1、1 2021 年度报告 美陵股份 NEEQ:838404 山东美陵化工设备股份有限公司 SHANDONG MEILING CHEMICAL EQUIPMENT CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司被山东省工业和信息化厅认定为“山东省瞪羚企业”；2、公司被山东省工业和信息化厅认定为“山东省技术创新企业”；3、全资子公司山东美陵美力达风机有限公司被认定为国家高新技术企业；4、公司被淄博市工业和信息化局评为“市级绿色工厂”；5、公司荣获淄博市“五个优先”、生态文明突出贡献企业荣誉称号；6、公司荣获淄博市综合百强、工业百强企业荣誉称号；7、公司两化融合管理体系贯标被评为淄博市两化
2、融合优秀项目。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告
3、财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .139139 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵克强、主管会计工作负责人付士国及会计机构负责人（会计主管人员）付士国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持
4、足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、石油石化行业周期性波动带来的风险 公司主要制造、销售 A1
5、、A2、D 级压力容器；化工设备配件；风机；锻件、汽车配件等，所以公司营业收入主要来源于石油石化行业，而石油石化行业对专用设备的需求主要受到炼油产能结构性过剩、下游乙烯等化工产能逐渐饱和及国家宏观政策变化等因素的影响，目前，石油石化行业景气周期波动带来的风险仍然存在。应对措施:为了降低市场风险、提升盈利能力，公司将加强换热器在石油石化行业外其它应用领域的市场开拓，本年度已将精细化工、煤化工、环保行业的市场开发列入计划，并已有了初步的进展；同时公司加强汽车零部件产品市场的开发，并取得较大成果。2、市场竞争的风险 随着国民经济的快速发展，在产业政策扶持等有利因素的助推下，我国石油化学工业快速发展，
6、石油石化专用设备制造业的竞争日趋激烈，2019 年国家市场监管总局发布新的特种设备生产许可规则以后，制造单位开始出现分化，优胜劣汰的步伐加快，一部分规模偏小、管理不规范、信息化水平低、缺乏5 设计和工艺计算能力的制造单位参与市场竞争的机会正在逐步减小。若公司不能及时根据市场变化，调整产品结构，加大信息化、数字化提升改造步伐，开发出满足用户需求、市场竞争力强的新产品，并提高服务水平，则可能在市场竞争中逐步处于劣势。应对措施：公司凭借自身的研发能力、可靠的产品质量以及良好的服务在国产品牌市场中占据了一定的份额。面对激烈的市场竞争，公司确定了自己的产品定位和市场定位，产品以高效、节能、大型化、长寿命
7、和绿色化制造为发展方向，市场以中石化、中石油、中海油及中国化工和煤化工等大型企业为目标客户群，每种主导产品至少有两个科研单位、大专院校或专家为技术依托，促进产品升级和技术进步。公司进一步加大数字化、信息化技术改造升级，提升公司竞争软实力。3、新产品开发的风险 随着科学技术的进步，产品的生命周期日趋缩短，新的化工产品和新工艺不断出现，对石化装备制造业的要求越来越高，而产品科技含量、创新设计能力和设备安全稳定性又是石油石化设备制造企业核心竞争力的重要组成部分，公司已在多年经营过程中具备了较为深厚的技术积累，自主创新能力较强。但随着国家环保政策和产品技术标准的不断提高以及我国能源体系绿色低碳转型和双
8、碳战略的需求推动，能源炼化企业的一体化、大型化、超大型化和智能化转型升级步伐的不断加快，公司需要不断适应市场需求，推陈出新，不断提高产品的数字化、智能化水平，否则未来存在因现有产品被替代导致丧失技术优势和市场优势的风险。应对措施：公司已引进和推广了百万吨乙烯和大型煤化工装置用重型非标换热器、高效旋风分离器和新型加氢反应器内构件等技术含量和附加值高的新产品，将有新的利润增长点。并与多家大专院校、科研机构建立合作关系，其中：已与山东科技大学合作，成为山东科技大学的实习基地，并将在产品开发、人才培养等方面密切合作，企业技术开发实力将不断增强；与北京化工大学和山东大学合作，分别进行圆弧切线波纹管换热器
9、和基于视觉识别的全自动焊接系统和智能制造生产线建模仿真的研发，推动公司智能制造步伐。4、主要原材料价格波动风险 公司生产所需主要原材料为钢材及有色金属，其价格波动将直接导致公司生产成本的波动，给企业生产经营产生一定的影响。应对措施：进一步完善企业采购管理制度，提高采购业务人员业务素质，要求有关人员时刻关注国家对供给侧的改革，关注原材料市场的升降走势，关注公司的订单和生产需求，适时调整采购策略。5、控制权分散风险 截至本报告期末，公司共有股东 1269 名，实际控制人刘效华及其子女合计持有公司 21.69%的股份，其余股东持股比例均在 5%以下。公司股权结构较为分散，有可能成为被收购对象，如果公
