1、1 2021 年度报告 贝克福尔 NEEQ:831657 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 XUZHOU CUMT BACKFILL TECHNOLOGY Co.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 荣誉荣誉证书证书：合作合作.发展：发展：1、2021 年 4 月通过GB/T9001-2016/ISO9001：2015版监督审核。2、2021 年 11 月 30 日被评为江苏省高新技术企业。3、2021 年获得 6 项实用新型专利技术证书。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。1、2021 年 4 月成立控股子公司徐州贝科智控技术有限公司,完成了控制系统的专业化生产。2、2021 年上
2、半年与陕西府谷县兴胜民煤矿有限公司和榆林市麻黄梁镇二墩煤矿达成膏体生产线的建设合作,生产线设备正在安装。3、2021 年与参股公司内蒙古中矿绿色开采科技有限公司合作，于 2021 年 12 月成功中标神东煤矿榆家梁煤矿煤矸石充填开采（BOT）项目。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、
3、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周华强、主管会计工作负责人朱友荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱友荣保证年度报告中
4、财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计
5、意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户群分散风险 报告期内的客户与之前年度相比有变动。一般情况下，一个项目客户在接受项目设计和充填系统定制产品后，短期内不会新增充填项目及系统设备，后续生产仅仅采购一些充填材料及设备配件，一旦项目完成，原有客户难以继续成为新增客户群。应对措施：和客户签订合作合同，在一段时间内保证客户稳定；积极了解行业的动向，挖掘扩大原有客户的新增需求；参与国际性行业技术会议，通过技术交流，寻求潜在新客户。应收账款坏账风险 应收账款余额较大的客户，财务状况有可能受市场行情波动发生重大不
6、利变化，客户账款支付不定期延迟，导致公司应收账款不能及时收回或发生坏账，将影响公司的资金周转或形成直接损失。应对措施：公司定期对客户信用记录进行监查，对于信用记录不良的客户，采取书面催款，缩短信用期或者取消信用期，以确保公司应收账款的整体风险在可控的范围内。技术人员流失风险 本公司为高新技术企业，拥有稳定、高素质的技术研发和5 服务队伍至关重要。在市场行情波动的条件下，同业竞争对手同样关注技术人才的流动，从而给公司带来一定的人才流失风险。应对措施：加强公司人才的引进及培养，对核心技术人员实施项目奖励。煤炭行业市场不稳定风险 国内煤炭行业市场受政策调控，存在不稳定性，最近 3 年煤炭行情稳中波动
7、，在行业回暖期，受市场前期下行惯性影响，矿山充填开采的需求增长相对滞后，此外，行业市场波动也导致客户观望比重大，影响项目决策。应对措施：提高膏体充填的效率，降低充填成本，提高膏体充填技术的适应性和吸引力，增强项目抗风险能力和客户信心；加大市场开拓；拓展新的节能环保业务。税收优惠政策风险 公司于 2021 年 11 月 30 日由江苏省科学技术厅、江苏省财政局、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号 GR202132003221），有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法第四章第二十八条，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。根据国家税务总局关于
8、实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函2009203 号）文件规定，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15%的税率征收。公司享受企业所得税按 15%计税的税率优惠。报告期内，若公司税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。应对措施：公司将继续严格遵守相关法律法规，合法经营，同时继续开展研发工作，并按要求核算研发费用，积极做好高新技术企业复审工作。同时，公司将积极与政府相关部门保持良好沟通，及时了解国家相关优惠政策，根据政策变动及时调整发展业态，尽可能减少因政策变动带来的负面影响。本期重大风险是否发生重大变
9、化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、母公司、本公司、贝克福尔 指 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 股东大会 指 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司股东大会 董事会 指 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司董事会 监事会 指 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司监事会 山西中矿充填 指 山西中矿充填科技有限公司 矿大资产 指 徐州中国矿业大学资产经营有限公司 福尔资产 指 徐州福尔资产管理合伙企业（有限合伙）公司章程 指 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期、本年、报告期内 指 2021 年
10、1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 膏体充填 指 膏体充填开采是利用煤矸石、粉煤灰、黄土等固体废物，使用膏体充填开采技术进行“三下一上”压煤或矿产开采。主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 陕西中恒合创 指 陕西中恒合创环境治理研究有限责任公司 内蒙古中矿 指 内蒙古中矿绿色开采科技有限公司 徐州贝科智控 指 徐州贝科智控技术有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司
