1、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告 1 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 600178600178 20132013 年年度报告年年度报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。报告。四、公司董事长邹文超、总会计师江红
2、及财务部部长李伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：鉴于公司亏损，本次董事会决定 2013 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
3、.24 第八节 公司治理.29 第九节 内部控制.32 第十节 财务报告.33 第十一节 备查文件目录.94 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 控股股东、中国长安 指 中国长安汽车集团股份有限公司 实际控制人、中国兵装 指 中国兵器装备集团公司 公司、本公司、东安动力 指 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈飞汽车 指 哈飞汽车股份有限公司 昌河汽车 指 江西昌河汽车有限责
4、任公司 东安三菱 指 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 一汽吉林 指 一汽吉林汽车有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 保定长安 指 保定长安客车制造有限公司 长安跨越 指 重庆长安跨越车辆有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 二、重大风险提示：1、退市风险 公司 2012 年度、2013 年度经审计的净利润均亏损，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，股票在年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。2、其他风险 公司已在本报告中详细描述存在的其他风
5、险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 公司的中文名称简称 东安动力 公司的外文名称 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DAAE 公司的法定代表人 邹文超 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于健 王江华 联系地址 哈尔滨市平房区保国街 51 号 哈尔滨市平房区保国街 51 号 电话（0451）86528172 8652817
6、3（0451）86528172 86528173 传真（0451）86505502（0451）86505502 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术开发区 13 栋 公司注册地址的邮政编码 150036 公司办公地址 哈尔滨市平房区保国街 51 号 公司办公地址的邮政编码 150066 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 东安动力 600178
7、六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1998 年年度报告公司基本情况。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告 6(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自 1998 年上市以来，主营业务一直为生产及销售微型汽车发动机及零部件，未发生重大变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、2003 年 7 月 4 日，公司控股股东哈尔滨东安发动机(集团)有限公司所持本公司 32350 万股、占总股本的 70.01%的股份划转至中国航空科技工业股份有限公司，中国航空科技工业股份有限公
8、司成为公司控股股东，实际控制人不变，仍为中航工业第二集团公司。2、2008 年 11 月 6 日，公司实际控制人中航工业第二集团公司与中航工业第一集团公司重组设立中国航空工业集团公司，公司控股股东不变，实际控制人变更为中国航空工业集团公司。3、2011 年 2 月 28 日，公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司所持本公司 25189.3万股、占总股本的54.51%的股份与中航工业集团公司持有的中航光电科技股份有限公司11603.5万股股份置换，中国航空工业集团公司成为公司控股股东及实际控制人。4、2012 年 6 月 11 日，公司控股股东中国航空工业集团公司所持有本公司 25189.3
9、万股、占总股本的 54.51%的股份划转至中国长安汽车集团股份有限公司，中国长安汽车集团股份有限公司成为公司控股股东，中国兵器装备集团公司成为公司实际控制人。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 石家庄市广安大街 77 号安侨商务四层 签字会计师姓名 王凤岐 李鑫 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减
