1、1 2021 年度报告 环渤海 NEEQ:832337 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 Huan Bohai Golden Shore(Tianjin)Group Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月，北京金隅集团股份有限公司授予环渤海金岸集团“2020 年度能源管理先进单位”荣誉称号。2021 年 7 月 14 日，天津市精神文明建设委员会印发关于表彰新一届天津市精神文明建设先进的决定，环渤海金岸集团被评为“2018-2020 年度天津市文明单位”。2021 年 9 月 11 日-10 月 7 日，环渤海家居中心携手全场品牌，共同打造“好家超能团”大型营
2、销活动。2021 年 11 月 13 日-28 日，环渤海家居中心携手全场品牌，共同打造“好家淘货节”大型营销活动。2021 年 11 月 30 日，中国建筑材料企业管理协会授予环渤海金岸集团“2021 中国建材服务业 100 强”荣誉称号。2021 年 12 月，中国建筑材料流通协会授予环渤海金岸集团“2021 年中国建材家居卖场单店 50 强”荣誉称号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件
3、.2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
4、承担个别及连带责任。公司负责人吕清青、主管会计工作负责人刘绍锁及会计机构负责人（会计主管人员）魏轶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报
5、告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、房地产宏观调控的风险 家居建材流通行业是与房地产市场联系最为紧密的行业之一，房地产市场低迷，家居建材流通行业必然受到拖累。2021年全国房地产市场呈现“前热后冷”态势。上半年热点城市延续 2020 年以来的活跃态势，市场供需两旺；下半年，政策调控效果显现，且部分房企暴雷，购房观望情绪聚积，市场明显降温，供需两端均走弱，整体保持弱平衡。据中国指数研究
6、院数据显示，2021 年百城新建住宅价格累计上涨 2.44%，为近七年最低水平；2021 年百城二手住宅价格累计上涨 3.27%，自下半年以来，二手房市场快速降温，百城二手住宅价格环比涨幅持续收窄。在“房住不炒”政策环境下，我国房地产市场增速有所放缓，必然会对家居建材行业产生结构性影响，从而给公司的经营业绩带来一定的增长压力。应对措施：虽然行业下行的态势对公司经营构成风险，但事实上，公司凭借多年经营所积累的区域品牌知名度、服务能力以及区位优势等使得公司在行业竞争及与客户谈判中均处于优势地位，公司对大客户的依赖度很低，因此，公司经营状5 况，尤其是现金流量较好，可以抵御政策因素带来的暂时性风险；
7、其次，由于公司与客户签订的均为长期合同，导致对经济下行及政策调控的反应具有滞后性，因此对周期性的宏观调控政策反应不敏感，短期内不易受到冲击。最后，公司把握“构建双循环、强力促内需”的行业新发展契机，顺应安全、康养、环保、绿色、智能等消费需求变化，不断保持进而扩大自身竞争优势，以此对抗来自各类宏观调控政策带来的风险。2、竞争加剧的风险 前期由于疫情管控而暂停的入户家装刚性需求，在 2021年疫情常态化防控中得以逐步释放，加上存量房产再装修的巨大市场空间正逐步被挖掘，2021 年全国建材家居市场逆势增长，表现超出预期。由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的全国建材家居景气指数 BHI
8、 显示，全国规模以上建材家居卖场 2021 年累计销售额为 11773.92 亿元，同比上涨 54.43%，比 2019 年上涨 17.07%，超过疫情前水平。这展现出了全国建材家居市场行业发展的疫情适应性及强大韧性。同行业企业加速布局数字化发展，把握家居建材数字经济带来的机会，红星美凯龙、居然之家、富森美等企业聚焦 3.0 家居新零售业态，构建线上服务、线下体验以及现代物流等全产业链深度融合的新零售模式，同时向新场景、新消费靠拢，开展品牌直播，全方位根植消费者视野。公司面临巨大竞争压力。应对措施：紧贴政策，立足主业，以做大企业规模为宗旨，结合金隅集团整体规划和资源，积极适应行业升级趋势，融合
9、优势资源。一方面，利用金隅集团、建材集团资源，进一步盘活土地，发展适合的流通服务产业，借此实现转型发展；另一方面，在做好现有商业管理的基础上，强强联合，着力打造环渤海高端设计联盟、环渤海工程项目集中采购平台、整装和配套家居建材商品的经营及装饰装修服务经营，延展家居消费产业链。同时，借助网络信息化工具，丰富新零售消费业态，培育新的经济增长点，促进原有家居建材市场向以“家”为核心的线上线下一体化家居生活体验式广场转型发展。天津远洋宏达浮法玻璃有限公司所属厦门路店以现有产业为基础，推动形成以现代工业展贸、精准物流仓储、工业产品服务为主的工业产业服务园。3、自有房屋产权存在瑕疵的风险 截至 2021
10、年 12 月 31 日公司尚有原值 4.00 亿、净值 2.75亿的房屋未办妥权证，因此存在相关权益产生争议的风险。尚未办妥权证的原因有三类：第一类，环渤海名家居 E 座-采购中心二期已经完工，权证尚在办理过程中，已经办理完毕了建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证，后续手续正在办理中；第二类，房地产权不合一，历史上公司子公司家居物流在另外一个子公司远洋宏达的土地上兴建了房屋建筑物，房地不合一导致无法办理权证，2019 年末远洋宏达吸收合并家居物流，与滨海新区有关部门持续沟通房屋权证涉及问题；第三类，历史遗留原因，公司历史经营过程中，在配送中心的土地上兴建建筑物，随着公司吸收配送中心之后，实现
11、了房地合一，公6 司将大部分房产办理了权证，遗留下的小部分房产，由于受到土地容积率限制的影响，暂时无法办理权证。上述第三类瑕疵物业的房屋建筑面积共 44,312.00 平方米，其中 7,735.00 平方米用于办公和宿舍等辅助性经营活动，可替代性较高，不会对公司经营造成重大影响；其余建筑物均属于营业场所，该部分建筑面积占总建筑面积的比例约为 9.37%。上述资产如果未来因权属纠纷或其他不可预见因素致使该资产不能继续使用，存在短期内影响公司正常经营的风险。应对措施：公司正在积极办理房屋产权证，同时公司控股股东建材集团承诺：如果公司在经营期间，因尚未取得权证的房屋的权属纠纷对公司资产和经营造成了损
