1、1 2021 天维信息 NEEQ：837919 广州天维信息技术股份有限公司 Guangzhou Tiancom Information Technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 6 月，天维信息荣获 2020 年度企业咨询管理服务品牌创新奖。2021 年 11 月 3 日，天维信息优化组织架构，新增注册七个分公司；2021 年 11 月 13 日，天维信息银行绩效考核最佳实践研究所升级并更名为天维研究院。2021 年，天维信息成功举办公司成立 20 周年纪念系列活动 2021 年 12 月 31 日，天维信息再次通过高新技术企业认定。20
2、21 年 5 月 28 日，天维信息成功举办第二届全国城商行绩效管理论坛；2021 年 11 月 12-13 日，天维信息成功举办第十一届全国银行绩效管理论坛，并发布两本专著：战略绩效管理：为中小银行赢得未来和银行精细化考核之路-二十人二十年。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3939 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .43
3、43 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4747 第八节第八节 行业信息行业信息 .5252 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5858 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .6262 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .7171 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁家奎
4、、主管会计工作负责人田蓉及会计机构负责人（会计主管人员）龚四伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度
5、报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 公司治理及股权分散风险 股份公司成立前，公司治理机制及内部控制不完善；股份公司成立后，公司逐步建立规范的治理机制，制定了适应企业现阶段发展的管理制度和内部控制体系；2020 年 5 月，由基础层调为创新层后，公司进一步建立健全公司规章制度，提升公司管理层的规范治理及内部控制意识。随着公司经营规模不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，将对公司治理及内部控制提出更高要求。公司现有股权较为分散，公司控股股东、实际控制人丁家奎直接持
6、有公司股权比例为 27.42%，通过广州小雨控制的公司股权比例为 6.95%，合计控制公司 34.37%股权。若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，例如股东间通过股权转让或5 其它协议安排使控制权发生变更、或更加趋于分散，可能会进一步削弱实际控制人对公司的控制力，给公司生产经营和未来发展带来潜在风险。技术革新风险 公司主营业务从属于软件和信息技术服务行业，该行业技术具有更新周期较短、升级频繁、继承性强等特点。因此企业若想持续经营，要求其能够准确把握技术的发展趋势，加大研发投入，保持较高的技术水平和较快的研发速度。若公司对行业技术发展趋势的把握出现偏误，或者技术水平及研发速度未能跟上行业水平，
7、将会阻碍公司发展。市场竞争风险 公司主要从事银行绩效考核解决方案服务，属于银行业 IT行业，目前从事该行业的企业日益增多，市场竞争激烈。经过多年经营，公司已在该领域取得多项软件著作权，建立了成熟的服务体系和商业模式，拥有较为广泛的客户群体和稳定的市场地位。但随着国家政策的大力支持和银行业对 IT 需求的大幅提升，未来将会有更多企业参与银行业 IT 行业，导致市场竞争加剧。如果公司业务不能保持良好增长态势，公司服务不能持续满足客户需求，则会对公司经营造成负面影响。公司需不断加大研发投入，大力引进高端人才，深化数据服务模式，以增强核心竞争力。应收账款可回收性的风险 2021 年 12 月 31 日
8、,公司应收账款账面净额为 1,952.29万元,较上年年末增加 193.98 元,较上年年末增加 11.03%。由此可见应收账款金额较大,若公司的应收款项长时间不能收回或发生大额坏账,将影响公司的营运资金,对公司的生产经营活动和经营业绩产生不利影响。政策风险 公司所处的软件和信息技术服务行业是我国重点鼓励、扶持发展的产业。我国政府通过制定产业政策和颁布法律法规，从税收减免、投资优惠、支持研究开发、加强人才培养到知识产权保护等方面，对公司所处行业给予大力扶持。公司的持续快速发展与国家宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局变化6 等因素密切相关，不能排除有关扶持政策的变化给公司经营带来的潜在风险。人
9、才流失风险 公司从事的银行绩效考核解决方案业务，属于资金密集型和知识密集型行业，高端咨询和项管人员、核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈。若公司的人力资源政策对现有高端咨询和项管人员、核心技术人员的吸引力下降，将可能导致核心人才的流失，削弱企业竞争力，对公司经营具有不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 新三板、股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企