11、英文名称及缩写 XUZHOU CUMT BACKFILL TECHNOLOGY Co.,LTD.BACKFILL 证券简称 贝克福尔 证券代码 831657 法定代表人 周华强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱友荣 联系地址 徐州市高新技术产业开发区珠江路南侧、奎河西侧联东 U 谷-徐州高新电子新港第一期 19#1-3 层 电话 0516-83303607 传真 0516-83885982 电子邮箱 公司网址 办公地址 徐州市高新技术产业开发区珠江路南侧、奎河西侧联东 U 谷-徐州高新电子新港第一期 19#1-3 层 邮政编码 221000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置
12、地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 20 日 挂牌时间 2015 年 1 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）采矿业（B）-开采辅助活动（B11）-煤炭开采和洗选辅助活动（B111）-煤炭开采和洗选辅助活动（B1110）主要业务 矿山充填注浆材料、固体废物资源化建筑材料的开发、销售及技术服务；矿山充填注浆设备的开发、生产、销售及技术服务；矿山充填注浆工程设计、施工及咨询服务。主要产品与服务项目 主要服务项目：矿山膏体充填充填系统设计和控制系统设计；主要产品：充填泵、管阀、控制系统、贝福剂、
13、项目总包与运营。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为周华强 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周华强），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320300773244066R 否 注册地址 江苏省徐州市高新技术产业开发区珠江路南侧、奎河西侧联东 U 谷-徐州高新电子新港第一期19#1-3 层 是 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址
14、 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曹岩 顾为勇 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上
15、年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 105,560,099.51 42,161,714.37 150.37%毛利率%27.23%24.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,907,927.35 3,801,031.95 213.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,826,820.83 2,556,870.26 362.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.85%10.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.67%6.99%-基本每股收益 0.5954 0.1901 213
16、.20%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 138,675,749.35 89,451,140.97 55.03%负债总计 83,208,619.50 46,530,085.35 78.83%归属于挂牌公司股东的净资产 50,303,657.72 38,395,730.37 31.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.52 1.92 31.25%资产负债率%（母公司）60.52%52.10%-资产负债率%（合并）60.00%52.02%-流动比率 2.17 3.02-利息保障倍数 13.09 6.04-(三三)营运营运情况情况
17、 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,431,807.30-4,196,769.98 205.60%应收账款周转率 2.03 1.28-存货周转率 2.10 0.91-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%55.03%11.87%-营业收入增长率%150.37%-16.06%-净利润增长率%286.78%371.96%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量
18、 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 7,860.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）101,354.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,110.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 89,105.32 所得税影响数 12,365.80 少数股东权益影响额（税后）-4,367.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 81,106
19、.52 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 财政部于 2018 年颁布了企业会计准则第 21 号租赁（修订）（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。执行新租赁准
