1、1 2021 年度报告 恒信启华 NEEQ:430268 北京恒信启华信息技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 3、2021 年 2 月 1 日取得由新世纪检验认证有限责任公司颁发的信息安全管理体系认证证书，有效期三年；2021 年 6 月 27 日再次取得由 CMMI Institute 颁发的CMMI 三级证书，有效期三年；2021 年 10 月11 日取得由北京天一正认证中心有限公司颁发的武器装备质量管理体系认证证书，有效期三年；2021年 10 月 13 日取得由中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业证书，有效期二年；2020年 10 月 21 日再次取得由北京
2、市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书，有效期三年；2021 年 10 月 22 日取得由北京中经科环质量认证有限公司颁发的ISO 90001:2015 标准 质量管理体系认证证书，有效期三年；2021 年公司累计取得了 6 个软著和 3 个专利。软著登记号分别是2021SR0890172;2021SR0455321;2021SR0455288;2021SR0455287;2021SR0454754;2021SR0462973 1、报告期内，公司经 2021 年第三届董事会第十次会议决议公告审议通过成立全资子公司内蒙古恒峰物云技术有限公司，并于 2021
3、 年 7 月 19 日完成工商登记。2、2021 年 6 月，为了适应公司业务发展的需要，原办公场所已经没法满足公司业务需求，故 2021 年 6 月公司从中关村软件园搬到了百旺弘祥文化产业园，现有的办公场所比之前大了近一倍，满足了公司业务增长的需求。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事
4、、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .131131 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘红玫、主管会计工作负责人汪成鸽 及会计机构负责人（会计主管人员）汪成鸽保证年度报
5、告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非
6、标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司对 2021 年年度报告中前五名客户、前五名供应商中的单位名称均申请采用“第 X 名”代替的方式进行披露，主要原因是涉及客户与供应商信息相关的商业秘密，为对商业秘密保密豁免披露客户、供应商的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款风险 公司应收账款余额较高，虽然公司的客户主要为能源、制造、通信、冶金化工等行业的大型企业，客户的资本实力强、信誉度高,历史上应收账款回款质量良好，应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小；但近年个别冶金行业客户因行业
7、状况发生不利变化，公司应收账款逾期时间较长。人力成本上升的风险 公司最主要的经营成本是人力成本，近年来技术人员人工成本上升幅度较快，超过了项目实施顾问人均产值的增长速度，公司的毛利率水平有所下降。人员流失的风险 EAM 软件实施行业属于智力、人才密集型行业，由于项目实施顾问在行业内流动较为容易，因此公司面临人员流失的风险。5 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 恒信启华、公司、股份公司 指 北京恒信启华信息技术股份有限公司 有限公司 指 北京恒信启华信息技术有限责任公司（本公司的前身）深圳恒信启华 指 深圳恒信启华信息技术有限公司 本
8、报告 指 北京恒信启华信息技术股份有限公司2021年年度报告 实际控制人 指 王福民、王鸥、夏敬东、刘红玫四位对公司拥有共同控制权的股东 公司章程 指 北京恒信启华信息技术股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司 平安证券 指 平安证券股份有限公司 元 指 人民币元 报告期 指 2021 年 1-12 月 三会 指 股东大会、董事会、监事会 E
9、AM 指 Enterprise Assets Management 的缩写，企业资产管理 IBM 指 国际商业机器（中国）有限公司 Maximo 指 IBM 公司推出的 EAM 软件产品品牌 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京恒信启华信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Hengxinqihua Information TechnologyCo.,Ltd.Hengxinqihua 证券简称 恒信启华 证券代码 430268 法定代表人 刘红玫 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王福民 联系地址 北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2
10、 号院 2 幢房 2105 电话 010-82825309 传真 010-82826319 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 2 幢房 2105 邮政编码 100094 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 30 日 挂牌时间 2013 年 7 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651软件开发-6510 软件开发 主要业务 提供企业资产管
11、理系统（EAM）软件实施、维护、软件服务 主要产品与服务项目 提供企业资产管理系统（EAM）软件实施、维护、软件服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王福民、王鸥、夏敬东、刘红玫），一致行动人为（王福民、王鸥、夏敬东、刘红玫）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108786854648K 否 注册地址 北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南2 号院2 幢房2105 是 注册资本
