1、山东信和造纸工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 1 证券代码：831338 证券简称：山东信和 主办券商：中泰证券 2022 年度报告 山东信和 NEEQ:831338 山东信和造纸工程股份有限公司 Shandong Xinhe Paper-Making Engineerinsg Co.,Ltd.山东信和造纸工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 山东信和造纸工程股份有限公司总承包年产 30 万吨高档涂布白板生产线出口项目，完整涵盖制浆造纸、完成整理和污水处理等部分，由山东信和自主设计、制造、安装、调
2、试及培训，实现完全国产化，为目前国内出口的最大生产线。山东信和造纸工程股份有限公司继续把握“一带一路”机遇，向乌兹别克斯坦出口第三条高档卫生纸生产线，为客户提供整线工程设计、设备制造和现场服务，以优质产品和服务为客户创造价值。山东信和为泰盛集团制造交付八台 2850-1300 新月型卫生纸机，全部达到了客户的各项要求，生产出优质纸品，以 1350 米/分的工作车速通过验收，实现超额生产，为客户创造了更多价值。山东信和造纸工程股份有限公司与卡塔尔客户共同努力排除疫情影响，借助互联网工具，远程完成从咨询到签约全部流程，顺利签订2850 高速新月型卫生纸机项目。山东信和造纸工程股份有限公司 2022
3、 年年度报告 公告编号：2023-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告
4、.3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 山东信和造纸工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张磊、主管会计工作负责人任晓静及会计机构负责人（会计主管人员）任晓静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，
5、本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计
6、意见的说明 一、一、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、财务报表的编制基础所述，山东信和公司 2022 年发生净亏损 8,115,695.39 元；截至 2022 年 12 月 31日，山东信和公司的累计亏损人民币 56,491,583.21 元，且于 2022 年 12 月 31 日，山东信和公司归属于母公司股东权益合计人民币-177,963.18 元。如财务报表附注二所述，这些事项或情况表明存在可能导致对山东信和公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影
7、响已发表的审计意见。二、审计报告中带持续经营重大不确定性段落事项所涉及事项的说明二、审计报告中带持续经营重大不确定性段落事项所涉及事项的说明 经公司第三届董事会第十次会议审议，现对上述带持续经营重大不确定性段落作出以下说明：（一）公司连续亏损导致财务状况恶化的原因 为了获取订单，公司在投标时往往报价很低，造成产品毛利很低，为了改变此局面，公司近两年不山东信和造纸工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 5 断推出新型纸机，高质量低耗能产品也逐渐获得客户认可，但由于市场竞争激烈，短期内产品毛利低的现状很难改善，毛利低不足以支撑期间费用的支出及信用减值损失的计提，造成连续
8、多年亏损。（二）针对上述审计报告带持续经营重大不确定性段落，为保证公司持续经营能力，缓解经营资金紧张压力，公司采取了以下改善措施：公司将继续以市场开发为龙头，积极开发新项目、研发新产品，加大与现有客户的合作力度，提升收入水平和产品溢价率，同时加强成本及费用控制，提高盈利能力。三、董事会意见董事会意见 董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中带持续
9、经营重大不确定性段落对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司合作供应商不能按期交货，导致公司延期交付纸机、并产生因拖期交付纸机逾期罚款的风险 公司主营业务是造纸设备的总承包，期间需要采购一些大型的配套设备，由于供应商不能合理安排生产，公司无法控制供应商按期交货时间，将会严重影响公司交付设备的正常时间，且及有可能产生因逾期交付设备而产生的罚款。应对措施：公司将严格筛选合格供应商，保持长期和合作关系，及时了解供应商订单生产状况，同时储备多家供应商，降低供应商不能按时交货带来的风险。技术开发与核心技术人员流
10、失的风险 公司产品持续技术创新，其中关键技术、产品结构调整需要以公司的核心技术人员为主导，公司各项核心技术也是由以核心技术人员为主的研发团队获得。如果公司核心技术人员流失、关键技术失密、将对公司的生产经营和发展造成不利影响。应对措施：完善绩效体系，让优秀的员工脱颖而出；加大培训力度、招聘力度、并研究股权激励等方式，留住人才，并持续吸引人才。客户不能按时完成接收公司产品的风险 公司从承接订单到设备交货验收面临较长的生产周期，下游造纸企业需要经过厂房建设（扩建）、环保配套设施建设、环保测评、项目审批等流程，若下游客户未能如期完成上述规划，公司产品面临无法交货而暂时搁置的风险。应对措施：加强与客户方
11、面工程进展的交流与沟通，及时判断项目进展方面出现的预期风险，尽量避免由于公司产品已生成完成但由于客户方面原因无法交付、无法验收造成的无法确认收入或产品搁置的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 山东信和造纸工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、山东信和 指 山东信和造纸工程股份有限公司 聊城科玛 指 聊城科玛出口有限公司（公司全资子公司）信和广友 指 聊城信和广友机电有限公司（公司全资子公司）主办券商、中泰证券 指 主办券商、中泰证券 会计事务所 指 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙
12、）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 流浆箱 指 可有效地提高纸页的强度的关键部件；沿纸机横向均匀的分布纸料，决定纸幅的横向定量分布；确保浆速与网速相协调，决定纸幅的纵向定量分布，其结构和性能对纸页的形成和纸张的质量具有决定性作用 新月型卫生纸机 指 一种现代化卫生纸机，具有高效、节能、低耗、智能、环保等优点 山东信和造纸工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东信和造纸工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Xinhe Paper-M
