1、1 2021 诺得物流 NEEQ：834703 诺得物流股份有限公司 Nuode Logistics Co.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 6 月 22 日，马士基正信光电丹阳海铁专列首发仪式在丹阳东货场站顺利举行，以此为起点，公司与马士基、正信光电三方达成长期深入的合作关系。9 月 23 日，公司经地方推荐、专家评审，被评定为“江苏省首席数据官制度试点企业”、“江苏省第二批数据管理能力成熟度评估模型”。11 月 4 日，公司参选江苏省商务厅组织的第二批省级服务贸易基地和重点企业遴选工作，被评定为“江苏省物流运输服务重点企业”。12 月 17 日，公司注重质量管理、追求卓
2、越绩效，被镇江市人民政府授予 2021 年镇江市长质量奖，成为 2021 年镇江市服务业唯一获此荣誉企业。公司深耕“工业物流+互联网”领域，报告期内上线了全国首个道路货物运输行业标识解析二级节点，目前该节点注册企业数量已超过 1000 家，累计注册量超 13 亿，累计解析量超 6 亿。公司重视和谐劳动关系的建设及人才培养工作，报告期内获评“2021 年江苏省优秀劳动关系和谐企业”。公司持续发挥“互联网+工业物流”的运营优势，在激烈的市场竞争中实现了高速度、高质量发展，于 2022 年 2 月 10 日受邀参加丹阳市优秀纳税企业 2022 年新春表彰会，并荣获 2021 年丹阳市优秀纳税企业三等
3、奖。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3535 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4141 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .4747 第八节第八节 行业信息行业信息 .5151 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5252
4、 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5757 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .126126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵国荣、主管会计工作负责人许菊香及会计机构负责人（会计主管人员）许菊香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
5、承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为更好地保护公司核心客户有关信息，保持公司的市场竞争力，公司未披露前五名客户、前五名供应商单位名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项
6、名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 客户集中的风险 公司 2019 年、2020 年及 2021 年度对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为 35.71%、30.21%和25.67%,公司客户集中度较高,存在客户集中的风险。安全事故的风险 公司的主营业务为提供以道路运输为主的第三方物流服务,因此 道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后,公 司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险,对公司生产经营产生不同程度的影响。虽然公司制5 定了安全管理制度,且通过为货运车辆安装 GPS 系统、手机 APP 实时定位管理、车速监控系统等
7、方式，有效遏制超速驾驶和车辆不按规定线路行驶等违法违章行为，减少了交通事故的发生；另外,公司还通过购买车辆保险、货物保险等措施最大可能的转移风险，但不排除由于路况、车况、安全管理等问题引发安全事故的风险,从而给公司经营带来不利影响。市场竞争风险 公司未来业务发展及定位将主要集中在第三方物流服务，网络货运服务领域，依托优质的客户资源和信息技术的改革创新，公司在此领域已具有一定先发优势，但不排除未来会出现强有力的竞争对手。此外,公司与国有或外资物流企业相比，在资金实力、运输网络覆盖等方面尚待加强，公司业务基础设施随着业务量的扩大需要资本支持。虽然公司利用自身所具备的灵活应变和善于创新的优势,逐步化
8、解行业竞争风险,但面对与国有物流或外资物流企业的竞争,公司仍存在市场竞争风险。人才风险 现代物流服务业是兼有知识密集、技术密集、资本密集和劳动力密集特点的外向型和增值性服务行业，对从业人员专业素质和实践经验要求很高。近年来随着物流行业市场规模的不断增长，信息化的不断推广，需要大量的具有丰富专业技能和勇于创新、富有开拓精神的技术开发人才、经营管理人才。虽然公司在东南大学、江苏科技大学等高校设立了奖学金，建立了东南大学研究生校外实习基地，并与南京信息工程大学、江苏大学、江苏科技大学展开校企合作，促进专业物流人才的引进、培养和选拔，同时公司提升人才团队培训机制，大力度培养提升人才梯队以适应公司快速发
9、展,但仍面临人力资源储备与公司发展速度不匹配，以及人力资源流失对公司业绩成长性与稳定性带来的风险。燃油价格波动风险 公司的主营业务为提供以道路运输为主的第三方物流服务，因此燃油成本对公司主营业务成本具有一定影响。公司业务主要以招投标的方式取得,运输价格在一定期间内锁定，如果燃油6 价格出现剧烈波动，公司业务合同中虽然有油价波动情况下享有新议价权的条款，但仍有可能短时间内会给公司经营业绩带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 诺得物流股份有限公
