1、珠海国能新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 第 1 页，共 145 页 证券代码：证券代码：833859 证券简称：国能新材证券简称：国能新材 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 2021 年度报告 国能新材 NEEQ:833859 珠海国能新材料股份有限公司 GN NEW MATERIAL ELECTRICAL（ZHUHAI）CO.，LTD 珠海国能新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 第 2 页，共 145 页 公司年度大事记公司年度大事记 获得“新品贡献奖”2021 年 10 月，公司的 GNC3003 毫米波雷达高频微
2、波基板获得“新品贡献奖”，该产品是陶瓷填充、无玻璃纤维增强的PTFE 高频微波基板。该技术广泛应用于自动驾驶汽车雷达、微波通信、军工电子毫米波雷达等领域，为国防军事领域提供有力的技术支持。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。新增发明专利 1 项 公司自成立以来注重研发投入，目前已取得发明专利 12 项，实用新型 25 项，软件著作权 14 项。其中“一种高性能聚四氟 乙烯薄膜及其微波基板的制造方法”于 2021年4月30号获得发明专利，证件号码：4394116 号。总部基地投入使用 2021 年 7 月，国能新材研发总部基地投入使用，投入使用后，有利于公司纳才引智及提高客户及供应商的信赖度、
3、便于公司扩大公司规模，对公司经营活动产生重大利好。可提高公司核心竞争力，实现公司的长远规划和发展。珠海国能新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 第 3 页，共 145 页 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释重要提示、目录和释义义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2 23 3 第六第六节节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级
4、管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 35 5 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .14146 6 珠海国能新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 第 4 页，共 145 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人葛凯、主管会计工作
5、负责人谭宇及会计机构负责人（会计主管人员）谭宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是
6、否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因客户信息涉及公司商业机密，可能影响企业核心竞争优势，导致客户流失。鉴于上述情况本公司在2021 年年度报告未披露前五大客户名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项描述及分析描述及分析 实际控制人不当控制风险 公司股东葛凯与马红艳夫妇合计直接持有公司 78.33%的股份，同时，葛凯为公司股东珠海国能投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，并占合伙企业 74.20%的合伙份额。葛凯与马红艳夫妇是公司的实际控制人，其中葛凯任公司董事长、总
7、经理，马红艳任公司股东，对公司的生产、经营、人事及财务管理均具有绝对控制权。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或其他方式对公珠海国能新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 第 5 页，共 145 页 司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。流动性风险 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31日公司资产负债率分别为
8、69.31%、60.27%、42.39%；流动比率分别为 0.86、1.11、1.87；速动比率分别为 0.39、0.46、1.42。公司业务发展对流动资金需求较大，首先，公司订单相对比较集中，在较短的时间内公司组织较大规模生产需要投入大量资金；其次，公司主要大客户均为行业知名企业，按通讯行业通行较长的信用账期，应收账款周转较慢。公司融资渠道单一，如果未来公司不能增加融资渠道以获取新业务发展所需的资金，将对公司短期偿债能力及扩大发展规模构成不利影响。客户集中度较高的风险 公司 2021 年度、2020 年度、2019 年度前五大客户销售额占公司销售总额的比例分别为 88.95%、66.27%、
9、78.38%；前五大客户中第一名的销售额占比分别为 25.68%、22.40%、22.35%；第二名的销售额占比分别为 22%、16.92%、23.82%。公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例很高，公司的生产经营可能会因此受到不利影响：一方面，如果部分客户降低对公司产品的采购额度，公司的营业收入增长将受到较大影响；另一方面，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定 的不利影响。主要是通过完善和优化公司内部流程和提高效率，提高产品质量和交付，并降低成本，从而提高公司核心竞争力，通过拓展复合材料在其他新材料领域的应用，丰富公司产品种类，增加公司的业务量与市场份额，通过业务多元化来降低主要客户
10、的依赖风险；通过研发与市场推广，纵向拓宽公司的产品系列，横向拓宽产品应用领域，转型新材研发，使产品换代升级，完成军工领域认证，实现业务多元化发展，通过业务多元化来降低主要客户的依赖风险。但公司客户集中度较高的情况仍然存在，任意客户的流失均可能对公司的长远发展带来不利影响。行业竞争的风险 公司所处新材料行业产品技术含量较高，更新换代速度快，珠海国能新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 第 6 页，共 145 页 公司拥有的核心技术人员和核心技术是构成其持续竞争力的关键因素。随着行业的快速发展和市场竞争的加剧，行业内企业对于人才的争夺愈演愈烈，如果公司缺乏有效的中长
11、期激励机制，将面临技术人员流失风险，而一旦技术人员流失，公司还将面临核心技术泄密风险，为公司生产经营造成不利影响。委外加工企业不具备环保资质的风险 2021 年度、2020 年度、2019 年度公司委外加工占原材料及委外采购总额的比例分别为 5.6%、11.98%、9.83%，公司委外加工占比较小且有较大幅度下降。公司委外加工环节主要有电路板材镀层、振子电镀、五金件及型材机加工，其中电路板材镀层、振子电镀涉及特殊环保和生产工艺要求。如果公司主要外协加工商不能满足环保要求，对公司的生产也有一定的影响。产品毛利率波动的风险 2021 年度、2020 年度、2019 年度公司的毛利率比例分别为24.