13、aking.Engineering.,Ltd.-证券简称 山东信和 证券代码 831338 法定代表人 张磊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周冬 联系地址 山东省聊城市开发区黄河路 26 号 电话 0635-2933777 传真 0635-2936777 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省聊城市开发区黄河路 26 号 邮政编码 252000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司综合办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 22 日 挂牌时间 2014 年 11 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公
14、司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-印刷、制药、日化、及日用品生产专用设备制造-制浆和造纸专用设备制造（C3541）主要业务 造纸工程总包，造纸机整机的设计、组装、生产与销售，造纸机 部件的设计、生产与销售，钢制烘缸生产与销售 主要产品与服务项目 造纸工程总包，造纸机整机的设计、组装、生产与销售，造纸机 部件的设计、生产与销售，钢制烘缸生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）39,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（张磊）山东信和造纸工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 8 实际控制人及其一
15、致行动人 实际控制人为（张磊、王英），一致行动人为（张冉（张磊的弟弟）、杨恩泽（张磊、王英的女婿）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9137150055090782X1 否 注册地址 山东省聊城市经济开发区黄河路 26 号 否 注册资本 39,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵海宾 颜学丰
16、1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东信和造纸工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 143,857,269.56 137,557,620.05 4.58%毛利率%1.04%6.04%
17、-归属于挂牌公司股东的净利润-8,115,695.39-11,700,692.00-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,700,907.80-12,333,094.89-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-322.34%-94.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-345.59%-99.08%-基本每股收益-0.21-0.30-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 247,453,750.00 319,666,968.63-22.59%负债
18、总计 247,631,713.18 313,091,398.65-20.91%归属于挂牌公司股东的净资产-177,963.18 6,575,569.98-归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.00 0.17-资产负债率%（母公司）97.90%96.45%-资产负债率%（合并）100.07%97.94%-流动比率 88.17%91.04%-利息保障倍数-12.79-16.31-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,711,885.88-5,315,016.13 应收账款周转率 594.24%677.57%-存货周转率 83
19、.43%74.53%-山东信和造纸工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-22.59%0.57%-营业收入增长率%4.58%1.49%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,000,000 39,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损
20、益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）410,976.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 174,235.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 585,212.41 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 585,212.41 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政
21、策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 山东信和造纸工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东信和造纸工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于造纸专用设备制造业，是造纸专用设备及服务供应商，拥有具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术团队，并拥
22、有 33 项专利和货物进出口资质。公司为中、高端生活用纸厂商提供具有高效、节能、环保、智能、低耗等优势的新月型卫生纸机，近年来公司在国内建立了稳定的客户群，同时将产品销往欧洲、东南亚、中东、非洲多个国家，并与以上国家和地区的厂家签订了授权代理协议，进一步拓展以上国家和地区的业务范围。公司为客户提供高质量、高性能的造纸机整体、关键部件及其更新和调试的专业服务，满足国内外客户的生产经营需求。公司设有市场部、负责投标和开拓业务，收入主要来源于纸机整体、备件产品的直接销售。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定
23、情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1
24、1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 山东信和造纸工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 13 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,645,103.77 2.28%2,459,268.53 0.77%129.54%应收票据 32,870,000.00 13.28%61,508,507.40 19.24%-46.56%应收账款 17,286,073.88 6.99%20,101,435.83 6.29%-14.01%存货 143,675,
