1、公告编号：2022-019 1 2021 图片 图片 年度报告 证 券 简 称 NEEQ:证券代码 公 司 全 称 （中 英 文）公告编号：2022-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描 述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描 述 公告编号：2022-019 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010
2、 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3131 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3434 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3838 第八节第八节 行业信息行业信息 .4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5454 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5858 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .163163 公告编号：2022-019 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要
3、提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赖喜隆、主管会计工作负责人黄丽及会计机构负责人（会计主管人员）戴梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高
4、级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露了部分客户名称。因与其签署的商务合同中有相关保密条款。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 1、技术创新风险（1）保持持续创新能力的风险，橡胶制品下游客户分布领域十分广泛，不同领域客户的需求千差万别，同一领域的不同客户间也存
5、在着诸多的个性化及升级需求，这对企业研发和生产的快速反应能力提出较高要求。企业需精准及时地掌握市场需求和行业技术发展趋势，不断进行新技术及新产品的创新研发，才能保持核心竞争力。若公司不能及时把握技术、市场和政策的变化趋势，跟踪掌握行业新技术、新材料或新工艺，不能及时将技术研发成果与客户需求相结合，可能导致公司面临新产品研发投入成本偏高、研发进程缓慢甚至研发失败、研发和创新形成的新产品不能较快被市场接受或不能规模化生产等风险，从而影响公司经营情况和盈利水平。公告编号：2022-019 5 （2）无法持续与下游客户进行同步开发的风险，公司产品定制化特点突出，需要针对不同客户在应用场景、技术指标、实
6、现功能和产品外观等方面的差异化需求进行设计与生产，在研发环节通常情况下需要与下游客户进行同步开发。以汽车类产品为例，汽车产业的快速发展使得新车研发生产周期不断缩短，要求汽车行业配套供应商必须具有产品研发能力，甚至具有同步开发能力。公司必须通过持续的研发投入，对于下游汽车客户新型产品实施超前跟踪，使产品配套能力满足汽车制造商产品的同步开发要求。如果公司不能持续与下游客户开展技术合作，与客户进行同步开发或者开发结果不能得到客户认可，则公司在研发上的资金投入可能无法带来预期的收益，从而对公司财务状况和经营成果造成负面影响。2、市场经营风险（1）新能源汽车替代传统燃油汽车带来的风险，与传统燃油汽车相比
7、，新能源汽车具有节能环保的优势，在全球关注环境问题的大背景下，汽车产业正在经历由燃油汽车逐步向新能源汽车转变。大部分类型新能源汽车的驱动装置与传统燃油汽车完全不同，不需要装载传统的燃油发动机，各类为传统汽车驱动装置配套的零部件也将发生变化。公司现有的汽车类产品主要应用于传统燃油汽车，虽然公司正在积极开发新能源汽车产品，但尚未实现批量生产。如果公司不能及时跟进汽车行业的变化趋势，持续开发出应用于新能源汽车的相关产品并形成规模化销售，随着未来新能源汽车的快速发展，公司经营业绩和盈利能力将受到较大冲击。（2）宏观经济波动风险，公司产品的主要应用领域为汽车和电气行业。汽车制造和电气设备行业与宏观经济波
8、动具有较明显的相关性，近年来结构性调整带来的下行压力使得我国经济增速逐步放缓，不排除短期内出现剧烈波动的可能。在此宏观经济背景下，汽车和电气行业可能面临行业发展放缓与消费受到抑制的风险。汽车行业的不景气会直接导致公司产品的销量减少，对公司的生产经营产生不利影响；宏观经济环境的不利变化将导致电气设备行业相关的电力基础设施投资放缓，尤其是电网建设投资规模出现较大幅度的下降，会给公司的经营业绩和盈利能力带来不利影响。（3）新冠疫情影响风险，2020 年初以来，全球发生新型冠状病毒肺炎疫情，各行业均遭受不同程度的影响。虽然目前国内疫情得到控制，公司的生产经营和供、产、销等各项工作均有序开展。但全球疫情
9、发展情况仍不乐观，如果后续国外疫情继续漫延或国内疫情发生不利变化并出现相关产业传导，将不利于公司正常的采购和销售，继而给生产经营带来一定影响。3、财务风险（1）毛利率下降的风险，根据行业惯例，公司针对汽车行业客户和部分电气行业客户在产品定价方面存在原有型号产品价格逐年下降的特点，给毛利率带来相应的压力。未来如果公司不能与下游客户持续同步开发新产品，有效控制成本，并通过加强技术创新能力和提升工艺制造水平等方面的竞争优势应对激烈的市场竞争，公司毛利率存在下降的风险。（2）存货规公告编号：2022-019 6 模较大和存货跌价风险，公司汽车行业客户主要为汽车整车厂和汽车零部件制造商，该等企业通常要求