12、87%、13.00%、35.34%，2021 年同比 2020 年移动电信集采启动，8 月恢复建设，客户大批量调货；同时 PS 项目客户订单恢复从而导致该年度的营业收入增长，单位固定成本下降，毛利率增长，对公司生产不造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 珠海国能新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 第 7 页，共 145 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、国能新材 指 珠海国能新材料股份有限公司及其前身 国能复合 指 珠海国能复合材料科技有限公司 国能投资 指 珠海国能投资合伙企业（有限合伙）利佳通信 指 珠海利佳
13、通信设备有限公司 国能科技 指 珠海国能科技有限公司 华网技术 指 珠海华网通信技术有限公司 基站 指 公用移动通信基站，是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递 的无线电收发信电台。天线振子 指 天线上的元器件，具有导向和放大电磁波的作用，使天线接收到的电磁信号更强。董、监、高 指 董事、监事、高级管理人员 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 珠海国能新材料股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
14、 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 公司律师、大成 指 北京大成律师事务所 公司会计师、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 珠海国能新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 第 8 页，共 145 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海国能新材料股份有限公司 英文名称及缩写 GN 证券简称 国能新材 证券代码 833859 法定代表人 葛凯 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王玲 联
15、系地址 董事、董事会秘书 电话 0756-3917896 传真 0756-3892160 电子邮箱 公司网址 办公地址 珠海市香洲区南屏镇广南路 4057 号 1 栋一楼、二楼 A 区、五楼 A、B 区，0756-3917854 邮政编码 519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 24 日 挂牌时间 2015 年 10 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C306 非金属矿物制品业-C3062 主要业
16、务 研发、生产、销售玻璃钢制品、特氟龙材料和压铸五金制品 主要产品与服务项目 主要从事复合材料的研发、生产和销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 基础层 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（葛凯）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（葛凯、马红艳），无一致行动人 珠海国能新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 第 9 页，共 145 页 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914404007462548320 否 注册地址 广
17、东省珠海市香洲区南屏镇广南路 4057 号 1 栋一楼、二楼 A 区、五楼 A、B 区，0756-3917854 是 注册资本 45,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）广发证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 洪梅生 李顶乾 7 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层100039 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后
18、更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 珠海国能新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 第 10 页，共 145 页 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 64,205,639.43 37,822,759.42 69.75%毛利率%24.87%13.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,648,234.56-11,673,502.51 77.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损
19、益后的净利润-2,562,046.18-12,475,332.92 79.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.30%-16.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.16%-17.24%-基本每股收益-0.06-0.26 76.92%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 196,412,736.69 158,407,909.37 23.99%负债总计 136,127,430.75 95,474,368.87 42.58%归属于挂牌公司股东的净资产
20、 60,285,305.94 62,933,540.50-4.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.40-4.29%资产负债率%（母公司）68.09%60.61%-资产负债率%（合并）69.31%60.27%-流动比率 0.86 1.11-利息保障倍数-0.27-10.20-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,782,838.49 9,550,237.97 107.14%应收账款周转率 2.62 1.39-存货周转率 1.46 1.43-珠海国能新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：20
