shanghai Jahwa 公司的法定代表人 谢文坚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯珺 曾巍 联系地址 上海市保定路 527号 上海市保定路 527号 电话 021-25016000 021-25016051 传真 021-65129748 021-65129748 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市保定路 527号 公司注册地址的邮政编码 200082 公司办公
6、地址 上海市保定路 527号 公司办公地址的邮政编码 200082 公司网址 http：/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市保定路 527号公司董事会秘书办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 上海家化 600315 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013年 11月 26日 注册登记地点 上海市保定路 527号 企业法人营业执照注册号 310000000040592 税务登记号
7、码 310229607334939 组织机构代码 60733493-9 上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 6(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务没有发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司 2001年 3月 15 日上市起至 2006年 6月 8 日，公司控股股东为上海家化（集团）有限公司和上实日化控股有限公司；2006年 6月 9日起至报告期末，公司控股股东为上海家化（集团）有限公司。七、其他有关资料 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
8、伙）办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2号楼普华永道中心 11 楼 张津 公司聘请的会计师事务所名称（境内）签字会计师姓名 金雯 上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 7第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2012年 2011年 主要会计数据 2013年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 营业收入 4,468,503,687.01 3,998,901,455.254,504,122,570.4111.743,093,206,771
9、.46 3,576,607,562.87归属于上市公司股东的净利润 800,154,088.52 621,435,187.18614,632,224.9428.76344,953,071.15 361,253,954.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 782,200,495.07 558,830,796.64552,027,834.4039.97329,501,759.91 345,802,642.80经营活动产生的现金流量净额 1,028,774,337.48 832,913,797.85832,913,797.8523.52347,097,348.00 347,097,34
10、8.002012年末 2011年末 2013 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,325,319,389.36 2,656,356,594.862,710,056,138.5325.181,698,252,755.84 1,758,755,261.75总资产 4,520,218,917.21 3,665,835,660.353,646,870,607.3923.312,544,172,897.14 2,546,783,392.82本公司于本年度对以前年度若干财务数据进行了追溯调整，详见第四节“董事会报告”中三(二)的有关说明。(二)
11、主要财务数据 2012年 2011年 主要财务指标 2013年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 基本每股收益（元股）1.190.950.9425.26 0.54 0.57稀释每股收益（元股）1.190.950.9425.26 0.54 0.57扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.160.860.8434.88 0.52 0.54加权平均净资产收益率（%）24.8928.8227.77减少 3.93 个百分点 22.03 22.33扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）24.3325.9224.94减少 1.59 个百分点 21.04 21.37上表中每股
