1、 1 2021 年度报告 鼎 讯 股 份 NEEQ:832918 山东鼎讯智能交通股份有限公司 Shandong Dingxun Intelligent ransportation Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 8 月 25 日获得ISO14001：2015 环境管理体系认证证书 2021 年 8 月 25 日获得ISO45001：2018 职业健康安全管理体系认证证书 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况
2、和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9 91 1 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司董事张宗峰、监事谢春杰无法保证年度报告中财务报告的真实、
3、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按
4、要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事张宗峰、监事谢春杰因个人工作原因未出席会议且未委托代理人出席，截至本报告披露日公司无法取得董事张宗峰、监事谢春杰保证 2021 年年度报告内容真实、准确、完整性的声明。2、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事张宗峰因工作出差原因未能出席 3、董事会就非标准审计意见的说明 董事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）上的山东鼎讯智能交通股
5、份有限公司董事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明（公告编号：2022-029）。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险 2020 年末、2021 年末,公司的总资产分别为和 196,028,840.27元和 154,798,106.37 元；2020 年、2021 年公司营业收入分别为 67,812,332.63 元和 11,354,023.31 元，与同行业上市公司相比,公司总体资产规模和营业收入依然较小，可能影响公司抵御市场波动的能力。应对措施
6、：公司为适应外部市场环境的快速变化，迎接更大的市场机遇，公司在本期对组织结构、管理理念、营销策略及相 5 关政策方面均进行了一定的调整优化，至 2021 年底初显效果，但仍受往期应收账款的制约，在持续整顿下，以谋求在保持发展势头的同时，能够稳健地提升公司销售规模和盈利能力。2.应收账款余额较大的风险 2021 年 期 初、期 末,公 司 应 收 账 款 账 面 价 值 分 别 为120,359,731.48 元和 80,849,044.15 元，总体来看，应收账款余额占比较大。目前公司采取各种措施进行应收账款管理,但如果公司的应收大客户款项由于行业系统性风险等原因无法收回，可能引起公司发生大额
7、坏账的风险。随着公司未来对市场的进一步开拓，对应收账款的管理将提出更高的要求，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。应对措施：报告期内，公司积极组织销售人员回款，并将回款进度纳入销售人员绩效考核内容，和销售人员工资奖金相挂钩，提高销售人员回款积极性；对于客户及时回款的，在下一步合作时降低产品成本，增加研发人员驻现场进行软件的后续升级服务。3.所得税优惠政策变化的风险 公司为高新技术企业，减按 15%的税率缴纳企业所得税。若未 来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公 司不符合高新技术企业认定的相关条件，或公司因自身原因不 再
8、符合高新技术企业认定的相关条件，公司的所得税率将会发 生变化，这将对公司的税后利润产生不利影响。4.无法表示意见所涉事项未解决将对公司财务报告及经营成果产生不利的影响 无法表示意见涉及应收账款的真实性及准确性、存货减值、其他非流动资产可回收性及商业合理性、亏损确认的递延所得税资产的可转回性、持续经营相关的重大不确定性，如果上述事项不解决，对公司财务状况、经营成果有着非常大的负面影响。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 山东鼎讯智能交通股份有限公司及其前身山东鼎讯智能交通科技有限公司 股份公司、鼎讯股份 指 山东鼎讯智能交通股份有限公司 山高信息集团 指 山东高速信息集团有限
9、公司 山高集团 指 山东高速集团有限公司 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 鼎讯控股 指 鼎讯投资控股集团有限公司 股东大会 指 山东鼎讯智能交通股份有限公司股东大会 董事会 指 山东鼎讯智能交通股份有限公司董事会 监事会 指 山东鼎讯智能交通股份有限公司监事会 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 律师事务所 指 山东国曜琴岛（济南）律师事务所 会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理 6 的股份转让平台 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则
