1、 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年年度报告 1 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 600059600059 20132013 年年度报告年年度报告 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公
2、司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长傅建伟先生、主管会计工作负责人许为民先生及会计机构负责人杜永四、公司董事长傅建伟先生、主管会计工作负责人许为民先生及会计机构负责人杜永强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本年度拟以本年度拟以 2012013 3 年年末公司
3、总股本年年末公司总股本 634,856,363634,856,363 股为基数，向公司全体股东按每股为基数，向公司全体股东按每 1010股派发现金红利股派发现金红利 1.001.00 元（含税）进行分配，共分配股利元（含税）进行分配，共分配股利 63,485,636.3063,485,636.30 元。公司元。公司 20132013 年年度不进行资本公积金转增股本。本度不进行资本公积金转增股本。本预案预案需提交公司需提交公司 2012013 3 年年度股东大会审议批准后实施。年年度股东大会审议批准后实施。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实六、本报告中所涉
4、及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、公司不存在违反规定决八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。策程序对外提供担保的情况。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .4 4 第二节第二节 公司简介公司简介 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 董事会报告董
5、事会报告 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .2525 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .2929 第八节第八节 公司治理公司治理 .3535 第九节第九节 内部控制内部控制 .4141 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .117117 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下
6、含义：常用词语释义常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或古越龙山 指 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 黄酒集团 指 中国绍兴黄酒集团有限公司 鉴湖公司 指 绍兴鉴湖酿酒有限公司 进出口公司 指 绍兴古越龙山进出口有限公司 上海沈永和公司 指 上海沈永和餐饮管理有限公司 生物制品公司 指 绍兴市古越龙山生物制品有限公司 北京销售公司 指 北京古越龙山绍兴酒销售有限公司 绍兴酒业公司 指 绍兴古越龙山酒业有限公司 深圳酒业公司 指 深圳市古越龙山酒业有限公司 绍兴果酒公司 指 绍兴古越龙山果酒有限公司 上海专卖公司 指 上海古越龙山绍兴
7、酒专卖有限公司 古越龙山销售公司 指 浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司 绍兴专卖公司 指 绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司 古越龙山物资公司 指 绍兴古越龙山物资有限公司 女儿红公司 指 绍兴女儿红酿酒有限公司 原酒电子交易公司 指 绍兴黄酒原酒电子交易有限公司 咸亨集团 指 绍兴咸亨集团股份有限公司 咸亨酒店 指 绍兴市咸亨酒店有限公司 杭州古越龙山公司 指 杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司 黄酒工程公司 指 绍兴国家黄酒工程技术研究中心 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分
8、的内容。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 公司的中文名称简称 古越龙山 公司的外文名称 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GYLS 公司的法定代表人 傅建伟 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周娟英 蔡明燕 联系地址 浙江省绍兴市北海桥 浙江省绍兴市北海桥 电话 0575-85158435 0575-85176000 传真 0575-85166884
9、0575-85166884 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省绍兴市北海桥 公司注册地址的邮政编码 312000 公司办公地址 浙江省绍兴市北海桥 公司办公地址的邮政编码 312000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 古越龙山 600059 六、报告期内的注
