1、1 、2021 天力复合 NEEQ：873576 西安天力金属复合材料股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2021 年 4 月 28 日正式挂牌新三板，同年 6 月调层进入创新层。公司顺利入选 2021 年陕西省隐形冠军企业创新能力提升项目，并获得项目提升奖补资金。公司成功入选陕西省第十七批省级企业技术中心。2021 年 9 月，公司成功入选西安市2021 年质量标杆培育企业 3 轧制变形和热处理对铝/镁复合板结合面处显微组织变化与结合强度的影响研究入选陕西省“两链融合”揭榜挂帅课题名单 公司“钛/钢复合板界面可视化无损检测技术”获陕西省三新三小创新竞赛项目一等奖
2、。“复合板用大规格锡黄铜焊接工艺研究及推广”获得陕西省职工科技节陕西省职工优秀创新成果“优秀奖”4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .424
3、2 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4343 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4848 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .128128 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具
4、了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为保守国家秘密和公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度的保护
5、公司利益和股东利益，客户和供应商名称不披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 产业政策变动风险 公司产品广泛应用于石油、化工、能源、冶金、环保及航天核电等领域，对国家相关产业发展和突破国外产业垄断具有战略性意义。近几年，高端金属复合材料技术发展逐步受到国家重视，政府出台的相关行业扶持、税收优惠等政策将对行业发展产生积极影响。如果相关产业政策波动，导致行业规模收缩调整，可能会对公司业务产生消极影响。另外，爆炸作业作为公司产品生产的关键环节，作业频次可能受到当地政策限制。如果政策收紧，则可能导致公司生产受限，6 产能降低
6、，进而产生无法完成应收目标的风险；如果政策宽松，公司可以顺利完成年度生产经营计划。原材料价格波动风险 公司生产所需原材料主要为钢板、钛板、锆板等金属板材，金属板材价格容易受到供需的影响。如果市场上供需情况变化较大，可能会导致原材料价格波动较大，进而可能对公司的生产成本、毛利率等产生较大的影响。客户与供应商集中度较高的风险 因公司产品针对性较强，导致公司客户集中度较高。如果主要客户的采购需求和行业发展产生重大变化，对公司业绩可能产生重大影响。其次，公司供应商集中程度较高，如果主要供应商因产能、政策等其他原因导致材料供应量和供应价格出现波动，将对公司原材料供应、产能、成本等造成影响，进而影响公司经
7、营效益。安全生产风险 复合材料生产主要运用爆炸焊接技术，该技术需要使用炸药、雷管等生产辅材。由于炸药自身特性以及生产过程中涉及爆炸复合环节，对公司原料存储、运输以及生产过程造成安全管理压力。公司虽然已经取得了相关部门的许可，但是需公司在原料存储、运输及生产环节持续实施有效管理，否则可能会带来生产安全方面的风险，对公司正常经营活动造成不利影响。核心人员流失及技术失密的风险 随着新材料产业发展，行业内对人才和技术资源的竞争将更加激烈。公司如果在未来无法持续的提供具有竞争力的福利待遇、激励政策等，可能存在人才流失的风险，从而导致公司技术秘密失密的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生
8、重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天力股份、天力复合 指 西安天力金属复合材料股份有限公司 有限公司、天力有限 指 西安天力金属复合材料有限公司 三会 指 西安天力金属复合材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程、章程 指 西安天力金属复合材料股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 西安天力金属复合材料股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程规定的人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 7 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全
9、国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 元 指 人民币元 西北院 指 西北有色金属研究院 西部材料 指 西部金属材料股份有限公司 陕航资管 指 陕西航空产业资产管理有限公司 西工投 指 西安工业投资集团有限公司 航空基金 指 西安航空科技创新风险投资基金合伙企业（有限合伙）DMC 指 Dynamic Materials Corporation，美国动力复合材料有限公司 TUV 指 南德认证检测（中国）有限公司 PED 认证 指 欧盟压力设备指令认证 报告期 指 2021 年 1
