1、山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券 2021 年度报告 鑫运通 NEEQ:838072 山东鑫运通市政工程股份有限公司 Shandong Xin Yun Tong Municipal Engineering Co.,Ltd.山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7
2、7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9090 山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：8
3、38072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于明亮、主管会计工作负责人李国山及会计机构负责人（会计主管人员）任秀红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当
4、理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、应收账款余额较大的风险 公司2021年12月31日应收款项余额为21,414,80
5、4.10元，账龄在一年以内应收账款占比为 71.37%,虽然一年以内应收账款占比较高，但仍存在一定的回收风险。公司对应收款项采用个别认定法结合账龄分析计提坏账准备，因公司客户实力较强且信誉较高，故账龄分析法中坏账计提比例相对较低，但若期后收款情况未达到公司预期，公司存在对应收款项信用风险评估不充分的风险。应对措施：公司将加强资金预算管理，合理安排使用资金；提高工程施工效率，保证工程质量的前提下缩短工程周期；积极与客户沟通可结算工程项目，并将加强应收账款催收管理，以降低应收账款余额较大对公司生产经营的影响。二、客户依赖风险 公司主要从事市政公用工程及非开挖管线工程建设，客户主要为政府部门及政府成
6、立的经营实体，公司在一定程度上存在对该类客户的依赖风险。应对措施：公司将在未来进一步扩展业务，将非开山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券 4 挖方案与多个行业相结合；通过广泛调研，扩大目标客户群。另外，公司也将继续将业务扩展到管道维护、管理等方面，这将为公司带来新的客户群体。三、劳动力成本上升风险 施工程中，除公司现有员工外，部分非专业劳务会选择与其他施工或劳务公司合作。随着我国工业化、城市化进程持续推进，动力素质逐渐改善,员工薪酬水平持续增长已成为社会和谐发展的必然趋势，虽然公司通过
7、加强人员管理，提高工程施工过程中机械化程度，使工程项目劳动力成本相对保持稳定，但如果劳动力成本快速上升，仍然可能对公司盈利能力带来一定不利影响。应对措施：公司制定了分包管理制度、人力资源管理制度等制度，以此规范劳动用工管理，根据实际情况合理控制劳动力的投入；规范用工渠道，以保证人工成本的费用列支符合财务制度的相关规定和要求；规范人事档案管理，完善劳动合同签订办法，避免由于劳务纠纷的发生，而造成不必要的经济赔偿损失。四、安全生产风险 公司作为工程施工企业,很多工程施工作业需在地下进行，尽管公司拥有多年的工程管理经验，重视安全生产管理，但是施工过程中存在因安全生产管理或预防措施不到位而造成安全事故
8、的可能性，从而对公司生产经营造成负面影响。公司虽然十分重视安全施工，建立了系统的工程安全管理制度，但不能保证不发生上述风险。如果上述风险发生，可能使公司产生额外的成本。应对措施：公司建立了较为完善的安全生产管理制度和控制措施，在施工过程中加强安全检查、购买安全设施以及对施工作业人员进行安全培训教育等，严防安全事故的发生。五、公司治理风险 公司各项内部管理制度的执行需要充分的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对
9、措施：公司按照上市公司的要求制定了公司章程，完善了公司治理制度和其他公司内部管理制度，并组织公司管理层认真学习公司法、公司章程、公司“三会”议事规则及相关治理制度和内控制度。公司将在主办券商等中介机构的持续督导下，严格按股票挂牌相关规则经营运作，积极提高公司治理水平，不断降低公司治理风险。六、实际控制人变更的风险 于明亮与于钱、于亚、程玉强、周成笑、聊城市儒易企业管理咨询中心（有限合伙）（于明亮系该公司执行事务合伙人）签订一致行动人协议，同时与郭宪岭、徐海山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长
10、财证券 5 燕签订 关于表决权委托与股份质押事项的声明承诺，合并后股东于明亮表决权比例为 89.70%，为本公司的实际控制人。若以上人员未能履行承诺，存在实际控制人变更的风险。七、市场竞争风险 建筑业中非开挖细分行业在国内虽经历了十多年的发展，目前总体来说依然没有形成统一的、系统的、规范的行业体系。随着国家行业的进一步规范，行业标准、行业资质、造价定额和质量验收规范和体系的进一步完善，非开挖技术公众认识度越来越高,应用范围越来越大，我国非开挖行业竞争会逐渐加大，市场集中度会越来越高；此外，在市政管道建设领域，资金、设备、人才门槛相对较低，施工企业较多，竞争也相对激烈。公司存在一定的市场竞争风险
11、。应对措施：公司将不断增加投入进行扩能和技术改造，使企业成长为更多地依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业，通过改善管理、发挥规模效应、加强市场推广和提高公司服务的科技含量、定制性等方式来持续提高核心竞争力，保持高速增长，迅速做实做强。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司，本公司，股份公司 指 山东鑫运通市政工程股份有限公司 主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司 监事
