1、1 2021 年度报告 恒立数控 NEEQ:430676 浙江恒立数控科技股份有限公司 Hengli CNC Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 一、专利与知识产权确权情况 1、2021 年，公司共获得实用新型专利授权 7 项、软件著作权 1 项；截止 2021 年 12月 31 日，公司合计拥有授权有效知识产权 51 项，其中发明专利 23 项、软件著作权 4 项。2、公司“钢铝混合开卷落料自动化生产线”，经浙江省经济与信息化厅认定为“2021年度浙江省装备业重点领域国内首台（套）产品”。3、公司通过了高新技术企业的复审认定。4、公司“钢铝混合开卷落料自动
2、化生产线”、“在线式自动无损伤卷取张紧机”二项新产品通过省级新产品鉴定，技术处国内领先水平。5、公司产品“自动复式圆刀裁剪机”通过 CE 到期重新认证。二、获得企业荣誉情况 1、全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2022年1月24日发布“关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告”，公司通过了高新技术企业复审认定，证书编号：GR202133009739，认定有效期为3年。根据国家相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年将继续享受高新技企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2、公司荣获 2021 年度浙江省省级“隐形冠军”企业称号；3、公司荣获
3、2021 年度浙江省省级“专精特新”企业称号。三、权益分派情况 1.浙江恒立数控科技股份有限公司于2021年1月22日召开2021年年度第一次临时股东大会，审议通过2020年三季度权益分派方案。2020年三季度权益分派方案为：以公司现有总股本55,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金。公司以2021年2月4日、2021年2月5日分别作为为本次权益分派权益登记日、除权除息日，通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，向登记在册的公司全体股东实施了以上权益分派。本次权益分派共计向股东派发现金股利 15,690,000.00元。2.浙江恒立数控科技股份有限公司于2021
4、年9月15日召开2021年年度第二次临时股东大会，审议通过2021年半年度权益分派方案。2021年半年度权益分派方案为：以公3 司现有总股本55,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金。公司以2021年9月28日、2021年9月29日分别作为为本次权益分派权益登记日、除权除息日，通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，向登记在册的公司全体股东实施了以上权益分派。本次权益分派共计向股东派发现金股利 15,690,000.00元。四、董事会、监事会换届情况 因公司第四届董事会、监事会任期届满，2021年5月25日，经公司2020年度股东大会审议通过，选举产生公司第五届
5、董事会、监事会。同日，经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议分别审议通过，选举赵刚为公司董事会董事长；选举卢勤俭为公司监事会主席。4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、
6、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .143143 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵刚、主管会计工作负责人楼华娟及会计机构负责人（会计主管人员）楼华娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年
7、度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及
8、分析重大风险事项描述及分析 一、宏观经济波动的风险 公司主营业务所涉及下游行业主要来自钢铁加工、汽车制造、电力电器、机械设备等行业。这些行业的景气程度与国民经济发展速度和固定资产投资增长水平保持着正向相关性，行业需求弹性较大，行业景气度受到宏观经济走势影响明显，如遇国民经济结构调整，宏观经济增长速度下降，面临着宏观经济波动的风险。应对措施：应对措施：公司将紧跟下游行业发展动态，通过丰富公司产品的下游市场、拓展海外市场等方式来拓展公司的客户范围，提升公司的风险抵御能力，减小宏观经济波动对公司产生的影响。二、产品及技术更新的风险 随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的 应用与新产品
9、的开发是核心竞争力的关键因素。如果不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，将对企业产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不6 利影响。应对措施：应对措施：针对产品及技术更新风险，公司将会继续加大研发投入，不断优化内部研发制度流程，引进高水平的技术人才，同时进一步加强技术保密工作，以保证公司的技术水平处于行业内领先地位。三、应收账款发生坏账的风险 2021 年末、2020 年末、2019 年末，公司应收账款净额分别为 1675.80 万元、1376.33 万元、1406.91 万元，分别占公司当期流动资产 10.20%、7.7%、7.00%，占当期
10、营业收入 12.37%、8.60%、9.02%，公司应收账款余额处于较高水平，如果公司不能及时收回应收账款，可能使公司应收账款发生坏账，对公司盈利能力、营运资金造成不利影响。应对措施：应对措施：加强项目的风险评估和合同管理工作，完善项目操作流程规范，及时跟踪项目运行进展，督促相关责任人和用户按期完成验收、审计、付款等流程，建立客户信用档案，对客户信用实施动态管理。建立应收账款责任制度，加强应收账款管理工作和清收力度，明确责任归属，将应收账款纳入绩效考核中，提高应收账款回款速度，降低坏账发生比例和风险，减少资金占用。四、公司治理风险 随着市场产品多样化需求增加，公司规模不断扩大，公司日常经营管理