10、月 1 日-2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安天力金属复合材料股份有限公司 英文名称及缩写 Xian Tianli Clad Metal Materials Co.,Ltd TLC 证券简称 天力复合 证券代码 873576 法定代表人 顾亮 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 何波 联系地址 西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 电话 029-86968315 传真 029-86968314 电子邮箱 xzrsbc- 公司网址 http:/www.c- 西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 邮政编码 71020
11、1 公司指定信息披露平台的网址 8 公司年度报告备置地 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 19 号天力复合行政人事部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 25 日 挂牌时间 2021 年 4 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工-其他有色金属压延加工 主要产品与服务项目 层状金属复合材料板材、棒材 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）94,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 控股股东为（西部金属材料股份有
12、限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陕西省财政厅），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9161013275024299X3 否 注册地址 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 否 注册资本 94,000,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王铁军 梁娟平 2 年 1 年 会
13、计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 9 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 502,982,561.06 374,394,599.79374,394,599.79 3 34.354.35%毛利率%21.21.5 53 3%2 21.1.7 71 1%-归属于挂牌公司股东的净利润 43,869,234.9843,869,234.98 32,307,113.2332
14、,307,113.23 35.735.79 9%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,017,125.5339,017,125.53 29,338,321.4329,338,321.43 32.932.99 9%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.317.30 0%1 16.186.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.15.3939%14.14.6 69 9%-基本每股收益 0.40.48 82121 0.40.41 16969 15.15.6464%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期
15、期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 673,382,802.39673,382,802.39 512,792,318.99512,792,318.99 31.3231.32%负债总计 379,760,201.70379,760,201.70 289,256,638.75289,256,638.75 31.31.2929%归属于挂牌公司股东的净资产 293,622,600.69293,622,600.69 223,535,680.24223,535,680.24 31.31.3535%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.143.14 2 2.6565 1 18.8.494
16、9%资产负债率%（母公司）5 56.406.40%56.56.4141%-资产负债率%（合并）5 56.406.40%56.56.4141%-流动比率 1 1.6363 1 1.5.53 3 -利息保障倍数 91.91.7575 1 12.2.6 61 1 -10 三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 46,150,226.8246,150,226.82 26,747,048.1226,747,048.12 72.5472.54%应收账款周转率 7.7.1616 4 4.5656 -存货周转率 2 2.3 30 0 2 2
