1、宁波公运集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 第1页/共 160 页 证券代码：832399 证券简称：宁波公运 主办券商：华英证券 2021 宁波公运 NEEQ：832399 宁波公运集团股份有限公司 Ningbo Gongyun Group Co.,Ltd.年度报告 宁波公运集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 第2页/共 160 页 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月 20 日，公司召开 2021 年度工作暨春运动员会议。会上，总经理王玉忠作行政工作报告，对公司 2020 年各项工作进行了回顾总结，对 2021
2、年度工作进行了部署；所属各单位负责人签订了 2021年度安全生产、治安综治目标管理责任书，并对 2020 年度安全生产目标管理先进单位、安全生产月优胜单位以及安全行车三百万公里驾驶员进行了表彰；同时，会议作了 2021 年春运工作动员报告；党委书记孙敏钊对党的十九届五中全会精神进行宣讲贯彻，并部署 2021 年党建工作。会议最后，董事长赖兴祥发表重要讲话。2021 年 1 月 28 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过以 8.76 元/股的价格向宁波市文化旅游投资集团有限公司定向发行公司股票 1484.2 万股，宁波市文化旅游投资集团有限公司以其持有的宁波公运场站开发有限公司 49
3、%股权作为支付对价认购公司定向发行的新股等相关议案。2021 年 2 月 1 日，宁波市海曙区副区长史卫东一行莅临汽车中心站检查春运保障和疫情防控工作。2021 年 2 月 3 日，浙江省海事局二级巡视员袁珂一行，在市交通运输局等相关领导的陪同下，莅临汽车南站督查春运工作。2021 年 3 月 4 日，公司所属宁波远亚车辆检测有限公司车辆检测线启动试运营。该检测公司位于宁波市北仑区明州西路 611 号，是集安全性能检测、环保性能检测、综合性能检测三检合一的机动车检验检测机构，主要服务于北仑地区集装箱卡车验车需求，检测站占地面积 30085 平方米，建有检测车间 3 幢，外观检测线 7 条、环保
4、检测线 8 条、安检检测线 4 条，各类车辆检测设备 100 余套，均为国内最先进的检测检验设备，运营规模在省内名列前茅。2021 年 3 月 28 日，公司办公地址由浙江省宁波市江北区北岸财富中心 6 幢搬迁至浙江省宁波市江北区大庆南路 227 号。2021 年 4 月 20 日，公司收到中国证监会核发的关于核准宁波公运集团股份有限公司定向发行股票的批复（证监许可20211280 号），核准公司定向发行不超过 1,484.2 万股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 5 月 10 日，宁波市江北区红十字会党组书记陆稚波莅临公司，代表中国红十字会授发“中国红十字会奉献奖
5、章”，公司董事长赖兴祥代表公司接受奖章与证书，总经理王玉忠、党委书记孙敏钊参加。2021 年 6 月 2 日，公司在中国结算办理完成向宁波市文化旅游投资集团有限公司定向发行 1484.2 万股新股的新增股份登记手续。2021 年 6 月 17 日，宁波市交通运输局总工程师钱荣等一行莅临汽车中心站检查疫情防控、安全生产工作。2021 年 7 月 12 日，公司召开第七届董事会第三次临时会议，因赖兴祥先生辞去公司董事长职务，会议选举王玉忠先生为公司第七届董事会董事长。任期至本届董事会任期届满之日止。2021 年 7 月 15 日，公司完成向宁波市文化旅游投资集团有限公司定向发行 1484.2 万股
6、新股的注册资本工商变更登记手续及董事长和法定代表人变更的登记备案手续。至此，公司注册资本由 245,025,000元增加至 259,867,000 元，公司总股本由 245,025,000 股增加至 259,867,000 股。2021 年 7 月 23 日，宁波公运信息管理指挥中心项目完成房屋建筑工程竣工验收备案并取得产权证。2021 年 8 月 4 日，浙江省交通运输厅副厅长夏炳荣在市交通局高云桢副局长的陪同下莅临汽车中心宁波公运集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 第3页/共 160 页 站检查指导疫情防控工作。2021 年 8 月 6 日，宁波市总工会、市
7、交通运输局工会携市劳模工匠专家组成员莅临汽车南站，对“沈霞波劳模创新工作室”创建工作开展现场考评指导。2021 年 8 月 11 日，公司注册地址由宁波市江北区北岸财富中心 6 幢变更为浙江省宁波市江北区大庆南路 227 号、231 号。2021 年 9 月 30 日，宁波市副市长沈敏在市交通局、市卫健委、市公安交警局、海曙区政府领导的陪同下，莅临汽车南站检查国庆黄金周运输准备和疫情防控工作。2021 年 10 月 8 日，国庆假期（9 月 30 日至 10 月 7 日）公司所属各客运站共计发送旅客 14.40 万人次，为去年同期的 83.95%；共计实发客车班次 5681 班，其中加班 74
