1、1 2021 年度报告 云迅通 NEEQ:832575 深圳市云迅通科技股份有限公司 ShenZhen myccitCo.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 9 月 3 日，深圳市云迅通科技股份有限公司携手中山市美捷时包装制品有限公司，打造行业精益 WMS 项目在中山召开项目启动大会。本次启动大会的召开也标志着这家世界最大气雾剂阀门和泵制造商的企业将在未来的数字化工厂大潮中进一步开启新的智能制造征程。本次项目是以仓库为中心，从销售订单接收到成品销售出货，通过条码（含二维码）管理，库存存放策略以及精益 WMS 管理等，从而达成效率提升/人员减少，品质成本降低以及库存量降低等
2、目标，为后续生产 MES 的精益生产管理的数字化工厂打下坚实的基础。2021 年 11 月 19 日，深圳市南山区科兴科学园“2021 年度深圳质量盛典”隆重召开,深圳市云迅通科技股份有限公司成功地加入到质量协会组织中，我司项目总监刘俊作为公司代表上台接受常务理事单位授牌。此次盛典旨在汇聚质量同仁，加强交流，开拓质量管理新思路新方法；立足新发展阶段、贯彻新发展理念、共建新发展格局；变革创新，以高质量发展开创美好未来。云迅通公司将在智能制造领域积极引领制造业信息化系统建设项目的高质量水平，按照ISO9001 标准，为客户提供更高质量、更优质的服务，为我国质量强国建设事业贡献一份力量。3 目 录
3、第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录
4、.101101 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人龙策景、主管会计工作负责人赵慧敏及会计机构负责人（会计主管人员）赵慧敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事
5、项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司处于软件和信息技术服务业的细分行业，细分行业整体市场规模容量有限，需要面对同行业厂商的激烈竞争，在定期报告中披露前五名主要客户及前五名主要供应商的具体名称不利于公司商业秘密的保护，会对公司的经营造成一定程度
6、的不利影响。公司的前五名主要客户及前五名主要供应商均为独立的第三方，与我司不存在关联关系，不属于我司的关联方。鉴于以上，公司申请在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的定期报告中“主要客户情况”以及“主要供应商情况”章节豁免披露前五名主要客户与前五名主要供应商的具体名称，以“客户 1”、“供应商 1”等信息代替。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 全球信息产业格局调整的风险 全球信息产业格局面临新的调整，发达国家依然占据电子5 信息产业价值制高点，在大力构建信息经济新优势的同时，积极以信息技术为手段推动再工
7、业化进程，争取未来全球高端产业发展主导权。同时一些信息产业新兴国家和地区积极参与全球 产业再分工，承接资本及技术转移，导致一些跨国资本选择将其中低端制造业向其他新兴发展中国家“分流”。近年来国内企业对信息化特别是 MES 系统方面的持续投资带动了 MES实施行业的持续、快速发展。但同时,产业格局调整会影响公司客户自身的经营状况和对未来的预期,从而影响客户在 MES、ERP 系统建设方面的投资预算。如果未来出现大幅波动,有可能对 MES 实施服务行业需求的持续快速增长带来不利影响。市场竞争加剧风险 中国软件市场是一个高度开放的市场,随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长,众多软件企业正
8、在纷纷进入这个市场并拓展相关业务,同行竞争将日益激烈,而且,客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此,公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。人才流失风险 软件企业最核心的资源是技术人才,技术人才对公司起着关键作用,人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累形成了一支高素质的专业技术人才队伍,拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平,正是由于人才和核心技术使本公司在业内树立了良好的口碑,取得了较大的竞争优势.随着市场竞争的加剧,行业对上述人才的竞争也日趋激烈,公司面临人才吸引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作,将对公司的业务发展造成不利影响。新冠疫情的冲击风险 目前
9、我国整体经济处于较大的下行压力，今年全国新冠疫情依然严峻相继各地迎来爆发，各行各业因为受到疫情的影响，都不可避免地遭受到了打击，实体经济中，零售行业和制造业大受打击，外贸行业略受影响，对于软件信息服务业也受到一定冲击，疫情的冲击虽然只是暂时的，但是在实体制造业不景气的前提下，公司需要及时调整策略，目前全球新冠疫情6 还在持续中，未来有可能对公司全面推广市场 MES 业务有一定风险。实际控制人不当控制和公司治理风险 公司实际控制人龙策景先生直接与间接持有公司股份比例为 49.02%。龙策景担任公司董事长,在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司存在实际控制人利用其控股权对公司重大事项施
10、加影响,从而给公司经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 云迅通、公司、云迅通公司 指 深圳市云迅通科技股份有限公司 易智通 指 深圳市易智通投资有限公司 云智通 指 深圳市云智通投资企业(有限合伙)力合华睿 指 深圳市力合华睿投资企业(有限合伙)易通动力 指 深圳市易通动力信息技术有限公司 云信智慧 指 深圳市云信智慧科技有限公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 MES 指 Manufacturing Execution System,制造执行系统,广义的 MES,以制造为核
11、心,从客户下单到交付给客户,对计划、工艺、制造、物流、质量和设备等进行精益化管理和指挥协同的信息化平台。ERP 指 Enterprise Resources Planning,企业资源计划,它将企业的财务、采购、生产、销售、库存和其他功能整合到一个信息管理凭条上,从而实现信息数据标准化,系统运行集成化、业务流程合理化、绩效监控动态化、管理改善持续化。SAP 指 Systems Applications and Products in Data Processing,既可指 SAP 公司,又可指 SAP 公司的相关软件产品。WMS 指 Warehouse Management System,它通