10、业股份转让系统 公司、本公司、天维公司、天维信息 指 广州天维信息技术股份有限公司 天维有限、有限公司 指 广州天维信息技术有限公司,也包括其前身广州市天维数码技术有限公司 本年度、报告期内、本期 指 2021 年度 深圳小树苗 指 深圳小树苗股权投资中心(有限合伙)广州小雨 指 广州小雨投资管理合伙企业（有限合伙）主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 立信、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）科金控股 指 广州科技金融创新投资控股有限公司 公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司管理
11、层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 有限公司章程 指 广州天维信息技术有限公司章程 公司章程 指 广州天维信息技术股份有限公司章程 IDC 指 International DataCorporation,国际数据公司 农商行 指 农村商业银行 城商行 指 城市商业银行 农信社 指 农村信用合作社 工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息
12、基本信息 公司中文全称 广州天维信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Tiancom Information Technology Co.,Ltd-证券简称 天维信息 证券代码 837919 法定代表人 丁家奎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 姚慧明 联系地址 广州市天河区华观路 1934 号 501 房 电话 020-22139711 传真 020-22139700 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市天河区华观路 1934 号 501 房 邮政编码 510663 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股
13、票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 7 月 5 日 挂牌时间 2016 年 7 月 13 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I651)-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 绩效考核管理系统软件及服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）58,792,500 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（丁家奎）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（丁家奎），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报
14、告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101729902172N 否 注册地址 广东省广州市天河区华观路 1934 号 501 房 否 注册资本 58,792,500.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李新航 何健勇 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披
15、露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 163,388,699.02 149,098,451.13 9.58%毛利率%42.96%44.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,189,342.13 18,110,219.70-32.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,862,656.32 17,762,798.36-33.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计
16、算）12.20%20.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.87%20.17%-基本每股收益 0.21 0.31-32.26%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 133,628,906.63 126,009,763.06 6.05%负债总计 27,607,679.27 32,177,877.83-14.20%归属于挂牌公司股东的净资产 106,021,227.36 93,831,885.23 12.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.80 1.60 12.50%资产负债
17、率%（母公司）20.50%24.90%-资产负债率%（合并）20.66%25.54%-流动比率 2.68 1.99-利息保障倍数 52.84 71.62-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,335,895.64 15,061,217.35-24.73%应收账款周转率 8.81 9.44-存货周转率 17.07 28.46-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.05%12.49%-营业收入增长率%9.58%7.80%-净利润增长率%-32.69%4.80%-五
