1、1 2022 万德股份 NEEQ:836419 西安万德能源化学股份有限公司 Xian Wonder Energy Chemical Co.,ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 9 月 14 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过2022 年半年度利润分配预案，公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共计派发现金红利6,925,810.40 元。上述利润分配已于 2022 年 9 月 26 日实施完毕。2、报告期内，公司获得两项发明专利“一种硝基胍晶体及硝基胍的微通道结晶工艺
2、和装置”、“一种聚丙烯酰胺纳米微球的制备方法及装置”、一项实用新型专利“一种高效环保微通道反应器”授权。1、2022 年 9 月 14 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过2022 年半年度利润分配预案，公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共计派发现金红利6,925,810.40 元。上述利润分配已于 2022 年 9 月 26 日实施完毕。3、2022 年 12 月 9 日，公司向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。2022 年12
3、 月 19 日，公司收到了北交所出具的受理通知书（GF2022120002）。北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2222 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .31
4、31 第八节第八节 行业信息行业信息 .3 34 4 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者公司治理、内部控制和投资者保护保护 .4545 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4949 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .156156 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王育斌、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人（会计主管人员）袁勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、
5、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风
6、险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 国家强制柴油油品质量升级政策推行效果不达预期的风险 公司的主要产品柴油十六烷值改进剂（硝酸异辛酯）作为公司的战略核心产品，是我国大气防治计划中柴油质量升级的关键添加剂。柴油油品质量升级的实施效果如果不达预期，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。安全生产的风险 公司的部分原材料如浓硫酸、浓硝酸易燃易爆、具有腐蚀性的特点，对储存、运输和处理环节均有特殊的要求。公司主营产品硝酸异辛酯的生产反应环节较危险，客观上存在安全生产的风险。尽管公司已按照国家有关危险化学品安全标准化管理的相关规定制定了严格的安全生产管理制度，自主研发的硝酸异
7、辛酯微通道反应技术已实现了自动化、连续性生产，基本消除了安全隐患，但仍然存在因物品保管及操作不当、设备故障或自然灾害导致安全事故发生的可能性。所得税税率变化的风险 公司于 2020 年通过了陕西省高新技术企业复审，已于 2020 年12 月 1 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202061000287），有效期三年，2020 年度、2021 年度、2022 年度企业所得税按应纳税所得额的 15%计缴。如果公司 2023 年未能通过高新技术企业资格的复审，则所得税税率将由 15%上升至 25%，将对公司的5 经营业绩造成影响。原材料价格波动的风险 公司产品生产所用的主要原材料异辛醇为大宗原
8、材料，其价格受市场供需关系影响而波动时，会对公司的经营业绩产生一定的影响。尽管公司不断通过技术更新和生产工艺流程优化降低生产成本，通过产品研发提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在主要原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1 1、国家强制柴油油品质量升级政策推行效果不达预期的风险国家强制柴油油品质量升级政策推行效果不达预期的风险 公司的主要产品柴油十六烷值改进剂（硝酸异辛酯）作为公司的战略核心产品，是我国大
9、气防治计划中柴油质量升级的关键添加剂。柴油油品质量升级的实施效果如果不达预期，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。近年来国家治理环境的力度和决心在不断加强，从发文的密集程度和力度及政府工作报告中的决心可以看出，柴油油品质量升级工作是大势所趋、势在必行；同时，公司也在积极开拓海外市场，凭借着技术及产能的优势，已成为该类产品的全球主力制造商之一。公司管理层对上述风险预计充分，一方面及时关注政策动向，利用一切优势资源稳固国内客户，积极拓展国外市场以应对变化；另一方面，公司将持续高度重视技术研发，加大科研投入，专注于能源清洁化利用和微通道反应技术工程化的应用开发，开发具国际先进水平及市场潜力的新产品、
