1、1 2021 年度报告 高达软件 NEEQ:834911 杭州高达软件系统股份有限公司（HANGZHOU GOLDEN SOFTWARE SYSTEM INC.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 8 月，获得鲲鹏应用创新大赛 2021 年浙江赛区总决赛优胜奖。2、2021 年 10 月，高达谷神快速开发平台软件获得浙江省首版次软件。3、2021 年 12 月，被评定为 2021 年浙江软件核心竞争力企业（创新型）。4、2021 年 12 月，公司获得浙江省专精特新中小企业称号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况
2、公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东
3、、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李七生、主管会计工作负责人刘胜娥及会计机构负责人（会计主管人员）刘胜娥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无
4、法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 有关知识产权的风险 可能存在核心技术机密被泄露或者被侵权的风险，会对公司经营产生不利影响。公司通过 CMMI ML5 并承担多项国家创新基金项目和杭州市重大创新项目，并拥有高达互联网+技术市级高新技术研发中心和高达物联网+
5、金融技术省级高新技术企业研发中心。公司申请了一百多项软件著作权及专利，但仍有些核心技术未能注册，一旦出现核心技术外泄，公司很难举证。应对措施：公司将进一步加强有关知识产权的风险管理。尽可能多的申请专利和软件著作权，以保护本公司的知识产权。另外严格规定保密责任，以减少核心技术泄密或者被剽窃的风险。市场竞争失利的风险 公司是互联网B2B电商+云供应链管理的技术开发商和服务商,5 具有良好的企业品牌形象,但市场营销能力尚不够强大。所以，不排竞争对手可能短期积聚强大资本后凭资本优势来冲击市场,从而打压到本公司发展。应对措施：公司将加强自身自主研发和设计能力，渠道建设能力和销售能力，专注打造自有品牌，保
6、持和提升市场份额，以应对市场竞争加剧的风险。核心技术人员流失的风险 核心技术人员流失的风险。高水平的研发和项目管理等核心技术人员对公司保持市场竞争力非常重要。如核心技术人员流失，将给公司研发带来一定的风险。应对措施：公司注重软件工程管理和项目过程管理，遵循 CMMI ML5 标准执行，并且公司核心技术人员都直接或者间接持有公司股份，具有一定的凝聚力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、高达软件 指 杭州高达软件系统股份有限公司 股东会 指 杭州高达软件系统股份有限公司股东会 董事会 指 杭州高达软件系统股份有限公司董
7、事会 监事会 指 杭州高达软件系统股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 浙商证券、主办券商 指 浙商证券股份有限公司 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海钢联 指 上海钢联电子商务股份有限公司 杭州高投 指 杭州高投投资管理合伙企业（有限合伙）诚鼎汇 指 新余诚鼎汇投资管理中心(有限合伙)诚众棠 指 新余诚众棠投资管理中心(有限合伙)北方云景 指 北方云景科技（北京）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期内 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司
8、中文全称 杭州高达软件系统股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU GOLDEN SOFTWARE SYSTEM INC.证券简称 高达软件 证券代码 834911 法定代表人 李七生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 翁彩平 联系地址 杭州市余杭区五常街道西溪润景大厦 1 幢 3 楼 电话 0571-56505022 传真 0571-56505056 电子邮箱 wengcpgolden- 公司网址 www.golden- 办公地址 杭州市余杭区五常街道西溪润景大厦 1 幢 3 楼 邮政编码 311100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信
9、息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 8 月 29 日 挂牌时间 2015 年 12 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发(I6510)主要业务 软件开发和销售 主要产品与服务项目 快速开发平台、专业电子商务、移动互联及供应链管理软件等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）52,320,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李七生）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李七生
10、），一致行动人为（胡斌）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133010025630848XR 否 注册地址 浙江省杭州市滨江区滨安路 1197 号 7 幢 1197室 否 注册资本 52,320,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 魏琴 马良刚 2 年 4 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东
11、路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 66,821,016.09 65,487,757.13 2.04%毛利率%58.68%62.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,999,531.09 1,360,965.65 46.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-888,462.30
12、-2,586,144.27 65.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.62%3.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.05%-6.22%-基本每股收益 0.04 0.03 46.92%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 96,940,675.65 83,804,937.55 15.67%负债总计 52,776,671.82 41,998,787.65 25.66%归属于挂牌公司股东的净资产 43,676,777.72 42,284,150.9