18、、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,792,500 58,792,500-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-25,677.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）425,389.73 委托他人投资
19、或管理资产的损益 78,421.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 62,381.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-156,102.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 384,412.80 所得税影响数 57,726.99 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 326,685.81 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重
20、述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司自 2001 年创立以来，始终专注于绩效管理产品研发与升级，致力于通过借助前沿理论研究和科技实力构建绩效管理生态圈，为客户提供融合“技术、咨询、管理”的中长期绩效管理综合解决方案，使绩效管理效果可感、可视、可转化，切实提升客户员工积极性、促进客户业务发展。（一）商业模式 2014 年，公司提出“数据服务”模式：以效果为核心诉求，为客户提供“三位一体、两个落地”的服务，按客户员工人数收费、客户按月付费。在“数据服务
21、”模式成熟的基础上，公司进一步提出了构建“高绩效工作平台”的精细化管理新概念，通过构建以“绩效管理”为核心、涵盖“人力资源管理”、“战略管理”等多维管理体系的精细化管理专业体系，打造以金融业为主，横跨多个行业的绩效管理生态圈。经过近二十一年的发展与沉淀，公司形成了独具天维特色的商业模式，即以研发为先导，结合实践经验形成“三大法宝”，为客户提供融合技术、咨询、管理的中长期绩效管理综合服务，同时举办全国银行绩效考核论坛、区域论坛、行业交流会、调研访谈等，为客户提供前沿行业知识分享、同业交流、培训推广等增值赋能服务，鼓励客户共享管理经验，促进行业水平提升。公司亦在此过程中，令理论研究、产品研发走在行
22、业前沿的同时始终贴合客户诉求，从而进一步促进研发和业务水平的提升。图 1 商业模式 14 （二）研发模式 公司的研发目前包含理论研究和产品研发，二者相互协作、促进，共同推动公司业务能力水平提升。1、公司设立天维研究院，通过前沿理论研究以满足公司业务拓展及质量提升需求。研究院除了定期发布年度著作与趋势报告、半年度期刊知行、双月刊银行绩效考核专刊等成果物外，对于前沿绩效考核理论、行业热点与公司战略业务等开展专题研究，为公司业务发展赋能。2、产品研发以绩效管理平台为核心，以自有平台化的自主研发系列软件产品为基础，结合客户个性化需求以及前沿业务进行系统研发和应用设计推广。通过引进大数据、人工智能、云计
23、算、区块链等先进技术，公司目前能够满足省联社、城商行、农商行、股份制银行等不同类型银行技术需求。（三）销售模式 公司采用直接销售的方式向银行客户销售产品和服务。通过深耕绩效管理领域近二十年，公司在该细分领域已形成了良好的品牌效应，通过公司专业销售团队与客户接洽、谈判，客户接受度及认可度较高。另外，公司每年定期举办高质量的全国银行绩效管理论坛、区域论坛，定期发表著作、刊物等，进一步提升了公司品牌知名度和影响力，吸引潜在客户前往交流。（四）盈利模式 公司现有的盈利模式主要有数据服务模式和项目开发模式。数据服务模式是公司目前主要盈利模式。通过为客户提供主要为五年一期融合“技术、咨询、管理”的绩效管理
24、综合服务，公司根据考核对象数量按月向客户收取一定费用。该模式增强了客户与公司的粘性，保障了公司稳健的现金流和收入水平。项目开发模式主要指个性化系统开发，客户按项目进度付费。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 15 主要产品或服务是否发生变化 是 否
25、 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，围绕既定的经营工作目标，经营管理层积极组织好各项经营工作的落实。2021 年，依托公司清晰的业务定位和在行业内业已形成的绩效管理产品体系、专业技术服务团队和良好的行业口碑，在新冠疫情的持续影响下，公司业务在 2021 年仍保持良好的发展态势。2021 年，公司完成了技术、咨询、项管最佳模型 4.0 的开发升级和绩效管理驾驶舱、金融管家、知识管理平台等产品的研发升级，进一步完善、
26、丰富了公司高绩效工作产品体系。截止目前，公司累计已获得计算机软件著作权超过 50 项，出版银行绩效管理理论与实践、银行绩效管理实践案例、战略绩效管理：为中小银行赢得未来、银行精细化考核之路二十人二十年4 本书籍，为后续业务发展提供了有力的产品和理论基础支撑。2021 年，公司与已有客户的业务合作持续深入，与中信银行等的合作都已超过 10 年，并且在业务合作规模上有较大突破。与这些已有客户持续、稳定并不断发展的业务合作，有力地保障了公司业务的持续性、稳定性，为实现公司业务的稳定增长奠定了坚实的基础。2019 年，公司与广东省联社、青海省联社、中国邮政建立了业务合作关系，并在 2021 年继续深入
27、展开业务合作，这些合作都是建立在新型的绩效管理云平台业务创新的基础之上。新的行业客户的业务合作，扩大了公司业务合作的行业领域，为公司后续的业务持续稳定增长，注入新的活力。2021 年，公司经营管理团队稳定并继续壮大，主要核心团队人员长期稳定。根据公司的发展规划，公司持续加强人才培训体系的建设，不断完善公司人才培训体系，加大对专业技术、咨询、项管人员的培训投入，持续提高团队专业能力。这样一方面提升团队工作效率，另一方面提升三大条线专业技术等级，以提高在专业服务方面的议价能力，同时也为公司的长期持续发展积极储备后备管理和专业人才。2021 年，报告期内公司实现营业收入 16,338.87 万元，与