10、司实际控制人发生变化，可能会给公司经营管理和业务6 稳定发展带来一定负面影响。同时，由于公司股权相对分散，在一定程度上会影响股东大会对于重大事项的决策效率，给公司生产经营和发展带来潜在风险。公司实际控制人刘效华已与包括李金松、刘奇等在内的 16人签订了一致行动协议，一致行动人合计持有公司股票2,455.0943 万股，占总股本的 37.95%，一定程度上增强了刘效华对公司的控制力。6、应收账款回收风险 报告期末，公司应收帐款净额为 155,705,885.28 元，占资产总额的 25.34%。目前，绝大部分应收账款的账龄均在 2 年期以内，且客户信用较为良好，可收回性较高，出现坏账损失的风险较
11、小，但若出现到期不能及时收回的情况，将对公司的资产质量、营运资金的周转以及盈利能力产生不利影响。应对措施：加大货款回收力度，强化风险防范意识。在项目投标之前，了解清楚客户的实力、发展潜力、信誉度以及项目的资金来源等情况，明确客户类别。签订合同时，严格按 A、B、C 类客户付款的规定签订合同，为货款回收奠定法律基础。签订合同后，定期了解客户生产经营状况，结合项目进展、资金与支付能力、履行情况等设定风险额度，严格执行合同约定，必要时采取升级催款、暂缓供应或建设等措施。7、对外担保风险 截至 2021 年 12 月 31 日对外担保余额为 4999.00 万元，目前被担保公司经营正常且未出现到期债务
12、无法偿付的情况，若被担保企业不能清偿到期债务，将对公司的经营业绩、营运资金运用等产生不利影响。应对措施：强化风险防范意识，逐期减少对外担保金额。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、我公司 指 山东美陵化工设备股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、江海证券 指 江海证券有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 公司章程 指 山东美陵化工设备股份有限公司章程 三会 指 股东大会
13、、董事会和监事会 股东大会 指 山东美陵化工设备股份有限公司股东大会 董事会 指 山东美陵化工设备股份有限公司董事会 监事会 指 山东美陵化工设备股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 7 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东美陵化工设备股份有限公司 英
14、文名称及缩写 Shandong Meiling Chemical Equipment Co.,Ltd-证券简称 美陵股份 证券代码 838404 法定代表人 赵克强 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 付土国 联系地址 山东省淄博市临淄区齐陵路 56 号 电话 0533-7859837 传真 0533-7088688 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 山东省淄博市临淄区齐陵路 56 号 邮政编码 255430 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 2
15、 月 5 日 挂牌时间 2016 年 9 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C349）-其他通用设备制造业（C3490）主要业务 石油石化专用换热器及石化设备配件的生产与销售 主要产品与服务项目 石油石化专用换热器及石化设备配件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）64,686,319 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘效华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘效华），一致行动人为（李金松、刘奇、徐洪波、包焕忠、李玉森、赵克强、李金祥、崔建军、阮政
16、卿、刘志9 胜、任凤政、周永江、刘华祥、赵立明、刘磊、刘燕）。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370000164335325T 否 注册地址 山东省淄博市临淄区齐陵路 56 号 否 注册资本 64,686,319.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）江海证券 主办券商办公地址 哈尔滨市松北区创新三路 833 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）江海证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 王鹏练 方庆军 8 年 1 年 会计师事务所办公地
17、址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 605,814,236.71 495,848,247.70 22.18%毛利率%21.43%20.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,844,364.82 23,727,009.58 30.00%归属于挂牌公司