11、难度趋增，同时监管部门对公司的规范要求也日益提高和深化，公司不仅需要在原有基础上进一步加强管理，同时更要关注新增业务以及新增管理层人员能否在合规的基础上良好地融入公司体系，从而实现整体健康、有序地发展。公司未来经营中可能存在因内部管理不到位、不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：应对措施：加强公司规范治理，强化管理层依法经营意识，梳理完善业务流程，找出风险元和风险控制点，制定明确的风险解决方案，努力把风险控制在企业可控制的范围之内。五、外销业务及外汇利率波动风险 受国外疫情影响，公司报告期外销业务发展趋缓，如国际环境动荡或宏观经济下滑等风险，则对公司外销业务的开展及货
12、款的收回产生不利的影响。由于公司外销业务采用外币为结算货币，因此公司存在一定的外币资产及负债。如果人民币汇率发生波动，将通过汇兑损益对公司净利润产生一定影响。报告期内汇兑损益对公司净利润无重大影响。应对措施：应对措施：公司将在努力开拓外贸业务过程中审慎运作，以规避相关风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、恒立数控 指 浙江恒立数控科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 浙江恒立数控科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会 指 浙江恒立数控科技股份有
13、限公司股东大会 董事会 指 浙江恒立数控科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江恒立数控科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 SUMIKURA、住仓 指 公司 2012 年全资收购的日本公司，即 SUMIKURA 株式会 主办券商 指 国金证券股份有限公司 审计会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 专用设备 指 设备的结构、性能适用于某一行业或特定产品专用的工业设备 非标 指 不是按照国家颁布的统一的行业标准和规格，而是根据自己的用途需要，自行设计的 8
14、 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江恒立数控科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hengli CNC Technology Co.,Ltd.ZJHLCNC 证券简称 恒立数控 证券代码 430676 法定代表人 赵刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈梁 联系地址 浙江省德清县武康镇逸仙路 265 号 电话 0572-8832017 传真 0572-8832017 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省德清县武康镇逸仙路 265 号 邮政编码 313200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股
15、票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 10 日 挂牌时间 2014 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-34-342-3421 主要业务 剪切、成形及周边自动化设备、自动控制软件研发、生产、销售。主要产品与服务项目 剪切、成形及周边自动化设备、自动控制软件研发、生产、销售；并提供产品安装调试工程及售后服务产品相关电子元器件、机械零部件货物进出口。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 9 控股股东 控股股东为赵刚，汪贤中，杨立。实际控制人及其一
16、致行动人 实际控制人为赵刚，汪贤中，杨立，一致行动人为赵刚，汪贤中，杨立，张庆，刘毅，姚克力 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330500774375607E 否 注册地址 浙江省德清县武康镇逸仙路 265 号 否 注册资本 55,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 严海锋 黄非 1
17、年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 135,410,598.99 160,028,213.54-15.38%毛利率%31.32%26.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,714,690.92 10,1
18、23,671.75 25.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,566,182.58 7,439,942.66 15.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.75%5.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.22%4.28%-基本每股收益 0.24 0.19 26.32%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 244,445,363.00 265,492,751.17-7.93%负债总计 86,468,619.75 87,627,18
19、1.72-1.32%归属于挂牌公司股东的净资产 157,976,743.25 177,865,569.45-11.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.87 3.23-11.18%资产负债率%（母公司）29.30 28.21-资产负债率%（合并）35.37 33.01-流动比率 1.94 2.22-利息保障倍数 17.19 13.87-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,160,492.49 56,570,209.64-69.67%应收账款周转率 8.87 11.50-11 存货周转率 1.54 1.38-(四