28、去年同期相比实现 9.58%的增长。报告期内，公司供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式、季节性、周期性等对公司经营情况的影16 响无明显变化。综上，2021 年受到新冠疫情偶发的影响，公司业务在个别区域受到一定程度的负面影响，但 2021年公司业务发展态势总体保持良好。而且从客观现实情况及长远发展趋势来看，受新冠疫情常态化影响，银行等金融机构对于绩效管理等金融科技方面的需求会持续增加，促进银行等金融机构在金融科技发展方面加大投入，进而推动公司所处行业的市场需求增加和业务发展。(二二)行业情况行业情况 1、数字化管理时代，绩效管理已成为精细化管理的核心手段 随着国家政策进一步深化金融供给侧
29、结构性改革，引导大银行服务重心下沉，推动中小银行聚焦主责主业，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，国际宏观环境变化加剧以及新冠疫情常态化对国内外经济形势的影响，银行在求存求发展下对精细化管理需求迫切。在数字化转型期间，绩效管理必然要嵌入到银行各精细化管理手段当中，这些管理手段包括 CRM、管会系统、人力资源管理系统、业务系统等等。数字化管理时代，以绩效考核为抓手，采用技术整合、功能整合、数据整合、模式整合、业务整合等技术手段，将各个独立软件和信息数据等要素集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使系统整体的功能、性能符合使用要求，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理，已
30、成为不可逆转的趋势。2、银行数字化绩效管理已从 PAS 时代进入 D-PAS 时代 绩效管理数字化经历了一个持续迭代、不断进化的转型过程，完成从 1.0:PAS2.0:E-PAS3.0:C-PAS4.0:D-PAS 的转变，从而实现银行绩效管理数字化的转型和升级。图 2 绩效管理发展历程 17 3、未来，高绩效的工作平台是绩效治理有效的保障 高质量发展是全面贯彻新发展理念的根本要求，推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定的发展思路。监管层对银行高质量发展的要求，首次出现在 2018 年全国银行业监督管理工作会议上。中央经济工作会议指出，新的考核评价体系是经济走向高质量发展的“牛鼻子”，这对金
31、融企业发展具有重要启示意义。考核评价体系是引领发展方向的“指挥棒”，是检验发展成效的“试金石”。为此，广大金融机构纷纷提出自己高质量发展的考核方案。要实现银行更高质量发展，绩效管理体系首先要上升到人力资源管理层面，涉及到人力资源各个模块，要求建立高绩效工作平台，实施人力资源最佳实践。高绩效工作平台是一种通过提高员工能力、态度和动机来提升组织绩效的人力资源实践的动态组合，这种组合能对组织的各类组织绩效结果产生相互协同的促进作用。其次，绩效考核是企业发展的动力系统，没有战略的方向把握，绩效考核的方向就会偏离企业的发展目标。越来越多的银行意识到绩效管理必须结合战略，体现与战略的承接性，绩效管理同时是
32、战略落地的一项重要工具。同时，企业文化决定组织的经营绩效，要使经营业绩能够持续稳定地增长，建立高绩效导向的企业文化是必由之路。绩效文化是企业文化的精髓，是通过绩效管理而共同形成的绩效价值观。未来，融合战略管理、人力资源管理、绩效管理等的高绩效工作系统是绩效治理有效的保障。4、绩效管理服务市场规模巨大 近年来，随着监管部门以及银行的客户对银行管理水平的要求逐步提高，外资银行的全面进入，我国银行异地经营的逐步开放，利率市场化的深入推进，互联网金融的兴起及新型商业模式的涌现，银行间的竞争日益激烈，促使银行的经营管理层为了取得理想的经营绩效在经营管理方面进行开拓创新，绩效管理作为决策类管理体系已成为银
33、行发展的刚需。公司目前除了深耕银行业以外，同时开拓了基金、证券等非银类金融业、政府工业园等行业业务，未来，将根据“高绩效工作平台”战略进一步提升横向行业拓展、纵向业务拓展能力，市场规模巨大，发展前景广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 27,986,431.35 20.94%33,283,168.19 26.41%-15.91%应收票据-18 应收账款
34、19,522,919.46 14.61%17,583,078.36 13.95%11.03%存货 10,151,677.03 7.60%8,995,299.78 7.14%12.86%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 58,345,156.72 43.66%60,945,312.71 48.37%-4.27%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 4,907,561.00 3.67%5,900,000.00 4.68%-16.82%长期借款-交易性金融资产 11,062,381.42 8.28%-100%其他流动资产 2,151,836.11 1.61%1,538,958.40 1.22%39
35、.82%应付职工薪酬 13,484,406.77 10.09%13,351,389.40 10.60%1.00%资产总额 133,628,906.63-126,009,763.06-6.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内货币资金较上年同期减少529.67万元，同比减少15.91%，主要原因为年末公司使用闲置资金购买理财产品未赎回；2、应收账款：报告期内应收账款较上年同期增加193.98万元，增幅11.03%，主要原因为年底非数据服务业务中的项目已完成终验收，但客户付款流程较慢，导致报告期末应收账款余额增加；3、存货：报告期内存货较上年同期增加115.