10、新技术，不断丰富企业产品线，努力提升公司核心竞争力。2 2、安全生产的、安全生产的风险风险 公司的部分原材料如浓硫酸、浓硝酸易燃易爆、具有腐蚀性的特点，对储存、运输和处理环节均有特殊的要求。公司主营产品硝酸异辛酯的生产反应环节较危险，客观上存在安全生产的风险。尽管公司已按照国家有关危险化学品安全标准化管理的相关规定制定了严格的安全生产管理制度，自主研发的硝酸异辛酯微通道反应技术已实现了自动化、连续性生产，基本消除了安全隐患，但仍然存在因物品保管及操作不当、设备故障或自然灾害导致安全事故发生的可能性。针对以上风险，公司坚持秉承安全生产重于一切的原则，不断完善安全生产规章制度和操作规程，明确落实安
11、全生产责任制，在全员范围内定期开展安全生产知识教育讲座和应急演练等各种形式的安全培训活动，严格督导、检查公司的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。与此同时，公司将进一步完善员工的社会保障，持续改进生产安全事故应急救援预案，力争通过事前、事中、事后的层层把控，将安全生产风险降至可控水平。未来公司将持续严抓安全管理，全方位积极防范安全事故的发生。3 3、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 公司产品生产所用的主要原材料异辛醇为大宗原材料，其价格受市场供需关系影响而波动时，会对公司的经营业绩产生一定的影响。尽管公司不断通过技术更新和生产工艺流程优化降低生产成本，通过产品研发提高产品附加值，并且
12、与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在主要原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制，积极开拓采购市场渠道，增加原材料供应商，在提高公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用率；三是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；四是加强生产管理，努力开展关于产品新工艺、新配方、新材料的创新实践，使公司产品在质量稳定的前提下，减少原
13、材料损耗；五是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 万德、万德股份、公司、西安万德 指 西安万德能源化学股份有限公司 分公司、兴平分公司 指 西安万德能源化学股份有限公司兴平分公司 山东子公司、迈凯德 指 山东迈凯德节能科技有限公司 兴平子公司、汇能 指 兴平汇能新材料有限公司 西安子公司、万德新材料 指 陕西万德新材料有限公司 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 西安万德能源化学股份有限公司股东大会 董事会 指 西安万德能源化学股份有限公司董事会 监事会
14、指 西安万德能源化学股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 西安万德能源化学股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安万德能源化学股份有限公司 英文名称及缩写 Xi An Wonder Energy Chemical Co.,Ltd 证券简称 万德
15、股份 证券代码 836419 法定代表人 王育斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杨青 联系地址 陕西省西安市高新区丈八街办团结南路 30 号检测楼 电话 029-88994199 传真 029-84266234 电子邮箱 公司网址 办公地址 陕西省西安市高新区丈八街办团结南路 30 号检测楼 邮政编码 710000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 11 月 24 日 挂牌时间 2016 年 5 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-
16、化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-专项化学用品制造 c2662 主要产品与服务项目 功能性化工产品的研制、生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）69,258,104 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（党土利、王育斌）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（党土利、王育斌），一致行动人为（党土利、王育斌）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610131634015618W 否 8 注册地址 陕西省西安市高新区丈八街办团结南路 30 号检测楼 否 注册资本 69
17、,258,104 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李璟 但杰 3 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增
18、减比例增减比例%营业收入 556,336,169.21 509,035,081.52 9.29%毛利率%21.59%12.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 55,458,264.34 13,122,521.75 322.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,838,074.34 7,346,624.24 578.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.22%5.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.17%3.02%-基本每股收益 0.80 0.19 321.05%二、二、偿债能力偿债