20、四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.93%-9.65%-营业收入增长率%-15.38%2.63%-净利润增长率%25.59%-2.42%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,000,000 55,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已
21、计提资产减值准备的冲销部分-11,530.68 委托他人投资或管理资产的损益 1,111,625.14 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,810,468.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-42,048.22 除上述各项之外的其他营业外收支净额 18,693.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,887,208.91 所得税影响数 738,700.57 少数股东权益影响额（税后）0
22、非经常性非经常性损益净额损益净额 4,148,508.34 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布企业会计准则第 21 号租赁(2018 修订)(财会201835 号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自
23、 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本期公司无会计估计变更事项。首次执行新租赁准则对本公司年初财务报表项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 12 月 13 日，公司成立全资子公司浙江恒崇绿建科技有限公司，公司合并范围增加一家子公司。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为金属板材（智能）成形装备及自动控制系统集成服务。自动化落料，真空堆垛系统，在线检测机器人，智能冲压控制等产品或系统，是各行业用户实施智能化生产，精准控制，高效安全生产运行系统中不可或缺的高端设备。公司
24、凭借领先国际的技术研发能力、完善的质量管理体系和先进的生产工艺，与客户建立了长期稳定的合作关系，已具备为金属板材自动化成形领域提供完整解决方案的能力，拥有五十余项专利技术以及软件著作权，已然成为持续技术创新的核心竞争力。公司通过向客户销售定制化的高端智能装备获得收入、利润。同时，公司利用自身技术优势，不断向新的细分领域延伸，研发新技术，开拓新用户，推动产业链进一步向诸多制造业细分领域延伸。报告期内，公司的销售方式主要为直销；包括：通过招标方式获取订单；与老客户直接签署订单、客户主动订货等。此外，也有少量经销商代理销售的订单模式。近年来，公司以电子商务、国际交流等形式参与全球化经济大循环，产品角
25、逐媲美欧美发达国家和地区，覆盖区域逐年扩大。报告期内，公司商业模式及其相关要素未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月，公司通过高新技术企业认定（证书编号 GR202133009739），有效期三年。2022 年 1 月，经浙江省经济与信息化厅评定，公司为“2021 年度浙江省隐形冠军企业”（浙经信企业20227 号）。2022 年
26、 1 月，经浙江省经济与信息化厅委评定，公司为“2021 年度浙江省专精特新中小企业”，有效期三年；公司荣获 2021 年度浙江省省级“专精特新”企业称号。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期
27、期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 46,242,898.55 18.92%58,315,058.47 21.96%-20.70%应收票据 90,000.00 0.04%352,667.17 0.13%-74.48%应收账款 16,757,996.94 6.86%13,763,256.34 5.18%21.76%存货 60,958,913.90 24.94%59,939,050.77 22.58%1.70%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 59,169,150.21 24.21%64,3
28、51,141.13 24.24%-8.05%在建工程-无形资产 19,349,064.92 7.92%20,860,760.76 7.86%-7.25%商誉-短期借款 14,200,835.67 5.81%14,465,309.05 5.45%-1.83%长期借款 0.00 0.00%5,006,978.13 1.89%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据：报告期内货币资金 90,000.00 元，上年同期 352,667.17 元，比上期减少262,667.17 元，变动比例为-74.48%，主要是大量票据已到期收款所致。长期借款：报告期内长期借款 0
29、元，上年同期 5,006,978.13 元，比上期减少5,006,978.13 元，变动比例为 100%，主要是本期长期贷款转至一年内到期的非流动负债所致。15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 135,410,598.99-160,028,213.54-15.38%营业成本 93,005,355.42 68.68%118,371,186.59 73.97%-21.43%毛利率 31.32%-26.03%
30、-销售费用 7,835,145.37 5.79%7,751,743.85 4.84%1.08%管理费用 11,810,192.71 8.72%11,060,527.91 6.91%6.78%研发费用 7,022,104.84 5.19%7,870,647.15 4.92%-10.78%财务费用 1,648,874.00 1.22%2,304,372.88 1.44%-28.45%信用减值损失-1,996,112.95-1.47%-1,847,290.78-1.15%-8.06%资产减值损失-707,688.56-0.52%-229,014.98-0.14%-209.01%其他收益 3,810,