20、则不会对当期财务状况及经营成果产生影响，不存在追溯调整前期数据的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 4 月 9 日成立控股子公司徐州贝科智控技术有限公司，报告期合并报表范围增加控股子公司徐州贝科智控技术有限公司，具体详见“第八节 财务会计报告 三、财务报表附注（六）、合并范围的变更”。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于开采辅助活动行业，主营业务为煤炭开采、其他矿产开采等提供充填开采技术服务、计算机总控系统开发及产品设备定制服务，公司产品（服务）为以矿山充填项目为载体，配套技术服务和产
21、品：技术服务主要包括超前性技术研发服务、现有项目的技术升级改造服务、原有技术的推广应用服务；产品主要包括工程项目配套关键设备和材料。公司的客户集中于煤炭开采生产企业，主要为山西高河能源有限公司、府谷县兴盛民煤矿有限公司、榆林市麻黄梁镇二墩煤矿、榆林市永乐煤矿有限责任公司、等公司。针对具体项目的膏体充填开采方案设计是公司的关键资源，公司是江苏省高新技术企业。公司现今拥有 62 项受保护实用新型专利，5 项发明专利和 4 项计算机软件著作权以及 1 项外观设计专利。在销售渠道方面，公司主要采取直接销售和用户口碑的模式进行销售。公司收入来源主要来自以下五个方面：1.公司在掌握核心技术和知识产权的基础
22、上，主要为煤炭开采、其他矿产开采等行业客户提供如下服务：充填开采工程方案设计；充填系统设计；计算机总控系统开发；定制设备及产品的生产等。其中，贝克福尔所提供的定制设备都是建立在技术解决方案的基础上，针对具体客户的需求进行设计及生产，具有较强的不可替代性；2.膏体充填设备及安装总包工程；3.充填系统运营；4.充填系统 BOT 承包；5.胶结料及外加剂研发与生产。报告期内，公司的所处的煤炭行业主要经济技术指标再创新成绩。2021 年，全国原煤产量完成 41.3亿吨，创历史新高；全国规模以上煤炭企业利润总额 7023.1 亿元，同比增长 212.7%。煤炭经济运行质量效益实现持续提升，实现了“十四五
23、”良好开局。煤炭行业的高质量运行为公司发展奠定了良好的基础。另外，报告期内国家出台了更多的支持充填开采的环保政策。2021 年 3 月 18 日，国家发展改革委等十部委联合发布关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见（发改环资2021381 号）要求：主要目标到 2025 年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。在煤炭行业推广“煤矸石井下充填+地面回填”，促进矸石减量；在矿山行业建立“梯级回收+生态修复+封存保护”体系，推动绿色矿山建设。许多
24、煤矿利用煤矸石井下充填来处理大宗固废煤矸石。报告期内，公司在煤炭行业高质量运行及国家环保政策支持的大背景下，做深做强充填开采，主营13 业务、产品（服务）、客户类型、关键资源、销售渠道及收入来源未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 2021 年，我司根据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)、高新技术企业认定管理工作指引(国科发火2016195 号)精神参评，被认定为江苏省高新技术企业，证书编号：GR202132003221，有效期 2021 年 11 月 30 日至 2024
25、年 11 月29 日。2021 年，我司根据科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）精神参评，被认定为科技型中小企业，入库编号：202132031108005452，有效期 2021-03-22 至 2021-12-31。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否
26、发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,401,799.06 3.17%1,332,283.35 1.49%230.40%14 应收票据 560,000.00 0.40%5,100,000.00 5.70%-89.02%应收账款 63,396,903.16 45.72%32,315,873.80 36.13%96.18%存货 36,414,533.30 26.26%36,714,07
27、6.26 41.04%-0.82%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 903,410.32 0.65%150,000.00 0.17%502.27%固定资产 3,365,439.62 2.43%3,756,520.59 4.20%-10.41%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 4,004,833.33 2.89%8,004,402.00 8.95%-49.97%长期借款 6,098,877.94 4.4
28、0%0.00 0.00%-预付款项 25,405,118.50 18.32%7,141,222.05 7.98%255.75%应付款项 43,381,342.95 31.28%13,115,364.69 14.66%230.77%其他非流动负债 16,279,000.00 11.74%18,800,500.00 21.02%-13.41%资产合计 138,675,749.35 100.00%89,451,140.97 100.00%55.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期内货币资金增加 230.40%，主要是因为年末收到客户的工程款，尚未支付采购款项。（2）报
29、告期内应收票据减少 89.02%，主要是收到的票据用来支付供应商货款，导致应收票据减少。（3）报告期内应收账款增加 96.18%,主要原因:本年度业务量增加，应收款增加；本期部分收入未到回款期，客户回款在 2022 年度。（4）报告期内长期股权投资增加 502.27%,主要是对参股公司内蒙古中矿绿色开采科技有限公司的投资。（5）报告期内短期借款减少 49.97%，主要是根据公司经营情况需要，减少了短期银行贷款额，增加了长期银行借款。（6）报告期内预付账款增加 255.75%，主要是受国内外疫情影响，周期较长的进口材料需提前支付订货款，导致预付款项增加。（7）报告期内应付款项增加 230.77%
