1、1 v 2022 年度报告 汉瑞森 NEEQ:837561 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 Suzhou Hanraysun Optoelectronic Tech.CORP.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情
2、况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人占贤武、主管会计工作负责人占贤武及会计机构负责人（会计主管人员）许爱平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙
3、）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 未披露客户供应
4、商名称，主要为公司资源有保密性，不对外公示。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司规模扩大管理风险 公司产业链初步拓展和延伸，随着进一步扩大资产规模、经营规模，业务内容呈现多样化、差异化，业务水平快速提升，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司经营决策、客户开拓、人才引进、资金管理、内部控制能力等当面提出了更高的要求。在如何有效整合旗下各公司的生产、研发和市场资源，充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性，若不能持续提高管理水平，完善公司管理制度，则存在因公司规模扩大而导致的管理风险，将制约公司的可持续发展。
5、对此，公司将提前做好规划，实现扩张和资源配置相平衡，建立并完善管理架构、制度、系统和模式，不断优化组织结构，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置，并进一步加强信息化管理的建设，提高管理流程的标准化和智能化。通过完善4 内部控制与提高外部管控双管齐下，促进各子公司自主经营管理能力的提升，最终使公司管理水平适应公司规模迅速扩张的需要。2、产品质量控制风险 随着公司经营规模的扩大，如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，一旦产品出现质量问题，将影响公司在客户中的地位和声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。对此，严把产品质量关，通过引进先进生产设备、引进培养高素质的品控人
6、才、不断完善且有效落实生产各环节的品质控制及安全管理制度，从而不断提高公司生产工艺及产品品质。3、人力资源风险 随着公司业务规模的扩大、技术更新速度加快及市场需求不断攀升，对人才的素质提出了更高的要求，优秀的技术、营销、管理等方面的专业人员是公司未来持续稳定发展、保持竞争优势的重要基础。如果公司未来不能吸进或留住优秀人才，可能面临人才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。对此，公司将进一步优化员工晋升通道，完善员工薪酬管理制度，并制定公平、透明的激励办法；同时，公司进行了全方位的培训课程和项目设计，提高员工整体素质及工作效率，在员工职业化发展、公司人才梯队建设方面起到了明显的作用。本
7、期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、汉瑞森 指 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 苏亚金诚 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 年 12 月 30 修改）公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）公司章程 指 经股份公司股东大会通
8、过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日 2022 年 12 月 31 日、2022 年度 上期、上年、上年度 指 2021 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日、2021 年度 近三年 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度 LED 指 全称为“Light Emitting Diode”，指发光二极管，5 是一种可以将电能转化为光能的半导体器件 背光源 LED 指 使用于背光显示屏并
9、为 LCD 提供光源的 LED 照明 LED 指 使用于半导体照明的 LED LED 背光模组光电系统 指 为液晶显示屏面板供应充足的亮度与分布均匀的光源，使其能正常显示影响，主要由 LED 光源、导光板、光学用膜片、配套件等组成，是液晶显示器面板的关键零组件之一。车规级 LED 指 应用于汽车内外光源的 LED 技术 汽车车灯控制系统 指 LED 光源+驱动 IC+控制 MCU+软件(运算)+OTA （ADB、AFS、ISC 等）的电子 PCBA 及控制模块 K 指 LED 通用的数量单位千颗，1KK 等于一百万颗 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称
10、苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Hanraysun Optoelectronic Tech.CORP.,Ltd Hanraysun 证券简称 汉瑞森 证券代码 837561 法定代表人 占贤武 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 占贤武 联系地址 苏州高新区木桥街 25 号 电话 0512-66906096 传真 0512-68381193 电子邮箱 公司网址 办公地址 苏州高新区木桥街 25 号 邮政编码 215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 20