13、4 3.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.83 0.81 3.29%资产负债率%（母公司）33.61%30.64%-资产负债率%（合并）54.44%50.11%-流动比率 1.36 1.45-利息保障倍数 4.04 13.75-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,113,473.44 15,413,772.67-60.34%应收账款周转率 8.92 11.73-存货周转率 2.28 3.00-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.67%13.98%-
14、营业收入增长率%2.04%-0.52%-净利润增长率%56.40%-32.25%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,320,000 52,320,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 232,398.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3
15、,048,279.52 委托他人投资或管理资产的损益 85,965.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,181.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,342,463.03 所得税影响数 454,469.64 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,887,993.39 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上
16、年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并报表：预付款项 558,792.87 550,864.87 流动资产合计 57,148,603.36 57,140,675.36 使用权资产 0 2,432,574.08 非流动资产合计 26,656,334.19 29,088,908.27 资产总计 83,804,937.55 86,229,583.63 其他应付款 325,130.48 483,368.66 流动负债合计 39,291,453.11 39,449,69
17、1.29 租赁负债 0 2,266,407.90 非流动负债合计 2,707,334.54 4,973,742.44 负债合计 41,998,787.65 44,423,433.73 负债和所有者权益总计 83,804,937.55 86,229,583.63 母公司单表：使用权资产 0.00 1,351,268.74 非流动资产合计 38,582,951.49 39,934,220.23 资产总计 81,316,063.26 82,667,332.00 其他应付款 2,128,771.10 2,287,009.28 流动负债合计 22,209,500.35 22,367,738.53 租赁负
18、债 0.00 1,193,030.56 非流动负债合计 2,707,334.54 3,900,365.10 负债合计 24,916,834.89 26,268,103.63 负债和所有者权益总计 81,316,063.26 82,667,332.00 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 合并 母公司 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经使用权资产 2,432,574.08 1,351,268.74 12 营租
19、赁的调整 租赁负债 2,266,407.90 1,193,030.56 其他应付款 158,238.18 158,238.18 预付款项 7,928.00 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年度新增控股子公司上海鑫高达技术有限公司，与上海钢银电子商务股份有限公司共同设立，本公司出资 51 万元，持股比例为 51%。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是中国领先的互联网+软件集成服务商，专业提供世界级互联网+转型升级系统集成技术解决方案。高达软件融合了互联网、物联网、语音识别、区块链、人工智能 AI 和微软
20、服务等前沿技术，全力打造互联网+供应链和 B2B 电子商务软件平台，包括钢铁行业全面解决方案、电商平台开发 ECP、云供应链管理 SCM 和移动互联应用。二十多年来高达服务百余家 B2B 大型电商平台、数千家企业供应链管理、帮助上万家小微企业互联网+转型升级。公司自有技术研发，并以市场直销为主，目前收入来源主要是软件开发及技术服务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 浙江软件核
21、心竞争力企业（创新型）详细情况-行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重
22、比重%货币资金 39,149,114.82 40.38%34,379,593.85 41.02%13.87%应收票据 1,810,749.50 1.87%3,114,841.09 3.72%-41.87%应收账款 9,266,870.04 9.56%5,715,115.18 6.82%62.15%存货 14,528,932.35 14.99%9,702,955.58 11.58%49.74%投资性房地产 长期股权投资 7,436,068.16 7.67%8,150,110.11 9.73%-8.76%固定资产 14,090,317.95 14.53%14,559,165.92 17.37%-3
23、.22%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 1,880,149.45 1.94%2,707,334.54 3.23%-30.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期货币资金比上年增加 13.87%；上一年度购买银行理财产品赎回导致本年度货币资金有所上涨；应收票据减少 41.87%主要系收取的票据到期承兑；报告期应收账款增加 62.15%，主要系公司信用政策延迟和少收承兑汇票引起；存货增加 49.74%，由于本年度已履约项目尚未达到验收合格项目增多，导致已履约项目成本结转至存货金额增加；长期借款减少 30.55%系公司公司购房贷款减少。2 2、营业情况营业情况分析
24、分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 66,821,016.09-65,487,757.13-2.04%营业成本 27,607,130.46 41.32%24,547,830.83 37.48%12.46%15 毛利率 58.68%-62.52%-销售费用 7,440,034.22 11.13%5,708,323.38 8.72%30.34%管理费用 14,077,740.54 21.07%15,318,623.52 23.39%-8.