10、供应商进行中间仓备货，导致公司的存货较多。随着公司业务规模的不断扩大，未来存货余额有可能继续增加，较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运作效率。若受市场影响出现产品或原材料价格急剧下降或滞销或者某机型停止生产，公司存货的账面价值可能低于其可变现净值，则存在存货跌价的风险。（3）应收账款余额较大的风险，公司客户主要为汽车整车厂、汽车零部件制造商和大型电气设备制造商，行业集中度较高，应收账款回款往往具有一定周期。若公司主要客户未来财务状况或资信情况出现不良情形、与公司的合作关系不顺畅或者公司对应收账款的催收力度不够，将导致公司应收账款不能按期回收或无法收回，从
11、而对公司经营业绩和生产运营产生较大不利影响。（4）税收优惠不确定性风险，根据财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税 2011 58 号）、国家税务总局 关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）、国家税务总局关于执行西部地区鼓励类产业目录有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）的相关规定，经四川省经济和信息化委员会批复，本公司及全资子公司四川贝特尔橡胶科技有限公司属于鼓励类企业，按照优惠税率15%的企业所得税税率执行。本公司于 2020 年 9 月通过高新技术企业复
12、审，子公司成都盛帮双核科技有限公司于 2019 年11 月取得高新技术企业资格，按照优惠税率 15%的企业所得税税率执行。如果未来国家税收政策变化或公司及子公司本身不再符合以上优惠条件，则将不能持续享受该等税收优惠，公司将按照 25%的企业所得税税率缴纳企业所得税，从而对公司的经营业绩产生一定的影响。4、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人赖喜隆及赖凯为父子关系，本期期末两人合计持有公司 77.36%的股份，处于绝对控股地位。若公司实际控制人利用其在公司的控股地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施不当影响，则存在可能损害公司及公司其他股东利益的风险。本期重
13、大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 注：2020 年 5 月 6 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了关于拟申请进入创新层取得董秘任职资格的承诺公告公告编号：公告编号：2020-038，承诺持续有效。截至目前，全国股转系统暂未发布董事会秘书资格考试的通知。公司董秘黄丽女士已于 2021 年 12 月 14 日取得了深圳交易所的上市公司董事会秘书资格证书。行业重大风险行业重大风险 报告期内，不存在行业重大风险。公告编号：2022-019 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、盛帮股份 指 成都盛帮
14、密封件股份有限公司 盛帮双核 指 成都盛帮双核科技有限公司 盛帮核盾 指 成都盛帮核盾新材料有限公司 贝特尔 指 四川贝特尔橡胶科技有限公司 董事会 指 成都盛帮密封件股份有限公司董事会 股东会、股东大会 指 成都盛帮密封件股份有限公司股东会 监事会 指 成都盛帮密封件股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市中伦律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券
15、法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 成都盛帮密封件股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 总经理工作制度 指 成都盛帮密封件股份有限公司总经理工作制度 董事会议事规则 指 成都盛帮密封件股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 成都盛帮密封件股份有限公司监事会议事规则 关联交易决策制度 指 成都盛帮密封件股份有限公司关联交易决策制度 对外担保管理制度 指 成都盛帮密封件股份有限公司对外担保管理制度 重大投资管理制度 指 成都盛帮密封件股份有限公司重大投资管理制度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1
16、 日至 2021 年 12 月 31 日 本期、本年、本年度 指 2021 年度 上期、上年、上年度 指 2020 年度 本期期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 本期期初 指 2021 年 1 月 1 日 上期期末 指 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2022-019 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都盛帮密封件股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Shengbang Seals Co.,Ltd.-证券简称 盛帮股份 证券代码 831247 法定代表人 赖喜隆 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 黄丽 联系地