11、08 年 3 月 18 日 挂牌时间 2016 年 5 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-C39-C396-C3969 主要业务 光电子器件及其他电子器件制造 主要产品与服务项目 光电子器件及其他电子器件制造 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,332,432.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（占贤武）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（占贤武），一致行动人为（占贤武）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9132050067302257
12、0G 否 注册地址 江苏省苏州市高新区木桥街 25 号 否 注册资本 40,332,432.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 25 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王乃军 蒋杨 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、
13、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 176,186,043.20 141,738,029.44 24.30%毛利率%23.32%20.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,551,678.39 5,648,058.16 104.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,186,859.64 5,420,408.04 106.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.06%9.56%-
14、加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.52%9.17%-基本每股收益 0.29 0.14 107.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 176,216,988.04 142,623,785.79 23.55%负债总计 102,481,273.34 80,698,160.33 26.99%归属于挂牌公司股东的净资产 73,735,714.70 61,925,625.46 19.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 1.54 18.83%资产负债率%（母公司）58.16%5
15、6.58%-资产负债率%（合并）58.16%56.58%-流动比率 1.54 1.50-利息保障倍数 7.15 4.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,909,679.76 3,659,421.80-288.82%应收账款周转率 3.14 3.66-存货周转率 1.99 1.84-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.55%17.19%-营业收入增长率%24.30%55.27%-净利润增长率%104.52%52.81%-(五五)股本股本情况情况 单位：股
16、 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,332,432.00 40,332,432.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）586,365.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-132,995.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 453,369.63 所得税影响数 88
17、,550.88 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 364,818.75 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年度新设 2 家全资子公司，汉
18、瑞森汽车电子系统（苏州）有限公司和汉瑞森电子控制系统（浙江）有限公司.11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、经营情况分析与讨论 报告期内主要经营情况报告期内，公司实现营业收入 17,618.60 万元，较上期增长 24.30%，实现净利润 1,155 万元，较上期增长 104.52%。同时，公司资产规模进一步提升，截至报告期末，公司总资产 17,621 万元，较上期增长 23.55%，归属于挂牌公司股东的净资产 7,373 万元，较上期增长 19.07%。新项目及批产项目情况：2022 年公司新定点 17 个车型项目，在研项目合计 88 个，
19、优质的新项目为公司未来发展提供了强有力的保障。二、报告期内从事业务情况 公司一直专业从事新型 LED 封装、LED 背光模组光电系统、汽车电子控制系统的研发、设计、生产、销售及技术服务，提供从光源设计、光电系统设计、显示设计、控制系统设计、外观设计、产品制造及技术服务的一体化解决方案。其中：1、LED 封装板块，公司产品专注于高光效、高色域、高性能 LED 的产品定位，进一步优化其规格与方案，LED 被广泛应用于汽车领域，公司积极拓展包括高功率、车载、汽车照明等细分应用领域。2、LED 背光模组光电系统包括直下式背光模组光电系统、侧入式背光模组光电系统、量子点显示光电系统与 Mini LED