12、收益按归属于本公司的普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额2012年金额 2011年金额非流动资产处置损益-862,644.9855,104,762.82-1,431,047.15计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,823,572.037,796,674.06 16,300,983.53除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
13、金融资产、交易性金融负债和可供出售金融357,736.89377,010.27 上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 8资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,252,685.326,477,963.84 1,669,146.83其他符合非经常性损益定义的损益项目 687,294.01少数股东权益影响额-829,551.88-3,173,443.68-155,144.06所得税影响额-6,282,833.29-3,978,576.77-1,619,921.92合计 17,953,593.4562,604,390.54 15,451,311.24 三、采用公允价值计
14、量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 专户理财 491,584,457.66381,979,984.19-109,604,473.47结构性存款 303,383,143.83303,383,143.83合计 491,584,457.66685,363,128.02193,778,670.36上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 9第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司实现了 44.69 亿元营业收入，同比增长 11.74%，其中产品销售收入同比增长11.95%，销售费用同比增加 4.24%
15、，管理费用同比增加 13.84%，财务费用为净收入 2,265 万元，营业利润同比增长 30.75%，归属于母公司所有者的净利润为 8亿元，同比增长 28.76%。2013年是公司历史上特别不寻常的一年，公司经历了多种风波，同时还得面对全球经济持续低迷以及中国经济、零售和日化行业增长同步趋缓的严峻形势。但是，可喜的是，在董事会和全体员工的共同努力下，公司仍然取得了销售和利润双增长、品牌发展基础进一步夯实的良好业绩。经过 2013 年，公司在规模、资金、研发、人才、制度和文化等方面的综合优势进一步增强了；品牌发展的方向和重点也得以明确，与渠道相匹配的品牌策略已初步形成，差异化优势开始凸显，对于不
16、同细分市场的布局也趋于完善；有效的激励措施带来了骨干员工稳定性和积极性的提高；公司制度和流程进一步健全，沟通更加顺畅，执行力进一步提升；相对于国际企业，公司更加敏于发现问题和机会，并能快速采取行动；另外，公司的毛利和净利润等经营指标进一步优化。这一切为公司未来发展提供了坚实的基础和强大的动力。公司董事会高度重视内部控制工作，不断完善法人治理结构，持续提高公司治理水平。2013 年公司董事会积极推进内部控制规范的完善和实施，首先从公司层面加强控制，完善了关联交易管理和董监高利益冲突管理的制度和流程，其次从业务层面优化流程，重点关注销售、研发、资金、存货、财务报告、业务外包管理等领域和环节，梳理流
17、程中关键内部控制点，提升了业务操作的规范性。今后公司将继续完善内部控制制度建设，强化内部控制监督检查，加强公司治理，提高经营质量，促进公司健康、可持续地发展。2013 年，面对市场新变化，公司高层管理团队敏于感知、勇于变革，带领公司全体员工，以更加澎湃的激情、更加执著的精神、更加高效的响应和更加创新的方式来捕捉市场机会。具体说来，主要做了以下几方面的工作：首先，把握机会，乘势而上，打造超级品牌，完善渠道和品牌布局。公司确立了把握机会，乘势而上，打造超级品牌，领航公司未来业务发展的总体战略：确立了佰草集的发展战略三管齐下，实现新一轮快速发展；确立了六神的发展战略-主动出击、持续发力，强化品牌伞效
18、应；确立了美加净的发展战略积极谋划、推进并实现快速发展，奠定超级品牌基础。公司根据消费者、渠道、传播和竞争对手等方面的市场变化趋势，进一步完善了公司的渠道和品牌布局：大力推进了化妆品专营店和电子商务渠道业务，有针对性地推出了定制品牌和产品线，建立了专业团队和经营系统；在商超渠道形成了高中低三档个人护理品牌结构，优化了价格和产品体系，实现了更快的增长，提升了市场份额和财务表现；推出了高端的婴童品牌启初。其次，探索规律，集中资源，采取有效措施，提高创新和营销成功率。公司提升了新产品开发的审慎度和成功率市场研发团队开始在真正的消费者洞察基础上发展并完善产品概念，在理解公司和品牌战略的基础上合理作出开
19、发决策，以完善的流程、超强的责任心和密切的相互配合来实现产品开发的功效、质量、成本和时间目标，努力创造尽善尽美的消费者使用体验，进一步提升了产品开发的成功率，从源头上减少了资源分散和浪费现象。公司提升了产品推广的审慎度和成功率营销部门开始在研究营销规律、全面分析内外条件的基础上确定推广产品的优先度，在真正的消费者洞察基础上发展并完善推广概念，优化了内容生成和媒介选择，在消费者心智中占据了更有利的地位，同时强化了渠道和终端开拓与管理，在消费者购物场所占据了更有利的地位，进一步提高了公司对市场的响应速度、提升了品牌和产品推广的成功率，从主体上减少了资源分散和浪费现象。公司还全面、快速、彻底地终止了