10、 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高管、高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公安部 指 中华人民共和国公安部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 智能交通系统(ITS)指 在较完善的道路设施基础上,将先进的电子技术、信息技术、传感器技术和系统工程技术集成运用于地面交通管理所建立的一种实时、准确、高效、大范围全方位发挥作用的交通运输管理系统。
11、物联网 指 通过各种信息传感设备,如传感器、射频识别(RFID)技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,其目的是实现物与物、物与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制。云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东鼎讯智能交通股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Dingxun Intelligent Transportation Co.,Ltd DSF
12、ITS 证券简称 鼎讯股份 证券代码 832918 法定代表人 邹锋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邹锋 联系地址 济南市高新区颖秀路 608 号 3 号楼 9 层 905 室 电话 0531-68979565 传真 0531-68979565 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 济南市高新区颖秀路 608 号 3 号楼 9 层 905 室 邮政编码 250100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 23 日 挂牌时间 2015 年 7 月 28 日
13、分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业-I6599 其他未列明信息技术服务业 主要业务 智能交通专业产品的研发、生产和销售,并为客户提供智能交通系统解决方案 主要产品与服务项目 智能交通专业产品的研发、生产和销售,并为客户提供智能交通系统解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,500,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内
14、报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370100571674949W 否 注册地址 山东省济南市高新区颖秀路 608 号 3 号楼 9 层905 室 否 注册资本 51,500,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘珊珊 段文春 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大
15、厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公司拥有 61 项软件著作权，24 项专利权，9 项产品登记，拥有 ISO 27001 信息安全管理体系认证证书、ISO 9001 质量管理体系认证证书、电子与智能化工程专业承包贰级、信息技术服务运行维护标准符合性四级证书资质，是国家工业和信息化部认定的高新技术企业，第七批市级“专精特新”中小企业，荣获 2015 年中国城市智能交通十佳创新品牌和 2016-2017 年度道路交通安全创新产品奖，现为二级安全技术防范工程设计施工单位，AAA 商务诚信企业，山东道路交通安全协会常务理事单位，中国道路交通安全协会团体会员单位。七、七、报告
16、期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,354,023.31 67,812,332.63-83.26%毛利率%18.57%16.40%-归属于挂牌公司股东的净利润-24,241,511.80-8,274,660.16-192.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,514,033.49-8,594,117.51-103.79%加权平均净资产收
17、益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.09%-6.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.68%-7.09%-基本每股收益-0.47-0.16-193.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 154,798,106.37 196,028,840.27-21.03%负债总计 61,924,126.61 78,913,348.71-21.53%归属于挂牌公司股东的净资产 92,873,979.76 117,115,491.56-20.70%归属于挂牌公司股东的每股
