1、1 2022 山由帝奥 NEEQ:836109 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 Jiangsu Sanyou Dior Energy-saving New Materials Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2022 年 5 月底，公司建筑用真空绝热保温一体板展厅投入使用。2.报告期内，公司获得实用新型专利证书 5项,发明专利证书 1 项，外观专利 2 项。3.2022 年，公司真空绝热保温板被应用到“问天”号中国空间站首个实验舱,并被 武进日报和常州日报报道。5.2022 年 9 月，公司对外投资设立了江苏山由蒂乐节能新材料制造有限公司。6.2022 年 1
2、1 月，公司被江苏省工业和信息化厅评为专精特新中小企业。4.2022 年 9 月，公司对外投资设立境外控股子公司山由日本株式会社。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第八节
3、第八节 行业信息行业信息 .3838 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .131131 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人糜强、主管会计工作负责人徐剑及会计机构负责人（会计主管人员）徐剑保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事
4、务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险
5、事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.公司客户集中度的风险 报告期内，公司产品主要为家用电器专用的绝热配件、真空绝热制品、保冷箱。2022 年度，公司前五大客户销售的金额占公司营业收入的比重为 89.28%，公司的客户集中度较高。若公司主要客户发生流失或客户自身经营发生不利变化且公司未能及时拓展市场，则将对公司的经营发展产生不利影响。2.公司产品的技术风险 公司产品主要为用于家电、建筑保温、冷链物流等领域的绝热配件及制品，产品所处行业对节能、环保等性能指标的要求不断提高，公司需要保持较强的研发能力和较高的生产技术水平以适应持续变化的市场趋势和客户需求，保持自身竞争力。这就需要
6、企业持续创新和技术升级以及不断提升服务质量的能力，否则将制约企业的发展。3.汇率变动风险 公司产品以出口为主，2022 年出口业务收入占公司营业收入总额的比重为 96.80%。如果汇率出现较大波动，将会对公司出口销售收入造成影响，从而影响公司的盈利水平。4.公司治理的风险 公司自 2015 年 9 月整体变更为股份公司以后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，5 但现有管理体系仍存在进一步提升的空间。公司的进一步发展、经营规模的不断扩大、业务范围的不断扩展以及外部监管、经营环境的深刻变化等，都对公司治理提出更高的要求。若公司面对战略规划、制度建设、组织机构、资金
7、管理和内部控制等方面的挑战而无法及时改进，将为公司的正常生产经营带来一定风险。5.税收优惠不能持续的风险 公司根据相关法律法规分别享受高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税和自营出口产品增值税“免、抵、退”的出口退税政策，若国家政策发生变化，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，或无法享受出口退税，将增加公司的税负，对公司的盈利带来一定程度的影响。6.实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为糜强先生和其女儿糜玥崎女士，截至报告期末，二人通过直接及间接的方式合计控制公司 72.00%的股份的表决权。股份公司自设立以来，糜强先生和糜玥崎女士合计控制的公司的股份表决权始终未低于 70.0
8、0%，且糜强先生担任公司董事长，糜玥崎女士担任公司董事、总经理，二人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响，对公司形成绝对控制权。如果公司实际控制人利用其控制地位，对公司人事、生产、经营决策、利润分配等重大事项作出与公司利益相违背的决策，将可能带来损害公司及其他股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、山由帝奥、股份公司 指 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 山由投资 指 常州山由帝奥投资管理中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法
9、 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公司章程 指 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司董事会 监事会 指 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会6 议事规则 高级管理人员 指
