1、1 2021 合力创新 NEEQ：871229 山西合力创新科技股份有限公司 ShanXi HeLi Innovation Technology holding Company Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月 3 日，公司被认定为山西省第二十五批省级企业技术中心。2021 年 4 月 20 日，公司荣获税务局评定颁发纳税信用A 级企业证书。2021 年 05 月 07 日，公司荣获“一种用于机房的多通道数据采集装置”实用新型专利证书；2021 年 06 月 01 日，公司荣获“调控自动化全业务交互智能化可视分析系统V1.0”软件著作权登记证书；202
2、1 年 09 月 21 日，公司荣获“电网自动化数据质量监测方法、存储介质、终端设备和系统”发明专利证书；2021 年 12 月 24 日，公司荣获“基于电网数据的一体化运维协同管理方法、存储设备、终端”发明专利证书。2021 年 12 月，公司荣获2021 年度诚信企业证书。专利专利软著软著 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变
3、动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .7878 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
4、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵昌健、主管会计工作负责人王慧琴及会计机构负责人（会计主管人员）白够梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是
5、否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据公司与客户签订的保密协议条款，客户销售渠道及采购渠道为商业保密信息，主要客户及供应商具体名称不完整披露，具体的客户名称和供应商名称用“客户一”、“供应商一”、“供应商二”、“供应商三”代替。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 业务区域集中及市场竞争加剧风险 报告期内,公司业务主要集中于山西地区,公司存在核心市场区域集中的风险,一旦该区域市场竞争加剧或投资量大幅下滑,将对公司经
6、营业绩产生较大影响。另外受市场规模、客户经济建设周期的影响,行业竞争风险加剧。若企业在现有技术、服务质量上不能融入更多前期的市场开拓和后期的升级运维服务,不能尽快推动新产品的市场推广,则可能落后于竞争对手,面临较大的市场竞争风险。控股股东及实际控制人不当控制的风险 报告期内,公司实际控制人赵昌健所持股份表决权对公司经营决策、人事、财务管理等事项能产生重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和少数股东利益。外协单位项目质量风险 报告期内,外协成本占营业成本的比例波动不大。若外协单位5 在实际执行过程中未按照公司的质量标准进行,可能
7、会对项目的质量及履约的及时性、有效性等方面造成一定风险。应收账款余额较大的风险 报告期末应收账款余额 8,646.58 万元,比期初余额增长13.97%。公司欠账客户主要为政府行政事业单位、大中型国有电力企业,规模较大且信誉高,应收账款总体质量较好,坏账风险不大。但仍不能排除个别客户自身财务状况恶化或宏观经济景气程度不佳导致应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。新产品或新技术研发失败的风险 公司所处的软件和信息技术服务行业属于技术密集型行业,该行业技术发展迅速、更新换代较快,公司需要不断的致力于新技术的研究和新产品的开发,以保持自身的竞争力。但一种新技术或新产品从研究设计,到通过测试认证,
8、最终推出并得到市场认可,往往需要较长的时间周期及大量的资金投入,期间存在研发失败的风险。如公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差或对新技术和新产品的研究开发失败,都将造成公司现有的技术优势和竞争能力下降,给公司发展带来风险。税收优惠政策风险 2020 年 8 月 3 日,公司取得了由山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR202014000181,有效期为三年,2020年8月 3 日起至 2023 年 8 月 2 日止。根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的规定,高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税,如公司
9、未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,按照 25%的税率征收所得税,所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。核心技术人才流失风险 高新技术企业最核心的资源是技术人才,技术人才的稳定对公司的生存和发展起着关键的作用。经过多年积累,公司形成了一支高素质的专业技术人才队伍,拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平,正是由于人才和核心技术稳定的团队使公司在行业内树立了良好的口碑,取得较大的竞争优势。随着市场竞争的加剧,行业对技术人才的争夺也日趋激烈,公司面临人才流失或离岗的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作,将对公司业务发展造成不利影响。专