12、 33,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）平安证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈胜华 刘莉 廖建波 王俊豪 1 年 6 年 1 年 7 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经
13、营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 59,802,140.24 60,893,459.66-1.79%毛利率%22.09%37.91%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,267,191.53 9,591,852.88-175.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,290,593.09 9,580,071.88-176.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.17%19.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌
14、公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.22%19.44%-基本每股收益-0.22 0.29-175.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 83,063,596.53 82,150,452.13 1.11%负债总计 42,031,146.00 33,308,810.07 26.19%归属于挂牌公司股东的净资产 41,032,450.53 48,841,642.06-15.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.48-16.22%资产负债率%（母公司）49.12%39.82%-资产负债率%（合并）50.60
15、%40.55%-流动比率 1.90 2.41-利息保障倍数-19.01 43.66-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,028,658.06 1,017,901.41-1,674.68%应收账款周转率 1.08 1.18-存货周转率 2.85 4.08-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.11%36.19%-营业收入增长率%-1.79%10.21%-净利润增长率%-175.76%81.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期
16、期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,000,000 33,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）85,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-57,468.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 27,531.25 所得税影响数 4,129.69 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益
17、净额 23,401.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 10 1、执行企业会计准则第执行企业会计准则第 21 号号租赁（租赁（2018 年修订）年修订）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业
18、会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法
19、之一计量使用权资产：与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4)作为使用权资产减值测试的替代，根据本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；5)
20、首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。于 2021 年 1 月 1 日，本公司在计量租赁负债时，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。2 2、重要会计估计
21、变更、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。3 3、20212021 年年 1 1 月月 1 1 日执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况日执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 11 单位:元币种:人民币 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 9,206,510.76 9,206,510.76-交易性金融资产-衍生金融资产-应收票据 710,000.00 710,000.00-应收账款 50,960,
22、584.83 50,960,584.83-应收款项融资-预付款项 1,279,164.98 1,279,164.98-其他应收款 2,246,338.91 2,246,338.91-其中：应收利息-应收股利-存货 15,623,654.98 15,623,654.98-合同资产-持有待售资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计流动资产合计 80,026,254.46 80,026,254.46-非流动资产：非流动资产：-债权投资-其他债权投资-长期应收款-长期股权投资-其他权益工具投资 800,000.00 800,000.00-其他非流动金融资产-投资性房地产-固定资产 54
