1、1 2021 年度报告 软都科技 NEEQ:871039 北京软都科技股份有限公司 Beijing Softcity Polytron Technologies Co.Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司的经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合能力，本公司与田华于2021年5月共同出资设立了参股公司君义云学（北京）科技有限公司（2021年5月26日已完成工商登记注册），注册地为北京市朝阳区百子湾西里403号楼21层2106-1，注册资本为人民币300万元，其中田华认缴180万元，占注册资本的60%，公司认缴120万元，占注册资本的40%。公司基
2、于未来整体发展战略考虑，为拓展公司的经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合能力，本公司与安徽广电融媒体股份有限公司共同出资设立参股子公司安徽广电视频科技有限公司，注册地为合肥市新站区九顶山路与双凤路交口向南200米路东，注册资本为 500.00万人民币，其中安徽广电融媒体股份有限公司认缴255.1万元人民币，占注册资本的 51.02%；本公司认缴 244.9万元人民币，占注册资本的48.98%，2021年7月14日已完成工商登记注册。2020 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了关于收购股权资产的议案，基于公司未来整体发展战略考虑，为有利于公司业务的拓展，公司
3、0 元收购安徽融富教育管理有限公司，成为公司全资子公司，子公司注册地：合肥市高新区望江西路 535 号鑫达投资公司 1#综合楼 2 层，注册资本 1000 万元，2021 年 3 月 8 日已完成工商变更手续。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及
4、核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨全林、主管会计工作负责人虞云龙及会计机构负责人（会计主管人员）虞云龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会
5、计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按
6、要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司 2021 年年度财务报告被中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的审计报告。公司董事会认为，该审计意见客观的反映了公司经营状况等有关信息。我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，2021 年净利润-2,160,951.09 元，业务规模仍较低,基本与 2020 年持平。2021 年营业收入 4,748,198.64 元,其中因收购安徽融富教育管理有限公司增加收入 2,504,970.60 元。这些事项或情况，表明存在可能导致对软都科技持续经营能力
7、产生重大疑虑的重大不确定性。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人安徽凯盛物流有限公司，持有公司的股份8,500,000 股，持有公司股份比例为 85.00%，由于实际控制人没有相关的软件研发的产业背景，存在一定的行业运作风险；实际控制人能够对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在偏离中小5 股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制得风险 税收政策变化引致的风险 公司属高新技术企业，根据相关政策享受所得税优惠政策
8、。如果国家税收优惠政策发生不利变化，则公司将不再享受增值税等优惠税率，若公司未来产生较大的应纳税额，无法享受税收优惠将给公司净利润带来较大的影响。公司持续经营不确定性的风险 2021 年净利润-2,160,951.09 元，业务规模仍较低,基本与2020 年持平。2021 年营业收入 4,748,198.64 元,其中因收购安徽融富教育管理有限公司增加收入 2,504,970.60 元。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、软都科技、股份公司 指 北京软都科技股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2021 年度 凯盛物流 指 安
9、徽凯盛物流有限公司,公司控股股东 融富教育 指 安徽融富教育管理有限公司，公司持股 100%的子公司 君义云学 指 君义云学（北京）科技有限公司，公司持股 40%参股公司 安徽广电、广电融媒体 指 安徽广电融媒体股份有限公司，公司持股 48.98%参股公司 股东大会 指 北京软都科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京软都科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京软都科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 审计机构 指 中勤万信
10、会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京软都科技股份有限公司章程 审计报告 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字（2022）第 1277 号审计报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京软都科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Softcity Polytron Technologies Co.Ltd.-证券简称 软都科技 证券代码 871039 法定代表人 杨全林