10、利共有权产生的收益不确定性风险 公司与国家电网公司、国网山西省电力公司大同供电公司拥有两项共同的专利。报告期内，公司与国网山西省电力公司运城供电公司共同取得一项实用新型专利。双方均签署了专利合作协议约定.专利共有人对专利享有同等使用权。由于专利共有权人未对使用上述专利生产销售相关产品以及由此产生的收益分配进行约定，由此，可能对公司未来使用该专利生产销售相关产品以及由此产生的收益产生不确定性。报告期内,上述专利均未进行其他推广与使用,未使用专利生产销售相关产品而产生收益。由于专利共有权人未对使用上述专利生产销售相关产品以及由此产生的收益分配进行约定,由此,可能对公司未来使用该专利生产销售相关产品
11、以及由此产生的收益产生不确定性。6 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、合力创新 指 山西合力创新科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山西合力创新科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山西合力创新科技股份有限公司董事会 监事会 指 山西合力创新科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山西合力创新科技股份有限公司章程 元、
12、万元 指 人民币元、人民币万元 本期 指 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日 年初、期初 指 2021 年 1 月 1 日 年末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合力创新新能源 指 山西合力创新新能源有限公司 合力腾达 指 山西合力腾达新能源有限公司 纳杰人力 指 山西纳杰人力资源有限公司 华腾科讯 指 山西华腾科讯有限公司 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称
13、山西合力创新科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShanXiHeLiInnovationTechnologyholdingCompanyLtd.ShanXiHeLiInnovationTechnologyholdingCompanyLtd.证券简称 合力创新 证券代码 871229 法定代表人 赵昌健 7 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 原红兰 联系地址 太原市小店区体育路永利国际大厦十层 电话 13834564734 传真 0351-7242501 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 太原市小店区体育路永利国际大厦十层 邮政编码 030006 公司指定信息披露平台的网址 公司
14、年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 11 日 挂牌时间 2017 年 3 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)主要产品与服务项目 信息系统集成、软件研发及技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）46,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为赵昌健 实际控制人及其一致行动人 实际
15、控制人为赵昌健，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911401007701457084 否 注册地址 山西省太原市综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地 A 座 8 层 0801、0802、0811-0814 室 是 注册资本 46,400,000 是 根据 2021 年 3 月 22 日公司收到全国股份转让系统公司出具的关于对山西合力创新科技股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函2021745 号），公司定向发行股票 4,400,000 股。新增股份于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企
16、业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本由 42,000,000 股增加至 46,400,000 股。2021 年 5 月 18 日，完成了工商变更的相关登记手续。2021 年 5 月 25 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议了关于拟修订（公告编号：2021-033）的议案，公司变更了注册地址。8 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 尹巍 郭锐 1 年
17、 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2022 年 1 月 24 日，因工程纠纷，原告赵贵元于方山县人民法院起诉续国红、合力创新及山西方山汇丰新星煤业有限公司，公司于 2022 年 2 月 9 日收到法院送达的应诉通知及开庭通知，因案情需要，公司于 2022 年 2 月 24 日向法院提出延期举证并延期开庭的申请，因原告赵贵元申请财产保全，公司银行账户被冻结 1,749,149.32 元。法院于 2022 年 3 月 24 日进行了阶段性开庭，