25、452.21 58.06%176,496,234.99 55.21%-18.60%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 24,130,183.83 9.75%29,472,082.71 9.22%-18.13%在建工程 无形资产 3,832,920.00 1.55%3,943,485.00 1.23%-2.80%商誉 短期借款 19,468,909.88 7.87%14,500,000.00 4.54%34.27%长期借款 预付账款 16,694,778.33 6.75%20,899,863.76 6.54%-20.12%合同负债 133,009,581.42 53.75%174,034,42
26、7.39 54.44%-23.57%其他应付款 644,534.60 0.26%4,897,693.54 1.53%-86.84%其他流动负债 50,161,245.58 20.27%84,132,982.96 26.32%-40.38%应交税费 11,035,323.17 4.46%10,619,615.39 3.32%3.91%资产总计 24,743,750.00 100%319,666,968.63 100%-22.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末较期初增加 3,185,835.24 元，同比增长 129.54%，主要是本期客户回款较及时，经营活
27、动现金流入量大于流出量。2、应收票据：期末较期初减少 28,638,507.40 元，同比下降 46.56%，主要原因为国外客户付款方式多为电汇，减少了票据结算方式；其次年末大批集中付款，部分应收票据已背书支付给供应商用以采购。3、短期借款：期末较期初增加 4,968,909.88 元，同比增长 34.27%，主要原因为归还恒丰银行5,000,000.00 元借款，新增日照银行借款 10,000,000.00 元。4、其他应付款：期末较期初减少 4,253,158.94 元，同比降幅 86.84%，主要原因为上期有借款4,000,000.00 元在本期归还。5、其他流动负债：期末较期初减少 3
28、3,971,737.38 元，同比下降 40.38%，主要原因本期与上期相比对外支付的票据减少，已背书未到期的票据金额有所下降。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%山东信和造纸工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 14 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 143,857,269.56-137,557,620.05-4.58%营业成本 142,367,523.78 98.96%129,250,129.88 93.9
29、6%10.15%毛利率 1.04%-6.04%-销售费用 1,645,733.25 1.14%940,846.34 0.68%74.92%管理费用 6,252,445.88 4.35%4,945,609.58 3.60%26.42%研发费用 7,269,588.95 5.05%5,195,132.53 3.78%39.93%财务费用 7,647.85 0.01%679,349.07 0.49%-98.87%信 用 减 值损失 60,314.81 0.04%-1,287,565.34-0.94%资 产 减 值损失 5,160,141.14 3.59%-5,722,633.75-4.16%其他收益
30、 410,976.45 0.29%586,653.43 0.43%-29.95%投资收益-19,347.27 0.01%-100.00%公允价值变动收益 0.00-0.00-资 产 处 置收益 0.00-0.00-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润-8,289,931.35-5.76%-10,176,067.84-7.4%-营 业 外 收入 241,991.15 0.17%0.00-营 业 外 支出 67,755.19 0.05%64,553.39 0.05%4.96%净利润-8,115,695.39-5.64%-11,700,692.00-8.51%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1
31、、本期营业收入及营业成本较上期小幅上涨，保持稳定；本期毛利率为 1.04%，较上期有所下降，主要是本期低价处理了子公司长期存放、机型老旧的废旧纸机存货 9,747,416.24 元，拉低了整体毛利率。2、销售费用本期较上期增加 704,886.91 元，同比增长 74.92%，主要是销售佣金增加导致。3、研发费用本期较上期投入增加 2,074,456.42 元，同比增长 39.93%，主要是公司新上切纸机、流浆箱、涂布白板纸机等项目，其研发直接材料投入增加。4、财务费用本期较上期减少 671,701.22 元，同比降幅 98.87%，主要是本期国外收款占比增加，汇率变化较大，导致汇兑损益波动较
32、大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 山东信和造纸工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 142,475,152.88 137,373,377.13 3.71%其他业务收入 1,382,116.68 184,242.92 650.16%主营业务成本 132,461,080.99 129,248,801.37 2.49%其他业务成本 9,906,442.79 1,328.51 745,580.71%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入
33、营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 卫生纸机 137,711,677.28 128,330,386.23 6.81%3.71%2.16%1.42%部件产品 4,763,475.60 4,130,694.76 13.28%3.80%13.89%-7.68%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成未发生重大变化，卫生纸机的销售依旧是公司主要收入来源。本期主营业务收入与主营业务成本基本保持稳
34、定，其他业务成本上涨幅度较高，主要是本期低价处理了子公司长期存放、机型老旧的废旧纸机存货 9,747,416.24 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东金蔡伦纸业有限公司 64,982,301.49 45.17%否 2 奇妙科技有限公司 37,964,601.77 26.39%否 3 聊城坤昇环保科技股份有限公司 11,504,424.78 8.00%否 4 泰盛（宿州）生活用品有限公司 11,200,442.48 7.79%否 5 广西和发强纸业有限公司 840,707.