20、资源投入效益差的业务，建立起了优胜劣汰的长效机制，有助于减少未来的资源分散和浪费现象。再次，顾客第一，流程优化，加强相互协作，完善服务营销前线的能力体系。研发部、技术部、供应链和质管部等公司后台和支持部门进一步增强了顾客意识，在各个方面和各个环节贯彻以上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 10顾客为中心的运营宗旨，通过工作改进和创新向顾客提供了更加优质的体验，更加有效地满足了其需求和向往；后台和支持部门进一步增强了为营销前线服务的意识，解决了一些流程中存在的突出问题，加强了前后台之间配合和协作，进一步完善了能力体系建设，提高了产品开发工作的质量（品质、时间和成本），提高了公司整体供应的
21、保障度和竞争力。最后，加强学习，转变观念，改进方法，提升组织能力和管理水平。公司进一步优化了组织结构，下放了审批权力，简化了审批流程，释放了组织活力，提高了公司对业务问题的敏感度和响应度；进一步加强了人才建设，营造出了更有利于青年人才和独挡一面管理人才脱颖而出的环境和条件；进一步贯彻了能下能上、能出能进的人事政策，建立了更加严格的考核标准和更加完善的考核体系，在焕发员工敬业精神方面取得了新成效；进一步推动了中高层管理者加强学习，帮助了许多管理者提升业务能力，突破思维定势，改进工作方法，进一步增强了管理者的领导能力，更加充分地发挥了员工的积极性和聪明才智。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量
22、表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,468,503,687.01 3,998,901,455.25 11.74 营业成本 1,655,189,245.20 1,529,725,806.43 8.20 销售费用 1,438,307,206.55 1,379,857,780.97 4.24 管理费用 572,366,023.17 502,759,913.20 13.84 财务费用-22,654,080.36-17,330,477.95 30.72 经营活动产生的现金流量净额 1,028,774,337.48 832,913,797.8
23、5 23.52 投资活动产生的现金流量净额-313,277,268.32-614,235,348.14 -49.00 筹资活动产生的现金流量净额-310,793,943.77 238,314,773.43 -230.41 研发支出 133,445,152.57 91,463,039.97 45.90 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 2013年,公司实现营业收入 4,468,503,687.01 元，相比去年同期 3,998,901,455.25元，同比增长11.74%，其中产品销售收入增长 11.95%，占比从去年的 97.92%提高到 98.11%，主要得益于六神，美加净，佰草集，
24、高夫等几大品牌销售收入的同比增长和代理花王所产生的销售收入。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013年营业收入 4,468,503,687.01元，同比增长 11.74%，其中主营业务收入 4,452,963,761.80元，同比增长 11.81%，分行业及地区收入详见本章行业、产品或地区经营情况分析。(3)新产品及新服务的影响分析 得益于科研投入继续加大，2013年完成各类产品开发项目共 500 多项，其中新产品开发百余项，对应产品收入 1,509,937,885.73 元，占营业收入 33.79%。(4)主要销售客户的情况 2013年前五名客户的营业收入累计金额为人民币 4
25、16,881,337.74 元，占营业收入的 9.33%。上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 113、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)1.日化行业 原材料 973,441,881.9960.001,016,311,335.9367.84-4.22 人工及制造费用 172,205,765.5910.61157,750,991.1110.53 9.16 外购 476,868,726.3729.39324,133,426.6121.63 47.12 小计
26、 1,622,516,373.95100.001,498,195,753.65100.00 8.302.其他 21,726,681.78100.0021,495,712.72100.00 1.07合计 1,644,243,055.731,519,691,466.37 8.20分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)1.化妆品 原材料 205,185,740.0582.95195,194,166.6783.75 5.12 人工及制造费用 39,179,329.3115.8430,239,131.88
27、12.98 29.56 外购 3,005,161.141.217,619,072.833.27-60.56 小计 247,370,230.50100.00233,052,371.38100.00 6.142.个人护理用品 原材料 753,724,324.7255.85807,311,596.2864.87-6.64 人工及制造费用 127,813,211.589.47122,639,228.689.85 4.22 外购 468,099,663.7834.68314,562,588.8225.28 48.81 小计 1,349,637,200.08100.001,244,513,413.7810