25、10%研发费用 21,176,866.03 31.69%16,902,911.02 25.81%25.29%财务费用-17,799.77-0.03%22,270.98 0.03%-179.92%信用减值损失-528,715.46-0.79%-944,477.43-1.44%-44.02%资产减值损失-593,191.92-0.89%-6,290,522.22-9.61%-90.57%其他收益 6,054,372.43 9.06%7,753,948.09 11.84%-21.92%投资收益-34,884.06-0.05%-466,479.12-0.71%-92.52%公允价值变动收益 0.00
26、0%0.00 0%0%资产处置收益 234,520.02 0.35%0.00 -汇兑收益 0.00 0%0.00 0%0%营业利润 799,478.15 1.20%2,260,390.62 3.45%-64.63%营业外收入 1,873.50 0.00%2,150.56 0.00%-12.88%营业外支出 28,175.98 0.04%11,282.76 0.02%149.73%净利润 1,867,853.93 2.80%1,194,293.58 1.82%56.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用增加 30.34%、研发费用增加 25.29%：2020 年公司高管年终奖统一按照管
27、理费用口径入账，2021 年公司为更有效比对两期费用变动，将高管按岗位区分，分别计入到销售费用、管理费用、研发费用，同时本年度研发人员薪酬上涨，导致研发费用呈现上涨趋势；财务费用减少 40070.75 元，本年度执行新租赁准则，实现的未确认融资费用实现，利息费用增加；信用减值损失减少 44.02%，系其他应收款余额收回导致按账龄计提的信用减值损失减少；资产减值损失减少 688.37 万元是上一年度持有的中物动产长期股权投资出现大幅减值迹象，本年度减值迹象依旧存在，但中物动产长期股权投资净值与该资产可回收金额相差不大，本年度计提长期股权投资资产减值损失金额相比较上一年度大幅减少；其他收益减少 2
28、1.92%是报告期政府补助收入减少；投资收益少亏损 43.16 万元主要是公司持有的长期股权投资按照权益法核算，享受有的被投资单位净利润出现亏损导致；营业利润减少 64.63%主要为本年度营业收入与上一年度大致持平，主营业务成本上涨；营业外支出增加 1.69 万元，主要为是税收滞纳金；净利润增加，主要为母公司本年度未弥补亏损增加，导致确认的递延所得税费用减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,821,016.09 65,487,757.13 2.04%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本
29、27,607,130.46 24,547,830.83 12.46%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%软件开发收入 48,050,606.66 21,557,312.71 55.14%-15.59%3.26%-12.94%维护收入 12,506,710.45 2,330,612.18 81.37%175.98%120.10%6.17%硬
30、件销售收入 6,263,698.98 3,719,205.57 40.62%55.40%42.33%15.50%合计 66,821,016.09 27,607,130.46 58.68%2.04%12.46%-6.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江物产永利实业有限公司 2,309,734.52 3.46%否 2 长江新丝路国际投资发展有限公司 849,000.00 1.27%否 3 山
31、西焦煤机电装备电子商务有限公司 728,635.13 1.09%否 4 兖州煤业股份有限公司 630,188.68 0.94%否 5 张家港玖隆电子商务有限公司 623,245.28 0.93%否 合计合计 5,140,803.61 7.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州天寅科技有限公司 534,653.46 9.66%否 2 大连立创科技有限公司 496,264.00 8.96%否 17 3 西安怡宁信息技术有限公司 307,655.51 5.56%否 4
32、南菁（杭州）互联网有限公司 258,000.00 4.66%否 5 杭州卓梦芸创科技有限公司 256,811.33 4.64%否 合计合计 1,853,384.30 33.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,113,473.44 15,413,772.67-60.34%投资活动产生的现金流量净额-565,356.95-574,116.80 1.53%筹资活动产生的现金流量净额-468,595.52-958,595.52 51.12%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额
33、减少 60.34%主要系：1、本年度采购商品、接受劳务支付的现金增加84.29%；2、支付给员工的薪酬增加；筹资活动产生的现金流量净额上升 51.12%，主营系成立新子公司上海鑫高达技术有限公司收到外部投资 49 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海高达星软件系统有限公司 控股子公司 计算机软硬件技术、云技术、咨询、服务、开发、技术转让，硬件等 5,000,000.0
34、0 5,961,654.94 3,939,025.23 5,669,086.20 1,831,559.71 广州高达软件科技有限公司 控股子公司 信息技术咨询；软件开发、服务；数据处理和500,000.00 3,881,394.44-5,726,835.59 2,068,947.28-2,452,540.84 18 存储服务；硬件等 武汉高达软件系统有限公司 控股子公司 计算机软件开发销售、硬件销售等 10,000,000.00 20,627,745.97 6,994,425.10 12,305,305.94 946,079.27 大连高德联合信息技术有限公司 控股子公司 软件技术开发、技术咨
35、询 技术服务、技术转让 经济信息咨询等 10,000,000.00 413,120.58-2,427,617.24 4,355,371.95-515,613.13 北京金高桥软件系统有限公司 控股子公司 应用软件服务；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成等 1,000,000.00 3,310,755.78-3,349,784.43 6,164,082.67-642,152.91 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北方云景科技（北京）有限公司 承载着高达软件工业互联相关产品研发设计使
36、命，并按高达软件相关标准和管理要求执行。为工业企业提供专业的供应链管理解决方案和工业互联平台相关公共技术服务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在疫情的影响下，继续在“核心企业 互联网 6+1”基础上，公司在市场方面上进一步深入开拓大宗商品行业市场，在钢厂、智慧交通物流、化纤、有色和期现结合、供应链金融和虚拟立体仓方面的技术，市场还取得一定的业务增长。在公司管理方面，进一步进行精细化项目管理，管理好客户需求