10、(%)2011 年 营业收入 855,470,301.79 1,243,195,266.41-31.19 1,522,455,466.46 归属于上市公司股东的净利润 -557,096,254.42-65,409,008.83 不适用 33,830,354.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -555,780,409.60-73,765,883.70 不适用-13,709,176.75 经营活动产生的现金流量净额-157,345,551.24 202,268,885.00-177.79 163,682,309.51 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2
11、011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,691,458,476.36 2,248,554,730.78-24.78 2,313,963,739.61 总资产 2,896,072,082.94 3,619,081,919.51-19.98 3,603,981,659.15 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）-1.2056-0.1416 不适用 0.0732 稀释每股收益（元股）-1.2056-0.1416 不适用 0.0732 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.2028 -0.1596 不适用
12、-0.0297 加权平均净资产收益率（%）-28.28-2.87 减少 25.41 个百分点 1.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-28.21-3.24 减少 24.97 个百分点-0.60 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 565,212.79 1,544,502.96 1,560,501.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,000,000.00 单独进行减值测试的应收款项
13、减值准备转回 45,090,228.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,881,057.61 812,371.91 888,801.40 合计-1,315,844.82 8,356,874.87 47,539,530.99 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 根据中国汽车工业协会统计，2013 年，全国汽车产销 2211.68 万辆和 2198.41 万辆，同比增长 14.76%和 13.87%，实现了全行业稳定增长。但其中交叉型乘用车产销 163.68 万辆和 162.52万
14、辆，同比下降 27.76%和 27.98%，连续三年下滑。微车销售下滑，给东安动力的生产经营带来了不利影响。2013 年，东安动力销售动力总成 11.45 万台，比上年同期下降 37.40%，实现营业收入 8.55亿元，比上年同期下降 31.19%，全年亏损 55,709.63 万元。虽然市场开拓取得了一定成绩，但是在新市场的发动机销量未达到预期，难以弥补主配车厂销量大幅下滑的情况下，未完成年初制定的主要经营目标。2013 年，东安动力沿着融入长安、立足长安、贡献长安的发展路径，进一步调整产品结构、客户结构及管理方式，踏实迈出了转型升级的关键一步，主要做了以下几方面工作：(1)市场结构调整初显
15、成效 集团内市场开发取得实质突破。2013 年，在中国长安、长安汽车的支持及公司各业务系统的推动下，M 系列发动机成功搭载长安汽车三款车型，上市后将有效弥补传统市场下滑带来的缺口；深度开发现有市场，保定长客配发份额大幅提升，长安跨越匹配车型批量上市。大力开辟集团外优质客户，北汽福田、福汽新龙马、奇瑞、一汽吉林搭载 M 系列发动机项目均已启动并顺利推进；与重庆力帆、诸城奥铃、山东凯马等众多整车厂建立了良好的沟通渠道，抢抓市场机遇。零部件业务板块全面发力。2013 年，东安动力结合自身产业链长、动力总成增长乏力的实际，组建了四个跨部门零部件项目组，着力将零部件产品推向市场，为降低经营风险、增强综合
16、竞争优势提供支撑。(2)新品开发成果显著 2013 年，公司紧紧围绕满足客户当前和未来需求，按照市场驱动的新品开发流程和项目管理方式，精准、高效、低成本地推进各车发匹配与新品开发项目，加快产品调整步伐。战略性开发项目。M 系列三缸增压发动机完成非工装样机装配并一次点火成功，目前已完成性能初试，开启东安动力涡轮增压新时代。2013 年，DAM15 系列发动机荣获年度小排量汽油发动机奖项，M 系列发动机平台已连续 3 年获年度发动机行业大奖。适应性开发项目。在发动机开发方面，匹配长安汽车、北汽福田、奇瑞、一汽吉林、昌河汽车的项目均顺利推进，部分项目已具备批产条件。在变速器开发方面，DAT12F 前
17、驱变速器和 DAT15R 后驱变速器已完成非工装样机研制。(3)管理水平大幅提升 扎实推进精益管理体系。物流管理、工位过程控制能力显著提高，消除了精益短板；通过清理和盘活呆滞物资、压缩整机及工序间库存。统筹抓好人力资源管理。加大一线多能工培训力度，多能工率达 70.1%；深入开展全工种、全级别的职业技能鉴定工作，获兵装集团职业技能鉴定工作优秀所（站）荣誉称号；科学稳妥推进减员增效工作。持续提升价值创造能力。按线降成本与班组成本管理结合推进，深化全面预算管理，引入 CPM 资源配置模型，增强全员降本意识。着力提高产品实物质量。全面提高员工质量意识，推广福特质量管理方法，强化产品过程控制；通过建立
