1、山东泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-005 1 证券代码：839444 证券简称：泰华股份 主办券商：华福证券 2021 年度报告 泰华股份 NEEQ:839444 山东泰华生物科技股份有限公司 Shandong Taihua Biotech Co.,Ltd 山东泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-005 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份
2、变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 山东泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-005 3 第一节第一节 重重要提示、目录和释义要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
3、内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人洪祥碧、主管会计工作负责人吴春锋及会计机构负责人（会计主管人员）吴春锋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是
4、否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 未按要求披露的事项：1、本年度报告中前五大客户的第一名至第五名以“客户一”、“客户二”、“客户三”、“客户四”、“客户五”代替。2、本年度报告中的前五大供应商中的第一名至第五名以“供应商一”、“供应商二”、“供应商三”、“供应商四”、“供应商五”代替。理由：公司与上述客户及供应商公司所签订的合同，涉及公司的具体业务信息，属于公司商业机密；并且公司与上述客户及供应商签订的合同含保密条款，约定对双方签订的协议、合
5、同、技术资料保密，非经上述客户及供应商同意，不得向任何第三方泄露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、客户集中度高的风险 2019 年、2020 年、2021 年，公司来自前五名客户的销售额占营业收入比重分别为 85.14%、79.51%、90.00%。其中,前两大客户的收入占比分别为 45.47%、76.12%、79.84%。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，本公司存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降，会严重影山东泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-005 4 响公
6、司盈利的稳定性,公司业绩存在大幅下滑的风险。二、原辅材料价格波动风险 公司原辅料主要是基础化工、精细化工产品,报告期内,公司原辅料占生产成本的比例超过 80%，原辅料供应的持续稳定性及价格波动幅度对公司盈利影响较大。相关供应商的稳定生产直接受到包括产业政策调整、环保政策调整等的影响,原辅料的价格受石油和经济周期影响也较大。报告期内,公司原辅料价格不断上升,原辅料价格波动在短期内对公司盈利能力的不利影响较大。三、存货跌价风险 公司根据对市场的预测安排生产,存货规模处于较高水平,2019 年、2020 年、2021 年存货余额分别为 3716.79 万元、2939.56万元、2358.26 万。由
7、于产品的市场价格波动，基于公司的会计政策，公司于 2018 年底共计提存货跌价准备 134.79 万元，2019 年底共计提存货跌价准备 246.31 万元，2020 年底共计提存货跌价准备 805.31 万元，2021 年底共计提存货跌价准备 490.76 万元。报告期内公司已按照会计制度的有关规定足额计提了存货跌价准备，若公司产品未来出现价格大幅波动，且存货大幅增加，导致公司存货跌价损失显著增加将对公司的盈利能力产生重大不利影响。四、环保许可经营的风险 公司生产过程中会产生废水、废气、废渣，若处理不当会污染周边环境。公司高度重视环保工作,严格按照项目建设三同时进行环评，并通过了政府相关部门
8、的环保验收,通过了 ISO14001 环境认证。于 2020 年 8 月 3 日取得排污许可证。公司生产经营仍可能受到相关环保政策规定的影响。五、实际控制人控制不当的风险 公司共同控制人洪祥碧、洪桂英夫妇及其儿子洪博强合计持有公司 93.52%的股份，洪祥碧任公司董事长兼总经理、洪博强任董事、董事会秘书兼业务发展总监，其在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司共同控制人利其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 山东泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-005
9、 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 泰华股份、泰华科技、本公司、公司、股份公司 指 山东泰华生物科技股份有限公司 厦门海弘 指 厦门海弘挚远投资管理合伙企业(有限合伙)泰华益盛 指 泰安市泰华益盛商务咨询合伙企业(有限合伙)主办券商、华福证券 指 华福证券有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 山东泰华生物科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 甾体 指 甾体说的就是类固醇类物质,通常指这一类的激素:肾上腺皮质激素、雄激素、雌激素,具有一定的作用。皮质激素 指 皮质激素是肾上腺皮质合成和分泌的一类,皮质激素进入血
10、液循环后,一般与血中特异的蛋白质皮质激素运载蛋白形成可逆的非共价键复合物,使激素免受破坏,并可调节血中游离甾体的浓度,从而调控作用于靶细胞的激素的有效浓度。原料药 指 指用于生产各类制剂的原料药物,是制剂中的有效成份由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等,但病人无法直接服用的物质。医药中间体 指 所谓医药中间体,实际上是一些用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品。这种化工产品,不需要药品的生产许可证,在普通的化工厂即可生产,只要达到一些的级别,即可用于药品的合成。报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 注：本年
