1、天图控股集团股份有限公司 2022 年年度报告 1 20222022 天图控股天图控股 NEEQ:NEEQ:835106835106 天图控股集团股份有限公司天图控股集团股份有限公司 Tiantu Holding Group Co.,Ltd.Tiantu Holding Group Co.,Ltd.年度报告年度报告 天图控股集团股份有限公司 2022 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月 20 日，公司满足全国中小企业股份转让系统分层管理办法进入创新层的标准，按照市场层级调整程序调入创新层，升入新三板创新层，公司将以此作为新起点、新动力，专注提高服务水平，建立多层
2、级多渠道的市场开拓体系，加大对新技术的研发，力争在“十四五”期间再创新高。报告期内，公司取得 39 项软件著作权登记，公司信息系统体系进一步升级，将为公司业务信息化程度的进一步提高打下坚实基础。报告期内，公司新增 23 项实用新型专利及 4 项发明专利，公司物流操作系自动化程度进一步升级，将为公司提升物流运营效率，实现降本增效打下坚实的基础。2022 年 6 月 29 日，第二届董事会第二十八次会议审议通过关于拟变更公司全称及证券简称的议案，公司全称由“广东天图物流股份有限公司”变更为“天图控股集团股份有限公司”，公司证券简称由“天图物流”变更为“天图控股”，证券代码保持不变。天图控股集团股份
3、有限公司 2022 年年度报告 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4646 第八节第八节 行业信息行业信息 .5050 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部
4、控制和投资者保护 .5151 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5555 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .150150 天图控股集团股份有限公司 2022 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴泽友、主管会计工作负责人赖传武及会计机构负责人（会计主管人员）赖传武保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无
5、保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险
6、事项简要描述 一、市场竞争风险 公司所处的物流行业属于充分竞争的行业，具有强大资本支持及网络覆盖优势的国有大型物流企业及外资物流企业在市场上激烈竞争。公司目前业务发展主要定位在物流服务的仓储、运输物流细分市场以及供应链服务领域，借助与杭州菜鸟供应链管理有限公司、广州医药有限公司等客户的长期合作，公司完善了电子商务物流服务业务模式和信息技术平台的建设，在电商物流服务领域具有一定先发优势，通过为家电、快消品和汽车领域提供供应链服务，公司积累了一定的经验和资源，但公司仍面临着其他竞争者不断进入上述细分市场，或国内外大型物流企业向上述细分市场渗透，从而加剧该等市场竞争的风险。二、仓储场地租赁风险 公司
7、经营所使用的所有仓库均为租赁取得，虽然公司与出租方建立了稳定的合作关系，并且公司与其签订的租赁合同约定租赁期限较长，一般为 3-5 年，但公司仍然存在租赁期限完结后面临租金成本上涨或无法继续取得租赁场地，从而影响公司经营的风险。并且公司租赁的部分仓库，在产权上存在一定的瑕疵，因此，公司存在租赁合同有效期内因租赁房屋拆迁或其他原因致使无法履行租天图控股集团股份有限公司 2022 年年度报告 5 赁合同，从而导致公司遭受不必要的损失的风险。三、流动资金不足的风险 公司目前处于供应链业务发展阶段，公司运营及业务拓展需要大量资金支持，公司2021年、2022年经营活动产生的现金流量净额分别为1,422
8、.22万元和-1426.96万元，公司目前融资渠道单一，融资能力较弱，资金压力较大。如果公司不能及时筹措到发展所需资金，可能面临流动资金不足的风险。四、行业波动引致的风险 公司主营业务为与电商、医药、快消品、汽车等行业相关的仓储、货运、配送及供应链服务等业务。公司业务的发展与宏观经济运行及电商、小家电、医药、汽车、快消品等行业的发展关系密切。近年来，国民经济处于增长放缓阶段,国民经济及行业波动的影响存在不确定性，因此可能对公司的业绩造成一定的负面影响。五、应收与预付款项比例较高、账期较长的风险 报告期末，公司各项应收款项占当期期末总资产的比例较大。其中，应收账款净额为167,365,734.8