10、册变更情况六、报告期内的注册变更情况 （一）（一）基本情况基本情况 报告期内公司注册情况未变更。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年年度报告 6（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自 1997 年上市以来，主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司自 1997 年上市以来，控股股东未发生变更，为中国绍兴黄酒集团有限公司。七、其他有关资料七、其他有
11、关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 签字会计师姓名 吕瑛群 陈素素 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国海证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区南京西路 580 号南证大厦 签字的保荐代表人姓名 唐彬、熊炎辉 持续督导的期间 2010 年 3 月至 2013 年 12 月 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 杭州市杭大路 1 号 签字的保荐代表人姓名 孙报春、赵亮 持续督导的期间 2013 年 12 月至今 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2
12、013 年年度报告 7 第三节第三节 会计会计数据和财务指标摘要数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据主要会计数据 20132013 年年 20122012 年年 本期比上年本期比上年 同期增减同期增减 (%)(%)20112011 年年 营业收入 1,467,923,845.72 1,421,789,152.72 3.24 1,245,554,237.68 归属于上市公司股东的净利润 143,938,340.13 190,835,006.98-24
13、.57 170,251,569.88 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 132,051,366.43 129,290,156.08 2.14 131,806,284.76 经营活动产生的现金流量净额 72,690,651.18 71,841,960.54 1.18 170,569,036.34 20132013 年末年末 20122012 年末年末 本期末比上年本期末比上年同期末增减同期末增减(%)(%)20112011 年末年末 归属于上市公司股东的净资产 2,488,283,168.96 2,408,320,711.83 3.32 2,249,538,662.47 总资产 3
14、,588,638,221.04 3,586,446,377.00 0.06 3,094,070,129.54（二）主要财务数据（二）主要财务数据 单位:元 币种:人民币 主要财务指标主要财务指标 20132013 年年 20122012 年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%)20112011 年年 基本每股收益（元股）0.23 0.30-23.33 0.27 稀释每股收益（元股）0.23 0.30-23.33 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.21 0.20 5.00 0.21 加权平均净资产收益率（%）5.88 8.19 减少 2.31 个百分点 7.86
15、 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.39 5.55 减少 0.16 个百分点 6.09 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20132013 年金额年金额 20122012 年金额年金额 20112011 年金额年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -492,234.61 53,249,527.72 32,900,414.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,909,672.87 10,
16、559,590.04 6,729,981.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-713,246.71-65,483.03 -529,574.77 减：企业所得税影响数（所得税减少以间“”表示）3,834,263.00 2,197,930.86 672,629.65 少数股东权益影响额(税后)-17,045.15 852.97 -17,094.27 合计 11,886,973.70 61,544,850.90 38,445,285.12 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于
17、公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司董事会紧紧围绕年初制定的工作方针，积极应对激烈的市场竞争以及三公消费严控带来的对酒类市场的不利影响，通过不断优化产品结构、开拓销售渠道，公司继续保持平稳健康的发展态势，全年实现营业收入146,792.38万元，较上年同期增长3.24%；实现利润总额19,165.03万元，比上年同期减少21.46%；归属于母公司所有者的净利润14,393.83万元，比上年同期减少24.57%；扣除非经常性损益后的净利润13,205.14万元，比上年同期增长2.14%。1 1、加强销售渠道建设和市场管理。、加强销售渠道建设和市场管理。针对酒类市场消费疲软、高档酒销售