11、度报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均由四舍五入所致。山东泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-005 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东泰华生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShandongTaihuaBiotechCo.,Ltd 证券简称 泰华股份 证券代码 839444 法定代表人 洪祥碧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 洪博强 联系地址 山东省泰安市高新区配天门大街 399 号 电话 0538-5073161 传真 0538-8935056 电子邮箱 公司网址 http:/
12、 山东省泰安市高新区配天门大街 399 号 邮政编码 271000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 10 月 22 日 挂牌时间 2017 年 1 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-医药制造业 C27-化学药品原料药制造 C271-化学药品原料药制造 C2710 主要业务 甾体药物中间体的研制、生产和销售 主要产品与服务项目 泼尼松龙、氟轻松、丙酸氯倍他索、倍他米松等原料及中间体 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股
13、总股本（股）33,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为厦门海弘挚远投资管理合伙企业(有限合伙)实际控制人及其一致行动人 实际控制人为洪祥碧、洪桂英和洪博强，无一致行动人 山东泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-005 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370900767764698U 否 注册地址 山东省泰安市高新技术开发区配天门大街399号 否 注册资本 33,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华福证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区鼓
14、屏路 27 号 1#楼 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华福证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宁兰华 白慧霞 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-005 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力
15、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 154,523,694.04 40,344,989.18 283%毛利率%8.53%20.34%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,016,290.45-5,045,221.52 40.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,166,782.95-5,067,963.80 37.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.50%-8.70%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.77%-8.74%-基本每股收益-0.09-0.1
16、5 40.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 68,768,696.26 78,125,036.20-11.16%负债总计 14,394,661.22 21,773,408.69-33.88%归属于挂牌公司股东的净资产 54,357,460.04 56,351,627.51-3.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.622 1.68-3.45%资产负债率%（母公司）21.67%27.87%-资产负债率%（合并）21.67%27.87%-流动比率 2.49 3.54-利息保障倍数-7.65-10.32-(三三)营运营运情况
17、情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,862,737.99-2,220,240.01 319.02%应收账款周转率 5.93 6.84-存货周转率 5.34 0.97-山东泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-005 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.16%6.15%-营业收入增长率%283%7.06%-净利润增长率%39.89%-1,966.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,500,
18、000 33,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 176,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 550.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 177,050.00 所得税影响数 26,557.50 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损
19、益净额 150,492.50 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 山东泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-005 10 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-0