9、9元，占当期期末总资产的比例为27.31%；预付账款金额为165,799,720.97元，占当期期末总资产的比例为27.05%；其他应收款金额为161,234,934.62元，占当期期末总资产的比例为26.31%；其他非流动资产（购长期资产预付款）金额为34,000,000元，占当期期末总资产的比例为5.55%。上述应收及预付款项合计占当期期末总资产的比例为86.22%。尽管公司大部分客户、供应商信用较好，但由于受报告期内宏观环境变化的影响，导致客户、供应商财务状况下降，客户欠款的回收期限和供应商交货期限均有所延长。若宏观经济发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账
10、准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到较大影响。六、重大供应商依赖风险 公司对前五名供应商采购占比较高，公司 2021 年、2022 年前五名供应商合计采购额分别为 89,823.93 万元、28,852.09 万元，占当期采购总额的比例分别为 78.67%、40.34%。报告期内受国内宏观环境影响公司供应链业务规模下降，供应商集中度亦同步下降，但由于汽车为标准产品，公司能够寻找其他供应商进行替代，因此对汽车供应链业务供应商的依赖不会对公司业务稳定性带来重大不良影响，但不能完全避免前五大供应商对公司的供应发生重大变化时，对公司的经营业绩产生一定的影响。七、宏观环境引致的经营风险 报告期内，受
11、宏观环境变化的影响，全国多地相继出现临时性封锁，对公司开展的仓储物流及供应链业务产生了较大的影响,公司客户、供应商会出现业务停滞延迟交付、推迟或取消订单、推迟支付等情形，导致公司出现业绩下滑的不利情况。目前,不确定的环境因素已经得到了有效的控制，但仍存在经济复苏不及预期的风险。八、重大亏损风险 本报告期归属于母公司所有者的净利润为-5,400.17 万元，同比下降 270.37%，亏损金额较大。亏损的主要原因是:（1）2022 年受不确定的宏观环境影响，全国多地相继出现临时性封锁措施导致的经营性亏损；（2）由于应收款项回款周期延长而计提的预期信用损失。目前，随着国家对管控措施的放开，上述影响正
12、在逐步减小，公司业务正在逐步恢复，但仍存在由于应收款项回收难度加大，导致公司业绩下滑的风险。天图控股集团股份有限公司 2022 年年度报告 6 九、实控人身兼多职，无专职董秘的风险 2022 年 10 月 28 日，公司董事会秘书刘云雨因个人原因辞任董事会秘书、副总经理职务，由董事长兼总经理吴泽友代行信息披露事务负责人职责。截至 2022 年 12 月 31 日，公司无董事会秘书，不符合相关治理制度的要求，存在治理缺陷。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了关于聘任吴泽友先生为公司董事会秘书的议案，任命董事长兼总经理吴泽友为公司董事会秘书。本期重大风险
13、是否发生重大变化：报告期公司新增“宏观环境引致的经营风险”、“重大亏损风险”、“实控人身兼多职，无专职董秘的风险”，减少“公司快速发展引致的管理风险”、“重大客户依赖风险”、“实际控制人不当控制的风险”是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 天图控股集团股份有限公司 2022 年年度报告 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、天图控股、股份公司 指 天图控股集团股份有限公司(更名前名称：广东天图物流股份有限公司)天图投资 指 广东天图投资管理有限公司 股东大会 指 天图控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 天图控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 天图控股
14、集团股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 三会议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天图控股集团股份有限公司章程 报告期、本期、本年 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 安信证券 指 安信证券股份有限公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让
15、系统 主机厂 指 汽车制造厂，如东风、长安等汽车整车或整机生产企业 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天图控股集团股份有限公司 2022 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天图控股集团股份有限公司 英文名称及缩写 Tiantu Holding Group Co.,Ltd.Tiantu Holding 证券简称 天图控股 证券代码 835106 法定代表人 吴泽友 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 吴泽友 联系地址 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 903 室 电话 020-29009700 传真 020-38678995
