1、公告编号：2023-001 1 证券代码：838288 证券简称：艾彼科技 主办券商：开源证券 2022 年度报告 艾彼科技 NEEQ:838288 浙江艾彼科技股份有限公司（ZHEJIANG AB TECHNOLOGY CO.,LTD.）公告编号：2023-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2022 年 10 月，获评为“2022 年度台州市市级绿色低碳工厂”。公司于 2022 年 10 月，获评为“合州市 2022 技能创富型企业”合格单位。公司于 2022 年 10 月，公司启动新一轮“零土地”技术改造项目，并取得项目备案通知书。公司于 2022 年 12 月，获评为台州
2、市 2022 年度第二批“无废工厂”。公告编号：2023-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财
3、务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 公告编号：2023-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何建军、主管会计工作负责人孙伟平及会计机构负责人（会计主管人员）孙伟平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资
4、者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 受汽车产业发展水平影
5、响的风险 汽车模具行业与汽车产业的发展息息相关,公司在汽车模具行业深耕细作多年,形成了一定的市场竞争力并积累了一批长期稳定的优质客户,但由于汽车行业与宏观经济发展高度相关,汽车制造行业的发展很大程度上取决于外部宏观环境的走势,公司易受市场环境变化、汽车行业政策法规调整等影响。如未来汽车市场发生行业性波动,将直接影响汽车模具行业的发展,进而给公司未来发展带来一定的不确定性。应对措施：公司积极将抓住宏观政策导向和产业发展机会不断扩大公司业务规模，提升公司经营业绩，同时，公司计划通过加强高端汽车模具的研发，增加不同种类的产品，拓展市场空间，以增强公司的竞争优势，从而整体提高自身的应对宏观风险的抗风险
6、能力，减少下游行业波动导致的经营业绩下滑的风险。实际控制人不当控制风险 截至2022年12月31日,公司股本总额9,600万股,其中实际控制人何建军、牟云飞夫妇持有 91,767,840 股,占公司股本总额的 95.5915%。此外,何建军担任公司董事长职务,在公司决策、日常经公告编号：2023-001 5 营管理上可施予重大影响。虽然公司已制订了完善的内部控制制度,建立健全了公司法人治理结构,但是,仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。应对措施：公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照 公司法的要求制订了关联交易决策与控制制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、规范与关
7、联方资金往来管理制度等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排。公司将严格依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。内部控制风险 股份公司成立后,公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度,公司内部控制环境得到优化,内部控制制度得到完善。但是,由于股份公司成立至今运营时间较短,公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高,对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉,此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验,治理结构和内部
8、控制体系也需要在生产经过程中逐步完善。应对措施：公司股东、管理层将认真学习公司法、公司章程、“三会”议事规则及其他各项内控制度。继续完善法人治理结构，严格践行公司各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性，使公司朝着更加规范化的方向发展。公司客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户销售占比呈现下降趋势,由 81.08%下降到 70.70%,比上年同期有所下降,客户集中度依然较高。虽然公司与主要客户一直保持长期稳定合作关系,客户粘性较高,但公司存在客户集中度较高的风险,若出现大客户流失,将会对公司的经营带来不利影响。应对措施：一方面，
9、公司与老客户加强合作，不断提高服务质量，确保客户与公司保持长期稳定合作关系；另一方面，公司将不断通过提供技术创新、产品品质提升、品牌形象提升等多种途径，积极开拓新的客户、优化公司客户结构，以降低客户集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期由于公司外贸收入占营业收入比重为 5.79%，“公司外销相关风险”已基本解除。公告编号：2023-001 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、艾彼科技 指 浙江艾彼科技股份有限公司 天模 指 湖北天模精密制造有限公司 保定艾彼 指 保定市艾彼塑业制造有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委
