1、1 2021 年度报告 蒂艾斯 NEEQ:872099 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 DS Technologies Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 7 月，国内首家人形机器人科技馆“EX 未来科技馆”在国家 AAAAA 级景区大连金石滩开馆。2021 年 10 月，大连金石滩旅游集团有限公司，以 2500 万元认购公司 100 万股。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理
2、层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2929 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3939 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4646 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
3、别及连带责任。公司负责人杨东岳、主管会计工作负责人孙晓菊及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓菊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告
4、是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 汇率变动风险 公司海外销售货款主要以日元、美元结算，日元、美元兑人民币汇率的大幅波动将影响公司的经营业绩。报告期内，由于日元和美元汇率的波动，报告期内产生汇兑损失 4.30 万元，主要原因是日元及美元与人民币结汇汇率变动产生的。应对措施：目前公司外币结算规模较小，一旦达到规模，公司将加强对国际汇率变动的分析与研究，作好汇率变动的管理，以减少汇率波动的风险。
5、此外，公司也将积极拓展采用人民币结算业务，采用多种结算方式结算，降低汇率风险。同时，利用区位优势，探索充分利用辽宁自贸区的创新型金融服务功能，减小汇率变动给企业带来的风险。人才流失风险 公司的主营业务为仿生人形机器人、仿人偶等的研发、生产和销售，其产品的核心竞争能力与产品能否快速响应市场需求紧密相关，而只有持续地对产品设计和研发进行投入才能使产品始终领先于竞争对手，获取良好的市场口碑。因此，优秀的设5 计人员、研发人员是公司的重要资源。如果公司不能持续的吸收、培养和留住高素质的产品设计和研发人员，将对公司产品的竞争力存在不利影响。应对措施：在人才招募方面：公司人事部门根据实际情况制定招聘计划，
6、采用笔试、面谈等方式来判断求职者是否具有与岗位相匹配的技能，同时更加注意考察团队合作意识；促进员工与岗位职责的匹配；重视员工考核评价。在人才留用方面：高薪留人，推进实施股权激励政策；建立平等融洽的工作环境；加强职业生涯管理，重视人际沟通，增强团队稳定性。在技术人员的引进方面：通过与东北地区各高等院校、高科技企业展开合作、共同研发，发现和培养人才，建设培育项目和人才梯队，解决专业人才的培养和使用问题。税收优惠政策变化的风险 公司系经依法认定的高新技术企业，可享受减按 15%的税率计缴企业所得税的优惠政策，如果国家对制造企业的所得税优惠政策发生不利变化，将对公司经营业绩产生一定的影响，公司存在税收
7、优惠政策变化的风险。应对措施:公司充分利用目前税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，降低日常运营成本和费用，增强盈利能力，减少公司经营对税收优惠政策的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、蒂艾斯 指 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 它酷科技 指 它酷科技(大连)有限公司 炫彩独角兽 指 炫彩独角兽(大连)文化有限公司 伊艾克斯 指 盘锦伊艾克斯机器人有限公司 西部世界 指 苏州西部世界机器人有限公司 如者 指 上海如者机器人科技有限公司 二向箔 指 大连二向箔文化传媒有限公司 新次元 指 连新次元文化科
8、技发展有限公司 智慧制造培训 指 大连市甘井子区智慧智造职业培训学校有限公司 峰岚投资 指 大连峰岚投资有限公司 股东大会 指 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司监事会 高级管理人员 指 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司股东大会、董事6 会、监事会 三会议事规则 指 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规
9、则 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司章程 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 报告期、报告年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 DS Technologies Co.,Ltd.DS 证券简称 蒂艾斯 证券代码 872099 法定代表人 杨东岳 二、二、
