1、公告编号：2022-087 1 1/197197 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 主办券商：兴业证券 2021 国航远洋 NEEQ：833171 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 Fujian Guohang Ocean Shipping(Group)Co.,Ltd.年度报告 公告编号：2022-087 2 2/197197 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月，公司和闽江学院签订了战略合作框架协议，本着“资源共享、优势互补、科学务实、互利共赢”为原则，为充分利用双方资源，发挥各自优势，开展产学研用对接工作，更好地服务于国家海洋战略、交通强国战略和航运事业。202
2、1 年 4 月，公司第七届董事会第五次会议通过关于公司拟挂牌精选层意向的议案，于 2021 年 9 月 29 日向中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）报送了公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，辅导机构为兴业证券股份有限公司。2021 年 10 月 19 日公司收到福建证监局 2021 年 10 月 18 日发出的关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司辅导备案情况的函，福建证监局已于 10 月 13 日正式受理公司的辅导备案材料。2020 中国航运发展报告出炉，福建国航集团运力规模继续列前：运力规模排名位列全国第四位。国内沿海运力排在中国远洋海运、招商局集团、中谷物
3、流之后位列第四，继续位于我国航运企业经营运力规模的前列。2021 年 6 月，公司荣获福建省红十字会颁发的“福建省红十字会人道铜质奖章”。该项荣誉充分肯定了公司弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，踊跃捐赠爱心款物，为红十字人道救助事业做出的贡献。2021 年 12 月，为进一步提高管理效率，推动集团向“智能航运”和“绿色航运”转型，公司对部门组织进行调整，重点增加“绿色智能航运科技研发中心”，通过新中心设立，将人工智能、现代信息等高新技术和航运要素深度融合形成航运新业态。2021 年 10 月，集团所属的七艘船舶获得中华人民共和国海事局颁发的年度“安全诚信船舶”荣誉称号，共五位船长荣获年度“
4、安全诚信船长”荣誉称号。公告编号：2022-087 3 3/197197 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .3838 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4545 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .5050 第八节第八节 行业信息行业信息 .5454 第九节第九节 公司治
5、理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5555 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .6060 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .197197 公告编号：2022-087 4 4/197197 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王炎平、主管会计工作负责人薛勇及会计机构负责人（会计主管人员）俞宏灵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所
6、（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项
7、名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、航运市场周期性波动风险 航运业是同国际贸易和区域贸易发展密切相关的行业。国际和区域经济以及全球贸易量周期性的波动，将对航运业产生周期性的影响。航运市场在经历 2017 年、2018 年连续两年上涨后，2019 年 BDI 指数全年均值与 2018 年基本持平相，2020 年 BDI指数全年均值为 1066 点，较 2019 年同比下跌 21%，2021 年BDI 指数年度均值为 2943 点，创 2009 年以来新高。2、资产负债率较高的风险 本公司所属的航运业是资金密集型行业，由于公司自有资本较少，公司购置经营船舶所需资金主要依靠融资租赁、
8、银行借款、自身积累，融资渠道相对单一。母公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的资产负债率分别为51.99%、60.11%、69.75%。资产负债率占比仍偏高，有一定的生产经营风险。3、资产抵押、质押比例较高的风险 公司较多地采用资产抵押、质押的方式取得银行借款，截至2021 年 12 月 31 日，公司用于抵押和质押的资产（包括房产、船舶、长期股权投资等）净值为 143,317 万元，占总资产的比例为 57.69%。公司资产抵押、质押比例较高，有一定的生产经公告编号：2022-087 5 5/197197 营风险。4、关联方