31、468.91 2.81%1,946,773.40 1.22%95.73%投资收益 1,111,625.14 0.82%958,944.13 0.60%15.92%公允价值变动收益-42,048.22-0.03%72,623.26 0.05%-157.90%资产处置收益-11,530.68-0.01%28,244.70 0.02%-140.82%汇兑收益-营业利润 14,389,157.98 10.63%11,464,867.63 7.16%25.51%营业外收入 22,154.69 0.02%277,647.80 0.17%-92.02%营业外支出 3,460.93 0.00%46,337.6
32、3 0.03%-92.53%净利润 12,714,690.92 9.39%10,123,671.75 6.33%25.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用：报告期内财务费用 1,648,874.00 元，上年同期 2,304,372.88 元，比上期减少 655,498.88 元，变动比例为-28.45%，主要是 2021 年汇率变动小，汇兑损失减少所致。资产减值损失：报告期内资产减值损失-707,688.56 元，上年同期-229,014.98 元，比上期增加 478,673.58 元，变动比例为-209.01%，主要系本期计提存货跌价损失所致。其他收益：报告期内其他收益 3,8
33、10,468.91 元，上年同期 1,946,773.40 元，比上期增加 1,863,695.51 元，变动比例为 95.73%，主要是本期收到政府省重点研发计划补助所致。公允价值变动：报告期内公允价值变动-42,048.22 元，上年同期 72,623.26 元，比上期减少 114,671.48 元，变动比例为-157.90%，主要是本期购入交易性金融资产公允价值变动所致。资产处置收益：报告期内资产处置收益-11,530.68 元，上年同期 28,244.70 元，比上期减少 39,775.38 元，变动比例为-140.82%，主要是本期出售固定资产所致。16 营业外收入：报告期内营业外收
34、入 22,154.69 元，上年同期 277,647.80 元，比上期减少 255,493.11 元，变动比例为-92.02%，主要是上期收到保险赔偿，本期无保险赔偿所致。营业外支出：报告期内营业外支出 3,460.93 元，上年同期 46,337.63 元，比上期减少42,876.7 元，变动比例为-92.53%，主要是上期有税收滞纳金，本期无税收滞纳金所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 135,381,111.49 159,674,363.54-15.21%其他业务收入 29,487.50 353,85
35、0.00-91.67%主营业务成本 92,996,661.18 118,266,855.71-21.37%其他业务成本 8,694.24 104,330.88-91.67%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%金属板材冲压成形、工业在线检测自动化 99,669,665.63 66,462,748.22 33.32%-34.79%-43.59%45.38%电力电工自动化设备
36、24,147,367.49 21,799,079.74 9.72%5,454.47%36,625.79%-88.74%其 他 11,564,078.37 4,734,833.22 59.06%80.59%1,093.68%-37.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%华 东 34,333,881.24 20,366,121.91 40.68%-64.14%-74.45
37、%143.12%华 北 6,716,283.17 4,948,814.14 26.32%297.58%280.44%14.43%华 南 15,442,477.85 10,867,817.16 29.62%333.27%321.92%6.83%华 中 22,872,371.67 17,369,300.10 24.06%554.74%547.88%3.46%西南 798,672.57 558,449.14 30.08%-40.57%-41.90%5.63%17 西北 376,017.69 199,976.57 46.82%568.08%452.57%31.14%东北 136,548.67 60,3
38、17.67 55.83%100.00%100.00%100.00%境外：欧洲 8,423,222.12 3,641,565.30 56.77%-65.00%-68.96%10.75%亚洲 36,555,861.15 30,656,652.69 16.14%77.19%103.69%-40.34%非洲 3,241,222.63 2,106,824.68 35.00%1,132.13%1,968.44%-42.89%南美洲 4,968,895.68 1,550,848.04 68.79%-35.50%-58.17%32.62%北美洲 1,515,657.05 669,973.78 55.80%34
39、.53%65.03%-12.77%小计 135,381,111.49 92,996,661.18 31.31%-15.21%-21.37%20.73%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年度按照产品分类的收入构成，较上年度变化较大，我公司产能调整构成及行业结构变化所致；按照地区分类的收入构成，个别地区变化较大，我公司未变更销售策略，其他变化主要是随着地区经济发展变化及市场需求的变化而变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 双日 SOJITZ MACHINERY CORP