10、联系方式联系方式 董事会秘书 连玉 联系地址 辽宁省大连市甘井子区辛寨子街道小辛村 电话 0411-81821657 传真 0411-84506220 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省大连市金州区金石滩街道金石路金石文化博览广场 4 楼 邮政编码 116000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 7 月 11 日 挂牌时间 2017 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-其他制造业（C41）-其他未列明制造业（C4190）-其他未
11、列明制造业（C4190）主要业务 主要从事仿生人形机器人、仿生人偶的研发、生产及销售;仿生人形机器人展馆运营 主要产品与服务项目 仿生人形机器人、仿生人形机器人展馆、仿生人偶 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,720,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为蒋倩 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为蒋倩、杨东岳，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 912102110715681111 否 注册地址 辽宁省大连市甘井子区辛寨子街道小辛村 否 注册资本 21
12、,720,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王君 王达 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理
13、层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,601,067.42 12,052,431.58 29.44%毛利率%10.21%54.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,698,284.37-6,422,762.85-82.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,487,194.76-7,396,287.63-55.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-83.77%-32.21%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东
14、的扣除非经常性损益后的净利润计算）-82.26%-35.86%-基本每股收益-0.56-0.31-80.65%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 52,077,787.64 23,801,003.19 118.81%负债总计 22,747,858.11 8,721,502.90 160.82%归属于挂牌公司股东的净资产 31,364,862.48 17,397,146.85 80.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 0.84 71.99%资产负债率%（母公司）12.53%14.28%-资产负债率%（合并）43.68%3
15、6.64%-流动比率 1.30 1.83-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,580,223.81-3,938,477.09 9.10%应收账款周转率 5.71 4.81-存货周转率 2.44 1.23-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%118.81%-11.57%-营业收入增长率%29.44%-27.27%-净利润增长率%-74.34%-13.08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通
16、股总股本 21,720,000 20,720,000 4.83%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期的政府补助 1,169,229.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,119,161.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-208,935.0
17、9 非经常性损益合计非经常性损益合计-158,866.54 所得税影响数 6.63 少数股东权益影响额（税后）52,216.44 非经常性非经常性损益净额损益净额-211,089.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021 年
18、 1 月 1 日采用企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 新增“使用权资产”，核算租入资产的“使用权”。按成本进行初始计量，后续计量为对使用权资产计提折旧并确定是否发生减值。新增“租赁负债”科目，按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。设置“租赁付款额”、“未确认融资费用