18、受阻的情况，公司及时调整销售思路，主推中端产品，渠道下沉，精耕细作，适时调整经销政策，努力扩大中档酒的销售，巩固和扩大普通大众消费，特别是公司的中央库藏金五年、清醇系列等产品销量不断扩大，保持了良好的销售势头。根据市场情况调整销售组织机构，并通过内部竞聘，进一步激发销售人员内在动力。电商的迅猛发展，为传统酒类销售提供了新模式，公司在开设淘宝天猫旗舰店基础上，相继在京东商城、1号店、酒仙网、央视网商城、顺丰等开出古越龙山旗舰店和精品店，进一步完善电商销售渠道。继续深入推进“百城千店”战略的实施，加强市场管理，严控冲货，对重点产品实行重点保护。2 2、加大黄酒宣传和新品研发力度。、加大黄酒宣传和新
19、品研发力度。在坚持央视广告投放、浙、沪等重点市场广告投放的基础上，在杭州策划推出“千人盲品活动”，在绍兴策划推出“酒管家”营销模式。全年共推进百场黄酒文化宣传推广活动，积极引导市场，培育黄酒消费群体。充分利用公司接待中心和中央酒库等资源，深入推进黄酒及企业文化旅游，为引导和培育黄酒消费起到了积极的促进作用。为进一步做大做强“女儿红”品牌，提升公司整体形象，决定投资拍摄电视剧女儿红，目前各项工作正在按计划筹备之中。“古越龙山”牌黄酒首次亮相第17届法国波尔多国际葡萄酒及烈酒展览会，并与法国卡慕公司及葡萄酒酒庄签约，在销售和酒庄管理等诸多领域展开合作交流，为绍兴黄酒走向世界迈出了关键一步。积极开展
20、新品研发工作，以满足市场多样化需求，推出了“中央库藏”系列、干型健康黄酒“天藏地久”系列、功能型黄酒“玛咖黄酒”和“蛹虫草黄酒”系列新品，并在全国范围内进行招商，为企业创造了新的利润增长点。3.3.加强食品安全和内部管理。加强食品安全和内部管理。为进一步从源头保证产品质量，公司在江苏、湖北、安徽等地新增4个粮食生产基地，并抓好无公害粮食生产基地的管理，严把原料采购关口，确保公司产品安全优质。为进一步加强对生产过程的管理，公司积极做好企业“贯标”工作，认证通过了厨用酒 QS 现场审核，完成了公司 ISO9000、14000、22000 体系内审及管理评审工作。4.4.加快重点技改项目建设。加快重
21、点技改项目建设。公司克服种种困难，抓紧实施各项重点技改项目及强体项目，以进一步加快企业发展。完成中央酒库改建项目及内部装修与安装施工工作，并投入使用；实施了年度强体项目，完成了机械化黄酒大罐储存、大坛酒自动灌装、瓶酒设备升级改造、热灌装改造等一大批技改项目，进一步提高了产量、节约了能源、降低了消耗。公司按照国家黄酒工程技术研究中心建设计划要求，共投 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年年度报告 9 入1000多万元，完成了工程中心技术升级项目，为接受国家验收奠定了基础。适时启动再融资项目，以配股方式募集资金，用于黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）、第二期“百城千店”专卖店终端网络的建
22、设及补充流动资金，以进一步增强公司的综合实力，巩固公司在黄酒行业的市场竞争力，提升持续盈利能力。（一）主营业务分析（一）主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 1,467,923,845.72 1,421,789,152.72 3.24 营业成本 897,626,611.50 881,967,735.80 1.78 销售费用 220,900,972.19 193,374,098.81 14.24 管理费用 98,078,462.01
23、91,067,831.33 7.70 财务费用 22,044,728.99 13,721,681.21 60.66 经营活动产生的现金流量净额 72,690,651.18 71,841,960.54 1.18 投资活动产生的现金流量净额-149,767,713.16-202,976,128.82 26.21 筹资活动产生的现金流量净额-143,663,465.25 262,852,752.91-154.66 研发支出 8,937,338.53 7,452,152.88 19.93 2 2、收入、收入 （1 1）驱动业务收入变化的因素分析）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入主要来
24、源于酒类销售收入，全年实现酒类销售收入 138,153.51 万元，酒类销售保持平稳态势的主要原因是：酒类销售受宏观政策和市场环境的影响，特别是高端产品销售受阻，公司通过渠道下沉和产品结构的及时调整，巩固和扩大大众化消费，中档产品销售有所增长，使公司整体酒类销售保持平稳。（2 2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主营业务收入主要来源于以实物销售为主的酒类产品销售。2013 年加强营销工作和市场管理，积极开拓黄酒市场，努力拓展中档产品销售，2013 年酒类销量同比减少 4.54%，全年实现酒类销售收入138,153.51 万元，同比减少 78
25、5.70 万元，比上年同期减少 0.57%，主要是受宏观政策和市场环境的影响，公司产品结构发生变化，以致酒类产品收入同比基本持平。（3 3）主要销售客户的情况）主要销售客户的情况 2013年度，公司向前五名客户销售金额为17,126.94万元，占营业收入总额的11.67%。3 3、成本、成本 （1 1）成本分析表）成本分析表 单位:元 币种:人民币 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年年度报告 10 分产品分产品 本期金额本期金额 本期占总本期占总 成本比例成本比例(%)(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期占上年同期占 总成本比例总成本比例(%)(%)本期金额较上年本期金额较上年
26、同期变动比例同期变动比例(%)(%)酒类 832,758,142.66 93.24 862,817,782.70 99.22-3.48 玻璃瓶 11,351,467.22 1.27 6,129,381.70 0.70 85.20 其他 49,059,355.25 5.49 641,309.13 0.08 7549.88 合计 893,168,965.13 100.00 869,588,473.53 100.00 2.71 酒类产品制造成本构成说明：成本构成项目成本构成项目 20132013 年年 20122012 年年 直接材料 80.03%80.90%直接人工 7.46%6.88%制造费用
