1、1 2021 年度报告 创谐信息 NEEQ:834734 杭州创谐信息技术股份有限公司（hang zhou chuang xie Information Technology Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 1.报告期内公司持续加大研发创新力度，新增专利证书 2 项，软件著作权 3 项，为公司在信息安全领域的长远发展夯实了基础。2.公司完成了多款 ARM 架构的硬件主板设计，为公司软件产品向低功耗、国产化平台迁移提供了硬件基础，为公司在信息安全领域的长远发展夯实了基础。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况
2、 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2 23 3 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东
3、、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周海方、主管会计工作负责人范萌及会计机构负责人（会计主管人员）范萌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法
4、保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、新业务领域拓展风险 目前,公司正在积极拓展新领域的市场，公司业务正计划逐步从政府部门信息安全行业拓展其他信息化业务领域。新业务领域拓展存在各种不可控因素，不排除业务拓展期间遇到一些困难,增加公司短期经营风险的可能性,存在
5、一定的新业务领域拓展的风险。2、核心技术人才流失及技术失密的风险 信息安全行业属于技术密集型和知识密集型产业，技术人员对公司技术的发展、创新和应用起到至关重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段窃取公司技术机密或争夺公司核心技术人员的情形。因此，公司存在人才流失和技术失密的风险。3、知识产权保护风险 对于软件开发而言，具有前期开发投入较大且产品易复制的特点，再加上目前我国在知识产权保护方面立法与执法的不足、社会法律意识的不强，民众对知识产权保护的意识比较淡薄,盗版软件问题始终存在。公司未来有可能面临知识产权
6、受侵害的风险,如果不提高自我保护的意识，加强对自主创新知识产品的5 保护，公司的利益将受到损害。4、技术更新的风险 信息安全行业是一个技术更新速度快，产品应用层出不穷的行业。当前计算机技术不断发展的同时信息安全事故频发，社会对信息安全技术的更新换代要求不断变高。企业需要根据市场的需求不断掌握新技术、推出新产品和解决方案，升级原有技术和产品,如果企业不能准确把握技术和用户需求的变化，不能及时掌握新技术，调整产品研发的方向或是不能将新技术转化为产品或方案并及时向市场推广，将使企业丧失竞争优势，不利于企业的长期持续发展。因此,公司存在技术更新的风险。5、税收优惠政策变化的风险 根据财政部、国家税务总
7、局关于软件产品增值税政策的通知(财税【2011】100 号)中的相关规定,以及杭州市滨江区国家税务局关于公司软件产品增值税退税的批复,本公司已办理登记软件产品退税审批手续后均享受按 13%、16%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。公 司 2021 年度、2020 年度 收到 的增值 税返 还分 别是1,126,916.41 元、2,570,325.65 元，占公司利润总额的比率分别为 197.44%、42.78%。如果国家税收优惠政策发生变动，或者企业不再符合上述优惠标准，增值税返还的减少会对企业的净利润产生一定的影响。6、控股股东、实际控制人不当控制
8、的风险 自然人周海方直接持有股份公司 1,476.18 万股,占公司股份总数的 59.00%,为创谐信息的控股股东,通过谐达投资间接持有股份公司 11.61%的股份,合计直接或间接持有股份公司 70.61%的股份,为创谐信息的实际控制人。同时,周海方为公司董事长、总经理,对公司的经营管理活动有着重大的影响。若未来控股股东、实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险,因此公司存在实际控制人不当控制的风险。7、公司治理风险 公司董事、监事、高级管理人员持续接受中介辅导机构项目小组的辅导,提高了公司内部治理意识，且
9、2015 年 8 月 16 日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,股份公司成立之后,制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理制度等规章制度。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高,相关制度切实执行及完善均需一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。8、应收账款发生坏账的风险 报告期末，公司应收账款净额为 1,926.92 万元,占本期末总资产比例为 33.91%。公司已按照既定会计政策在期末对应收账 款计提了相应的坏账准备。但是，应收账款净额占总资产比例较高,如果客户出现财
10、务状况恶化或无法按期付款的情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产 生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、创谐信息 指 杭州创谐信息技术股份有限公司 谐达投资 指 杭州谐达投资管理有限公司 杭州励智 指 杭州励智科技有限公司 创谐信息系统 指 杭州创谐信息系统有限公司 北京中科 指 北京中科富星信息技术有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元