12、会 指 山东鑫运通市政工程股份有限公司监事会 董事会 指 山东鑫运通市政工程股份有限公司董事会 股东大会 指 山东鑫运通市政工程股份有限公司股东大会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 公司章程 指 山东鑫运通市政工程股份有限公司章程 报告期、本期 指 2021 年年度、2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月31 日 期初 指 2021 年
13、1 月 1 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东鑫运通市政工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Xin Yun Tong Municipal Engineering Co.,Ltd.证券简称 鑫运通 证券代码 838072 法定代表人
14、于明亮 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙德福 联系地址 山东省聊城市高新区长江路北华建壹街区 7 栋办公楼7-901-2 室 电话 0635-8903888 传真 0635-8903888 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省聊城市高新区长江路北华建壹街区 7 栋办公楼7-901-2 室。邮政编码 252000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 22 日 挂牌时间 2016 年 8 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）
15、-土木工程建筑业（E48）-架线和管道工程（E485）-管道工程建筑（E4852）主要业务 架线和管道工程建筑 主要产品与服务项目 市政公用工程及非开挖线工程建设 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,450,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（郭宪岭）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（于明亮），一致行动人为（于明亮、于钱、山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券 8 于亚、周成笑、程玉强、聊城市儒易企业管理咨询中心（有限合伙）四、四、注
16、册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91371500571669728R 否 注册地址 山东省聊城市高新区长江路北华建壹街区7 栋办公楼 7-901-2 室 否 注册资本 22,450,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李广兴 朱加昌 1 年 1 年 会计师事务所办公地址
17、无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 42,798,356.44 22,067,260.42 93.95%毛利率%6.86
18、%0.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 148,304.89-2,700,111.75-105.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 153,314.53-2,612,035.86-105.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.10%-18.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.14%-17.75%-基本每股收益 0.01-0.12 108.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 43,559,744.85 39,875,07
19、7.96 9.24%负债总计 30,044,759.99 26,508,397.99 13.34%归属于挂牌公司股东的净资产 13,514,984.86 13,366,679.97 1.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.60 0.60 0%资产负债率%（母公司）69.00%66.51%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.37%1.41%-利息保障倍数 2.21-6.59-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,503,791.28-1,101,930.77-127.22%山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021
20、 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券 10 应收账款周转率 2.59%0.55%-存货周转率 0 0-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.24%-18.01%-营业收入增长率%93.95%-26.20%-净利润增长率%-105.49%28.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,450,000 22,450,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)