20、显示光电系统，产品在平板电脑、笔记本电脑、液晶显示器、液晶电视等消费电子领域，以及车载显示器、工控显示器等新兴显示领域得到广泛应用。3、汽车电子控制系统是车灯电子控制总成，产品由车规级 LED、车灯电子驱动电路、智能化电子控制器、嵌入式软件组成的整套的车灯电子控制系统，随着汽车电动化、智能化，带动了车灯智能化，产品应用于包括汽车前照灯、后组合灯、雾灯、日间行车灯、室内灯、氛围灯等，客户涵盖多家国内外汽车整车车灯总成制造企业。三、公司经营模式 1、销售与服务模式：公司的销售模式以直接销售为主由项目部门负责。研发中心以客户需求及市场技术发展动态为技术导向进行新技术新工艺的研发。通过上述业务流程，公
21、司为客户提供性能先进、可靠性高的各种规格尺寸 LED 光源器件、LED 背光模组光电系统、汽车车灯电子控制系统、车规级 LED，以获得稳定的收入、利润和现金流。2、生产模式：公司自成立以来，确立了精益管理的经营理念，持续提升基础管理生产模式主要分为两类：一类是按订单生产，公司严格按照客户订单所提供的参数、结构等标准进行产品的研发设计、物料采购、定制化生产。第二类是部分 LED 背光模组光电系统产品按照客户需求及合理预测进行生产。3、采购模式：公司原材料采购由采购部门根据公司生产计划、需求和原材料市场的变化情况，对主要原材料库存维持能够满足公司 15 天生产所需水平，由采购制定采购计划，主要以以
22、下方式进行：12 无定额合同采购：采购部门根据生产计划实施采购，基于对合格供应商交货期限、货物品质的信任，结合价格对长期合作优质供应商采取大批量及定制化下订单的方式采购芯片、支架、PCB、透镜等，保证核心原材料能够适时满足生产需要。定期采购：采购部门根据每月度的原材料需求及销售订单，基于对合格供应商交货期限、货物品质的信任，结合价格采取每月下订单的方式采购芯片、支架、PCB、透镜等核心原材料以外的原材料及其他小批量的原材料，保证了公司非核心原材料的定期足量供应。四、核心竞争力分析 1、提供整体设计技术解决方案 公司坚持以市场为导向的研发策略，精准投入研发，构筑核心技术竞争力。设立三个研发团队，
23、分别为 LED 封装研发团队、背光模组光电系统研发团队和汽车电子控制系统研发团队，研发团队负责各业务领域与产品方向的研发，以及相应的产品方案设计、研发支持等以提高公司产品的性能、功效和品质。优秀的技术研发和产品创新能力为公司快速发展提供支撑，也为公司未来持续盈利、提高市场竞争力、增强市场地位、开发客户资源提供有力的技术保障。2、完善的品控体系致力于为客户提供高质价比产品 高品质产品是赢得市场的关键因素之一。公司重视对关键生产工艺流程的把控及核心工艺设备的设计，凭借多年积累的工艺与品质控制经验，坚持“品质至上”的品控理念，推动品质管控全系统化。公司持续提升智能工厂的自动化信息化水平，建立大数据管
24、控的质量体系，打造“全流程控制”的管理模式，贯穿技术研发、来料控制、产品制造到出厂检验等环节，从根本上保证公司产品的卓越品质，致力于为客户提供零缺陷产品。同时，公司以研发中心、品质部以及生产部为主导，全员参与品控管理，为公司产品快速进军国内外高端市场打下坚实基础。报告期内，公司产品得到客户的广泛认可，树立了良好的品牌声誉。3、持续提升自动化信息化水平打造高效运营和高端智造 公司是汽车电子行业、消费电子行业智能制造的先行者，持续推行自动化信息化提升，达到苏州市智能车间级标准，实现生产自动化、管理流程化，持续提高运营效率，强化高端智造能力。作为行业中两化融合和智能制造的先行者，公司拥有先进的工程技
25、术、生产设备和管理模式，通过 MES、ERP 信息化系统结合自动化设备，全面整合研发、采购、生产、库存、销售、运输、财务等环节，实现制造智能化、管理流程化，持续提高运营效率，强化高端智造能力,实现企业的降本提效。报告期内以及报告期末至本报告报出日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 13 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 （1）汽车电子
26、控制系统行业概况 汽车车灯是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一，对汽车的实用性、安全性和外观有重要作用，汽车车灯的美观程度、光源类型和集成水平，直接反映了汽车的产品定位和价格水平。随着 LED 技术、驱动技术高速发展，车灯不再只满足普通照明，车灯从功能转变成智能，汽车电子化、智能化带动了车灯行业的发展，使得车灯承载了传统照明以外更多的功能，用来辅助驾驶、信号传输、智能交互、个性化等技术方向上也在不断延伸，如 ADB 智能远光灯系统、DLP、PML 数字灯光系统、ISC 智能交互系统，随着技术、功能不断推进，带动单车价值量更高的智能车灯渗透率的提升，车灯行业将迎来新一轮的
27、加速增长，公司车灯电子控制系统是车灯智能化中电子总成的核心部件。（2）车规级 LED 行业概况 根据 TrendForce 集邦咨询访查，在 2021 年车用 LED 厂商营收排名中，前三名厂商依然为艾迈斯欧司朗（ams-OSRAM）、日亚化学（Nichia）和 Lumileds，三者合计市占率高达 71.7%。国内车规级 LED市场 95%为进口品牌，随着车灯智能化升级，带动前灯 ADB 智能远光灯系统，尾灯带动贯穿式数字化、交互化系统，其 LED 需求将大幅增长。（3）光电显示行业概况 LED 被称为第四代光源，是一种能将电能转化为光能的半导体器件，其节能、环保、安全、寿命长、低功耗等特性
28、受到青睐，主要应用于照明、显示、背光源、装饰、汽车照明等领域，LED 产业链分为衬底、外延片、芯片制造、封装与应用五大环节，汉瑞森目前处于 LED 封装和应用环节。LED 器件产品:小间距 LED 具有高清高亮画质逼真、寿命长、无拼缝的优势，能满足多种场合的应用。在产品显著优势的吸引下，专业显示和商用市场纷纷布局小间距 LED，渗透率不断提升。未来随着产品成本优势的显现，将会进入空间更大的民用市场。在光电显示领域，公司是行业知名的显示模组应用的制造商。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变
