1、 1 2022 年度报告 华源股份 NEEQ:830786 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司（JiangSu HuaYuan Architectural Design and ResearchInstitute Co,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内,公司加强技术研发，维持了五项发明专利，分别为“梁端钢砼组合缺口梁及主次梁连接节点施工工艺”、“一种先张法预应力框架梁柱连接节点”、“一种装配式建筑叠合板与现浇板的连接结构及其施工工艺”、“用于预制梁柱的钢筋混凝土带钢管芯连接节点和连接方法”、“一种水源热泵干燥系统。以上专利和资质为公司发展技术奠定了良好的基础。3 目 录 公司
2、年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九
3、节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄富华、主管会计工作负责人谢镇涛及会计机构负责人（会计主管人员）孙倩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构
4、成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 董事会就非标准审计意见的说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，不
5、涉及违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定的事项。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场波动 公司主要服务于建筑业，建筑业未来仍将保持持续增长，但行业发展速度趋缓，周期性波动扩大。受到国家宏观经济发展的影响。在国家经济调整与行业周期性波动的双重影响下，建筑产业经营压力普遍增大。行业政策风险 建筑行业的发展状况受制于国家宏观经济政策，与国民经济运行状况及固定资产投资规模相关。近年以来，在国家倡导以建筑行业 EPC 模式的背景下，公司大力拓展项目总承包业务，由于各地方政府出台 EPC 项目的相关政策倾向于央企，作为
6、一家民营企业，在相关项目的招投标、融资等事项上政策性阻碍较 5 大。市场竞争风险 传统建筑设计市场过渡竞争，现在建筑设计企业的收费水平远低于国家设计收费标准的规定；国内建筑设计的技术含量不高，附加值偏低，产品同质化现象严重；忽视技术积累，缺乏核心竞争力造成企业难以在竞争日趋激烈的市场中立足。工程总承包市场竞争激烈，前期投入资金较大，利润率低，回款周期较长。收入对单一产品较为依赖的风险 报告期公司建筑设计业务实现的销售收入虽然从整个营业收入占比大幅下降，从短期看该产品依然是公司主营业务收入中的核心产品。技术进步风险 设计企业是智力密集型行业，技术创新历来是企业发展首要因素，决定了企业的核心竞争力
7、，且本行业技术发展已趋于成熟，所以本行业的技术创新必须是真正突破性的技术创新，需要企业承担高额的研发成本及其他相应运营成本。核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。与持续经营相关的重大不确定性风险 截止 2022 年 12 月 31 日，华源股份负债总额高于资产总额17,522,197.02 元，2022 年度净利润为-20,4
8、38,489.24 元。这些事项或情况，表明存在可能导致对华源股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。重大诉讼风险 1、郑州天伦起诉本公司关于设计费合同纠纷，涉案金额为2,170,000 元，一审、二审已判决。2、莱芜坤达一审判决书，涉案金额为 2,627,237.19 元,驳回莱芜坤达控告华源诉求，其他诉求部分成立。3、江苏华江建设申请冻结华源 3,700,000 元资产及起诉本公司关于设计费合同纠纷，已调解成功。4、关于华源诉章丘新腾达、中建基础的诉讼（山东 EPC 工 程款）反诉一审判决，涉案金额为 35,191,014.1 元,华源诉讼请求成立。5、南京优佳建筑设计有限公司（南京恒
9、大养生谷）起诉本公司有关设计费纠纷案及银行资产冻结，涉案金额为 1,900,000元,已调解成功。6、原告华源起诉章丘新腾达建设发展有限公司、北京佳和润达投资有限公司、山东顺汇股权投资基金管理有限公司的合同纠纷案，涉及金额 24,623,029.04 元，维持一审判决。7、原告华源诉讼杭州祥生弘德设计款，涉案金额为 2,728,960元，已立案成功，后续已调解成功。8、本公司与常州喷丝板厂建设项目总承包合同，原告本公司 6 诉常州喷丝板厂，诉讼金额为 30,604,743.38 元，之后常州喷丝板厂反仲裁我公司，涉及金额为 9,246,997.12 元，已仲裁完毕。9、原告华源起诉章丘新腾达建
10、设发展有限公司、中建基础设施勘察设计建设有限公司有关山东 EPC 项目工程款的诉讼及章丘新腾达反诉讼，涉及金额 35,191,014.01 元，二审维持原判。报告期内诉讼对公司经营产生一定影响，造成一定的流动资金压力。本期重大风险是否发生重大变化：新增“与持续经营相关的重大不确定性风险”1、重大诉讼给企业营业状况带来不稳定风险：公司正在积极应对，加大其它项目应收款的催收，同时也准备采取一些筹资措施以应对日常运营支出。公司将根据事项进展情况依法及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注并注意投资风险。2、针对市场波动风险：公司牢牢把握地产行业的规律性，牢牢巩固原有的市场份额和原有客户，积极开拓其他
11、的客户，2022 年，公司致力于新房产公司开拓，通过浙江、安徽、河南等分公司，逐步开拓新客户、新市场。除了住宅地产线，文旅产品线稳定，工业与公建产品线稳定。3、针对市场竞争风险：目前的市场竞争趋以白热化，无序化，我们的长处是设计，以设计为中心，拓展我们的市场范围。公司狠抓设计质量，制止设计质量滑坡，通过有效的技术管理，提高设计质量；以市场为导向，以客户需求为中心，以项目负责人为责任人，提高服务质量。工业建筑设计是公司强项，我们将加大力度，扩大市场份额。4、针对收入对单一产品较为依赖的风险：经营模式创新是公司发展的动力，既要整合内部也要整合外部的可用力量，未来对住宅、商业、养老、文旅、物流及制造