18、供应商 PPM 管理、引入优秀供应商等手段，提升供应商质量控制水平。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告 9(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 855,470,301.79 1,243,195,266.41 -31.19 营业成本 856,784,855.30 1,115,079,631.58 -23.16 销售费用 33,342,925.12 37,194,274.42 -10.35 管理费用 201,540,218.08 174,748,201.74 15.33 财务费用 3
19、,449,760.00 5,414,910.26 -36.29 经营活动产生的现金流量净额-157,345,551.24 202,268,885.00-177.79 投资活动产生的现金流量净额-31,390,104.92 -162,661,068.88 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-12,943,089.21 152,785,548.87 -108.47 研发支出 32,265,776.07 25,916,619.03 24.50 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 公司 2013 年发动机生产 108,344 台，销售 114,469 台。同比分别下降 40.88%和 37.40
20、%；营业收入比同期下滑 31.19%，其主要原因是本年销量下滑。公司发动机产销下降，主要是受哈飞汽车、昌河汽车等客户销售下滑的影响，以下为主要客户 2013 年汽车产销情况（不含轿车）：序号 客户名称 生产（辆）销售（辆）2013 年 2012 年 同比变动 2013 年 2012 年 同比变动 1 哈飞汽车 25052 55363-54.75%25818 62720-58.84%2 昌河汽车 23047 43311-46.79%24249 46009-47.30%3 一汽吉林 54985 66722-17.59%54847 65171-15.84%(2)主要销售客户的情况 2013 年销售前
21、五名 单位：万元 名 称 销 售 额 占营业收入比例（%）第一名 20,388.51 20.37 第二名 18,518.80 18.50 第三名 12,571.85 12.56 第四名 11,602.53 11.59 第五名 10,552.46 10.54 公司向前五名客户销售收入合计 73,638.11 万元,占同期营业收入的 73.56%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)整车制造业 852,710,987.68 100.00 1,094,106,25
22、8.73 100.00-22.06 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告 10 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)微 型 发动机 659,316,362.25 77.32 886,639,063.25 81.04-25.64 微 发 配件 193,394,625.43 22.68 207,467,195.48 18.96-6.78 合计 852,710,987.68 100.00 1,094,106,258.73 100.00-22.06(2)主要供应商情况 2013 年采购
23、前五名 单位：万元 供应商名称 采购额 占采购总额的比例（%）第一名 3,786.86 5.14%第二名 3,679.93 4.99%第三名 3,575.64 4.85%第四名 1,514.47 2.05%第五名 1,487.37 2.02%公司向前五名供应商采购金额合计 14,044.27 万元，占当年采购额的 19.04%4、费用 财务费用本年发生 3,449,760.00 元，比上年同期减少 36.29%，主要原因是本期融资费用减少。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 32,265,776.07 研发支出合计 32,265,776.07 研发支出总额占净资产比
24、例（%）1.91 研发支出总额占营业收入比例（%）3.77 (2)情况说明 2013 年，共支出技术开发费 3,227 万元。2013 年研发工作重点为持续推进产品市场化研制工作，同时加速推进具有长远发展潜力的新品开发项目。（1）发动机产品 M 系列三缸机增压平台开发 全面开展了 M 系列三缸增压发动机平台开发，2013 年 9 月末完成了产品设计，2013 年12 月成功完成了首台样机装配、点火，并完成性能初测，性能测试结果已超过设计指标。M 系列双 VVT 发动机开发 完成非工装样机性能标定及可靠性试验工作，并开展市场适应性开发，与保定长安客车、北汽福田、新龙马等车厂开展了车发匹配技术协调
25、工作，进展顺利。M 系列四缸前驱发动机开发 针对车厂的配发项目，开展各项技术协调工作。同时继续开展厂内台架试验验证工作，并配合车厂完成整车标定及各项试验，配发项目预计 2015 年可实现批产。M 系列直立后驱发动机开发 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告 11 为适应不同车型需求，开展了 M 系列直立后驱发动机开发，并与北汽福田、保定长安客车等车厂开展了车发匹配技术协调工作。（2）变速器产品 DAT12F 前驱变速器开发 DAT12F 变速器是我公司开发设计的一款新型变速器，最大承载能力为 120 Nm，可以满足额定扭矩 120 Nm 以下的微型发动机的匹配要求。2013 年