9、依赖风险 公司通过控股、参股和联营等方式拥有部分子公司和联营公司，公司及其关联方在平时的业务往来过程中产生部分关联交易，若相关关联交易未按照正常的经营管理制度执行，可能产生一定的财务风险、法律风险、经营风险、管理风险等因关联交易引起的风险。报告期内，公司的第一大客户均为关联方天津国能海运有限公司（原名“天津国电海运有限公司”），为满足天津国能公司对运力的需求，公司和天津国能公司发生的关联交易占比较高。5、国际油价波动风险 本公司从事干散货运输业务，2019 年、2020 年、2021 年燃油费占本公司营业成本的比例分别为 34.49%、27.92%、24.25%，未来油价波动对公司生产经营将产
10、生一定影响。6、控股股东控制风险 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司的控股股东王炎平直接持有本公司 39.6185%的股份，王炎平控制的福州开发区畅海贸易有限公司和福州开发区开元贸易有限公司分别持有公司1.2287%和 1.0222%的股份，处于相对控股地位，王炎平之妻张轶持有公司 18.0015%的股份，王炎平之子王鹏控制的福建国航远洋投资实业有限公司、上海融沣融资租赁有限责任公司及上海韦达实业有限公司分别持股本公司 3.2016%、3.4372%及1.1228%的股份，公司实控人的一致行动人林耀明和林婷分别持有公司 4.037%和 2.7809%股份，上述一致行动人合计持有公司
11、 74.4504%的股份。该持股比例使控股股东能够对本公司的董事人选、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加控制和重大影响。因此，作为控股股东，王炎平对本公司的方针政策、管理及其他事务拥有较大的影响力，控股股东的利益可能与部分或全部少数股东的利益不一致。7、船舶航行风险及不可抗力风险 船舶在海上运行时，受到多种海上特殊风险和人为因素的影响，恶劣天气、船舶碰撞、搁浅、火灾、机械故障、人为错误和渗漏引致的污染等都可能造成海事财产和人员的伤亡损失，这些风险可能对业务运营造成影响，给公司带来损失。此外，地震、台风、海啸等自然灾害以及海盗、恐怖事件、战争和罢工等都可能对业务运营造成影响，给
12、公司带来损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2022-087 6 6/197197 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 福建国航、公司、本公司 指 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 集团、本集团、福建国航集团 指 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司及其子公司 上海福建国航公司、上海国航 指 上海福建国航远洋运输有限公司 上海船舶管理公司、上海船管 指 上海福建国航远洋船舶管理有限公司 上海国电公司、上海国电 指 上海国电海运有限公司 天津国电公司、天津国电 指 天津国电海运有限公司 天津
13、国能公司、天津国能 指 天津国能海运有限公司 上海蓝梦邮轮、上海蓝梦 指 上海蓝梦国际邮轮股份有限公司 中能电力公司、中能电力 指 福建中能电力燃料有限公司 平潭国鸿公司、平潭国鸿 指 平潭国鸿船务有限公司 香港国电控股公司 指 香港国电物流控股股份有限公司 国电海运香港公司 指 国电海运（香港）有限公司 控股股东 指 公司股东王炎平先生 实际控制人 指 公司股东王炎平先生、张轶女士、王鹏先生 一致行动人 指 王炎平、张轶、福州开发区畅海贸易有限公司、福州开发区开元贸易有限公司、福建国航远洋投资实业有限公司、上海融沣融资租赁有限责任公司、上海韦达实业有限公司、林耀明和林婷 主办券商 指 兴业证
14、券股份有限公司 律师事务所 指 国浩律师（上海）事务所 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）民生租赁公司、民生金融租赁公司 指 民生金融租赁股份有限公司 股东大会 指 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司股东大会 董事会 指 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会 监事会 指 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 干散货 指 各种初级产品、原材料，又分为大宗散货和小宗批量散货两类，大宗散客户要有：煤炭、金属矿石、粮食等；小宗批量散货包括：钢铁、木材、化肥
15、、水泥等 远洋货物运输 指 是水上货物运输的一种，是指以船舶为工具，从事本国港口与外国港口之间或者完全从事外国港口之间的货物运输，即国与国之间的海洋运输。沿海货物运输 指 是指本国沿海各港口间的海上货物运输。电煤 指 发电用煤，用于火力发电 巴拿马型散货船 指 Panamax 型散货船，即载重吨在 6 万吨至 10 万吨之间的散货船 大灵便型散货船 指 Handymax 和 Supramax 型散货船，即载重吨在 4 万吨至 6 万吨之间的散货船 小灵便型散货船 指 Handy 型散货船，即载重吨在 1 万吨至 4 万吨之间的公告编号：2022-087 7 7/197197 散货船 中国沿海（
16、散货）综合运价指数（CCBFI）指 由上海航运交易所发布，以 2000 年 1 月为基期、以1000 点为基期指数，选取中国沿海煤炭、原油、成品油、金属矿石和粮食为指数样本货种编制的运价指数。该指数反映的是国内散货市场的综合运价水平。BDI 指数 指 Baltic ExchangeDry Index，波罗的海干散货运价指数，为干散货航运运价的重要参考指标，该指数根据好望角型、巴拿马型、灵便型干散货船型的运价指数计算而来，是反映国际干散货航运市场的综合指数。总运输量、运输量、运量 指 运输的货物重量，单位为吨、万吨等；如无特别说明，指自有船舶运输量、租赁船舶运输量及代理服务业务运输量的总和 运力