11、二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 虞云龙 联系地址 北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 21 层 2105 电话 010-86464223 传真 010-86464223 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 21 层 2105 邮政编码 100124 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 24 日 挂牌时间 2017 年 3 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信
12、息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 个性化软件研发与定制服务 主要产品与服务项目 个性化软件研发与定制服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为安徽凯盛物流有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘美胜，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087567310069 否 注册地址 北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 21 层 2105 否 注册资本 1
13、0,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）金元证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许茂芝 唐爱荣 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和
14、财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 4,748,198.64 3,439,622.63 38.04%毛利率%35.16%35.32%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,160,951.09 741,774.88-391.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,171,324.62 -603,494.01-259.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-19.68%5.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.78%-4
15、.46%-基本每股收益-0.22 0.07-414.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 12,301,911.36 12,270,418.54 0.26%负债总计 2,397,065.87 204,621.96 1,071.46%归属于挂牌公司股东的净资产 9,904,845.49 12,065,796.58-17.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 1.21-17.91%资产负债率%（母公司）7.79%1.67%-资产负债率%（合并）19.49%1.67%-流动比率 3.63 38.71-利息保障倍数-(三三)
16、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-452,952.95-474,386.69 4.52%应收账款周转率 1.35 1.18-存货周转率 1.28 1.52-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.26%-10.74%-营业收入增长率%38.04%25.08%-净利润增长率%-391.32%163.08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量 0
17、 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,372.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,373.5310,373.53 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 10,373.5310,373.53 (八八)补充财务补充财务指标指标
18、 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）10 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产：使用权资产-362,439.11 362,439.11 负债：租赁负债-252,347.37 252,347.37 一年内到期的非流动负债 110,091.74 110,091.
19、74 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用（1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。（2）首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相
20、关情况 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予
21、调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。本公司对首次执
