1、1 2022 蓝耘科技 NEEQ:871169 北京蓝耘科技股份有限公司 Beijing BlueCloud Technology Co.,Ltd 年度报告 2 根据 2022 年 3 月 1 日北京市经济和信息化局发布的北京市经济和信息化局关于对2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单公告的通知，2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单已经确定，北京蓝耘科技股份有限公司荣登榜单，被认定为北京市专精特新“小巨人”企业。公司被认定为北京市专精特新“小巨人”企业，是对公司专业化、精细化、特色化、新颖化的认可，也是对公司创新能力、研发能力及综合实力等多方面的认可，有利于提高公司在
2、行业内的核心竞争力及影响力，将对公司整体业务发展产生积极影响。2022 年 4 月 蓝 耘 智 算 云 平 台（https:/ GPU 算力云服务，满足客户业务应用和 GPU 算力随需扩展的双重需求。公司在2022年11月2日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202211002776，有效期三年。公司原高新技术企业证书已于2022年10月到期，本次再次取得该证书，是对公司自主研发、科技创新、企业成长性的肯定，有助于提升公司核心竞争力和影响力，同时可以享受国家税收优惠政策，并对公司未来的经营和发展情况产生积极影响。2022
3、 年 1 月，蓝耘科技加入绿色计算产业联盟（Green Computing Consortium，简称 GCC）。绿色计算产业联盟在工业和信息化部指导下，由多家国际领先厂商以及国内高校、科研机构共同发起组建，旨在加速绿色计算架构的大数据、企业级计算与云计算等关键应用的发展，目前已有华为、联想、飞腾、麒麟软件、中科院计算所、北京大学等芯片、设备和软件厂商、研究机构、高校等 150 家成员单位。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与
4、分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .155155 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事
5、、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李健、主管会计工作负责人葛瑞娟及会计机构负责人（会计主管人员）任旭峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、
6、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 未按要求披露事项：1、公司所处行业内竞争激烈，为保守公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度的保护公司利益和股东利益，在 2022 年年度报告第四节管理层讨论与分析豁免披露前五大客户以及前五大供应商的名称。2、在 2022 年年度报告附注中豁免披露应收账款期末余额前五名客户信息、预付款项供应商名称。未按要求披露原因：考虑行业竞争性，以及公司、客户的商业秘密保密性
7、，故申请豁免披露公司前五大客户的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争的风险 IT 系统集成服务行业进入门槛不高，市场竞争激烈。政府事业单位、学校等机构作为公司主要客户群体，对系统集成软硬件产品的稳定性和可靠性有严格要求，非常重视供应商的行业成功经验和企业市场竞争力，行业内企业必须不断提高研发水平并进行产品与服务的创新，时刻关注行业技术发展的最新动态，持续提高自身产品和服务的竞争力，从而满足市场不断变化及客户的需求。如果公司在判断行业技术和市场发展趋势5 方面出现失误，自身服务能力不能跟紧市场最新动态，
8、则公司的经营能力将受到影响。核心技术人员流动风险 公司属于软件和信息技术服务业，公司所处行业属于知识和技术密集型行业，核心技术人员是行业内企业进行持续技术和产品服务创新的基础，所以拥有稳定、高素质的复合型人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前行业内专业人才的争夺尤为激烈，流失现象较为普遍，而人才的培养及储备需要长时间积累，如果未来公司业务流程中核心人员出现流失，将对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。实际控制人不当控制的风险 报告期内，公司实际控制人李健担任公司董事长，直接持有的股份为 18.98%，北京平行投资有限公司持有公司 62.24%的股份，李健持有北京平行投资有限公司 90%的股权
9、并担任执行董事和经理。因此，公司实际控制人李健能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董事监事高级管理人员变动和业务发展目标产生重要影响。若李健利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会损害公司及少数股东权益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、信息安全风险 随着各行业数字化、网络化、智能化的快速发展，从网络安全的角度分析，各行业网络化后攻击剖面大大扩大，将面临设备、控制、网络、应用、云平台、数据等诸多方面的安全挑战。因此，新经济模式下信息安全工作