10、 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 中伦文德律所、律师事务所 指 北京市中伦文德律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 大华会计所、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）绝热材料 指 又称热绝缘材料，是能阻滞热流传递的材料，传统绝热材料包括玻璃纤维、石棉、岩棉、硅酸盐等，新型绝热材料有气凝胶毡、真空绝热板等。绝热材料主要用于建筑围护或者热工设备、阻抗热流传递材料或者材料复合体，既包括保温材料也包括保冷材料 玻璃纤维 指 采用石英砂、石灰石、白云石、高岭土、蜡石等天然矿石，配以其他的化工原料（如：纯碱、硼等），在熔融状态下经
11、拉制、吹制或甩制而成的极细纤维状材料。简称“玻纤”。玻璃纤维具有良好的绝热、隔音性能 炉门衬垫 指 一种安装于家用烤箱炉门与炉体之间，用于控制炉内热气从炉门缝隙间逸出的专用配件 导热系数 指 材料直接传导热量的能力，在稳定传热条件下，1 米（m）厚的材料，两侧表面的温差为 1 度（K，C）,在 1 秒（S）内，通过 1 平方米（）面积传递的热量，单位为瓦（毫瓦）/米度，即 W（mW）/（mK）真空绝热板(VIP)指 Vacuum Insulation Panel，一种以超细玻璃纤维、气相二氧化硅等作为芯材绝热材料、添加气体吸附材料、用复合阻气袋真空封装制成的绝热材料，具有环保和高效节能的特性
12、聚氨酯复合真空绝热板（PU-VIP）指 将真空绝热板（VIP）与聚氨酯（PU）材料复合制造而成的复合真空绝热板，简称“PU-VIP”，不仅具有 VIP的高绝热性能，同时还具备了 PU 表面平整，尺寸控制准确，便于安装贴合，安全性高等性能。海尔智家 指 海尔智家股份有限公司及其关联企业 GEA 指 GE Appliances 和 Hair US Appliance Solutions,Inc.DBA GE Appliances。GE Appliances 原为 GE 的家用电器业务部门，2016 年GE 将 GE Appliances 的业务及资产出售给海尔智家，成为海尔智家的下属机构，名称为：
13、Hair US Appliance Solutions,Inc.DBA GE Appliances Davlyn 指 Davlyn Manufacturing Co.,LLC.及其关联企业 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Sanyou Dior Energy-saving New Materials Co.,Ltd.Sanyou Dior 证券简称 山由帝奥 证券代码 836109 法定代表人 糜强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 周益明 联系地址 江苏常州武进经济开发区果香
14、路 10 号 电话 0519-83976366 传真 0519-83971673 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏常州武进经济开发区果香路 10 号 邮政编码 213149 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 14 日 挂牌时间 2016 年 3 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制造业-C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品-C3061 玻璃纤维及制品制造 主要产品与服务项目 绝热材料及制品 普通股股
15、票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,720,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（糜强）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（糜强、糜玥崎），一致行动人为（常州山由帝奥投资管理中心（有限合伙）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400744808803A 否 注册地址 江苏省常州市武进经济开发区果香路 10 号 否 注册资本 45,720,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆
16、泰国际中心 A 座 15层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蔺自立 刘甲富 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 60,066,743.61 98,002,090.49-38.71%
17、毛利率%39.00%41.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,439,043.76 16,517,613.07-48.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,027,841.44 16,241,126.12-50.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.55%15.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.18%15.35%-基本每股收益 0.18 0.42-57.14%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 123,149,615.