12、过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能,综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统,有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程,实现7 完善的企业仓储信息管理。工业 4.0 指“工业 4.0”是德国联邦教研部与联邦经济技术部在2013 年汉诺威工业博览会上提出的概念。它描绘了制造业的未来愿景,提出继蒸汽机的应用、规模化生产和电子信息技术等三次工业革命后,人类将迎来以信息物理融合系统(CPS)为基础,以生产高度数字化、网络化、机器自组织为标志的第四次工业革命。技术服务 指 公司基于自有产品为企业提供的MES、ERP系统集成技术支
13、持、数据分析的技术服务。元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市云迅通科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen myccitCo.,Ltd myccit 证券简称 云迅通 证券代码 832575 法定代表人 龙策景 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘芬 联系地址 广东省深圳市龙岗区龙岗天安数码新城 3 号楼 A 座 801 电话 0755
14、-89312188 传真 0755-89890062 电子邮箱 L 公司网址 http:/ 广东省深圳市龙岗区龙岗天安数码新城 3 号楼 A 座 801 邮政编码 518172 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 30 日 挂牌时间 2015 年 6 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I653 信息技术咨询服务-I6530 信息技术咨询服务 主要业务 计算机软件的技术开发、技
15、术咨询及销售，计算机硬件及相关设备的研发、生产及销售，数据库、电子系统设备开发、生产、及销售，系统集成，计算机网络工程，国内商业，物资供销业，经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需要前置审批项目等等）。主要产品与服务项目 数字化工厂整体解决方案实施及开发、SAP ME(MES)与 SAP MII实施与开发、云迅通 i-Factory 系统实施与开发、SMR 解决方案实施与开发 9 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（深圳市易智通投资有限公司）实际控制人及其一致
16、行动人 实际控制人为（龙策景），一致行动人为（深圳市易智通投资有限公司、深圳市云智通投资企业(有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300685379147G 否 注册地址 广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁路 441 号龙岗天安数码创业园 1 号厂房 A1102 单元 否 注册资本 2300 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊
17、普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 梁修武 张孝忠 1 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,941,182.44 15,810,245.61 108.35%毛利率%27.99%44.07%-归属于挂牌公司股东的净利润
18、 1,643,306.32-4,361,408.11 137.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,234,623.77-5,008,477.21 124.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）49.47%-87.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.16%-100.55%-基本每股收益 0.07-0.19 189.47%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 22,285,181.95 19,688,215.82 13.19%负债
19、总计 18,141,435.86 17,187,776.05 5.55%归属于挂牌公司股东的净资产 4,143,746.09 2,500,439.77 65.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.18 0.11 63.64%资产负债率%（母公司）81.41%87.30%-资产负债率%（合并）81.41%87.30%-流动比率 1.21 1.14-利息保障倍数 47.31-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,535.30-313,772.98 105.59%应收账款周转率 5.48 2.76-存货周转率 3.92
20、 2.25-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.19%52.81%-营业收入增长率%108.35%21.88%-净利润增长率%137.68%-32.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,000,000.00 23,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元
21、项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）408,889.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-206.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 408,682.55 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 408,682.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用
22、 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计执行企业会计准则第准则第 21 号号租赁（租赁（2018 年修订）年修订）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2
23、021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相
24、似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4)作为使用权资产减值测试的替代，根据企业会计准则第 13 号-或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；5)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。于 2021 年 1 月 1 日，本公司在计量租赁负债时，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%。项目 金额 A、2020 年 12