17、 指 船舶可承担运输的最大载重量 定期租船/期租 指 船舶租赁方式之一，船舶出租人向承租人提供约定的由出租人配备船员的船舶，由承租人在约定的期间内按照约定的用途使用，并按合同定期支付租金 光船租赁/光租 指 船舶资产租赁方式，船舶出租人向承租人提供不配备船员的船舶，在约定的期间内由承租人占有、使用和营运，并向出租人定期支付租金 程租/航次租船 指 船舶租赁方式之一，即出租人向承租人提供船舶全部或部分舱位，在约定的港口间装运约定的货物，由承租人支付约定运费的船舶租赁，由出租人承担船舶的燃油费、港口使费等费用 ISM 规则 指 国际船舶安全营运和防止污染管理规则，由国际海事组织颁布，适用于从事国际
18、运输的船舶和船舶公司（包括船舶管理公司、光船承租人、船舶所有人）NSM 规则 指 NSM 规则是对应“国际安全管理规则”(ISM 规则)对中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则的简称，亦称为“国内安全管理规则”，由中华人民共和国交通部颁布，中华人民共和国海事局组织实施。适用于从事国内运输的船舶和船舶公司 DOC 指 船舶公司的安全和防污染符合证书 SMC 指 船舶安全管理证书 公告编号：2022-087 8 8/197197 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Guohang Ocea
19、n Shipping(Group)Co.,Ltd.证券简称 国航远洋 证券代码 833171 法定代表人 王炎平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 何志强 联系地址 上海市虹口区吴淞路 218 号 15 层 电话 021-63576906 传真 021-63576922 电子邮箱 hzqgh- 公司网址 www.gh- 办公地址 上海市虹口区吴淞路 218 号 15 层 邮政编码 200080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 福州市马尾区江滨东大道 68-1 蓝波湾 1#25 层 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年
20、4 月 16 日 挂牌时间 2015 年 8 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-水上运输业（G55）-水上货物运输（G552）-水上货物运输（G552）主要产品与服务项目 国际远洋、国内沿海与长江中下游干散货运输业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）444,407,453 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王炎平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王炎平、张轶、王鹏），一致行动人为（王炎平、张轶、福州开发区畅海贸易有限公司、福州开发区开元贸易有限公司、福建国航远洋投资实业有限公
21、司、上海融沣融资租赁有限责任公司、上海韦达实业有限公司、林耀明和林婷）公告编号：2022-087 9 9/197197 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913500007297008108 否 注册地址 福建省福州市马尾区滨东大道68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层 否 注册资本 444,407,453 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注
22、册会计师姓名及连续签字年限 林东 郑治 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 3 月 15 日，公司发布福建国航远洋运输（集团）股有限公司实际控制人、一致行动人变更的追认公告，公司实际控制人由王炎平、张轶变更为王炎平、张轶、王鹏，并追认公司一致行动人包括王炎平、张轶、福州开发区畅海贸易有限公司、福州开发区开元贸易有限公司、福建国航远洋投资实业有限公司、上海融沣融资租赁有限责任公司、上海韦达实业有限公司、林耀明和林婷。公告编号：2022
23、-087 1010/197197 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,438,655,898.82 695,451,666.09 106.87%毛利率%30.54%7.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 367,901,653.87-74,548,321.19 593.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 361,670,451.18-84,063,074.81 530.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）71.27%-19.78%-加权
24、平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）70.06%-22.30%-基本每股收益 0.83-0.17 588.24%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 2,484,158,408.80 1,873,726,837.08 32.58%负债总计 1,783,159,632.12 1,542,371,735.43 15.61%归属于挂牌公司股东的净资产 700,678,300.06 331,735,941.09 111.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 0.75 110.67%资产负债率