10、司 公司章程 指 诺得物流股份有限公司章程 公司法、中华人民共和国公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法、中华人民共和国证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 诺得物流股份有限公司 英文名称及缩写 Nuode Logistics Co.,LTD NUODE 证券简称 诺得物流 证券代码 834703 法定代表人 赵国荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 赵国荣（代职）联系地址 镇江市金润大道珠峰路 1 号 电话 0511-863366
11、66 传真 0511-86339818 电子邮箱 公司网址 办公地址 镇江市金润大道珠峰路 1 号 邮政编码 212300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 16 日 挂牌时间 2015 年 12 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-道路运输业（G54）-道路货物运输（G543）-道路货物运输（G5430）主要产品与服务项目 公路运输服务，国际物流与多式联运服务，物流信息化服务 普通股股票交易方式 集合竞价交
12、易 做市交易 普通股总股本（股）199,220,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（赵国荣、朱冬萍夫妇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵国荣、朱冬萍夫妇），一致行动人为（赵国荣、朱冬萍夫妇）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913211007651402082 否 注册地址 江苏省镇江市丹阳市丹北镇金润大道珠峰路 1 号 否 注册资本 199,220,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内
13、主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 罗顺华 汪久翔 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 3 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了关于聘任董事会秘书的议案。任命戴凌飞先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2022 年 3 月 10 日起生效。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和
14、财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,371,756,896.11 1,085,940,109.58 26.32%毛利率%6.00%2.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,227,570.58-28,763,448.97 184.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,005,526.91-35,312,582.97 131.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.82%-6.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
15、2.64%-8.40%-基本每股收益 0.12-0.14 184.21%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 700,714,153.46 661,711,992.40 5.89%负债总计 275,276,277.51 257,384,129.34 6.95%归属于挂牌公司股东的净资产 425,437,875.95 404,327,863.06 5.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.14 2.03 5.42%资产负债率%（母公司）47.36%45.11%-资产负债率%（合并）39.29%38.90%-流动比率 2.54 2.
16、74-利息保障倍数 2.41-1.49-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 37,321,327.81-67,107,182.42 155.61%应收账款周转率 2.57 2.39-存货周转率-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.89%8.96%-营业收入增长率%26.32%2.40%-净利润增长率%184.23%-180.33%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 199,220,000 19
17、9,220,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；-235,002.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；16,158,889.64 理财产品投资收益及公允价值变动收益