25、 月 31 日财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额（不含税）957,341.44 B、按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 892,354.04 C、2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 892,354.04 上述折现的现值与租赁负债之间的差额(B-C)0 13 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额 2021 年 1 月 1 日 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 使用权资产 892,354.04 租赁负债 587,333.53 一年到期的非流动负债 305,
26、020.51 2、重要会计估计变更重要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。3、20212021 年年 1 1 月月 1 1 日执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况日执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 货币资金 5,660,233.55 5,660,233.55 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 100,000.00 100,000.00 应收账款 4,778,652.57 4,778,652.57 应收款项融
27、资 预付款项 1,027,933.77 1,027,933.77 其他应收款 204,114.39 204,114.39 其中：应收利息 应收股利 存货 7,853,518.18 7,853,518.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计 19,624,452.46 19,624,452.46 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 63,763.36 63,763.36 在建工程 生产性生物资产 14 油气资产 使用权资产 892,354.04
28、 892,354.04 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 63,763.36 956,117.40 892,354.04 资产总计资产总计 19,688,215.82 20,580,569.86 892,354.04 流动负债：流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,262,625.50 3,262,625.50 预收款项 合同负债 12,206,155.91 12,206,155.91 应付职工薪酬 572,673.20 572,673.20 应交税费 175,698.31 175,698.
29、31 其他应付款 149,433.74 149,433.74 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 305,020.51 305,020.51 其他流动负债 821,189.39 821,189.39 流动负债合计流动负债合计 17,187,776.05 17,492,796.56 305,020.51 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 587,333.53 587,333.53 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 587,333.53 587,333
30、.53 负债合计负债合计 17,187,776.05 18,080,130.09 892,354.04 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：15 股本 23,000,000.00 23,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 7,063,714.97 7,063,714.97 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润-27,563,275.20-27,563,275.20 所有者权益（或股东权益）合计所有者权益（或股东权益）合计 2,500,439.77 2,500,439.77 负债和所有者权益（或股东权益）总计负债和所有者权益（或
31、股东权益）总计 19,688,215.82 20,580,569.86 892,354.04 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，一直立足于信息技术咨询服务行业，致力于企业信息化和移动互联网产品的研发和实施。本公司依靠多年的 MES 研发和实施经验，在深入了解客户信息化需求的基础上，提炼出了自主软件开发平台等核心技术。本公司为客户提供专业的 MES 软件实施及运维服务，深入了解客户需求，挖掘客户持续升级的业务机会，为企业持续生产运营提供最优质的信息化服务。本公司
32、形成了适应市场竞争并且符合自身特点的业务体系，且拥有了持续性的盈利模式。公司采用直销与中间代理结合的模式进行产品销售，实施部门负责项目的具体实施，研发中心针对客户的特定需求以及技术方向进行新产品和新技术研发。通过上述业务流程，公司为客户提供执行制造系统MES 的销售及服务，从而获得收入、利润和现金流。本公司自成立以来一直从事 MES 的研发、销售、实施和运维服务，主营业务明确，报告期内公司商业模式没有发生过重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生
33、变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 17 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,228,816.73 23.46%5,660,233.55 28.75%-7.62%应收票据 2,233,175.81 10.0
34、2%100,000.00 0.51%2133.18%应收账款 7,246,204.33 32.52%4,778,652.57 24.27%51.64%存货 4,242,675.10 19.04%7,853,518.18 39.89%-45.98%投资性房地产 0 0 0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0 0.00 0.00%0.00%固定资产 131,054.22 0.59%63,763.36 0.32%105.53%在建工程 0.00 0.00 0.00%0.00%无形资产 0 0.00 0.00%0.00%商誉 0 0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.