8、4 班。2021 年 10 月 25 日，宁波市交通运输局局长胡海达一行莅临汽车南站检查指导文明城市创建和疫情防控工作。2021 年 10 月 28 日，浙江省交通运输厅二级巡视员金伟强等一行莅临公司开展平安交通建设年重点攻坚督查，市、区两级交通运输局负责人陪同。2021 年 11 月 12 日，公司第一大股东宁波文旅集团董事长陈刚、总经理郑海江莅临公司调研指导。2021 年 12 月 28 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，因赖兴祥先生和宋彦玲女士辞去公司董事和公司监事职务，大会补选庞金汇先生为公司第七届董事会董事、补选方海明先生为公司第七届监事会监事，任期与本届董事会、监事会任
9、期一致。同日，收到公司第一大股东宁波市文化旅游投资集团有限公司的告知函，其可实际支配的公司董事达到三位，占公司董事会董事人数的半数以上，已形成对公司的实际控制，且宁波市人民政府国有资产监督管理委员会间接持有宁波市文化旅游投资集团有限公司 100%股权。至此，公司实际控制人由无实际控制人变更为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。宁波公运集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 第4页/共 160 页 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会
10、计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3535 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4040 第八节第八节 行业信息行业信息 .4444 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4545 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4949 一、审计意见一、审计意见 .4949 二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础 .
11、4949 三、关键审计事项三、关键审计事项 .5050 四、其他信息四、其他信息 .5050 五、管理层和治理层对财务报表的责任五、管理层和治理层对财务报表的责任 .5050 六、注册会计师对财务报表审计的责任六、注册会计师对财务报表审计的责任 .5151 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .160160 宁波公运集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 第5页/共 160 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
12、内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王玉忠、主管会计工作负责人陈剑波及会计机构负责人（会计主管人员）陈剑波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是
13、 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 行业竞争风险 近几年铁路基础设施日益完善，高铁、动车等城际交通方式以及民航的低票价政策，与道路客运形成了立体竞争，对沿线的中长途道路客运线路的客流量产生了较大的分流影响，也对公司道路客运业务产生持续的负面影响。依赖政府补助的风险 公司 2021 年度非经常性损益净额为 3,028.85 万元，其中政府补助为 2,247.35 万元，占当期利润总额的 15.78
14、%，占比较高。若政府相关补助政策发生变化，将对公司的财务状况和盈利能力产生一定影响。对外投资风险 公司对外投资较多，如果继续扩张对外投资规模将在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，若现有管理体系不能完全适应未来公司的扩张，将给公司正常的生产经营带来一定风险。安全风险 道路运输企业的营运车辆如果发生道路客运交通事故，不仅可 能造成车辆损毁和人员伤亡，更可能面临伤亡人员赔付与交通 主管部门、安全监管部门的处罚，对道路运输企业生产经营与 发展带来不利影响。宁波公运集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 第6页/共 160 页
15、 新冠病毒肺炎疫情导致公司业绩不稳定风险 此次新型冠状病毒肺炎疫情对公司报告期内的经营业绩影响明显，如果新型冠状病毒肺炎疫情再次扩散以及相应的疫情防控政策再次升级，将对公司的经营业绩产生重大不利影响，具体影响程度视疫情的持续时间以及疫情防控政策的实施情况，公司将持续关注并积极评估和应对此次疫情的影响，努力降低受影响程度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/宁波公运 指 宁波公运集团股份有限公司 股东大会 指 宁波公运集团股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波公