18、1.24 除上述各项之外的其他营业外收支净额-353,311.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 15,570,576.8915,570,576.89 所得税影响数 2,348,533.22 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 13,222,043.6713,222,043.67 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整
19、重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应收款 39,546,800.85 34,546,800.85 24,060,227.99 19,060,227.99 递延所得税资产 11,407,413.30 7,957,737.60 资产总计 670,161,668.10 661,711,992.40 612,275,757.80 607,275,757.80 短期借款 125,546,383.97 119,546,383.97 应付账款 38,897,900.10 38,073,285.23 长期借款 26,000,000.00 32,000,000.00
20、递延收益 12,782,708.29 17,132,708.29 12,203,083.33 16,553,083.33 负债合计 253,858,744.21 257,384,129.34 166,248,359.62 170,598,359.62 盈余公积 18,871,213.63 17,936,213.63 18,871,213.63 17,936,213.63 未分配利润 155,454,428.41 144,414,367.58 181,592,816.55 173,177,816.55 归属于母公司所有者权益合计 416,302,923.89 404,327,863.06 446
21、,027,398.18 436,677,398.18 所有者权益合计 416,302,923.89 404,327,863.06 446,027,398.18 436,677,398.18 负债和所有者权益总计 670,161,668.10 661,711,992.40 612,275,757.80 607,275,757.80 销售费用 3,060,475.94 8,060,475.94 其他收益 12,446,680.54 8,096,680.54 营业成本 1,054,485,269.02 1,053,660,654.15 营业利润-34,106,954.15-33,282,339.28
22、 39,847,324.71 30,497,324.71 利润总额 -34,404,967.35-33,580,352.48 48,103,182.00 38,753,182.00 所得税费用 -8,266,579.21-4,816,903.51 净利润 -26,138,388.14-28,763,448.97 45,158,402.86 35,808,402.86 归属于母公司净利润 -26,138,388.14-28,763,448.97 45,158,402.86 35,808,402.86 综合收益总额 -26,138,388.14-28,763,448.97 45,158,402.8
23、6 35,808,402.86 归属于母公司所有者的综合收益总额 -26,138,388.14-28,763,448.97 45,158,402.86 35,808,402.86 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的主营业务为提供公路运输服务、国际物流与多式联运服务以及工业互联网技术服务，致力成为“三方物流+工业互联网”双驱服务商。公司依托自主研发的“一站式智慧物流平台”，整合市场优质运力资源，进行去中介化的“物流+互联网”运作模式升级，实现线上物流运作全流程可视和数据智能画像分析；线下提供分段式、一对一的现场发货管家服务，
24、聚焦客户价值，为企业赋能，有效解决传统物流行业效率低、信息不透明、车辆资源供给不足、层层转包、成本高、服务不规范等诸多问题，致力为生产制造业集团大客户物流运作降本增效。报告期内，公司新增“集卡来”软件平台，完成了国际物流与多式联运业务的信息化，有助于公司快速追踪物流订单、集成海运信息，全面提升运输效率。公司的收入来源，目前主要是通过对社会个体运力资源的整合集聚，依托自主研发的平台，向客户提供高效透明的物流运输服务，实现主营业务收入的持续稳定增长。诺得物流坚守“用科技推动物流进步”的企业使命，通过科学调拨社会运力资源、建立物流业务流程范式、突破产业数据决策壁垒，将企业过往服务 15 个领域、70
25、0 余家制造企业的经验标准化为新型“数字化供应链”服务。诺得物流以“服务标准，信息透明，管控智能，降本增效”的经营核心，建立高效标准管控体系，构建全国服务网络，致力打造数据驱动的直客物流服务商。技术方面，公司依托于自有的国家标识解析二级节点，实现了工业品过程监管、物流服务过程、数据资产管理等打造新型全价值链生态圈，重塑产业链、供应链、价值链，引领工业企业向服务型制造转变。公司将进入规模化商业模式，通过数据积累、业务扩张以及增值业务开发，以求与客户产业生态协同，逐步打造工业互联化、产业生态化的布局。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定