20、05 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于皮质激素类甾体药物中间体的研制、生产和销售，产品包括地索奈德系列、倍他米松及衍生物系列、氟轻松系列、地塞米松系列、氢化可的松系列等 5 大系列。经过多年的研发技术沉淀和市场积累，公司拥有较为成熟领先的生产工艺、较为稳定的供应商和客户，在市场庞大的的甾体药物市场占有一席之地。公司主要向行业上游甾体药物原料供应商采购醋酸泼尼松等原材料及辅料，根据市场需要，采用国内领先的生产工艺生产各系列原料药中间体产品，再通过公司的销售渠道销售给下游的甾体药物生产和贸易公司获取利润。1、采购模式 公司从事甾体药物
21、中间体的研发与生产和销售，主要采购生产相关的原材料和中间物料，如：丙酮、碘、倍他米松、格氏水解物、醋酸泼尼松等。公司由采购仓储科统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购仓储科根据生产计划确定原辅材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购议价和订单管理、采购付款管理，合理控制原材料成本和库存，降低采购成本和减少资金占用。公司自成立以来即开展相关业务，与国内相关原材料供应商有长期稳定的合作关系。2、生产模式 公司从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等各方面，严格执行公司工艺技术控制规定；在产品的整个制造过程中，主要通过缩合、氧化还原、中和、离心分离、水析等一
22、系列物理化学反应，每个产品就要经过多个反应流程才能成为最终成品。生产质控部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量。3、销售模式 公司采用直销和经销相结合的销售模式，直销客户主要为同行业下游的甾体药物生产企业，经销客户主要为不直接从事甾体药物生产的医药贸易公司或代理商等。外商独资阶段，公司存在外销情况，国外市场销售部分自营，部分通过外贸公司完成；外商企业转为内资企业后，因无相关出口资质，公司停止了相关外销业务。经过多年的市场积累，公司产品拥有较好的市场口碑，与天药股份等业内知名企业建立了稳定的合作关系。目前，甾体药物市场需求刚性较强，公司产品销售前景良好。随着二期
23、新生产线的建设使用，未来公司产能将进一步扩大，产品销售压力亦将大幅增加，增聘和储备销售人才，扩充销售团队是目前公司较为紧急的一项工作。4、盈利模式 公司主要通过销售公司产品获取收入，通过对不断地加强研发创新，提高产品工艺技术，依靠技术进步和加强管理降低生产成本，提高产品毛利空间，加强市场开发，提高销售，增加利润。同时通过不断开发新产品获取利润。公司对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。与客户一般根据实际用量结算，公司针对客户的零星的采购
24、，结算方式为款到发货；对大客户、老客户可以给 30-120 天的账期。公司专注于高端皮质激素类甾体药物中间体的研发、生产和销售，产品包括地索奈德系列、倍他米松及衍生物系列、氟轻松系列、地塞米松系列、氢化可的松系列等产品。经过多年的技术沉淀和市场积累，公司拥有较为成熟、国内先进的生产工艺技术、较为稳定的供应商和客户，在市场庞大的的甾体药物生产市场占有一席之地。公司主要向行业上游甾体药物原料供应商采购醋酸泼尼松等原材料及辅料，根据市场需要，采用相应的生产工艺生产各系列原料药中间体产品，再通过公司的销售渠道销售给下游的药品企业生产和贸易公司获取利润。报告期内，公司的商业模式较上年度没有重大变化。山东
25、泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-005 12 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元
26、 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,520,392.49 3.63%2,910,893.22 3.73%-13.41%应收票据 0 0%220,000.00 0.28%-100%应收账款 417,177.60 0.61%8,464,010.48 10.83%-95.07%存货 23,582,617.03 33.98%29,395,602.54 37.63%-19.78%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 7,178,346.23 10.34%8,263,088.97 1
27、0.58%-13.12%在建工程 15,586,391.23 22.46%14,897,692.15 19.07%4.62%无形资产 7,838,271.44 11.29%8,066,456.72 10.33%-2.83%商誉 短期借款 0 0%3,000,000.00 3.84%-100%长期借款 0 0%9,000,000.00 11.52%-100%应付账款 5,862,452.02 8.52%8,863,548.27 11.35%-27.36%预付账款 23,656 0.03%51,061.95 0.07%-53.67%应付职工薪酬 90,000 0.13%230,000.00 0.2
28、9%-60.87%山东泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-005 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.短期借款本期比上期减少 100%。主要由于：本期流动资金充足。2长期借款本期比上期减少 100%。主要由于：本期在建工程减少。3.预付账款本期比上期减少 53.67%。主要由于：公司对预付采购的原料进行了及时催促发货并开具发票，造成预付账款同比下降。4.应付职工薪酬本期比上期减少 60.87%。主要由于：预提 12 月份应付工资比同期减少计提 14 万元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上
29、年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 154,523,694.04-40,344,989.18-283.01%营业成本 141,345,834.11 91.47%32,138,037.44 79.66%339.81%毛利率 8.53%-20.34%-销售费用 280,357.28 0.18%229,635.74 0.57%22.09%管理费用 3,158,017.38 2.04%2,805,785.30 6.95%12.55%研发费用 7,963,496.15 5.15%2,338,811.79 5.80%2