30、，主要是本年度公司业务量增加，根据合同支付条件，部分货物安装款和质保金未到付款期。（8）报告期总资产增加 55.03%，主要是本年度业务量增加，应收账款和预付款项增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 105,560,099.51-42,161,714.37-150.37%营业成本 76,811,981.39 72.77%31,957,226.47 75.80%140.36%毛利率 27.23%-2
31、4.20%-销售费用 492,924.28 0.47%516,487.45 1.23%-4.56%管理费用 6,793,470.39 6.44%4,578,514.09 10.86%48.38%研发费用 5,122,993.73 4.85%4,742,733.82 11.25%8.02%财务费用 1,071,591.93 1.02%553,198.28 1.31%93.71%信用减值损失-1,257,208.75-1.19%1,358,621.11 3.22%-192.54%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 101,354.83 0.10%518,048
32、.38 1.23%-80.44%投资收益-340,929.30-0.32%1,101,187.01 2.61%-130.96%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 7,860.49 0.01%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 12,975,725.67 12.29%2,768,103.96 6.57%368.76%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 20,110.00 0.02%2,593.64 0.01%675.36%净利润 12,446,074.23
33、11.79%3,217,837.91 7.63%286.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内营业收入增加 150.37%，主要原因：受到煤炭价格上升的影响，本年度业务量增加；国家环保政策的推行，煤矿充填开采量增加 2021 年比 2020 年主要增加府谷兴盛民总包项目和榆林二墩总包项目，以及山西高河投资项目确认的设备收入。（2）报告期内营业成本增加 140.36%，主要原因：收入上升导致营业成本增加。（3）报告期内管理费用增加 48.38%，主要原因：2020 年由于疫情原因财政部和税务总局关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知本公司减免养老保险等 70 万
34、元。本年度项目增加，为了提高公司人员的积极性，项目奖金相应增加。（4）报告期内财务费用增加 93.71%，主要原因：根据公司经营情况需要，增加了银行贷款；由于客户支付承兑汇票，贴现费用的增加。（5）报告期内信用减值损失减少 192.54%，主要原因：2021 年应收账款增加，故信用减值损失比2020 年增加。（7）报告期内其他收益减少 80.44%，主要原因：根据税务政策要求，本年度公司不属于增值税加计抵扣企业范围，所以增值税加计扣除金额减少。（8）报告期内投资收益减少 130.96%，主要是参股公司内蒙古中矿本年度亏损，按照投资比例确认16 归属于公司的投资损失。（9）报告期内营业利润增加
35、368.76%，增加额 1020.76 万元，主要原因：本年度业务量增加，营业收入增加；本年度销售的自制产品较多，因自制产品毛利率较高，所以营业利润增加。（10）报告期内营业外支出上升 675.36%，主要是本年度支付残疾人保证金以及子公司山西中矿支付的工商罚金。（11）报告期内净利润增加 286.78%，增加额 922.82 万元，主要原因：营业利润增加导致净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 105,560,099.51 42,161,714.37 150.37%其他业务收入 0 0 0%主营业务成
36、本 76,811,981.39 31,957,226.47 140.36%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%技术服务收入 7,392,259.66 2,553,141.36 65.46%104.76%11.53%28.87%产品销售收入 98,167,839.85 74,258,840.03 24.36%154.64%150.30%1.31%合
37、计 105,560,099.51 76,811,981.39 27.23%150.37%140.36%3.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东地区 6,637,168.16 3,090,460.54 53.44%-16.13%-27.61%7.39%华北地区 56,555,139.21 44,687,348.44 20.98%133.62%123.31%3.65
38、%西北地区 41,983,079.64 28,995,287.81 30.94%318.16%277.74%7.39%国外 384,712.50 38,884.60 89.89%-17 合计 105,560,099.51 76,811,981.39 27.23%150.37%140.36%3.03%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度总包项目增加了兴胜民项目和二墩项目，导致产品销售收入增加；本年度技术服务收入增加了白鹭煤矿项目，导致技术服务收入增加；营业收入增加导致成本也相应增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销