23、7,246.51 547,246.51-在建工程-生产性生物资产-油气资产-使用权资产-无形资产-开发支出-商誉-长期待摊费用-递延所得税资产 776,951.16 776,951.16-其他非流动资产-12 非流动资产合计非流动资产合计 2,124,197.67 2,124,197.67-资产总计资产总计 82,150,452.13 82,150,452.13-流动负债：流动负债：短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00-交易性金融负债-衍生金融负债-应付票据-应付账款 12,632,060.82 12,632,060.82-预收款项-合同负债 12,144,855.99
24、 12,144,855.99-应付职工薪酬 1,423,743.14 1,423,743.14-应交税费 1,005,299.45 1,005,299.45-其他应付款 1,022,195.65 1,022,195.65-其中：应付利息-应付股利-持有待售负债-一年内到期的非流动负债-其他流动负债 42,452.84 42,452.84-流动负债合计流动负债合计 33,270,607.89 33,270,607.89-非流动负债：非流动负债：长期借款-应付债券-其中：优先股-永续债-租赁负债-长期应付款-长期应付职工薪酬-预计负债 38,202.18 38,202.18-递延收益-递延所得税负
25、债-其他非流动负债-非流动负债合计非流动负债合计 38,202.18 38,202.18-负债合计负债合计 33,308,810.07 33,308,810.07-所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）33,000,000.00 33,000,000.00-其他权益工具-其中：优先股-永续债-资本公积 2,872,411.56 2,872,411.56-13 减：库存股-其他综合收益-专项储备-盈余公积 2,007,503.96 2,007,503.96-未分配利润 10,961,726.54 10,961,726.54-归属于母公司所有者权益合计归属于母公司所
26、有者权益合计 48,841,642.06 48,841,642.06-少数股东权益-所有者权益（或股东权益）合计所有者权益（或股东权益）合计 48,841,642.06 48,841,642.06-负债和所有者权益（或股东权益）总计负债和所有者权益（或股东权益）总计 82,150,452.13 82,150,452.13-母公司资产负债表母公司资产负债表 单位:元币种:人民币 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 8,758,432.08 8,758,432.08-交易性
27、金融资产-衍生金融资产-应收票据 710,000.00 710,000.00-应收账款 50,960,584.83 50,960,584.83-应收款项融资-预付款项 1,279,164.98 1,279,164.98-其他应收款 2,105,822.73 2,105,822.73-其中：应收利息-应收股利-存货 14,869,591.00 14,869,591.00-合同资产-持有待售资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计流动资产合计 78,683,595.62 78,683,595.62-非流动资产：非流动资产：-债权投资-其他债权投资-长期应收款-长期股权投资 2,00
28、0,000.00 2,000,000.00-其他权益工具投资 800,000.00 800,000.00-其他非流动金融资产-投资性房地产-固定资产 539,598.15 539,598.15-在建工程-生产性生物资产-油气资产-14 使用权资产-无形资产-开发支出-商誉-长期待摊费用-递延所得税资产 697,360.38 697,360.38-其他非流动资产-非流动资产合计非流动资产合计 4,036,958.53 4,036,958.53-资产总计资产总计 82,720,554.15 82,720,554.15-流动负债：流动负债：短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
29、-交易性金融负债-衍生金融负债-应付票据-应付账款 12,632,060.82 12,632,060.82-预收款项-合同负债 12,144,855.99 12,144,855.99-应付职工薪酬 1,240,975.74 1,240,975.74-应交税费 975,869.33 975,869.33-其他应付款 868,047.18 868,047.18-其中：应付利息-应付股利-持有待售负债-一年内到期的非流动负债-其他流动负债 42,452.84 42,452.84-流动负债合计流动负债合计 32,904,261.90 32,904,261.90-非流动负债：非流动负债：长期借款-应付债
30、券-其中：优先股-永续债-租赁负债-长期应付款-长期应付职工薪酬-预计负债 38,202.18 38,202.18-递延收益-递延所得税负债-其他非流动负债-非流动负债合计非流动负债合计 38,202.18 38,202.18-负债合计负债合计 32,942,464.08 32,942,464.08-所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）33,000,000.00 33,000,000.00-其他权益工具-15 其中：优先股-永续债-资本公积 2,872,411.56 2,872,411.56-减：库存股-其他综合收益-专项储备-盈余公积 2,007,503.9
31、6 2,007,503.96-未分配利润 11,898,174.55 11,898,174.55-所有者权益（或股东权益）合计所有者权益（或股东权益）合计 49,778,090.07 49,778,090.07-负债和所有者权益（或股东权益）总计负债和所有者权益（或股东权益）总计 82,720,554.15 82,720,554.15-(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 本期本公司新设立全资子公司“内蒙古恒峰物云技术有限公司”，成立于 2021 年 7 月 19 日，注册号 91150202MA7YQ70M17，认缴出资额为 1000 万元，注册地址：内蒙古自治区