30、40.49%财务费用 455,239.76 0.29%570,853.30 1.41%-20.25%信用减值损失 248,871.12 0.15%-155,556.98-0.39%259.99%资产减值损失-4,907,607.95 -3.18%-8,053,064.21-19.96%-39.06%其他收益 176,500.00 0.11%104,300.00 0.26%69.22%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润-3,732,282.06-2.43%-5,996,322.99-14.86%37.43%
31、营业外收入 550.00 0.0004%24,550.00 0.06%-97.76%营业外支出 0 102,094.38 0.25%-100%净利润-3,016,290.45 -5,045,221.52-12.51%40.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本期比上期增长 283.01%，营业成本本期比上期增长 339.81%，营业利润本期比上期增长37.43%，净利润本期比上期增长 40.21%。主要由于：本期客户需求不断上升，公司产品产销量增长，收入及成本也相应增长。2.研发费用本期比上期增长 259.99%。主要由于：公司持续加大研发投入，导致研发物耗增加。3.信用减值损
32、失本期比上期减少 247.45%。主要由于：公司坏账损失减少所致。应收账款计提坏账损失减少导致。5.资产减值损失本期比上期减少 39.06%。主要由于：会计师根据谨慎原则集体的减值准备同比下降所致。山东泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-005 14 6.其他收益本期比上期增加 69.22%。主要由于：获得政府产业支持、研发补助增加。7.营业外收入本期比上期减少 97.76%。主要由于：本期与日常活动无关的政府补助减少所致。8.营业外支出本期比上期减少 100%。主要由于：无需支付的款项减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变
33、动比例变动比例%主营业务收入 110,237,220.96 37,250,966.13 195.93%其他业务收入 44,286,473.08 3,094,023.05 1,331.36%主营业务成本 100,874,986.91 30,008,694.76 236.15%其他业务成本 40,470,847.20 2,129,342.68 1,800.63%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上
34、年同期增减年同期增减%地索奈德系列产品 8,173,583.98 6,779,905.80 17.05%-10.16%5.34%-41.72%倍他米松及衍生物系列产品 7,209,601.66 3,970,623.93 44.93%-45.59%-62.50%123.54%氟轻松系列及地塞米松系列产品 2,306,150.45 1,397,587.30 39.40%-14.16%-18.33%8.51%氢化可的松系列产品 339,929.22 103,587.40 69.53%19.21%13.01%2.47%其他（曲安奈德系列产品）92,207,955.65 88,623,282.48 3.
35、89%672.92%692.58%-37.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期地索奈德、氟轻松及地塞米松、倍他米松及衍生物系列产品因市场需求有所降低，销量和收入较同期有所下降，同时倍他米松原材料价格较上期有所下降，导致成本较上期下降；曲安奈德系列产品因市场开发及客户需求提升，销量和成本大幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 山东泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-005 15 1 客户 1 89,749,557.
36、52 58.08%否 2 客户 2 33,628,318.58 21.76%否 3 客户 3 9,292,035.40 6.01%否 4 客户 4 8,512,123.89 5.51%否 5 客户 5 5,553,097.35 3.59%否 合计合计 146,735,132.74 94.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 74,328,495.58 49.43%否 2 供应商 2 43,794,690.27 29.12%否 3 供应商 3 16,194,
37、690.27 10.77%否 4 供应商 4 8,738,938.05 5.81%否 5 供应商 5 3,960,176.99 2.63%否 合计合计 147,016,991.15 97.76%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,862,737.99-2,220,240.01 319.02%投资活动产生的现金流量净额-702,237.13-4,469,312.12 84.29%筹资活动产生的现金流量净额-4,487,504.19 4,463,601.59-200.54%现金流量分析现金流量
38、分析：1.经营活动产生的现金流量净额增加 319.02%。主要由于：本期销售收入的增长带动销售回款同比大幅增加。2.投资活动产生的现金流量净额增加 84.29%。主要由于：本期工程建设减少。3.筹资活动产生的现金流量净额减少 200.54%。主要由于：本期收到其他与筹资活动有关的现金同比大幅减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表
39、的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 山东泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-005 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。1、公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；公司具有独立经营的业务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情形；公司与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施完整，具有独立的产品研发、材料采购和产品销售系统，拥有土地、厂房、机器设备及知识产权的所有权和使用权，不存在被占用的情形；公司及控股子公司均独立
