1、 1 2021 年度报告 天维尔 NEEQ:832296 天维尔信息科技股份有限公司 Telewave Information Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2 2021021 年年 1 10 0 月月 2 20 0 日日，天维尔与阿里云达成全面合作助力消防行业数智化转型。天维尔与阿里云达成全面合作助力消防行业数智化转型。2 2021021 年年 9 9 月月 2 24 4 日日，应急管理部消防救援局组织全国消防救援队伍成功召开现代化指挥系统应急管理部消防救援局组织全国消防救援队伍成功召开现代化指挥系统“一短三快”初战机制改革试点工作推进会。消防救援局
2、在北京“一短三快”初战机制改革试点工作推进会。消防救援局在北京消防消防总队指挥中心设置主会场总队指挥中心设置主会场。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理
3、、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人石勇、主管会计工作负责人李命强及会计机构负责人（会计主管人员）李命强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性
4、陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析
5、 1.行业风险（1）公司作为智慧应急与消防救援信息化系统服务提供商，主要服务于消防等应急监管单位，业务上与签署监管单位采购周期关联性较高，不排除存在周期性波动的风险；（2）公司承建的项目主要来源于省、自治区、市辖区内消防救援支队，不排除受当地财政预算或拨付情况影响，导致存在应收账款回收期较长的风险。2.税收政策变动风险（1）企业所得税优惠根据 中华人民共和国企业所得税法 第二十八条的规定，纳税人依法享受国家需要重点扶持的高技术企业所得税优惠税率减免。国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。本公司已于 2020 年 12月 11 日通过复评，获得国家级高新技术企业资质（
6、证书编 5 号:GR202044206115），有效期三年，因此公司报告期享受所得税率为 15%的税收优惠。（2）根据关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知(财税201913 号),自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20.00%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50.00%计入应纳税所得额，按 20.00%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司全部符合，2021 年度均按 20%的税率缴纳企业所得税。（3）增值税优
7、惠根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）以及财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税 2011 100 号），公司销售自行开发生产的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负率超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。如果上述增值税优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生较大影响。3.经营管理风险（1）应收账款金额较大的风险，公司执行新的收入准则,报告期末，公司的应收账款净额 14,101,238.90 元，占期末资产总额比重为 26.65%。如果应收账款不能及时收回，将对公司资产质量和财务状况产生不利影响。（2
8、）资金风险，公司主要客户包括应急管理（消防、安监）、公安、交通、人防、卫生急救、机场、石化等城市公共安全管理部门和企业单位，通过招投标获得政府采购和企业采购项目，项目普遍在建设周期和回款周期比较长的情况，且部分项目交付及采购需要先行垫资建设。公司已建立专门的合同评审机制，付款、收款管理办法和费用控制机制。报告期公司自有资金充足，若后续项目款项不能及时回收，公司仍将面临一定的资金风险。6 （3）技术创新的风险，随着城市公共安全行业客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品层出不穷，应急指挥平台行业中企业的技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。但由于信息技术发展速度较快，伴随
9、各种操作系统、数据库系统、网络平台和应用软件的升级换代，公司必须全面了解业内技术发展的最新趋势，更好地满足不断升级的客户需求。如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。（4）知识产权及商业秘密泄露的风险，公司建立了严格的保密工作制度，规定所有员工对公司的知识产权和商业秘密负有严格的保密义务，未经许可，不得将所接触到的公司的商业秘密以任何形式向第三方泄露或公开；高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员在离职后还负有竞业限制义务，在与公司解除或终止劳动合同的两年内，不得在从事同类业务的有竞争关系的其他单位任职，或自
10、行开业从事同类业务。此外公司积极寻求对核心技术的法律保护，公司现有商标12 项、专利 17 项和软件著作权 185 项。尽管公司采取了上述措施防止公司核心技术对外泄露，但若公司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密，则可能对公司的技术研发和业务经营产生不利影响，损害公司的竞争优势，给公司带来直接或间接的经济损失。（5）人才流失的风险，城市公共安全应急领域属于知识密集型行业，产品设计研发需要综合软件开发、大数据、物联网、云计算、地理信息、有线通信、无线通信、计算机网络、视频监控、数据库、指挥调度与信息处理等多方面技术，而应急平台本身又是专业性很强的领域，进入此领域需配备既掌握公共
11、安全与应急行业专业理论，又掌握软件研发核心技术的专家型研发团队。除此之外，作为高新技术企业还需要配备具有丰富 7 管理经验、掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的营销团队。人才是城市公共安全应急领域企业的核心资源之一，是企业核心竞争力的主要体现。由于目前行业处于快速发展阶段，公司及竞争对手对人才需求均较大，市场竞争的结果可能导致公司的技术人才流失，如果短期内人才流失的数量较多，将可能影响到公司的竞争优势。（6）组织变革的风险报告期，公司继续集中优势资源聚焦核心业务，坚持产品化道路，同时努力提高管理效率、交付效率，控制成本，已取得一定成果，预计未来经营成果持续向好。但新产品
12、、新服务需要时间和市场的检验，可能会带来新的经营风险。（7）未弥补亏损超过实收股本，截止报告期末，公司合并报表未 分 配 利 润 为-132,263,474.48 元,公 司 实 收 股 本 为71,800,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额，给公司经营带来新的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我司、天维尔 指 天维尔信息科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 报告期、本