19、能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 516,264,615.85 457,281,254.04 12.90%负债总计 218,760,160.35 209,470,320.47 4.43%归属于挂牌公司股东的净资产 297,504,455.50 247,853,717.29 20.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.30 3.58 20.11%资产负债率%（母公司）34.42%44.33%-资产负债率%（合并）42.37%45.81%-流动比率 1.61 1.43-利息保障倍数 17.65 5.26-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期
20、 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 62,333,937.80 39,045,731.98 59.64%应收账款周转率 4.56 5.08-存货周转率 9.69 14.80-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.90%29.60%-营业收入增长率%9.29%42.34%-10 净利润增长率%336.72%-70.15%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 69,258,104 69,258,104 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先
21、股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-75,693.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,245,800.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 304,694
22、.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 225,349.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,623.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,737,774.59 所得税影响数 117,584.59 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,620,190.00 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要从事油品添加剂、油田化学品、
23、石油炼剂以及其他精细化工产品的研发、生产与销售，形成了以柴油十六烷值改进剂（硝酸异辛酯）为主导产品，纳米微球驱油剂、柴油抗磨剂、汽/柴油抗静电剂、汽/柴油清净剂、破乳剂、缓蚀剂以及精细化工原料咪唑啉为主的产品结构体系，大量供应中国石化、中国石油等国内大型石油、化工企业及国际石油企业。在具体经营上，公司采取了“研发+采购+生产+销售”的一体化经营模式，部分企业采用以技术服务为切入点，能够灵活、快捷地为细分市场的客户提供相关产品与服务。公司积极应对受大国博弈和地缘政治影响导致国际油价波动较大和国内日益严峻的安全和环保形势的挑战，把握国内油品升级的有利政策和市场机遇，以微通道反应技术为核心不断开拓创
24、新、采用差异化的营销策略积极开拓国内外市场、运用科学实用的管理工具深入推进精细管理和持续挖潜增效，进一步增强了公司差异化竞争优势。报告期内，主导产品硝酸异辛酯继续保持领先地位，国际市场开拓也取得突破性进展，国际业务成果显著，公司综合竞争力和可持续发展能力进一步增强。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 市级工业
25、企业研发机构-西安市工业和信息化局 其他与创新属性相关的认定情况 西安市技术创新示范企业-西安市工业和信息化局 其他与创新属性相关的认定情况 陕西省重点新产品-陕西省工业和信息化厅 其他与创新属性相关的认定情况 陕西工业精品-陕西省工业和信息化厅 详细情况 1.2022 年 9 月公司取得市级工业企业研发机构证书。2.2022 年 9 月公司取得西安市技术创新示范企业荣誉。3.2022 年 11 月公司调驱用纳米级聚合物微球产品取得陕西省重点新产品证书。4.2022 年公司申报 2023 年陕西省科技发展计划项目获得批准，签订项目开发合同。5.2022 年公司 WD12-501 十六烷值改进剂
26、（硝酸异辛酯）产品取得“陕西工业精品”荣誉。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司面对严峻复杂的经济形势、日益严苛的安全环保要求、残酷的市场竞争和依旧肆虐的新冠疫情，聚焦“安全生产无事故和经济效益稳增长”目标，客观分析国内外经济形势，加强团队建设，重视技
27、术创新，积极开拓市场，优化营销策略，合理配置资源，严抓安全环保，注重风险防控，克服诸多不利因素，全力优化创效，切实提质增效。经过公司上下不懈努力，全面完成了经营、生产、安全、环保既定目标。报告期内，公司实现营业收入 556,336,169.21 元，同比增加 9.29%；利润总额为 64,216,724.52 元，同比增加 344.83%；归属于母公司股东的净利润为 55,458,264.34 元，同比增长 322.62%。截至 2022 年12 月 31 日，公司总资产为 516,264,615.85 元，所有者权益为 297,504,455.50 元。报告期内，公司业务、产品或服务均未发生