18、77 136,581,891.55-9.83%负债总计 7,030,171.13 8,042,035.05-12.58%归属于挂牌公司股东的净资产 114,118,900.26 128,539,856.50-11.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.5 2.81-11.03%资产负债率%（母公司）5.80%5.89%-资产负债率%（合并）5.71%5.89%-流动比率 10.60 10.80-利息保障倍数 0.00 0.00-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,015,161.50 21,549,394.13
19、-7.12%应收账款周转率 2.80 4.40-存货周转率 3.79 5.02-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.83%14.15%-营业收入增长率%-38.71%16.48%-净利润增长率%-48.91%12.81%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,720,000 45,720,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用
20、 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-27,555.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）389,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,204.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,118.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 483,767.43 所得税影响数 72,565.11 少数股东权益影
21、响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 411,202.32 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家主要从事绝热材料及制品研发、生产与销售的高新技术企业，依托于自身在绝热材料领域的技术优势和工业设计能力，为广大客户提供品质优良、阻燃环保的绝热产品。公司长期致力于绝热材料及制品的研发及应用，主要产品玻纤制品、橡胶制品、真空绝热制品及保冷箱均广泛配套应用于电烤箱
22、、冰箱、热水器、集装箱冷藏车、物流配送的生产制造。公司产品通过持续研发和创新，扩展到建筑保温等领域。1.公司所处行业 公司所属行业为制造业（代码为 C）非金属矿物制品业（代码为 C30）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为非金属矿物制品业（代码为 C30）玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造（代码为 C306）玻璃纤维及制品制造（代码为 C3061）。根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为玻璃纤维绝热制品制造业，根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为玻璃纤维及制品制造（代码为 C3061）。2.公司主营业务 绝热材料及制品的制造、销售，其中有按公司企
23、业标准自成体系的系列绝热产品，也可根据客户要求定制的专用型绝热产品。3.公司客户类型 公司主要客户为世界知名制造业企业。4.公司的销售渠道及收入来源 A、直销模式 公司市场部主要通过电话、电子邮件等方式与新老客户保持经常性联系，以获取市场信息并了解客户潜在需求。公司研发部门配合市场部门对接客户进行技术研发和改进，以满足客户需求并为公司获取订单。B、经销商模式 公司为进一步扩大产品市场，除依靠自身销售团队外，部分产品采用经销商的销售模式，公司与经销商的协议均为买断方式，公司不保留商品后续的所有权和管理权，公司销售商品给经销商后由经销商承担后续销售过程中的风险。13 从商业模式角度来看，公司与主要
24、直销客户合作关系稳定，直销模式仍将是公司主要采用的销售模式，主要经销商的变更不会导致公司的销售模式发生重大变化。报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否
25、 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1 1.20222022 年经营计划年经营计划实现情况实现情况 2022 年，公司认真执行企业中长期发展战略，贯彻执行董事会的战略安排，以客户为核心，稳扎稳打，顺势而为。进一步强化制度执行、夯实基础管理、规范企业治理、做好风险防控，进一步强化产品研发、产品创新、设施升级和安全环保工作，着力突破人才瓶颈、技术局限和市场规模。认真谋划、有序推进项目研发和建设，推动公司产品迭代且行稳致远。（1）以人为本，提升团队专业素质。始终把人力资源作为公司发展第一资源，坚持系统思维和辩证思维，把握处理好当前与长远、数量与质