39、售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西高河能源有限公司 54,342,355.78 51.48%否 2 府谷县兴盛民煤矿有限公司 18,584,070.80 17.61%否 3 榆林市麻黄梁镇二墩煤矿 14,247,787.61 13.50%否 4 山东康格能源科技有限公司 6,637,168.16 6.29%否 5 榆林市永乐煤矿有限责任公司 2,929,020.46 2.77%否 合计合计 96,740,402.81 91.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关
40、系系 1 山西博观矿山工程有限公司 11,383,893.49 18.92%否 2 潍坊市宏鑫机械有限公司 4,624,008.85 7.68%否 3 长治市潞清润工贸有限责任公司 4,179,449.26 6.95%否 4 上海施维英机械制造有限公司 2,738,893.79 4.55%否 5 徐州宜杨建材厂 2,688,208.05 4.47%否 合计合计 25,614,453.44 42.57%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,431,807.30-4,196,769.98 205
41、.60%投资活动产生的现金流量净额-1,964,389.68-755,189.49-160.12%筹资活动产生的现金流量净额 602,098.09 4,874,005.00-87.65%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内；经营活动产生的现金流量净额增加 862.86 万元，主要原因销售的增加，回款金额增大，支付材料款没有同步支付，导致此项目增加 862.86 万元。（2）报告期内；投资活动产生的现金流量净额减少 120.92 万元。主要原因本年度投资内蒙古中矿绿色开采科技有限公司，投资额为 120 万元，导致本年现金流金额为-464.64 万元，2020 年投资额比较18 小，现金投资
42、15 万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额减少 427.20 万元，2021 年偿还借款 821 万元，2020 年偿还借款 400 万元，这样现金流出增加 421 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山西中矿充填科技有限公司 控股子公司 矿山充填注浆材料的开发、生产、销售；矿山废弃物治理服务；采矿专用设备专业维修；矿山技术开发服务；工矿工程技术服务；塑料制品销售。15
43、,000,000 21,820,958.55 10,639,074.03 20,163,091.09 707,857.04 徐州贝科智控技术有限公司 控股子公司 一般项目：软件开发；智能控制系统集成；电气信号设备装置制造；电气设备修理；工业自动控制系统装置销售；电气设备销售；输配电及控制设备制造；工业控制计算机及系统销售；网络技术服务；人5,000,000 4,135,847.53 2,492,840.09 1,618,444.29 260,840.09 19 工智能应用软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；配电开关控制设备制造；通信设备制造；智能仪器仪表销售；机械电气设备制造
44、；矿山机械制造；工业机器人制造 陕西中恒合创环境治理研究有限责任公司 参股公司 矿山综合治理、充填、固废处置技术的研究、开发、设计及咨询服务；矿山综合治理材料和充填材料的研发、生产及销售；矿山综合治理和充填设备的设计、生产、销售及售后服务；矿山综合治理和充填工程的设计、施工及运营；固废的处理（医疗器械除外）及资源化利用 10,000,000 1,075,363.84 883,827.59 0 0 内蒙古参股矿山填充注40,000,000 2,719,935.11 2,400,469.00 0-1,136,431 20 中矿绿色开采科技有限公司 公司 浆材料和设备的研发、生产、销售及维修；矿山填
45、充注浆工程设计、施工及咨询；矿山科技研发及技术服务；矿山废弃物治理服务；工矿产品的销售、租赁及专业维修；矿山工程施工；机电设备安装及维护；新材料的研发、制造、销售；矿山材料检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 陕西中恒合创环境治理研究有限责任公司 矿山充填技术服务、施工服务、注浆材料的研发、销售等 开拓陕西及周围市场，增加公司盈利性。内蒙古中矿绿色开采科技有限公司 矿山填充技术服务、施工服务、设备销售、维修、注浆材料研发、销售等。
46、开拓内蒙古及周围市场，增加公司盈利性。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 21 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，一直专注于绿色充填开采技术的研发。公司主要从事充填开采工程方案设计；充填系统设计；计算机总控系统开发；定制设备及产品的生产等。其中，所提供的定制设备及产品都是建立在技术解决方案的基础上，针对具体客户的需求进行设计及生产，公司主要产品和服务技术含量高、具有较强的核心竞争力。公司管理层稳定，高级管理人员同时为核心技术人员。公司内
47、部控制较为完善，管理较为规范，制定了切合公司实际的目标和符合公司发展的目标、科学、合理的绩效考核和激励机制；公司针对客户需求注重研发投入，着力推进研发成果迅速转化为公司产品，提升了产品竞争力。综上所述，本年度内不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三
48、)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大
49、诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 200,000.00 0 2销售产品、商品，提供劳务 30
50、,000,000.00 377,358.49 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 15,000,000.00 4,000,000.00 23 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 22,100,000.00 6,450,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1.报告期内，根据公司战略发展需要，决定将全