18、净资产 1.80 2.27-20.70%资产负债率%（母公司）40.00%40.26%-资产负债率%（合并）40.00%40.26%-流动比率 2.2366 2.3367-利息保障倍数-564.65 1,377.60-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-12,887,536.31-660,448.37-1,851.33%应收账款周转率 0.1129 0.6666-存货周转率 0.2418 1.6574-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.03%28.31%-
19、营业收入增长率%-83.26%14.52%-净利润增长率%-192.96%-16.95%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,500,000.00 51,500,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,986.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
20、照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）291,688.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,204,382.61 非经常性损益合计非经常性损益合计-7,914,680.37 所得税影响数-1,187,202.06 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-6,727,478.31 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计
21、估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更 财政部于2018年12月发布了修订后的企业会计准则第 21号租赁（财会201835 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司按照规定自2021年1月1日起施行。2.会计政策变更的影响 本公司按照规定自2021年1月1日起施行，该政策的执行对公司的报表没有影响。3.会计估计变更 本公司报告期内无会计估计变更。(十十)合并报表合并
22、报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 山东鼎讯智能交通股份有限公司是以雷达和控制技术为核心的交通物联网产品智造商、解决方案提供商和数据运营服务商，拥有 85 项自主知识产权登记，拥有信息技术服务运行维护标准符合性四级证书资质，是国家工业和信息化部认定的高新技术企业，荣获 2015 年中国城市智能交通十佳创新品牌和 2016-2017 年度道路交通安全创新产品奖，现为二级安全技术防范工程设计施工单位，AAA 商务诚信企业，山东道路交通安全协会常务理事单位，中国道路交通安全协会团体会员单位。公司主要向公
23、安系统交通安全管理部门、公路运营管理部门、单位或相关工程商、集成商提供专业、安全、可靠的道路交通安全控制设备、感知设备和执法设备，以及各种专业的交通大数据管控平台等；提供专业、先进、可靠的交通管理整体解决方案；并以端到端的交付和端到端的服务形式向客户提供产品及运维服务。公司通过向客户及用户提供智能交通整体解决方案，与工程商、集成商共同为用户提供多种形式的服务，以此形成销售订单，在系统建设完成后进行维护和运营服务；为行业客户提供定制化智能交通软硬件产品。在项目的后期，公司将利用积累下的交通运行数据，进行大数据挖掘分析，对交通参与者开展系列增值服务。综上所述，公司盈利模式有三点：（1）项目完成时的
24、软硬件销售利润；（2）项目运营时与合作伙伴对于持续服务所产生的服务费用分成的利润；（3）因项目产生的大量数据，经过数据的分析加工，可以产生的增值服务收入。目前，公司的收入和利润均由第（1）项盈利点实现；第（2）项和第（3）项盈利点将会成为公司新的收入和利润增长点。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式各项要素无重大变化，对公司经营无影响。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况（认定
25、1）-（认定单位1）详细情况 2019 年 10 月公司获得济南市第七批“专精特新”认定；2020 年12 月公司通过了“高新技术企业”三年复审认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 13 是 否 “十二五”时期，我国各种交通运输基础设施累计完成投资 13.4 万亿元，高速公路电子不停车收费系统（ETC）实现全国联网，道路交通运输安全应急保障能力进一步提高。2015 年，实现公路通车里程 458 万公里，其中国家级高速公路 8 万公里，普通国道二级以上标准占 69.4%。“十三五”时期，交通运输发展面临的国内外环境错综复杂。全球经济在深度调整中曲折复苏，新的增长动力尚未形成，新一轮科技革命和产业