26、情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 14 其他与创新属性相关的认定情况 无 详细情况 公司于 2021 年 11 月通过高新复审，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202132010414，认定有效期 3 年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类
27、型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 13.72 亿元，同比上升 26.32%；公司归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1100.55 万元，同比上升 131.17%。截至报告期末，公司总资产 7.01 亿元，较年初上升 5.89%；归属于挂牌公司股东的净资产 4.25 亿元，较年初上升 5.22%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.64%。经营计划，公司总体发展分为两个大方面：业
28、务方面，目前公司主营业务分布为：不断优化的公路运输服务（网络货运），稳步增长的国际物流及多式联运服务以及大力发展的物流信息化服务。未来公司将保持原有主营业务深耕细作，并加大力度开展品牌建设与业务拓展两个业务板块，深入已有客户产业链，形成纵向性业务拓展的同时，大力开发省外市场，开辟更多优质新客户；技术方面，公司未来将借助人工智能、大数据、云计算、IoT 等全面的技术和能力，以及丰富的数据资源积累，为工业企业、行业和政府提供工业互联网整体解决方案，以典型制造企业为入口，推动企业智改数转,助力制造业企业数字化服务延伸到制造供应链上下游各关联主体，实现从采购需求、寻源、合同、订单、收发货到财务对账的全
29、过程管理，帮助制造企业实现降本提质增效、产业链融通发展、助力区域实现产业升级。15 (二二)行业情况行业情况 1.宏观环境 交通运输行业发展可以有效促进国土空间开发保护、城乡区域协调发展、生产力布局优化，为经济社会发展充分发挥基础性、先导性、战略性和服务性作用。国家政策层面连续出台一系列政策规划推动国内交通运输行业高质量发展。为推进运输行业快速高效发展，国家出台系列政策规划予以扶持。2020 年 06 月，发改委、交通运输部发布关于进一步降低物流成本实施意见的通知，积极推进新一代国家交通控制网建设，加快货物管理、运输服务、场站设施等数字化升级，推进新兴技术和智能化设备应用。2020 年 08
30、月，交通运输部发布关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见，提出围绕加快建设交通强国总体目标，以技术创新为驱动，以数字化、网络化、智能化为主线，以促进交通运输提效能、扩功能、增动能为导向，推动交通基础设施数字转型、智能升级，建设便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的交通运输领域新型基础设施。2022 年 1 月 7 日，国务院办公厅印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（20212025 年），提出 2025 年实现我国多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，为未来的物流运输发展方向定下了基调。2.行业发展 根据2021
31、 年全国物流运行情况通报数据显示，2021 年全国社会物流总额 335.2 万亿元，同比增长 9.2%，两年年均增长 6.2%，均高于 GDP 增长，表明我国的生成、出口、消费物流恢复势头良好。2021 年是“十四五”规划开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家的起步之年，物流行业迎来发展的机遇及挑战。未来物流行业将围绕“提升产业链供应链现代化水平”、“建设现代流通体系”、“构建现代物流体系”等目标发展。物流各板块发展数据展示：（一）工业物流：装备制造业、高技术制造业物流增速较快 据公开数据显示，2021 年工业品物流总额同比增长 9.6%，增速比上年加快 6.8%，其中，装备制造业、高技
32、术制造业物流需求比上年增长 12.9%、18.2%，增速分别高于工业品物流平均水平的 3.3%、8.6%，是工业物流恢复的主要支撑。（二）供应链一体化物流业务增速明显，产业与物流业融合加速 16 在进出口方面，进口物流量下行压力趋升，2021 年进口物流量由上年的增长 8.9%转为下降 1.0%。究其原因，主要还是因为大宗进口量的减少，铁矿砂及其精矿、原油需求继续下跌，同比下降 3.9、5.4%。高新技术产品进口量则依旧增长势头良好，为我国产业结构调整转型提供了保障，全年机电产品类、集成电路进口量同比增长 38%、16.9%。随着产业链升级，物流与产业的融合正在加速，协同一体化水平明显提升。（
33、三）网络货运：合规发展，数字化 2021 年，全国共有 1968 家网络货运企业，整合社会零散运力 360 万辆、驾驶员 390 万人，全年完成运单量 6912 万单，是 2020 年的 3.9 倍，但其渗透率仅为 30%，市场潜力巨大。2021 年，网络货运行业 IPO 上市 14 家，资本市场向好。但仍有部分网络货运平台在运营中逐渐暴露了不真实、不规范、四流合一无法实现等问题。据交通运输部通报数据显示，1968 家网络货运企业中，有超三分之一的企业存在未上传运单、车辆和驾驶员资质不合规、未按要求上传驾驶员位置信息的问题。另外，还有税务方面的很多问题急需解决，我们可以预见，2022 年，加强