10、员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期 指 2022 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 开源证券 会计师、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 柳州五菱 指 柳州五菱汽车工业有限公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 长城汽车哈弗分公司 指 长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司 东风小康 指 东风小康汽车有限公司 东风小康重庆分公司 指 东风
11、小康汽车有限公司重庆分公司 北极星工业 指 POLARIS INDUSTIES 华楷麦尔 指 华楷麦尔汽车系统(湖北)有限公司 江苏新泉 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 AIS 指 Active Industrial Solutions Murdter 指 Murdter Werkzeug Und Formenbau Gmbh 模具 指 在工业生产中,强迫金属或非金属成型的工具 塑料模具 指 塑料加工工业中和塑料成型机配套,赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具 注塑模具 指 塑料模具最为普遍的成型方法,将熔融塑料注射成型的一种模具 模具钢 指 用来制造各种模具的钢种,由于模具苛刻的工作条件
12、,一般要求模具钢具有很高的硬度、强度、耐磨性,足够的韧性,以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能 标准件 指 指按照一定标准生产的模具用零部件和元件,是模具的重要组成部分 结构件 指 具有一定形状结构,并能够承受载荷的作用的构件 模架 指 模具之半制成品,由各种不同的钢板配合零件组成,可以说是整套模具的骨架 热流道系统 指 在注塑模具中使用的,将融化的塑料注入到模具空腔中的加热组件集合 公告编号：2023-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江艾彼科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG AB TECHNOLOGY CO.,LTD 证券
13、简称 艾彼科技 证券代码 838288 法定代表人 何建军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 梁帅 联系地址 浙江省台州市黄岩区澄江街道石峰路 198 号 电话 0576-81115678 传真 0576-81115693 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省台州市黄岩区澄江街道石峰路 198 号 邮政编码 318020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省台州市黄岩区澄江街道石峰路 198 号董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 20 日 挂牌时间 2016 年 8 月 4 日 分层情况 基础层
14、行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-化工、木材、非金属加工专用设备制造（C352）-模具制造（C3525）主要业务 大型复杂汽车注塑模具的设计、研发、生产及销售业务 主要产品与服务项目 中高端汽车仪表、门板和车灯等汽车内外饰模具及塑件的设计、研发、生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）96,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为何建军 公告编号：2023-001 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何建军、牟云飞），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期
15、内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91331003590580569G 否 注册地址 浙江省台州市黄岩区澄江街道石峰路 198 号 否 注册资本 96,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 董美华 潘涛 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适
16、用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-001 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 120,155,832.96 116,890,595.95 2.79%毛利率%18.79%15.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 306,914.88-3,289,216.30 109.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 569,713.48-2,232,710.3