21、22-010 第 11 页，共 145 页 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.99%9.30%-营业收入增长率%69.75%-62.21%-净利润增长率%79.50%-182.96%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,000,000 45,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位
22、：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-16,845.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）541,891.68 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-2,615.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-633,402.12 非经常性损益合计非经常性损益合计-110,971.35 所得税影响数-24,782.97 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-86,188.38 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 珠海国能新材料股
23、份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 第 12 页，共 145 页 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会会计政策、计政策、会计估计变更或重大会计会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。在首次执行日，本公
24、司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进
25、行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额（注 1）2021 年 1 月 1 日 使用权资产-4,989,594.29 4,989,594.29 其他应收款 1,796,371.90-108,847.20 1,687,524.70 递延所得税资产 2,400,423.65-859.32 2,399,564.33 租赁负债-3,645,346.45 3,645,346.45 一年内到期的非流动负债 3,901,199.77 1,229,671.84 5,130,87
26、1.61 未分配利润 10,427,923.50 4,869.48 10,432,792.98 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 3,645,346.45 元、一年内到期的非流动负债人民币5,130,871.61 元，使用权资产人民币 4,989,594.29 元。对于首次执行日前的经营租赁，本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.65%。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 珠海国能新材料股份有限公司 2021 年年
27、度报告 公告编号：2022-010 第 13 页，共 145 页 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 国能新材主要从事玻璃纤维和特氟龙为主体复合材料的技术开发，以及微结构改性的超材料技术应用于产品研发。目前开发应用于移动通讯领域的三大类主要产品分别为高性能玻璃钢天线罩、高频电路板材以及基站天线振子。公司采取“研发、制造、销售和服务一体化”经营模式,实施“聚焦移动通讯行业客户群、精准目标客户定位、推出杀手级隐性核心需求”的营销策略。产品销售模式为：基于大客户需求的配套直销模式，该模式具体为：每年接受客户的体系管理审核并参加批量招标，通过中标份额持续获取
28、订单，按客户提出的产品性能指标或技术图纸要求，制定相关定制产品的工艺技术进行加工、生产和销售，并提供完善的售后服务与技术支持，从而获取相应的收益和利润。在工艺技术方面，经过不断的积累创新，公司已经发展成为移动通讯行业知名的关键零部件提供商，有效地实现了公司新材料技术应用领域“一米宽、一百米深”的发展目标。按公司未来五年发展规划：复合材料和通过微结构改性的超材料等新材料技术已延伸到军工电子和高端民用领域。公司立志于成长为新材料技术的开拓者和领先者，每年持续大比例资金投入材料工艺技术方面的研发、技改和升级。具体实施方面：公司全面推行并通过 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001：
29、2015环境管理体系、GJB9001C-2017 国军标体系认证、先后被认定为“国家高新技术企业”、“广东省玻璃纤维复合材料 工程技术研究中心”、“珠海市重点企业技术中心”、“珠海市民营科技企业”及“珠海市民营企业创新并 产业化示范基地”等。报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 详细情况 本公司属于高新技术企业，于 2019 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书
30、（证书编号：GR20194404965），有效期限 3 年，自 2019 年 12月 2 至 2022 年 12 月 2 日，有效期限内按 15%的优惠税率计缴企业所得税。珠海国能新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 第 14 页，共 145 页 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业