34、合规性监督，将是相关部门发力的重点。2021 年，全国 50 强物流企业供应链一体化收入合计增速在 20-30%，明显高于运输、仓储等单一物流业务，并首次成为企业的主要收入来源，占比高达 4 成。3.重大事件对公司影响 物流服务行业是中国二十一世纪的朝阳行业，是中国现代产业结构升级的重要支柱产业。物流行业的各种政策出台，推动物流资源加快整合。公司作为无车承运人试点单位，抓住发展机遇，加快产业结构升级的步伐，积极响应国家对现代物流服务行业的扶持政策，推动企业的转型升级，提升客户粘性，快速扩大市场占有率。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期
35、末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 51,749,035.18 7.39%10,351,957.93 1.56%399.90%应收票据 4,439,078.01 0.63%200,000.00 0.03%2,119.54%应收账款 499,046,310.01 71.22%480,500,073.29 72.61%3.86%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%17 长
36、期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 81,705,743.70 11.66%86,212,702.93 13.03%-5.23%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 20,081,087.41 2.87%19,052,863.33 2.88%5.40%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 117,112,779.04 16.71%119,546,383.97 18.07%-2.04%长期借款 29,277,877.83 4.18%32,000,000.00 4.84%-8.51%应收款项融资 4,2
37、64,580.85 0.61%0.00 0.00%100.00%应付票据 10,000,000.00 1.43%12,118,000.00 1.83%-17.48%应付账款 66,045,635.57 9.43%38,073,285.23 5.75%73.47%合同负债 1,864,910.00 0.27%6,863,480.13 1.04%-72.83%应付职工薪酬 3,981,829.66 0.57%4,083,680.69 0.62%-2.49%应交税费 8,809,979.68 1.26%10,014,265.63 1.51%-12.03%其他应付款 12,211,242.02 1.7
38、4%7,452,401.62 1.13%63.86%长期应付款 4,061,367.74 0.58%9,495,411.18 1.43%-57.23%预付款项 3,249,503.98 0.46%16,815,536.38 2.54%-80.68%其他应收款 20,881,114.67 2.98%34,546,800.85 5.22%-39.56%其他流动资产 1,619,946.55 0.23%2,750,971.04 0.42%-41.11%递延所得税资产 11,163,078.62 1.59%7,957,737.60 1.20%40.28%其他流动负债 4,439,157.72 0.63
39、%604,512.60 0.09%634.34%递延收益 11,460,333.25 1.64%17,132,708.29 2.59%-33.11%专项储备 5,509,671.99 0.79%8,627,229.68 1.30%-36.14%预付款项 3,249,503.98 0.46%16,815,536.38 2.54%-80.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期末，货币资金较上期末增加 399.90%，主要原因系本报告期内产值增加，应收账款回款率增加；（2）报告期末，应收票据较上期末增加 2119.54%，主要原因系系本报告期内产值增加，收到的商业承兑汇
40、票增加，报告期内贴现的商业承兑汇票增加；（3）报告期末，应收款项融资较上期末增加 100.00%，主要原因系系本报告期内产值增加，收到的银行承兑汇票增加，期末积余的银行承兑汇票增加；（4）报告期末，应付票据较上期末减少 17.48%，主要原因系报告期内部分江南银行汇票到期已归还，所以应付票据减少；（5）报告期末，应付账款较上年期末增加 73.47%，主要原因系报告期内月结承运供应商司机增加，付款账期增加，所以应付账款增加；（6）报告期末，合同负债较上年期末减少 72.83%，主要原因系报告期内预收款业务客户减少，18 所以账面合同负债减少；（7）报告期末，其他应付款较上期末增加 63.86%，
41、主要原因是报告期内收取供应商的保证金增加，所以其他应付款增加；（8）报告期内，长期应付款较上期末减少 57.23%，主要原因系报告期内远东融资租赁款已归还，所以长期应付款减少；（9）报告期末，预付账款较上期末减少 80.68%，主要原因系本报告期内，支付给供应商（司机）的油卡比例增加，油卡使用量增加，预付账款减少；（10）报告期末，其他应收款较上期末减少 39.56%，主要原因本报告期内收回沃得保证金 1000万，所以其他应收款减少。（11）报告期末，其他流动资产较上期末减少 41.11%，主要原因是本报告期弥补以前年度亏损，预缴的企业所得税较上年同期减少，所以其他流动资产较上年同期钱少；（1
42、2）报告期末，递延所得税资产较上期末增加 40.28%，主要原因本报告期内累计应收账款坏账准备增加，所以递延所得税资产较上年同期增加；（13）报告期末，其他流动负债较上期增加 634.34%，主要原因系报告期内增加了商业承兑汇票，已贴现商业承兑汇票计入其他流动负债，所以其他流动负债增加；（14）报告期末，递延收益较上期末减少 33.11%，主要原因系报告期根据江苏省财政厅、江苏省工业和信息化厅发布文件，统一收回包括我公司在内的 11 家企业获得的以前年度专项资金(我司 435万元），冲减了递延收益，所以递延收益减少；（14）报告期末，专项储备较上期末减少 36.14%，主要原因系根据国家应急厅