18、至报告日尚未有具体结论，法院受疫情影响后续开庭时间未确定。2、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过关于公司 2021 年年度权益分派预案议案，公司拟进行 2021 年度利润分配。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 46,400,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 13,920,000 元；以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.2 股，共转增 5,568,000 股。本次权益分派预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，最终预
19、案以股东大会审议结果为准。3、2022 年 3 月 17 日公司召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事成员议案、关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事成员议案，公司选举出第三届董事会、监事会成员。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 133,977,708.04 125,563,325.26 6.70%毛利率%39.52%42.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,467,922.80 27,002,476.91-42.72
20、%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,712,343.34 25,941,760.30-43.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.39%30.83%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.68%29.62%-基本每股收益 0.34 0.64-48.44%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 208,241,552.68 181,447,806.20 14.77%负债总计 90,498,994.50 89,118,642.52 1.5
21、5%归属于挂牌公司股东的净资产 117,742,558.18 92,329,163.68 27.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.54 2.20 15.45%资产负债率%（母公司）41.60%44.14%-资产负债率%（合并）43.46%49.12%-流动比率 2.26 2.00-利息保障倍数 120.47 266.02-新租赁准则下，期初使用权资产增加 1,910,678.73 元，一年内到期流动负债增加 607,576.10 元，租赁负债增加 1,303,102.63 元。期初资产总计增加 1,910,678.73 元，故本期期初资产负债率、流动比率跟上年年度报告数据不一致。三、三
22、、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,416,381.33 5,151,980.29 276.87%应收账款周转率 1.65 2.04-存货周转率 1.46 1.30-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.77%16.58%-营业收入增长率%6.70%24.08%-净利润增长率%-42.72%31.99%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,400,000.00 42,000,000.00
23、10.48%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,266.72 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 821,496.78 债务重组损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交
24、易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 139,072.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-77,206.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,571.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 888,667.42 所得税影响数 133,087.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 755,579.46 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其
25、他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 0 1,910,678.73 一年内到期的非流动负债 0 607,576.10 租赁负债 0 1,303,102.63 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家从事电力行业专业软件研发、ICT 信息化系统集成、电力能源综合服务、运维服务产品化的高新技术企业。公司致力于为电力行业发、输、配、售、用全产业链条相关