27、10.39%9.73%动力费用 2.12%2.49%合计 100.00%100.00%（2 2）主要供应商情况主要供应商情况 2013年度，公司向前五名供应商采购总额为39,222.27万元，占年度采购总额的51.12%。4 4、费用、费用 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业税金及附加 54,921,509.84 63,047,967.44-12.89 销售费用 220,900,972.19 193,374,098.81 14.24 管理费用 98,078,462.01 91,067,831.33 7.70 财务费用 22,044
28、,728.99 13,721,681.21 60.66 同比发生变动30%上的原因说明：报告期内，财务费用同比增加60.66%，主要原因是本期银行融资增加所致。5 5、研发支出、研发支出 单位:元 币种:人民币 本期费用化研发支出 8,937,338.53 研发支出合计 8,937,338.53 研发支出总额占净资产比例（%）0.36 研发支出总额占营业收入比例（%）0.61 6 6、现金流、现金流 单位:元 币种:人民币 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年年度报告 11 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 72,690,
29、651.18 71,841,960.54 1.18 投资活动产生的现金流量净额-149,767,713.16-202,976,128.82 26.21 筹资活动产生的现金流量净额-143,663,465.25 262,852,752.91-154.66 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为72,690,651.18元，上年同期数为71,841,960.54元，本期数与上年同期数基本持平。投资活动产生的现金流量净额为-149,767,713.16元，上年同期数为-202,976,128.82元，同比增加26.21%，主要系本期固定资产投资减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为-143,663,
30、465.25元，上年同期数为262,852,752.91元，同比减少154.66%，主要系本期银行贷款减少所致。7 7、其他、其他 （1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2010年3月，经中国证监会核准，公司采用非公开发行方式募集资金总额为67,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额为65,492.97万元。募集资金主要用于：收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金；建立区域营销中心及拓展营销网络。目前收购女儿红股权已完成,年产机械化黄酒2万吨项目已投入生产，2万吨/年优质瓶装酒生产线已完工。在上海、北京购置房产,成立了区域营销中心。截止本报告期末，已累计使用募集
31、资金64,000.63万元。为壮大黄酒主业，进一步推进公司的集约化生产经营，提升企业的规模、效益、品牌、技术等方面的强势地位，公司拟用配股募集资金于浙江绍兴袍江工业园区投资建设黄酒生产技术升级建设项目一期工程，详见公司于2013年10月26日在上海证券交易所网站（）披露的关于2013年度配股公开发行证券预案公告。项目采用黄酒酿造先进工艺设备和节能环保先进技术，建设黄酒生产主车间、后熟车间及污水处理站等。项目总投资为28,140.70万元，项目总建筑面积98,309平方米，用地面积78,032平方米，达产后形成年产优质黄酒2万吨的生产能力。本期投入资金2,486,933.04元，累计投入7,75
32、8,293.04元。截至2013年12月31日，该项目已完成土地规划及勘察，并确定监理单位及施工方，尚未动工。（2）发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司积极应对宏观政策调整和激烈的市场竞争带来的不利影响，全年实现营业收入146,792.38万元，较上年同期增长3.24%，基本完成年度经营计划；实现利润总额19,165.03万元，比上年同期减少21.46%，主要系因公司2013年度非经常性损益大幅减少所致，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润13,205.14万元，较上年同期增长2.14%。（二）行业、产品或地区经营情况分析（二）行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行
33、业、分产品情况、主营业务分行业、分产品情况 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年年度报告 12 单位:元 币种:人民币 分行业或分行业或 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)(%)营业收入比营业收入比 上年增减上年增减(%)(%)营业成本比营业成本比 上年增减上年增减(%)(%)毛利率比上毛利率比上 年增减年增减(%(%）酒类 1,381,535,063.83 832,758,142.66 39.72-0.57-3.48 增加 1.82 个百分点 玻璃瓶 12,463,298.86 11,351,467.22 8.92 91.26 85.20 增加 2.