31、模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 441,328.73 0.22%14,359,569.49 9.06%-96.93%应收票据 7,597,282.98 3.87%应收账款 25,607,142.74 13.04%20,356,015.68 12.85%25.80%存货 38,741,540.98 19.72%22,140,701.53 13.98%74.98%投资性房地产
32、 长期股权投资 固定资产 79,654,004.59 40.55%9,410,107.99 5.94%746.47%在建工程 7,351,201.58 3.74%60,285,564.49 38.06%-87.81%无形资产 13,445,674.98 6.85%13,639,002.63 8.61%-1.42%商誉 短期借款 12,802,909.61 6.52%15,333,775.59 9.68%-16.51%长期借款 30,110,193.11 15.33%31,286,068.27 19.75%-3.76%应付账款 43,769,283.11 22.28%12,391,504.70
33、7.82%253.22%其他应付款 24,927,048.33 12.69%26,169,770.92 16.52%-4.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末余额 44.13 万元，较上期期末减少 1391.83 万元，下降 96.93%，主要原因一是本年度12月份偿还了农行的600万借款，原因二是本年度前五大客户中四家都是采用银行承兑票据结算。2、应收票据：期末余额 759.73 万元，较上期期末增加 759.73 万元，主要原因本年度前五大客户中四家珠海国能新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 第 15 页，共 145
34、页 采用银行承兑票据结算。3、应收账款：本期账面价值较上期期末增加525.11万元，增幅25.80%，主要是本年度销售收入增长69.75%所致。4、存货：本期账面价值较上年期末增加 1660.08 万元，增幅 74.98%，主要原因是 2021 年下半年业绩恢复，报告期末公司发出商品比年初增加 546.94 万元，同时本期委外振子产能增长 103%导致委外库存增加 265.27 万元。5、固定资产：本期期末金额较上年期末增加 7024.39 万元，增幅 746.47%，主要原因是报告期公司 2021年 9 月份公司总部研发大楼竣工使用。6、在建工程：本期期末金额 735.12 万元，较上年期末
35、减少 5293.44 万元，下降 87.81%，主要原因是报告期内公司 2021 年 9 月份公司总部研发大楼竣工使用在建工程转固定资产。7、短期借款：本期期末金额 1280.29 万元，较上年期末减少 253.09 万元，下降 16.51%，主要原因是报告期建行还款 400 万。8、应付账款：本期期末金额较上年期末增长 253.22%，主要原因 2021 年下半年采购业务增长，采购结算账期由 60 天改为 90 天。9、其他应付款：本期期末金额 2492.70 万元，占总资产 12.69%，主要原因公司总部研发大楼全部完工预提工程及设备未付款 935.58 万元。2 2、营业情况营业情况分析
36、分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 64,205,639.43-37,822,759.42-69.75%营业成本 48,237,376.31 75.13%32,847,058.68 86.84%46.85%毛利率 24.87%-13.00%-销售费用 2,764,551.76 4.31%2,414,899.59 6.38%14.48%管理费用 7,600,394.69 11.84%6,044,605.12 15.98%25.74%研发
37、费用 4,290,676.04 6.68%5,159,769.20 13.64%-16.84%财务费用 2,392,251.30 3.73%1,923,155.52 5.08%24.39%信用减值损失 336,988.52 0.52%-159,522.91-0.42%311.25%资产减值损失-1,807,590.98-2.82%-1,961,804.01-5.19%7.86%其他收益 269,862.03 0.42%960,389.51 2.54%-71.90%投资收益-2,615.23-0.01%213,669.86 0.56%-101.22%公允价值变动0 0 珠海国能新材料股份有限公司
38、 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 第 16 页，共 145 页 收益 资产处置收益-5,274.73-0.01%-42,018.25-0.11%87.45%汇兑收益 0.00 营业利润-2,391,604.67-3.72%-11,894,501.22-31.45%79.89%营业外收入 38,674.80 0.06%52.21 0.00%73,975.46%营业外支出 683,965.44 1.07%73,234.99 0.19%833.93%净利润-2,648,234.56-4.12%-12,918,749.71-34.16%79.50%项目重大项目重大变动原因变动原因：1
39、、营业收入，较上年同期增长 69.75%，主要原因一是 2021 年同比 2020 年移动电信集采启动，8 月恢复建设，客户大批量调货；原因二是 PS 项目的订单恢复；原因三是军工销售突破批量应用批量生产350 万元。2、营业成本，较上年同期增长 46.85%，主要原因是公司营业收入增长，原材料成本比重同比例增长。3、毛利率，较上年同期增加 11.84 个百分点，主要原因是公司 2021 年同比 2020 年营业收入增长，单位固定成本下降，毛利率增长。4、管理费用，较上年同期增长 25.74%，主要原因是 2021 年总部大楼竣工使用折旧增加 96.69 万元。5、研发费用，较上年同期减少 1
40、6.84%，主要原因是 2020 年公司转型新产品研发，研发投入较多，2021年研发项目直接投入减少 188.43 万。6、财务费用，较上年同期增长 24.39%，主要原因是 2021 年兴业银行借款本金增加 327 万元，对应的利息增加，同时 2021 年 10 月份开始兴业银行利息费用化增加财务费用 46.67 万元。7、信用减值损失，较上年同期增长 311.25%，主要原因是应收账款期末余额增长 24.99%，计提的坏账增加。8、营业外支出，较上年同期增长 61.08 万元，主要原因是五年以上的预付账款呆账核销增加 99.27 万元。9、净利润，较上年同期增长 79.49%，主要原因是