16、 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 903 室 邮政编码 510630 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 28 日 挂牌时间 2016 年 1 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G54 道路运输业及 G59 仓储业-G543 及G599-G5430 道路货物运输、G5990 其他仓储业 主要产品与服务项目 物流仓储服务及供应链产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易
17、 普通股总股本（股）135,760,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（天图投资）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴泽友），一致行动人为（天图投资）天图控股集团股份有限公司 2022 年年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101556658094G 否 注册地址 广东省广州市从化区鳌头镇琶江路94 号 201 房自编之一 否 注册资本 135,760,000.00 否 报告期内，公司注册资本未发生变化。2022 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第二十八次会议，2022 年 7 月
18、 20 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于拟变更公司全称及证券简称的议案，公司名称拟变更为：天图控股集团股份有限公司，简称拟变更为：天图控股。公司于 2022 年 7 月 27 日领取新营业执照，公司在全国股转系统变更公司全称及简称的申请于 2022 年 8 月 15 日生效。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 范荣 欧朝晖 4 年 4 年
19、 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天图控股集团股份有限公司 2022 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 510,194,284.90 1,253,092,826.31-59.29%毛利率%7.72%8.34%-归属于挂牌公司股东的净利润-54,001,701.33 31,696,878.85-270.37%归属于挂牌公司股东的扣
20、除非经常性损益后的净利润-58,310,548.04 30,149,794.05-293.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.15%8.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.35%8.20%-基本每股收益-0.40 0.23-273.91%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 612,867,675.08 800,301,949.87-23.42%负债总计 277,064,145.02 408,511,966.47-32.18%归属于挂牌
21、公司股东的净资产 329,660,206.54 383,433,317.31-14.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.43 2.82-13.83%资产负债率%（母公司）41.92%45.18%-资产负债率%（合并）45.21%51.04%-流动比率 2.05 2.02-利息保障倍数-3.03 3.43-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-14,269,561.92 14,222,163.58-200.33%应收账款周转率 2.37 4.10-存货周转率 5,744.75 333.95-天图控股集团股份有限公司 2
22、022 年年度报告 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.42%-32.48%-营业收入增长率%-59.29%54.07%-净利润增长率%-265.24%46.16%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 135,760,000 135,760,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用