19、”等明细进行核算；若支付期间一年以内则列报在“一年内到期的非流动负债”。后续计量：按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。合并资产负债表：期初无影响。2021 年 12 月 31 日使用权资产增加3,435,974.19 元，租赁负债增加 403,144.46元，一年内到期的非流动负债增加3,533,674.44 元，预付账款减少 59,523.81元，应付账款减少 3,000,000.00 元，未分配利润增加 2,439,631.48 元。母公司资产负债表无影响。合并利润表：该事项无需对 2020 年度财务报表进行调整，2021 年 1-12 月营业成本减
20、少 1,570,143.96元，管理费用减少 7,222.99 元，财务费用增加100,729.81 元，营业收入增加 962,994.34。母公司利润表无影响。2.本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号）相关规定，执行解释 14 号对公司财务数据无影响。3.本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应的调整。执行解释 15 号对公司财务数据无影响。(十十)合并报
21、表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 （一）炫彩独角兽（大连）文化有限公司 2021 年 6 月 28 日，公司注销了子公司炫彩独角兽（大连）文化有限公司，注册资本：100.00 万元人民币，持股比例 70.00%。（二）大连二向箔文化传媒有限公司 2021 年 7 月 13 日，公司注销了子公司大连二向箔文化传媒有限公司，注册资本：2,000.00 万元人民币，持股比例 61.00%。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司及其集团下子公司，是一家从事仿生人形机器人和仿生人偶的研发、生产和销售的综合性
22、制造厂商。公司拥有高水平的仿生人型机器人、仿生人偶和人工智能研发团队，拥有专业化的生产团队和强大的销售团队。同时，公司打造了国内首家机器人未来科技馆，将智能人形机器人的各种前沿技术向参观者展示，并将技术知识以简明生动、易于理解的方式加入到研学课程中，为参加研学的孩子及家长提供丰富的研学体验。蒂艾斯是国家认定的高新技术企业、中国机器人协会副会长单位。公司拥有自主研发的网络销售平台，具有增值电信业务经营许可资质。拥有自主进出口权，公司拥有自主知识产权 128 项，其中商标及美术作品著作权 62 项，软件著作权 41 项，实用新型专利 22 项，外观专利 2 项,发明专利 1 项。公司的核心产品为仿
23、生人形机器人和仿生人偶，其产品系列具体分为定制化超写实智能交互型仿生人形机器人、超写实硅胶仿生人偶、智能语音对话机器人、智能家居中控机器人等。公司通过销售的核心产品，EX-AI 定制化超写实智能交互型仿生人形机器人、EX-Pro 系列超写实硅胶仿生人偶及核心产品的配套产品来实现公司的发展和利润的增长。围绕核心产品，公司还提供以及计划提供一系列的增值服务项目，以及通过扩展文化外延产品的方式拓展盈利渠道。仿生人形机器人产品定位是面向政府、企业和个人用户的智能化交互型服务机器人，主要用于智能前台、智能主持人、展馆讲解员、导医服务员、智能语音陪聊和智能管家等。仿生人偶产品的定位是为单身男性提供的理想伴
24、侣，为摄影人士提供的优质模特，为手办爱好者提供的终极手办，为孤独人群提供的良好玩伴，为完美主义人士提供的一个最佳选择。公司的产品全面覆盖高中低端市场，面向不同需求的消费群体。公司旗下的“EX”品牌是国际公认的业界知名品牌。公司坚持现代化的企业管理方法，注重提升企业形象与“EX”品牌影响力。公司主要通过自主开发的电子商务平台进行产品销售，目前也在积极拓展线上线下的多种合作渠道，力争在国际市场取得仿生人形机器人和仿生人偶领域的龙头地位。公司已与多家海外跨国贸易公司签订合作协议，在海外取得了广泛关注和好评。尤其在日本市场，公司的产品已获得较高的市场占有率和极高的品牌影响力。公司未来还将致力于推动该领
25、域的技术革新和产业革命，进一步将人工智能技术、面部识别技术、语音及声纹识别技术、感情识别技术、自动化控制技术、计算机视觉技术、等高新技术与仿生人形机器人相结合，并计划建设线下特色体验展厅扩大品牌知名度。目前公司主要由研发、生产、销售、运营四个部门组成。研发方面，成立了新产品研发中心，内部具体划分为机械结构设计、电子电路设计、产品工业设计、软件开发等多个研发团队。生产方面，优化了蒂艾斯及其子公司的生产能力配置，形成了具有更高效的生产能力，更优化的生产流程和更强大的管理能力的仿生人形产品工厂。在研发方面，公司坚持关键核心技术自主研发、拓展技术广泛合作的技术创新思路。在产品的整体设计、机械结构、自动
26、化控制、软件平台开发方面均通过自主研发实现技术突破，对相关研发成果均进行了知识产权保护以形成技术壁垒。在大数据应用、虚拟现实、智能算法等方面通过与国内外领先的高校和研发团队合作，实现了软技术与硬科技的深度结合，快速打造具有领先水平的智能应用成果。在生产方面，由于产品具有很强的技术独特性，因此公司坚持生产环节全链条的自主可控。从生产流程的设计和实现、原材料的配比和性能调优、模具的设计和制造、产品生产、质量检测、到包装发货，整个生产过程均在公司工厂内部完成。13 在研发计划的制订方面：第一，通过市场调查明确为满足市场需求的具体产品研发目标；第二，在现有技术积累的基础上提出改进的技术研发方向；第三，