17、2 125.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.29%-3.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.53%-2.06%-基本每股收益 0.00-0.03 100.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 254,664,185.14 248,013,909.55 2.68%负债总计 136,440,666.64 129,118,034.21 5.67%归属于挂牌公司股东的净资产 106,889,566.99 106,582,652.11 0.29
18、%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.11 0.00%资产负债率%（母公司）59.53%49.70%-资产负债率%（合并）53.58%52.06%-流动比率 1.2500 1.2849-利息保障倍数 0.55-2.98-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,154,340.31 8,747,264.15-170.36%应收账款周转率 3.96 3.29-存货周转率 1.29 1.53-公告编号：2023-001 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.6
19、8%0.34%-营业收入增长率%2.79%-8.32%-净利润增长率%-73.83%-128.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 96,000,000 96,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-319,216.88 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关
20、，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 405,103.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-105,092.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目-310,888.43 非经常性损益合计非经常性损益合计-330,094.05 所得税影响数-49,514.11 少数股东权益影响额（税后）-17,781.34 非经常性非经常性损益净额损益净额-262,798.60 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整
21、或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-001 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-001 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司根据国内外汽车生产厂商对各类汽车模具的需求，以核心技术的研发为中心，开发、提升、设计各类模具产品，并拥有自主知识产权。公司拥有关键生产加工设备、核心的设计开发能力、优质的工程技术人员。近年来，凭
22、借优质的产品及服务，公司已与比亚迪、柳州五菱、长城汽车、东风小康及北极星工业、HITECH MOLD、NOVA、Imperial Plastics Inc 等国内外知名企业公司建立良好的合作关系，并发展与汽车零部件供应商巨头华楷麦尔、江苏新泉、海南钧达、AIS、Murdter 建立业务往来，获得了国内外知名品牌公司的信任和认可。由于模具产品为客户定制产品，具有差异化和个性化特点，公司采取以销定产，以产定购，直接面向客户销售的经营模式。1、采购模式 公司采用“以产定购”的采购模式，生产部门确定生产计划后，向采购部门提出采购需求，采购中心制订具体采购订单，按照比质比价原则向原材料供应商进行采购。除
23、部分原材料由模具客户要求向指定供应商采购外，大部分原材料由公司自主采购。公司目前已经建立了供应商资质管理体系，与主要供应商形成了稳定的合作关系，采购渠道稳定，且公司原材料市场供应充足、竞争充分，完全能满足公司生产经营需要。在供应商的甄选及进货控制方面，公司制定了较为严格、科学的材料采购制度，形成了从原材料供应商的选择、采购价格的确定到原材料质量检验完整的采购流程体系。2、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，根据产品订单情况，合理调度企业资源，快速有效地组织生产，实现产供销的有序对接。模具产品均为定制，各产品在设计和精度方面存在较大差异，因此具体生产过程中，公司首先与客户签订模具开发技术协
24、议及销售合同，收到客户预付部分定金后，公司进入采购、开发和生产环节。生产过程中，公司建立完善的涵盖采购质量控制、外协加工控制、生产过程质量控制等产品质量控制程序并在生产过程中严格执行，以确保产品的质量。3、销售模式 公司产品销售采取直销模式，模具产品专业性强、技术含量高，且为中间产品，客户对技术服务的要求很高，一般公司模具产品按照客户的要求进行设计、制造后，定向直接向客户销售；直销模式有利于公司深入及时了解客户的真实需求，方便为客户提供全方位技术服务，有利于与客户的长期稳定合作，同时有利于控制市场风险，有利于加强对客户资源的管理及对终端渠道的控制力度。公司极为重视产品质量和售后服务，销售部门专