23、不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 9,330.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,578,165.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,543.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-283,861.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,826,337.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,154,515.38 所得税影响数 776,439.74 少数股东权益影响额（税后）69,228.93 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,308,84
24、6.71 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 天图控股集团股份有限公司 2022 年年度报告 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 天图控股集团股份有限公司 2022 年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是处于供应链领域的服务及产品提供商，拥有自主研发的天图智慧供应链平台，其子系统包括大数据管理天玑系统、仓储管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）、F2b供应链管理平台、财务管理系统（BMS）和办公管理系统（OA），信息系统稳
25、定性超过99%。截止至本报告期，公司拥有64项著作权、54项专利，凭借自身精细化管理和运营能力，为电商、医药、汽车整车、快消品等行业客户提供包括仓储、运输、上下游产品需求整合、信息系统服务在内的一体化供应链服务。近年来，基于公司过往在物流仓储及信息系统服务中沉淀的业务优势，公司在提供物流及信息系统服务的同时，集中上下游产品需求，拓展一体化供应链业务。公司通过市场化行业渠道组织营销团队开拓业务，收入来源主要为运输服务、仓储服务及供应链业务。报告期内，公司的商业模式较上年未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认
26、定情况 创新型中小企业-根据 广东省工业和信息化厅关于组织开展 2022 年创新型中小企业评价、专精特新中小企业的认定和复核工作的通知(粤工信融资函202238 号)，2023 年 1 月 19 日，公司获广东省工业和信息化厅评为“创新型中小企业”，该认定有效期三年。详细情况 根据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号），2022 年 12 月 19 日，公司获广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局评为“高新技术企业”，该认定有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业
27、是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 天图控股集团股份有限公司 2022 年年度报告 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，国内外宏观环境的影响、经济承压以及行业波动等困难挑战，在董事会的正确领导下，公司明确目标，找准方向，树立信心，稳步推进组织变革，持续深化资源整合，大力推进数字转型，不断提升核心竞争力，努力在逆境中前行，在挑战中奋进，以实干、苦干推动公司
28、突围发展，以实绩、实效夯实公司转型发展的基础。一、经营计划完成情况 2022 年，面对国内外宏观环境的影响、经济承压以及行业波动等困难挑战，公司不得不调整年度经营目标，将重点从增长转向巩固，总体目标为放弃规模扩张，逐步实施组织变革，提高效率的同时降低成本。此外，公司还意识到资源整合和数字转型在维持其竞争优势方面的重要性。通过不断整合资源和开发技术，提高其核心竞争力，确保长期成功。总的来说，公司对 2022 年的挑战的应对方式反映了对宏观环境的变幻和经济压力的审慎和战略性回应，通过专注于巩固优势、优化技术和服务创新，公司正在为未来的可持续增长和成功做好准备。报告期内，公司实现营业收入51,019
29、.43万元，同比下降59.29%，归属于挂牌公司股东的净利润-5,400.17万元，同比下降 270.37%。公司资产总额 61,286.77 万元，较上年年末下降 23.42%；负债总额 27,706.41 万元，较上年年末下降 32.18%；净资产 32,966.02 万元，较上年年末下降 14.02%。其中，物流业务（包括运输业务及仓储业务）完成营业收入 41,210.68 万元，较上年同期下降 31.01%，综合毛利率由 11.34%下降至 8.67%。主要是因为宏观环境的影响要求仓库暂时封仓，业务暂停造成收入大幅减少，但仓库租赁等成本持续支付所致。目前不确定的环境因素已经得到了有效的