26、专业提供专业的系统解决方案及咨询、运维服务。公司成立以来，秉承“至诚专业”的企业精神，扎根山西，聚焦电力。为国家电网山西省公司及省内 200+发电企业提供了系统集成咨询、研发、建设、运维等服务。深耕电力行业，研发搭建了山西省电力调度自动化系统一体化智能监控平台，为山西电网的安全稳定运行提供有力的技术支撑。合力创新依托物联网（IoT）技术，通过 Online&Offline 全数字化流程，为需求侧用户的设备和系统提供全生命周期的管理服务。随着公司研发的新一代电力综合能源服务平台（SaaS）的上线，公司以线上实时监控和数据分析为抓手，为用户提供电力系统的巡检、消缺、抢修、维保等线下服务；通过对线上
27、采集数据的专业分析，为用户安全用电、优化用电、降低能耗、用电预测、改扩建电力工程等需求提供专业化一站式的“电管家”服务。近年来，合力创新与国内多所高校、科研机构签订了产学研用战略合作协议。同时聘请国内外多位电力、物联网、大数据分析、人工智能方面的专家为合力创新的顾问。合力创新坚持“创新为王，服务致胜”，凭借拥有多年的电力行业、ICT 信息技术集成服务的经验，通过不断的研发投入，相继取得了与行业密切相关的几十项具有自主知识产权的软件著作权。以 ITSS服务体系为支撑，为行业用户提供了专业的优质服务。1、销售模式 公司目前主要采用直销的销售模式，在市场获得行业客户信息后，由营销中心通过参与投标、议
28、标、谈判等方式取得合同。报告期内，公司获得合同的主要方式是以招投标方式及商务谈判取得。公司向客户提供系统集成及技术服务（包括软件开发、运行维护等技术服务），按合同约定提供系统集成及技术服务并收取合同价款。公司长期贯彻“销售人员技术化，技术人员市场化”的销售方针，不定期对技术人员进行市场营销培训，提高技术人员的市场敏感度，同时对销售人员进行技术培训，提高销售人员的技术水平。将技术服务和销售紧密结合，迅速、准确了解客户需求，把握市场机会。2、运维服务模式 依据 ITSS 运行维护服务能力成熟度模型二级标准，运维服务人员针对客户提出的服务需求，采用专业的过程安全方法、工具、技术和资源等，对运行维护服
29、务客户交付高质量和高满意度的综合服务。公司目前所覆盖的运行维护服务对象包括应用系统、基础环境、网络平台、硬件平台、软件平台、应用数据等。根据用户需求和公司现有资源，向用户提供驻场、巡检、例行操作、应急响应支持、优化改善和调研评估等服务方式。公司每年度对运行维护服务能力进行整体评价和策划，对服务交付过程以及相关管理体系进行监督测量、分析和评审，并实施改进，为保证实施运行维护服务和按服务级别协议交付服务内容提供必要的保障支持，保证交付成果满足服务级别协议要求。3、采购模式 商务部负责组织对供应商的年度评价和分级评定，对合格供应商建立档案进行入库动态管理。对于品牌供应商和评级优秀的供应商，公司可在一
30、定标准年限内建立战略合作关系进行相关产品的采购。通常项目工程包括项目设备、材料的供应，工程部负责项目合同拆分，然后向商务部提交申购明细。商务部依据申购明细、项目实施进度执行采购。商务先进行市场询价，再货比三家集中采购。13 4、盈利模式 目前，公司盈利主要通过提供软件研发、信息系统集成业务与运维、电力能源综合服务等，获取稳定收益，报告期内盈利模式如下：信息系统集成：公司为用户提供全方位一体化整体解决方案，构建软硬件应用平台，向客户收取相关集成服务的价款，实现收入与利润。运维服务：与客户签订服务合同，确定服务级别协议，为客户提供驻场、巡检、日常故障的检测与排除、软硬件升级等技术及服务。通过投标等
31、方式获取订单获取稳定长期收入。软件研发：根据客户需求为其定制所需的个性化软件；在调研客户过程中发现其共性需求形成可复制的软件产品，通过投标等方式获取订单，形成收益。节能效益分享：分布式光伏发电与房产所有者实行节能效益分享模式。综合能源服务：以能源消费用户的业务需求为抓手，提供一站式电力能源数字监测服务、电力能源智能化运维服务、电力工程服务、售电服务以及其它能源相关服务，为用户降低综合能源成本提供高质量的专业服务，收取综合服务费。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”
32、认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 依据工业和信息化部办公厅关于开展第二批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知（工信厅企业函2020159 号），2020年 12 月 11 日经中国工业和信息化部评审公示工业和信息化部关于公布第二批专精特新“小巨人”企业名单的通告,我公司被认定为专精特新小巨人，有效期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31日。本次入选是相关部门对我公司在科研创新、经营管理、市场竞争等综合实力的认可与肯定，将对公司整体业务发展产生积极影响。依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632号),2020 年 8
33、 月 3 日公司获得山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期叁年。高新技术企业的认定，既提升了我公司的竞争力，同时 也激发了企业的自主创新和科技创新能力。依据科技部制订的关于新时期支持科技型中小企业加快创新发展的若干政策措施（国科发区2019268 号），公司 2021 年通过山西省科学技术厅审批，认定为“科技型中小企业”，有效期1 年。公司作为民营企业将继续依靠创新驱动发展，不断增强技术创新能力与核心竞争力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是
34、否发生变化 是 否 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年是我国推进“十四五”规划的开局之年，是国内国际双循环新格局重铸的关键之年，全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，软件和信息技术服务业迎来新的发展机遇。公司布局谋篇、真抓实干，持续优化产业及业务结构，加大科技研发投入，着力市场拓展，强化创新驱动，加速推进公司业务高质量发展。报告期内，公司管理层贯彻执行董事会的战略部署，根据市场实际情况，充分发挥公司优势，