34、98 个百分点 其他 49,274,884.53 49,059,355.25 0.44 6553.88 7549.88 减少 12.96 个百分点 合计 1,443,273,247.22 893,168,965.13 38.12 3.34 2.71 增加 0.38 个百分点 2 2、主营业务分地区情况、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（）营业收入比上年增减（）)国内 1,388,547,525.78 3.29 国外 54,725,721.44 4.58 合计 1,443,273,247.22 3.34 （三）资产、负债情况分析（三）资产
35、、负债情况分析 单位:元 币种:人民币 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数本期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（%）上期期末数上期期末数 上期期末数上期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（%）本期期末金额本期期末金额较上期期末变较上期期末变动比例（动比例（%）货币资金 259,387,682.93 7.23 481,107,933.07 13.41-46.09 应收账款 133,846,921.74 3.73 121,679,569.58 3.39 10.00 预付款项 9,536,923.85 0.27 4,785,660.93 0.13 99.28 其他流动资产 8,
36、022,310.60 0.22 6,007,997.76 0.17 33.53 长期待摊费用 2,454,730.23 0.07 1,741,330.47 0.05 40.97 递延所得税资产 7,997,408.67 0.22 5,174,051.03 0.14 54.57 存货 1,643,414,406.81 45.79 1,534,435,541.17 42.78 7.10 固定资产 1,188,933,042.79 33.13 1,087,528,091.17 30.32 9.32 在建工程 48,109,929.68 1.34 60,095,665.61 1.68-19.94 短期
37、借款 447,850,232.58 12.48 491,111,808.89 13.69-8.81 应付账款 392,325,616.41 10.93 386,293,117.47 10.77 1.56 预收款项 89,450,613.20 2.49 107,368,128.14 2.99-16.69 应交税费 42,256,426.18 1.18 59,715,590.45 1.67-29.24 其他应付款 55,861,508.33 1.56 60,407,846.32 1.68-7.53 递延所得税负债 9,050,352.83 0.25 10,926,735.84 0.30-17.17
38、 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年年度报告 13 同比发生变动 30%上的原因说明：货币资金同比减少 46.09%，主要系本期公司归还贷款所致。预付款项同比增加 99.28%，主要系本期支付女儿红电视剧拍摄预付款增加所致。其他流动资产同比增加 33.53%，主要系本期待抵扣进项税增加所致。长期待摊费用同比增加 40.97%，主要系本期要摊销的装修费增加所致。递延所得税资产同比增加 54.57%，主要系本期抵销未实现内部销售损益产生的暂时性差异所致。（四）核心竞（四）核心竞争力分析争力分析 绍兴黄酒是中国黄酒的杰出代表，以其得天独厚的酿造环境，传承千年的酿酒技艺，深厚的历史文化底蕴，
39、成为绍兴的“金名片”，是首批原产地保护产品，酿制技艺被列入首批国家级非物质文化遗产目录。古越龙山作为黄酒企业的领跑者，以弘扬黄酒文化、推动产业发展为己任，近年来不断挖掘和推广黄酒的独特文化价值，坚持做强做大黄酒主业目标不动摇，专注于品质的提升和品牌的建设与推广，“古越龙山”已成长为行业标志性品牌，在品质、品牌、技术研发、人才、销售网络等多方面具备竞争优势。1 1、恪守传统生产工艺，严控产品质量安全。、恪守传统生产工艺，严控产品质量安全。公司把产品质量视为企业发展根本，始终恪守传统生产工艺，坚持“做诚实人，酿良心酒”。从原料源头把关，在江苏、安徽、湖北等地建立了无公害糯米原料基地，推行“公司+基