17、址 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号 电话 028-85772585 传真 028-85775674 电子邮箱 S 公司网址 办公地址 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号 邮政编码 610200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 8 日 挂牌时间 2014 年 10 月 30 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-29 橡胶和塑料制品-291 橡胶制品业-2913 橡胶零件制造 主要产品与服务项目 公司
18、是一家专业从事橡胶高分子材料制品研发、生产和销售的高新技术企业，为汽车、电气、航空等领域客户提供高性能、定制化的密封绝缘产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）38,600,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 控股股东为赖喜隆 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赖喜隆、赖凯），一致行动人为（赖喜隆、赖公告编号：2022-019 9 凯）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510100762270090B 否 注册地址 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388 号
19、否 注册资本 38,600,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李慧 张正峰 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-019 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利
20、能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 311,819,326.05 271,859,575.11 14.70%毛利率%40.56%40.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 65,464,739.05 76,854,566.23-14.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 56,255,942.42 44,812,152.65 25.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.24%26.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.53%15.47%-基本每股收
21、益 1.6960 2.0037-15.36%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 483,780,762.54 411,543,564.95 17.55%负债总计 110,822,234.13 104,049,775.59 6.51%归属于挂牌公司股东的净资产 372,958,528.41 307,493,789.36 21.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.66 7.97 21.29%资产负债率%（母公司）17.42%19.45%-资产负债率%（合并）22.91%25.28%-流动比率 3.97 3.54-利息保障倍数 5
22、89.21 165.52-三、三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 60,329,582.86 51,204,054.31 17.82%应收账款周转率 2.52 2.32-存货周转率 2.77 2.42-公告编号：2022-019 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.55%10.47%-营业收入增长率%14.70%11.28%-净利润增长率%-14.82%125.88%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股
23、总股本 38,600,000.00 38,600,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-379,854.03 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,187,907.04 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
24、回 329,024.20 除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,677,100.75 与政府拆迁密切相关的支出 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-977,612.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,836,565.61 所得税影响数 1,627,768.98 少数股东权益影响额（税后）公告编号：2022-019 12 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,208,796.63 九、九、补
25、充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业成本 158,004,754.24 161,321,727.41 销售费用 15,953,404.17 12,636,431.00 购买商品、接受劳务支付的现金 37,406,220.90 40,162,879.69 支付其他与经营活动有关的现金 24,57