35、积极开展各项工作，有效实施了年初制定的经营计划。1 1、财务经营情况财务经营情况 报告期末，公司资产总额为 20,824.16 万元，较本年期初增加 2,679.37 万元，增长 14.77%；上述资产负债变动原因详见“本节二、（三）财务分析之 1、资产负债结构分析”。报告期内，公司实现营业收入 13,397.77 万元，与上年同期比较增长 6.70%；归属于挂牌公司股东的净利润 1,546.79 万元，与上年同期比较减少 42.72%，上述收入及净利润变动原因详见“本节二、（三）财务分析之 2、营业情况分析”。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1,941.64 万元，比上年同期增加 1
36、,426.44 万元；投资活动产生的现金流量净额为-30.16 万元，比上年同期增加 140.48 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 871.76 万元，比上年同期增加 3，002.82 万元，上述现金流量变动原因详见“本节二、（三）财务分析之 3、现金流量状况”。2 2、业务经营情况、业务经营情况 （1）业务开拓情况 在市场营销方面，公司不断优化业务结构，加大市场开拓力度，持续推进营销队伍建设，突破电力传统领域，在电力保护业务取得新的收获，业绩增长与业务质量提升并重，主营业务整体保持良好的发展趋势。（2）技术研发情况 公司持续组建和发展技术团队规模和专业能力，培养行业高精尖技术人才，加大研
37、发资金投入，积极应对“十四五”电力深化构建新能源为主体的新型电力系统的机遇。致力于为电力行业数字化转型提供全生命周期的研发及技术支撑服务，拥有丰富的知识成果与先进的科研技术，强有力地支撑企业核心产品研发、核心竞争力提升。采用全国产化产品及国密加密标准研发的系列产品，通过国网山西电力科学研究院有限公司实验验证中心的增强级安全认证，获得安全入网许可。另外，公司自主研发的电力能源综合数字平台成功上线并投入实际使用。平台稳定运行和解决行业用户痛点方面得到了一致的认可，平台实现了对用能企业的实时电能数据监控、用电安全、用能分析优化、电力运维管理和用电大数据预测等功能，进一步提升了电力领域的核心竞争能力。
38、为应对碳达峰、碳中和的国家相关政策方向目标提前进行了市场布局和技术积累，为公司在能源电力行业重新开拓了一条新的商业模式。15 (二二)行业情况行业情况 能源是经济社会发展的重要物质基础。改革开放以来，我国能源行业快速发展，已成为全球最大的能源生产国、消费国，有力支撑了经济社会发展。但是，我国能源结构长期以煤为主，油气对外依存度高，是全球最大的碳排放国家，能源清洁低碳转型要求紧迫。国家提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略，为我国能源发展指明了方向，开辟了中国特色能源发展新道路。我们应遵循国家提倡的生态文明思想，积极应对碳排放带来的全球气候变化问题，坚定不移推进绿色发展，加快构建清洁低碳、安全
39、高效能源体系，持续推进碳减排，引领全球化治理行动。随着新能源快速发展和新型用能设备广泛接入，电力系统运行特性发生显著变化，需要统筹研究解决。一是处理好清洁发展与系统安全的关系。新能源、直流等大量替代常规机组，电动汽车、分布式能源、储能等交互式用能设备广泛应用，电力系统呈现高比例可再生能源、高比例电力电子设备的“双高”特征，系统转动惯量持续下降，调频、调压能力不足。电力系统亟需创新发展和技术升级。二是处理好清洁发展与电力保障的关系。风电和太阳能发电具有随机性，发电出力“靠天吃饭”，主要提供的是电量。近年来，我国用电需求呈现冬、夏“双峰”特征，峰谷差不断扩大，北方地区冬季高峰负荷往往接近或超过夏季
40、高峰，电力保障供应的难度逐年加大。从运行实际看，满足电网高峰负荷需要，主要依靠的还是常规电源。在大力发展新能源的同时，既要统筹好常规电源发展，还要更加注重需求侧响应。三是处理好清洁发展与系统成本的关系。为适应“双高”、“双峰”形势下新能源并网和消纳，电力系统源网荷储各环节建设和运营成本都要增加。国内外研究表明，随着风光等电源发电量占比的快速提高，为消纳新能源付出的系统成本将会明显上升，新能源发电成本下降不能完全实现对冲。我国新能源资源与需求逆向分布，西部北部地区集中开发、远距离大规模输送，成本更高。另外，用能成本过低，不利于“能源双控”和节能降耗，难以支撑能源行业可持续高质量发展，不利于国有企
41、业做强做优做大。随着新能源大规模发展，要着力疏导能源供应侧成本上升与需求侧成本较低的矛盾。面对新能源快速发展的机遇和挑战，我们要以更大决心、更强力度、更实举措，通过需求侧响应推动能源清洁低碳安全高效利用。公司积极推动综合能源服务。以工业园区、大型公共建筑及高能耗企业等为重点，积极拓展用能诊断、能效提升、多能供应等综合能源服务，助力提升全社会终端用能效率。建设线上线下一体化客户服务平台，及时向用户发布用能信息，引导用户主动节约用能。推动智慧能源系统建设，挖掘用户侧资源参与电力辅助服务市场。电力市场辅助服务是指为维护电力系统的安全稳定运行，保证电能质量，除正常电能生产、输送、使用外，由发电企业、电
42、网经营企业和电力用户提供的服务。包括:一次调频、自动发电控制（AutomaticalGenerationControl，简称 AGC）、调峰、无功调节、备用、黑启动等。公司研发了辅助服务聚合商平台，积极参与国家电网山西省交易中心发布的辅助服务响应。未来我们将优化平台，聚合分散式的储能为下一步的调频、容量备用等辅助服务奠定基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资