16、运集团股份有限公司董事会 监事会 指 宁波公运集团股份有限公司监事会 报告期/本期/本报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 公司法/公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程/公司章程 指 宁波公运集团股份有限公司章程 汽车中心站/汽车南站/汽车北站/汽车东站 指 宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波中心站/宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波南站/宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波北站/宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波东站 孔浦检测场地/孔浦检测站/马径检测场地/马径检测站/北仑检测站 指 宁波公运车辆检测有限公司孔浦检测场地/宁波公运车辆检测有限
17、公司马径检测场地/宁波远亚车辆检测有限公司 元（万元）指 人民币元（万元）宁波公运集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 第7页/共 160 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波公运集团股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Gongyun Group Co.,Ltd.-证券简称 宁波公运 证券代码 832399 法定代表人 王玉忠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 邱国强 联系地址 浙江省宁波市江北区大庆南路 227 号 电话 0574-87190126 传真 0574-87190138 电子邮箱 公司网址
18、办公地址 浙江省宁波市江北区大庆南路 227 号 邮政编码 315020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省宁波市江北区大庆南路 227 号 511 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1981 年 12 月 28 日 挂牌时间 2015 年 5 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-道路运输业（G54）-公路旅客运（G542）-公路旅客运输（G5420）主要产品与服务项目 公路客运及与之相关的客运站经营、油料销售等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股
19、）259,867,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 7 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会，一致行动人为吴敏女士 宁波公运集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 第8页/共 160 页 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330200144061515D 否 注册地址 浙江省宁波市江北区大庆南路227号、231 号 是 注册资本 259,867,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 江
20、苏省无锡市经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5层 01-06 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈春波 陈小红 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 宁波公运集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 第9页/共 160 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和