22、行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。（3）会计估计变更：无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 11 报告期内，公司合并范围内增加 1 家子公司安徽融富教育管理有限公司，新增 1 家分公司北京软都科技股份有限公司合肥分公司。2020 年 12 月，公司第二届董事会第九次会议审议通过以 0 元收购安徽融富教育管理有限公司 100%股权，注册资本为 1,000.00 万元，融富教育于 2021 年 3 月 8 日完成工商登记。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要
23、概要 商业模式商业模式 1、公司所处行业公司所处行业属于I65软件和信息技术服务业，细分行业属于I6510软件开发。根据股转系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。根据股转系统挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“信息技术-软件与服务-软件-系统软件”，行业代码为17101211。2、公司的主营业务为个性化软件研发与定制服务。公司作为IT综合服务的提供商，为企业提供个性化IT解决方案，包括软件产品开发及与之配套的运行维护服务等。客户主要集中在智慧城市、金融保险和电子商务等行业领域。子公司融富教育的主营业务为信息咨询服务，主要包括继续教育（学历
24、提升）、职业教育（职业培训、校企合作）等教育领域的咨询服务 3、公司主要产品与服务公司的主要业务包括大型应用软件开发框架、在线授课与咨询平台、智慧城市数据管理平台、互联网金融出借管理系统、互联网金融债权匹配系统、B2B2C电子商务平台、三级微分销管理系统等，致力于国内软件市场的开拓，在教育、金融、保险、医疗、电商等领域提供优质服务。4、销售渠道 公司销售采用直销模式，即由公司直接对客户提供服务和销售。公司现阶段主要采用以项目带动产品销售策略。对于新客户，公司目前取得订单一般有以下四种方式：（1）公司通过招投标方式获取订单；（2）公司通过对下游行业及最终客户需求的了解和梳理，确定可跟踪的项目和需
25、求，主动联系客户、争取服务合同；（3）通过已有老客户的推荐，与被介绍的客户进行交流后直接进行商务谈判、签署合同；（4）公司通过网站推广、参加展会、举办（或合办）论坛等宣传方式，提高公司品牌知名度，从而让有意向的客户主动与公司联系，实现接单。对于老客户，在其系统需要扩容、升级或运维服务到期需要继续采购该类服务时，经协商一致，公司与其再次签订合同，可持续性获取订单。5、收入来源 公司收入主要来源于产品销售收入和应用开发收入。公司产品具有可复制性，一次开发完成，可以多次销售，后续只需较小的维护成本，有很好的利润空间；应用开发上，由于公司采用自主软件产品，可以有效提高效率，缩短开发周期，降低人员成本，
26、获取应用开发利润。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 本公司为高新技术企业，获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期是 2019 年 7 月 15 日，证书编号为GR201911001140，有效期三年，根据中华人民共和国企业所得税法，本公司 2019 年至 2022 年所得税减按 15%计缴。行业信息行业信息 是否自愿披露 13 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主
27、营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,164,936.84 17.60%4,263,926.98 34.75%-49.23%应收票据 -应收账款 3,205,108.53 26.05%3,
28、272,696.49 26.67%-2.07%存货 1,880,703.65 15.29%358,490.56 2.92%424.62%投资性房地产 -长期股权投资 1,010,840.80 8.22%-固定资产 23,612.90 0.19%21,386.68 0.17%10.41%在建工程 -无形资产 3,523,405.25 28.64%3,935,852.28 32.08%-10.48%商誉 -短期借款 -长期借款 -其他应收款 10,550.00 0.09%1,200 0.01%779.17%应付账款 611,500.00 4.97%11,500 0.09%5,217.39%资产负债
29、项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）2021 年货币资金期末余额较期初减少 209.9 万元，主要是由于本年度新增对外投资 141.87 万元,另外，本年度新增人员导致支付薪酬增加。2）2021 年应收账款期末较期初减少 6.76 万元，跟上期基本持平，主要是客户回款速度放缓所致。其中账龄在 1 年以内 337.38 万元，4 至 5 年 12.28 万元。3）2021 年存货期末余额较期初增加 152.22 万元，主要是由于本期新增委托合作方录制相关的课程视频14 178.2 万元。4）2021 年长期股权投资期末余额较期初增加 101.08 万元，主要是由于本期新增对外投资所致，
30、其中对君义云学（北京）科技有限公司投资 120 万元，本期期末确认投资损益-32.82 万元；其中对安徽广电视频科技有限公司投资 21.87 万元，本期期末确认投资损益-7.96 万元。5）2021 年无形资产期末余额减少 41.24 万元，主要是由于本期软件经摊销后余额 261.66 万元，同时本期新增采购短视频版权 90.68 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 4,748,198.64-3,43