30、控制，公司 2023 年第一季度业务恢复正常运作。2022 年整体营收情况较 2021 年有所下降，毛利率则略低于 2021 年水平。同时供应链业务也因为宏观环境的影响，汽车制造商停工停产，导致业务量大幅度下滑，报告期内仅完成营业收入 9649.24 万元，加之公司加多宝业务由全额法调整为净额法，导致供应链业务整体与去年同期相比下降约 84.99%。受到汽车供应链业务量下滑的影响，公司报告期内营业收入亦大幅下降，目前国内的宏观环境趋于稳定，汽车供应链业务也正在恢复。公司通过已有供应链业务的资源积累，公司持续深化资源整合。报告期内公司与主机厂的合作锁定一手车源，有利于提升公司汽车供应链业务优势，
31、降低成本；结合公司 2022 年新增网约车平台目标客户，丰富了公司客户构成，优化市场结构，降低集中度，2023 年公司将以更有竞争力的价格和供应链一体化服务拓展乘用车供应链市场。二、业务规划完成情况 报告期内，公司技术创新、业务拓展情况符合公司持续深化资源整合的规划，能够为公司未来业务发展奠定坚实的基础。（1）物流业务拓展情况：近年来受到国内外宏观环境反复变化的影响，部分电商平台和客户业务萎缩，将委托给公司管理的业务收回自营，因此公司物流业务有针对性地将发展规划聚焦深挖现有客户需求的同时开拓大型优质客户。报告期内公司发展了国有企业客户中基商贸（浙江）有限公司。（2）汽车供应链业务拓展情况：通过
32、已有供应链业务的资源积累，公司持续深化资源整合。2022 年业务规划为开发新类型客户、寻求与主机厂更深的合作模式。报告期内公司已与比亚迪、长安、零跑、奇瑞旗下销售公司达成战略合作，提升公司汽车供应链业务竞争力；同时公司积极开拓网约车平台客户，丰富公司供应链客户构成降低集中度。前述业务拓展将为未来进一步发展供应链业务奠定基础。（3）其他供应链产品开发：公司在原有的快消品、汽车供应链基础上，积极开拓其他行业的供应链产品。三、研发计划完成情况 天图控股集团股份有限公司 2022 年年度报告 15 公司拥有优秀稳定的技术团队和强大的现场管理团队，报告期内大力推进数字转型，为提高运营效率、提升管理能力打
33、下了坚实的基础，报告期内公司新增 39 项著作权、27 项专利。(二二)行业情况行业情况 一、宏观环境 根据中国宏观经济论坛（“CMF”）发布的 2022 年中期稳字当头的 2022 年中国宏观经济显示：2022年是国际国内超预期事件高发的一年。在国内外环境不停的冲击和俄乌危机两大超预期事件的影响下，中国宏观经济形势一改 1-2 月份开局回暖的态势而在 3-5 月份急转直下，呈现出“快速探底”、“压力加剧”的运行特征。一方面，2021 年三季度以来的经济下行因素仍需要时间消化调整，外部宏观环境的反复变化、大宗商品价格的高企、房地产、教培、平台经济的整顿以及碳减排等结构性政策的同步实施，使中国经
34、济在 2021 年底已经面临“供给冲击、需求收缩、预期减弱”三重压力。另一方面，2022 年国内外宏观环境新一轮的变化冲击、俄乌冲突下大宗商品价格的进一步飙升、悲观预期下房地产市场的持续下滑、全球大通胀下欧美货币政策的急速转向、以及连年扩张后出口和高新技术产业的高位回落，使得中国经济下行压力进一步全面加大。新旧两方面因素叠加不仅导致各类宏观经济指标纷纷突破底线，而且形成了新的趋势性变化，一、二季度经济增速持续回落，四季度迎来二次探底。2022 年以来，面对复杂严峻的国际国内环境，党中央坚持稳字当头、稳中求进，统筹推进防控和经济社会发展，部署落实稳经济一揽子政策和接续政策举措，使中国经济总体呈现
35、稳定复苏态势。2022 年，我国经济迎难而上、爬坡过坎，国内生产总值突破 121 万亿元。面对三重压力和外部动荡环境，我国经济韧性强劲，全年经济平稳运行。随着对防控措施不断优化，各项政策效果逐步显现，线上线下经济活动相继恢复，对外开放和经贸往来进一步增多，我国经济基本面势必进一步转暖，为 2023 年中国经济全面复苏创造一个良好的基础。二、行业发展 1.物流行业：2022 年上半年，物流行业景气指数平均为 49.4%，二季度受到国内宏观环境突发变化的影响平均指数降至近年来的较低水平（48.4%），随着前期积压的物流需求持续释放及复工复产稳步推进，5、6 物流景气指数连续两月回升，且恢复幅度有所
36、加快，6 月业务总量指数为 52.1%，环比提高 2.8 个百分点，升至年内较高水平。7 月受高温雨季等季节性因素和部分地区风控的双重影响，指数有所回调，8、9 月份中国物流景气指数连续回升，10 月份受国内不确定的宏观环境和季节性因素影响有所回调，三季度以来总体呈波动恢复态势。进入年末，全国多地特别是重点地区中心城市受灾严重，对物流网络运行造成一定影响，11 月份景气指数回落至较低水平。短期局部受到冲击，当期需求下行压力增加。11 月份，业务总量指数为 46.4%，环比回落 2.4 个百分点，对产业链供应链稳定性造成冲击，企业供应商到货、人员到岗、产能利用、库存周转等指标短时明显下降。此外，