21、财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 902,127,772.21 753,460,947.04 19.73%毛利率%18.19%18.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 112,581,172.11 166,380,711.90-32.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 82,292,700.81 84,220,448.06-2.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.29%11.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.0
22、6%5.96%-基本每股收益 0.44 0.98-55.10%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,027,035,152.36 2,200,708,358.83-7.89%负债总计 701,606,373.65 724,581,141.73-3.17%归属于挂牌公司股东的净资产 1,319,336,428.63 1,364,368,570.99-3.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.08 5.57-8.80%资产负债率%（母公司）33.28%34.90%-资产负债率%（合并）34.61%32.92%-流动比率 2.27
23、 3.10-利息保障倍数 236.05 361.62-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 196,188,948.06 178,580,381.81 9.86%应收账款周转率 43.07 30.76-存货周转率 4.06 2.50-宁波公运集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 第10页/共 160 页 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.89%-10.22%-营业收入增长率%19.73%-31.86%-净利润增长率%-33.67%-34
24、.63%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 259,867,000 245,025,000 6.06%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 12,342.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
25、的政府补助除外）22,473,523.01 委托他人投资或管理资产的损益 3,006,373.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,687,781.05 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,617,225.00 对外委托贷款取得的损益 3,908,972.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-104,234.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 38,226,421.18 所得税
26、影响数 6,918,081.73 少数股东权益影响额（税后）1,019,868.15 非经常性非经常性损益净额损益净额 30,288,471.30 宁波公运集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 第11页/共 160 页 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 宁波公运集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 第12页/共 160 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式
27、：公司为公路旅客运输企业，核心业务是以班车客运、包车客运、旅游（出租）客运以及城市公交客运为主的公路旅客运输。截至报告期末，公司拥有营运车辆 1249 辆，经营线路 144 条，覆盖浙江省 75 个县市，辐射全国 19个省与直辖市，具有道路运输一级客运经营资质和二级货运经营资质。汽车客运站是公司开展道路旅客运输业务的支点和载体，为旅客及包括公司在内的具有道路运输经营权的企业所属营运车辆提供购票、候车、行李寄存、托运及车辆进站、停放、清洗、出站等各类站务服务。公司拥有一级客运站 2 座，三级客运站 1 座，四级客运站 1 座。近几年来，公司客运主业受高铁等因素影响逐步下降，同时新型冠状病毒肺炎疫
28、情对公司的各业务平台又带来了较为严重的冲击，公司所从事的各项业务均出现了不同程度的下滑。针对这些现状，公司继续大力拓展受疫情影响较小的交通综合服务产业，即以公司核心业务为依托，形成了汽车综合性能检测、安全性能检测、环保检测、车用特种气瓶检测，车辆道路施救，二手车市场经营以及车用天然气销售，汽、柴油销售等经营格局，继续巩固和扩大集产、学、研于一体的教育平台。同时争取进入具有前瞻性、独特性的交通综合服务领域。报告期内，公司的营业收入主要来源于运输服务业务、油料销售业务、车辆综合服务业务、汽车销售服务业务等。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变