25、门制定了客户调查分析、客户拜访等制度，以更好地服务客户、及时了解客户对产品的要求。4、研发模式 模具产品为客户定制产品，个性化需求突出，产品的设计、制造以及质量控制对公司的研发技术提出较高的要求。公司一贯高度重视技术研发和自主创新，经过多年的积累，公司已具备较为完善的模具设计、编程、加工自动化的自主研发能力，公司拥有相关技术的自主知识产权。公司专门设立研发中心，致力于模具设计及生产工艺的研发和自主创新，为公司发展提供高水平的技术支持。5、盈利模式 公司专注于中高端汽车仪表、门板和车灯等汽车内外饰模具及摩托车、沙滩车模具设计、研发、生产及销售业务。公司基于产品技术优势，通过与客户的深度接触，全面
26、了解客户需求，并通过不断增加研发投入，改善产品质量和设计水平，开拓新客户，顺应模具市场、汽车产业的发展需求，同时培育企业新的经济增长点，保持公司盈利的持续性与发展的连续性。报告期内，公司的商业模式均未发生变化。公告编号：2023-001 13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 2020 年 12 月，公司被浙江省科技技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局评定为“高新技术企业”。2020 年，公司审核通过被认定为科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变
27、化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,170,527.40 8.31%19,418,298.43 7.83%9.02%应收
28、票据 9,674,012.00 3.80%9,433,884.76 3.80%2.55%应收账款 33,052,752.18 12.98%27,659,748.22 11.15%19.50%存货 88,316,397.84 34.68%63,144,943.75 25.46%39.86%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 58,409,871.54 22.94%57,617,088.42 23.23%1.38%在建工程 5,250,619.47 2.06%13,637,299.96 5.50%-61.50%无形资产 16,248,055.74 6.38%21,845,618.86 8.81%
29、-25.62%商誉 短期借款 24,829,061.34 9.75%11,325,860.27 4.57%119.22%长期借款 公告编号：2023-001 14 应付账款 38,943,044.20 15.29%19,875,791.29 8.01%95.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期末，应收账款金额 33,052,752.18 元，占总资产比重为 12.98%，较上年同期增加 19.50%，主要是报告期内，公司积极调整战略，开拓模具内销市场，适当延长账款周期，使得母公司应收账款金额较上年同期大幅增加 10,002,842.88 元导致。2、存货
30、：报告期末，存货金额 88,316,397.84 元，占总资产比重为 34.68%，较上年同期增加 39.86%，主要是报告期内，公司积极调整战略，开拓内销市场，承接客户模具订单增加，使得母公司存货金额较上年同期增加 25,121,664.13 元导致。3、在建工程：报告期末，在建工程金额 5,250,619.47 元，占总资产比重为 2.06%，较上年同期减少61.50%，主要是报告期内，子公司徐水项目竣工投入使用在建工程金额减少 12,699,246.91 元导致。4、短期借款：报告期末，短期借款金额 24,829,061.34 元，占总资产比重为 9.75%，较上年同期增加 119.22
31、%，主要是报告期内，公司积极调整战略，开拓模具内销市场，承接客户模具订单增加，为了应对应收账款周期延长以及存货增加带来的流动资金压力，抵押借款金额增加 14,101,500.00 元导致。5、应付账款：报告期末，应付账款金额 38,943,044.20 元，占总资产比重为 15.29%，较上年同期增加 95.93%，主要是报告期内，公司积极调整战略，开拓模具内销市场，承接客户模具订单增加，为了应对应收账款周期延长以及存货增加带来的流动资金压力，公司积极与加工商、设备供应商沟通延长付款周期，使得应付加工费金额、应付工程及设备款金额分别较期初增加 9,225,137.97 元、15,208,556
32、.77 元导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 120,155,832.96-116,890,595.95-2.79%营业成本 97,583,350.53 81.21%98,742,537.57 84.47%-1.17%毛利率 18.79%-15.53%-销售费用 963,066.57 0.80%920,929.42 0.79%4.58%管理费用 10,914,056.05 9.08%11,518,47
33、7.41 9.85%-5.25%研发费用 6,413,246.79 5.34%5,888,350.32 5.04%8.91%财务费用 199,139.72 0.17%689,541.11 0.59%-71.12%信用减值损失-605,710.98-0.50%576,180.26 0.49%-205.13%资产减值损失-2,648,000.15-2.20%1,639,599.40 1.40%-261.50%其他收益 405,103.49 0.34%554,686.45 0.47%-26.97%投资收益-310,888.43-0.26%-458,494.92-0.39%32.19%公允价值变动收益