10、的重要性及紧迫性十分的明显。企业的计算机系统大部分采用通用协议、通用软件，其漏洞为系统安全带来极大的安全隐患。安全隐患主要来源于两个方面，一方面是系统的威胁，主要指软件漏洞造成的维修，另一方面是企业运营过程的威胁。2、知识产权相关风险 公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于知识和技术密集型行业，存在公司知识产权在研发、生产经营、使用过程中被非法占有、遭受侵权纠纷等风险。公司通过加强知识产权体系建设、实施知识产权风险预警、健全知识产权档案及合同约束等防范措施来降低知识产权相关风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、蓝耘科技、本公司 指 北京蓝耘科技股份有限公司 成都蓝耘 指
11、 成都蓝耘科技有限公司 广州蓝耘 指 广州蓝耘科技有限公司 未来记忆 指 未来记忆（北京）数字科技有限公司 北京平行 指 北京平行投资有限公司 蓝耘汉唐 指 四川蓝耘汉唐科技有限公司 6 融观天下 指 四川融观天下科技有限公司 CPU 指 Central Processing Unit，中央处理器，作为计算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元。GPU 指 Graphics Processing Unit，图形处理器，又称显示核心、视觉处理器、显示芯片，是一种专门在个人电脑、工作站、工作站和服务器上做图像和图形相关运算工作的微处理器。云计算、云服务 指 通过网络统一组织和灵
12、活调用各种 ICT 信息资源，实现大规模计算的信息处理方式。算力、算力资源 指 计算机程序运行时所需的 GPU 资源、CPU 资源、内存资源、硬盘资源和网络资源等。GDP 指 Gross Domestic Product,国内生产总值 公司章程、章程 指 北京蓝耘科技股份有限公司章程 首创证券、主办券商 指 首创证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本期 指 2022 年
13、 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京蓝耘科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Blue Cloud Technology Co.,Ltd-证券简称 蓝耘科技 证券代码 871169 法定代表人 李健 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王晓风 联系地址 北京市海淀区北三环中路 31 号 4 幢 6 层 6001 电话 010-62133804 传真 010-62625816 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区北三环中路 31 号 4 幢 6
14、层 6001 邮政编码 100088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 29 日 挂牌时间 2017 年 3 月 29 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息系统集成、技术服务以及 GPU 算力云服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）62,766,414 优先股总股本（股）
15、0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（北京平行投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李健），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108762184643C 否 注册地址 北京市海淀区上地西路 41 号院 1号楼二层 C001 否 注册资本 62,766,414 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 大华
16、会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 唐荣周 徐忠林 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议并通过了关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案，于 2023 年 1 月 12 日完成工商变更登记手续，公司注册地址由北京市海淀区上地西路 41 号院 1 号楼二层 C001 变更为北京市海淀区北三环中路 31 号 4 幢 6 层 6001。9
17、 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 394,073,166.81 428,236,977.60-7.98%毛利率%21.21%18.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 42,977,748.67 41,801,551.12 2.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,880,144.46 41,954,238.87-7.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.39%42.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经
18、常性损益后的净利润计算）27.50%42.37%-基本每股收益 0.68 0.67 1.49%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 370,764,077.83 276,581,382.86 34.05%负债总计 207,365,900.80 156,321,056.51 32.65%归属于挂牌公司股东的净资产 162,887,055.48 119,909,306.81 35.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.60 1.91 36.13%资产负债率%（母公司）57.67%57.03%-资产负债率%（合并）55.93%56.5