13、期 指 2021 年 1-12 月 上年、上期 指 2020 年 1-12 月 上年同期 指 2020 年 1-12 月 世高天成 指 深圳市世高天成股权投资合伙企业（有限合伙）坤厚天成 指 深圳市坤厚天成股权投资合伙企业（有限合伙）大数据 指 大数据(big data,mega data)或称巨量资料，指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。在维克托迈尔-舍恩伯格及肯尼斯库克耶编写的 大数据时代 中大数据指不用随机分析法(抽样调查)这样的捷径，而采用所 8 有数据进行分析处理。它的特色在于对海量数据的挖掘，但它必须依托云计算的分布式处
14、理、分布式数据库、云存储和/或虚拟化技术。云计算 指 云计算（cloud computing）是分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。通过这项技术，可以在很短的时间内（几秒种）完成对数以万计的数据的处理，从而达到强大的网络服务。智慧消防 指 智慧消防系统是将 GPS（全球卫星定位系统）、GIS（地理信息系统）、GSM（无线移动通信系统）和计算机、网络等现代高新技术集于一体的智能消防无线报警网络服务系统。它解决了电信、建筑、供电、交通等公共设施建设协调发展的问题；由于消防指挥中
15、心与用户单位联网，改变了过去传统、落后和被动的报警、接警、处警方式，实现了报警自动化、接警智能化、处警预案化、管理网络化、服务专业化、科技现代化，大大减少了中间环节，极大地提高了处警速度，真正做到了方便、快捷、安全、可靠，使人民生命、财产的安全以及警员生命的安全得到最大限度的保护。智慧应急研究院 指 深圳市天维尔智慧应急技术研究院，公司全资子公司。天维千川 指 深圳市天维千川科技有限公司，公司全资子公司。天维尔智联 指 天维尔智联科技（深圳）有限公司，公司参股 25%。智慧图灵 指 深圳市智慧图灵科技有限公司，公司参股 20%。9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司
16、中文全称 天维尔信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Telewave Information Technology Co.,Ltd Telewave 证券简称 天维尔 证券代码 832296 法定代表人 石勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李岳斌 联系地址 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 7 号楼 6 层 电话 0755-26743090 传真 0755-26743084 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 7 号楼 6 层 邮政编码 518100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所
17、全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 6 月 11 日 挂牌时间 2015 年 4 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 软件和信息技术服务业 主要业务 公司主要从事计算机软硬件、指挥控制系统、数字调度交换系统、卫星定位系统的开发、生产与销售；计算机信息系统集成工程、通信工程、网络综合布线工程、安全技术防范工程的设计、施工与维护，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。主要产品与服务项目 公司是国内领先的智慧应急与消防救援信息化系统服务提供商，业务深耕智慧
18、应急与消防救援信息化领域，致力于全灾种、综合性应急救援队伍信息化产品的建设，为消防用户及行业相关者提供防消结合的数字化解决方案、产品、工具及服务，携手业内顶尖厂商和伙伴共建良性生态圈，为各级消防救援部门提 10 供长期、持续的深度服务；用数据和技术能力，赋能消防行业的信息化智能化建设。消防技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）71,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（石勇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（石勇），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会
19、信用代码 91440300279348628Q 否 注册地址 广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园7 栋 6 层 否 注册资本 71,800,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘雪明 肖玲 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更
20、新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,796,132.75 42,836,304.50-18.77%毛利率%48.04%30.37%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,817,028.81-26,121,723.47 43.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,201,706.18-30,719,762.60 44.00%加权平均净资产收益率
21、%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-48.78%-51.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-56.63%-60.42%-基本每股收益-0.21-0.36 42.68%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 52,918,562.56 79,386,520.11-33.34%负债总计 29,952,013.62 41,602,942.36-28.01%归属于挂牌公司股东的净资产 22,966,548.94 37,783,577.75-39.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产
22、0.32 0.56-42.86%资产负债率%（母公司）53.31%52.84%-资产负债率%（合并）56.60%52.41%-流动比率 1.55 1.73-利息保障倍数-89.36-127.71-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-20,467,873.76-19,689,664.46-3.95%应收账款周转率 2.49 2.46-存货周转率 2.47 3.19-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-33.34%-36.66%-营业收入增长率%-18.77%-41.