26、变革正在兴起；国内经济发展进入新常态，生产力布局、产业结构、消费及流通格局将加速变化调整。与“十三五”经济社会发展要求相比，交通运输业发展水平仍然存在一定差距，主要是：网络布局不完善，跨区域通道连通不足，中西部地区、贫困地区和城市群交通发展短板明显；信息开放共享水平不高，交通运输安全形势依然严峻；适应现代综合交通运输体系发展的体制机制尚不健全。“十三五”期间，我国智能交通板块市场规模复合增长率保持在 20%左右，城市智能交通千万级项目连年大幅增长，项目数量和项目市场规模均迅速扩张。基于“十三五”期间国家规划的发展战略，公路、铁路、城轨、水路、航空基础建设将进一步加快，智能交通市场快速增长的态势
27、仍将继续，预测到 2020 年中国智能交通行业市场规模有望超千亿元。一、行业市场状况 1.智慧高速业务 我国高速公路的总里程数已位居全球第二。从存量上看，在高速公路领域，智能交通系统在运营、维护、升级改造等方面存在巨大发展空间。目前，我国智能交通建设仍处于初级阶段，智能交通投资占高速公路总投资的比重在 1%-3%之间，而国外发达国家的比重约为 7%-10%，差距较大。我国高速公路的信息化、智能化水平较低，这给运营单位的经济效益带来较大损失，主要体现在：第一，大量重复性工作（如数据采集等）未能实现自动化，由人工处理，不仅人工成本较高，且容易出现人为差错；第二，收费系统、监测系统不完善，偷逃通行费
28、的情况仍较为严重，给运营单位造成经济损失；第三，设备保养不及时，运营单位不能及时获得设备状态信息，养护效率低、成本高。高速公路项目建设投入较大、投资回收期较长，运营单位迫切需要降低上述成本、损失。因此，信息化、智能化将成为高速公路建设的重点。全自动收发卡机、车牌识别仪、车型识别仪等设备能显著提高收费系统的自动化水平，有效抑制偷逃通行费，降低运营单位损失；车流量检测器、车型识别仪、车速检测器等车辆信息采集设备，可应用大数据分析、信息挖掘技术，能提升管理者对公路运营的感知能力，预测和降低各种潜在风险，从而降低运营成本，使通行更通畅、更安全。同时，通信技术、视频分析技术、人工智能技术的发展，使得“智
29、能高速”逐步向“智慧高速”迈进。智能交通系统不仅协助公路管理者提供服务，还将更多地向所有交通参与者提供服务，实现信息采集、处理和服务的系统化，建立公众出行信息服务平台、路政管理信息平台、养护保障信息系统等信息化平台。在高速公路信息化的过程中，系统软件产品的需求将日益扩大，这些软件将涵盖信息采集、存储、分析与发布等功能，涉及设备养护、人员管理、路况监测等高速公路运营的各个方面。2.智慧城市交通业务 随着我国城市化进程的加快，汽车保有量持续增长，交通运营的压力越来越大。一系列城市交通问题随之而来，如道路堵塞、交通事故频发、环境污染等。在此背景下，城市智能交通系统迎来旺盛的需求。近年来，电子警察、卡
30、口等交通执法、稽查设备在城市智能交通系统中居于主导地位，2010-2014 年，上述设备复合增长率为 26.5%，超过市场整体水平，但这类设备侧重于满足管理者、执法者的需求，在疏导交通拥堵、保持道路畅通、保障交通安全等方面，我国的城市交通系统还有很大提高空间，需进一步提升数据化、信息化程度。这为交通数据采集设备、数据存储分析设备、交通诱导设备、各类分析软件提供了较大的市场需求：交通数据采集设备（车型识别仪、车牌识别仪、车流量检测器等）能将道路上的车流量、车头距、排队长度等信息实时传输给分析设备，还需要大量的分布式存储、分 14 析、运算、执行设备来根据路况信息完成在线交通优化与疏导。因此，我国
31、采集类设备的数量、种类都有待进一步增加；分析和交通优化的系统还有很大提升空间。二、行业技术水平及技术特点 经过行业内企业多年来坚持不懈的努力，目前我国智能交通行业相关软件开发、设备制造及系统集成方面的技术水平已经得到了较大提高。行业技术水平不断提高，与国际先进技术的差距不断缩小，部分产品已经达到或超过国外同类产品的技术水平，行业总体进入了创新发展阶段。同时，我国智能交通系统建设立足国情，创新发展了许多应用和技术，成效突出。随着各种现代化的高新技术，特别是通信技术、GPS 技术、视频监控技术在通运输领域的广泛应用，各类交通运输信息从采集、处理，再到为社会提供服务都呈现出信息化、大数据化的趋势。同
32、时，前端传感器与后端指挥中心之间存在着大量数据的传输与存储，只有构建信息数据网络才能实现大规模海量数据的传输、存储与共享，因此交通系统亦呈现出网络化趋势。三、行业发展趋势 智能交通系统作为交通现代化建设的重要内容，未来仍将是我国交通科技领域重点支持和发展的战略方向。针对“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”等国家战略的实施，迫切需要更加智能化、信息化的交通系统，也为智能交通创造了刚性需求。展望智能交通未来的发展趋势，主要有以下几个方面：（1）交通采集设备多样化、密集化 信息技术持续发展，使得行为预测、流量仿真、事故预警、交通引导策略等高级功能的实现成为了可能。然而，这些功能都需要强大
33、的交通数据信息作为支撑。数据信息的最有效来源就是分布在各个通道上的交通采集设备。数据采集越多，数据样本越丰富，预测和应用的结果就更加准确，其衍生的功能服务就越具有实用性。因此，交通采集设备的密集化、多样化是智慧交通发展的必然趋势。（2）交通安全的智能化保障 交通安全的智能化保障将是未来智能交通发展的重要方向。未来交通安全的智能化保障将重点集中于：运用现代信息技术，采集海量交通数据，再使用多维聚类、回归分析、模式识别等数据挖掘算法对数据进行分析，以发现事故成因、演化规律、管控策略以及设计主动安全技术和管理方法，从人、车、路协调的角度实现交通安全运行防控一体化，实现对危险情况的主动预警和事件的快速