18、股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,114,346.91 21,201,101.88 32.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.24%12.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.98%11.10%-基本每股收益 0.4920 0.3961 24.21%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 614,461,726.00 531,935,738.93 15.51%负债总计 382,546,612.74 330,534,523.89 15.74
19、%归属于挂牌公司股东的净资产 231,915,113.26 201,401,215.04 15.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.59 3.36 6.85%资产负债率%（母公司）59.72%56.77%-资产负债率%（合并）62.26%62.14%-流动比率 1.04 1.11-利息保障倍数 7.08 13.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 913,646.00 50,359,072.24-98.19%应收账款周转率 4.02 3.75-存货周转率 3.37 2.79-11 (四四)成长情况成长情况 本期
20、本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.51%10.70%-营业收入增长率%22.18%11.05%-净利润增长率%30.00%317.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 64,686,319.00 59,894,740.00 8.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 131,272.45 计入当期损益的
21、政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,632,352.49 债务重组损益 31,669.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 145,880.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60,679.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目-568,403.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,312,092.23 所得税影响数 582,074.32 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净
22、额损益净额 2,730,017.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计
23、政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次
24、执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 1,836,700.29 资产合计 530,099,038.64 531,935,738.93 一年内到期的非流动负债 403,297.86 租赁负债 1,433,402.43 负债合计 328,697,823.60 330,534,523.89 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披
25、露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 1,433,402.43 元、一年内到期的非流动负债 403,297.86、使用权资产人民币 1,836,700.29 元。对于首次执行日前的经营租赁，本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.90%。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 参照中国证监会发布上市公司行业分类指引，公司所处行业为制造业中的通用设备制造业，主
26、营业务为石油石化专用换热器及石化设备配件的生产与销售，同时兼营汽车配件、高强度紧固件、重型锻件、风机等产品的生产与销售。公司拥有二十余年的压力容器设计、制造历史，具有大型压力容器（A1 含设计）制造许可资质，并取得了美国 ASME“U”钢印及“NB”钢印，主要从事一、二、三类压力容器、高效旋风分离器、新型加氢反应器内件设计与制造，产品以高效、节能、大型化、重型化为特点，在中石化、中石油、中海油、中国化工与煤化工等市场广泛应用，是国内石油石化专用管壳式换热器细分市场的领军企业。“美陵”牌高效节能换热器为中国名牌产品和中国石油和化学工业知名品牌产品。公司产品高效节能换热器被评为山东省制造业单项冠军