12、失，建材集团承担控股股东义务，承担相应的损失。4、土地使用权性质存在与实际用途不符的风险 公司从事家居建材市场及相关领域的建设开发与管理，以经营家居建材交易市场为主要业务，通过提供展示、仓储、买卖等物流商贸中间功能，以有形或无形资源服务于商贸流通产业，获取市场收益。目前公司土地使用权证上的土地用途是仓储用地。公司土地使用权性质存在与实际用途不符的风险。根据天津市规划局出具的解放南路地区 02 单元控制性详细规划，目前公司所在地块未来主要用于商业。公司未来经营过程中，若因公司未按照批准用途使用土地等原因导致公司被要求支付违规使用土地过程中的相关费用或造成其他任何损失，会对公司的持续经营产生重大影
13、响。应对措施：公司控股股东建材集团承诺：如果公司在经营期间，因土地使用权性质存在与实际用途不符对公司资产和经营造成了损失，建材集团承担控股股东义务，承担相应的损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 环渤海、环渤海金岸集团、公司、股份公司 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌转让 指 公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让 三会 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 环
14、渤海金岸（天津）集团股份有限公司股东大会 董事会 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事会 监事会 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司监事会 高级管理人员 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、招商证券 指
15、招商证券股份有限公司 会计师事务所 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）天津建材集团 指 天津市建筑材料集团（控股）有限公司 集美家居 指 集美控股集团有限公司 津墙节能 指 天津津墙建筑节能产业发展有限公司 金隅集团 指 北京金隅集团股份有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 英文名称及缩写 Huan Bohai Golden Shore(Tianjin)Group Co.,Ltd.证券简称 环渤海 证券代码 832337 法定代表人 吕清青 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张志超 联系地址 天津市河
16、西区解放南路 473 号 电话 022-88235365 传真 022-88230863 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津市河西区解放南路 473 号 邮政编码 300221 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津市河西区解放南路 473 号环渤海建材大厦董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 8 日 挂牌时间 2015 年 5 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-企业管理服务（L721）-其他企业管理服务（L7219）主要业务 为商户
17、搭建统一的展示、仓储、买卖平台 主要产品与服务项目 为消费者提供“家居一站式购物”的便利 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）196,344,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（天津市建筑材料集团（控股）有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（北京市人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120000700460040Y 否 注册地址 天津市河西区解放南路 473 号 否 注册资本 196,344,000 元 否
18、五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）招商证券 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 柳太平 方芳 4 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安大街 1 号东方广场安永大厦 17 层 01-12室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财
19、务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 192,824,114.29 176,635,253.94 9.17%毛利率%60.35%41.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 95,635,875.28 540,431.80 17,596.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,473,334.99 1,190,816.76 2,710.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.01%0.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