26、，该项目完成了非工装样机研制，已进入试验验证阶段。DAT15R 后驱变速器开发 DAT15R 变速器是我公司在 BS14R 变速器的基础上，改型设计的一款变速器，最大承载能力为 145 Nm，可以满足额定扭矩 145 Nm 以下的微型发动机的匹配要求,开发过程中大量借用了现有的 BS14R 变速器生产资源，产品具备低成本优越性。2013 年，该项目完成了非工装样机研制，进入产品试验验证阶段。6、现金流（1）销售商品、提供劳务收到的现金 2013 年度发生数为 998,352,367.28 元，比上期数减少 36.14%，主要本期销售收入减少，相应回款减少。（2）支付的各项税费 2013 年度发
27、生数为 3,452,500.70 元，比上期数减少 93.54%，主要是期初增值税留抵所致。（3）支付的其他与经营活动有关的现金 2013 年度发生数为 80,748,254.95 元，比上期数减少 30.85%，主要是本期支付的三包费用减少。（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2013 年度发生数为716,009.54 元，比上期数减少 63.12%，主要是本期处置固定资产收益减少。（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2013 年度发生数为61,260,348.80 元，比上期数减少 67.71%，主要原因为本期 VVT 项目支付的现金减少。（6）
28、借款所收到的现金 2013 年度发生数为 181,104,058.21 元，比上期数减少 36.60%，主要原因是本期固定资产投资项目贷款减少。（7）现金及现金等价物净增加额 2013 年度发生数为-201,678,745.37 元，比上期数减少204.83%，主要是销量下降、经营活动产生现金净额减少所致。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元 项目 2013 年 2012 年 增减变动%营业收入 855,470,301.79 1,243,195,266.41-31.19 营业成本 856,784,855.30 1,115,079,631.58-23.16 营业税
29、金及附加 0.00 5,040,393.53-100.00 销售费用 33,342,925.12 37,194,274.42-10.35 管理费用 201,540,218.08 174,748,201.74 15.33 财务费用 3,449,760.00 5,414,910.26-36.29 资产减值损失 395,046,329.92 54,912,102.73 619.42 投资收益 78,913,377.03 75,428,364.15 4.62 营业利润-555,780,409.60-73,765,883.70 不适用 营业外收入 1,438,257.55 8,384,613.50-82
30、.85 营业外支出 2,754,102.37 27,738.63 9828.76 利润总额-557,096,254.42-65,409,008.83 不适用 净利润-557,096,254.42-65,409,008.83 不适用 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告 12 营业收入：主要是本期销量下滑。营业税金及附加：主要是年初增值税留抵金额较大。财务费用：主要是本期融资费用减少。资产减值损失：主要是本期增加了对哈飞汽车应收账款坏账准备的计提。营业外收入：主要是上年收到政府补助 600 万元。营业外支出：主要是本期对积压存货进行处置。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主
31、营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）整 车 制 造业 842,252,566.48 852,710,987.68-1.24-30.64-22.06 减少 11.55 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）微 型 发 动机 646,529,581.76 659,316,362.25-1.98-35.57-25.64 减少 13.63 个百分点 微发配件 19
32、5,722,984.72 193,394,625.43 1.19-7.17-6.78 减少 0.41个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北 475,729,637.54-37.30 华东 273,200,187.18-33.64 华北 81,774,664.83 154.13 西南 10,773,589.75 78,192.51 西北 774,487.18-93.36 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额
33、较上期期末变动比例（%）货币资金 328,883,599.81 11.36 556,356,976.93 15.37 -40.89 应收票据 260,857,236.69 9.01 438,959,377.00 12.13 -40.57 应收账款 375,340,775.75 12.95 614,421,494.46 16.98-38.91 预付账款 3,532,501.16 0.12 5,278,943.62 0.15-33.08 其他应收款 672,876.35 0.02 3,526,085.58 0.10-80.92 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告 13 存货 73