40、地+标准化”管理模式。公司建立了ISO9001质量管理体系、HACCP食品安全质量管理体系、ISO14000 环境管理体系并通过相关认证，严格按照相关国家标准生产黄酒，并建立高于行业标准的企业标准体系，高标准，严要求，确保产品的优质安全。2 2、丰富的库藏酒资源、丰富的库藏酒资源。公司拥有多年份的优质库藏酒资源，是生产中高档黄酒的必要基础，具有一定稀缺性。为公司中高端品牌定位、产品结构调整、满足不同消费需求提供保障,对消费者而言，确保了年份酒的“足年库藏、品质保证”。3 3、定位清晰的品牌体系。、定位清晰的品牌体系。“古越龙山”为中高端黄酒品牌，“女儿红”、“状元红”系具文化特色及喜庆市场的个
41、性化品牌，“沈永和”和“鉴湖”为大众化品牌。随着近年来持续的品牌宣传和投入，“古越龙山”黄酒第一品牌形象地位已很牢固，“女儿红”品牌以其高知名度和良好口碑，深受消费者喜爱和认可，发展势头良好。4 4、全国化的市场网络、全国化的市场网络。多年来公司坚持不懈地进行黄酒文化的传播引导，积极培育消费者，加强对黄酒销售、终端渠道的精耕细作，销售网络已覆盖了全国所有的省会城市，为黄酒在江浙沪以外区域的市场扩张打下了坚实的基础。5 5、不断提升的技术创新实力、不断提升的技术创新实力。公司有具备将传统工艺与现代化创新相结合的技术优势，在黄酒技术攻关、标准制定、产品研发等方面掌握行业话语权，可以开发出满足消费者
42、多元化需求的黄酒产品，优化公司产品结构，为推动黄酒消费走向全国及突破季节性消费提供有力的技术支撑。并以承建国家黄酒工程技术研究中心为契机，开展黄酒工程技术研究开发和成果推广等业务，推动黄酒产业升级发展。（五）投资状况分析（五）投资状况分析 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年年度报告 14 1 1、对外股权投资总体分析、对外股权投资总体分析 （1）报告期内对外股权投资状况 被投资单位 主要业务 占被投资单位权益比例 绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司 黄酒技术的研发、转让、咨询服务及黄酒新产品开发 100%国家黄酒工程技术研究中心是全国唯一的国家级黄酒技术研究中心，公司积极推进中心建
43、设工作，为进一步促进黄酒产业技术进步和核心竞争能力的提高，切实发挥中心作用，规范中心运营，由公司投资注册独立的法人企业绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司，注册资金 1000 万元。（2）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 持有非上市金融企业股权情况 单位:万元 币种:人民币 对象名称对象名称 最初投最初投资成本资成本 持有数量持有数量（万股）（万股）占该公司股占该公司股权比例（权比例（%）期末账期末账面价值面价值 报告期报告期损益损益 报告期所有报告期所有者权益变动者权益变动 会计核会计核算科目算科目 绍兴银行股份 有限公司 1,000 1250 1.40 1,690 140 长
44、期股权投资 根据绍兴银行股份有限公司第四轮增资扩股配股认购协议，公司决定按比例认购本次配股额，共认购250万股，配股价为每股人民币2.76元，合计690万元。绍兴银行股份有限公司工商变更事宜已于2013年12月完成，变更后公司所持绍兴银行股份有限公司股份数量为1250万股，持股比例为1.40%。2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集募集 年份年份 募集募
45、集 方式方式 募集资募集资 金总额金总额 本报告期已使用本报告期已使用募集资金总额募集资金总额 已累计使用募已累计使用募集资金总额集资金总额 尚未使用募尚未使用募集资金总额集资金总额 尚未使用募集资尚未使用募集资金用途及去向金用途及去向 2010 非公开发行 65,492.97 1,165.48 64,000.63 1,661.63 存放在募集资金专户中 合计/65,492.97 1,165.48 64,000.63 1,661.63/2010年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可2010111号文件核准，公司采用非公开发行方式募集资金总额为67,000万元，扣除发行费用1,507.03万元