25、%（母公司）69.75%63.83%-资产负债率%（合并）71.78%82.32%-流动比率 0.44 0.31-利息保障倍数 6.43 0.06-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 617,874,242.20 92,913,036.16 565.00%应收账款周转率 36.53 27.37-存货周转率 23.76 9.76-公告编号：2022-087 1111/197197 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.58%0.62%-营业收入增长率%106.87%-2
26、2.83%-净利润增长率%578.79%-350.33%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 444,407,453 444,407,453 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动资产处置损益-79,505.55 2、计入当期损益的政府补助(
27、不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)6,840,852.96 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,247,959.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,009,306.84 所得税影响数 1,778,104.15 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,231,202.69 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2022-087 1212/197197 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年
28、同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 95,317,017.48 95,382,225.24 应收账款 29,026,811.05 22,848,610.79 46,071,670.51 22,135,003.39 预付账款 9,750,001.35 13,260,609.30 其他应收款 77,658,390.93 76,571,036.93 存货 21,358,530.71 41,889,437.53 45,819,632.07 89,488,059.96 合同资产 14
29、,600,629.54 其他流动资产 15,460,323.42 16,170,491.48 17,280,371.50 18,322,241.62 长期股权投资 427,920,881.82 427,130,504.96 固定资产 681,549,907.88 676,074,339.74 589,180,110.13 588,049,458.81 递延所得税资产 53,180,513.65 56,530,133.19 92,501,308.48 95,841,980.94 其他非流动资产 119,037,824.25 92,528,685.62 127,160,728.99 101,137
30、,352.58 资产总计 1,624,734,891.66 1,594,749,526.41 1,584,425,267.34 1,584,896,150.91 短期借款 541,000,000.00 541,955,005.70 应付账款 154,371,031.87 156,849,425.89 154,170,999.33 154,832,350.74 合同负债 6,834,437.36 10,658,049.02 预收账款 8,918,906.69 33,882,678.02 应交税费 1,527,148.44 1,469,939.24 其他应付款 898,122.40 910,405
31、.07 1,835,714.28 767,912.75 其他流动负债 496,732.12 一年内到期的非流动负债 36,995,285.42 37,108,081.25 长期应付款 258,821,491.20 256,343,097.18 297,665,292.19 296,701,154.38 递延收益 98,579,342.76 98,459,001.84 负债总计 1,259,239,348.43 1,263,394,424.76 1,145,544,940.42 1,170,205,925.35 其他综合收益-26,166,698.39-26,089,767.04-19,745,
32、376.75-19,738,948.62 归属于母公司所有者权益合计 365,532,319.97 331,735,941.09 437,511,549.31 412,635,080.70 少数股东权益-36,776.74-380,839.44 1,368,777.61 2,055,144.86 所有者权益合计 365,495,543.23 331,355,101.65 438,880,326.92 414,690,225.56 营业收入 684,964,844.30 695,451,666.09 966,325,914.01 901,211,016.20 营业成本 617,829,509.1
33、1 641,108,743.85 840,998,257.24 791,022,155.97 税金及附加 2,650,141.92 2,492,597.48 2,710,284.64 2,708,765.53 销售费用 31,800.40 6,203,221.26 1,355,702.03 8,663,774.05 管理费用 58,039,810.90 48,483,135.82 66,939,670.25 51,334,830.07 财务费用 47,607,038.57 47,584,848.29 57,673,346.13 57,723,527.87 其他收益 2,595,121.08 3