36、64万元，增幅12.86%，主要原因为2021年底广东省邮政、贵州银行、黄河农商行、西安银行项目等大项目临近终验阶段，人工成本投入累计增加；4、短期借款：报告期内短期借款较上年同期减少99.24万元，同比减少16.82%。主要原因为本期经营持续趋好，本期偿还部分银行借款；5、其他流动资产：报告期内其他流动资产较上年同期增加 61.29 万元，增幅 39.82%。主要为本期末存在以前年度所得税待退回；6、交易性金融资产：报告期内交易性金融资产较上年同期增加 1,106.24 万元，增幅 100%。主要未报告期内购买理财产品，本期期末尚未赎回。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利
37、润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入19 的的比重比重%的的比重比重%例例%营业收入 163,388,699.02-149,098,451.13-9.58%营业成本 93,204,353.08 57.04%83,129,063.06 55.75%12.12%毛利率 42.96%-44.25%-销售费用 16,455,730.29 10.07%12,405,397.72 8.32%32.65%管理费用 24,855,818.20 15.21%18,251,330.68
38、12.24%36.19%研发费用 13,960,842.44 8.54%12,824,746.95 8.60%8.86%财务费用 164,788.24 0.10%186,936.31 0.13%-11.85%信用减值损失-185,549.36-0.11%-604,987.81-0.41%-69.33%资产减值损失-85,876.80-0.05%-1,459,669.74-0.98%-94.12%其他收益 565,647.14 0.35%420,264.67 0.28%34.59%投资收益 78,421.00 0.05%96,870.74 0.06%-19.05%公允价值变动收益 62,381.
39、42 0.04%-100%资产处置收益 7,907.16 0.005%117,669.90 0.08%-93.28%汇兑收益-营业利润 13,792,324.49 8.44%20,322,860.91 13.63%-32.13%营业外收入 18,260.14 0.01%68,593.96 0.05%-73.38%营业外支出 190,256.92 0.12%127,775.37 0.09%48.90%净利润 12,189,342.13 7.46%18,110,219.70 12.15%-32.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上年同期增加1,429.02万元，增幅9.