41、2021 年下半年公司业绩恢复正常，营业收入增长69.75%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 62,868,584.40 36,550,072.41 72.01%其他业务收入 1,337,055.03 1,272,687.01 5.06%主营业务成本 48,171,071.83 32,548,784.23 48.00%其他业务成本 66,304.48 298,274.45-77.77%珠海国能新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 第 17 页，共 145 页 按产品分类分析按产
42、品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%压铸机加产品 8,334,240.15 5,757,930.76 30.91%95.16%80.71%5.52%玻璃钢天线罩 48,383,915.64 38,187,425.12 21.07%61.77%38.19%13.47%高频电路板材 6,150,428.61 4,225,715.95 31.29%159.54%144.59%4.20%报告期内，
43、压铸产品、玻璃钢外罩销售收入增长，主要是移动电信通信行业集采启动，恢复建设，相关通信配件需求量增加，压铸产品毛利率同比增加 5.52%，主要是 RM15 的振子销售单价增加 16%；玻璃钢外罩毛利率同比增加 13.47%，主要是玻璃钢外罩产品，自动化设备成本较多，收入增长，单位固定成本下降，毛利率增长；高频电路板销售增长及毛利增长主要是军工销售批量生产，军工产品售价较民用产品高。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减
44、%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%内销 62,428,167.68 47,850,712.48 23.35%108.84%60.36%23.17%外销 440,416.72 320,359.35 27.26%-93.38%-88.18%-32.03%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，出口销售额为 44.04 万元，较上年减少 621.63 万，主要国外受疫情影响，出口业务未恢复，基站建设无法展开；国内销售额为 6242.82 万元，较上年增长 3253.48 万元，主要原因 2021 年同比2020 年移动电信集采启动，8 月恢复建设，客户大批量调货。(3)(3)主要
45、客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 16,487,562.44 25.68%否 2 客户 2 14,122,631.17 22.00%否 3 客户 3 13,485,422.71 21.00%否 4 客户 4 8,788,908.78 13.69%否 珠海国能新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 第 18 页，共 145 页 5 客户 5 4,221,800.63 6.58%否 合计合计 57,106,325.73 88.95%-(4)(4)主要供应商情况
46、主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中山市邦腾复合材料有限公司 8,318,992.00 12.30%否 2 南京强晟玻纤复合材料有限公司 4,406,101.56 6.51%否 3 泰山玻璃纤维有限公司 3,311,863.30 4.90%否 4 广东圆融新材料有限公司 3,262,090.00 4.82%否 5 中国巨石股份有限公司 2,994,135.60 4.43%否 合计合计 22,293,182.46 32.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额
47、上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,782,838.49 9,550,237.97 107.14%投资活动产生的现金流量净额-24,797,761.03-38,549,819.39 35.67%筹资活动产生的现金流量净额-43,944.43 20,333,137.29-100.22%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流净额 1978.28 万元，上年同期 955.02 万元，较上年同期增加 1023.26 万元，主要原因是购买原材料支出同比减少 1753.52 万元。投资活动产生的现金流净额-2479.78 万元，上年同期-3,854.98 万元，较
48、上年同期增加 1375.20 万元。主要原因是公司研发总部大楼工程年初基本完工，在建工程的资金投入减少。筹资活动产生的现金流净额-4.39 万元，上年同期 2,033.31 万元，较上年同期下降 2037.7 万元，主要原因是 2020 年新增总部研发大楼在建工程银行贷款 1942.42 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类主要业务主要业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 珠海国能新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告
49、编号：2022-010 第 19 页，共 145 页 型型 珠海国能复合材料科技有限公司 控股子公司 精密五金制品、电子产品、精密机械设备、工业用精密机械、3G通信用高频板基 材（不含电腐蚀）的生 产、销售 600万元 40,727,753.10 99,991.79 4,557,582.61-1,785,453.20 珠海国能科技有限公司 控股子公司 精密五金制品、电子产品、精密机械设备、工业用精密机械、3G 通信用高频板基材（不含电 腐蚀）的生 产、销售管理 2000万元 24,803,334.85 18,489,242.45 0-1,066,675.04 主要参股公司主要参股公司业务分析业
50、务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评评价价 今年，公司克服了国内外疫情影响，积极复工应对并拓展了部分新客户，经营业绩增加，整体保持稳定健康发展的经营态势。公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，保持着良好的独立自主经营能力，会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重