23、86%-净利润增长率%43.28%4.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 71,800,000 71,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 40,733.61 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
24、续享受的政府补助除外)1,500,140.30 委托他人投资或管理资产的损益 236,096.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 607,706.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,384,677.37 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,384,677.37 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正
25、 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）产品与服务：公司是国内领先的智慧应急与消防救援信息化系统服务提供商，业务深耕智慧应急与消防救援信息化领域，致力于全灾种、综合性应急救援队伍信息化产品的建设，为消防用户及行业相关者提供防消结合的数字化解决方案、产品、工具及服务，携手业内顶尖厂商和伙伴共建良性生态圈，为各级消防救援部门提供长期、持
26、续的深度服务；用数据和技术能力，赋能消防行业的信息化智能化建设。基于智慧应急与消防救援信息化系统领先地位，公司持续进行业务延展与产品品类开拓，开发并推广部署政府及企事业单位、社会基层单位的消防专职队使用的终端产品，持续构建消防应急产品矩阵，持续完善消防业务信息数据网络。（二）客户类型、经营模式与销售渠道：公司主要客户包括应急管理（消防、安监）、公安、交通、人防、卫生急救、机场、石化等城市公共安全管理部门和企业单位，公司主要通过招投标获得政府采购和企业采购项目，并以互为战略合作伙伴的方式，与软件、互联网上市公司合作，承建指挥调度相关核心软件。（三）关键资源：1.较为齐全的业务资质：拥有信息系统集
27、成及服务一级资质，广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证一级，信息系统集成及服务资质证书-运行维护分项-三级等资质。2.持续自主创新的知识产权：公司拥有全部软件产品自主知识产权，已获有效授权专利 17 项和软件著作权 185 项，主导制定并发布国家标准 3 项，行业标准 2 项，知识产权数量居行业首位。坚定主航道产品的研发投入，基于大数据、物联网、云计算、融合通信等技术应用，孵化出实战化指挥平台、消防微站、可视化指挥、移动指挥等软硬件产品，并已逐步实现收益。核心管理及研发人员较为稳定。3.细分行业市场占有率领先：公司承建了 23 个省、自治区、直辖市消防灭火救援指挥系统，市场占有率第一。
28、在公安、安监、人防、卫生急救等领域，承建了新一代智能接处警指挥平台、智慧消防决策支撑平台、实战指挥中心、石油化工消防系统建设等多个标杆示范项目。4.应急指挥系统建设参与广度及深度市场第一：公司承建的项目跨消防、安监、公安、交通、人防、急救、机场、石化各应急管理领域，团队业务知识精湛，拥有大数据领域高精尖人才、一支稳定的专业化技术研发和运维团队，核心技术人员均具有丰富的行业经验。15 （四）收入模式：通过产品销售及服务实现收益。（五）报告期内，公司商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期
29、内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,619,074.36 12.51%29,772,092.01 37.50%-77.