17、.0.00 0 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.32%31.32%8.15%8.15%-营业收入增长率%34.35%34.35%-17.84%17.84%-净利润增长率%35.735.79 9%-31.531.57 7%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 94,000,000 85,000,000 10.59%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、
18、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 2,000,000.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,860,089.103,860,089.10 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益 债务重组损益债务重组损益 -80,304.5780,304.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71,420.47 11 其他符合非经常性
19、损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,708,364.065,708,364.06 所得税影响数 856,254.61856,254.61 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,852,109.454,852,109.45 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、盈利模式 公司主营业务为层状金属复合材料的研发、生产和销售。公司采购金
20、属原材料，通过自主开发的生产工艺技术，通过爆炸复合生产层状金属复合板材、棒材等金属复合材料，半成品材料经过质量检测，修整后制成成品，向从事石油化工、能源、冶金、环保、航天、核电等领域的装备制造行业客户销售和盈利。2、采购模式 公司主要原材料包括钛材、钢材、不锈钢，锻件以及锆、镍、铜等有色金属材料。物流主要采用汽运、铁路运输等方式。公司原材料采购以期货及合同储备为主、辅以现货及公司库存，有效控制因原材料价格波动导致的利润变动。公司设置物资部，负责原、辅材料的采购工作，物资采购的原则是在质量、工期、价格和服务等方面货比多家，择优确定供应商，并建立动态的合格供应商名录。采购合同的评审依据采购金额逐级
21、审批，确保采购及时保障供应。3、销售模式 公司主营产品为非标产品，根据订单定制生产。公司销售主要集中在国内市场。层状金属复合材料目前主要应用在化工、核电、航空航天、石油、冶金、新能源、医疗、半导体、电子、环保、海洋工程等领域，还有很多新兴领域有待开发。随着我国科技及经济实力的增强，金属复合材料工艺技术的迅速提升及行业市场的不断开拓，对材料的要求也日益苛刻，公司产品的应用领域也在逐渐拓展。除国内市场外，公司目前还在积极夯实并大力开拓海外市场，成立市场营销部外贸组，引进专业营销人才，增强外贸营销实力。公司销售主要为一单一签，签订合同前物资部及相关部门通过询价，并结合技术条件和公司生产加工成本核定销
22、售价格，在重大合同签订前进行合同评审，评审完成后签订合同。销售采用直销方式，与下游客户直接对接。由于公司产品为非标订制产品，所以无法与库存商及贸易商进行大批量合作 13 在付款方式上，公司销售通常采用先款后货的方式，在收到客户支付的预付款后，公司才会接收、确认订单然后组织生产或库存提货。重要客户主要根据与公司合作的稳定性、客户市场潜力、订货量、市场知名度等指标确定给予一定时间的账期，滚动回款。在物流方式上，每年年初，公司向货运公司公开邀请招标，纳入货运合格方，然后根据生产情况及客户付款的先后顺序安排发货。4、研发模式 公司以自主研发为主，通过市场调研、产品研发计划、方案设计等进行可行性分析后提
23、交内部评审。待技术指标确认后立项，然后进行研发课题的运行，结合实际生产进一步推进课题进展，在内控指标内完成课题后进行归档总结。同时研发工作会结合当今理论及技术研究热点时势，加大与高校及其他企业的联合研发力度，进一步提升公司在层状金属复合材料领域前沿的核心竞争力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 国家地方联合层状金属复合材料工程研究中心 国家发展改革委 其他与创新属性相关的认定
24、情况 陕西省省级企业技术中心 陕西省工信厅、财政厅 其他与创新属性相关的认定情况 陕西省层状金属复合材料工程研究中心 陕西省发改委 其他与创新属性相关的认定情况 省级隐形冠军企业 陕西省工信厅、财政厅 其他与创新属性相关的认定情况 西安市金属爆炸复合材料工程技术研究中心 西安市科学技术局 详细情况 公司于 2021 年入选隐形冠军培育入库企业，创新能力提升项目；同年获批省级企业技术中心 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变
25、化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司各项工作计划有序开展，持续加强市场开拓力度及研发力度，始终坚持为社会提供优质、可靠、环保、健康的新型金属复合材料产品。1.生产经营稳步提升。报告期内，公司完成营业收入 5.05.02 2 亿亿元元，同比增长 34.3534.35%，实现净利润 434386.9286.92万万元元，同比增长 35.735.79 9%。公司加强市场开发力度，稳步提升国内市场占有率。2.市场开拓 报告期内，公司继续加强化工行业高端市场份额占有度