34、响应，为交通参与者提供更加安全可靠的交通环境。（3）新兴技术改善交通系统的智能化服务水平 未来，物联网、云计算、大数据、移动互联网、社交网络媒体等新兴技术和业态在智能交通行业中的应用将更加普及。在物联网技术支撑保障下，智能公路、智能车辆、智能货物、智能场站等将快速发展，交通管理者对交通设施、运输装备、场站设备等的技术运行情况和外部环境能够更加全面、及时、准确掌握。在云计算、大数据技术支撑保障下，未来的交通管理系统将具备强大的存储能力、快速的计算能力以及科学的分析能力，系统模拟现实世界和预测判断的能力更加出色，能够从海量数据中快速、准确提取出高价值信息，交通管理的预见性、主动性、及时性、协同性、
35、合理性将提升。随着移动互联网、智能移动终端的大范围应用，信息服务向个性化、定制化发展。信息服务系统与交通要素的信息交互更加频繁，系统对用户的需求跟踪、识别更加及时、准确，能够为用户提供交通出行或货物运输的全过程规划、实时导航和票务服务，基于位置的信息服务和主动推送式服务水平大大改善。（4）智能交通产业生态圈的跨界融合 随着新技术的发展和应用，智能交通系统日益重视面向公众服务，为出行者提供更加精细、准确、完善的智能服务。这些服务的提供将加速交通产业生态圈的跨界融合，汽车制造业、汽车服务业、交通运营服务、互联网、信息服务、智能交通等行业的融合发展将是大趋势。综上所述，从国家政策引导、市场需求、行业
36、技术特点及未来发展趋势来看，公司所处行业的发展前 15 景广阔，具有良好的发展前景。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产
37、的比重比重%货币资金 1,420,196.42 0.92%15,187,750.70 7.75%-90.65%应收票据 应收账款 80,849,044.15 52.23%120,359,731.48 61.40%-32.83%存货 37,614,774.39 24.30%38,863,318.05 19.83%-3.21%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 577,955.43 0.37%725,165.77 0.37%-20.30%在建工程 无形资产 116,863.20 0.08%133,905.12 0.07%-12.73%商誉 短期借款 5,116,375.00 3.31%0 0.0
38、0%100.00%长期借款 合同资产 16,863,625.70 10.89%9,457,869.87 4.82%78.30%递延所得税资产 10,856,402.42 7.01%5,918,944.98 3.02%83.42%应付账款 50,078,234.69 32.35%66,020,224.84 33.68%-24.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金说明：本报告期支付已到期货款达到 3708 万，比上年同期增加 39.12%，导致货币资金变化加大。2、应收账款说明：本报告期的销售订单缩减，无大金额的新增应收账款，且陆续收到已符合节点的货款 4092 万
39、，造成了本报告期末应收账款金额与上年期末相比变动较大；16 3、短期借款说明：本报告期新增银行信用借款，2020 年无银行借款，因此造成变动比例较大；4、合同资产说明：本报告期的合同资产为累积金额，因有合同的增加，项目回款周期未到质保金回款阶段，因此造成了合同资产只有增加的情形；5、递延所得税资产说明：截至本报告期末，公司累计可抵扣暂时性差异 72,376,016.12 元，确认递延所得税资 10,856,402.42 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%
40、金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 11,354,023.31-67,812,332.63-83.26%营业成本 9,245,819.39 81.43%56,690,843.55 83.60%-83.69%毛利率 18.57%-16.40%-销售费用 15,274,497.23 134.53%5,401,939.24 7.97%182.76%管理费用 3,141,782.41 27.67%3,107,081.37 4.58%1.12%研发费用 4,522,376.00 39.83%4,424,054.96 6.52%2.22%财务费用 2,729.11 0.02%-73,58
41、2.20-0.11%103.71%信用减值损失 690,425.81 6.08%-8,163,721.82-12.04%108.46%资产减值损失-1,043,710.55-9.19%-65,123.24-0.10%-1,502.67%其他收益 291,688.47 2.57%368,500.28 0.54%-20.84%投资收益 0 0.00%0 0.00%-公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 0 0.00%0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润-20,972,600.40-184.72%-10,136,642.61-14.95%-106.