21、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 392.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,303.68 非经常性损益合计非经常性损益合计-4,911.62 所得税影响数 98.02 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -5,009.64 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追
22、溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 0 437,250.00 其他应付款 161,000.00 0 租赁负债 0 598,250.00 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计
23、变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券 12 二、主要主要经营情况回顾
24、经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 鑫运通一直坚持以市政公用工程及非开挖管线工程建设为主营业务。鑫运通一直秉承着“在细微之处做足功夫”的企业精神，坚持以市政公用工程为主业，拥有市政公用工程总承包叁级资质，并已通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康管理体系认证。公司的采购主要分为材料采购及设备采购两部分。针对材料采购，对大宗主要材料及直接影响工程主体质量和安全的关键材料实行统一集体采购；根据公司内部施工合同的规定，项目实施过程中需要的一些辅助材料及零星材料由项目部自主采纳。对采购的材料，公司重点从供应商扥选择、材
25、料质量、价格、保证供应能力、付款方式、市场信誉及服务承诺等方便进行控制。对于水平定向钻机等大型设备的采购，由采购部、技术部配合完成设备的采购、验收及入库。在项目获取方面，公司的业务获取方式主要采用投标模式和议标模式。目前公司的施工模式主要为施工总承包和专业承包，并依据具体项目情况将非主体工程对外进行分包。公司凭借多年的项目经验和技术积累，为客户提供非开挖工程施工（含各种顶管、定向钻、管道修复、各种工作井制作）、市政工程施工、非开挖技术咨询的服务，获取施工和咨询服务环节的利润。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信
26、息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主
27、办券商：恒泰长财证券 13 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 887,899.86 2.04%373,266.25 0.94%137.87%应收票据 5,000,000.00 11.48%0.00 0.00%应收账款 21,414,804.10 49.16%30,865,315.02 77.33%-30.62%存货 0 0%0%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 1,363,841.56 3.13%1,276,374.00 3.20%6.85%在建工程
28、0.00 0.00%-无形资产 0.00 0.00%-商誉 0.00 0.00%-短期借款 1,620,000.00 3.72%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%-其他应付款 10,575,274.10 24.28%15,184,617.39 38.04%-30.36%应付账款 10,722,043.45 24.61%8,947,671.00 22.42%19.83%其他应收款 1,032,276.77 2.37%2,839,144.09 7.11%-63.64%未分配利润-12,605,280.65-29.01%-12,784,723.08-32.03%-1.16%递延所得
29、税资产 1,175,501.29 2.70%1,542,904.85 3.87%-23.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金余额为 887,899.86 元，同比增加 514,633.61 元，增长率为 137.87%，主要原因系本期项目完成收回部分工程款。2、期末应收票据与应收账款余额为 26,414,804.10 元,同比减少 4,450,510.92 元，增长率为-14.42%,主要原因系报告期末公司已完工待验收结算的项目较多，项目款项能及时收回。3、期末固定资产余额为 1,363,841.56 元，同比增加 87,467.56 元，增长率 6.85%
30、，主要系公司购置新的设备所致。4、期末其他应付款余额为 10,575,274.10 元，同比减少 4,609,343.29 元，增长率为-30.36%，主要系公司增加了短期借款，偿还了部分债务。5、期末其他应收款余额为 1,032,276.77 元，同比减少 1,806,867.32 元，增长率为-60.64%，主要系公司加强了欠款催收力度。山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上
31、年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 42,798,356.44-22,067,260.42-93.95%营业成本 39,860,483.83 93.14%22,035,554.23 99.86%80.89%毛利率 6.86%-0.14%-销售费用 0-0.00 0.00%-管理费用 2,228,777.94 5.21%1,888,804.03 8.56%18.00%研发费用 0-0.00 0.00%-财务费用 430,625.65 1.01%369,227.46 1.67%16.63%信用减值损失 1,05