40、58%，主要原因是公司扩大经营规模，加强销售队伍建设，实行积极开拓省联社市场；同时老客户进一步深入合作，合同续签率高，故报告期内收入较上期有所增加；2、报告期内销售费用较上年同期增加405.03万元，增幅32.65%，主要原因是为更好的服务客户，加强市场维护费用，本期市场维护费用较去年同期增加326.07万元；3、报告期内管理费用较上年同期增加660.45万元，增幅36.19%，主要原因是第三方中介机构费用较去年同期增加373.16万元，同时自购房产投入使用致本年折旧摊销费用较去年同期增加181.04万元；4、报告期内其他收益较上年同期增加14.54万元，增幅34.59%，主要原因是报告期内收
41、到的政府补助增加；5、报告期内信用减值损失较上年同期减少41.94万元，主要原因是收回挂账的应收款项，导致本期计提的信用减值损失大幅度减少；6、报告期内资产减值损失较上年同期减少 137.38 万元，主要是报告期内存货项目跌价损失及合同履约成本减值损失减少；7、报告期内资产处置损失较上年同期减少 10.98 万元，主要为 20 年处置旧办公场地设备，20 因此本年内处置收益较少；8、报告期内营业外收入较上年同期减少 5,03 万元，主要为报告期内政府补助较上年减少；9、报告期内营业外支出较上年同期增加 6.25 万元，主要为报告期内支付滞纳金上涨。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项
42、目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 163,388,699.02 149,098,451.13 9.58%其他业务收入-主营业务成本 93,204,353.08 83,129,063.06 12.12%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%数据服务 125,351,334.47 66,814,785.54 46.70%12.
43、28%11.80%0.23%非数据服务 38,037,364.55 26,389,567.54 30.62%1.56%12.95%-7.00%合计合计 163,388,699.02 93,204,353.08 42.96%9.58%12.12%-1.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%西北 14,679,004.19 12,710,966.39 13.41%-32.
44、07%-4.73%-24.85%华东 50,832,511.57 27,590,310.89 45.72%-0.29%-3.44%1.77%华北 51,527,081.50 26,562,257.86 48.45%24.24%22.89%0.56%华南 23,611,489.39 13,672,204.27 42.10%78.87%84.32%-1.71%华中 10,288,876.55 6,180,926.92 39.93%6.35%8.27%-1.07%西南 6,859,358.46 3,488,475.96 49.14%0.25%-4.95%2.78%东北 5,590,377.36 2,
45、999,210.79 46.35%5.17%6.96%-0.89%合计合计 163,388,699.02 93,204,353.08 42.96%9.58%12.12%-1.29%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入较上年增加 1,429.02 元，同比增长 9.58%，本期确认数据服务合同收入21 12,535.13 万元，较上年增加 1,370.73 万元，同比增加 12.28%，主要是 2021 年较 2020 年受疫情影响程度有所减缓，业务人员出差受限度减小，新合同签订率上升；本期确认非数据服务合同收入3,803.74 万元，较上年增加 58.29 万元，同比增加
46、 1.56%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西丝路金融信息发展有限公司 4,759,415.74 2.91%否 2 中信银行股份有限公司 3,520,283.03 2.15%否 3 兰州农村商业银行股份有限公司 3,147,169.80 1.93%否 4 宁夏银行股份有限公司 2,762,264.16 1.69%否 5 广东省农村信用社联合社 2,105,660.37 1.29%否 合计合计 16,294,793.10 9.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况
47、单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中观企业管理咨询公司 825,623.76 49.81%否 2 云银科技(海南)有限公司 405,660.38 24.47%否 3 华信大数据有限公司 283,018.87 17.07%否 4 广东绿力网络技术有限公司 143,396.23 8.65%否 5 合计合计 1,657,699.24 100%-说明：1、2021 年与西安优如信信息技术有限公司产生 980,309.98 元费用，主要用于支付该司为我司销售提供的咨询服务费，该款项属于销售费用。2、以上采购金额为不含税金额
48、。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,335,895.64 15,061,217.35-24.73%投资活动产生的现金流量净额-11,370,657.21-5,626,395.90 102.09%筹资活动产生的现金流量净额-5,261,975.27-8,877,764.80-40.73%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少372.53万元，主要原因是本年度支付的税费增加；2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年增加574.43万元，主要是支付其
49、他与投资活22 动有关的现金增加；3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 361.58 万元，主要是本年度偿还银行贷款较去年同期减少 390 万元，以及分配股利、利润或偿付利息支付是现金减少 471.40 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广州天维融科信息技术有限 公司 控股子公司 银行组织发展与人力资源管理咨询 3,000,000.00 3,008,406.
50、37 2,610,506.31 3,973,044.81 1,663,050.76 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 13,960,842.44 12,824,746.95 研发支出占营业收入的比例 8.54%8.60%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况