42、90%营业外收入 0.39 0.00%7,369.45 0.01%-99.99%营业外支出 8,206,369.23 72.28%37.55 0.00%21,854,411.93%净利润-24,241,511.80-213.51%-8,274,660.16-12.20%-192.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入说明：公司因受历史遗留问题的影响，本报告期开拓市场的步伐受限，造成新签项目较上年同期大幅度下降；2、营业成本说明：公司本报告期与上年同期开展的项目相比，研发项目多于产品项目，因此外购的成本相对而言比例降低，因而会出现变动比例加大的情形；3.销售费用说明：在公司实际维护
43、运营中，发现遗留的老项目因原规划设计不合理，部分软硬件产品存在参数落后，无法达到目前业主要求的功能实现问题。因该项目仍有大部分的应收账款挂账，本着 17 以用户为主的理念，也秉承着保证公司整体利益不受损的情况下，公司继续投入了符合业主当下的产品及服务约 840 万元，继续根据当地道路的实际改造情况进行建设，所新投入的这部分产品因项目的实际情况，计入当期的销售费用处理；4、营业利润说明：主要是 2021 年整体销售订单缩减，遗留老项目的大额支出及应收款项减值损失计提比例逐年提高的原因；5、营业外支出说明：公司实际运维运营中的 2016 年遗留老项目，因设备质量等原因造成的设备更换、修复等产生的费
44、用共计 820 万元。经双方沟通后，达成将此项支出直接递减应收账款的协议。因该金额为产品质量等原因造成，因此计入营业外支出科目核算；6、净利润说明：主要因营业收入减少，当期为处理以前年度的遗留老项目问题而产生了大量的支出而导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,354,023.31 67,812,332.63-83.26%其他业务收入 0 0 主营业务成本 9,245,819.39 56,690,843.55-83.69%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别
45、/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%智能交通系统收入 11,354,023.31 9,245,819.39 18.57%-83.26%-83.69%0.13%合计 11,354,023.31 9,245,819.39 18.57%-83.26%-83.69%0.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、营业收入说明：公司因受历史遗留问题的影响，本报告期开拓市场的步伐受限，造成新签项
46、目较上年同期大幅度下降；2、营业成本说明：公司本报告期与上年同期开展的项目相比，研发项目多于产品项目，因此外购的成本相对而言比例较低，因而会出现变动比例加大的情形。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京海致科技集团有限公司 4,070,796.46 35.85%否 18 2 山东高速信息集团有限公司 3,942,411.11 34.72%是 3 济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队 2,143,323.28 18.88%否 4 聊城市公安局交通巡逻警察支队茌平大队 571,8
47、43.40 5.04%否 5 山东通维信息工程有限公司 489,203.54 4.31%是 合计合计 11,217,577.79 98.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 济南舜信达电力科技有限公司 7,847,600.00 38.10%否 2 济南泽瑞裕晨电子科技有限公司 3,341,620.00 16.22%否 3 济南聚丰德源经贸有限公司 1,900,000.00 9.22%否 4 济宁伟迅智能工程有限公司 1,419,397.00 6.89%否 5 厦门市美
48、亚柏科信息股份有限公司 1,054,140.00 5.12%否 合计合计 15,562,757.00 75.55%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-12,887,536.31-660,448.37-1,851.33%投资活动产生的现金流量净额-57,586.12-210,727.98 72.67%筹资活动产生的现金流量净额 5,064,789.95 0 100%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额说明：本报告期内，到期货款的支付比例较上年增加，导致经营活动现金流量净额较上
49、期变化较大；2、经营活动产生的现金流量净额与净利润说明：本报告期经营活动产生的现金流量净额为-12,887,536.31 元，净利润为-24,241,511.80 元，两者相差较大主要是营业外支出 8,206,369.23 是同步抵减的应收款项及坏账损失计提 1,043,710.55 元，不涉及货币资金支出的原因；3、投资活动产生的现金流量净额说明：报告期内仅采购了部分办公电脑较 2020 年购入工程车辆相比，是投资变动比例较大的主要原因；4、筹资活动产生的现金流量净额说明：本报告期有银行贷款，2020 年无贷款为主要原因。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司
50、情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 19 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2021 年度净亏损 24,241,511.80 元，已连续三年亏损，营业收入 11,354,023.31 元，较上年大幅减少。针对上述情况，公司拟采取以下措施来改善经营能力：1、从战略规划层面：一是通过股东层面的梳理，加强公司经营权集中控制力，形成有效、有序的治理合力；通过多