26、4,184.78 21,817,525.99 公告编号：2022-019 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）（2017 年修订），公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”之“C2913 橡胶零件制造”。拥有专利授权 84 项，公司是一家专业从事橡胶高分子材料制品研发、生产和销售的高新技术企业，为汽车、电气、航空等领域客户提供高性能、定制化的密封绝缘产品。1、盈利模式 公司以橡胶为基础材料，针对不同客户在应用场景、技术指标、实现功能和产品外观等方面的差异化需求进行定制化研究与
27、生产，为汽车、电气、航空等领域的客户提供高性能密封绝缘产品。在技术研发方面，公司经过多年的技术研发与生产经验积累，形成多项具有自主知识产权的核心技术；同时公司通过建立院士（专家）创新工作站、省级企业技术中心、四川省柔性密封与核防护材料工程技术研究中心、盛帮川大特种橡塑高分子材料研发中心等举措，吸引优秀的技术人才，提高公司技术水平。公司在核心技术方面形成了一定的技术竞争壁垒，确保了公司的市场竞争地位。在产品质量方面，公司及子公司建立了 IATF16949:2016 质量管理体系、ISO9001:2015 质量管理体系、GJB9001C-2017 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理
28、体系、EJ/T9001-2014 核工业质量管理体系、GB/T19022-2003/ISO10012:2003 测量管理体系和 GB/T29490-2013 知识产权管理体系等，有效保障公司产品质量，得到客户的高度认可，拥有上汽集团、上汽通用、长城汽车、比亚迪、吉利汽车、法士特、施耐德等稳定的优质客户。未来公司将继续以客户需求为导向，提升公司的产品结构设计、橡胶配方研发、工装模具制造、生产制备工艺和检测试验分析能力，优化产品结构、扩大产品应用场景、创新业务模式等手段扩展应用领域，增强公司核心竞争力，保证公司的盈利水平。2、采购模式（1）采购内容及模式 公司生产所需的原材料主要为橡胶、橡胶助剂、
29、金属骨架、弹簧、电缆附件配件等。生产所需的橡胶和橡胶助剂既有进口产品也有国内产品，公司通过代理商采购进口橡胶及助剂，直接从国内生产企业采购国产橡胶及助剂；其他主要原材料如金属骨架、弹簧、电缆附件配件等国内市场供应充足，公司均从国内厂商采购。公司依据上年度的原材料使用情况，结合质量、交付、环保、保密等信息与供应商签订年度采购合同/协议或订单，采购部门根据需求部门请购计划实施统一采购。（2）采购管理制度 公司原材料品类繁多，原材料的质量和采购成本对公司产品质量和成本影响重大。为了保证产品质量和严格控制成本，公司建立了外部提供产品的控制程序、供方业绩考核办法等采购管理制度，对原材料采购的质量管理标准
30、、采购合同管理、原材料的入厂检测、不合格产品控制等环节进行规范。（3）合格供应商的选择和管理 公司建立了严格的供应商管理体系，制定了供方业绩考核办法、供应商风险管理办法等相关制度，根据供应商的质量水平、生产能力、交货情况、价格、服务、信誉等信息对供应商进行动态管理。公司每年对合格供应商进行绩效考评，淘汰不合格供应商。公司与优质的合格供应商保持长期稳定的战略合作关系，建立了稳定的原材料供应渠道。（4）外协加工情况 公告编号：2022-019 14 基于对专业分工、降低成本及保证产品按时交付的考虑，公司生产过程中存在将部分非核心工序外协如产品整修和模具热处理工序以及将部分杂件产品进行委托加工的情形
31、（以下统称“外协加工”）。公司制定了外包过程控制程序，对产品外协加工过程进行严格的管理。公司与外协加工方签订加工协议或者采购合同，对加工材料质量标准与责任、保密、违约责任等进行了约定。3、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式，具体生产流程如下：销售部根据客户的采购订单或预测采购计划编制月度销售计划；生产部根据销售部制定的月度销售计划结合产品安全库存、产品在制情况等信息编制生产计划；各生产部门根据生产计划组织模具生产、胶料混炼、预成型、硫化、喷涂、质检，并将少量非核心工序组织外协生产；品质部负责对生产过程的产品质量和工艺过程进行监督检查。公司产品型号众多，对公司的生产组织能力提出了很高的要求
32、。公司持续优化生产管理水平，各部门协同配合，确保生产任务的顺利交付。随着公司经营规模不断扩大，为保证产品及时交付，公司对主要客户的历史数据进行深度分析，结合客户订货习惯、频率、应用车型销售情况等因素，对部分长线产品适量提前规划生产与备货，有效应对突发需求，提升客户满意度。4、销售模式（1）销售模式 由于应用领域不同，客户需求不同，公司产品涉及的型号、配件及规格较多，各类规格产品多达千余种，所以公司具有以定制化生产为主的特点。公司通过与下游客户进行充分沟通，详细了解客户对产品应用环境、技术指标、实现功能和产品外观等各项需求，根据客户的要求进行技术研发，按照研发方案定做样品，待试装及各项性能实验通
33、过后进入批量销售阶段。（2）下游客户认证情况 公司生产的密封、绝缘产品主要应用于汽车、电气、航空等领域，该等领域客户对产品性能要求很高，对供应商的认证流程严格，具体情况如下：汽车行业的供应商需要同时满足国际认可的零部件质量管理体系认证审核以及客户各自的供应商审核标准，其中客户自己的审核标准包括对供应商生产工艺管理、过程控制、质量检测、成本控制、安全生产及环保状况等环节的综合考核，满足上述两种标准审核且样品交付合格后的供应商进入客户合格供应商名录。通常客户为保证其产品的质量和供货的时间要求不会轻易更换供应商，目前公司与汽车行业客户建立了长期稳定的合作关系。电气行业的主要客户对于供应商的产品质量认