34、,502,206.55 15,870.72 1,000,509.94 投资收益-1,409,359.76-2,199,736.62 36,476,461.63 37,611,689.56 公告编号：2022-087 1313/197197 信用减值损失-3,302,856.58-3,629,466.18 1,274,579.88 1,282,731.39 资产减值损失-276,589.79 -451,730.44 营业外收入 9,692,442.67 8,748,153.68 2,671,538.07 1,656,153.74 所得税费用 34,432,158.62 34,366,002.34
35、 7,692,694.88 5,548,878.13 净利润-66,947,774.85-76,986,642.77 33,936,226.15 30,753,716.66 归属于母公司股东的净利润-65,557,907.70-74,548,321.19 32,682,652.01 28,821,469.53 少数股东损益-1,389,867.15-2,438,321.58 1,253,574.14 1,932,247.13 会计政策变更 报表项目报表项目 20202020 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日（变更日（变更前前）金额）金额 20202121 年年 1 1 月月 1 1
36、日（变更日（变更后后）金额）金额 合并报表合并报表 公司报表公司报表 合并报表合并报表 公司报表公司报表 固定资产 676,074,339.74 545,500,509.26 使用权资产 409,551,141.15 160,185,695.39 租赁负债 322,099,297.26 133,898,056.54 长期应付款 256,343,097.18 105,585,203.50 147,218,554.77 93,664,278.97 一年内到期的非流动负债 67,226,717.56 48,423,088.44 133,229,273.38 86,631,651.82 公告编号：20
37、22-087 1414/197197 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业为水上干散货运输业，主要从事国际远洋、国内沿海和长江中下游航线的干散货运输业务，是国内干散货运输的大型航运企业之一，拥有与业务相关的国际船舶运输经营权、国际海运辅助业经营权、水路运输经营权、水路运输服务经营权等业务资质。经过二十余年的发展，公司形成了以航运业务为主，以船舶管理、商品贸易等相关业务为辅的业务布局。公司目前拥有巴拿马型和灵便型等多种干散货船舶，并以自有运力为基础，通过租赁运力补充扩大运力规模，有效地整合了运输关键资源，最大限度地满足客户的运
38、输要求。公司客户涵盖煤炭、钢铁、矿石、能源、粮油、水泥等多个领域，与国家能源集团、BHP（必和必拓）、RIOTINTO（力拓）、大唐、华电、嘉吉、鞍钢、宝钢、华能、粤电、中远海、中粮集团等等客户建立了长期合作关系。报告期内，公司的业务包括航运业务与其他相关业务，其中航运业务为公司的主营业务，其他相关业务包括商品贸易业务、船舶管理业务等。公司的航运业务收入来源主要由向终端客户收取船舶运费收入和向船舶租赁方收取船舶租金收入构成。报告期内，公司商业模式未发生变动，报告期末至财务报表报出日，公司商业模式未发生变动。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期
39、内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年全球经济逐步复苏，世界供应链重塑导致贸易格局出现明显变化，国际干散货航运市场行公告编号：2022-087 1515/197197 情大幅走高，2021 年，BDI 均值为 2943 点，同比大涨 176.1%；国内经济受疫情影响逐渐减弱，煤电需求明
40、显回升，沿海市场大幅反弹，全年沿海散货综合运价指数（CCBFI）均值 1298 点，同比上涨 24.9%。航运内外贸市场迅速回升同时，管理层把握市场节奏，有效整合运力资源，一方面开拓市场，一方面提升船舶周转率，取得了 2008 年金融危机后最佳业绩：1、在运力资源整合和运力效率提升上，两艘 86000 吨“卡尔萨姆”型新造船全面投入运营，2020 中国航运发展报告中集团综合运力规模位列全国前四；紧盯船舶动态及装货量，主动调配，加快船舶营运周转率，在严格防疫政策下，内外船舶总体航次数不降反升。2、在客户资源开发上，一方面贯彻“大客户”策略，通过网上招标拿下天津国能三年长协合同，保证了与天津国能合
41、作的连续性，稳定了内贸基础货源；另一方面发挥公司整合运力资源的优势积极开展两头对外业务，紧密联系原有优质客户，再开发新客户，积极参与包括各货主企业的线上投标。3、在航线运营策略上，基于全球疫情下各港口的复杂情况，对兼营船舶内外贸航线谨慎选择，通过对内外贸自营船统一经营，提前规划船舶航线，在各个环节中保障效益最大化。4、在船舶安全营运上，秉承“安全第一、预防为主”的安全生产方针，坚持从源头上防范化解重大安全风险，一年未发生污染事故、未发生大的人身伤亡事故、未发生一般等级以上的机损海损事故。5、在船舶能效管理中，顺利取得 17 艘船舶的能效证书，成为上海 CCS 船级社的标杆，供上海辖区各单位参考