12、业等各专业的设计产品进行综合提升。5、针对技术进步风险：我们具有建筑设计甲级、岩土工程（勘察）甲级、监理房建甲级，岩土工程（设计）甲级、工程咨询乙级，城市规划丙级，压力管道 G 类，为扩大业务范围及服务质量，对现有的资质应提档升级，并力所能及地增加一些资质，以扩展我们的服务范围。6、核心技术人员流失风险：报告期内有两位核心人员离职，其中徐丰为副总经理职务，因个人原因离职，目前有其他副总经理接替其工作；裘坚为原监事成员职务，已重新任命新监事成员担任其工作。现在公司着力稳定人员规模，调整人员结构，优化流程，争取到年底，有合理的人员结构，提升效率，提高效益。7、与持续经营相关的重大不确定性：众华会计
13、师事务所(特殊普通合伙)基于谨慎性原则，对公司 2022年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告，客观地反映了公司实际的财务状况，董事会表示理解。审计意见涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号 中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 主办劵商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu HuaYuan Architectural Design and Research Institute Co,Ltd HUAYUAN 证券简称 华源股份 证券代码 830786 法定代表人 黄富华 二、二
15、、联系方式联系方式 董事会秘书 顾建明 联系地址 江苏省常州市新北区太阳城商务中心 7 楼 电话 0519-88152206 传真 0519-88152206 电子邮箱 395642950qq.xom 公司网址 办公地址 江苏省常州市新北区太阳城商务中心 7 楼 邮政编码 213022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 17 日 挂牌时间 2014 年 6 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-74
16、8 工程技术-7482 工程勘察设计 主要业务 建筑工程设计、建筑工程勘察、城市规划编制、市政工程设计、变电工程设计、压力管道设计、建筑工程咨询、建筑工程监理、建筑工程施工及技术服务、项目管理及工程总承包、景观与园林设计及施工、招投标代理、城市管廊设计、图文设计与制作、环境工程设计及施工、建筑工程施工图审图、数码技术开发、动漫形象设计、软件设计、物业管理、自有房屋租赁。许可项目：消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结构为准）。一般项目：土壤污染治理与修复服务；土地整治服务（除依法 9 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要产品
17、与服务项目 提供建筑工程勘察、设计、项目咨询、项目总承包等相关业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）34,568,168.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（黄富华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄富华），一致行动人为（谢镇涛、覃健、顾建明、徐坚）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320400754624784F 否 注册地址 江苏省常州市新北区太湖东路 9-4 号 1406-1 室 否 注册资本 34,568,168.00 否 五、五、中介机构中介机构 主
18、办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曹磊 王涛 2 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈
19、利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 92,316,737.61 145,822,760.98-36.69%毛利率%27.03%24.61%-归属于挂牌公司股东的净利润-20,438,489.24-45,913,575.92 55.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-26,349,513.79-46,765,326.11 43.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-279.87%-177.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-360.81%-180.7
20、5%-基本每股收益-0.59-1.33 55.54%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 93,605,052 134,882,315.93-30.60%负债总计 111,127,249.02 131,966,023.71-15.79%归属于挂牌公司股东的净资产-17,522,197.02 2,916,292.22-700.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.51 0.08-700.84%资产负债率%（母公司）114.14%96.19%-资产负债率%（合并）118.72%97.84%-流动比率 0.76 0.77-利息保障倍数