26、；作为核电冷凝器复合板主力供应商，为国内外众多知名厂商提供高质量金属复合板；同时，公司积极开拓境内境外市场,境外市场合同订货突破 1000 万美元。化工行业用锆钢双层复合板实现技术和市场突破，打破美国 DMC 垄断，为后续持续拓展市场奠定基础。完成了低温工程领域用铝合金不锈钢板材爆炸复合技术开发。制氧领域产品有望后续替代进口产品。首次进入氢能行业领域。特种不锈钢复合板和功能连接件产品用户反馈良好，2022 年功能连接件产品有望替代进口。3.公司治理和风险管理 报告期内，公司加强体系建设，取得 TUV 质量管理体系认证、保密单位备案，PED产品认证增项；公司治理方面，报告期内，公司三会均按照相关
27、法律法规及公司章程等相关规定运行，在公司制度体系、信息披露、投资计划等方面有效履行相关职能。15 (二二)行业情况行业情况 层状金属复合材料是通过两层或多层金属组合的方式，使其发挥不同性质金属材料的性能，从而满足不同行业和不用使用环境的使用需要。层状金属复合材料生产成本较低，有效解决单一金属无法克服的性能问题。应用前景广阔，早期用于卫星过渡接头、火炮炮管等少数军事领域；后续逐步应用于金属冶炼、石油化工、环保等多个领域。随着我国经济发展，对层状金属复合材料的需求不断扩大，对传统材料的替代进程也在逐渐加快。国内复合材料制造企业发展方向如下：国内复合材料制造企业具有一定规模的约有 20 多家，生产稀
28、有难熔金属复合材料主要为天力复合、宝钛集团金属复合板厂公司，辅助以安徽弘雷、宝鸡钛程等产值规模相对较小的企业；镍基和不锈钢复合材料主要厂商为天力复合、宝钛公司、四川惊雷、郑州宇光等公司，国内市场需求较大，同时具有地域特点。国内主要化工设备生产企业主要集中在大连、上海、南京等地。国外复合材料的生产厂商主要以美国的 DMC 和日本的旭化成为主。西安天力金属复合材料股份有限公司是国内最早从事层状金属复合材料研究开发、生产的单位之一，公司前身为西北有色金属研究院下属的金属复合材料研究所，是国内最早从事有色金属爆炸焊接研究开发的单位之一，于 1965 年成立起便开始了对有色金属爆炸焊接技术的研发工作。2
29、003 年公司成立后，持续加大对研发的资金及人才支持力度，目前已成为我国层状金属复合材料领域的行业研发基地和技术扩散源。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 127,421,249.70127,421,249.70 18.92%18.92%62,320,372.16 12.15%12.15%104.46%104.46%应收票据 94,077,299.95 13
30、.97%13.97%64,902,794.4764,902,794.47 12.66%12.66%44.95%44.95%应收账款 54,778,186.49 8.13%8.13%85,762,022.9485,762,022.94 16.72%16.72%-36.13%36.13%存货 221,463,796.44 32.89%32.89%121,073,072.06 23.61%23.61%82.92%投资性房地产 2,835,869.932,835,869.93 0.42%0.42%2,937,547.082,937,547.08 0.57%0.57%-3.46%3.46%16 长期股权
31、投资-固定资产 62,985,136.2362,985,136.23 9.35%9.35%66,163,226.5266,163,226.52 12.90%12.90%-4.80%4.80%在建工程 1,446,623.54 0.21%0.21%-100.00%100.00%无形资产 33,835,706.6933,835,706.69 5.02%5.02%41,125,984.5241,125,984.52 8.8.0202%-17.17.7373%商誉-短期借款 10,010,694.44 1.1.4949%6 63,058,706.853,058,706.85 1 12 2.3.30 0
32、%-8 84 4.1.12 2%长期借款-应付票据 138,147,920.88 20.52%20.52%6 62,155,832.052,155,832.05 1 12.122.12%122.2122.26%6%合同负债 63,720,274.0363,720,274.03 9.46%9.46%20,386,072.4220,386,072.42 3.98%3.98%212.57%212.57%应付职工薪酬 11,974,949.59 1.78%1.78%8,494,212.39 1.66%40.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内,公司加大清理应收账款力度，根据
33、定向发行计划合理使用募集资金，降低企业负债情况，企业资产稳步增长。1.货币资金较期初增长 104.46104.46%，主要原因为营业收入增长 1.28 亿元，货币资金回款额增加、定向增发 4005 万；2.应收票据较期初增长 44.9544.95%，主要原因为营业收入增长，票据回款增加；3.应收账款较期初减少 3 36.136.13%，主要原因为质保金到期收款，化工及动力合同回款较好；4.存货较期初增长 82.92%，主要原因为四季度新签合同 2.6 亿元，合同备料大幅增加；5.短期借款较期初减少 8 84.124.12%，主要原因为 3800 万元短期借款在报告期归还，贷款余额大幅减少。6.