28、0.00 8.453.家居护理用品 原材料 14,531,817.2356.9713,805,572.9966.92 5.26 人工及制造费用 5,213,224.6920.444,872,630.5423.62 6.99 外购 5,763,901.4522.591,951,764.969.46 195.32 小计 25,508,943.37100.0020,629,968.49100.00 23.654.其他 21,726,681.7821,495,712.72 1.07合计 1,644,243,055.731,519,691,466.37 8.20 (2)主要供应商情况 前 5 名供应商采
29、购金额合计 764,916,535.15 元，占采购总额比重 47.91%。4、费用 财务费用为净收益人民币 22,654,080.36元，较上年增长 30.72%，主要系本公司及子公司利息收入上升所致。上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 125、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 133,445,152.57研发支出合计 133,445,152.57研发支出总额占净资产比例（%）3.97研发支出总额占营业收入比例（%）2.99 (2)情况说明 科研创新是公司发展的源动力，上海家化技术中心是 1999 年国家经贸委等部门认定的国家级企业技术中心和国家人事部 2
30、000 年批准的博士后科研工作站。公司自 2000年起一直是上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定的高新技术企业。上表中母公司本年度研发支出 12,756 万，占母公司营业收入 4.80%，较上年度同口径增长 1.12%（上年度调整后，研发支出占母公司营业收入 3.68%），主要系本年度科研人员的股权激励费用增加所致。技术中心 2013 年完成各类产品开发项目近 500项，其中新产品开发百余项。2013年公司专利申请数达 60项，其中国外申请 5项，发明专利 15项；2013年企业授权专利 37 项，其中国外授权专利 3项，发明专利 3项。目前企业拥有发明专
31、利共计 49 项，其中国际发明专利 13 项，1项发明专利为转让。技术中心不断加强产品储备和应用基础方面的研究，通过国内产学研结合和国际合作，积极开展技术与产品创新工作。2013 年开展了应用基础研究、对外合作研究等 33 项研究项目。公司在加强技术与产品创新，提高企业核心竞争力的同时，积极参与推动行业技术发展方面的工作。2013年公司技术中心负责了制定了国家标准化妆品中锆的测定，并修订了行业标准化妆品检验规则，为促进行业发展发挥了积极的作用。6、现金流 项目名称 本期金额 上期金额 本期金额较上期变动比例（%）情况说明 经营活动产生的现金流量净额 1,028,774,337.48 832,9
32、13,797.8523.52 投资活动产生的现金流量净额-313,277,268.32-614,235,348.14-49.00 筹资活动产生的现金流量净额-310,793,943.77 238,314,773.43-230.41 收到其他与经营活动有关的现金 85,899,421.0535,847,772.45139.62 主要为子公司收到拆迁补偿款及收回以前支付的土地预付款 支付的各项税费 728,890,941.77 539,913,060.3635.00 主要是增值税、企业所得税及代收代付股权激励个人所得税支付的税金增加 收回投资收到的现金 282,000,000.00246,139.
33、70 114,469.08 本期为收回理财本金 取得投资收益收到的现金 35,284,739.4718,216,594.5093.70 本期理财收益增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 786,350.02 2,273,125.18-65.41 处置固定资产收益 吸收投资收到的现金-415,993,500.00-100.00 上期为限制性股权激励股本及溢价，本期未发生 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 309,891,393.77 177,638,496.5774.45 主要原因为公司现金分红增加 支付其他与筹资活动有关的现金 902,550.00 40,230.00 2
34、,143.48 离职员工的限制性股票回购 上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 137、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。(2)发展战略和经营计划进展说明 公司在 2012年报中披露的 2013 年度的经营计划是2013年公司管理层力争实现营业收入不低于 49.5 亿元,其中产品销售收入不低于两位数增长,归属母公司的净利润(扣除非经常性收益)增长幅度不低于 20%,确保经营业绩持续增长”。本年度公司调整与生产基地间委托加工产品结算的会计处理方式，调减原材料销售收入 5.12 亿元，同期数据一并调整，剔除此影响按公司去年承诺口