27、开展开拓型的创新研究。在生产计划的制订方面：目前仍采取由需求拉动的订单式生产方式，强调生产效率，同时又充分避免浪费。公司仿生人形机器人研发中心由日本早稻田大学人工智能专业博士后李博阳博士领军，李博阳为博士后、海归博士，拥有副教授职称。现任中国机器人协会副会长，中国运筹学会可靠性分会全国理事，中国计算机学会 CCF YOCSEF 大连学术委员，专注于仿生人形机器人的核心技术研发和创新。目前公司研发人员 43 人，均为专科及本科以上学历。研发中心核心的技术人员 20 人，主要包括骨骼设计师、形象设计师、电子工程师、机械设计师、智能算法设计师、数据分析师、工艺设计师、雕塑师、化妆师等。公司的研发团队
28、具有多年仿生人形机器人研发经验，知识全面、思维活跃、产品和试验设计周密细致，并具备吃苦耐劳和良好的团体合作精神。尤其中高级技术人员能够完全独立负责与管理研发项目，解决技术难题。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属与创新属性相关的认定情况性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司 2018 年 4 月 20 日被大连市科技局评定为科技型中小企业，连续评定四年，目前有效期至 2021 年
29、 12 月 31 日 2、公司于 2017 年 5 月 11 日被大连市科学技术局认定为高新技术企业，于 2020 年 10 月 9 日复审再次认定为高新技术企业，有效期至 2023 年 10 月 9 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债
30、结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,110,609.75 15.57%652,936.10 2.74%1,142.18%应收票据 应收账款 2,907,839.08 5.58%2,428,703.28 10.20%19.73%存货 6,195,078.08 11.90%5,296,413.78 22.25%16.97%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 14,959,883.74 28.73%5,146,675.55 21.62%190
31、.67%在建工程 无形资产 879,517.98 1.69%156,481.01 0.66%462.06%商誉 短期借款 1,210,000.00 2.32%910,000.00 3.82%32.97%长期借款 应付账款 655,446.33 1.26%1,364,109.98 5.73%97.38%预收账款 140,101.15 0.59%合同负债 274,534.81 0.53%1,027,593.50 4.32%-73.28%应交税费 6,172.61 0.01%99,887.30 0.42%-93.82%其他应付款 9,211,120.00 17.69%2,335,026.00 9.8
32、1%294.48%其他流动负债 34,995.48 0.07%106,823.75 0.45%-67.24%长期应付款 5,000,000.00 9.60%1,500,000.00 6.30%233.33%股本 21,720,000.00 41.71%20,720,000.00 87.06%4.83%资本公积 33,656,918.27 64.63%8,990,918.27 37.78%274.34%归属于母公司所有者权益 31,364,862.48 60.23%17,397,146.85 73.09%80.29%未分配利润-24,157,893.75-46.39%-12,459,609.38
33、-52.35%-93.89%资产总额 52,077,787.64 100.00%23,801,003.19 100.00%118.81%预付账款 2,176,630.36 4.18%2,525,212.85 10.61%-13.80%长期待摊费用 7,112,969.45 13.66%4,561,782.80 19.17%55.93%使用权资产 3,435,974.19 6.60%0 0%100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2021 年期末公司资产总额、归属于母公司所有者权益、资本公积和货币资金较期初分别大幅增加118.81%、80.29%、274.34%和 1,14
34、2.18%，原因是报告期企业完成定向发行股票 100 万股，发行价格15 25 元/股，共募集资金 2,500.00 万元。本次发行使公司资产规模得以扩大，资金压力得到缓解，募集资金用于补充流动资金和未来科技馆的升级改造，有利于公司业务持续发展。2、2021 年期末公司固定资产较期初增加 190.67%，主要原因是公司为未来科技馆升级购置设备所致。3、2021 年期末公司长期待摊费用较期初增加 55.93%，原因是未来科技馆升级场景装饰装修费用的增加所致。4、2021 年期末公司其他应付款较期初增加 294.48%，原因是本期公司为缓解流动资金不足的压力，获得关联方借款所致。5、2021 年期