11、、人民币万元 股东大会 指 杭州创谐信息技术股份有限公司股东大会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 董事会 指 杭州创谐信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 杭州创谐信息技术股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 杭州创谐信息技术股份有限公司章程 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州创谐信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hang Zhou Chuang Xie Information Technology Co.,Ltd-证券简称 创谐信息 证券代码 834734 法定代表人 周海方
12、 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周海方 联系地址 杭州市滨江区长河街道 475 号和瑞科技园 S1 幢 12 层 1231 室 电话 0571-56508199 传真 0571-56508198 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 杭州市滨江区长河街道 475 号和瑞科技园 S1 幢 12 层 1231 室 邮政编码 310051 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 21 日 挂牌时间 2016 年 1 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理
13、型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I 65）-软件开发（I 651）-软件开发（I I6510）主要业务 信息安全产品研发、生产、销售、服务 主要产品与服务项目 具有自主知识产权的信息安全产品研发、生产、销售、服务并提供信息化整体解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,020,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（周海方）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周海方），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330
14、100568753240X 否 注册地址 浙江省杭州市滨江区长河街道475号和瑞科技园S1 幢 12 层 1231 室 否 注册资本 25,020,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 高敏建 庞玉文 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更
15、新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,091,570.33 24,827,963.03 9.12%毛利率%48.40%69.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-433,656.07 5,831,397.77-107.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,145,003.40 5,477,894.50-120.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的
16、净利润计算）-0.69%8.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.82%8.09%-基本每股收益-0.02 0.22-109.09%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 56,817,599.27 74,375,982.11-23.61%负债总计 6,965,815.00 4,351,166.19 60.09%归属于挂牌公司股东的净资产 48,014,925.44 68,544,103.41-29.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 2.60-26.15%资产负债率
17、%（母公司）11.78%7.47%-资产负债率%（合并）12.26%5.85%-流动比率 10.92 14.88-利息保障倍数-7.66 636.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,453,155.85 18,492,301.71-81.33%应收账款周转率 0.93 0.65-存货周转率 2.90 2.40-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.61%-1.87%-营业收入增长率%9.12%-38.63%-净利润增长率%-106.18%-54.53
18、%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,020,000 26,336,886-5.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-7,302.65 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 773,458.42 非经常性损益合