21、-6.35-24.03-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,420,953.50-7,850,098.1 30.94%应收账款周转率 1.33 1.93-存货周转率 57.12 186.45-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-30.60%-28.78%-营业收入增长率%-36.69%-54.00%-净利润增长率%55.48%-96.36%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,568,1
22、68.00 34,568,168.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 5,247,480.19 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）901,285.13 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-237,740.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,911,024.55 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）
23、非经常性非经常性损益净额损益净额 5,911,024.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 审批程审批程序序 备注（受重要备注（受重要影响的报表项影响的报表项目名称和金目名称和金额）额）财政
24、部于 2021 年 12 月 30 日发布了 企业会计准则解释第 15 号（财会2021 35 号），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。根 据 准则要求 无影响 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了 企业会计准则解释第 16 号（财会 2022 31 号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。根 据 准则要求 无影响 (十十)合并报表
25、合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于科学研究和技术服务业，公司现持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“甲级设计资质证书”；工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级资质；房屋建筑工程监理甲级资质。建筑工程施工总承包二级资质。江苏省发展和改革委员会颁布的“工程咨询单位预评价资信证书”，江苏省建设厅颁发的“城乡规划编制丙级资质证书”，江苏省质量技术监督局颁发的“中华人民共和国特种设备设计许可证”。为项目开发业主提供建筑设计、工程总承包及相关服务，公司工程技术人员根据客户要求，利用工程设计理论、
26、技术与实践经验完成建筑工程相关规划设计，并以设计文件、完工建筑项目交付给客户，从而获得利润。1、公司的采购模式 公司采购主要采用内部供应商目录和询价方式。通过对比质量、价格、服务等多方面因素选定物资供应商，供应商根据公司的订单提交货物，经检验合格后入库。公司每年持续进行供应商管理，目前公司已与几大供应商建立了良好的合作关系。2、公司的生产模式 公司采用“以销定产”的经营模式。建筑设计市场的特性决定了公司设计和销售需以下游客户为导向，根据客户的要求组织设计、规划及建设。3、公司的销售模式 公司通过主动招投标和客户直接委托两种方式获取项目并提供服务。招投标模式是目前建筑行业承接业务较为普遍的模式。
27、公司依靠已建立的各种业务渠道、客户关系及品牌优势、知名度获取项目信息参与竞标、组织投标，通过招投标方式签订合同；客户直接委托方式指基于公司区域竞争优势及品牌知名度，业主直接委托公司进行工程设计业务。4、公司的盈利模式 公司充分利用已有的项目经验和掌握的建筑核心技术，凭借建筑设计队伍和实力，向业主提供设计及设计管理咨询服务，按照合同收取费用，是公司主要的盈利模式。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是
28、否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,472,064.90 3.71%21,243,121.81 15.75%-83.66%应收票据 1,517,715.76
29、1.62%3,260,364.84 2.42%-53.45%应收账款 39,429,480.32 42.12%39,788,875.07 29.50%-0.9%存货 1,179,245.25 1.26%1,179,245.25 0.87%投资性房地产 2,852,018.75 3.05%3,188,766.83 2.36%-10.56%长期股权投资 173,087.61 0.18%2,103,669.38 1.56%-91.77%固定资产 5,443,546.80 5.82%19,062,971.54 14.13%-71.44%在建工程 无形资产 639,090.59 0.68%1,036,3
30、07.42 0.77%-38.33%商誉 短期借款 16,012,083.00 17.11%45,000,000.00 33.36%-64.42%长期借款 合同负债 3,815,659.97 4.08%2,200,105.31 1.63%73.43%其他应付款 27,338,545.62 29.21%17,912,613.10 13.29%52.62%预付账款 15,323,270.47 16.37%10,420,769.21 7.73%47.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2022 年期末货币资金比 2021 年下降 1777 万元，降幅 83.66%，因为 20