31、9,622.63-38.04%营业成本 3,078,695.50 64.84%2,224,844.19 64.68%38.38%毛利率 35.16%-35.32%-销售费用 1,155,493.96 24.34%30,858.24 0.9%3,644.52%管理费用 1,583,907.67 33.36%1,031,167.77 29.98%53.60%研发费用 -26,522.32 0.77%-100.00%财务费用 17,264.86 0.36%-1,327.13-0.04-1,400.92%信用减值损失-2,036.42-0.04%97,412.11 2.83%-102.09%资产减值损
32、失-288,426.57-6.07%-1,282,051.23-37.27%77.50%其他收益 10,372.87 0.22%67,212.07 1.95%-84.57%投资收益-407,859.20-8.59%公允价值变动收益 -0 资产处置收益 -1,490,566.00 43.34%-100.00%汇兑收益 -0 营业利润-1,788,254.05-37.66%471,011.92 13.69%-479.66%营业外收入 0.66 66.19 0%-99.00%营业外支出 0 1.47 -100.00%净利润-2,160,951.09-45.51%741,774.88 21.57%-3
33、91.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入、营业成本：本期实现收入较上年增加 130.86 万元，主要是老客户武汉中证通投资咨询有限公司合肥分公司，本期实现销售增长 204.6 万元，同时新开发客户安徽文拓、广州好运莱，本期分别实现销售收入 35.64 万元、24 万元；但同时老客户灯塔财经及安徽邦天本期未开展业务，收入分别减少 94.34 万元和 76 万元。本期营业成本变动幅度基本与营业收入变动幅度保持一致；2）销售费用：本期销售费用较上期增加 112.46 万元，主要是由于收购子公司融富教育，新开展业务，本期新增业务招待费 4.66 万元，新增人员工资 93.84 万元，
34、新增广告宣传费 11.69 万元。3）管理费用：本期管理费用较上期增加 55.27 万元，主要是由于收购子公司融富教育，新开展业务，本期新增人员工资 47.87 万元，新增折旧费及摊销 6.61 万元，新增办公及差旅费 1.89 万元。4）营业利润、净利润：本期实现营业利润为亏损 178.83 万元，主要是由于本期人员工资较上年大幅度15 提升，新增对于参股公司的投资损失 40.79 万元，对子公司融富教育的商誉减值计提 28.84 万元，以及本期结转个性化功能服务（南京掌营）存货成本 35.85 万元。本期净利润变动幅度与营业利润变动幅度基本保持一致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元
35、项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,748,198.64 3,203,773.57 48.21%其他业务收入 0 235,849.06-100.00%主营业务成本 3,078,695.50 2,224,844.19 38.38%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%技术开发与技术服务 3,817,485.4
36、5 2,335,464.09 38.82%19.16%4.97%信息咨询服务 930,713.19 743,231.41 20.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司积极维持并进一步推进与老客户的合作，加大对新客户的开发，2021年营业收入4,748,198.64元,其中因收购安徽融富教育管理有限公司增加收入2,504,970.60元。本期实现收入较上年增加130.86万元，其中新增了信息咨询服务收入，累计93.07万元，该业务是教育方面的咨询服务，主要包括继续教育（学历提升）、职业教育（职业培训、校企合作）等教育领域，经过20
37、21年的布局，2022年有望取得更大的突破。另外老客户武汉中证通投资咨询有限公司合肥分公司，本期实现销售增长204.6万元，同时新开发客户安徽文拓、广州好运莱，本期分别实现销售收入35.64万元、24万元；但同时老客户灯塔财经及安徽邦天本期未开展业务，收入分别减少94.34万元和76万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉中证通投资咨询有限公司合肥分公司 3,461,049.81 82.97%否 2 安徽文拓金融信息服务有限公司 356,435.64 8.54%否 3 广州好
38、运莱教育咨询有限公司 239,128.71 5.73%否 4 合肥海银杆塔有限公司 67,326.74 1.61%否 16 5 广州福禄寿喜网络科技有限公司 47,540.16 1.14%否 合计合计 4,171,481.06 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 掌中微视信息科技有限公司 1,782,000.00 47.18%是 2 南京掌营互联网科技有限公司 1,309,938.53 34.68%否 3 开封市祥符区利晟信息技术服务中心 600,000.00 1
39、5.89%否 4 合肥友盟信息科技有限公司 52,000.00 1.38%否 5 网新科技集团有限公司 33,000.00 0.87%否 合计合计 3,776,938.53 100%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-452,952.95-474,386.69 4.52%投资活动产生的现金流量净额-2,347,021.19 4,675,000-150.20%筹资活动产生的现金流量净额 700,984.00 0-现金流量分析现金流量分析：1）本期经营活动产生的现金流量净额为-45.3 万元，较去
