1、1 2022 年度报告 贵材科技 NEEQ:832061 贵州贵材创新科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 9 月 1 日下午，贵州贵材创新科技股份有限公司与贵州理工学院、贵阳市工商联就贵阳市铝及铝加工延链补链高质量发展开展座谈会。2022 年 5 月 11 日，贵州中铝铝业有限公司董事长朱玉才、总经理蔡海涛携领导班子一行到贵材生产总部指导工作，就贵州铝产业大力推行新型工业化发展和双方企业强链、延链、补链、建链签订第二份战略合作协议，共谋深化合作、推动共赢发展。2022 年 9 月 6 日，随着贵阳疫情防控工作的全面开展，为积极响应疫情防控部署，我司工作人员不仅通过
2、多种方式参与到防控疫情中，且积极发动各方资源和企业供应链来向各防疫重点地区捐赠多批次生活和医疗物资。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者
3、保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李海宁、主管会计工作负责人李海菁及会计机构负责人（会计主管人员）李海菁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公
4、司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不
5、当控制的风险 公司实际控制人为李海宁、费熙夫妇。李海宁持有公司16,094,600 股股份，费熙持有公司 6,092,000 股股份，李海宁之妹李海菁持有公司 7,565,000 股股份，李海宁、费熙之女李衍蓓持有公司 608,200 股股份，李海宁、费熙之子李衍雷持有公司 608,200 股股份,李海宁家族五人合计持有公司30,968,000 股股份，占公司股份总数 99%。李海宁曾任贵材科技有限公司执行董事兼经理，现任公司董事长；费熙曾任贵材科技有限公司监事，现任公司董事、总经理兼董事会秘书；李海菁现任公司财务总监。综上所述，李海宁、费熙二人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响
6、，存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司及中小股东利益的风险。应对措施：公司严格按照公司章程、三会议事规则进行决策。公司治理的风险 股份公司成立后，公司制定了公司章程、三会议事规则、关交易管理制度、重大投资决策管理制度、对外担5 保管理制度、投资者关系管理制度等制度，经过又一年的努力公司治理机制渐渐完善，公司管理层规范运作意识的提高、相关制度的执行也渐渐完善。但股份公司成立时间仍不长，公司治理仍有提升空间。应对措施：公司将继续按照公司法、股转相关规定及公司内部制度规范治理，不断完善公司的治理结构。公司管理风险 公司产能释放后规模将大幅度扩大，战略方向的改变对于公
7、司的管理和销售布局带来新的挑战。应对措施：树立风险认识,增强外部管理,防备和化解管理风险首先,施工企业的指导班子要树立民主迷信的运营决策机制,严重投资事项经班子个人研讨决议,董事长或总经理对本单位的运营风险担任。行业风险（1）由于建筑铝型材行业非常成熟，竞争激烈；同行业企业多为区域型经营，公司在产能扩张与开拓市场过程中，竞争风险将加剧；（2）房地产行业虽然已经企稳复苏，但整个行业受到宏观经济与国家政策影响巨大。公司在涉足新技术的过程中有可能由于技术不成熟而在大规模生产过程中出现问题。应对措施：注重市场开拓,加快投入资金向效益结算资金的转化,保持良好的资金流动。创造优秀的服务质量,保持企业资产的
8、稳定和升值。强化风险意识,健全机制,提高决策的正确性。核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。应对措施：提供具有竞争力的薪酬待遇，建设一支高素质的领导队伍，加强校企合作引入人才。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、贵材科技 指 贵州贵材创新科技股
9、份有限公司 有限公司、贵材有限 指 贵州贵材创新科技有限公司及其前身贵州华海门窗有限公司，2008 年 7 月贵州华海门窗有限公司名称变更为贵州贵材创新铝业有限公司，2015 年 11 月贵州贵材创新铝业股份有限公司变更为贵州贵材创新科技股份有限公司。高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监
10、事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度末 指 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州贵材创新科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 贵材科技 证券代码 832061 法定代表人 李海宁 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 费熙 联系地址 贵州省贵阳市经济技术开发区小孟街道办事处贵惠大道 52 号（原桐荫路）电话
11、 0851-85790841 传真 0851-83833688 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 贵州省贵阳市经济技术开发区小孟街道办事处贵惠大道 52 号（原桐荫路）邮政编码 550009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 12 日 挂牌时间 2015 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C32 有色金属冶炼和压延加工业-C326 有色金属压延加工-C3262 铝压延加工 主要业务 铝型材及加工 主要产品与服务项