20、6.65%0.25%-基本每股收益 0.487 0.003 16,133.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 676,422,156.34 575,189,054.57 17.60%负债总计 135,256,290.47 110,024,663.98 22.93%归属于挂牌公司股东的净资产 541,165,865.87 465,164,390.59 16.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.76 2.37 16.46%资产负债率%（母公司）11.67%13.31%-资产负债率%（合并）20.00%19.13%-流动比率
21、 1.31 0.42-利息保障倍数 116.84 11.09-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 71,684,405.36 33,995,922.49 110.86%应收账款周转率 561.31 18.92-存货周转率 501.62 276.02-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.60%-14.90%-营业收入增长率%9.17%-43.87%-净利润增长率%17,596.20%-99.22%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本
22、期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 196,344,000 196,344,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损失，包括已计提资产减值准备的冲销部分 80,823,565.22 计入当期损益的政府补助（与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,660,326.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-772,181.08 非经常性损益
23、合计非经常性损益合计 82,711,710.62 所得税影响数 20,549,170.33 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 62,162,540.29 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年，财政部颁布了
24、修订的企业会计准则第 21 号租赁(简称“新租赁准则”)，新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债
25、表项目的影响如下：2021.1.1 合并资产负债表 科目 报表数 假设按原准则 影响 使用权资产 26,800,882.43-26,800,882.43 一年内到期的非流动负债 4,886,858.78-4,886,858.78 租赁负债 21,914,023.65-21,914,023.65 执行新租赁准则对 2021 年 12 月 31 日财务报表的影响如下：2021.12.31 合并资产负债表 科目 报表数 假设按原准则 影响 使用权资产 21,440,705.94-21,440,705.94 一年内到期的非流动负债 5,112,825.23-5,112,825.23 租赁负债 16,8
26、01,198.42-16,801,198.42 未分配利润 243,436,970.32 243,910,288.03(473,317.71)2021 年 1-12 月合并利润表 科目 报表数 假设按原准则 影响 财务费用 100,181.34-1,012,959.88 1,113,141.22 营业成本 76,447,239.74 77,087,063.25-639,823.51 执行新租赁准则对本公司年初及本年度财务报表无影响。此外，首次执行日开始本公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入
27、租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于家居建材流通业的服务提供商，拥有地理位置、经营管理、战略管理及有效管理团队优势和品牌优势（天津市著名商标），公司通过对家居建材市场及相关领域的建设开发与管理，以经营家居建材交易市场为主要业务，提供展示、仓储、买卖等物流商贸中间功能，以有形或无形资源服务于商贸流通产业，获取市场收益。公司的客户主要是生产销售建筑材料的商户，主要的商户类型包括陶瓷、地板和玻璃等，商户提供的产品
28、的消费群体是有房屋建筑装修需求的个人消费者、房地产开发商以及从事建筑材料销售的经销商。公司为广大主题商品生产商、品牌经销商和代理商等提供展示、仓储、买卖平台及物业服务，同时也为消费者提供了一个“家居一站式购物”的便利。公司收入来源于公司提供的主要产品和服务，主要包括：1、进场交易许可服务：公司为商户创建一个集展示、仓储、买卖等服务的建材交易的平台，同时利用自身的市场号召力及影响力提升客户产品形象，并起到积极的宣传作用，从而为客户创造价值并依此收取费用。2、物业服务：通过对物业公共部位及公共设施维护、管理、改制等保障客户的正常经营活动，从而依此收取费用。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。
29、报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%
30、金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%15 货币资金 135,162,334.54 19.98%42,807,535.67 7.44%215.74%应收票据-应收账款 200,750.13 0.03%476,699.82 0.08%-57.89%预付账款 13,684.20 0.002%-其他应收账款 15,134,442.44 2.24%139,629.48 0.02%10,739.00%存货-0.00%152,399.24 0.03%-100.00%其他流动资产-0.00%909,065.08 0.16%-100.00%投资性房地产 428,774