29、化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、经营计划实现情况 报告期内，公司 2021 年度实现营业收入 90,212.78 万元，为年度计划的 88.64%，较上年同期上宁波公运集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 第13页/共 160 页 升 19.73%；归属于母公司
30、股东的净利润为 11,258.12 万元，为年度计划的 112.58%，较上年同期下降 32.34%；完成客运量 1,444.00 万人，为年度计划的 68.89%；旅客周转量 55,789.00 万人公里，为年度计划的 55.36%。二、报告期内重要工作回顾 报告期内，新冠肺炎疫情持续影响公司客运主业及其他各项业务，且客运主业除承受疫情影响外，继续承受高铁、民航对客源的分流。同时，私家车、网络租约车、顺风车、拼车继续蚕食传统的道路客运市场。公司继续深挖潜力，努力降低疫情对公司各项业务的冲击，大力拓展交通综合服务业，加快实施工程项目建设，适时加大资本运行力度，确保公司的持续健康发展。（一）集聚
31、各方力量，谋求资本市场新发展。一是精心做好向第一大股东宁波文旅集团发行 1484.2万股公司新股的股票定向发行工作，用于收购宁波文旅集团持有的 49%场站公司股权，该项工作于 1 月份启动，至 7 月份已完成全部手续办理，场站公司作为客运中心的产权单位，收购后能显著增强公司对核心业务的决策和管理效率，提升公司资产的独立性与完整性。二是时刻关注政策动态，不断尝试新机会。详细了解、研究相关政策，关注注册制 IPO 和新三板的改革动态，结合公司经营管理实际情况，选择最优方案。9 月份北交所成立后，公司第一时间与券商等中介机构联系沟通，会同制订详细方案，聘请中介机构进行尽职调查，根据中介机构的反馈问题
32、，分阶段进行整改。（二）调整优化客运班线，努力提升经济效益。一是积极应对高铁冲击和疫情影响，因线制宜，分类施策，全力缓减经营下滑势头。先后对桐庐、常州班线实施车型调整；对六横班线实施公车公营改造；对杜桥、临海班线实施节点配载；对三门、临海、玉环、崇阳、黄梅、襄阳、泰安等班线实施停班，降低运行成本、优化资源配置，努力延长线路经营周期；二是认真做好卧铺和 57 座以上客车提前淘汰以及 800 公里以上长途线路的清理整顿。根据省、市交通管理部门文件精神，相关单位和职能部门统筹协调、密切配合，全面排查梳理车辆车况、承租人构成和经营情况，在准确掌握车辆和人员信息基础上，综合研判、因情施策，通过报废置换、
33、退出经营等方式，完成了兴北、宇达、新国线、北仑公司共计 53辆“两类客车”的淘汰退出工作。同时，800 公里以上长途客运线路清理整顿工作也在有序开展；三是切实做好客运疫情补助申请工作，鄞州区与海曙区的补助补贴已经到位，江北区尚未到位，还在积极沟通、对接当中。（三）巩固提升细分市场，不断挖掘主业空间。一是大力发展旅游产业。2021 年，国内旅游市场整体低迷，旅游集散中心聚焦开源创收，抢抓机遇取得梅山湾冰雪大世界和沙滩公园项目的线上票务总代理权，并通过积极参与项目营销策划和运营管理，探索旅游电商融合发展新模式，取得良好成效，全年营业收入同比大幅增长，继续保持稳健发展势头。11 月份，旅游集散中心还
34、顺利通过四星级旅行社资质评定，为涉足出境游市场创造良好条件；二是积极拓展通勤保障和包车业务，外事旅游公司继续以政府企业事业单位中高端通勤业务为重点方向，积极组织实施项目招投标工作，全年累计参加各类竞标 13次，中标 13 次，9 月份，购置 8 辆专业校车投放运营，首次涉足专业校车业务领域。目前，外事旅游公司通勤班车总数达 132 辆，车队规模、营业收入稳步提高；三是继续做好公交发展，努力争取线路资源，1 月份新开通东钱湖集散中心往返韩岭桥 966-1 路公交线路，同时对 906、960 路公交线路作了优化调整，逐步扩大公交经营范围。此外，公司高度重视、慎重应对“一城一公交”改造，9 月份组织
35、相关单位和职能部门成立了专项工作小组，多次召开专题会议，及时梳理工作清单，同时，切实加强与政府管理部门的沟通协调，多渠道反映企业合理诉求，提出意见建议。（四）大力拓展交通综合服务业。车辆施救产业，面对激烈竞争的市场环境，急救中心优化业务环宁波公运集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 第14页/共 160 页 节、健全经济合同、抓好成本控制，积极参与项目招投标，市场份额和经营收益稳步提高；车辆检测产业，按照车检“一件事”改革要求，孔浦检测站和马径检测站先后对内部环境和功能布局进行了优化改造，服务质量、客户满意度和各项经营指标大幅增长。北仑检测站项目，依托区位优势和集