35、径计算的营业收入为 49.81 亿元，经营计划已经实现。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）日化行业 4,383,896,429.84 1,622,516,373.9562.9911.958.30 增加 1.25个百分点其他 69,067,331.96 21,726,681.7868.543.701.07 增加 0.82个百分点合 计 4,452,963,761.80 1,644,243,055.7363.081
36、1.818.20 增加 1.23个百分点主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）化妆品 1,694,672,767.30 247,370,230.5085.409.186.14 增加 0.42个百分点个人护理用品 2,616,213,056.35 1,349,637,200.0848.4113.508.45 增加 2.40个百分点家居护理用品 73,010,606.19 25,508,943.3765.0624.5123.65 增加 0.24个百分点其他 69,067,331.96 21,726,681.7
37、868.543.701.07 增加 0.82个百分点合计 4,452,963,761.80 1,644,243,055.7363.0811.818.20 增加 1.23个百分点 上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 142、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北地区 107,229,692.1812.64华北地区 108,706,076.651.33华东地区 3,798,330,231.6610.94西北地区 29,550,614.138.75西南地区 223,434,964.5931.05华中地区 76,136,585.3619.17华
38、南地区 88,418,340.2615.77港澳台及海外 21,157,256.9715.15合计 4,452,963,761.8011.81(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,733,026,803.09 38.341,328,500,030.2136.24 30.45预付款项 18,980,395.70 0.4212,242,805.840.33 55.03其他应收款 22,797,949.78 0.5037,102,505
39、.991.01-38.55其他流动资产 635,744,535.67 14.06289,329,271.867.89 119.73可供出售金融资产 49,618,592.35 1.10202,255,185.805.52-75.47在建工程 45,997,096.36 1.029,904,261.570.27 364.42固定资产清理 141,605.47 0.00 递延所得税资产 88,770,744.24 1.9647,182,047.451.29 88.15其他非流动资产 8,000,000.000.22-100.00应付股利 16,694,700.00 0.3710,140,000.0
40、00.28 64.64其他流动负债 56,167,287.91 1.24 其他非流动负债 15,161,744.57 0.342,638,330.000.07 474.67实收资本（或股本）672,443,211.00 14.88448,350,474.0012.23 49.98盈余公积 298,914,129.50 6.61220,855,306.896.02 35.34货币资金：货币资金的增加主要系本集团本年度销售增加且应收款项回款良好所致 预付款项：主要系本集团本年度预付货款增加所致 其他应收款：主要原因为本期收回以前年度支付的意向金 其他流动资产：一年内到期的专户理财产品及其公允价值由
41、可供出售金融资产转入 可供出售金融资产：一年内到期的专户理财产品及其公允价值转入其他流动资产 在建工程：增长的主要原因是海南新工厂工程的继续投入 固定资产清理：固定资产清理未完成 递延所得税资产：主要系本年度确认限制性股票激励计划的费用和递延会员制积分的相关收入所致 其他非流动资产：上期为海南新工厂土地定金，本期已结转无形资产土地使用权 应付股利：主要系本集团于本年度根据 2012 年度利润分配实施公告分配给限制性股票股东的现金股利增加所致 其他流动负债：系本集团本年度对会员积分余额按公允价值确认的递延收益所致 上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 15其他非流动负债：主要系本集团于本
42、年度获得搬迁补偿款所致 实收资本（或股本）：系本集团于本年度根据 2012年度利润分配实施公告向股东送股所致 盈余公积：系本集团于本年度提取法定盈余公积所致 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 项目名称 期初余额 本期购入 本期赎回 本期公允价值变动 期末余额 专户理财 491,584,457.66 169,500,000.00282,000,000.002,895,526.53 381,979,984.19结构性存款 300,000,000.00 3,383,143.83 303,383,143.83合计 491,584,457.66 469,500,000.00282,