43、函 2019 年 428 号，企业上年末安全费用结余达到本企业上年度安全费用使用数时，企业本年度可以缓提安全费用，所以报告期未计提专项储备，安全费用仍发生并使用，所以专项储备较上年末减少。（15）报告期末，预付款项上期末减少 80.68%，主要原因系本报告期内，支付给供应商（司机）的油卡比例增加，油卡使用量增加，预付款项减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%19 营业收入 1,
44、371,756,896.11-1,085,940,109.58-26.32%营业成本 1,289,400,446.99 94.00%1,053,660,654.15 97.03%22.37%毛利率 6.00%-2.97%-销售费用 16,890,337.42 1.23%9,295,639.80 0.86%81.70%管理费用 39,400,515.98 2.87%27,403,235.91 2.52%43.78%研发费用 18,114,590.78 1.32%17,607,330.18 1.62%2.88%财务费用 18,909,086.51 1.38%14,346,251.57 1.32%3
45、1.81%信用减值损失-12,526,774.81-0.91%-42,929,756.87-3.95%70.82%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 57,017,711.56 4.16%53,488,156.78 4.93%6.60%投资收益 1.21 0.00%0.00 0.00%100.00%公允价值变动收益 0.03 0.00%0.00 0.00%100.00%资产处置收益 0.00 0.00%-511,499.46-0.05%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 25,377,192.23 1.85%
46、-33,282,339.28-3.06%176.25%营业外收入 174,681.57 0.01%251,264.15 0.02%-30.48%营业外支出 762,995.56 0.06%549,277.35 0.05%38.91%净利润 24,227,570.58 1.77%-28,763,448.97-2.65%184.23%所得税费用 561,307.66 0.04%-4,816,903.51-0.44%111.65%利润总额 24,788,878.24 1.81%-33,580,352.48-3.09%173.82%基本每股收益 0.12 0.00%-0.14 0.00%184.21%
47、项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期营业收入较上年同期增加 26.32%，主要原因系公司大力拓展国际货代业务，国际货代业务收入增加，所以营业收入增加；（2）报告期营业成本较上年同期增加 22.37%，主要原因系公司大力拓展国际货代业务，国际货代业务收入增加，国际货代业务成本也增加，所以营业成本增加；（3）报告期销售费用较上期增加 81.70%，主要原因拓展国际货代业务，国际货代业务人数增加，薪酬总额增加，所以销售费用增加；（4）报告期管理费用较上期增加 43.78%，主要原因系报告期，薪资方案调整，人均薪酬增加，薪酬总额增加，同时为拓展业务，服务费也增加，所以管理费用增加；（5）报告
48、期财务费用较上年同期增加 31.81%，主要原因系收到的银行承兑汇票增加，银行承兑汇票贴现的利息增加；（6）报告期信用减值损失较上年同期减少 70.82%，主要原因是去年同期基于谨慎性原则考虑对张家港宏扬等客户单项计提了信用减值损失。20 （7）报告期资产处置收益较上年同期增加 100.00%，主要原因系去年同期处置了一批车辆，产生了处置损失；（8）报告期营业外收入较上年同期减少 30.48%，主要原因系收取的赔偿款及停车费较上年同期减少；（9）报告期营业外支出较上年同期增加 38.91%，主要原因系报告期内公益事业捐赠较上年同期增加；（10）报告期所得税费用较上年同期增加 111.65%，主
49、要原因系报告期内子公司斯诺利润总额增加，应纳所得税增加；母公司计提资产减值损失减少，预计未来期间能够产生足够的应纳税所得额用于该可抵扣亏损，报告期确认递延所得税资产减少，冲减的所得费用减少，所以所得税费用增加；（11）毛利率报告期毛利率较上年同期增加 3.03%，主要系报告期国际货代业务占整体业务比重较上年增加，国际货代业务的毛利率大于自营运输毛利率，所以毛利率较上年同期增加。（12）报告期营业利润较上年同期增加 176.25%，主要原因系报告期毛利率较上年同期增加，且业务量也较上年同期增加，应收账款计提的信用减值损失较上年同期减少，所以营业利润较上年同期增加；（13）报告期利润总额较上年同期
50、增加 173.82%，主要原因系报告期毛利率较上年同期增加，且业务量也较上年同期增加，应收账款计提的信用减值损失较上年同期减少，所以营业利润较上年同期增加；（14）报告期净利润较上年同期增加 184.23%，主要原因系报告期毛利率较上年同期增加，且业务量也较上年同期增加，应收账款计提的信用减值损失较上年同期减少，所以营业利润较上年同期增加。（15）每股收益较上年同期增加 184.21%，主要原因系报告期内股本未发生变化，归属于挂牌公司股东的净利润增加，所以每股收益增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,37