27、。公司拥有国际一流的自动化铸造设备和先进的清理、加工设备，主要有丹麦迪砂 DISA 垂直造型线和SMC 砂处理系统，美国应达 Inductotherm 熔炼炉和自动浇注系统，意大利 FA 制芯机；引进瑞士ThermoFisherm 光谱仪、德国 Zeiss 金相显微镜及日本撒布朗斯热分析仪等先进检测设备，生产现场整齐有序，首批通过铸造行业准入条件企业之一。拥有德国莱茵 IATF16949 质量管理体系认证。目前公司是气压盘式制动器、鼓式制动器的专业制造厂家。与国内外主机采购商，陕汽控股、中国重汽；国际知名品牌企业威伯科；国内制动器主流企业浙江隆中和浙江万安形成了完善的配套体系。公司内部已形成采
28、购、生产、研发和销售协同合作的管理模式，保证了从关键资源获取、产品生产、产品开发到产品交付各环节的高效运营。公司生产所需的原材料主料为各种类型的钢材、管材、锻材，辅料包括焊材、螺栓、垫片等。由于换热器及加氢反应器内构件产品具有较强的定制性，不同客户对产品材料根据技术协议及产品用途有具体的要求，并提供具有相应品牌、相应资质的原材料供应商选取范围，公司通过询价方式，在指定范围内确定最终供应商。公司生产模式主要为以销定产，根据相应订单情况安排生产。换热器、加氢反应器内构件以及换热器封头配件等多数产品已经实现了独立生产。由于产品材质以及材料处理工艺要求等方面的差别，换热器产品的生产周期存在着一定差异，
29、通常，碳钢类产品生产周期为三个月，复合板产品为四个月。公司为国家高新技术企业，建有山东省省级企业技术中心、山东省高效节能换热器工程技术研究中心、山东省院士工作站和山东省博士后创新实践基地，与清华大学、中国石油大学、山东大学、中国石化洛阳工程有限公司、中国石化工程建设有限公司等高等院校和工程公司建立了密切的技术合作关系，现有发明、实用新型专利 113 项，在压力容器设计、制造和应用领域积累了丰富的工程经验，培养了一批设计、制造的专业技术人员、技术工人和管理人员。公司的产品销售全部采用直销模式，无异地营销办公室，通过参与竞标方式获得产品订单。在采购部门原材料询价和生产科成本估算的基础上，结合合理比
30、率的毛利，通过成本加成并兼顾市场竞争情况确定最终的投标价格。产品销售发出时，通过招标方式选择运输公司，由公司负责运输到库。经过多年的发展，公司已积累了雄厚的客户基础，是国内为数不多的几家同时获得国内三大石油公司一级供应商资格的供应商之一，产品遍及国内各大炼油、化工、煤化工企业，并远销美国、哈萨克斯坦、印度等国家。2021 年在公司推行“品牌战略、技术推进、产品销售、跟踪服务”四位一体的销售模式下，聚力品牌建设与品牌营销，从技术、质量、工期、服务和文化等各方面得到了提升与突破，攻关优质客户和市场、提高产品附加值，市场营销取得较好成果，实现收入利润双增长。公司以成本加成定价模式为主导，为客户提所需
31、产品。公司通过销售压力容器、汽车配件等产品获得收入、利润及现金流，并不断通过新产品开发、产品升级、工艺改进等不断寻求新的利润增长点，以14 获得更多的收益。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 山东省技术创新企业 -山东省工业和信息化厅 其他与创新属性相关的认定情况 山东省瞪羚企业-山东省工业和信息化厅 详细情况 2020
32、年 6 月 30 日，子公司山东美陵博德化工机械有限公司被认定为青岛市“专精特新”企业（青民发字202023 号），有效期三年；2020 年 12 月 31 日，公司被认定为第四批“山东省制造业单项冠军”（鲁工信产2020237 号），有效期三年；2020 年 12 月 8 日，公司被重新认定为高新技术企业（证书编号 GR202037003594），有效期三年；2021 年 3 月 23 日，子公司山东美陵美力达风机有限公司被认定为山东省 2021 年第二批“科技型中小企业”，有效期一年；2021 年 7 月 23 日，公司被认定为“山东省技术创新企业”（鲁工信技2021155 号），有效期三
33、年；2021 年 10 月 27 日，公司被认定为“山东省瞪羚企业”（鲁工信创2021237 号），有效期至 2024 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末
34、 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,639,696.66 3.03%62,069,967.58 11.67%-69.97%应收票据 27,470,283.92 4.47%-应收账款 155,705,885.28 25.34%137,843,018.69 25.91%12.96%存货 155,255,900.00 25.27%127,166,131.23 23.91%22.09%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 206,169,494.76 33.55%138,962,526.44 26.12%
35、48.36%在建工程 无形资产 10,664,748.28 1.74%10,714,816.85 2.01%-0.47%商誉 短期借款 29,800,000.00 4.85%33,800,000.00 6.35%-11.83%长期借款 应付账款 149,299,380.61 24.30%120,682,969.16 22.69%23.71%合同负债 39,236,265.55 6.39%61,883,831.38 11.63%-36.60%其他应付款 110,153,818.27 17.93%80,016,118.44 15.04%37.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：