35、末公司未分配利润较期初降低 93.89%，主要原因是公司本期毛利率较上年同期大幅下降，收入增长小于费用与成本的增长，出现亏损所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 15,601,067.42-12,052,431.58-29.44%营业成本 14,008,315.24 89.79%5,536,335.34 45.94%153.03%毛利率 10.21%-54.06%-销售费用 1,310,636.66 8
36、.40%3,230,686.49 26.81%-59.43%管理费用 5,313,013.37 34.06%7,906,385.75 65.60%-32.80%研发费用 5,837,467.43 37.42%4,248,148.22 35.25%37.41%财务费用 433,429.85 2.78%176,133.65 1.46%146.08%信用减值损失-34,910.40-0.22%-70,256.37-0.58%-50.31%资产减值损失 其他收益 1,169,794.38 7.50%1,191,644.75 9.89%-1.83%投资收益-209,499.66-1.34%公允价值变动收
37、益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-29,834.66-0.25%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-10,505,873.54-67.34%-8,072,366.93-66.98%-30.15%营业外收入 21,291.06 0.14%25,371.60 0.21%-16.08%营业外支出 1,140,452.32 7.31%212,927.48 1.77%435.61%净利润-11,625,070.42-74.51%-8,959,349.21-74.34%-29.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加 29.44%，主要的原因报告期未来科技馆
38、新增的门票及其相关收入，致使收入比上年同期增加的主要原因。2、营业成本同较上年同期上升 153.03%，主要原因是报告期未来科技馆固定资产投入增大，报告期固定资产计提的折旧和当期应摊销的费用全部计入主营业务成本核算，门票收入的取得还不到半年的时间，加上疫情对收入的影响，取得的营业收入不足以覆盖营业成本的增加幅度,。3、管理费用同较上年同期下降 32.80%，主要原因是薪酬减少 143 万元。租赁费用减少 101 万元。使16 得管理费用减少的原因。另外股份支付费用报告期发生 66.60 万元，5、研发费用同较上年同期上升 37.41%，主要原因是企业研发人形智能机器人进入平稳期，研发消耗的材料
39、同比减少 34 万元。随着对产品性能要求越来越高，要求研发技术人员技术水平也相应提高，薪酬支出比上期增加 230 万元，上述原因使得研发费用变动的原因。6、本期公司毛利率较上年同期大幅降低的原因为本期科技馆收入受疫情影响收入较低，其产生的折旧费用较大所致。7、本期公司净利润较上年同期降低 29.75%，主要原因系主要原因是公司本期毛利率较上年同期大幅下降，收入增长小于费用与成本的增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,601,067.42 12,052,431.58 29.44%其他业务收入 0 0 主营
40、业务成本 14,008,315.24 5,536,335.34 153.03%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%EX-Pro 10,360,006.43 5,829,031.18 43.74%-0.21%19.32%-17.40%其他 5,241,060.99 8,179,284.06-56.06%213.80%1,155.94%-191.89%按
41、区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 13,762,716.88 12,925,745.73 6.08%40.78%226.95%-89.79%国外 1,838,350.54 1,082,569.51 41.11%-19.25%-31.61%34.92%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入购成中，其他类品种的收入同比加大的原因，主要是增加未来科技馆门票及
42、其相关收入增加 196.46 万元，相关成本增加 650.80 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 米创科技（大连）有限公司 2,835,772.00 18.18%否 2 北京京东世纪贸易有限公司 1,168,691.13 7.49%否 3 DS Trading Co.,Ltd.1,070,478.69 6.86%否 4 天津壹壹科技有限公司 1,026,548.63 6.58%否 5 大连金石滩旅游集团有限公司文化博览广场 962,994.32 6.17%是 合计合计
43、 7,064,484.77 45.28%-注：截止 2021 年 12 月 31 日，应收账款余额 2,907,839.08 元。应收账款前五名客户分别为：米创科技（大连）有限公司1,676,442.00元，占应收账款总额比率为55.74%。DS Trading Co.,Ltd.140,631.08 元，占应收账款总额比率为 4.68%。北京京东世纪贸易有限公 8,494.00元，占应收账款总额比率为 0.28%，天津壹壹科技有限公司应收款余额 0 元。大连金石滩路旅游集团有有限公司文化博览广场，应收账款余额 899,944.00，占应收账款总额比率为 29.92%。客户应收账款账龄都在 1