31、,552.74 63.39%456,974,544.10 79.45%-6.17%长期股权投资-固定资产 64,337,314.29 9.51%68,181,612.35 11.85%-5.64%在建工程 3,559,288.85 0.53%481,937.85 0.08%638.54%使用权资产 21,440,705.94 3.17%-无形资产 401,233.27 0.06%378,317.74 0.07%6.06%长期待摊费用 7,360,776.08 1.09%4,686,176.94 0.81%57.07%递延所得税资产 37,073.86 0.01%1,136.30 0.0002%
32、3,162.68%商誉-短期借款-应付账款 5,934,493.61 0.88%5,628,111.89 0.98%5.44%预收款项 26,181,935.14 3.87%17,684,672.71 3.07%48.05%合同负债 36,934,037.49 5.46%45,027,538.59 7.83%-17.97%应付职工薪酬 3,001,387.74 0.44%2,549,195.53 0.44%17.74%应交税费 3,538,481.37 0.52%3,429,827.42 0.60%3.17%其他应付款 33,896,520.26 5.01%31,434,971.23 5.47
33、%7.83%一年内到期的非流动负债 5,112,825.23 0.76%-长期借款-租赁负债 16,801,198.42 2.48%-递延收益 3,855,411.21 0.57%4,270,346.61 0.74%-9.72%未分配利润 243,436,970.32 35.99%176,853,687.55 30.75%37.65%资产总计 676,422,156.34-575,189,054.57-17.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本年末货币资金余额较上年末增加人民币 9,235.48 万元，主要是因为本年环渤海受疫情影响逐渐消退，营业收入增加，本年经营活动产生
34、现金流量净额人民币 7,168.44 万元，较上年同期增加人民币 3,768.85 万元；本年环渤海对固定资产、无形资产和其他长期资产进行了构建和处置，投资活动产生现金流量净额人民币 4,630.48 万元，较上年同期增加人民币 6,456.83 万元；同时，本年环渤海筹资活动产生的现金净流出较上年同期减少人民币 5,059.60 万元。本年其他应收款较上年末增加人民币 1,499.48 万元，主要是因为本年环渤海集团进行了土地收储，新增对天津渤海国有资产经营管理有限公司的其他应收款人民币 1,482.73 万元。本年的未分配利润较上年增加人民币 6,658.33 万元，主要是因为本年净利润为
35、人民币 9,563.59万元，提取盈余公积人民币 941.82 万元，对股东分配股利人民币 1,963.44 万元。16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 192,824,114.29-176,635,253.94-9.17%营业成本 76,447,239.74 39.65%104,012,267.17 58.89%-26.50%毛利率 60.35%-41.11%-税金及附加 9,585,300.15 4
36、.97%7,683,949.10 4.35%24.74%销售费用 5,693,257.05 2.95%7,203,651.21 4.08%-20.97%管理费用 55,113,310.56 28.58%47,938,139.34 27.14%14.97%研发费用-财务费用 100,181.34 0.05%553,968.32 0.31%-81.92%其中：利息费用 1,113,141.22 0.58%811,640.89 0.46%37.15%利息收入 1,053,705.08 0.55%329,283.94 0.19%220.00%信用减值损失-137,450.91-0.07%132,116
37、.94 0.07%-204.04%资产减值损失-0.00%-152,399.24-0.09%100.00%其他收益 3,012,717.23 1.56%494,426.71 0.28%509.34%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 9,159.08 0.005%-2,790.00-0.002%428.28%汇兑收益-营业利润 48,769,250.85 25.29%9,714,633.21 5.50%402.02%营业外收入 80,990,258.50 42.00%248,932.54 0.14%32,435.02%营业外支出 818,321.18 0.42%1,771,028.10
38、1.00%-53.79%所得税费用 33,305,312.89 17.27%7,652,105.85 4.33%335.24%净利润 95,635,875.28 49.60%540,431.80 0.31%17,596.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：本年营业收入较上年增加人民币 1,618.89 万元，主要是因为进场交易许可费收入增加人民币333.39 万元，经营租赁收入增加人民币 344.27 万元，物业管理费收入增加人民币 1,163.67 万元，商品销售收入减少人民币 222.23 万元。本年营业成本较上年减少人民币 2,756.50 万元，与营业收入呈相反变动，主要是因为本年
39、环渤海不再经营家居购物广场，相关高额的运营成本大幅下降所致（以前年度天津远洋宏达浮法玻璃有限公司高额租赁家居购物广场，运营该商业综合体业态时处于亏损状态）。本年营业外收入较上年增加人民币 8,074.13 万元，主要是由于本年环渤海进行了土地收储。所得税费用较上年大幅上升主要是由于上述营业收入、成本和营业外收入变动的原因导致。营业利润以及净利润上升主要是因为上年受到疫情影响，环渤海对大量商户进行免租或延长租赁周期，由于营业成本大多为固有成本，受疫情影响较小，营业利润出现大幅下降，本年无此事项影响。同时，本年营业成本因宏达浮法玻璃不再经营家居购物广场而大幅下降。17 (2)(2)收入构成收入构成
40、 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 192,601,831.48 176,030,763.12 9.41%其他业务收入 222,282.81 604,490.82-63.23%主营业务成本 76,364,142.31 103,451,562.75-26.18%其他业务成本 83,097.43 560,704.42-85.18%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减