26、量、储备与使用、重点与全面之间的关系，做到统筹兼顾。强化岗位动态管理，优化人才资源配置。引入外界资源为骨干员工进行培训，创造条件使优秀人才快速成长，提升员工对新时代、新机遇、新挑战的适应能力，打造素质优良、充满活力的人才队伍。（2）以市场为导向，强化销售渠道建设。一方面，公司强化现有营销渠道和重点客户培养，挖掘潜力；另一方面，坚持产品的研发和创新，结合市场需求和公司实际，全方位提升售前、售后服务的专业性、精准度和效率，增加公司产品的美誉度和市场影响力。14 （3）以创新为驱动，聚力升级高质量发展。一方面，公司持续推动科技攻关和技术创新。持续保持对绝热产品在绿色低碳建筑和近零能耗建筑的研发投入，
27、重点在建筑保温装饰一体板及光伏保温装饰一体板勇争一流。另一方面，推动工艺进步和设备自动化升级，以追求更高的产品质量及可靠性。（4）以管理体系为抓手，夯实基础提升效率。坚持以质量管理体系和安全标准化管理体系为主线的基础管理，强化法律法规的辨识和收集，及时修订相关制度、作业指导书、安全操作规程，优化流程、提升标准。通过目标计划、过程控制、现场检查、绩效考核和奖惩跟进等措施落实主体责任到位。在制度、流程和标准执行过程中，管理团队保持常态化检查，坚持原则，严守安全“底线”和环保“高压线”，呵护产品质量“生命线”。（5）以文化为灵魂，传承融合砥砺奋进。公司始终把文化作为企业发展的“根”与“魂”，坚持“匠
28、心铸品质，携手向未来”，保持从容不迫的战略定力。提高规范化管理水平，让合规成为员工的内心修养和自觉行为。继续营造和谐温馨的文化氛围，提升员工获得感、归宿感与幸福感，增强企业凝聚力、生命力与战斗力。2.2.20222022 年经营情况回顾年经营情况回顾 （1）公司的财务状况 截至报告期末，公司资产总额为 123,149,615.77 元，同比减少 9.83%；负债总额为 7,030,171.13元，同比减少 12.58%；净资产为 114,118,900.26 元；同比减少 11.22%。（2）公司经营成果 2022 年度公司实现营业收入 60,066,743.61 元，比上年同期减少 38.7
29、1%；营业成本 36,639,311.45元，比上年同期减少 36.02%；归属挂牌公司股东的净利润为 8,439,043.76 元,比上年同期减少 48.91%。（3）公司现金流情况 2022 年公司经营活动产生的现金流量净额为 20,015,161.50 元，较上年同期减少 7.12%。公司经营状况良好，经营活动现金流稳定。（4）技术研发情况 报告期内，公司继续加大研发投入，本期研发费用 5,553,035.51 元，同比增幅 11.69%。截至报告期末，公司有效专利数量共 91 项，其中发明专利 28 项；外观及实用新型专利 63 项，国外专利 7 项（其中发明专利 2 项）。报告期内公
30、司主营业务未发生变化。15 (二二)行业情况行业情况 全球逐渐变暖，资源与环球经济竞争的制高点已成为全球主要经济体的共同选择，各主要经济体不断加大对节能环保产业的政策及资金支持力度，绿色节能环保产业已成为公认的朝阳产业。党的二十大提出推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，特别指出积极稳妥推进碳达峰碳中和；完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度；推动能源清洁低碳高效利用，推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。“绿水青山就是金山银山”的理念更是深入人心，绿色发展成为我国深入落实“供给侧”结构性改革，促进经济结构转型升级，实现国民经济高质量发展的重要环
31、节。随着国家节能环保政策密集出台，力度持续加大，节能环保政策措施由行政手段向法律的、行政的和经济的手段延伸，绿色节能环保产业正逐渐成为新经济常态下的新亮点、新支柱，绝热节能产业发展面临重要的机遇期，具有巨大的市场发展空间。公司生产的真空绝热板拥有较好的绝热性能，导热系数是传统绝热材料的 1/10，与传统绝热材料相比，相同绝热性能前提下，真空绝热板厚度更薄，重量轻等特点。在生产过程中不会产生温室气体，主要应用于家电（冰箱、冰柜）、冷链（保冷箱、冷藏车）、建筑（墙体保温）等。公司产品符合国家绿色低碳节能政策趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目
32、 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 45,596,132.43 37.02%51,539,815.97 37.74%-11.53%应收票据 0 0.00%715,968.00 0.52%-100.00%应收账款 21,317,442.77 17.31%21,518,971.53 15.76%-0.94%预付款项 653,036.64 0.53%22,016.43 0.02%2,886.13%其他应收款 125,600.72 0.10%231,
33、091.05 0.17%-45.65%存货 6,399,491.80 5.20%11,494,747.49 8.42%-44.33%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%其他流动资产 405,091.67 0.33%1,309,534.18 0.96%-69.07%固定资产 44,046,145.67 35.77%46,322,946.53 33.92%-4.92%在建工程 1,295,143.51 1.05%0 0%0%16 无形资产 2,585,288.12 2.10%2,721,760.54 1.99%-5.01%应付账款 2,296,706.61 1.86