12、目 铝型材及加工 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李海宁）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李海宁、费熙），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915201147660995505 否 注册地址 贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处贵惠大道 52 号（原桐荫路）否 注册资本 31,180,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路
13、 989 号 3 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王荣前 余利民（姓名 3）（姓名 4）2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本
14、期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 184,299,474.56 155,522,110.96 18.50%毛利率%10.68%11.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,536,661.30 6,705,888.25 12.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,126,971.56 5,052,995.01-18.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.04%14.85%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.23%11.19%-基本每股收益 0.24 0.22 9.09%(二二
15、)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 120,506,857.72 105,104,720.72 14.65%负债总计 69,217,122.48 58,233,646.78 18.86%归属于挂牌公司股东的净资产 51,289,735.24 46,871,073.94 9.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.50 10.29%资产负债率%（母公司）59.89%56.84%-资产负债率%（合并）57.44%55.41%-流动比率 0.76 0.65-利息保障倍数 6.02 10.82-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本
16、期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,377,989.10 9,175,013.74-180.41%应收账款周转率 20.04 19.00-存货周转率 7.71 9.68-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.65%8.50%-营业收入增长率%18.50%31.01%-净利润增长率%12.39%58.21%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,180,000 31,180,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负
17、债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,983,431.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
18、辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 11 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益-179,042.73 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2
19、60,259.44 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54,027.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,010,620.70 所得税影响数 600,930.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,409,689.74 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计
20、估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理
21、”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。12 企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。其他会计政策变更 本公司在报告期无其他会计