41、%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%进场交易许可费收入 127,821,140.70 53,143,917.98 58.42%2.68%-35.17%24.28%经营租赁 43,690,541.66 13,366,465.26 69.41%8.55%4.70%1.13%商品销售 231,367.75 91,275.20 60.55%-90.57%-96.09%55.64%物业管理费收入 21,081,064.18 9,845,581.30 53.30%123.21%41.97%26.73%其他 -100.00%-100.00%合计 192,824,114.29 76,447,239.7
42、4 60.35%9.17%-26.50%19.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年进场交易许可费收入较上年增长 2.68%，主要是因为 2020 年疫情的因素环渤海集团对租户进行了租金减免，本年无此事项发生。本年经营租赁收入较上年增长 8.55%，主要是因为本年无疫情导致的租金减免政策。本年销售商品收入较上年减少 90.57%，主要是因为环渤海集团本年不再进行大宗商贸业务。本年物业管理费收入较上年增长 123.21%，主要是因为 2020 年疫情物业管理费减免事项结束，该事项不再影响本年收入，同时，以往年度与商户签订合同时将物业管理费包
43、含在进场交易许可费和租金中，自 2020 年下半年开始，新续约的合同全部将进场交易许可费，租金，及物业管理费分开列示，由此账务处理上这部分物业管理费收入开始与进场交易许可费收入和租金收入分开核算，导致物业管理费收入较上年有大幅度上涨。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津市河西区环渤卓尚家具销售经营部 3,721,133.27 1.93%否 18 2 天津市欧派爱家商贸有限公司 2,661,264.00 1.38%否 3 天津华耐立家建材销售有限公司 2,358,400.00 1
44、.22%否 4 天津市河西区颐品堂家具经营部 1,468,651.20 0.76%否 5 天津市弗里顿家具有限公司 1,202,688.00 0.62%否 合计合计 11,412,136.47 5.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 嘉隅尚品物业管理（天津）有限公司 6,438,613.68 8.42%是 2 天津环渤海国际家居有限公司 6,000,000.00 7.85%是 3 天津一建建设工程有限公司 2,550,293.50 3.34%否 4 天津祥顺科技发展
45、有限公司 1,597,666.80 2.09%否 5 环渤海（天津）国际经贸有限公司 1,259,785.29 1.65%是 合计合计 17,846,359.27 23.35%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 71,684,405.36 33,995,922.49 110.86%投资活动产生的现金流量净额 46,304,793.51-18,263,501.81 353.54%筹资活动产生的现金流量净额-25,634,400.00-76,230,401.78 66.37%现金流量分析现金流量分
46、析：本公司本年度经营活动产生现金流量净额比 2020 年度同期增加，主要是因为本年疫情影响消退，进场交易许可收入、不动产租赁收入以及物业管理收入均有不同程度增长。本公司本年度投资活动产生的现金流量净额比 2020 年度同期增加，主要是因为本年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较 2020 年增加人民币 6,793.71 万元。本公司本年度筹资活动产生的现金流量净流出额比 2020 年度同期减少，主要是因为本年环渤海金岸集团偿还债务较上年减少人民币 6,550.00 万元，支付股利较上年增加人民币 890.40 万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年增加人民币 600.00 万
47、元所致。报告期内，经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差额为人民币-2,395.15 万元，主要影响因素包括：固定资产折旧人民币 737.24 万元；使用权资产折旧人民币 536.02 万元；投资性房地产折旧及摊销人民币 2,939.53 万元；处置固定资产的收益人民币 8,082.36 万元；经营性应收项目减少人民币 41.94 万元；经营性应付项目的增加人民币 1,113.22 万元。19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总
48、资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津远洋宏达浮法玻璃有限公司 控股子公司 自有场地出租和物业管理等 116,466,666.67 171,866,252.54 31,019,923.66 37,032,771.58 1,453,950.15 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司权责明确，运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方
49、面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；公司员工没有发生违法、违规行为。公司持续经营能力良好。报告期内，公司不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于 100 万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。20 第四节第四节 重
50、大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)