19、计非经常性损益合计 766,155.77 所得税影响数 54,808.44 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 711,347.33 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政
20、策变更执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间
21、信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。B、执行新租
22、赁准则的主要变化和影响如下：本公司承租和瑞科技（杭州）有限公司的房屋资产，租赁期为 5 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 3,448,244.91 元，租赁负债 3,448,244.91 元。执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 3,448,244.91 3,448,244.91 租赁负债 3,448,244.91 3,448,244.91 本公司于
23、 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.35%。(2)会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 本公司与杭州雨阳投资有限公司签订股权转让协议，以 400 万元价款收购杭州雨阳投资有限公司持有的北京中科富星信息技术有限公司 76.00%的股权，于 2021 年 6 月 18 日完成股权交割变更登记，北京中科富星信息技术有限公司自 2021 年 6 月 18 日始纳入本期合并范围。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式
24、 本公司是处于软件和信息技术服务行业的软件开发商和信息系统集成服务提供商，拥有 54 项软件著作权，10 项专利证书,核心软件研发团队 24 人。公司拥有软件企业认定证书、计算机信息安全管理体系认证证书、信息系统集成及服务等资质，为政府单位、公共事业部门、企业提供应用软件开发和信息系统集成服务。目前公司主要向客户销售信息安全类产品，包括销售自产软件产品，以及向客户提供整体解决方案中相关的第三方软、硬件产品。客户通过招投标方式取得投标后向公司采购相应的产品和服务。公司与客户签订销售合同，为指定最终目标客户提供产品安装、使用培训和安全运维等服务。客户按照合同规定，一般先支付一定比例预付款、项目实施
25、后支付部分款项，安装调试完成后在规定期限内支付尾款。另超过保修期的维修服务等，公司将按照销售额的一定比例收取服务费。公司正积极加强整体解决方案的市场推进。公司的商业模式较上年同期未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2019 年 12 月 4 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR2
26、01933004737，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的
27、比重比重%货币资金 14,363,217.98 25.28%31,818,139.11 42.78%-54.86%应收票据 1,675,000.00 2.95%-100.00%应收账款 19,269,172.07 33.91%26,774,405.88 36.00%-28.03%存货 6,196,281.80 10.91%3,449,879.17 4.64%79.61%投资性房地产 0-长期股权投资 0-固定资产 1,395,962.74 2.46%2,339,279.34 3.15%-40.33%在建工程 0 -无形资产 3,253,727.87 5.73%3,312,116.46 4.45
28、%-1.76%商誉 3,145,869.11 5.54%-100.00%短期借款 200,299.87 0.35%200,291.73 0.27%0.00%长期借款 0-预付款项 2,789.52 0.00%1,666,839.85 2.24%-99.83%其他流动资产 1,174,097.55 2.07%461,362.92 0.62%154.48%其他非流动资产-3,000,000.00 4.03%-100.00%使用权资产 2,873,537.42 5.06%-100.00%租赁负债 2,883,545.24 5.08%-100.00%应付账款 1,312,780.58 2.31%2,2
29、93,688.54 3.08%-42.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末货币资金 14,363,217.98 元，较上年末减少 17,454,921.13 元,减少了 54.89%,主要原因为2021 年公司通过股份回购专用证券账户以要约方式回购公司股份 1,316,886 股，本次回购股份使用资金总额为 15,099,436.61 元（含过户费、经手费）。2、应收票据 报告期末应收票据 1,675,000.00 元，较上年末增加 1,675,000.00 元，主要原因是 2021 年 12 月子公司创谐信息系统收到客户银行承兑汇票 1,675,00
30、0.00 元。3、应收账款 报告期末应收账款 19,269,172.07 元，较上年同期减少 28.030%，主要原因是公司本期收购了北京中科富星信息技术有限公司 76%的股权，自 2021 年 6 月 18 日始纳入合并范围，期末应收账款关联方合并抵消，使得应收账款余额减少。4、存货 报告期末存货 6,196,281.80 元，较上年同期增加 79.61%，主要原因是 2021 年公司为应对国际芯片供应紧张形势，对公司常用芯片及工控设备进行了更长使用周期的备货，期末原材料备货增加、劳务成本待摊所致。15 5、固定资产 报告期末固定资产账面价值 1,395,962.74 元，较上年同期减少 9