35、00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00 0.00%0.00%应付账款 5,809,875.00 26.07%3,262,625.50 16.57%78.07%合同负债 9,427,581.75 42.30%12,206,155.91 62.00%-22.76%应付职工薪酬 755,403.93 3.39%572,673.20 2.91%31.91%应交税费 254,718.26 1.14%175,698.31 0.89%44.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期内货币资金余额较上年减少了 7.62%，其主要是今年业绩大幅增长后外部采购付现成本
36、增加所致。应收票据：报告期内应收票据余额较上年增加了 2133.18%，主要因为本期为加快账款回收，减少坏账发生率，在不能及时收到银行汇款的情况下，催回大量银行承兑汇票且尚未到期承兑。应收账款：报告期内应收账款净额较上年增加了 51.64%，主要因为本期销售业绩大幅度增长且受新冠疫情影响，客户方资金周转相对比较困难，公司为促进销售为客户方提供了较为宽松的信用政策，如接受银行承兑汇票收款信用周期延长导致应收账款增加。存货：报告期内存货余额较上年减少了 45.98%，主要是公司为防止项目烂尾，将研发精英人员派往项目现场援助，加快项目实施进度，年底尚未完工验收项目较少，导致存货余额相对降低。固定资产
37、：报告期内固定资产净额较上年增加了 105.53%，主要是本期用工人数增加，新购置了一批办公用电脑所致。应付账款：报告期内应付账款余额较上年增加了 78.07%，应付账款主要为应付项目外包服务款，由于本期项目增加，相应的应付外包款也随之增加，且公司在与供应商长期合作过程中诚信经营，逐步建立了较为完善的供应系统，企业可以占用更多的客户资金，充分利用财务杠杆。合同负债：报告期内合同负债余额较上年减少了 22.76%，合同负债主要因为今年新增了一批项目18 实施人员加上公司执行项目全周期严格管控进而加快了合同项目的交付周期，导致合同负债额有所下降。应付职工薪酬：报告期内应付职工薪酬余额较上期增加了
38、31.91%，主要因为本期实施项目增加，员工人数较上期有所增加。应交税费：报告期内应交税费较上期期末增加了 44.97%，主要为本期销售收入大幅增长，期末开具大额增值税发票所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 32,941,182.44-15,810,245.61-108.35%营业成本 23,720,612.23 72.01%8,842,861.28 55.93%168.25%毛利率 27.99%-4
39、4.07%-销售费用 1,929,684.36 5.86%1,210,461.64 7.66%59.42%管理费用 2,036,814.43 6.18%2,101,576.78 13.29%-3.08%研发费用 4,902,687.21 14.88%6,309,447.11 39.91%-22.30%财务费用 74,244.05 0.23%61,104.66 0.39%21.50%信用减值损失 327,304.29 0.99%-2,605,332.28-16.48%112.56%资产减值损失 0.00 0.00 0%0%其他收益 1,216,328.50 3.69%1,137,403.14 7
40、.19%6.94%投资收益 0.00 0%-2.00 0%0%公允价值变动收益 0.00 0%0.00 0%0%资产处置收益 0.00 0%-14,238.14-0.09%100%汇兑收益 0.00 0%0.00 0%0%营业利润 1,643,513.01 4.99%-4,361,408.92-27.50%137.68%营业外收入 0.00 0%0.81 0%-100%营业外支出 206.69 0%0.00 0%100%净利润 1,643,306.32 4.99%-4,361,408.11-27.59%137.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：报告期内营业收入较上年度增加了 1
41、08.35%，主要是因为上年末尚未完工确认收入的项目在本年度上半年完工验收，且本期根据疫情当下的市场需求调整销售策略，薄利多销，导致销售订单增加引起销售收入持续增长；19 营业成本：报告期内营业成本较上年度增加 168.25%，其主要原因是本年订单增多导致对应的成本增加。销售费用：报告期内销售费用较上年增加了 59.42%，主要是因为本期为扩大销售规模，增加订单量，在通过参加各类展会对公司业务进行大力宣传的同时对销售人员采取津贴、奖励、加薪等一些列引导性、激励性销售措施，引起销售费用中人员薪资和差旅费大幅增长从而导致销售费用大幅增长。管理费用：报告期内管理费用较上年减少了 3.08%，主要是公
42、司办公室租赁费用分摊减少导致。研发费用：报告期内研发费用较上年减少了 22.30%，主要是因为公司为加快项目实施进度，将大量研发人员调去项目现场援助，研发人员工资相应减少，且本年研发外包项目较少，研发成本降低。财务费用：报告期内财务费用较上年增加了 21.50%，主要是给客户提供现金折扣导致。信用减值损失：报告期内信用减值损失较上年增加了 112.56%，对比去年年末冲回 327,304.29 元，主要是因为本期加大收款力度，对确有资金困难客户适当给予适当的销售折扣，提高了应收款项的质量。其他收益：报告期内其他收益较上年增加了 6.94%，主要原因是本期收到的政府补助款较上年有所增加。资产处置