43、000,000.006,278,670.36 685,363,128.02 (四)核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在三个方面，一是利用中草药等中国文化资源和优势进行产品创新的能力，二是品牌与渠道相匹配的能力，三是高效传播、塑造品牌的能力。1、利用中草药等中国文化资源和优势进行产品创新的能力 中草药和中国文化是公司核心品牌的核心能力。因为比国际品牌更熟悉中国消费者、更熟悉中国文化、更熟悉中草药的价值，所以公司更有能力将中草药与中国文化相结合，打造出最适合中国消费者的产品。在中草药产品开发方面，公司首先建立跨部门多功能项目团队和机制，来整体推进产品创新；并通过推动市场和研发人员共同洞察消费
44、者需求，建立以消费者体验为中心来思考和解决一切问题的观念、流程和能力。其次，公司采取开放式研发策略，加强基础研究和技术储备，提高技术驱动型产品创新的比重。“开放式创新平台”的设想包括了加强包装设计、与国际级供应商建立消费者认识和技术交流平台、完善中医药养美和防疫理论体系、与外部专家联合开发新品等多方面内容。公司内部在鼓励创新方面也投入了更多资源。比如，在公司内有“创新委员会”，由公司高管和相关部门同事组成，在每年的“创新节”上评估创新项目，设定目标和分配资源；并设立专门用于支持创新的基金，资助来自企业内的创新。2013 年太极丹在上市第一年就成功地做到了零售销售额过亿的不俗业绩，推动佰草集品牌
45、的进一步发展品牌认知率持续提高，消费者的忠诚度（保持率）也维持在较高水平上。认知率 尝试率 （认知-使用转换）P12M 使用 保持率（P12M 使用-目前使用)目前使用 基于 2012 年一线、二线城市比较 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 佰草集 83 87 33 37 16 22 69 73 11 16 数据来源：2013 年佰草集品牌研究，执行公司：TNS，数据收集方式：Online，数据收集时间：2013.11.13 2013.11.23，调研城市：一二线等 9 个城市，样本量：700；六神在强势品类中优势进一步增强，并
46、保持良性发展；花露水品类市场排名第一，市场份额超过 70%，并继续增长；沐浴露在整体市场中排名保持第四，在清爽功能子类中排名保持第一，份额超过 20%；在除菌子类中排名保持第二，市场份额有显著提升（数据来源：尼尔森零售研究数据库，时间：2013 年 19 月）。2、品牌与渠道相匹配的能力 作为非常了解中国市场的本土企业，公司的产品已全面覆盖百货、商超、化妆品专营店和电子商务等主流渠道和终端，其中佰草集已在国内开设了 1400 多个百货专柜，是本土品牌中百货渠道经营得最好的品牌；六神、美加净主要占据了商超渠道，有明显的渠道优势。公司在2013 年还进一步完善了渠道和品牌布局，大力推进了化妆品专营
47、店和电子商务渠道业务，有针对性地推出了定制的品牌和产品线，建立了专业的团队和经营系统。3、高效传播、塑造品牌的能力 公司各品牌深入地研究了新环境、新形势下的传播趋势和规律，顺应新媒体发展变化，拥上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 16有了比较强的网络视频生成能力，六神、家安在 2013 年继续表现突出。品牌的内容营销能力比较强，形成了比较完善的品牌表述体系。公司通过整合媒体传播、大媒体组合投放、网络整合运动、CRM 和基于数据挖掘的精准传播等手段优化并创新了营销传播模式，显著提高了品牌力。本年度公司及品牌获得了多个奖项，具体如下：部门 部门 颁发主体 颁发主体 奖项名称 奖项名称 获
48、得产品/品牌/个人 获得产品/品牌/个人 证券时报“2012 中国主板上市公司价值百强”排名第三 上海家化联合股份有限公司 中央电视台财经频道 央视财经 50 回报领先指数样本公司 上海家化联合股份有限公司 中华全国手工业合作总社“全国轻工行业先进集体”荣誉称号上海家化联合股份有限公司 第一财经及招商证券“2013 最具持续创新力上市公司”奖 上海家化联合股份有限公司 中华英才网 第十一届大学生最佳雇主评选快消日化业最佳雇主全国前五强 上海家化联合股份有限公司 智联招聘“2013 中国年度最佳雇主”上海前30 强雇主 上海家化联合股份有限公司 国家发改委 国家级企业技术中心 上海家化联合股份有
49、限公司 上海家化联合股份有限公司 国家工信部 国家级工业设计中心 上海家化联合股份有限公司 男士健康体面大赏 年度最创新 BB 产品 容光焕采双效修颜露 COSMO 美容大赏 年度男士 BB 产品 容光焕采双效修颜露 屈臣氏健康美丽大赏 十佳产品大奖 定制保湿套装/中干套装 化妆品报社 中国化妆品品牌排行榜 男士品类NO.1 高夫品牌 高夫 上海市质量技术监督局 2013 上海名牌 高夫品牌 金投赏 第六届金投赏产品组金奖 六神艾叶健肤沐浴露 中国公共关系网（17PR）公关大奖 六神品牌“艾在地下铁”艾叶产品 金投赏 第六届金投赏社会化媒体营销金奖 六神“爱上夏天”金鼠标 2013 金鼠标视频
50、营销类金奖 六神花露水视频 中国微电影与网络视频 第三届中国微电影与网络视频“金瞳奖”的“最佳动画创意视频”银奖 六神“夏天从未离开”动画视频 上海市质量技术监督局 2013 上海名牌 六神品牌 六神 中国轻工业联合会 中国轻工业联合会科学技术进步奖 六神宝宝系列产品 时尚 Cosmo 2013 年美丽大奖美容达人推荐 玉容精华液 雙妹 成都商报 2013 风尚成都颁奖大典 粉嫩膏 上海市质量技术监督局 2013 上海名牌 佰草集品牌 嘉人美妆百大赏 抗老护肤类大奖 太极丹 米娜美容大赏 最佳抗老单品 太极丹 COSMO 美容大赏 最佳密集精华类 太极丹 YOKA 美妆大奖 精华类奖 太极丹