36、卡车存量，检测业务持续增长，经济效益稳步提升；江东和江北两个二手车市场，继续发挥好自身特长，通过搭建政企合作平台，优化交易流程，提升管理服务，招商引资与经营业绩稳中有进；油气销售业务，面对原油市场调整和采购成本上涨的多重压力，加油站积极应对，通过加强市场调研、完善促销策略、提升服务质量、深化互利合作，努力扩大市场占有率，全年营收和利润均同比增长；电动汽车充电桩项目，先后完成东钱湖旅游中心一期、二期充电桩投放运营，网点布局得到进一步优化。同时，对横码、咸祥和塘溪三个充电站的收购工作正在积极推进当中；学校面对招生制度改革和新冠疫情反复的新情况、新困难，扎实做好各项工作，招生规模和在校学生人数创历史
37、新高；多种经营租赁业务方面，舟山璞缇海 20套空置多年的别墅完成了对外招租。此外，受疫情影响，部分到期、未到期租赁商户经营困难，提出减免租金或退租要求，所属单位和职能部门有理有节、积极沟通，依法依规、平等协商，努力争取持续经营，积极防范客户流失，最大程度维护经营局面。（五）稳步推进工程项目建设。宁波公运信息管理指挥中心项目，历经两年建设，3 月份如期完工，目前办公楼经营用房已完成招租；北仑检测站项目，年初根据车管部门要求对项目进行功能细化和调整完善，3 月底投入运营；中心站璞缇海酒店项目，上半年完成了三至五层对外出租楼层的移交使用，下半年完成六至十二层客房的装修改造，整体装修已经接近尾声，基本
38、具备了开业条件；中心加油站扩建项目，下半年先后完成了发改立项、规划许可、图纸审查和施工与监理招投标，项目的准备工作正在有序推进；交通高级技工学校的教室、寝室和浴室等配套改造工程也已顺利完成；此外，公司全力做好与政府相关部门的协调，积极推进马园路托管房产的解危加固工作，4 月份完成了施工与监理招投标，目前项目施工正在进行。（六）抓好安全常态管理，强化节能减排。深入开展春运安全竞赛、安全生产月竞赛、消防专项整治及各类应急演练活动，突出风险防范和隐患治理，提高全员安全意识，构筑安全发展环境；进一步加强行车动态管理，根据交通主管部门开展“两客一危”专项整治的要求，制订出台关于切实加强客运车辆动态管理工
39、作的通知，针对超速驾驶、疲劳驾驶、开车吸烟和使用手机等安全隐患，加强监测预警，落实惩处举措；扎实开展疫情防控、反恐防恐与综治维稳工作，切实抓好工业安全管理和消防专项整治，整改薄弱环节，夯实安全防线；继续狠抓行风建设，全年组织稽查 49 次，检查车辆 138 辆次，未发现违法违规行为。2021 年，公司行车安全四项指标为：每百万车公里责任事故率 0.008 次、责任死亡率 0 人、责任受伤率为 0.008%、经济损失率 253 元，均在公司下达的年度控制指标之内。积极适应新能源车辆和新型生产作业设备的应用与发展，结合生产经营实际修订完善了 机务技术管理办法 和 车辆管理办法，强化车辆选购、使用、
40、维护、检测的全过程管理；抓好公营车辆能耗管理，严格执行公营车辆单车油耗考核标准，落实 IC 卡加油和燃油实加签单制度，加强定额管理和统计分析，发挥考核机制的约束、激励作用。(二二)行业情况行业情况 公路客运是我国旅客运输的四种主要运输方式之一，与铁路、民航、水运相比，其主要承担近距离、以及其他运输方式无法到达地区的旅客运输，是我国旅客运输的主要方式，但公路客运的区域性限制较宁波公运集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 第15页/共 160 页 为严重。近几年来，随着高速铁路网络的完善以及铁路的不断提速，和民航的低票价政策，对公路客运的中长途运输造成了严重冲击，公路
41、客运企业的中长途客流损失较大。同时，短途客运又遭到私家车以及滴滴等网络租约车及拼车平台的渗透，城市公交客运的完善和多样化和城市公交运输网络的不断延长等影响，导致短途客流进一步被分流和蚕食。根据国家统计局公布的 2021 年国民经济和社会发展统计公报 显示，因受新型冠状病毒肺炎影响，全国旅客运输总量持续下降，但不同运输方式之间出现分化，除公路旅客运输量和周转量出现大幅下降外，铁路和民航的旅客运输量及周转量则呈现上升趋势。2021 年度全国完成旅客运输总量为 83.0 亿人次，较上年下降 14.1%，其中：公路旅客发送量为 50.9 亿人次，较上年下降 26.2%，公路运输累计完成旅客周转量 36
42、27.5 亿人公里，较上年下降 21.8%。而铁路和民航 2021 年度完成的旅客发送量为 26.1 亿人次、4.4 亿人次，分别较上年增长 18.5%和 5.5%；完成的旅客周转量为 9567.8 亿人公里、6529.7 亿人公里，分别较上年增长 15.7%和 3.5%。下表所列的 2017-2021 年数据表明，五年来公路运输的客运量占比呈连年下降趋势，而铁路和民航的客运量占比则逐年上升。2017-2021 年全国旅客运输量情况 年份 全国旅客运输总量（亿人）公路 铁路 水运 民航 客运量（亿人）占比（%）客运量（亿人）占比（%）客运量（亿人）占比（%）客运量（亿人）占比（%）2017 1
43、84.9 145.7 78.8%30.8 16.7%2.8 1.5%5.5 3.0%2018 179.4 136.7 76.2%33.7 18.8%2.8 1.6%6.1 3.4%2019 176.0 130.1 73.9%36.6 20.8%2.7 1.5%6.6 3.8%2020 96.7 68.9 71.3%22.0 22.8%1.5 1.6%4.2 4.3%2021 83.0 50.9 61.3%26.1 31.5%1.6 1.9%4.4 5.3%表内相关数据来源：国家统计局网站 公路客运的旅客周转量占全国旅客运输周转量的比重也从 2017 年 29.76%下降至 2021 年的 18