34、 0 0%0 0%0%资产处置收益-319,216.88-0.27%-2,142,878.01-1.83%85.10%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-482,529.99-0.40%-2,162,653.07-1.85%77.69%营业外收入 103,891.08 0.09%15,262.40 0.01%580.70%公告编号：2023-001 15 营业外支出 1,201.15 0.00%720.54 0.00%66.70%净利润-672,356.84-0.56%-2,568,951.01-2.20%73.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：报告期内，财务费用金额
35、199,139.72 元，占营业收入比重为 0.17%，较上年同期减少71.12%，主要是报告期内汇兑损益较上年同期减少 708,316.64 元导致。2、信用减值损失：报告期内，信用减值损失金额-605,710.98 元，绝对值占营业收入比重为 0.50%，较上年同期减少 205.13%，主要是报告期内坏账损失较上年同期减少 1,181,891.24 元导致。3、资产减值损失：报告期内，资产减值损失金额-2,648,000.15 元，绝对值占营业收入比重为 2.20%，较上年同期减少 261.50%，主要是报告期内存货跌价损失金额较上年同期减少 4,587,339.72 元导致。4、投资收益
36、：报告期内，投资收益金额-310,888.43 元，绝对值占营业收入比重为 0.26%，较上年同期增加 32.19%，主要是报告期内银行承兑汇票贴现费用较上年同期增加 207,442.9 元导致。5、资产处置收益：报告期内，资产处置收益金额-319,216.88 元，绝对值占营业收入比重为 0.27%，较上年同期增加 85.10%，主要是报告期内固定资产处置收益较上年同期增加 1,823,661.13 元导致。6、营业利润：报告期内，营业利润金额-482,529.99 元，占营业收入比重为 0.40%，较上年同期增加77.69%，主要是报告期内，公司积极调整战略，开拓模具内销市场，承接客户模具
37、订单增加，使得公司营业收入金额较上年同期增加 3,265,237.01 元的同时，做好内部管控，营业成本金额较上年同期减少1,159,187.04 元导致。7、净利润：报告期内，净利润金额-672,356.84 元，绝对值占营业收入比重为 0.56%，较上年同期增加 73.83%，主要是报告期内，利润总额金额较上年同期增加 1,768,271.15 元的同时所得税费用金额较上年同期减少 128,323.02 元导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 119,610,380.13 114,183,764.05 4
38、.75%其他业务收入 545,452.83 2,706,831.90-79.85%主营业务成本 97,354,359.61 96,677,131.22 0.70%其他业务成本 228,990.92 2,065,406.35-88.91%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 出口收入 6,960,868.26 3,708
39、,549.76 46.72%-78.39%-85.98%28.84%内销收入 113,194,964.70 93,874,800.77 17.07%33.68%29.86%2.44%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、出口收入：报告期末，出口收入 6,960,868.26 元，占营业收入的比重为 5.79%，出口收入金额较上年同期减少 78.39%，毛利润较上年同期增加 28.83%，主要是报告期内受疫情持续影响及国际贸易争公告编号：2023-001 16 端的延续，国外汽车消费市场进一步萎缩，导致公司出口收入进一步下滑，再此情况下，公司积极做好内部管控，使得出口收入金额较上年同期减少
40、 78.29%的同时营业成本金额较上年同期减少 85.98%导致。2、内销收入：报告期内，内销收入 113,194,964.70 元，占营业收入的比重为 94.21%，内销收入金额较上年同期增加 33.68%，毛利润较上年同期增加 2.44%，主要是报告期内受疫情持续影响及国际贸易争端的延续，国外汽车消费市场进一步萎缩，导致公司出口收入进一步下滑，再此情况下，公司积极调整战略，开拓内销市场，在出口业绩下滑的情况下，做好内部管控，使得内销收入较上年同期增加 33.68%的同时营业成本较上年同期增加 29.86%导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售
41、金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长城汽车股份有限公司 49,540,990.03 41.23%否 2 比亚迪汽车工业有限公司 11,091,400.00 9.23%否 3 正和汽车科技（十堰）股份有限公司饰件分公司 9,522,124.03 7.92%否 4 宁波汇驰汽车部件有限公司 7,840,707.96 6.53%否 5 重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司 6,959,734.51 5.79%否 合计合计 84,954,956.53 70.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采
42、购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 圣万提注塑工业(苏州)有限公司 7,708,647.34 6.63%否 2 保定市智华劳务派遣有限公司 4,798,162.51 4.13%否 3 现代（三河）工程塑料有限公司 4,541,589.04 3.91%否 4 台州市黄岩博奥模具机械厂 4,173,000.00 3.59%否 5 任丘市德茂塑料制品有限公司 4,029,063.46 3.47%否 合计合计 25,250,462.35 21.73%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量