43、收益：报告期内资产处置收益较上年增加了 100%，主要是因为上年度有处理一批旧电脑，导致资产处置收益为负数，而今年不存在资产处置情况。营业利润：报告期营业利润较去年增加了 137.68%，主要是本期订单增加销售业绩大幅度提升，且坏账损失减少所致。营业外收入：报告期营业外收入较去年减少了-0.81 元，变动比率为 100%，主要是因为上年末供应商开票过程中的增值税税额尾数差异导致，今年不存在类似情况。营业外支出：报告期营业外支出较上年增加了 206.69 元，变动比率为 100%，主要是因为纳税申报过程中操作失误导致的税收滞纳金所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期
44、金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,941,182.44 15,810,245.61 108.35%其他业务收入 0.00 0.00 0%主营业务成本 23,720,612.23 8,842,861.28 168.25%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：20 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%软、硬件销售 1,093,172.56 949,
45、620.83 13.13%100.00%100.00%100.00%技术咨询服务 15,248,556.92 9,267,031.63 39.23%25.82%28.55%-1.29%软件定制开发服务 16,599,452.96 13,503,959.77 18.65%349.78%726.52%-37.08%合计 32,941,182.44 23,720,612.23 27.99%108.35%168.25%-16.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：软件开发而产生的软、硬件销售收入增长 100%，技术咨询服务收入较上年同期增长 25.8
46、2%、软件定制开发服务收入较上年同期增加 349.78%。报告期内收入构成发生较大变化，软件开发而产生的软、硬件销售收入新增了，主要是因为公司在接受定制软件服务时，本着公司对硬件设备和软件系统衔接独有的专业度，应客户要求提供对应的硬件设备；技术咨询服务收入较上年同期有所提升，是因为技术服务项目主要挂钩医疗医药行业，疫情影响此类行业需要提升；软件定制开发占总收入的比例较上年同期大幅的下降，主要是因为新冠疫情期间本公司调整销售政策，对客户采用相对宽松的信用政策，对销售人员采取奖励、增加提成等激励性政策，促使客户及销售人员产生内驱力，客户订单大幅度增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元
47、 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 13,017,311.32 39.52%否 2 客户 2 4,597,668.84 13.96%否 3 客户 3 4,391,310.65 13.33%否 4 客户 4 2,309,734.50 7.01%否 5 客户 5 1,592,920.34 4.84%否 合计合计 25,908,945.65 78.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 21 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商
48、 1 6,298,360.09 26.36%否 2 供应商 2 1,987,175.10 8.31%否 3 供应商 3 1,747,572.81 7.30%否 4 供应商 4 1,283,500.00 5.37%否 5 供应商 5 1,142,386.14 4.78%否 合计合计 12,458,994.14 52.12%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,535.30-313,772.98 105.59%投资活动产生的现金流量净额-108,445.00-13,782.00-686.88%
49、筹资活动产生的现金流量净额-340,507.12 0.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营性现金流量净额 1.75 万元，比去年同期-31.38 万元增加了 33.13 万元，同比增长了 105.59%。其中经营活动现金流入 3,363.61 万元，比去年同期 2,917.93 万元增加了 445.68 万元，同比增加 15.27%，主要为销售商品收入增加所致；经营活动现金流出 3,361.85 万元，比去年同期 2,949.30万元增加了 414.55 万元，同比增加 13.99%，主要是因为今年销售订单的增加，导致项目外包成本及人工成本增加所致。投资活动产生的现金流
50、量均为购置办公设备支出，由于本期员工人数较上年有所增长，办公电脑采购量增加，导致投资活动现金净流出增加。筹资活动产生的现金流量变动率为-100%，其变动是由执行 企业会计准则第 21 号-租赁准则引起的，新的租赁准则下，使用权资产的租赁费用，计入筹资活动产生的现金流出，以前年度不存在此类情况。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 22 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报