42、和借鉴。同时，岸电改造有序推进，公司船队截止目前部分完成船舶岸电改造工程，船舶低碳减排高效推进。2021 年，公司完成的主要经营成果如下：2021 年公司实现营业收入 1,438,655,898.82 元，增幅为 106.87%；2021 年公司经营毛利率 30.54%，和去年同期 7.81%相比，增加 20.74 个百分点；2021 年归属于挂牌公司股东的净利润 367,901,653.87 元，增幅为 593.51%。2021 年公司实现经营活动产生现金流量净额 617,874,242.20 元，增加了 565%。(二二)行业情况行业情况 国内外干散货运输市场分析 一、国内沿海干散货运输市
43、场 2021 年，国内经济基本面改善，对运输需求拉动力增强，沿海散货运量呈现较好增公告编号：2022-087 1616/197197 长。前三季度，煤炭供给持续紧张，库存下探、煤价飙升等诸多压力下，电厂租船情绪普遍高涨。然而运力周转受制于天气、疫情、港口货源短缺等诸多情况，效率普遍偏低，加之兼营船舶大量涌入外贸市场，沿海散货运力供给紧张持续加剧，运价震荡上行。四季度，沿海散货运输市场更是迎来高点行情。2019 到 2021 年的中国沿海（散货）综合运价指数见下表：中国沿海（散货）综合运价指数走势图中国沿海（散货）综合运价指数走势图 二、2021 年国际干散货运输市场 运力需求端：2021 年全
44、球生产经营活动及货物贸易逐渐恢复正常，全球干散货贸易明显恢复，且长距离贸易的增长进一步拉动吨海里运输需求，增速预计达到 4.7%。干散货运输的主要货种铁矿石、煤炭等大宗商品价格大幅上涨，波动剧烈。全球经济和贸易需求从疫情中恢复性增长、流动性量化宽松、财政刺激政策、恶劣天气以及投机炒作等因素综合影响下，部分大宗商品价格呈现快速上涨态势。随着各国需求恢复，且天然气价格飙升，海外对煤炭需求上升，同时国内供应阶段性不足，进口需求增加；印尼受暴雨影响，供应偏紧，国际煤价大幅上扬。运力供给端：2021 年年船队运力保持低速增长，截至 11 月底，全球干散货运力较上年底增长 3.3%，需求增速高于运力增速，
45、但同时叠加多重因素导致有效运力阶段性供应偏紧，如港口拥堵严重，船舶周转速度放缓；疫情防控措施、船员换班、专班 引水、限电、恶劣天气等因素导致船期延误，船舶利用率下降等等。8001100140017002019年2020年2021年中国沿海（散货）综合运价指数走势图中国沿海（散货）综合运价指数走势图单位：点12月24日指数：1260.15公告编号：2022-087 1717/197197 综合国际干散货运输市场的供需分析，国际干散货运输市场运价大幅回升，截至 12 月 31 日，波罗的海干散货指数 BDI 平均值为 2943 点，较 2020 年同期上涨 176%，为 2009 年以来最高。(三
46、三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 219,360,729.84 8.83%95,382,225.24 5.09%129.98%应收票据 0%0%0%应收账款 51,978,598.65 2.09%22,848,610.79 1.22%127.49%存货 42,220,607.64 1.70%41,889,437.53 2.24%0.79%投资性房地产 0%0%
47、0%长期股权投资 569,638,648.23 22.93%427,130,504.96 22.80%33.36%固定资产 841,519,439.21 33.88%545,500,509.26 29.11%54.27%在建工程 0.00%55,663,674.38 2.97%-100.00%无形资产 2,081,228.08 0.08%1,562,820.16 0.08%33.17%商誉 0.00%0.00%0%短期借款 424,172,780.56 17.08%529,007,694.94 28.23%-19.82%长期借款 350,980,000.00 14.13%119,470,000
48、.00 6.38%193.78%预付款项 4,199,266.26 0.17%5,098,422.97 0.27%-17.64%其他应收款 5,685,692.47 0.23%76,571,036.93 4.09%-92.57%其他流动资产 26,315,710.52 1.06%16,170,491.48 0.86%62.74%其他权益工具投资 27,299,143.42 1.10%27,299,143.42 1.46%0.00%使用权资产 536,905,452.98 21.61%409,551,141.15 21.86%31.10%长期待摊费用 9,065,486.73 0.36%0 0.
49、00%0%递延所得税资产 40,275,905.40 1.62%56,530,133.19 3.02%-28.75%其他非流动资产 107,612,499.37 4.33%92,528,685.62 4.94%16.30%应付账款 84,900,408.66 3.42%156,849,425.89 8.37%-45.87%合同负债 10,632,390.73 0.43%10,658,049.02 0.57%-0.24%应付职工薪酬 29,180,463.07 1.17%8,763,048.00 0.47%232.99%应交税费 17,875,391.50 0.72%1,469,939.24 0
50、.08%1,116.06%其他应付款 229,297.02 0.01%910,405.07 0.05%-74.81%一年内到期的非流动负债 233,461,433.76 9.40%133,229,273.38 7.11%75.23%公告编号：2022-087 1818/197197 其他流动负债 797,856.59 0.03%496,732.12 0.03%60.62%租赁负债 400,532,597.49 16.12%322,099,297.26 17.19%24.35%长期应付款 100,482,257.01 4.04%147,218,554.77 7.86%-31.75%递延收益 93