43、金 59,761,003.39 28.70%29,293,777.90 16.14%104.01%应收票据 4,908,180.00 2.36%0 0.00%100.00%16 应收账款 73,238,137.96 35.17%66,581,341.00 36.69%10.00%应收账款融资 1,758,565.12 0.84%6,308,000.00 3.48%-72.12%预付账款 872,876.80 0.42%985,430.31 0.54%-11.42%其他应收款 1,695,578.05 0.81%1,362,185.73 0.75%24.47%存货 47,760,898.72 2
44、2.94%63,103,871.51 34.78%-24.31%合同资产 6,916,414.31 3.32%2,447,809.41 1.35%182.56%一年内到期的非流动资产 121,191.46 0.06%0.00%100.00%其他流动资产 516,868.59 0.25%1,686,923.06 0.93%-69.36%投资性房地产 0.00%0 0.00%长期股权投资 0.00%0 0.00%长期应收款 114,583.38 0.06%0.00%固定资产 4,499,490.29 2.16%4,650,841.57 2.56%-3.25%在建工程 0.00%0 0.00%使用权
45、资产 2,478,707.24 1.19%1,910,678.73 1.05%29.73%无形资产 1,498,356.05 0.72%1,676,501.57 0.92%-10.63%商誉 0.00%0 0.00%递延所得税资产 2,100,701.32 1.01%1,440,445.41 0.79%45.84%短期借款 0.00%0 0.00%长期借款 0.00%0 0.00%应付票据 0.00%3,230,000.00 1.78%-100.00%应付账款 32,812,898.30 15.76%37,775,433.87 20.82%-13.14%合同负债 39,525,122.50 1
46、8.98%33,553,449.56 18.49%17.80%应付职工薪酬 6,888,090.00 3.31%4,767,285.51 2.63%44.49%应交税费 3,553,453.52 1.71%5,717,148.79 3.15%-37.85%其他应付款 62,731.18 0.03%50,077.92 0.03%25.27%一年内到期的非流动负债 1,612,090.33 0.77%607,576.10 0.33%165.33%其他流动负债 2,894,876.18 1.39%44,568.14 0.02%6,395.39%租赁负债 666,666.67 0.32%1,303,1
47、02.63 0.72%-48.84%长期应付款 1,955,000.00 0.94%2,070,000.00 1.14%-5.56%预计负债 528,065.82 0.25%0.00%100.00%股本 46,400,000.00 22.28%42,000,000.00 23.15%10.48%未分配利润 56,134,760.52 26.96%42,123,259.07 23.22%33.26%资产总计 208,241,552.68 181,447,806.20 14.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比本期期初增加 104.01%主要原因：1、经营活动产生
48、的现金流量净额比上期增加 276.87%，主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 2,442.00 万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 1,201.00 万元；2、筹资活动产生的现金流量净额比上年金额增加 140.91%，主要原因：2021 年增资 1,012.00 万元，母公司上年分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,100.00 万元,本年无此项现金支出。2、应收票据比本年期初增加 100.00%17 主要原因：2021 年增加了年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据的报表列示。3、应收账款融资项比本期期初减少 72.12%主要原因：公司 2021 年向
49、客户收取银行承兑比上年同期减少 50.13%；同时向供应支付银行承兑增加。4、合同资产比本年期初增加 182.56%主要原因：50.00%以上项目的合同质保金比例由 5.00%增加至 10.00%。5、一年内到期的非流动资产比本年期初增加 100.00%主要原因：应收融资租赁款 23.58 万元，一年内应收 12.12 万元。6、其他流动资产比本年期初减少 69.36%主要原因：2020 年子公司项目未结束，成本已经发生 90%，未到增值税纳税节点，留有待抵扣进项税额169.00 万元，2021 年发生纳税义务。7、递延所得税资产比本年期初增加 45.84%主要原因：应收账款坏账的增加，5 年
50、以上坏账增加了 1380.55%；2021 年预计负债的计提，增加递延所得税资产 7.92 万元。8、应付票据比本年期初减少 100.00%主要原因：公司办理的应付票据都是一年期内的，当年可以承兑解付，期末全部解付。9、应付职工薪酬比本年期初增加 44.49%主要原因：根据公司薪酬制度员工进行年度调薪，2020 年 10 月新成立一个 14 人研发小组，薪资增加150.00 万元；2020 年由于疫情国家对社保减免，2021 年无此优惠政策。10、一年内到期的非流动负债比本年期初增加 165.33%主要原因：新租赁准则下，租赁负债是 227.88 万元，其中一年内到期的是 161.21 万元。