40、聘用员工、高级管理人员和财务人员，并签订劳动合同、发放工资，依法缴纳社会福利；公司及其子公司的均独立设置财务机构，开设独立的银行账户，建立独立的财务核算体系及管理制度，依法独立纳税，不存在控股股东占用资金的情形；公司治理严格按治理文件要求独立运行，控股子公司的经营管理机构独立行使经营管理权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混同的情形。2、公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；会计核算严格按照会计准则进行，会计政策保持一致性，未发生变化，财务和业务通过 ERP 系统实行了一体化核算，财务核算岗位更加细化，财务人员配备继续增加；财务管理水平不断提升，各项风
41、险 管控的制度和机构设置不断完善，内部控制体系运行良好。3、经营管理层、核心员工队伍稳定；公司经营管理层保持稳定，经营管理层和核心员工未发生重大变动的情形，员工总数随着业务规模 的增长保持同步增加，主要包括技术人员、销售人员、生产人员和财务人员。4、公司和全体员工 2021 年未发生重大违法、违规行为。山东泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-005 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用
42、或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表
43、格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺
44、承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年9月3 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 山东泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-005 18 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的
45、客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 泰华股份自新三板挂牌上市以来，实际控制人或控股股东从未发生同业竞争行为，并承诺未来也不会构成同业竞争。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,500,000 7.46%20,706,250 23,206,250 69.27%其中：控股股东、实际控制人 20,070,417 20,070,417
46、 59.91%董事、监事、高管 500,000 500,000 1.49%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 31,000,000 92.53%-20,706,250 10,293,750 30.73%其中：控股股东、实际控制人 30,500,000 91.04%-20,206,250 10,293,750 30.73%董事、监事、高管 500,000 1.49%-500,000 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 33,500,000-0 33,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 10 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 原副总经理骆宗萍女士所持
47、有股份 500,000 股于 2021 年 10 月 19 日公告解除限售（公告编号2021-021）；公司董事长兼总经理洪祥碧先生所持有股份 3,431,250 股于 2021 年 10 月 26 日公告解除限售，目前仍持有公司限售股份 10,293,750 股（公告编号 2021-022）；控股股东厦门海弘所持有的股份 16,775,000 股，分别于 2021 年 10 月 26 日、2021 年 11 月 10 日、2021 年 12 月 7 日分三批次已全部公告解除限售（公告编号分别为 2021-022、2021-023、2021-024），厦门海弘所持股份已全部为无限售条件股份。山
48、东泰华生物科技股份有限公司 公告编号：2022-005 19 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 厦 门 海弘 挚 远投 资 管理 合 伙企业（有限合伙）16,775,000 0 16,775,000 50.07%0 16,775,000 0 0 2 洪祥碧 13,
49、725,000-393,945 13,331,055 39.79%10,293,750 3,037,305 0 0 3 李曙蓉 1,400,000-6,000 1,394,000 4.16%0 1,394,000 0 0 4 泰 安 市泰 华 益盛 商 务咨 询 合伙 企 业（有 限合伙）1,000,000 0 1,000,000 2.99%0 1,000,000 0 0 5 骆宗萍 500,000 0 500,000 1.49%0 500,000 0 0 6 洪桂英 0 258,112 258,112 0.77%0 258,112 0 0 7 洪满英 100,000 0 100,000 0.
50、30%0 100,000 0 0 8 上 海 巨纳 资 产管 理 有限公司 0 80,000 80,000 0.24%0 80,000 0 0 9 肖德云 0 20,688 20,688 0.06%0 20,688 0 0 10 陈军伟 0 20,000 20,000 0.06%0 20,000 0 0 合计合计 33,500,000-21,145 33,478,855 99.93%10,293,750 23,185,105 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东洪祥碧先生与洪桂英女士为夫妻关系，洪祥碧与洪桂英共同控制厦门海弘，洪祥碧先生与洪桂英女士为兄妹关系，其他股东不存在任何关系。二