30、77%应收票据 应收账款 14,101,238.90 26.65%13,838,408.22 17.43%1.90%存货 8,011,129.75 15.14%6,605,068.03 8.32%21.29%投资性房地产 长期股权投资 652,472.37 1.23%937,848.93 1.18%-30.43%固定资产 4,042,955.52 7.64%5,103,815.75 6.43%-20.79%在建工程 无形资产 889,142.22 1.68%1,017,478.78 1.28%-12.61%商誉 短期借款 5,005,801.37 6.31%-100.00%长期借款 其他应收款
31、 2,960,716.82 5.59%2,670,357.30 3.36%10.87%16 预付款项 5,437,197.04 10.27%317,770.65 0.40%1,611.04%合同资产 3,086,152.30 5.83%9,421,036.34 11.87%-67.24%一年内到期的非流动资产 1,137,051.91 2.15%3,269,271.78 4.12%-65.22%其他流动资产 3,561,116.89 6.73%3,249,682.27 4.09%9.58%其他非流动资产 1,455,334.48 2.75%1,931,313.87 2.43%-24.65%应付
32、账款 15,236,138.03 28.79%21,020,597.22 26.48%-27.52%合同负债 9,315,428.60 17.60%9,265,696.55 11.67%0.54%其他流动负债 372,170.30 0.70%975,557.87 1.23%-61.85%应付职工薪酬 3,340,453.93 6.31%2,878,606.67 3.63%16.04%其他应付款 277,946.64 0.53%662,283.64 0.83%-58.03%应交税费 383,480.42 0.72%203,547.07 0.26%88.40%递延收益 1,026,395.70 1
33、.94%1,590,851.97 2.00%-35.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金，本期末较上年末减少 77.77%，主要系公本期回款较上年同期减少 570 万，同时报告期内偿还银行贷款 500 万，但公司薪酬等各项支出未有大额减少所致。2、短期借款，本期末较上年末减少 100%，主要系报告期内偿还了银行贷款 500 万，新的贷款暂未放款所致。3、预付款项，本期末较上年末增长 1611%，主要系报告期内预付了阿里云货款 489 万所致。4、合同资产，本期末较上年末减少 67.24%，主要系报告期内根据合同约定未达到收款条件的应收款大幅减少所致。5、应付账款
34、，本期末较上年末减少 27.52%，主要系报告期内合同额减少，对应采购减少所致 6、其他流动负债，本期末较上年末减少 61.85%，主要系报告期内合同减少，开票金额减少所致。7、其他应付款，本期末较上年末减少 58.03%，主要系报告期收回了部分保证金所致。8、应交税费，本期末较上年末增加 88.4%，主要系报告期末增加了开票金额所致。9、递延收益，本期末较上年末减少 35.48%，主要系报告期内收到的政府补贴减少，同时根据会计准则结转了一部分金额至其他收益科目。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额
35、金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 34,796,132.75-42,836,304.50-18.77%营业成本 18,080,198.77 51.96%29,826,904.20 69.63%-39.38%毛利率 48.04%-30.37%-17 销售费用 9,241,345.55 26.56%16,095,942.01 37.58%-42.59%管理费用 7,831,653.07 22.51%9,712,542.06 22.67%-19.37%研发费用 14,798,633.66 42.53%13,469,051.22 31.44%
36、9.87%财务费用 161,186.79 0.46%223,890.08 0.52%-28.01%信用减值损失-2,385,126.53-6.85%-4,352,921.35-10.16%45.21%资产减值损失 0.00 0.00%-396,949.20-0.93%100.00%其他收益 2,669,227.22 7.67%4,716,654.94 11.01%-43.41%投资收益-49,279.61-0.14%621,852.48 1.45%-107.92%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 40,733.61 0.12%19,663.99 0.05%107.15%汇兑收益
37、0 0%0 0%营业利润-15,410,301.42-44.29%-26,092,858.13-60.91%40.94%营业外收入 657,956.57 1.89%0.00 0.00%100.00%营业外支出 50,250.06 0.14%21,323.85 0.05%-135.65%净利润-14,817,028.81-44.29%-26,121,469.40-60.98%43.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司持续战略升级与产品类型的调整，主动降低了较大规模资金占用且毛利率较低的硬件集成产品的销售，加大软件系统工程项目的承接。本期营业收入较上年同期下降 18.77%，
38、但营业成本较上年同期下降了 39.38%，毛利率由上年同期的 30%提升至 47%，增长了 17 个百分点，公司的盈利质量大幅提升。2、报告期内，销售费用较上年同期下降 42.59%，主要系公司优化销售团队人员结构，人力费用较上年同期减少 540 万所致。3、报告期内，信用减值损失下降 45.21%，主要系近几年合同质量提高、项目交付及时，导致合同资产减少，同时核销了部分长账龄应收款，计提的坏账减少所致。4、报告期内，资产减值损失下降 100%，主要系本期无新增计提及转回所致。5、报告期内，营业外收入较上年同期增长 100%，主要系本期清理了部分无法支付的应付账款所致。6、报告期内，净利润-1