36、1、货币资金：本期期末较本期期初减少 43,430,270.92 元，降幅 69.97%。主要原因为本期购买原材料支出、工资支出、购建设备支出大幅增加。2、应收账款：本期期末较本期期初增加 17,862,866.59 元，增幅 12.96%。主要原因为订单增加形成的未到期应收款增加。3、存货：本期期末较本期期初增加 28,089,768.77 元，增幅 22.09%。主要原因为大型设备订单增加，加工周期较长，形成在产品增加 27,832,591.57 元。4、固定资产：本期期末较本期期初增加 67,206,968.32 元，增幅 48.36%。主要原因为本期加大固定投资，新购置机器设备 32,
37、351,364.01 元，在建工程转入固定资产房屋建筑 12,114,219.07 元，在建工程转入固定资产机器设备 41,805,871.96 元所致。5、应付账款：本期期末较本期期初增加 28,616,411.45 元，增幅 23.71%，主要原因为应付材料款增加 18,189,798.59 元，应付设备款增加 13,454,797.54 元所致。6、合同负债：本期期末较本期期初减少 22,647,565.83 元，降幅 36.60%，主要原因为预收账款单位产品确认收入所致。7、其他应付款：本期期末较本期期初增加 30,137,699.83 元，增幅 37.66%，主要原因为向关联企业美联
38、环境科技（淄博）有限公司拆借资金增加 31,758,783.71 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 16 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 605,814,236.71-495,848,247.70-22.18%营业成本 475,967,819.56 78.57%395,603,307.22 79.78%20.31%毛利率 21.43%-20.22%-销售费用 12,059,415.36 1.99%9,640,508.25 1.94%
39、25.09%管理费用 36,826,723.32 6.08%24,449,923.71 4.93%50.62%研发费用 41,409,894.11 6.84%34,606,587.51 6.98%19.66%财务费用 5,434,631.90 0.90%1,760,006.42 0.35%208.78%信用减值损失-1,403,349.18-0.23%-1,121,155.52-0.23%25.17%资产减值损失-560,291.47-0.09%-4,237,608.94-0.85%-86.78%其他收益 3,653,332.69 0.60%4,058,654.49 0.82%-9.99%投资
40、收益 177,549.98 0.03%189,744.98 0.04%-6.43%公允价值变动收益-资产处置收益 250,408.78 0.04%99,728.75 0.02%151.09%汇兑收益-营业利润 33,466,799.70 5.52%24,878,931.48 5.02%34.52%营业外收入 242,300.29 0.04%233,382.60 0.05%3.82%营业外支出 422,116.07 0.07%1,696,847.49 0.34%-75.12%净利润 30,844,364.82 5.09%23,727,009.58 4.79%30.00%项目重大变动原因项目重大变
41、动原因：1、报告期内，营业收入为 605,814,236.71 元，较上年同期 495,848,247.70 元，相比增加 22.18%。主要原因为本期公司订单增加，主营业务收入增加 107,433,320.79 元，其他业务收入增加 2,532,668.22 元。2、报告期内，营业成本为 475,967,819.56 元，较上年同期 395,603,307.22 元，相比增加 20.31%。主要原因为本期公司订单增加收入增加主营业务成本相应增加 78,556,000.26 元，其他业务成本增加1,808,512.08 元。3、报告期内，销售费用为 12,059,415.36 元，较上年同期
42、9,640,508.25 元，相比增加 25.09%。主要原因为本期销售人员工工资及福利增加 1,292,178.73 元，标书费及中标服务费增加 876,814.66 元。4、报告期内，管理费用为 36,826,723.32 元，较上年同期 24,449,923.71 元，相比增加 50.62%。主要原因为本期管理人员工工资及福利增加 6,313,830.51 元，顾问费增加 564,704.52 元，折旧摊销增加656,529.01 元，维修费增加 3,035,764.14 元。5、报告期内，研发费用为 41,409,894.11 元，较上年同期 34,606,587.51 元，相比增加