34、证与汽车行业客户类似，即对于供应商选择认证严格、程序复杂、审核时间长，但是一旦成为其供应商后不会轻易更换。公司与施耐德、特锐德和双杰电气等电气行业大型企业客户建立了长期稳定的合作关系。航空领域的客户由于其应用场景的特殊性，对于供应商的要求非常严格。通过多年努力，公司成为中航工业和中航发下属单位的合格供应商。公司生产的航空类产品主要用于军用飞机及发动机，公司已经取得开展军品业务所必需的经营资质和资格认证。（3）销售合同/订单签署方式 公司与汽车、电气行业的主要客户的销售合同主要采用“框架合同（包括价格协议）+具体订单”方式签署。框架合同对产品技术指标、销售价格、运输方式、交付验收和货款结算等信息
35、进行约定；具体订单为客户按月或者按需求通过供应商平台、邮件或传真等方式向公司下达产品预测采购计划或采购订单，同时根据近期生产情况、预测生产情况以及配件安全库存情况增加临时订单。针对其他客户，公司就具体产品与其签署销售合同/订单，根据销售合同/订单的要求安排生产，进行产品交付。（4）公司产品定价原则 公司产品定价通常采用成本加成模式，结合原材料价格、客户需求数量、生产制造成本以及市场竞争等因素与客户谈判确定产品价格。对于汽车行业客户和部分电气行业客户，存在原有型号产品价公告编号：2022-019 15 格逐年小幅下降的情形。这是因为公司在新品初始定价时会考虑工装、模具开发和产品研发费用，价格相对
36、较高，后续批量供货时，随着客户需求量和市场变化，客户与公司进一步谈判调整产品售价，产品价格通常会有所调整。（5）结算方式 汽车行业客户对供应链管理要求严格，普遍采用中间仓模式进行零部件管理，以满足其及时供货和“零库存”管理的要求，即公司完成订单后将产品发至公司第三方物流仓库或者客户指定仓库（中间仓），待客户从仓库（中间仓）领用后，公司通过定期查询客户提供的供应商平台数据或以邮件等方式获取客户已使用产品明细或结算单，经客户确认后开具增值税发票并收款。（6）公司的外销业务 报告期内，公司存在出口业务。境外客户一般通过邮件下发采购订单，明确相关产品的技术规格、数量、价格、交货方式、付款方式等要素，公
37、司按照订单要求进行生产，产品生产完毕后报关出口。报告期内，公司的经营模式未发生重大变化，相关经营模式的影响因素亦未发生重大变化。在可预见的将来，公司所处行业及市场未出现重大变化的情况下，公司的经营模式亦不会发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 四川省柔性密封与核防护材料工程技术研究中心-四川省科学技术厅 其他与创新属性相关的认定情况 四川省企业技术中心-四川省经济和信息化委
38、员会 其他与创新属性相关的认定情况 院士专家创新工作站-成都市科学技术协会 其他与创新属性相关的认定情况 中国橡胶行业密封与核防护技术中心-中国橡胶工业协会 其他与创新属性相关的认定情况 成都市非轮胎橡胶零部件工程技术研究中心-成都市科学技术局 详细情况-报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-019 16 二、
39、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年初公司根据 2020 年经审计的财务报告情况以及对公司面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，预计 2021 年度公司营业收入达去年同期营业收入的 100%-110%之间，净利润预计达去年同期的 90%-115%。报告期内公司围绕年度发展战略和经营计划，积极推动各项工作。公司 2021 年度实现营业收入 31,181.93 万元，较去年同期增长 14.70%，超额完成了年初制定的营业收入目标。公司 2021 年度实现扣非后净利润 5,625.59 万元，较去年同期增长了 25.54%，超过公司年初制定的净利润增长目
40、标。公司在会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系均运行良好，主要财务指标、业务经营指标健康，经营管理层、核心技术人员稳定，客户资源稳定。报告期内公司继续在智能制造方面进行改造投入，使得公司智能设备自主研发能力得到不断提升；通过深化管理改革，发挥员工自主能动性，员工的持续改进取得了较好成绩。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业是国家重点鼓励发展的高新技术产业。近年来，国家相关部门发布一系列产业政策，将高分子新材料、合成橡胶列为我国新材料重点领域之一，为公司的持续稳定经营发展营造了良好的政策和市场环境。1）对公司经营资质、准入门槛的影响 公司是一家专业从事橡胶高分子材料制品研发、生产
41、和销售的高新技术企业，该项业务不属于国家行政许可的范围，无需取得相关的行政许可资格，其生产经营各个环节无需获得行政主管机关的特定审批。报告期内，法律法规及政策的出台有助于提升公司的生产经营规范程度及合理制定未来的发展战略，预计不会对公司的经营资质、准入门槛产生不利影响。（2）对公司运营模式的影响“十四五”开局年，国家相继出台了中国橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要、中国“十四五”电力发展规划研究、汽车产业中长期发展规划等一系列行业政策，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念和稳中求进的工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以构建国内大循
42、环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局为契机，深入实施创新战略、绿色可持续发展战略、数字化智能化转型发展战略、建设一批具有国际竞争力的企业集团和产业集群，打造一批具有国际影响力的知名品牌，推动我国由橡胶大国向橡胶强国迈进。十四五期间我国的国防政策将由过去的“强军目标稳步推进”转变为“备战能力建设”，意味着武器装备的放量增长。而装备放量建设会导致体制内产能紧缺进而订单向大量的优质民参军企业外溢，优质民参军企业获得的订单量、盈利能力都将有显著提升。在上述产业政策支持、行业景气度持续向好的大背景下，公司航空类产品的市场容量前景广阔。依托上述产业政策，公司将以创新、研发为抓点，持续挖掘对已有业务