44、.36%，下降趋势明显。宁波公运集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 第16页/共 160 页 从下图可以看出，2017 年至 2019 年，公路客运每年的旅客发送量均为负增长，而铁路旅客发送量每年正增长率均在 5%以上。2020 年因受疫情影响，全国旅客发送总量大幅下降，但公路的下降幅度接近 50%，而铁路的下降幅度小于 40%。2021 年，铁路旅客运输已出现正增长，且同比增长达 18.5%，公路旅客运输出现一定回升，但增长乏力，维持下降趋势，同比下降达 26.2%。随着国内经济的持续增长，旅客的出行需求也不断增加，但出行方式将分化严重，长、中、短途客运的界线
45、更加明显，民航、高铁、公路客运将形成相对固定的客户群。借助公路运输的灵活性和到达区域的广泛性，拓展客运衍生业务，如旅游及旅游客运、城市公交客运等，借助和联合网络约车和拼车平台，进行与其他运输方式之间的差异化竞争。同时借助信息化、智能化的发展要求及城市群扩大的趋势，做好细分市场，大力拓展通勤班车业务，避开其他立体交通的优势，充分发挥公路客运短途灵活便捷的优势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总
46、资产占总资产的的比重比重%货币资金 341,979,213.44 16.87%331,706,336.50 15.07%3.10%交易性金融资产 26,679,930.04 1.32%155,930,043.48 7.09%-82.89%应收票据 0 0.00%72,600.00 0.00%-100.00%应收账款 17,382,283.44 0.86%17,631,639.01 0.80%-1.41%预付款项 24,117,461.15 1.19%35,930,635.64 1.63%-32.88%存货 128,421,008.82 6.34%231,183,747.99 10.50%-44
47、.45%其他非流动金融资产 2,550,000.00 0.13%5,067,285.40 0.23%-49.68%宁波公运集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 第17页/共 160 页 投资性房地产 130,063,908.38 6.42%54,237,063.86 2.46%139.81%长期股权投资 87,329,829.87 4.31%102,115,725.59 4.64%-14.48%固定资产 875,389,865.69 43.19%804,738,520.69 36.57%8.78%在建工程 25,009,314.56 1.23%76,965,613
48、.09 3.50%-67.51%无形资产 232,436,021.65 11.47%242,597,531.20 11.02%-4.19%商誉 短期借款 长期借款 应付票据 12,000,000.00 0.59%600,000.00 0.03%1,900.00%应交税费 28,099,146.76 1.39%48,181,617.20 2.19%-41.68%递延收益 399,579,219.67 19.71%421,902,769.63 19.17%-5.29%递延所得税负债 200,083.75 0.01%141,565.38 0.01%41.34%资本公积 103,816,456.91
49、5.12%17,611,213.26 0.80%489.49%少数股东权益 6,092,350.08 0.30%111,758,646.11 5.08%-94.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期，交易性金融资产期末余额较上年期末减少 12,925.01 万元，减少 82.89%，主要系结构性存款、理财产品减少所致。2、报告期，应收票据期末余额较上年期末减少 7.26 万元，减少 100.00%，系子公司宁波长运集装箱储运有限公司应收货运费收回所致。3、报告期，预付款项期末余额较上年期末减少 1,181.32 万元，减少 32.88%，主要系预付中国石化销售股份有
50、限公司浙江宁波石油分公司油料款减少所致。4、报告期，存货期末余额较上年期末减少 10,276.27 万元，减少 44.45%，主要系本期子公司舟山海琼置业有限公司 8,385.00 万元开发产品转为投资性房地产所致。5、报告期，其他非流动金融资产期末余额较上年期末减少 251.73 万元，减少 49.68%，主要系本期宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）完成清算，投资收回所致。6、报告期，投资性房地产期末余额较上年期末增加 7,582.68 万元，增加 139.81%，主要系本期子公司舟山海琼置业有限公司 8,385.00 万元开发产品转入所致。7、报告期，在建工程期末余额较上年期末减