32、0,843.16 2.46%-286,181.14-1.30%-467.20%资产减值损失-586,034.10-0 0.00%-100%其他收益 0-5,917.06 0.03%-100.00%投资收益 0-0 0.00%-公允价值变动收益 0-0 0.00%-资产处置收益 392.06-0 0.00%-汇兑收益 0-0 0.00%-营业利润 521,012.13 1.22%-2,629,721.36-11.92%-119.81%营业外收入 0-150.00 0.00%-100.00%营业外支出 5,303.68 0.01%123,501.58 0.56%-95.71%净利润 148,304
33、.89 0.35%-2,700,111.75-12.24%-105.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上期增加 20,731,096.02 元，增幅 93.95%；营业成本本期较上期增加 17,824,929.60 元，增幅 80.89%，主要系报告期内因签署开工项目较多且完工率较高所致。2、管理费用：本期较上期增加 339,973.91 元，增幅 18.00%，主要系本期公司报告期内收入大幅增加，管理费用支出相应增加所致。3、财务费用：本期较上期增加 61,398.19 元，增幅 16.63%，主要系报告期内公司其新增借款所产生的利息费用增加。4、营业利润：本期较上期
34、增加 3,150,733.49 元，增幅 119.81%，主要系报告期内公司对项目现场管理提高，营业收入增长加大，从而导致本期营业利润较上期大幅度增加。山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券 15 5、信用减值损失：本期较上期增加 1337024.30 元，增幅-467.20%，主要系报告期应收款项减少计提坏账转回所致。6、营业外支出：本期较上期减少 118,197.90 元，减幅 95.71%，主要系报告期内资产处置损失较少所致。7、净利润：本期较上期增加 2,848,416.64 元
35、，增幅 105.49%，主要系报告期内营业收入及毛利率大幅增加所致。8、毛利率：本期定向钻销售收入 1,838.34 万元，同比增长 226.53%，占销售收入的44.75%，毛利率 5.96%，高标准农田项目销售收入 472.21 万元，毛利率 32.43%，占销售收入比例 8.85%，销售占比较大的项目毛利率同比都有所提高，主要系报告期内公司对项目现场管理提高。毛利率提高。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 42,798,356.44 22,067,260.42 89.01%其他业务收入 0 0 主营业务成本
36、 39,860,483.83 22,035,554.23 80.89%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%定向钻项目收入 18,383,428.15 17,287,034.63 5.96%226.53%54.45%-1.57%非开挖项目收入 3,283,931.08 3,441,888.15 3.35%-75.55%-200.55%4.60%顶管项目
37、收入 1,929,537.47 1,748,397.31 9.39%-20.75%-3.43%11.44%高标准农田项目收入 4,722,151.05 3,190,979.60 32.43%726.75%122.12%79.60%工业建筑安装 14,479,308.69 14,192,184.14 1.98%-合计 41,709,714.41 39,860,483.83-89.01%80.89%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：
38、鑫运通 主办券商：恒泰长财证券 16 1、定向钻项目收入较去年增加 226.53%，主要系公司发展战略调整增加了对定向钻项目的投资,且本项目今年所完成工程量同比较多。2、非开挖项目收入较去年减少 75.55%，主要系因疫情原因，此类项目开发减少。3、顶管项目收入较去年增减少 20.75%，主要系公司减少了对该类项目的投资。4、高标准农田项目收入占营业收入较上期增加 536.15%，当地支持农业发展建设，与农业部门合作较广泛，项目开发变多,本期完工工程较多。5、工业建筑 2021 年新增项目，合同额相对较大，实现收入 14,479,308.69 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元
39、 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中国石油天然气第六建设有限公司 7,593,255.26 18.21%否 2 山东电建建设集团有限公司 7,519,622.29 18.03%否 3 临清市新能天然气有限公司 6,039,529.64 14.48%否 4 中国电建集团核电工程有限公司 5,758,830.28 13.81%否 5 聊城江北水城旅游度假区农村工作办公室 2,809,625.19 6.74%否 合计合计 29,720,862.66 71.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商
40、供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 南通硕亚建筑劳务有限公司 5,223,876.00 13.86%否 2 滨州霖浩路桥工程有限公司 4,002,379.00 10.62%否 3 南通市濠洲船舶工程有限公司 3,700,000.00 9.82%否 4 侯学超（临清天然气）3,630,931.45 9.64%否 5 山东诺泰建工集团有限公司 1,247,988.00 3.31%否 合计合计 17,805,174.45 47.25%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营