28、重大变化。(二二)行业情况行业情况 报告期内，国际环境更趋复杂严峻，全球新冠疫情依旧肆虐，宏观经济形势复杂多变，我国经济运行仍面临较大的下行压力，行业竞争日趋剧烈；精细化工行业挑战加剧，在新能源发展对能源供给结构带来新挑战、双碳政策对环保管控提出新要求等因素的影响下，呈现出清洁化、低碳化、智能化发展的新趋势，市场格局复杂变化，市场竞争日趋激烈；受供需格局变化、地缘政治扰动、大国博弈、俄乌冲突等多种因素影响，国际油价持续震荡，原材料价格频繁波动，对行业环境带来许多不确定影响。随着国家节能减排和安全环保要求日益提高，国家对安全环保监管、预防和治理力度日趋严苛，尤其是在新常态下的经济发展从要素驱动、
29、投资规模驱动向以创新驱动转变来看，在越来越严格的安全环保政策下，国家会逐步对高能耗高污染等类型不经济的化工企业加大处罚力度甚至关停、取缔，因此化工企业未来必然会走向绿色节能、安全环保的发展方向。因此，化工行业尤其是传统化工行业的转型升级加快，也必将为企业带来新的机遇。公司作为隶属于国民经济支柱性产业的精细化工行业，是一家拥有领先的微通道反应成套技术与装备、生产工艺本质安全、清洁高效的高科技化工企业，坚持以科技创新引领企业发展，加强科研投入，不断提升核心竞争力，在多重利好政策的支持下，机遇与挑战并存，必将会拥有广阔的发展空间。目前，公司自主开发的微通道反应工艺作为本质安全的新型化工生产工艺，属于
30、中国石油和化学工业联合会石化绿色低碳工艺名录（2021 版）中的第 19 类“微通道自动化生产工艺”，也是今年国家工信部为提升石化行业智能制造、安全环保水平，公布的石化化工行业鼓励推广应用的 32 项技术和产品目录的第一项“新型微通道反应器装备及连续流工艺技术”。该工艺技术可适用于军工、电子、制药、特种化学及精细化工行业，符合国家的可持续发展战略，能够促进化工产业转型升级，可实现化工生产的本质安全及绿色发展，对加快发展循环经济和生态文明建设，具有显著的经济效益和社会效益。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 13 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年
31、期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 115,967,313.86 22.46%110,320,815.01 24.13%5.12%应收票据 8,071,750.17 1.56%25,193,803.41 5.51%-67.96%应收账款 125,918,096.99 24.39%103,577,123.53 22.65%21.57%存货 55,327,250.35 10.72%34,698,784.60 7.59%59.45%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 107,9
32、21,633.86 20.90%103,418,663.11 22.62%4.35%在建工程 3,200,684.12 0.62%9,655,295.58 2.11%-66.85%无形资产 49,099,418.35 9.51%50,464,865.47 11.04%-2.71%商誉-短期借款 75,000,000.00 14.53%95,000,000.00 20.77%-21.05%长期借款-应收款项融资 3,093,364.00 0.60%250,000.00 0.05%1,137.35%预付款项 24,109,781.84 4.67%5,796,051.06 1.27%315.97%合
33、同资产 4,944,692.66 0.96%1,829,951.27 0.40%170.21%其他流动资产 2,823,904.93 0.55%3,535,293.64 0.77%-20.12%长期待摊费用 -0.00%219,331.75 0.05%-100.00%其他非流动资产 7,647,385.82 1.48%-0.00%-应付账款 44,794,201.08 8.68%57,816,077.12 12.64%-22.52%合同负债 63,838,691.36 12.37%2,794,002.92 0.61%2,184.85%应交税费 6,589,494.14 1.28%2,659,1
34、74.05 0.58%147.80%一年内到期的非流动负债 1,212,153.34 0.23%1,147,329.23 0.25%5.65%其他流动负债 6,941,409.47 1.34%21,659,002.93 4.74%-67.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据同比减少 67.96%，主要是由于报告期收到的承兑汇票较上期减少及期末未到期承兑汇票金额较上期末减少所致；2、存货同比增加 59.45%，主要是由于报告期末产品销售呈增加趋势，为了保证及时供货而加大了原料及成品储备量所致；3、在建工程同比减少 66.85%，主要是由于报告期公司在建的 5 万吨
35、/年反相乳液聚合物微球原料制备车间项目试生产和硝基胍中试平台项目完工转固所致；4、应收款项融资同比增加 1137.35%，主要是由于报告期末信用等级较高的银行承兑汇票未到期金额较上期增加所致；5、预付款项同比增加 315.97%，主要是报告期末项目和主要原料采购量加大因而预付材料款相应增加所致；6、合同资产同比增加 170.21%，主要是由于报告期随着产品销售收入增加合同质保金随之增加所致；7、长期待摊费用同比减少 100%，主要是由于报告期办公场所装修改造费用摊销完毕所致；8、合同负债同比增加 2184.85%，主要是由于报告期末合同预收货款较上期末增加所致；9、应交税费同比增加 147.8
36、0%，主要是由于报告期末应交的增值税和企业所得税较上期末增加所致；14 10、其他流动负债同比减少 67.95%，主要是由于报告期末未终止确认的已背书承兑汇票较上期末大幅减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 556,336,169.21-509,035,081.52-9.29%营业成本 436,248,328.07 78.41%443,810,911.82 87.