34、,898,885.46 2.55 135,437,185.50 3.74-45.44 应付票据 232,261,365.93 8.02 374,917,577.09 10.36-38.05 预收账款 2,516,146.60 0.09 433,225.47 0.01 480.79 应交税费-2,734,205.53-0.09-25,813,303.59-0.71 不适用 一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 6.90 0 不适用 长期借款 224,663,956.21 7.75 415,640,898.00 11.48-45.95 预计负债 10,949,283.36 0.38
35、 15,786,384.49 0.44-30.64 货币资金：本年销售回款减少、支付到期应付票据和应付账款导致。应收票据：本年销售回款减少。应收账款：本年对哈飞汽车应收账款的坏账准备计提增加。预付账款：本年预付的货款减少。其他应收款：上期应收税务机关的退税本期收回。存货：主要是加强了对存货资金占用的控制。应付票据：本年应付供应商货款减少。预收账款：本年预收的配件款增加。应交税费：本期增值税留抵数减少。一年内到期的非流动负债：由长期借款转入。11长期借款：2014 年到期的 2 亿借款转入一年内到期的非流动负债。12预计负债：本年销售收入减少，计提的产品三包损失减少。(四)核心竞争力分析（1）产
36、品优势：公司现有发动机、变速器、零部件三大产品类别，拥有 F 系列、K 系列、M 系列发动机平台，排量覆盖 1.0L-1.5L，可以为微车、轿车、商用车、小型 SUV 等车型配套，公司新产品 M 系列完全满足国家第三阶段油耗法规要求，技术处于国内先进水平，现已具备批产能力并成功匹配了部分车型。（2）技术优势：拥有黑龙江省级企业技术中心，积累了 20 多年的发动机设计开发经验，现有研发技术人员 500 余人，承担着公司发动机系列产品的设计、开发、试验工作，自主设计开发了 F 系列、K 系列、M 系列发动机和 BS09 系列、BS10 系列、T10R 系列变速器产品，为公司现阶段发展提供强有力的支
37、持，而为应对未来政策和市场需求，开发的 DVVT、增压发动机，则保证了公司未来技术的可持续性发展。（3）专利优势：公司现有专利 178 项，完成了 M 系列产品上市的专利保护工作，完备的专利制度体系激发了研发人员的创新积极性并保护了创新成果，形成了良性循环。（4）设备优势：公司拥有铸造、机加、热处理、装配、试车等多条生产线，保证了发动机、变速器产品核心零部件的生产和质量稳定，新建的 M 系列二期生产线大量采用进口设备，保证了新产品的质量和性能的可靠，为新产品大批量上市提供了强有力的保障。(五)投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。
38、(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告 14 2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称 所处行业 主要产品或服务 注册资本 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 零部件制造业 发动机及其零部件制造 500,000,000.00 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重大变动说明 4,421,930,912.55 3,357,990,536.17 2,104,300,656.40 168,715,532.61 228,872,486.09 4、非募集
39、资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 双 VVT 小排量汽车发动机开发及产业化项目 51,590 部分设备到货,正在进行安装调试.2,646 17,688.04 暂 无 收益 自主知识产权电控系统小排量汽油机开发及产业化项目 15,293 部分设备到货,正在进行安装调试.1,999 9,886.20 暂 无 收益 小排量乘用车六档变速器项目 19,307 部分设备到货,正在进行安装调试.384 1,158.50 暂 无 收益 合计 86,190/5,029 28,732.74/二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
40、(一)行业竞争格局和发展趋势 从宏观经济形势看，世界经济总体上缓慢复苏，但也存在不稳定、不确定因素。但我国经济长期向好的基本面并没有改变，2014 年是新一届政府落实全面深化改革决定的第一年，随着改革红利的逐步释放，预计 2014 年 GDP 增速在 7%以上。从汽车行业看，在国人汽车梦刚性需求拉动下，今明两年将进入换车高峰。同时，自主品牌汽车技术、质量提升较快，品牌形象不断提升，这些都将对行业增长形成利好，预计 2014年汽车行业增长 7%-8%。然而，各地限购限行，节能环保法规更加严厉，将对未来汽车市场产生重大影响。合资品牌本土化，产品价格下探，也会给自主品牌汽车发展带来压力。从自身看，受
41、传统市场生存空间持续压缩，新开发市场尚未实现稳定批量等因素影响，2014年，公司产销量不会出现大幅度提升，将呈现小幅增长态势。同时，随着公司产品谱系的逐步健全、成本管控能力的提升，新产品逐步得到了市场的认可，特别是集团内市场开发的实质突破与中国长安动力总成资源规划的明晰，将为公司发展带来机遇。(二)公司发展战略 东安动力将继续以兵装集团211 战略为牵引，深入推进七个调整，专注于汽车发动机及零部件等产业项目,努力实现中国长安集团内批量配发；深入推进组织人员结构调整，构建扁平哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告 15 化的组织架构和专业化的业务流程；充分运用先进管理理念、工具、方