37、边界、进度和人力资源合理调配，取得一定的成绩，主营业务利润有较大增长。由于前几年投资的中物动产和牛网等项目经营问题，导致投资减值计提，影响了报告期内的利润。在技术方面，公司在软件行业中居领先地位的谷神低码柔性开发平台的不断成熟，升级和开发了新一代的智慧供应链、期现结合、智能化仓储、互联网营销等“互联网 6+1”产品，并在若干个项目19 中取得成功的应用，随着新产品的市场扩大推广，为公司持续发展和业绩持续改善打下技术基础，未来可持续盈利较大，故不存在持续经营的风险。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项
38、 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情
39、况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常
40、性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 7,300,000.00 4,417,477.85 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 21 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 12月 17 日-挂牌 限售承诺 详见承诺详细情况 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 201
41、5 年 8月 17 日-挂牌 同业竞争承诺 详见承诺详细情况 正在履行中 其他股东 2015 年 8月 17 日-挂牌 同业竞争承诺 详见承诺详细情况 正在履行中 董监高 2015 年 8月 17 日-挂牌 同业竞争承诺 详见承诺详细情况 正在履行中 其他 2015 年 8月 17 日-挂牌 同业竞争承诺 详见承诺详细情况 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 17 日-挂牌 资金占用承诺 详见承诺详细情况 正在履行中 其他股东 2015 年 12月 17 日-挂牌 资金占用承诺 详见承诺详细情况 正在履行中 董监高 2015 年 12月 17 日-挂牌 资金占用
42、承诺 详见承诺详细情况 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 17 日-挂牌 规范关联交易承诺 详见承诺详细情况 正在履行中 其他股东 2015 年 12月 17 日-挂牌 规范关联交易承诺 详见承诺详细情况 正在履行中 董监高 2015 年 12月 17 日-挂牌 规范关联交易承诺 详见承诺详细情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转
43、公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 （1）公司发起人、控股股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺按公司法、全体中22 小企业股份转让系统业务规则（试行）及公司章程规定的转让闲置，自愿锁定所持股份。（2）为避免存在同业竞争的潜在风险，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了避免同业竞争的承诺。（3）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司实际控制人
44、和管理层出具了 防范控股股东及关联方占用公司资金制度，承诺将严格遵守法律法规、公司章程及各项内控管理制度，规范公司治理机制。（4）公司实际控制人和管理层承诺今后的经营活动中，在减少管理交易基础上，将严格遵守关联交易相关法律法规、公司章程和关联交易管理办法的规定，履行相关决策程序，维护公司其他股东利益。将严格遵守公司各项内控制度，依据各项内控制度履行决策程序。报告期内，承诺履行正常，上述承诺人均不存在违反承诺事项的情形。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初
45、本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 28,688,782 54.83%5,635,650 34,324,432 65.60%其中：控股股东、实际控制人 5,728,398 10.95%0 5,728,398 10.95%董事、监事、高管 864,125 1.65%0 864,125 1.65%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 23,631,218 45.17%-5,635,650 17,995,568 34.40%其中：控股股东、实际控制人 15,418,193 29.47%0 15,418,193 2
46、9.47%董事、监事、高管 2,577,375 4.93%0 2,577,375 4.93%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 52,320,000-0 52,320,000-普通股股东人数普通股股东人数 30 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 23 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量
47、期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 李七生 11,976,947 0 11,976,947 22.89%8,743,460 3,233,487 0 0 2 胡斌 9,169,644 0 9,169,644 17.53%6,674,733 2,494,911 0 0 3 上 海 钢联 4,770,000 0 4,770,000 9.12%0 4,770,000 0 0 4 夏国庆 4,065,450 0 4,065,450 7.77%0 4,065,450 0 5 诚众棠 3,825,000 0 3,825,000 7.31%3,825,000 0 0 6 杭 州 高投 3
48、,759,600 0 3,759,600 7.19%1,717,200 2,042,400 0 0 7 吴春华 2,562,900 0 2,562,900 4.90%0 2,562,900 0 0 8 张治学 2,557,900 0 2,557,900 4.89%1,933,425 624,475 0 0 9 诚鼎汇 2,025,000 0 2,025,000 3.87%0 2,025,000 0 0 10 李细生 1,414,509 0 1,414,509 2.70%0 1,414,509 0 0 合计合计 46,126,950 0 46,126,950 88.17%19,068,818 2
49、7,058,132 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东李七生是杭州高投投资管理合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，李细生系李七生的弟弟。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五
50、、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 24 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派