46、后，募集资金净额为65,492.97万元。截至2013年12月31日,公司募集资金已累计使用64,000.63万元,累计产生利息收入169.29万元，募集资金余额为1,661.63万元。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年年度报告 15（2）募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目承诺项目 名称名称 是否是否变更变更项目项目 募集资金拟募集资金拟投入金额投入金额 募集资金募集资金本年度投本年度投入金额入金额 募集资金募集资金实际累计实际累计投入金额投入金额 是否是否符合符合计划计划进度进度 项目进度项目进度 预预计计收收益益 产生收益产生收益情况情况 是否是否符合符
47、合预计预计收益收益 收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金 否 62,000.00 1,165.48 60,493.95 是 97.57 2,944.50 否 建立区域营销中心及拓展营销网络 否 5,000.00 3,506.68 是 70.13 749.74 是 合计/67,000.00 1,165.48 64,000.63/3,694.24 关于募投项目效益的说明关于募投项目效益的说明：收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金项目：收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金项目：2013 年绍兴女儿红酿酒有限公司实现归属母公司所有者的净利润 3,507.41 万元，
48、公司合并报表时，扣减收购评估值摊销存货等 750.55 万元，加上递延所得税负债的转回 187.64 万元，实际产生收益为 2,944.50 万元。“收购绍兴女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金”项目未达到预计效益主要系建设期间建筑材料及人工费用大幅上涨，施工单位资金周转困难导致项目工期延误所致。建立区域营销中心及拓展营销网络项目：建立区域营销中心及拓展营销网络项目：公司于 2010 年、2011 年分别建立了上海、北京区域营销中心。2013 年，上海地区销售收入较项目建设前 2009 年增加 11,877.77 万元，北京地区销售收入较项目建设前 2010 年同期增加 1,819.7
49、8 万元。两大营销中心建设合计贡献新增收入为 13,697.55 万元，该新增销售收入视同营销中心的运作为主要贡献因素，给予贡献系数为 0.60。根据公司 2013 年度合并报表的营业利润率计算，实际产生收益为 749.74 万元。4 4、主要子公司、参股主要子公司、参股公司分析公司分析 (1)主要子公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称公司名称 持股比持股比例例(%)(%)业务性业务性质质 主要产品或服务主要产品或服务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 绍兴鉴湖酿酒有限公司 100 制造业 酒类生产销售 2,000 8,332.97 2,117.2
50、6 57.49 北京古越龙山绍兴酒销售有限公司 100 商业 绍兴酒销售 500 607.20 595.27 30.07 深圳市古越龙山酒业有限公司 55 商业 绍兴酒销售 100 1,037.94 669.08 5.63 绍兴古越龙山酒业有限公司 60 制造业 灌装绍兴酒 250 万美元 3,210.92 2,953.32 198.93 香港古越龙山有限公司 55 商业 进出口贸易 400 万港币 776.67 844.94 133.30 古越龙山（香港）有限公司 100 商业 进出口贸易 400 万港币 602.43 632.72 21.37 绍兴古越龙山进出口有限公司 99.46 商业