31、22 年归还 3100 万元借款（其中银行借款 2900 万元，股东借款 470 万元），房产等资产出售 1600 万元；2、2022 年比 2021 年增加 490 万预付账款，增幅 47.05%，因为 2022 年增加了购房款（设计款抵房款）；3、2022 年短期借款比上年减少 2899 万元，今年用出售美林湖房产的房款 1400 万元和兰丰的 1430 万元归还了上年银行借款。4、2022 年其他应付款比 2021 年上浮 52.62%，因为其他应付款中增加了兰丰借给华源的 1430 万元借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上
32、年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 92,316,737.61-145,822,760.98-36.69%15 营业成本 67,362,394.02 72.97%109,935,678.04 75.39%-38.73%毛利率 27.03%-24.61%-销售费用 1,155,538.25 1.25%1,860,666.55 1.28%-37.90%管理费用 18,114,820.33 19.62%25,960,269.94 17.80%-30.22%研发费用 4,903,218.98 5.31%11
33、,964,805.52 8.21%-59.02%财务费用 2,313,170.75 2.51%2,857,900.05 1.96%-19.06%信用减值损失-15,716,572.64-17.02-40,458,759.68-27.75%61.15%资产减值损失-1,617,541.49-1.75%0.00 0.00%100.00%其他收益 901,285.13 0.98%1,356,737.73 0.93%-33.57%投资收益-313,040.28-0.34%455,354.63 0.31%-168.75%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 5,247,480.19 5.6
34、8%-58,318.57-0.04%-9,097.96%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-14,085,547.13-15.26%-46,733,996.68-32.05%-69.86%营业外收入 491.13 0%130,503.99 0.09%-99.62%营业外支出 238,231.90 0.26%455,166.80 0.31%-47.66%净利润-20,438,489.24-22.14%-45,913,575.92-31.49%55.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2022 年因房产市场萎缩，市场竞争激励，所以营业收入下降 36.69%；2、2022 年因设计收入下
35、降，为了收支平衡，公司按计划裁减人员，设计人员累计降薪 1780 万元，分包成本减少 1788 万元；3、2022 年管理费用比 2021 年下降 785 万元，其中人员工资下降 208 万元；业务费用下降 178 万元；房租下降 83 万元；律师费下降 35 万元；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 91,813,570.94 145,468,348.61-36.88%其他业务收入 503,166.67 354,412.37 41.97%主营业务成本 67,025,646 109,598,929.96-38.8
36、4%其他业务成本 336,748.02 336,748.08 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比上毛利率比上 16 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%年同期增减年同期增减百分点百分点 2022勘察设计 91,813,570.94 67,025,646 27%-36.88%-38.84%2.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入下降主要是房产市场萎缩，市场竞争激
37、励，导致产值下降；2、其他业务收入增加 41.97%，是因为院部对公司的投资性房地产，采用了多种推广模式，增加了房产出租收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司（捷宏润安工程顾问有限公司）5,129,346.23 5.56%否 2 江苏新常盐建设发展有限公司 4,860,377.37 5.26%否 3 平顶山神马帘子布发展有限公司 4,192,169.82 4.54%否 4 商丘信宇房地产开发有限公司（商丘润景置业有限公司 3,434,905.67
38、 3.72%否 5 泰州市中溱泰城置业有限公司 2,767,145.5 3%否 合计合计 20,383,944.59 22.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 钟楼区荷花池驰久图文设计工作室 2,741,850.18 4.07%否 2 江苏华江建设集团有限公司 2,543,557.15 3.78%否 3 南京才思润化工工程咨询有限公司 2,024,140.8 3%否 4 南京多思华工程技术有限公司 1,832,926.29 2.72%否 5 上海泽逸建筑设计事务所
39、1,283,728.17 1.91%否 合计合计 10,426,202.59 15.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,420,953.50-7,850,098.10 30.94%投资活动产生的现金流量净额 16,414,185.06-1,707,574.69 1,061.26%筹资活动产生的现金流量净额-17,211,890.73 7,262,706.64-336.99%17 现金流量分析现金流量分析：1，经营活动产生的现金流比上年同期增加 1327 万元，主要是其他有关的现金流中