32、包头市东河区阿尔善大街400 号包头数字经济产业园区 B301 室，法定代表人：刘红玫。16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内专业从事资产信息化系统、咨询和实施服务的高科技信息技术企业，专注于为客户提供以企业资产管理（EAM）为核心的信息化建设与咨询实施服务。公司拥有一支经验丰富的研发和技术服务团队，至今已完成六百多个企业管理信息化项目的开发及实施项目，开发出了多个具有自主知识产权的产品。公司客户主要为能源、制造、通信、冶金化工等资产密集行业的大中型企业。公司使用的主要技术包括二次开发、标准化实施方法论和行业知识库等。公司主要通过自主承
33、揽新客户资产管理软件及实施服务、承接老客户后续项目及与其他软件厂商合作等方式开展业务。公司的主要收入来源是客户提供资产管理信息化的技术开发费及技术服务费以及相关的软硬件销售。报告期内，公司的主营业务内容未发生重大变动，商业模式较上年度也未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2021 年 6 月 27 日取得由 CMMI Institute 颁发的CMMI 三级证书，有效期三年；2021 年 10 月 13 日取得由中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业
34、证书，有效期二年。详细情况 专精特新专精特新”认定详情认定详情:公司于2022年1月取得由北京市经济和信息化局颁发的 北京市“专精特新”中小企业证书。有效期三年。“高新技术企业高新技术企业”认定详情认定详情：2020 年 10 月 21 日再次取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书。有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否
35、 销售渠道是否发生变化 是 否 17 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,925,521.03 7.13%9,206,510.76 11.21%-35.64%应收票据 513,725.20 0.62%710,000.00 0.86%-27.64%应收账款 47,673,852.82 57.39%50,960,584.83 62.03%-6
36、.45%存货 17,040,007.33 20.51%15,623,654.98 19.02%9.07%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 998,839.04 1.20%547,246.51 0.67%82.52%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 13,999,999.99 16.85%5,000,000.00 6.09%180.00%长期借款 0 0.00%
37、0 0.00%0.00%递延所得税资产 1,977,118.01 2.38%776,951.16 0.95%154.47%应付账款 11,849,668.45 14.27%12,632,060.82 15.38%-6.19%应交税费 606,842.72 0.73%1,005,299.45 1.22%-39.64%其他应付款 6,555,369.62 7.89%1,022,195.65 1.24%541.30%预计负债 32,343.54 0.04%38,202.18 0.05%-15.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，货币资金减少 3,280,9
38、89.73 元，较上期下降 35.64%，主要原因人工成本、供应商付款等经营活动费用大幅增加所致。2、应收票据：报告期内，应收票据减少 196,274.8 元，较上期下降 27.64%，主要原因是部分客户结算项目款回款形式由银行承兑汇票改为电汇转账所致。3、固定资产：报告期内，固定资产增加 451,592.53 元，较上期上升 82.52%，主要原因是购置电子设备、办公设备增加所致。4、短期借款：报告期内，短期借款增加 8,999,999.99,元，较上期上升 180%，主要原因一是采购业务量增加，适当地增加了银行借款补充流动资金；二是报告期内增加了政策性的融资额度。5、递延所得税资产：报告期
39、内，递延所得税资产增加 1,200,166.85 元，较上期上升 154.47%，主要原因是坏账增加相应计提坏账准备增多所致。6、应交税费：报告期内，应交税费减少 398,456.73 元，较上期下降 39.64%，主要原因是采购进项增加所致。18 7、其他应付款：报告期内，其他应付款增加 5,533,173.97 元，较上期上升 541.30%，主要原因是收到北京神州傲数科技有限公司 500 万元借款所致。8、预计负债：报告期内，预计负债减少 5,858.64 元，较上期下降 15.34%，主要原因是质保期项目减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元
40、项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 59,802,140.24-60,893,459.66-1.79%营业成本 46,590,803.44 77.91%37,806,790.42 62.09%23.23%毛利率 22.09%-37.91%-销售费用 7,201,259.29 12.04%3,864,323.00 6.35%86.35%管理费用 4,618,026.13 7.72%3,649,916.41 5.99%26.52%研发费用 7,241,001.92 12.11%4,
41、259,152.98 6.99%70.01%财务费用 308,622.83 0.52%225,903.99 0.37%36.62%信用减值损失-2,764,976.71-4.62%-1,218,365.85-2.00%126.94%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 1,007,780.97 1.69%355,544.10 0.58%183.45%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00