22、政策变更事项。（2）会计估计变更 本报告期公司不存在会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司于2022年12月13日新增设立子公司贵州贵材建筑幕墙工程有限公司，持股比例为100.00%，认缴出资额 6,000 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，未实际出资，本年度纳入合并范围，公司于 2022年 12 月 12 日新增设立子公司贵州航粤新能源科技有限公司，持股比例为 100.00%，认缴出资额 10,000万元，截止 2022 年 12 月 31 日，未实际出资，本年度纳入合并范围。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业
23、务概要概要 商业模式商业模式 公司定位于集专业开发研发、设计、生产和销售于一体的综合性铝合金型材生产企业。公司凭借较先进的铝型材生产设备和检测设备，销售的铝型材的商标有“贵材”“新贵材”“贵久”“黔灵山”“贵平果”牌、各系列铝合金建筑型材及工业型材，已建立了营销体系和网络，逐步积累了稳定的客户群体，获得较好的品牌认可。凭借多年的悉心经营，贵材科技是国家高新技术企业，公司先后被评为贵州省守合同重信用单位、贵州省名牌产品、贵州省著名商标、公司通过ISO9001：2016 体系认证，知识产权管理体系认证，荣获贵州省五一劳动奖和贵阳市 159 家“全市标准化规范化建设示范党支部”。低碳产品认证随着国家
24、的持续推动，低碳产品认证将在铝合金建筑型材行业产生积极和深远的影响，品牌给予公司的强大的市场开拓能力不言而喻。以力求最大程度占有市场份额，获得利润和持续经营能力。贵州省市场也是公司最大的销量和客户集散地，销售辐射湖北省和四川省，公司以优越的地理优势和经济优势地处省会贵阳市经济技术开发区，大力扩展产能，并及时优化公司的产品结构，继续保持并扩大区域领先地位，不断扩大公司的市场份额。高端建筑铝型材的发展顺应趋势，高端铝型材与普通铝型材最主要的区别在于表面处理技术，该技术存在一定的技术壁垒，因此毛利率也比普通技术高。常见的表面处理技术主要有各系列阳极氧化、彩色喷涂、断桥隔热、仿真木纹、电泳铝型材、幕墙
25、型材等铝合金建筑型材及工业型材。贵材科技已经掌握高端表面处理技术如开发电泳材料的宝马金、宝马灰、宝马香槟、黑珍珠型材材料具备转型成为高端建筑铝型材生产厂商的巨大潜能。通过新技术攻关及整体智能化改造、综合节能减排技术应用实现铝合金建筑型材及工业型材（散热器、横梁）等产品的高效、绿色制造及应用示范，进一步提高产品及企业竞争力，丰富及完善省内铝工业产业链，最终形成铝合金精深加工智能制造及节能减排的示范引领作用。在保持同行业技术领先地位、提高企业核心竞争力同时，将带动行业技术水平的提升，带动公司及配套加工企业的规摸扩大，提供更多的就业机会,带动周边地区的经济发展。实现公司的规模经营,增強企业自身可持续
26、发展能力。同时,对增加国家和地方财政收入,促进地方经济的发展,具有良好的经济效益和社会效益。公司以科技创新为重点，以“全面合作、优势互补、加强联系、促进发展”为产学研合作宗旨，贵州贵材创新科技股份有限公司正准备与贵州大学机械工程学院在铝型材智能制造、设计、加工方面进行全方位合作；使贵州贵材创新科技股份有限公司成为贵州大学机械工程学院科技成果转化的示范基地，贵州大学机械工程学院成为贵州贵材创新科技股份有限公司的技术依托单位，充分实现优势互补，14 以利于科技成果转化并促进贵州铝型材加工发展。充分发挥贵州大学机械工程学院和贵州贵材创新科技股份有限公司的技术优势和资源优势，针对铝型材现状、对铝型材的
27、需求以及制约发展的技术难题，开展多学科综合研究。可将贵州大学机械工程学院的科技成果在企业进行转化，进一步促使贵州贵材创新科技股份有限公司在技术创新、新产品研发、产品质量等方面得到实质性的提升，增强企业的技术创新能力和市场竞争力。从而突破铝型材技术瓶颈，实现铝型材技术创新、企业增利、财政增税的目的。经营模式：公司已获得发明专利并按照专利配方提供生产厂家生产铝棒，通过综合利用公司所在区位地理位置、资源和公司创出的品牌优势，向客户销售适销对路的各型号、各系列铝型材产品。公司在生产常规产品的同时，注重根据产品最终用户的实际需要进行产品的开发设计，为用户提供高质量的铝型材产品。公司通过产品销售创造收益，
28、获得利润。加快对品牌的培育，通过优异的产品质量和良好的售后服务推动品牌建设，品牌效逐渐体现。使品牌优势在行业中树立了好的形象，铝型材属于区域型行业，主要因为受制于铝型材运输成本。公司主要经营活动范围在贵州省，四川省、湖北省已经建立了完善的营销体系与网络，市场认可度高，也促进了公司销售的持续增长。销售模式：销售的铝材的商标有“贵材”“新贵材”“贵久”“黔灵山”“贵平果”，其中的商标获得了“贵州省著名商标”的荣誉，也获得“贵州省名牌产品”和“贵州市名牌产品”及“贵阳市知名商标”的荣誉，公司也利用品牌效应及公司稳定的产品质量进行推广。公司通过参加展会、加入行业协会等形式进行宣传、推广、销售产品。公司
29、已建立了日趋完善的营销体系和网络平台，逐步积累了稳定的客户群体，获得较好的品牌认可。企业完整的销售网络已经建成并在不断完善，在网络中各企业各种规格产品均可在不同渠道得到销售及工展示。盈利模式：公司注重强化采购、销售及售后的系列服务，精心打造产品品牌，力求最大程度占有市场份额，获取持续订单，赢得了市场占有率和客户的信赖。公司主要通过产品销售获得利润和持续经营能力。公司研发中心可根据客户要求，承接各种合金牌号和各种特异型材的研发、设计和加工业务及各种颜色铝型材的表面处理；精工车间可承接各类门窗的设计及各种铝型材精（深）加工等业务，以满足客户的需要。公司的整体业务生产流程管理采用 ERP 系统包括开
30、发设计、采购、生产、成本与销售等环节。首先，销售部取得订单，生产部根据订单进行设计、制定生产计划，采购部根据生产计划制。定采购计划，并将计划提交财务部与总经理审单，财务部及总经理审单通过后，采购部进行采购，生产部对采购部的原材料进行质量检测，合格后生产部根据设计方案进行下料生产，生产出的产品经质检合格后再进行批量生产，后通知客户提货。成熟的商业模式是公司利润长期稳定的保障。由贵州贵材创新科技股份有限公司牵头，贵州大学为参与单位，开展“高性能铝型材高效、绿色制15 造技术及产业化”研究。实现门窗型材的挤压成品率由 82%提升至 87%，自动化程度提升 10%，实现大截面幕墙用型材中生产。报告期内