31、43,316.60 元，减少比例 40.33%，主要系本期折旧摊销增加所致等。6、使用权资产 报告期末使用权资产账面价值 2,873,537.42 元，较上年同期增加 2,873,537.42 元，主要系公司作为承租人自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则确认的使用权资产增加所致。7、商誉 报告期末商誉账面价值新增 3,145,869.11 元，主要原因系非同一控制企业合并形成。8、预付款项 报告期末预付款项为 2,789.52 元，较上年同期减少 1,664,050.33 元，主要原因是 2020 年公司预付了供应商货款 150 万元,2021 年已到票核销。9、其他流动资产 报
32、告期末其他流动资产为 1,174,097.55 元，较上年同期增加 712,734.63 元，主要原因是 2021 年公司待抵扣进项税较上年增加、公司 2021 年跨期待摊费用增加所致。10、其他非流动资产 报告期末其他非流动资产 0.00 元，较上年同期减少 3,000,000.00 元，主要原因是 2021 年上半年公司完成控股子公司北京中科 76%股权的收购。11、应付账款 报告期内应付账款为 1,312,780.58 元，较上年期末减少了 980,907.96 元，减少比例 42.77%，主要原因是报告期原材料采购付款周期缩短。12、租赁负债 报告期末租赁负债账面价值 2,883,54
33、5.24 元，较上年同期增加 2,883,545.24 元，主要系公司作为承租人自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则确认的租赁负债增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 27,091,570.33-24,827,963.03-9.12%营业成本 13,979,746.17 51.60%7,587,464.29 30.56%84.25%毛利率 48.40%-69.44%-销售费用 2,45
34、4,942.88 9.06%1,722,305.07 6.94%42.54%管理费用 6,211,886.62 22.93%4,658,159.78 18.76%33.35%研发费用 6,225,402.79 22.98%6,213,401.82 25.03%0.19%财务费用-163,395.49-0.60%-171,603.43-0.69%4.78%信用减值损失-1,300,120.80-4.80%-1,487,621.66-5.99%12.60%资产减值损失 0-其他收益 1,730,374.83 6.39%2,763,430.65 11.13%-37.38%投资收益 0-公允价值变动收
35、益 0-16 资产处置收益-7,302.65-0.03%-1,788.05-0.01%-308.41%汇兑收益 0-营业利润-1,326,543.60-4.90%5,783,334.18 23.29%-122.94%营业外收入 170,000.00 0.63%224,266.00 0.90%-24.20%营业外支出 0-净利润-347,235.29-1.28%5,622,077.45 22.64%-106.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内,营业收入 27,091,570.33 元,较上期 24,827,963.03 元，增加了 9.12%,主要原因为 2021年下
36、属子公司创谐信息系统的系统集成业务收入增加所致。2、营业成本 报告期内,营业成本 13,979,746.17 元,较上期 7,587,464.29 元增加了 84.25%,主要原因为 2021 年下属子公司系统集成业务收入大幅增加，收入构成比例较上年增加 30.63%，毛利率较上年下降 11.76%，综合影响使得营业成本增加。3、销售费用 报告期内，销售费用 2,454,942.88 元,较上期 1,722,305.07 元增加了 42.54%,主要原因为 2021 年公司售后维护、人工成本等费用较上年增加所致。4、管理费用 报告期内，管理费用 6,211,886.62 元,较上期 4,658
37、,159.78 元增加了 33.35%,主要原因为 2021 年公司技术服务、办公、中介等费用较上年增加所致。5、信用减值损失 报告期内，信用减值损失-1,300,120.80 元，较上期-1,487,621.66 元减少了 12.60%，主要原因为2021 年公司收购了北京中科 76%股权，自 2021 年 6 月 18 日始纳入合并范围，期末应收账款关联方合并抵消，使得应收账款余额减少，计提的应收款项减值损失相应减少所致。6、其他收益 报告期内，其他收益 1,730,374.83 元,较上期 2,763,430.65 元减少了 37.38%,主要原因为 2021 年公司自有软件产品收入占比
38、较上年下降 31.35%，导致本期自有软件产品增值税即征即退收入减少所致。7、营业外收入 报告期内，营业外收入 170,000.00 元，较上期 224,266.00 元减少了 24.20%，主要原因是本期收到政府补助较上年减少。8、营业利润 报告期内，营业利润-1,326,543.60 元，较上期 5,783,334.18 元减少了 122.94%，主要原因是公司公司 2021 年受行业环境影响，毛利率较高的自有软件产品销量减少、营业收入下降；同时公司为积极开拓市场，经营管理费用较上年增加，综合影响使得 2021 年营业利润减少。9、净利润 报告期内，净利润-347,235.29 元，较上期
39、 5,622,077.45 元减少了 106.18%,主要原因是公司 2021年受行业环境影响，毛利率较高的自有软件产品销量减少、营业收入下降；同时公司为积极开拓市场，经营管理费用较上年增加，综合影响使得 2021 年净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,944,077.70 24,820,588.40 8.56%17 其他业务收入 147,492.63 7,374.63 1,900.00%主营业务成本 13,979,746.17 7,587,464.29 84.25%其他业务成本-按产品分类分析