35、96 0.58%否 合计合计 126,492,478.48 87.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 丹东新兴造纸机械有限公司 8,411,504.42 8.23%否 2 沙士轻工机械有限公司 6,194,690.27 6.06%否 3 山东杰峰机械制造有限公司 5,919,469.03 5.79%否 4 大连明珠机械有限公司 4,070,796.46 3.99%否 5 山东金凯恩机械设备有限公司 3,852,212.39 3.77%否 山东信和造纸工程股份有限公司
36、 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 16 合计合计 28,448,672.57 27.84%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,711,885.88-5,315,016.13-投资活动产生的现金流量净额-215,066.80 371,707.33-筹资活动产生的现金流量净额 380,584.51 3,359,055.70-88.67%现金流量分析现金流量分析：（1）本期经营活动产生的现金净流入为 3,711,885.88 元，较上期变动 9,026,902.01 元，主要系
37、本期销售回款及时，公司经营现金流逐步向着良性发展。报告期内，公司亏损 8,115,659.39 元，与经营活动产生的现金流量净额差异 11,827,581.27 元,主要原因系本期转回信用减值损失和资产减值准备合计 5,220,455.95 元，计提固定资产折旧 5,547,596.05 元，存货减少 37,980,923.92 元，经营性应收项目减少 19,633,987.24 元，经营性应付项目减少 7,690,071.07 元。（2）本期投资活动产生现金净流出 215,066.80 元，较上期变动 586,774.13 元，主要受本期购建固定资产支出减少、上期赎回理财产品影响。（3）本期
38、筹资活动产生现金净流入 380,584.51 元，较上期减少 2,978,471.19 元，主要系本期收到及支付的其他与筹资活动有关的现金较上期均减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 聊城科玛进出口有限控股子公司 造纸设备进出口 1,100,000.00 39,928,267.57-4,484,376.91 13,719,047.89-699,694.55 山东信和造纸工程
39、股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 17 公司 聊城信和广友机电有限公司 控股子公司 造纸设备生产 5,000,000.00 6,250,012.49-12,187,997.01 2,738,589.05 1,837,218.51 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资
40、合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司通过各种渠道积极拓展国内外市场，公司新签订了重大纸机销售合同，整体销售业绩呈上升趋势，公司先后与聊城市坤昇环保科技有限公司签订新月型卫生纸机、与衢州东大复合材料有限公司签订特种纸机、与孟加拉客户签订涂布白板纸机，完成销售收入 143,857,269.56 元，同比增长4.58%，产品种类不断丰富。公司近两年不断推出新型纸机，高质量低耗能产品逐渐获得客户认可，由于市场竞争激烈，公司投标时报价利润空间有限，毛利率较低，其次公司为长远
41、发展一直在研究新型纸机，其直接材料、人工投入较大，本着谨慎性原则计提信用减值损失、资产减值损失等原因导致公司处于亏损状态。目前公司现金流充足，可以为公司的正常生产经营提供良好的资金支持。报告期内，公司客户资源持续增加，有效的缓解了公司客户相对集中的风险；公司加大研发投入，自主研发能力进一步争强，已拥有发明、实用新型等 33 项专利技术，为提升产品市场竞争力打下坚实基础；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，未发生影响公司持续经营能力的违法违规事项。山东信和造纸工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引
42、事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四
43、.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (
44、三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014年4月16 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014年4月16 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人2014年4月 挂牌 减少和规减少和规范关联正在履行中 山东信和造纸工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 19 或控股股东 16 日 范关联交易 交易 董监高 2014年4月1
45、6 日 挂牌 减少和规范关联交易 减少和规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司全体股东、监事、高级管理人员出具了避免同行业
46、竞争的承诺，报告期内，全体股东、董事、监事、高级管理人员履行了上述承诺。2、公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具减少和规范关联交易的承诺，报告期内，全体股东、董事、监事、高级管理人员履行了上述承诺。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋建筑物 固定资产 抵押 1,901,200.49 0.77%借款抵押 土地使用权 无形资产 抵押 3,832,920.00 1.55%借款抵押 总计总计-5
47、,734,120.49 2.32%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产权利受限事项系满足公司日常经营过程中的融资需求，是对资产的合理利用，处于公司可控范围内，不会对公司经营构成重大不利影响。山东信和造纸工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 14,902
48、,500 38.21%14,902,500 38.21%其中：控股股东、实际控制人 12,614,500 32.34%12,614,500 32.34%董事、监事、高管 615,500 1.58%615,500 1.58%核心员工 135,000 0.35%135,000 0.35%有限售条件股份 有限售股份总数 24,097,500 61.79%24,097,500 61.79%其中：控股股东、实际控制人 21,127,500 54.17%21,127,500 54.17%董事、监事、高管 2,407,500 6.17%2,407,500 6.17%核心员工 总股本总股本 39,000,00
49、0-0 39,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 13 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 张磊 28,515,000 28,515,000 73.12%21,127,500 7,387,500 2 王英
50、5,227,000 5,227,000 13.40%5,227,000 3 张冉 1,050,000 1,050,000 2.69%1,050,000 4 杨恩泽 900,000 900,000 2.31%675,000 225,000 5 张玉胜 810,000 810,000 2.08%607,500 202,500 6 高利民 750,000 750,000 1.92%562,500 187,500 7 夏吉瑞 750,000 750,000 1.92%562,500 187,500 8 王玉春 563,000 563,000 1.44%562,500 500 9 张辉 300,000