31、，公司商业模式较上年未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 根据贵州省工业和信息化厅于 2022 年 8 月公布的关于贵州省第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示，贵州贵材创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)入选第四批专精特新“小巨人”企业名单。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情
32、况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,484,787.09 6.21%11,718,177.01 11.15%-36.13%应收
33、票据 300,000.00 0.25%0.00 0.00%100.00%16 应收账款 12,839,615.80 10.65%4,523,272.13 4.30%183.86%存货 22,910,855.30 19.01%19,803,968.01 18.84%15.69%投资性房地产 660,216.34 0.55%730,557.14 0.07%-9.63%长期股权投资 -固定资产 54,058,630.77 44.86%43,081,387.07 40.99%25.48%在建工程 0.00 0.00%9,385,902.58 8.93%-100.00%无形资产 13,580,806.1
34、0 11.27%13,938,761.07 13.26%-2.57%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 32,400,000.00 26.89%7,500,000.00 7.14%332.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-预付款项 1,415,014.40 1.17%575,814.05 0.55%145.74%其他流动资产 2,213.69 0.00%交易性金融资产 6,610,957.27 5.49%900,291.82 0.86%634.31%其他应收款 0.00 0.00%4,038.75 0.00%-100.00%应付账款 12,303,
35、604.77 10.21%2,417,358.26 2.30%408.97%合同负债 6,499,282.50 5.39%5,376,980.06 5.12%20.87%应交税费 931,573.51 0.77%511,604.86 0.49%82.09%其他应付款 12,166,801.02 10.10%13,510,547.45 12.85%-9.95%其他流动负债 844,906.73 0.70%699,007.41 0.67%20.87%盈余公积 2,427,041.80 2.01%1,689,253.14 1.61%43.68%未分配利润 12,169,327.27 10.10%8,
36、488,454.63 8.08%43.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 2022 年期末 7,484,787.09 元，2021 年期末 11,718,177.01 元，减少 4,233,389.92，同比降低 36.13%，原因是 2022 年预付货款及购买交易性金融资产 6,610,957.27。2.应收账款 2022 年期末 12,839,615.80 元，2021 年期末 4,523,272.13 元，同比增加 183.86%，原因是 2022 客户增多。3.短期借款 2022 年期末 32,400,000.00 元，2021 年期末 7,500,0
37、00.00 元，增加 24,900,000.00 元，同比增加 332.00%，本年新增建设银行货款 990 万元，贵州银行 500 万元、兴业银行 700 万元贵阳银行 300 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 184,299,474.56-155,522,110.96-18.50%17 营业成本 164,612,298.89 89.32%137,346,523.84 88.31%19.85%毛利
38、率 10.68%-11.69%-销售费用 1,245,533.42 0.68%1,251,345.02 0.80%-0.46%管理费用 4,062,368.12 2.20%3,755,418.49 2.41%8.17%研发费用 8,059,934.60 4.37%7,448,307.17 4.79%8.21%财务费用 1,431,906.59 0.78%779,939.21 0.50%83.59%信用减值损失-447,944.29-0.24%650,536.09 0.42%-168.86%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 3,983,431.19 2.1
39、6%1,931,650.00 1.24%106.22%投资收益 260,259.44 0.14%43,878.72 0.03%493.13%公允价值变动收益-179,042.73-0.10%10,291.82 0.01%-1,839.66%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 7,862,234.52 4.27%6,947,344.76 4.47%13.17%营业外收入 24,423.92 0.01%0.09 0.00%27,137,588.89%营业外支出 78,451.12 0.04%31,49