34、应付票据同比增长 122.2122.26 6%，主要原因为质押拆分票据大幅增加。7.合同负债同比增长 2 212.5712.57%，主要原因为报告期内四季度新签订单大幅增加，预收款相应增加。8.应付职工薪酬同比增长 40.98%，主要原因为报告期内，公司进行员工薪资调整及董事会奖励计提。9 9.在建工程同比增长在建工程同比增长 1 100%00%，主要原因为，主要原因为在建投资项目期末未完工。在建投资项目期末未完工。17 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额
35、占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 502,982,561.06502,982,561.06 -374,394,599.79374,394,599.79 -34.35%34.35%营业成本 394,673,422.12394,673,422.12 78.4778.47%293,107,913.40293,107,913.40 78.2978.29%3 34.4.6565%毛利率 21.21.5 53 3%-21.21.7 71 1%-销售费用 5,271,966.355,271,966.35 1.05%1.05%4,685,916.874,6
36、85,916.87 1.25%1.25%12.51%12.51%管理费用 22,602,642.2222,602,642.22 4.49%4.49%15,997,367.1815,997,367.18 4.27%4.27%41.29%41.29%研发费用 32,582,115.9432,582,115.94 6.48%6.48%20,377,365.72 5.44%5.44%59.89%59.89%财务费用 701,283.40701,283.40 0.14%0.14%3,505,529.303,505,529.30 0.94%0.94%-79.99%79.99%信用减值损失 2,399,42
37、9.612,399,429.61 0.48%0.48%373,299.88373,299.88 0.0.1010%542.76542.76%资产减值损失-5,022,336.48-1.00%1.00%-396,825.44-0.11%0.11%1,165.63%其他收益 3,260,089.103,260,089.10 0.65%0.65%3,308,381.953,308,381.95 0.88%0.88%-1.461.46%投资收益 45,695.4345,695.43 0.01%0.01%-100.00%100.00%公允价值变动收益-资产处置收益 2,000,000.00 0.40%1
38、5,097.99 0.00%13,146.80%汇兑收益-营业利润 47,358,383.3847,358,383.38 9.49.42 2%36,002,525.9536,002,525.95 9.69.62 2%31.31.5454%营业外收入 21,607.60 0.00%251,241.61251,241.61 0.07%-91.40%91.40%营业外支出 93,028.07 0.02%82,025.32 0.02%13.41%净利润 43,869,234.9843,869,234.98 8.8.7 72 2%32,307,113.2332,307,113.23 8.8.6363%3
39、5.735.79 9%税金及附加 2,475,625.31 0.49%4,017,935.75 1.01.07 7%-38.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入同比增长 3 34.354.35%，主要原因为报告期内市场发展态势良好，公司销售订单量大幅增加；2.营业成本同比增长 3 34.134.13%，主要原因为营业收入增长营业成本相应增长；3.管理费用同比增长 41.2941.29%，主要原因为人员工资及董事会奖励增加；4.研发费用同比增长 5 59.89.89 9%，主要原因为研发投入同比加大；18 5.财务费用同比减少 79.9979.99%，主要原因为偿还 3800 万
40、元短期借款，借款余额大幅减少，为此支付的相关成本同时减少；6.信用减值损失同比减少 542.76542.76%，主要原因为应收账款余额减少冲减坏账准备；7.资产减值损失同比增加 1165.63%，主要原因为库龄较长材料计提跌价；8.投资收益同比增长同比增长 1 100.00%00.00%，主要原因为公司参股的西安西材三川智能制造有限公司2021 年度分红所得；9.资产处置收益同比增长 13146.80%，主要原因为出售非专利技术取得 200 万元收入；10.营业外收入同比减少 9 91.1.4040%，主要原因为非经常性业务大幅减少；11.税金及附加项目同比减少 38.39%，主要原因为存货备
41、料增加，增值税缴纳减少，城建及教育费减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 495,922,127.76 495,922,127.76 360,028,653.99 360,028,653.99 37.75%37.75%其他业务收入 7,060,433.30 7,060,433.30 14,365,945.80 14,365,945.80 -50.85%50.85%主营业务成本 388,934,914.56388,934,914.56 280,666,680.10280,666,680.10 38.538.58