34、%2,042,588.95 1.50%12.44%合同负债 2,761,810.72 2.24%1,819,277.83 1.33%51.81%应付职工薪酬 1,213,258.78 0.99%2,904,862.96 2.13%-58.23%应交税费 399,996.92 0.32%322,831.19 0.24%23.90%其他流动负债 356,487.90 0.29%952,474.12 0.70%-62.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内公司的资产负债率仍然维持较低水平，主要原因是公司的负债为日常购销活动产生的经营性负债，账期较短且金额较小，公司不存在短期
35、借款和长期借款，负债不会对企业现金流带来较大压力。1、应收票据年末较年初减少 71.6 万元，降幅 100%，主要系公司客户减少使用承兑汇票支付所致；2、预付款项年末较年初增加了 63.01 万元，增幅 2866.13%，主要系本期预付了光伏保温一体板研发项目的合作开发费 35.23 万元，预付了展会的展位及相关搭建费用 21.76 万元；3、其他应收款年末较年初下降了 10.55 万元，降幅 45.65%，主要系上年末应收员工的个人所得税10.44 万元已在本期全部收回；4、存货年末较年初下降了 509.53 万元，降幅 44.33%，主要系本期销售订单量较上期有较大幅度的下降所致；5、其他
36、流动资产年末较年初下降了 90.44 万元，降幅 69.07%，主要系企业预缴的企业所得税；6、合同负债年末较年初增加了 94.25 万元，增幅 51.81%，主要系预收客户合同约定款项所致；7、应付职工薪酬年末较年初减少了 169.16 万元，降幅 58.23%，主要原因是由于本期业绩未达到预期，公司及时调整了人员结构以及薪酬制度。8、其他流动负债年末较年初下降了 59.6 万元，降幅 62.57%，主要系已背书尚未到期的承兑票据下降所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额
37、变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 60,066,743.61-98,002,090.49-38.71%营业成本 36,639,311.45 61.00%57,270,870.33 58.44%-36.02%毛利率 39.00%-41.56%-销售费用 1,537,431.18 2.56%2,501,441.16 2.55%-38.54%17 管理费用 9,987,702.11 16.63%12,353,693.71 12.61%-19.15%研发费用 5,553,035.51 9.24%4,971,761.16 5.07
38、%11.69%财务费用-3,686,396.17-6.14%944,628.26 0.96%-490.25%信用减值损失-48,795.76-0.08%93,415.19 0.10%-152.24%资产减值损失-235,631.32-0.39%-319,628.53-0.33%-26.28%其他收益 397,118.27 0.66%433,557.99 0.44%-8.40%投资收益 0 0.00%109,422.70 0.112%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0.000%0%资产处置收益-9,841.70-0.02%71,451.77 0.073%-113.77%汇兑收益 0
39、 0%0 0.000%0%营业利润 8,925,923.02 14.86%18,877,014.01 19.26%-52.72%营业外收入 121,352.31 0.20%6,332.07 0.01%1,816.47%营业外支出 24,861.45 0.04%256,662.23 0.26%-90.31%净利润 8,439,588.14 14.05%16,517,613.07 16.85%-48.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，受美元升值和国内外市场环境变化等因素影响，公司营业收入有所下滑，因研发费用持续增加投入，折旧、管理人员工资等固定费用短期无法降低，导致净利润出现较大降
40、幅。1、营业收入本期较上年同期减少 3794.53 万元，降幅 38.71%，主要系高品质保温隔热材料的市场需求下降，导致本期真空绝热制品的订单有大幅度的下降；其次是由于国际贸易行情，出口订单也有所减少；2、营业成本本期较上年同期减少 2063.16 万元，降幅 36.02%，主要系受营业收入减少的影响，同期营业成本也相应的有所减少；3、销售费用本期较上年同期减少 96.4 万元，降幅 38.54%，主要系由于部分产品销售订单量的下降，导致佣金相应减少了 97.25 万元；4、财务费用本期较上年同期减少 463.1 万元，降幅 490.25%，主要是由于美元升值，确认汇兑损益352.22 万元
41、；5、信用减值损失本期较上年同期增加 12.1 万元，增幅 152.24%，主要系本期坏账损失增加所致；6、投资收益本期较上年同期减少 10.94 万元，降幅 100%，主要系上期有理财产品投资收益；7、资产处置收益本期较上年同期减少 8.13 万元，降幅 113.77%，主要系上期处置了一台热导率检测仪所致；8、营业外收入本期较上年同期增加 11.5 万元，增幅 1816.47%，主要系本期收到了客户的货物赔偿款 8.47 万元所致；9、营业外支出本期较上年同期减少 23.18 万元，降幅 90.31%，主要系上期有支出国际真空绝热研18 讨会赞助费 12 万元；10、营业利润本期较上年同期