43、领域发展的深度，并不断向其他应用领域拓展广度。（3）对行业竞争格局的影响 中国橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要提出了橡胶行业通过结构调整、科技创新、绿色发展，采取数字化、智能化、平台化和绿色化实现转型，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。重点放在提高产品质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、节能降耗、环境保护、产业集中度、企业竞争力和经济效益上，加快橡胶工公告编号：2022-019 17 业强国建设步伐。争取“十四五”末（2025 年）进入橡胶工业强国中级阶段。在政策的引领下，行业内优秀企业将通过加强自主研发投入，强化核心竞争力，提
44、升行业地位并更踊跃地融入国际市场，减少产品同质化竞争。(三三)财财务务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 128,057,758.66 26.47%71,996,218.63 17.49%77.87%应收票据 17,523,530.11 3.62%12,555,771.04 3.05%39.57%应收账款 115,437,048.41 23.86%116,319,516.81 28.26%-0.76%存货 64,50
45、7,072.42 13.33%60,458,973.85 14.69%6.70%投资性房地产 659,033.81 0.14%694,916.99 0.17%-5.16%长期股权投资 -固定资产 73,185,301.77 15.13%74,903,487.38 18.20%-2.29%在建工程 1,899,621.22 0.39%1,163,716.80 0.28%63.24%无形资产 6,068,080.50 1.25%6,535,773.05 1.59%-7.16%商誉 -短期借款 2,000,000.00 0.49%长期借款 -应收款项融资 50,026,758.27 10.34%41
46、,064,305.04 9.98%21.83%应付账款 49,372,881.69 10.21%43,800,621.97 10.64%12.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初增长了 77.87%，主要是本年度经营性现金流入所致：2、应收票据较期初增长了 39.57%，主要是由于随营业收入增长而相应增长：3、存货较期初增长了 6.70%，主要是由于原材料采购成本上涨导致存货结存价值增长所致：4、在建工程较期初增长了 63.24%主要是由于报告期内未完工的设备设施尚未安装验收完成；5、应收款项融资较期初增长了 21.83%主要是由于本年度经营业绩增长而带来
47、的相应增长：6、应付账款较期初增长了 12.72%，主要是由于经营业绩增长，相应采购有所增长，报告期末未到付款期的应付账款也相应有所增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%公告编号：2022-019 18 营业收入 311,819,326.05-271,859,575.11-14.70%营业成本 185,353,307.45 59.44%161,321,727.41 59.34%
48、14.90%毛利率 40.56%-40.66%-销售费用 15,639,769.11 5.02%12,636,431.00 4.65%23.77%管理费用 14,785,124.10 4.74%17,672,061.24 6.50%-16.34%研发费用 25,978,267.86 8.33%21,367,592.62 7.86%21.58%财务费用 607,844.97 0.19%764,274.84 0.28%-20.47%信用减值损失 15,799.19 0.01%-3,545,938.20-1.30%100.45%资产减值损失-2,777,117.78-0.89%-1,826,612.
49、97-0.67%-52.04%其他收益 10,200,981.54 3.27%18,687,926.02 6.87%-45.41%投资收益 1,645,265.45 0.53%574,996.32 0.21%186.13%公允价值变动收益 31,835.30 0.01%0.00%资产处置收益-267,668.62-0.09%21,317,196.54 7.84%-101.26%汇兑收益 0 0.00%0.00%营业利润 74,793,740.84 23.99%90,080,728.10 33.14%-16.97%营业外收入 69,687.56 0.02%79,090.92 0.03%-11.8
50、9%营业外支出 1,172,559.82 0.38%1,771,197.01 0.65%-33.80%净利润 65,464,739.05 20.99%76,854,566.23 28.27%-14.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入和营业成本分别较上年同期增长了 14.70%和 14.90%，主要是由于公司电力业务和航空业务以及其他类业务均有所增长，同时本年度原材料采购成本上涨导致成本增长率超过了营收增长率；2、销售费用较去年同期增长了 23.77%，主要是由于职工薪酬和三包费和业务招待费上涨所致；3、管理费用较去年同期下降了 16.34%，主要是由于本年度较上年同期减少了搬