40、年增加 2.14 万元，产生的差异，主要是由于本期新增子公司融富教育，其日常经营过程引起现金流入和流出同步增长。本期现金流入：本期新增主要是客户的回款，其中包括中证通合肥公司回款 319.5 万元，安徽邦天回款 94.3 万元。本期现金流出：支付职工薪酬方面新增 190.74 万元，支付日常经营费用新增 72.91 万元，预付给天津汇银万家开发著作权 200 万元。2）本期投资活动产生的现金流量净额为-234.7 万元，较去年减少 702.2 万元，主要是由于本期新增购置无形资产 97.16 万元，而去年购置无形资产 495.28 万元；同时本期新增对 2 家参股公司的投资，分别为君义云学（北
41、京）科技有限公司 120 万元，安徽广电视频科技有限公司 21.87 万元；3）本期筹资活动产生的现金流量净额为 70.1 万元。较去年增加 70.1 万元，主要是由于本期新增资金拆借流入 97.07 万元，分别为：刘美胜 15 万元、杨全林 62.6 万元、鲁春春 19.47 万元。同时本期偿还资金 26.98 万元，分别为：刘美胜 5.13 万元，杨全林 21.85 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产
42、 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽融富控股子公从事教育1000 万 3,210,751.73-420,611.15 2,504,970.60-132,184.58 17 教育管理有限公司 司 服务 安徽广电视频科技有限公司 参股公司 从事科技推广和应用服务 500 万 1,110,926.76 1,077,625.09 12,673.27-162,574.91 君义云学（北京）科技有限公司 参股公司 从事商务服务 300 万 811,099.72 379,424.97 52,475.25-820,575.03 安徽链咖企业管理咨询有限公司 控股子公司 从事企业咨询服务 500 万 0 0
43、0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 安徽广电视频科技有限公司 无关联 资源整合 君义云学（北京）科技有限公司 无关联 资源整合 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 三、三、持续持续经营经营评价评价 一、业务方向及营运预测 1、业务方向 我司立足北京、合肥，辐射全国。2021 年继续坚守传统业务，深耕软件产品的开发和服务，同时全资子公司安徽融富教育管理有限
44、公司已全面运营继续教育（学历提升）、职业教育（职业培训、校企合作）等教育领域，并逐步带来了经营现金流，经过 2021 年的布局，2022 年有望取得更大的突破。2、营运预测 2022 年将实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量。公司将 2022 年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场，发展客户、争取订单。二、经营资金来源 除以上阐述公司正常经营引入现金流外，也计划融入一定的发展资金，同时公司大股东也承诺在公司资金短缺时进行追加投资。三、营销方面 继续打造传统业务的核心竞争力，同时强化自身教育品牌（学辅星）的广告宣传，开展学辅星系列产品的促销活动，辅助经销
45、商的开展招生宣传，优化学辅星平台营销系统建设。力争打造全球领先的教育新基建服务商。随着上述措施的逐步落实，本公司经营业务将逐渐好转，本公司具备持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、
46、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(五)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (
47、二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 1,782,000.00 2销售产品、商品，提供劳务 0 971,584.15 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 19 4其他 (四四)报
48、告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 1,200,000.00 1,200,000.00 债权债务往来或担保等事项 0 776,040.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司与关联董事田华于 2021 年 5 月共同出资设立了参股公司君义云学（北京）科技有限公司，本次交易是出于公司的发展战略和长期规划，不存在损害公司和其他股东利益的情形。2020年3月10日，子公司融富教育与
49、关联法人掌中微视信息科技有限公司签订视频制作合同书（融富教育于 2021 年 3 月成为子公司），交易金额为 178.2 万元。2021 年 5 月 20 日，公司与安徽广电融媒体股份有限公司签订视频版权转让协议，交易金额为 97.16 万元。本次交易不存在损害公司和其它股东利益的情形。根据公司章程规定，上述两项关联交易未达到董事会审议金额，无需提交董事会进行审议。报告期内，公司从刘美胜拆入 15 万元、从杨全林拆入 62.6 万元，合计 77.6 万元。刘美胜、杨全林借款给公司用于资金周转，是使公司单方面受益的行为。根据公司治理规则，免于按照关联交易的方式进行审议。报告期内挂牌公司无违规关联
50、交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象是关联交易对象是否为控股股东、否为控股股东、实际控制人及其实际控制人及其控制的其他企业控制的其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 田华 否 1,200,000.00 否 否 已 事后 补充履行 是 总计总计 -1,200,000.00-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：公司与关联董事田华于 2021 年 5 月共同