40、增加了 1430 万从兰丰借入的资金；2，投资活动产生的现金流比上年同期增加 1812 万元，主要是 2022 年出售公司美林湖资产等获得资金流 1600 万元，比上年减少资产购入支出 170 万元；3，筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 2447 万元，因为今年减少了 2900 万元短期借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 常州市常戚建筑设计有限公司 控股子公司 建筑设
41、计 500,000 6,308,662.12-124,682.16 0-867,630.6 常州华源数码技术有限公司 控股子公司 建筑设计 300,000 235,791.45 212,633.28 0-31,740.34 常州华源汇智建筑咨询公司 控股子公司 建筑设计 100,000 130,494.8-583,680.57 0-1,158.1 江苏武进华源建筑设计研究院有限公司 控股子公司 建筑设计 2,000,000 2,335,165.59 2,309,397.92 0-896.3 18 江苏明朗工程项目管理有限公司 控股子公司 项目管理 5,000,000 2,749,481.31
42、2,727,484.12 0-211,517.14 常州华源新智建筑咨询有限公司 控股子公司 建筑设计 100,000 129,120.72 106,396.38 0-522.51 江苏恒源地下空间设计有限公司 参股公司 人防设计 5,000,000 常 州兰 丰造 价咨 询有 限公司 参股公司 监理咨询 500,000 17,454,870.03 432,719.03 2,952,126.45-782,600.7 江苏万捷建筑工程有限公司 参股公司 工程施工 20,000,000 113,405,247.26-11,365,841.66 4,410,014.53-931,823.72 常州华
43、源泰智工程管理有限 参股公司 室内装饰 750,000 2,679,730.24-154,131.34 2,210,502.82-276,656.87 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 19 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情
44、况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 众华会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司全体股东委托，审计了公司 2022 年度财务报表，审计后出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告(众会字(2023)第 05386 号)，主要系公司负债总额高于资产总额 17,522,197.02 元，报告期内，按照董事会确定的 2022 年度战略目标和经营计划，管理层和全体员工共同努力，2022 年公司签订合同 1.02 亿，完成营收 0.9 亿。公司进一步完善、维护高新企业的各项工作，同时也体会了高新企业对公司的推动作用。在运行中不断完善致远 A8+协同管理软件，利用技术手段，以财务管理
45、为抓手，规范公司的各项管理。加紧在建新 EPC 项目进度管理，尽快处理遗留问题，争取尽早回笼资金。对于存在纠纷的项目，公司聘请专业律师团队，通过法律手段积极应对，争取在最短时间内赢得最大利益。今后公司仍将择机承接优质 EPC 项目，派遣经验丰富的技术及管理人员，优化管理，提高质量，争取为公司创造一定的利润。房地产行业持续走低，2022 年，公司完善内部管理，根据市场形势，调整人员规模，优化人员结构，人员规模稳定在 250 人左右。目前正常运营的浙江、河南等分公司也已逐步缩减人员。2023 年将逐步清理、关停部分分公司。2022 年，恒大等房产公司相继暴雷并给公司带来了不小的损失，同时也带来了一
46、些票据纠纷和诉讼，公司聘请专业律师事务所积极应对，减少损失、维护自身利益。公司也从合作的房地产企业中谨慎选择可靠的房产公司及项目，适当降低民用房地产项目在业务中的占比，进一步降低企业风险。与此同时，国家加大实体经济投入力度，针对国家相关政策的调整，我司在工业园区、文旅项目及政府投资项目方面加大力度与投入，签约了商丘云湖里项目、常盐工业园区医疗科技产业园项目、恐龙人欢乐世界项目、诸暨瀚江府海绵城市专项设计项目，增加了营收。公司主要从事建筑行业技术服务，历来受国家宏观经济发展的影响较大、政策多变、周期波动性强，存在较多不确定性。报告期内，营收有所下降,主要是房地产住宅业务减少较多，但工业类建筑设计
47、等业务板块实现的收入有所增长。从短期看，该类业务依然是公司主营业务收入中的核心业务，我司将继续加大力度，扩大此类业务收入。2023 年，公司将通过以下几方面工作，提高效益，努力改善公司经营指标：1、公司将继续以自己的传统优势参与市场竞争，在工业地产及工业厂房业务板块加大研发及营销力度，承接更多的工业类项目；根据形势，慎重选择住宅房产类项目，降低风险。2、关注老旧建筑加固、改造项目，随着时间的推移，已建建筑面临着功能改变以及可靠度降低的 20 情况，也不可能全部推倒重建，不可避免将面临改扩建问题，我司将在这方面加大力度，作为新的利润增长点，为此公司已成立专门研发部门。3、关注乡村振兴项目，随着乡
48、村振兴战略不断深入，我司在乡村生态振兴方面应该大有可为，深入农村、深入乡镇才能拓展业务。4、根据经济大形势继续压缩人员规模，将人员规模由 250 人调整至 200 以下。努力提升人员工作效率，提高人均产值。5、严格各业务部门绩效考核，控制部门支出，部门绩效将在核定范围内发放，超出部分将不予认可和发放。6、加大收款力度，提高回款率，降低回款不及时造成的坏账计提。7、及时梳理项目回款情况，对于商票跳票以及欠款不付的，公司将加大催款力度或采取诉讼等法律武器，保证公司利益。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事
49、项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否
50、存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 57,336,632.42 54,