40、4.00 0.02%149.10%净利润 7,536,661.30 4.09%6,705,888.25 4.31%12.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入相比上期增加 18.50%，主要原因是公司产能增加，且增加了工程料的使用。2.营业成本相比上期增加 19.85%，主要原因是公司产能增加，且各项费用相较上期都有增加，导致营业成本整体上涨。3.毛利率相较上期稍低，主要原因是公司各项费用增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 183,375,544.08 154,445,086.96 18.73
41、%其他业务收入 923,930.48 1,077,024.00-14.21%主营业务成本 164,522,934.13 137,257,721.67 19.86%其他业务成本 89,364.76 88,802.17 0.63%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 铝制品 183,375,544.08 164,522,934.13 10.68%18.50%19.8
42、5%1.01%18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.主营业务收入 2022 年期末 183,375,544.08 元，2021 年期末 154,445,086.96 元，本年增加28,930,457.12 元同比增加 18.73%，本年新增工程项目较多。2.其他业务收入 2022 年期末 923,930.48 元，2021 年期末 1,077,024.00 元，本年减少 153,093.52元，同比降低 14.21%，原因是子公司房租收入减少。3.主营业务成本 2022 年期末 164,522,934.13 元，2021 年期末 137,
43、257,721.67 元，本年减少27,265,212.46 元，同比增加 19.86%，主营业务成本随主营业务收入增加而增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵州顺泰铝新材料有限公司 34,761,106.05 18.86%否 2 贵州迪宝尔机械制造有限公司 9,050,546.14 4.91%否 3 贵阳华劲科技有限公司 7,564,684.00 4.10%否 4 贵州帅尚建筑装饰工程有限公司 6,342,467.74 3.44%否 5 贵州朝睿科技有限公司 5,779,1
44、65.00 3.14%否 合计合计 63,497,968.93 34.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵州顺泰铝新材料有限公司 82,770,987.05 41.52%否 2 清镇市昀鑫贸易有限公司 48,400,923.98 24.28%否 3 贵州川纳新材料科技有限公司 13,212,541.39 6.63%否 4 贵州黔城聚义建筑工程劳务有限公司 6,158,790.00 3.09%否 5 贵州中劲弘建筑工程有限公司 6,144,554.74 3.08%否
45、 合计合计 156,687,797.16 78.60%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,377,989.10 9,175,013.74-180.41%投资活动产生的现金流量净额-11,848,780.37-8,254,500.68-43.54%筹资活动产生的现金流量净额 19,285,264.55 1,618,350.03 1,091.66%19 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额 2022 年期末-7,377,989.10 元，2021 年期末 9,175,013
46、.74 元，本年减少 16,553,002.84 元，同比减少 180.41%，本年项目垫款增加，建行融信通付供货商 1,000 万，导致经营活动净流量减少。2.投资活动产生的现金流量净额 2022 年期末-11,848,780.37 元，2021 年期末-8,254,500.68 元，本年减少 3,594,279.69 元，同比减少 43.54%，本年公司三号仓库竣工验收。3.筹资活动产生的现金流量净额 2022 年期末 19,285,264.55 元，2021 年期末 1,618,350.03 元，本年增加 17,666,914.52 元，同比增加 1,091.66%，本年新增借款 2,4
47、90 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 贵州云上贵材科技有限公司 控股子公司 房屋租赁 15,000,000 8,731,679.12 8,311,608.80 923,930.48 158,774.75 贵州贵材建筑幕墙工程有限公司 控股子公司 工程建设 60,000,000 0 0 0 0 贵州航粤新能源科技有限公司 控股子公司 新能源技术 100,000,000
48、0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 20 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司营业收入保持增长，业绩稳定。公司在报告期内持续优化公司管理，强化
49、管理过程和结果，加强绩效考核，核心业务人员队伍稳定。公司和全体员工未发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外
50、投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二