29、化 是 否 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 7,192,132.34 4.08%9,942,062.56 6.97%-27.66%应收票据-应收账款 60,895,370.79 34.56%44,442,545.56 31.16%37.02%存
30、货 74,542,286.28 42.30%61,175,835.17 42.89%21.85%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 19,422,010.42 11.02%19,366,250.97 13.58%0.29%在建工程 -无形资产-商誉-短期借款 23,000,000.00 13.05%28,000,000.00 19.63%-17.86%长期借款 应付票据 1,207,395.00 0.69%5,160,558.32 3.62%-76.60%应付账款 35,189,151.99 19.97%36,611,126.22 25.67%-3.88%合同负债 1,606,294.29
31、 0.91%10,993.83 0.01%14,510.87%一年内到期的非流动负债 7,839,682.71 4.45%5,560,106.39 3.90%41.00%应付职工薪酬 2,094,831.42 1.19%611,034.22 0.43%242.83%应交税费 7,489,926.08 4.25%2,738,007.15 1.92%173.55%使用权资产 4,645,417.15 2.64%1,656,509.20 1.16%180.43%资产总计 176,216,988.04 100.00%142,623,785.79 100.00%23.55%资产负债项目重大变动原因资产负
32、债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期下降 27.66%，主要系订单量增加，购买商品、接受劳务支付的金额所致。2、应收账款较上年同期增加 37.02%，主要系收入增加所致。3、存货较上年同期增加 21.85%，主要系汽车电子控制系统业务快速发展，对原材料、在制品需求增加所致。4、使用权资产较上年同期增加 180.43%，主要系公司执行新会计准则，设备回租增加所致。15 5、短期借款较上年同期下降 17.86%，主要系中国工商银行股份有限公司贷款减少所致。6、应付票据较上年同期下降 76.60%，主要系上游供应商以现金支付为主。7、应付账款较上年同期下降 3.88%，主要系上游供应商以采购成
33、本下降，现金支付比例增加。8、合同负债较上年同期增加 14510.87%，主要系现金收 LED 灯珠货款所致。9、一年内到期的非流动负债较上年同期增加 41.00%，主要系报告期内增加设备回租所致。10、应付职工薪酬较上年同期增加 242.83%，主要系报告期内工资、奖金增加所致。11、应交税费较上年同期增加 243.79%，主要系报告期内销售额增加应交增值税及所得税也对应增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重
34、%营业收入 176,186,043.20-141,738,029.44-24.30%营业成本 135,106,276.82 76.68%112,523,509.46 79.39%20.07%毛利率 23.32%-20.61%-销售费用 1,745,501.75 0.99%1,160,042.90 0.82%50.47%管理费用 11,412,582.34 6.48%10,074,146.57 7.11%13.29%研发费用 9,887,462.63 5.61%7,816,833.16 5.51%26.49%财务费用 3,966,289.35 2.25%3,234,377.74 2.28%22.
35、63%信用减值损失-1,540,784.77-0.87%-1,096,340.55-0.77%40.54%资产减值损失-其他收益 586,365.00 0.33%317,100.00 0.22%84.91%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 12,353,905.60 7.01%5,645,105.91 3.98%118.84%营业外收入 8,051.93-营业外支出 136,969.62 0.08%13,566.50 0.01%909.62%净利润 11,551,678.39 6.56%5,648,058.16 3.98%104.52%项目重大变动原因项目重大变动原
36、因：1、营业收入较上年同期增加 24.30%，主要系公司凭借产品的质量和优质的服务，在行业内树立了良好的口碑，得到了下游众多客户的认可，营业收入稳步增长。1、营业成本较上年同期增加 20.07%，主要系随着营业收入的增长，而稳定增长。2、销售费用较上年同期增加 50.47%，主要系随着营业收入的增长，而稳定增长。3、管理费用较上年同期上升 13.29%，主要系随着营业收入的增长，而稳定增长。信用减值损失较上年同期增加 40.54%，主要系应收账款坏账准备增加 16 4、其他收益较上年同期增加 84.91%，主要系报告期内政府补助增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本
37、期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 176,186,043.20 141,738,029.44 24.30%其他业务收入-主营业务成本 135,106,276.82 112,523,509.46 20.07%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 光源器件 18,153,690.02 17,267,802.05 4.88%60.