42、0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-8,206,170.82-13.72%10,058,000.09 16.52%-181.59%营业外收入 0 0.00%0 0.00%0.00%营业外支出 57,468.75 0.10%0 0.00%0.00%净利润-7,267,191.53-12.15%9,591,852.88 15.75%-175.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：报告期内，营业成本增加 8,784,013.02 元，较上期增长 23.23%，主要原因系采购成本及人工成本增加所致；2、销售费用：报告期内，销售费用增加 3,336,936.29 元，较上期
43、增长 86.35%，主要原因系销售人工成本、销售前期费用及差旅费大幅增加所致；3、管理费用：报告期内，管理费用增加 968,109.72 元，较上期上升 26.52%，主要原因系公司咨询服务费、人员工资、办公费大幅增加所致；4、研发费用：报告期内，研发费用增加 2,981,848.94 元，较上期上升 70.01%，主要原因系公司加大自主研发投入所致；5、财务费用：报告期内，财务费用增加 82,718.84 元，较上期上升 36.62%，主要原因系公司增加短期借款产生的利息费用所致；6、信用减值损失：报告期内，信用减值损失增加 1,546,610.86 元，较上期上升 126.94%，主要原因
44、系部19 分客户应收账款账龄延长，计提坏账增多所致。7、其他收益：报告期内，其他收益增加 652,236.87 元，较上期上升 183.45%，主要原因系自有软件即征即退退税及培训补贴增加所致；8、营业利润：报告期内，营业利润下降 18,264,170.91 元，较上期下降 181.59%，主要原因系本期营业收入相对减少，公司成本费用大幅增加所致；9、净利润：报告期内，净利润减少 16,859,044.41 元，较上期下降 175.76%，主要原因系本期营业收入相对减少，公司成本费用支出大幅增加所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例
45、变动比例%主营业务收入 59,802,140.24 60,893,459.66-1.79%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 46,590,803.44 37,806,790.42 23.23%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%软件开发 36,206,341.76 27,050,738.87 25.29%-
46、20.78%-14.25%-33.73%商品销售 23,595,798.48 19,540,064.57 17.19%55.32%212.09%-53.09%总计 59,802,140.24 46,590,803.44 22.09%-1.79%23.23%-41.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司商业模式及主营产品未发生重大变化，主要是 2021 年受疫情影响，项目进度缓慢、验收延迟，市场比较低迷，导致市场拓展不顺利，技术开发服务及自有软件销售减少，同时公司在高薪引进人才方面花费较大，并且在报告期内，新增投资全资子公司，导致人
47、工成本大幅增加。因此今年公司整体的业务量相对下降，成本大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 10,582,293.80 17.70%否 2 客户二 7,920,360.00 13.24%否 3 客户三 5,179,245.28 8.66%否 4 客户四 4,555,188.68 7.62%否 5 客户五 2,839,622.64 4.75%否 20 合计合计 31,076,710.40 51.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应
48、商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 10,774,692 23.13%否 2 供应商二 7,898,000 16.95%否 3 供应商三 1,140,000 2.45%否 4 供应商四 852,000 1.83%否 5 供应商五 831,000 1.78%否 合计合计 21,495,692.00 46.14%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-16,028,658.06 1,017,901.41-1,674.68%投资活动产生的
49、现金流量净额-31,144.00-209,660.78-85.15%筹资活动产生的现金流量净额 12,795,237.33-285,795.55-4,577.06%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，本期较上期下降 17,046,559.47 元，主要原因是购买商品接受劳务支付的成本及人员薪资增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，本期较上期增加支出 178,516.78 元，主要原因是本期新购进固定资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，本期较上期增加支出 13,081,032.88 元，主要原因是本期新增短期借款所致。(三三)投资状况
50、投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳恒信启华信息技术有限公司 控股子公司 软件开发 20,000,000 1,480,827.11 1,099,008.41 1,849,056.55 35,456.42 内蒙古恒峰物云技术有限公司 控股子公司 软件开发 10,000,000 394,211.60-819,318.61 0-819,318.61 21 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析