41、活动产生的现金流量净额-2,503,791.28-1,101,930.77-127.22%投资活动产生的现金流量净额-687,007.00-167,500.32-310.15%筹资活动产生的现金流量2,849,649.47 1,349,138.64 111.22%山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券 17 净额 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期流入减少 127.22%，主要系公司本年承接项目较多，支出的购买原材料及相关劳务费用较多。2、投资活动产生的
42、现金流量净额：本期较上期流入减少 310.15%,主要系报告期内公司为提高工作效率购置了部分生产设备，较上期有所增加。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期流入增加 111.22%，主要是本期增加银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司有
43、健全的治理结构；有专业技术团队和完整的工程机械设备；富有经验的管理、经营团队；有多家长期合作单位为友，使得承接项目多元化发展，不断为社会工程建设作出创举；多次赢得了客户赞扬；并不断面向社会招揽合作单位和培养施工、管理性施工人才，时刻关注社会发展，提高工程机械技术，公司将会有一个快速、持续的发展。随着城市化进程的不断完善，在国家政策的支持下，非开挖技术应用拥有广阔的市场前景，这为公司的发展提供的了非常有利的政策环境。公司历经多年的发展，掌握先进非开挖技术，已成为非开挖行业优质企业，在行业内已树立了一定的品牌形象，占据了较为有利的竞争地位。公司在立足山东市场的基础上，从 2014 年起就开始在有优
44、质客户资源的外阜地区展开市场布局和工艺推广，形成广阔的市场渠道。综上，公司报告期内持续经营，不存在法律、法规和公司章程规定终止经营的情形。公司营业收入主要来自主营业务，公司主营业务明确，具有持续经营能力。山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司
45、资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以
46、下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 92,743.16 3,066,998 3,159,741.16 23.33%原告原告 被告被告 案由案由 是否是否结案结案 涉及涉及 是否是否形成形成预计预计负债负债 案件案件进展进展或执或执
47、行情行情/申请申请人人 /被申被申请人请人 收到收到案件案件通知通知书日期书日期 金额金额 山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券 19 况况 刘立群 山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021.6.24 建设工程施工合同纠纷 否 946,530 是 二审上诉中 东营市众邦建筑工程有限公司 山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021.5.31 建筑工程施工合同纠纷 是 532,200 是 执行完毕 泰兴市裕明土方工程有限公司 山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021.11.2 劳务分包合同纠
48、纷 是 597,469 是 执行完毕 北京天征伟业建筑工程有限公司 山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021.4.29 建设工程施工合同纠纷 是 124,799 是 执行完毕 庞立平 山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021.6.3 劳动争议 否 170,000 是 上诉中 曹新峰 山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021.6.3 劳动争议 否 336,000 是 上诉中 曹新波 山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021.6.3 劳动争议 否 158,500 是 上诉中 姜友波 山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021.6.3 劳动争议 否 201,500 是 上诉中 合计 3,066,998
49、 山东鑫运通市政工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-029 证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券 20 原告原告 被告被告 案由案由 是否是否结案结案 涉及涉及 是否是否形成形成预计预计负债负债 案件进案件进展或执展或执行情况行情况 /申请人申请人 /被申请被申请人人 金额金额 山东鑫运通市政工程股份有限公司 吕晓鸣 2021.5.28 建设工程施工合同纠纷 是 13,901.16 否 已判决 山东鑫运通市政工程股份有限公司 王兆进 2021.5.28 建设工程施工合同纠纷 是 78,842.00 否 已判决 总计总计 92,743.16 2
50、 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0.00 0.00 与关联方共同对外投资 0.00 0.00 债权债务往来