37、19%-1.70%毛利率 21.59%-12.81%-销售费用 12,372,926.67 2.22%7,735,218.06 1.52%59.96%管理费用 28,795,881.75 5.18%27,562,221.51 5.41%4.48%研发费用 13,788,866.98 2.48%13,266,176.39 2.61%3.94%财务费用 1,519,697.64 0.27%4,113,733.96 0.81%-63.06%信用减值损失-1,146,987.85-0.21%-1,909,552.42-0.38%-39.93%资产减值损失-163,933.75-0.03%-43,972
38、.31-0.01%272.81%其他收益 5,083,423.59 0.91%6,629,710.03 1.30%-23.32%投资收益 304,694.56 0.05%39,376.87 0.01%673.79%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 63,867,068.08 11.48%14,121,883.11 2.77%352.26%营业外收入 462,850.45 0.08%407,906.07 0.08%13.47%营业外支出 113,194.01 0.02%93,684.33 0.02%20.82%净利润 55,432,641.73 9.96%12,692,911.
39、98 2.49%336.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用同比增加 59.96%，主要是由于报告期销售人员薪酬、中标服务费及标书费较上期增加所致；2、财务费用同比减少 63.06%，主要是由于报告期产品出口量增加，受汇率波动影响出现汇兑收益所致；3、信用减值损失同比减少 39.93%，主要是由于报告期末应收票据余额减少随之计提的坏账准备较上期末减少所致；4、资产减值损失同比增加 272.81%，主要是由于报告期末合同资产增加随之计提的资产减值准备较上期增加所致；5、投资收益同比增加 673.79%，主要是由于报告期收到的短期理财投资收益较上期增加所致；6、营业利润同比增加 3
40、52.26%，净利润同比增加 336.72%，主要是由于报告期原料价格稳定、产能充分释放产品盈利空间增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 548,247,008.67 507,888,876.31 7.95%其他业务收入 8,089,160.54 1,146,205.21 605.73%15 主营业务成本 427,888,701.59 440,907,401.89-2.95%其他业务成本 8,359,626.48 2,903,509.93 187.91%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元
41、 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 硝 酸 异 辛酯 397,861,917.23 298,364,660.99 25.01%3.78%-11.74%13.19%柴 油 抗 磨剂 90,611,891.43 81,350,240.31 10.22%151.28%118.87%13.30%纳米球 30,425,420.36 22,374,564.14 26.46%-53.86%-53.58%-0.44%降凝剂 1
42、3,517,535.40 11,458,276.77 15.23%-咪唑啉 2,534,193.88 2,080,672.77 17.90%-23.48%-12.16%-10.58%破乳剂 1,937,856.64 1,838,489.42 5.13%-69.00%-67.89%-3.28%模板剂 3,056,100.46 4,156,887.08-36.02%-35.45%-16.22%-31.23%其他 16,391,253.81 14,624,536.59 10.78%74.61%99.68%-11.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入
43、营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内 370,443,099.53 298,543,814.82 19.41%-3.61%-10.09%5.81%国外 185,893,069.68 137,704,513.25 25.92%49.04%23.21%15.53%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、柴油抗磨剂收入同比增长 151.28%、成本同比增长 118.17%，主要是由于报告期公司加大了市场开拓力度以及老客户对产品的需求量较上
44、期增加所致；2、纳米球收入同比下降 53.86%、成本同比下降 53.58%，主要是由于报告期主要客户需求较上期下降所致；3、破乳剂收入同比下降 69.00%、成本同比下降 67.89%，主要是由于报告期销量较上期下降所致；4、模板剂收入同比下降 35.45%，主要是由于报告期对产品工艺进行研发改进，导致产销量较上期下降所致；5、其他类收入同比增长 74.61%、成本同比增长 99.68%，主要是由于报告期原材料销售较上期增加所致；6、外销产品收入同比增长 49.04%，主要是由于报告期公司进一步开拓国际市场，出口到欧洲、亚洲市场的产品种类和数量较上期均有所增加所致。(3)(3)主要客户情况主