37、由于不时出现城乡区域、楼栋、物流站点临时性封控情况，居民消费物流受阻。快递业务量也在“双 11”后连续走低。但从历史趋势和结构变化来看，冲击仍然是局部和短期的，而且对供给侧冲击小于需求侧。4 月以来国家各部门持续推进稳增长、物流保通保畅相关政策落实。一方面，各区域通行政策积极落实，取消低风险区域货运车辆通行限制，打通制造、流通领域的物流瓶颈，加大对物流枢纽、基础设施及物流企业的支持力度，保障国内循环畅通。另一方面，出台相关支持措施，保障外贸通关环节顺畅，引导外贸企业快速通关，积极助力外贸物流效率提升，畅通国际循环。尽管受到国际环境复杂严峻和国内宏观环境变化的冲击等超预期因素影响，物流行业依然表
38、现出较强的韧性和承压能力，长期积累的物质基础和超大市场规模优势明显，物流持续恢复助力经济企稳回升。从中长期来看，我国经济韧性强、潜力大、活力足，随着扩大内需战略规划纲要 和十四五现代物流发展规划 加快实施，物流服务具有广阔市场，未来一段时间物流发展机遇大于挑战。2.汽车行业：天图控股集团股份有限公司 2022 年年度报告 16 2022 年国内汽车行业整体承受较大压力。由于国内外宏观环境的不利影响，3 月中下旬开始影响汽车产销，4 月整个长三角汽车整车和供应链停产、停运，汽车产销近乎腰斩，国内汽车制造行业于 6 月全面恢复。在此情形之下，国家密集出台多项政策进行“救市”，汽车市场迎来了政策“暖
39、风”：（一）阶段性减征部分乘用车购置税。根据关于减征部分乘用 13 车车辆购置税的公告，为促进汽车消费，支持汽车产业发展，对购置日期在 2022 年 6 月 1 日至 12 月 31 日期间内且单车价格（不含增值税）不超过 30 万元的 2.0 升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。（二）为促进汽车消费，7 月 7 日，商务部等 17 部委联合印发了关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知，重点关注新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等 6 大问题，并针对以上 6 个领域出台了 12 条具体政策措施。随着经济下行压力不断
40、加大，对汽车消费市场冲击影响，消费者购车需求释放受阻，终端市场表现疲软，供给端节奏放缓，为汽车市场稳定运行带来较大压力，消费潜力释放不及预期。根据中国汽车工业协会统计分析，三季度汽车产业景气指数 ACI 为 70，较二季度大幅增长 34 个点，处于绿灯区，汽车产业处于正常区间运行。汽车产业一致合成指数比上一季度提高 7.94 点，三季度汽车产业运行显著回升；先行合成指数同样处于回升态势，表明未来汽车产业运行持续向好。2022 年 1-11 月，汽车完成销售 2430.2 万辆，同比增长 3.3%，累计增速放缓；乘用车销售完成 2129.2 万辆，同比增长 11.5%；商用车销售完成 301 万
41、辆，同比下降 32.1%，继续呈现两位数下滑。2022 年 1-11 月，新能源汽车销售 606.7 万辆，同比增长 1 倍，市场占有率达到 25%。受宏观环境的不利影响，批发端和终端市场都承受较大压力，导致下半年的增速放缓。随着国内宏观环境的稳定，国家逐步公布了新的政策加大支持汽车行的发展。12 月 29 日，商务部召开新闻发布会，重点提出了巩固提升传统消费，我们将着力稳定汽车消费，支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。财政部提前下达 2023 年新能源汽车及充电设施补贴预算，通知显示，2023 年涉及 30 个地区节能减排补助资金预算共 189.93 亿元，其中新能源汽车推广应用补助
42、资金 167.8 亿元。工信部、发改委、国资委联合印发关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知提及进一步扩大汽车消费，稳定新能源汽车等工业产品出口，统筹推动汽车芯片推广应用、技术攻关、产能提升，推动新能源汽车产业高质量可持续发展等内容。三、重大事件对公司影响 基于 2022 年全球宏观经济及宏观环境的影响，公司业务均受到不同程度的影响。就物流业务而言，各区域出现不同程度的封锁导致公司客户自身业务受损，公司部分仓库亦出现不同程度的封锁，最长出现近 2 个月，导致仓内运作短暂停滞。随着目前国内宏观环境的稳定，复工复产及国家一系列政策落实，2023 年第一季度公司物流业务亦全面恢复运营。就供应链业
43、务而言，众多汽车零部件厂商及主机厂处于停工停产状态，汽车产量锐减，消费者购车需求释放受阻，终端市场表现疲软，供给端节奏放缓，为汽车市场稳定运行带来较大压力，直接导致公司主要经营汽车产品的供应链业务大幅下降。随着 2022 年末国内宏观环境的稳定及复工复产的推进，加之国家出台的汽车消费刺激政策的持续落地，后续国内汽车产销量有望持续增长，2023 年公司汽车供应链业绩有望随着汽车行业节奏逐渐向好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产