42、减少 995.11 万元，降幅 52.72%。主要系本期营业收入下降 3794.53万元，从而直接影响营业利润下降；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 55,480,406.41 93,101,767.62-40.41%其他业务收入 4,586,337.20 4,900,322.87-6.41%主营业务成本 36,416,881.95 57,098,377.41-36.22%其他业务成本 222,429.50 172,492.92 28.95%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项
43、目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 玻纤类隔热制品 33,115,423.71 17,052,258.55 48.51%-30.14%-19.24%-6.95%橡胶类隔热制品 8,515,321.50 6,337,271.28 25.58%-0.19%-4.81%3.61%真空绝热制品 9,520,959.08 9,266,857.46 2.67%-62.55%-52.55%-20.51%保冷箱 4,328,702.12 3,7
44、60,494.66 13.13%-63.14%-61.60%-3.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成、营业成本构成同比未发生较大变动。1、玻纤制品收入较上年同期下降 1428.69 万元，降幅 30.14%，主要系受疫情影响国外消费能力疲软，客户订单量明显减少，导致本期的玻纤制品的销售有所下降,因而营业成本比去年同期下降 19.24%；2、真空绝热制品收入较上年同期下降 1590.38 万元，降幅 62.55%,主要系受新冠疫情的影响，上年同期新冠疫苗对保冷储藏条件很高，同时对真空绝热板的需求量很大，但随着疫苗的普及
45、化，本期真空绝热板的销售订单有一定程度的下滑；同时，随着市场定制化的需求越来越大，不同规格型号，特殊工19 艺的真空绝热板应运而生，新规格产品的试制成本也相应增加，导致毛利率也有所下降，相应成本下降了 52.55%。3、保冷箱收入较上年同期下降 741.42 万元，降幅 63.14%，主要系保冷箱的主要客户群体在日本，而本年度日本对美元的汇率相对较低，客户与我公司交易的币种是美元，故客户的成本在短期内较高，导致订单量短期内有所下降。而相应的主营成本也有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在
46、关联关系 1 DavlynManufacturingCo.Inc 22,906,181.04 38.13%否 2 Haier US Appliance Solutions,Inc.DBA GE Appliances 21,427,034.50 35.67%否 3 IchikawaIndustrialCo.Ltd 3,290,374.33 5.48%否 4 Thermic Energy RZ GmbH 3,222,265.53 5.36%否 5 AVERY DENNISON ISRAEL LTD 2,780,437.31 4.63%否 合计合计 53,626,292.71 89.28%-(4)(
47、4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泰山玻璃纤维邹城有限公司 2,070,950.46 13.47%否 2 常州进东有机硅新材料有限公司 1,885,892.30 12.27%否 3 天长市劲驰玻纤科技有限责任公司 1,304,355.66 8.48%否 4 泰州市佳孚不锈钢制品有限公司 1,019,774.73 6.63%否 5 溧阳市客拉德智能科技有限公司 750,529.41 4.88%否 合计合计 7,031,502.56 45.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单
48、位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,015,161.50 21,549,394.13-7.12%投资活动产生的现金流量净额-5,004,685.87-2,367,973.44 111.35%筹资活动产生的现金流量净额-20,860,000.00 6,930,000.00-401.01%现金流量分析现金流量分析：20 1、投资活动产生的现金流量较上年同期减少 263.67 万元，降幅 111.35%，主要系本期构建固定资产较上期增加 221.72 万元所致；2、筹资活动产生的现金流量较上年同期减少 2779 万元，降幅 401
49、.01%，主要系上年同期定向发行新股募集资金 2688 万元所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏山由蒂乐节能新材料制造有限公司 控股子公司 新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；2000 万元 9,002,512.78 9,002,512.78 0 2,449.96 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的
50、结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 5,553,035.51 4,971,761.16 研发支出占营业收入的