39、,481.7 万，较上年同期减亏 1,071 万，主要系公司合同质量大幅提高，毛利率由上年同期的 30%提高至 47%，盈利能力大幅提升，同时公司加强内部管理，优化人员结构，报告期内三费金额较去年同期减少 740 万。随着收入规模的进一步扩大，预计公司净利率将持续上升。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,777,264.83 42,822,670.05-18.79%其他业务收入 18,867.92 13,634.45 38.38%主营业务成本 18,080,198.77 29,826,904.20-39.3
40、8%18 其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%消防类产品 29,443,600.35 15,205,565.38 48.36%65.89%38.31%10.30%公安类产品 4,122,927.69 2,058,368.80 50.08%-62.27%-62.67%0.54%医疗类产品 864,856.08 793,918.14 8.20%-53
41、.57%-57.01%7.36%其他 364,748.63 22,346.45 93.87%-97.03%-99.81%87.15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司近年持续的战略升级与产品类型的调整，聚焦消防行业，主动减少公安类产品项目并降低了较大规模资金占用且毛利率较低的硬件集成产品的销售，报告期内消防业产品毛利率较上年同期上升了 10.3%，综合毛利率在本期也实现了大幅提升，从 2020 年的 30%提升至 48%，公司的盈利质量大幅提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占
42、比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京电信规划设计院有限公司 5,348,672.42 15.37%否 2 广州市消防救援支队 5,307,474.66 15.25%否 3 资阳市消防救援支队 1,939,331.46 5.57%否 4 河北雄投科技有限公司 1,781,599.60 5.12%否 5 哈尔滨硕欣科技开发有限公司 1,769,911.46 5.09%否 合计合计 16,146,989.60 46.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1
43、 阿里云计算有限公司 16,343,600.00 62.17%否 2 深圳市天聆通科技有限公司 1,854,398.50 7.05%否 3 杭州三汇信息工程有限公司 1,233,800.00 4.69%否 4 北京极云科技有限公司 1,000,000.00 3.80%否 5 深圳市铭磊伟业科技有限公司 860,000.00 3.27%否 19 合计合计 21,291,798.50 80.98%-3 3、现金流量状现金流量状况况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-20,467,873.76-19,689,664.46-4.0%投
44、资活动产生的现金流量净额-179,233.89-1,416,559.55-87.347%筹资活动产生的现金流量净额-5,169,622.75-225,069.40 2196.9%现金流量分析现金流量分析：1、本期投资活动产生的现金净额较上年同期减少 123.7 万，主要为上年公司加强研发投入，购入了研发用固定资产，本期无重大投资项目。2、筹资活动产生的现金净额较上年同期减少 494 万，主要是本期偿还中国银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务
45、注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业营业收入收入 净利润净利润 深圳市天 维尔智慧 应急技术 研究院 控股子公司 主要从事城市安全风险综合 评估技术研究，智慧安全与应急救援关键技术研究。1,000,000.00 1,378,441.44 1,155,121.44 0-1,060.23 深圳市天维千川科技有限公司 控股子公司 围绕应急预案管理系统、虚拟现实系统的开发，云计算、物联网、大数据平台的技术开发2,000,000.00 685,665.99-1,034,156.39 0-3,032,340.17 20 及技术服务。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司
46、控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评评价价 报告期内，公司战略聚焦与战略转型已见成效，投入研发的消防新产品已经开始形成销售，交付成本降低，带来消防类收入毛利率上升。公司亏损显著收窄，盈利质量显著提升，财务指标改善显著。已签署和已中标的订单数量充足，预计业绩持续改善确定性强。因此，公司拥有良好的持续经营能力。（1）公司近年将战略重心聚焦于前景更为广阔的消防指挥软件领域，进行了为期数年的战略转型，持续减少利润较低的硬件销售及定制化系统软件
47、销售，同时持续加大标准化系统软件的研发投入，新产品已开始形成收入，为未来的持续发展奠定基础。且近几年将以前年度扩张形成的债务进行了清理核销并大额计提了减值准备，已完成该部分风险的释放。当前已完成了战略转型与产品、组织储备，公司即将进入高速增长阶段。（2）由于公司近年持续投入研发的新产品已逐步形成软件产品收入，综合毛利率在 2021 年实现大幅提升，从 2020 年的 30%提升至 48%，盈利质量大幅提升。且公司资产运转情况显著改善，公司资产周转率从 2020 年的 0.54 在 2021 年上升至 0.64。毛利率与周转率的显著提升对公司可持续高质量发展有着颇为重要的积极意义。（3）公司已承
48、建的 23 个省、自治区、直辖市消防指挥系统，市场占有率稳居第一，为用户提供纵向系统升级改造、横向产品及服务深挖。报告期内，公司坚持产品的研发与升级，消防接处警系统 V6.0 成功上线，一举成为行业标杆项目，当前正积极推广并落地部署；同时，公司积极响应了行业政策的推行，推出了满足消防专职队使用需求的接处警终端产品，在各省级测试中逐个通过检验，已在全国 50%以上省份通过用户测试，获得了监管部门及终端用户的一致认可，已获得全国 50%以上的支队级用户。（4）加强产业链上下游伙伴互动，加强技术合作，拓宽市场及销售渠道。公司虽然在经营上遇到困难，经过管理层和全体员工的共同努力，围绕产品战略，提升组织
49、能力，经营质量已逐步好转。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否
50、是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净