44、的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,459,089.85 2.03%125,713,068.63 15.71%-90.09%应收票据 0 0%0 0%-应收账款 167,365,734.89 27.31%262,361,537.75 32.78%-36.21%天图控股集团股份有限公司 2022 年年度报告 17 存货 71,064.86 0.01%92,842.80 0.01%-23.46%预付款项 165,799,720.97 27.05%246,015,791.18 30.74%-32.61%其他应收款 161,234,934.62 26.31%6
45、2,206,093.65 7.77%159.19%合同资产 0 0%146,300.00 0.02%-100.00%其他流动资产 1,037,730.12 0.17%3,407,871.78 0.43%-69.55%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0 0%0 0%-固定资产 8,346,694.45 1.36%11,646,059.99 1.46%-28.33%在建工程 0 0%0 0%-无形资产 2,265,428.89 0.37%2,876,688.97 0.36%-21.25%使用权资产 38,736,353.26 6.32%64,736,948.95 8.09%-40.1
46、6%长期待摊费用 6,922,903.94 1.13%9,915,759.40 1.24%-30.18%商誉 4,321,665.25 0.71%4,321,665.25 0.54%0.00%递延所得税资产 4,434,070.87 0.72%1,336,030.27 0.17%231.88%短期借款 86,148,262.77 14.06%95,710,495.55 11.96%-9.99%合同负债 34,081,172.02 5.56%60,930,794.85 7.61%-44.07%应付职工薪酬 1,663,360.35 0.27%1,246,924.73 0.16%33.40%应交税
47、费 1,097,288.72 0.18%6,536,848.16 0.82%-83.21%其他应付款 23,857,105.55 3.89%50,395,822.91 6.30%-52.66%其他流动负债 4,375,152.74 0.71%7,695,738.26 0.96%-43.15%长期借款 6,400,000.00 1.04%10,400,000.00 5.21%-38.46%租赁负债 23,399,933.14 3.82%41,715,074.16 5.21%-43.91%长期应付款 13,963.32 0.00%9,823,266.19 1.23%-99.86%其他非流动负债-0
48、%484,000.00 0.06%-100.00%其他综合收益 178,632.56 0.03%-88,571.85-0.01%301.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末余额 1,245.91 万元，较本年期初余额减少了 11,325.40 万元，主要是本期预付了汽车供应链业务的车辆采购款。2、应收账款本期期末余额 16,736.57 万元，较本年期初余额减少 9,499.58 万元，主要是本期因收入下降导致应收账款计提有所下降。3、预付款项本期期末余额 16,579.97 万元，较本年期初余额减少 8,021.61 万元，主要是由于主机厂无法按时交付
49、车辆，与主机厂协商退款后由预付款项重分类至其他应收款所致。4、其他应收款本期期末余额 16,123.49 万元，较本年期初余额增加 9,902.88 万元，主要是由于主机厂无法按时交付车辆，与主机厂协商退款后由预付款项重分类至其他应收款所致。5、合同资产本期期末余额 0 万元，较本年期初余额减少 14.63 万元，主要是本期对原业务进行了结算，确认了收入所致。6、其他流动资产本期期末余额 103.77 万元，较本年期初余额减少 237.01 万元，主要是由于本期因成本下降导致增值税待抵扣进项税减少。7、使用权资产本期期末余额 3,873.64 万元，较本年期初余额减少 2,600.06 万元，
50、主要是由于折旧以及部分租赁结束所致。8、长期待摊费用本期期末余额 692.29 万元，较本年期初余额减少 299.29 万元，主要是摊销所致。天图控股集团股份有限公司 2022 年年度报告 18 9、递延所得税资产本期期末余额 443.41 万元，较本年期初余额减少 309.80 万元，主要是由于前述其他应收款增加，导致本期信用减值准备增加，因此计提的递延所得税资产同步增加所致。10、合同负债本期期末余额 3,408.12 万元，较本年期初余额减少 2,684.96 万元，主要是由于本期供应链业务规模下降，导致预收客户的销售款下降所致。11、应付职工薪酬本期期末余额 166.34 万元，较本年