42、法，打造科学的管理体系。提升技术创新力，提升品牌影响力，提升价值创造力，实现企业的转型升级和跨越式发展。(三)经营计划 公司 2014 年经营目标为：销售动力总成 13 万台，实现营业收入 9.5 亿元。为完成上述目标，主要在以下几方面开展工作：（1）加强市场营销，开辟发展新空间 集团内市场开发方面，要积极配合中国长安做好动力总成资源规划，确保长安汽车MD/S201、保定长客 P102、长安跨越 KY5 在 2014 年如期上市。集团外市场开发方面，科学制定相应的市场开发和营销策略，昌河铃木北斗星、一汽吉林 V60、奇瑞汽车 Q22L 力争在 2014年上半年上市。继续需求市场机会，争取原有客
43、户新项目，深化合作关系；全面了解竞争对手的优势与劣势，努力寻求新的市场增长点。开拓零部件及海外市场，重点研究向欠发达地区输出产品、技术、装备，加快海外市场的开发步伐。（2）加速新品开发，紧跟产品新趋势 着力提升新品开发管理水平。完善新品开发流程，强化总监负责制，加强项目过程管理，针对 2014 年上市的车型，将产品是否批产作为最重要的考核指标，确保项目顺利推进。重点抓好适应性开发项目。全力推进 M 系列 1.3L/1.5L 后驱发动机、M 系列 1.5L 前驱发动机、M 系列 1.5L 直立后驱发动机、M 系列 1.0L 后驱发动机等 10 项适应性开发项目。统筹开展新技术应用。持续开展 M
44、系列增压平台开发，完成 M10T 非工装样机的验证及 M12T非工装样机研制，实现增压技术模块化；在新能源方面，做好增程器及小型柴油机领域的研究。稳妥开展零部件产品开发。推进长城汽车凸轮轴、北京现代激冷凸轮轴、东安汽发 D20 缸盖等零部件的开发工作。（3）加大改革力度，聚合转型新能量 深入推进零部件业务板块合资合作。零部件业务板块要在加大市场开发力度的同时，着力寻求与国内外一流企业合资合作的机会，做大做强零部件业务。科学开展人力资源管理机制变革。不断优化工资效益联动机制；坚持市场化改革方向，使全体员工朝着同一个方向，高效、积极、创新性地工作。加强管理与技术创新。加速工艺技术进步，加强成本管控
45、，逐步建立起生产线成本控制模块；推行精细化预算管理；深化精益管理工作，推广 T-Card、4M 变更等精益工具。（4）加快品牌塑造，打造产品新形象 加强质量管理体系建设。以 TS16949 质量体系为基础，组织开展福特 GQIP 质量管理体系的学习和导入工作。加强采购件质量控制。深入推进供应商 PPM 管理；加大供应商质量处罚力度；大力开展供应商体系优化。加强过程质量控制。科学、动态开展质量控制点的识别与监控工作；各检测组充实至车间；加大日评审及质量关注点的评审力度。加强产品终端评审。增加产品出厂的质量围堵环节；扎实开展 AUDIT 评审。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需
46、求 2014 年，公司更新改造及大修理项目预计总投资 6,470 万元，资金来源为贷款及固定资产折旧。(五)可能面对的风险（1）市场风险分析 目前，公司主配车厂依然是昌河汽车、哈飞汽车、一汽吉林，对主要客户的依赖程度较高，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告 16 如果主配车厂整车销量下降，将对公司完成全年销量目标产生影响。对策：一方面继续开拓新市场，降低客户过于集中产生的市场风险；另一方面，加速 M 系列发动机的推广和质量控制，促进整车销售。（2）财务风险分析 2013 年，哈飞汽车应收账款新增 7,886 万元，没有履行承诺的还款协议，公司经营风险增大。对策：按照证监会的要
47、求，公司同哈飞汽车协商关联欠款的解决办法。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、现金分红政策的制定：根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知，2012 年 12 月 14 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了关于修改公司章程的议案，就公司利润分配及现金分红政策作出
48、修订。2、因公司亏损，2012 年度公司未进行现金分红，未进行资本公积金转增股本。3、报告期内，公司现金分红政策未作调整或变更。4、根据中国证监会 2013 第 43 号公告上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红，公司五届十次董事会审议通过了关于修改公司章程的议案，对公司章程中涉及现金分红及利润分配的有关政策作了补充和调整。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币
49、分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0 0 0 0-557,096,254.42 0 2012 年 0 0 0 0-65,409,008.83 0 2011 年 0 0 0 0 33,830,354.24 0 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、报告期内资金被占用情况及
50、清欠进展情况 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项 不适用 五、公司股权激励情况及其影响 不适用 六、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 关于预计 2013 年度日常关联交易事项 详见 2013 年 4 月 27 日上海证券交易所、上海证券报临 2013013 号公告。关于调增哈飞汽车日常关联交易预计事项 详见2013年10月29日上海证券交易所、上海证券报临 2013030 号公告。2、临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类