45、要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中石化及其控制的公司 103,005,020.62 18.51%否 16 2 中石油及其控制的公司 89,806,336.71 16.14%否 3 英诺斯派及其控制的公司 72,417,004.14 13.02%否 4 山东京博控股集团有限公司益丰新材料股份有限公司 43,622,879.80 7.84%否 5 纳亚拉能源 42,578,380.59 7.65%否 合计合计 351,429,621.86 63.16%-注 1：中国石油化工股份有限公司物资装备部、中国石化上
46、海石油化工股份有限公司、中国石化塔河炼化有限责任公司、中国石油化工股份有限公司济南分公司、中国石油化工股份有限公司洛阳分公司、中国石化青岛石油化工有限责任公司、中国石油化工股份有限公司沧州分公司、中国石油化工股份有限公司荆门分公司、中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司、淮安清江石油化工有限责任公司、中国石油化工股份有限公司安庆分公司、中国石化扬子石油化工有限公司、中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂按照同一控制进行合并披露。注 2:中石油克拉玛依石化有限责任公司、西安长庆化工集团有限公司咸阳化学剂分公司、中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公
47、司、中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司、中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司、中石油云南石化有限公司、中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司、中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司、中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司、中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司、中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油厂、中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司、中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司、北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司石油助剂分公司、庆阳长庆井下油田助剂有限责任公司咸阳分公司、西安长庆化工集团咸阳石化有限公司、中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司、中国石油天然气股
48、份有限公司锦州石化分公司、中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司按照同一控制进行合并披露。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中石化及其控制的公司 127,407,237.39 30.40%否 2 东营华致化学新材料有限公司 31,057,628.43 7.41%否 3 山东华鲁恒升化工股份有限公司 26,610,156.83 6.35%否 4 成都聚隆德化工有限责任公司 24,504,038.41 5.85%否 5 山东阳信兴业油脂化工有限公司 17,137,594.4
49、4 4.09%否 合计合计 226,716,655.50 54.10%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 62,333,937.80 39,045,731.98 59.64%投资活动产生的现金流量净额-16,072,466.30-19,918,285.38-19.31%筹资活动产生的现金流量净额-32,929,572.37 29,133,946.14-213.03%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 59.64%，主要是由于报告期较上期销售回款和出口退税增加所致；
50、2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 213.03%，是由于报告期减少银行贷款所致。17 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东迈凯德节能科技有限公司 控股子公司 硝酸异辛酯、化工产品、石油助剂等 50,000,000 145,794,120.08 112,615,920.43 178,110,512.12 18,882,670.53 兴平汇能新材料有限公司 控股子公司 石