40、按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%软件产品收入 14,525,044.43 2,209,068.54 84.79%-31.36%-52.56%8.71%系统集成收入 11,837,415.26 11,372,772.64 3.93%258.47%308.49%-74.95%技术服务收入 581,618.01 397,904.99 31.59%63.44%171.53%-46.29%其
41、他业务收入 147,492.63-100.00%1,900.00%0.00%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务为具有自主知识产权的信息安全产品研发及销售。公司 2021 年度和 2020 年度软件产品收入占主营业务收入比例分别为 53.91%和 85.26%，系统集成收入占主营业务收入比例分别为 43.93%和 13.30%，软件产品收入 2021 年度较上年减少了 31.36%，系统集成收入 2021 年度较上年增加了 258.47%。收入构成变动原因：2021 年受行业环境影响，客户对公司软件产品的采购下降，使得 20
42、21 年自产软件产品收入较上年减少了31.36%；2021年公司通过政府招投标使得系统集成产品收入较上年增加258.47%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆维吾尔自治区喀什地区公安局 9,266,530.25 34.20%否 2 北京迅安网络系统有限公司 7,781,952.06 28.72%否 3 广州汇智通信技术有限公司 1,673,811.15 6.18%否 4 南京鸿亦通信息技术有限公司 1,614,513.38 5.96%否 5 北京中科富星信息技术有限公司（6.
43、18合并前收入）1,294,601.77 4.78%否 合计合计 21,631,408.61 79.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 18 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆恒泰久安信息技术有限公司 10,108,165.68 57.39%否 2 杭州当歌信息技术有限公司 2,409,380.53 13.68%否 3 广州秒联信息科技有限公司 560,004.42 3.18%否 4 中新网络信息安全股份有限公司 212,389.38 1.21%否 5 北京融汇画方科技有限公司 159,292.
44、04 0.90%否 合计合计 13,449,232.05 76.36%-4 4、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,453,155.85 18,492,301.71-81.33%投资活动产生的现金流量净额-106,415.63-4,253,167.00 97.50%筹资活动产生的现金流量净额-20,801,661.35-5,013,512.06-314.91%现金流量分析现金流量分析：1）经营活动 2021年经营活动产生的现金流量净额为3,453,155.85元，相比2020年度大幅减少，主要原因为
45、:2021年公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 573.69 万元，减少比例 13.93%；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了 903.75 万元，增加比例 95.49%，综合影响所致。2）投资活动 公司 2021 年投资活动产生的现金流量净额为-106,415.63 元，相比 2020 年度增加 97.50%，主要原因是：1、公司 2021 年上半年因收购北京中科 76%股权支付投资尾款增加 1,000,000.00 元，本期因北京中科纳入合并范围收到其他与投资活动有关的现金增加 1,241,865.37 元；2、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所
46、致。3）筹资活动 公司 2021 年筹资活动产生的现金流量净额-20,801,661.35 元，相比 2020 年度减少 314.91%。主要原因是公司 2021 年通过股份回购专用证券账户以要约方式回购公司股份 1,316,886 股，本次回购股份使用资金总额为 15,099,436.61 元（含过户费、经手费），使得支付其他与筹资活动有关的现金较 2020年增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营
47、业收入营业收入 净利润净利润 杭州励智科技控股子公司 信息安全产品2,000,000 3,312,594.25 3,012,593.74 617,553.00-128,007.32 19 有限公司 解决方案（软件和硬件）杭州创谐信息系统有限公司 控股子公司 信息系统集成产品销售 15,000,000 18,764,187.13 16,950,943.52 11,794,583.40 349,639.43 北京中科富星信息技术有限公司 控股子公司 信息安全产品解决方案（软件和硬件）22,500,000 11,757,580.06 1,601,058.49 5,623,368.75 477,202
48、.06 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。20
49、第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(五)是否
50、存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年