42、 8%其他业务成本 5,738,507.56 5,738,507.56 12,441,233.30 12,441,233.30 -53.88%53.88%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%钛钛/钢复合钢复合板板 372,340,741.30372,340,741.30 285,869,238.10285,869,238.10 23.28%23.28%46.46%46.4
43、6%43.22%43.22%11.45%11.45%不锈钢不锈钢/钢钢复合板复合板 85,038,312.3385,038,312.33 77,256,061.3177,256,061.31 8.80%8.80%88.40%88.40%106.77%106.77%-3 36.6.6868%锆锆/钢复合钢复合板板 9,413,507.079,413,507.07 7,332,348.547,332,348.54 11.38%11.38%-53.30%53.30%-51.49%51.49%-61.54%61.54%镍镍/钢复合钢复合板板 11,573,394.8111,573,394.81 9,5
44、63,747.669,563,747.66 19.52%19.52%-10.36%10.36%-9.16%9.16%-43.79%43.79%铜铜/钢复合钢复合板板 2,164,991.532,164,991.53 1,683,475.301,683,475.30 15.31%15.31%-62.42%62.42%-66.86%66.86%29.58%29.58%复合接头复合接头 12,489,901.0912,489,901.09 4,705,501.524,705,501.52 62.33%62.33%17.40%17.40%44.13%44.13%-10.08%10.08%其他其他 2,
45、901,279.63 2,901,279.63 2,524,542.13 2,524,542.13 50.68%50.68%-74.08%74.08%-73.99%73.99%260.84%260.84%19 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.1.钛钛/钢复合板钢复合板营业收入、成本同比分别营业收入、成本同比分别增长增长 4 46.466.46%、4 43 3.2 22%，主要原因是化工项目订单增长，交，主要原因是化工项目订单增长，交货量增大。货量增大。2.2.不锈钢不锈钢/钢复合板钢复合板营业收入、成本同比分别增长营业收入、成本同比分别增
46、长 8 88.48.40%0%、106.77106.77%，原因是公司报告期内大型不，原因是公司报告期内大型不锈钢设备项目订单增长。锈钢设备项目订单增长。3.3.锆锆/钢钢复合板营业收入、成本同比分别减少复合板营业收入、成本同比分别减少 5 53.30%3.30%、51.4951.49%，原因是受疫情影响，部分锆，原因是受疫情影响，部分锆/钢材钢材料设备项目推迟料设备项目推迟，材料采购量减少，材料采购量减少。4 4.铜铜/钢复合板营业收入、成本同比分别减少钢复合板营业收入、成本同比分别减少 62.4262.42%、66.8666.86%，原因为原因为相关产品需求尚未恢复，订相关产品需求尚未恢复
47、，订单减少单减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户 1 89,389,339.4989,389,339.49 1 17.777.77%否 2 客户 2 78,903,424.6578,903,424.65 1 15.695.69%否 3 客户 3 72,575,927.4372,575,927.43 1 14.434.43%否 4 客户 4 54,336,282.8354,336,282.83 10.10.8080%否 5 客户 5 30,680,442.4530,680,
48、442.45 6.106.10%否 合计合计 325,885,416.85325,885,416.85 64.7964.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 供应商 1 108,353,440.01108,353,440.01 20.5920.59%是 2 供应商 2 70,183,361.17 1 13.343.34%否 3 供应商 3 38,618,641.0338,618,641.03 7.347.34%否 4 供应商 4 38,144,772.0538,144
49、,772.05 7.257.25%否 5 供应商 5 2 28,8,799799,30304.4.3838 5.475.47%否 合计合计 2 28484,099099,51518.8.6464 5 53.993.99%-20 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4 46,150,226.826,150,226.82 2 26,747,048.126,747,048.12 72.5472.54%投资活动产生的现金流量净额-1,267,778.35-2,866,495.312,866,495.31
50、 55.7755.77%筹资活动产生的现金流量净额-1 15,713,661.675,713,661.67 1 13,377,213.893,377,213.89 -217.47217.47%现金流量分析现金流量分析：1.1.经营活动产生的现金流量净额同比增长经营活动产生的现金流量净额同比增长 7 72.54%2.54%，主要原因为，主要原因为收入增长，现金回款比收入增长，现金回款比例增加。例增加。2.投资活动产生的现金流量净额较上期减少了 55.7755.77%，主要原因为受疫情及全运会影响，投资项目推迟；3.筹资活动产生的现金流量金额较上期减少了 217.47217.47%，主要原因为偿还