40、ORATION 24,975,037.80 18.44%否 2 马钢（武汉）材料技术有限公司 14,619,469.00 10.80%否 3 江苏诚浦金属制品有限公司 6,194,690.27 4.57%否 4 河南明晟新材料科技有限公司 5,973,451.33 4.41%否 5 印尼 PT PELAT TIMAHNUSANTARA TBK 4,875,796.01 3.60%否 合计合计 56,638,444.41 41.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 杭州
41、良钢金属材料有限公司 4,214,170.79 4.23%否 2 杭州建鼎钢结构有限公司 2,974,543.30 2.99%否 3 杭州富阳飞飞机械厂 2,974,335.89 2.99%否 4 浙江德源智能科技股份有限公司 2,237,691.00 2.25%否 5 德清宏伟机械科技有限公司 2,032,183.16 2.04%否 合计合计 14,432,924.14 14.49%-18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,160,492.49 56,570,209.64-69.67%
42、投资活动产生的现金流量净额 3,292,898.78-7,819,681.24 142.11%筹资活动产生的现金流量净额-31,736,152.34-16,334,008.81-94.29%现金流量分析现金流量分析：2021 年经营活动产生的现金流量净额相比上年同期下降 69.67%，主要原因是公司在报告期内收到的税收返还较上年同期减少，及本期无社保优政策所致。2021 年投资活动产生的现金流量净额相比上年同期增幅 142.11%，主要原因是公司报告期内购买短期理财产品到期收回所致。2021 年筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期下降 94.29%，主要是本期分配股利所致。(三三)投资状况投
43、资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 SUMIKURA株式会社 控股子公司 研发，制造，销售：金属加工设备 29,097,563.00 31,466,097.01 10,844,246.15 32,440,026.95-626,704.38 上海旼臻自动化科技有限公司 控股子公司 自动化科技专业领域内的技200 万人民币 16,685.47-2,974.53 0-860.25 19 术开发和技术服
44、务，软件开发，机电设备、机械设备的安装、维修、销售，计算机软硬件、电子元器件的销售 德清恒杰企业管理合伙企业（有限合伙）控股子公司 企业管理咨询/0 0 0 0 住仓（浙江）贸易有限公司 控股子公司 一般项目：机械设备销售；电气机械设备销售；1000 万人民币 0 0 0 0 20 金属切割及焊接设备销售；电子元器件与机电组件设备销售。许可项目：货物进出口 浙江恒崇绿建科技有限公司 控股子公司 一般项目：建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；工程和技术研究和试 验发展；机械设备1000 万人民币 0 0 0 0 21 研发；工业工程设计服务；专业设计服务；金属结构制造；建 筑用金属配件制造
45、；技术玻璃制品销售。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司在行业及市场的份额稳定，每年新增客户数量也连续保持稳定，营业收入虽受到疫情影响略有下降，但净利润反而有所上升，证明公司在市场方面的持续经营能力有扎实基础。技术方面，公司秉承稳定成熟一代，创新开发一代，领先试验一代的研发思路，可持续对产品进行换代升级，应对技术变革的抗风险能力较强，可保持技术方面的持续优
46、势。22 人员方面，公司上一年度的核心技术人员和管理人员保持稳定，无明显人员变动。2021 年度，公司净利润稳中有升，公司主要收入来自主营业务收入。综上所述，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。23 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大
47、会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(三)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲
48、裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 为了促进公司更好的发展，建立健全公司激励体系，2019 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议；2019 年 8 月 6 日，公司 2019 年第一次临时股东大会，分别审议通过 浙江恒立数控科技股
49、份有限公司回购股份方案，浙江恒立数控科技股份有限公司回购股24 份调整方案。公司拟以自有资金回购部分公司股份，用于公司管理层及员工股权激励；授权公司董事会负责根据相关规定，制定并实施（办理）本次股份回购及激励计划的相关事宜。本次股份回购自2019年9月5日开始，至2020年5月22日结束，公司通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式回购公司股份 2,700,000 股，占公司总股本的4.9091%，占公司拟回购股份数量上限的 100%，占公司拟回购股份数量下限的192.8571%；回购股份最低成交价为2.25元/股，最高成交价为2.92元/股，已支付的总金额为7,417,730 元（不含印花税
50、、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 85.8534%。本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。本次回购方案实施结果详见公司2020年5月26日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的浙江恒立数控科技股份有限公司回购股份结果公告（公告编号：2020-020）。截止本报告披露日，公司未有实施股权激励。公司于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案；公司拟变更已回购用于员工股权激励的股 份用途并予以注销，拟注销股份数共计 2,700,000 股，即减少注册资本 2,700,000 元。注销后公司总