44、年内。米创科技（大连）有限公司的回款周期 180 天左右，使得应收账款幅度增大的主要原因。北京京东世纪贸易有限公司回款周期 160 天左右，DS Trading Co.,Ltd.回款周期 90 天左右。大连金石滩旅游集团有限公司文化博览广场回款周期 180 天左右。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 达阀机器人有限公司 1,784,937.78 20.36%否 2 深圳市宝安区锋康精密机械加工厂 1,464,626.50 16.71%否 3 南京达斯琪数字科技有限公司 1,
45、067,854.27 12.18%否 4 淄博聚胶新材料科技有限公司 845,079.64 9.64%否 5 大连宇新机械制造有限公司 443,006.17 5.05%否 合计合计 5,605,504.36 63.94%-注：通过与应付（预付）款项联动分析，大连宇新机械应付款余额 154,946.65 元，付款周期 120 天左右，其他供应商与企业结算方式均为预付款，货款支付 10-30 天后，供应商发货，采购金额与应付款项关联较小。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,580,223.81-
46、3,938,477.09 9.10%投资活动产生的现金流量净额-15,960,780.26-3,872,077.85 312.20%筹资活动产生的现金流量净额 27,023,175.18 3,721,607.44 626.12%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加的主要原因：同比经营活动现金流入金额同比上期增加1163 万元；同时经营活动现金流出同增加 1128 万元；使得本期经营活动产生的现金净流出减少 35 万元的原因。2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要原因：购建固定资产机械设备本期同比上期增加1208 万元，使得投资活动产生的现金流量净额增加的原因
47、。18 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加的主要原因：本期筹资活动的现金流入，收到银行借款30 万元，收到其他与筹资活动有关的现金 496 万元，吸收投资 2500 万元。偿还银行借款及支付银行借款利息 8.9 万元，支付其他与筹资有关现金 314 万元，使得筹资活动的现金流量净额增加 2703 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 它酷科技（大连）有限公司 控股子公
48、司 工业机器人、机械设备、电子设备、计算机辅助设备的开发、销售；计算机软件及嵌入式软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询与销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；互5,000,000.00 690,795.57 670,667.64 0-154,175.78 19 联网信息服务；盘锦伊艾克斯机器人有限公司 控股子公司 机器人研发、制造、租赁、销售；工业设计服务；信息技术咨询服务；技术开发、咨询、转让、推广服务；建筑智能化工程；大型活动组织服务；智能化管理系统开发应用；计算机软件及辅助设备、机械设备、玩具销售；货物及技术进出 30,000,000.00 12,569,976.69 5,0
49、51,197.87 9,563,974.98 414,041.18 苏州西部世界机器人有限公控股子公司 机器人的技术开发、技术咨10,000,000.00 653,044.25 652,950.47 0-148,561.52 20 司 询、技术服务及生产、销售、租赁；智能家居产品的技术开发、技术咨询、技术服务及生产、销售、租赁；影视道具、玩具、模型的技术开发、技术咨询、技术服务及生产、销售、租赁；物联网技术研究、咨询、转让及技术服务；物联网设备的生产、销售、安装、调试及维修服21 务；计算机软件及嵌入式软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询与销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；互联
50、网信息服务 大连二向箔文化传媒有限公司 控股子公司 经营广告业务；企业形象策划；文化艺术交流策划服务；展览展示服务；礼仪庆典服务；摄影摄像服务（限现场）；互联网信息服务；电脑图文2,000,000.00 0 0 0 0 22 设计；计算机软硬件技术开发、技术咨询；大连市甘井子区智慧智造职业培训学校有限公司 控股子公司 职业培训；五级电工。3,500,000.00 1,390.80 1,390.80 0 2,229.22 上海如者机器人科技有限公司 控股子公司 从事机器人科技、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机器人、计算机软硬件及辅助设备、机械设备的设计、研发、销售，计算