43、净额-6,154,340.31 8,747,264.15-170.36%投资活动产生的现金流量净额-2,127,508.18-2,459,683.24 13.50%筹资活动产生的现金流量净额 13,274,779.40-6,046,553.16 319.54%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额金额为-6,154,340.31公告编号：2023-001 17 元，较上年同期减少 170.36%，主要是报告期内，公司为了保证流动资金充裕，增加银行贷款，收回银行承兑汇票保证金金额较上年同期减少 9,469,862.89 元导致。2、筹资活动
44、产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额金额为 13,274,779.40元，较上年同期增加 319.54%，主要是报告期内，母公司存货较上年同期增加 25,121,664.13 元，公司为了保证流动资金充裕，取得借款收到的现金金额较上年同期增加 18,682,176.05 元导致。3、现金及现金等价物净增加额：报告期内，现金及现金等价物净增加额 4,618,213.32 元，较上年同期增加 2,758.62%，主要是报告期内，一方面母公司存货较上年同期增加 25,121,664.13 元，公司为了保证流动资金充裕，取得借款收到的现金金额较上年同期增加 18,682,176.0
45、5 元，使得筹资活动产生的现金流量净额增加 19,321,332.56 元；另一方面经营活动现金流入小计较上年同期减少 2,513,998.44 元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 22,486,318.78 元，使得经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 14,901,604.46 元；上述两方面共同作用下导致。4、期末现金及现金等价物余额：报告期内，期末现金及现金等价物余额 6,665,920.08 元，较上年同期增加 225.53%，主要是报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 4,618,213.32 元导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控
46、股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 保定市艾彼塑业制造有限公司 控股子公司 塑料制品、模具研发、生产、销售 11,500,000 75,874,466.43 41,946,526.69 42,262,743.90-3,624,247.67 湖北天模精密制造有限公司 控股子公司 钢材销售，模架、模具研发、生产、销售 30,000,000 20,680,753.70 16,710,913.88 0-661,305.73 主要参股公司
47、主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 公告编号：2023-001 18 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 经过多年的市场竞争及行业的深耕细作，公司已初步形成具有竞争力的业务体系，在主营的汽车
48、仪 表、门板和车灯等汽车内外饰模具设计和制造上打造核心竞争力。在采购端和销售端，公司分别有着长 期稳定的合格供应商及整车厂客户；在生产端，公司建立了严格的生产加工制度及模具制造流程，更好 地满足高效生产、品质保证的需求，为客户提供优质的模具产品；在研发端，公司拥有一批高素质的管 理与研发队伍，不断以核心技术的开发为中心，为公司新模具开发、设计提供源源不断的动力，公司在 行业竞争中有一定的行业影响力及市场占用率。报告期内，公司治理机制较为完善，均根据公司法、证券法、公司章程及全国中小企业股份转让系统规则要求召开股东大会、董事会、监事会，合规合法。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良
49、好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司具备持续经营能力，报告期内，不存在可能影响公司持续经营能力的重大不利风险。公司坐落于国内闻名遐迩的“中国模具之乡”台州黄岩，作为省级高新技术特色产业基地和国家火炬计划塑料模具基地，黄岩塑料模具与制品在全国占有重要地位，拥有大量具有国际先进水平的模具加工中心设备。经过长期的发展，黄岩塑料模具产业已经具备了社会化的协作加工网络、灵活的生产经营机制、配置精良的技术装备等多种产业集群优势。相比其他地区竞争对
50、手而言，艾彼科技具备天然的地缘、地理优势，坐拥黄岩地区丰富的模具行业资源及相关辅助性产业资源，而这些不可模仿的独特的资源给公司带来核心竞争优势。公司通过近年来在模具行业的深耕细作，凭借产品质量优势、品牌及技术优势，积累了一批优质的长期稳定的客户资源，公司优质的客户资源是公司实力的最好证明，同时在与优质企业的合作中，公司不断以优秀企业作为标杆，提高产品性能、提升自身综合实力。目前，公司已与比亚迪、柳州五菱、长城汽车、东风小康及北极星工业、HITECH MOLD、NOVA、Imperial Plastics Inc 等国内外知名企业公司建立良好的合作关系，并发展与汽车零部件供应商巨头华楷麦尔、江苏