43、19.66%。主要原因为本期公司加大研发投入，研发人员人工成本增加 4,303,959.9 元，直接投入增加 2,729,841.90 元。6、报告期内，营业利润 33,466,799.70 元，较上年同期 24,878,931.48 元，同比增加 34.52%。主要原因为本期收入增加 109,965,989.01 元，毛利增加 29,601,476.67 元所致。7、报告期内，本期净利润较去年同比增加 7,117,355.24 元，增幅为 30.00%，主要原因为公司营业利润增加致净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 17 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例
44、变动比例%主营业务收入 600,025,916.80 492,592,596.01 21.81%其他业务收入 5,788,319.91 3,255,651.69 77.79%主营业务成本 472,995,257.68 394,439,257.42 19.92%其他业务成本 2,972,561.88 1,164,049.80 155.36%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减
45、%化工设备 358,807,019.96 266,904,872.64 25.61%26.97%22.08%2.98%锻件 49,858,697.47 43,759,310.02 12.23%24.45%32.34%-5.24%风机 9,353,717.90 9,526,543.48-1.85%-1.02%0.81%-1.85%紧固件 91,103,799.27 69,083,181.03 24.17%64.45%60.56%1.84%汽车配件 90,902,682.20 83,721,350.51 7.90%-13.50%-7.25%-6.21%其他 5,788,319.91 2,972,5
46、61.88 48.65%77.79%155.36%-15.60%合计 605,814,236.71 475,967,819.56 21.43%22.18%20.31%1.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：锻件：由于本期原材料及人工成本较上期增加较大导致营业成本同比增幅较大。紧固件：本期紧固件产品订单同比大幅增加，导致营业收入、营业成本同比增幅较大。其他：本期铸件产品机加工产量增加，导致铁屑废料收入同比增加，从而导致其他营业收入、营业成本同比增幅较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度
47、销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 盛虹炼化（连云港）有限公司 56,943,112.94 9.40%否 2 中国寰球工程有限公司 53,811,153.99 8.88%否 3 陕西汉德车桥有限公司西安分公司 23,282,766.37 3.84%否 4 重汽（济南）车桥有限公司 23,263,151.28 3.84%否 5 中海油惠州石化有限公司 22,831,680.03 3.77%否 合计合计 180,131,864.61 29.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 18 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是
48、否存在关联关是否存在关联关系系 1 淄博尊乾经贸有限公司 24,713,199.74 3.32%否 2 沈阳特种无缝钢管有限公司 19,511,437.23 2.62%否 3 淄博供电公司临淄供电部 19,124,997.49 2.57%否 4 大石桥市石化机械锻造厂（普通合伙）16,600,779.00 2.23%否 5 邯郸市峰峰诚龙物资有限公司 14,267,278.60 1.91%否 合计合计 94,217,692.06 12.65%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 913,646.
49、00 50,359,072.24-98.19%投资活动产生的现金流量净额-30,906,822.98-23,257,649.56-32.89%筹资活动产生的现金流量净额-6,273,008.61-5,784,968.13-8.44%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 49,445,426.24 元，主要原因为公司本期购买商品、接受劳务支付的现金增加 54,414,289.68 元所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 7,649,173.42 元，主要原因为公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 7,347,221.92 元所致。3、
50、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 488,040.48 元，主要原因为公司本期归还短期银行借款 4,000,000.00 元，上期归还短期银行借款 1,000,000.00 元，本期偿还借款利息比上期减少 2,511,959.52元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东美陵博德化工控股子公司 化工机械设备、高强度紧固件、60,000,000.00 99,113,44