38、03%58.79%17.87%LED背光模组 光 电 系统 69,632,769.23 55,875,105.77 19.76%-17.49%-18.60%5.89%车规级LED 16,601,592.52 12,948,335.50 22.01%48.90%46.27%6.84%汽 车 车 灯控制系统 71,797,991.43 49,015,033.50 31.73%106.00%102.90%3.39%总计 176,186,043.20 135,106,276.82 23.32%24.30%20.07%13.15%1、光源器件较上年营业收入上升 60.03%，毛利率上升 17.87%，主
39、要系光源器件产品本身毛利不高，今年较去年略微回升。2、LED 背光模组光电系统较上年营收下降 17.49%，毛利率上升 5.89%，主要系客户群的调整收入略微下降，毛利略微增加。3、车规级 LED 较上年营收上升 48.90%，毛利率上升 6.84%，主要系车规级 LED 得到部分客户认可，收入稳定增长，毛利也有所上升。4、汽车车灯控制系统较上年营业收入上升 106.00%，毛利率上升 3.39%，主要系报告期内客户已定产项目原材料价格下降，毛利上升。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入机构未发生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单
40、位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 22,385,839.67 12.71%否 2 客户二 18,449,294.58 10.47%否 3 客户三 16,850,578.79 9.56%否 17 4 客户四 14,577,743.06 8.27%否 5 客户五 10,980,258.74 6.23%否 合计合计 83,243,714.84 47.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应
41、商一 10,869,071.19 9.85%否 2 供应商二 9,339,398.43 8.46%否 3 供应商三 6,783,441.44 6.15%否 4 供应商四 7,244,854.91 6.56%否 5 供应商五 4,279,091.57 3.88%否 合计合计 38,515,857.54 34.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,909,679.76 3,659,421.80-288.82%投资活动产生的现金流量净额-3,472,151.56-849,214.87 308
42、.87%筹资活动产生的现金流量净额 10,237,718.78-5,221,380.05-296.07%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-6,909,679.76 元，较上年同期减少 10,569,101.56 元，主要系为应对汽车电子控制系统的订单增量，公司筹备资金对市场紧缺物料提前备料导致。2、投资活动产生的现金流量净额为-3,472,151.56 元，较上年同期增加 2,622,936.69 元，主要系新增生产设备所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为 10,237,718.78 元，较上年同期增加 15,459,098.83 元，主要系报告期内取得借款收到现金
43、增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总总资资产产 净资净资产产 营业营业收入收入 净利净利润润 汉瑞森汽车电子系统（苏州）有限公司 控股子公司 汽车零部件及配件、电子半导体等研发、生2000 万元 0 0 0 0 18 产、销售 汉瑞森电子控制系统（浙江）有限公司 控股子公司 电子元器件、电子半导体等研发、生产、销售 2000 万元 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情
44、况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等
45、经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，管理层认为公司持续经营状况良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对
46、外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告
47、期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 25,801,500 25,801,500 34.99%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露
48、时间披露时间 北京小米电子产品苏州汉瑞森光电科买卖合同纠纷 否 25,801,500 否 进行中 20 有限公司 技股份有限公司 总计总计 -25,801,500-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：北京小米电子产品有限公司（以下简称“北京小米”）买卖合同纠纷，案号：（2022）京 0115 民初9862 号，公司与北京小米电子产品有限公司供货关系为：汉瑞森交 LED 背光模组给苏州乐轩科技有限公司（以下简称“苏州乐轩”），苏州乐轩组装成电视交货给北京小米。对于本诉讼，公司与北京小米虽有品质合约，但公司并不向北京小米直接供应产品，公司将产品销售给苏州乐轩后，经过苏州
49、乐轩二次组装，苏州乐轩再将整机销售给小米公司，因此，公司与北京小米并不存在买卖合同关系，因案件涉及苏州乐轩现北京小米直接起诉汉瑞森公司并不合理，突破了合同相对性的原则，北京小米的诉讼请求难以得到支持。同时，公司认为导致产品出现质量问题的因素众多，并不能确定系公司产品本身质量问题造成，小米公司要求的损失明显过高且目前尚无直接证据证明，因此小米公司的诉讼请求较难得到支持，对公司财务方面并不会造成不利影响。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公
50、司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-提供财务资助 提供担保 36,000,000.00 36,000,000.00 委托理财 关联租赁 1,656,509.28 1,656,509.28 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、2022 年 8 月 23 日公司召开第三届董事会第四次会议审议通过关联交易议案，公司