19、2%-流动比率 1.10 1.49-利息保障倍数 15.22 20.94-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 132,319,886.38 7,638,478.03 1,632.28%应收账款周转率 3.43 6.57-存货周转率 5.22 4.80-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%34.05%39.92%-营业收入增长率%-7.98%23.23%-净利润增长率%2.34%27.49%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减
20、比例增减比例%普通股总股本 62,766,414 62,766,414 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-143,907.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,744,632.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
21、）609,986.18 委托他人投资或管理资产的损益 4,096.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,116.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,159,691.11 所得税影响数 62,086.90 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,097,604.21 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所在行业属于大类“软件和
22、信息技术服务业”。公司的主营业务为 IT 系统集成、技术服务以及 GPU 算力云服务。IT 系统集成主要产品与服务包括 GPU 服务器、超融合一体机、私有云解决方案、通用计算 GPU 集群解决方案、图形计算 GPU 集群解决方案、冷冻电镜计算集群解决方案等。GPU 算力云服务主要是基于蓝耘 GPU 云 IaaS 基础设施，面向高校科研机构、生命科学、人工智能、自动驾驶、工业设计等行业客户，提供按需付费随时随地可获取的 GPU 算力服务，满足客户业务应用和GPU 算力随需扩展的双重需求。IT 系统集成销售模式及盈利模式：公司系统集成客户主要来源于互联网、医疗、教育、科研、电力、政府、人工智能等。
23、客户提出业务需求，公司为客户提供集成前的咨询服务、IT 系统方案设计服务，客户确定好 IT 方案后，公司为用户提供系统集成服务及后期的 IT 运维服务。盈利模式主要包括软硬件销售、项目服务费、运维服务费等。GPU 算力云服务销售模式及盈利模式：蓝耘算力云业务以 Iaas+Pass 为基础架构，依托数据中心，交付给用户高效、灵活、可扩展的基础设施资源，用户无需购买、维护硬件设备和相关系统软件，就可以直接在蓝耘云平台上构建自己的平台和应用。蓝耘算力云平台可以向用户提供虚拟化的计算资源、存储资源、网络资源等。这些资源能够根据用户的需求动态的分配。支撑该服务的技术体系包括虚拟化技术和相关资源动态管理与
24、调度技术。蓝耘 GPU 算力云业务目标用户包括个人用户与企业用户，个人用户的算力云服务应用场景包括机器学习、计算机视觉、自然语言处理等 AI 领域的培训与学习，以及高校相关专业学生的毕业论文设计、科研项目基础研究等，涉及目标院系包括计算机、人工智能、物理化学、生命科学、环境科学、地理勘测、航空航天等。企业用户的算力云服务应用场景主要集中在自动驾驶、AI 大模型、生命科学、工业设计以及教科研领域的大型科研项目等。报告期内及截至报告披露日,公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认
25、定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 北京市经济和信息化局公布了北京市 2021 年度第七批认定的“专精特新”中小企业名单，北京蓝耘科技股份有限公司入选。根据 2022 年 3 月 1 日北京市经济和信息化局发布的 北京市经济和信息化局关于对 2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单公告的通知，2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单已经确定，北京蓝耘科技股份有限公司被认定为北京市专精特新“小巨人”企业。2022 年 11 月 02 日公司获得国家“高新技术企业证书”有效期三年，证书编号：GR202211002776。13 报告期内变化情况：报告期内变化情况
26、：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明：公司 2021 年度新增业务 GPU 算力云服务，报告期内公司重点发展 GPU 算力云服务业务，实现收入8,340 万元，与上年度同比增长 59.91%。GPU 算力云服务是基于蓝耘 GPU 云 IAAS 基础设施，面向高校科研机构、生命科学、人工智能、自动驾驶、工业设计、智慧城市等行业客户，
27、提供按需付费随时随地可获取的 GPU 算力服务，满足客户业务应用和 GPU 算力随需扩展的双重需求。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、经营情况 报告期内，公司坚持以市场为导向，以科技创新为立足点，持续加强成本控制和内部控制。公司利用在细分行业内的领先优势，充分挖掘现有产品的潜力。主要经营情况如下：（1）报告期营收、利润情况 报告期内，公司实现营业收入 394,073,166.81 元，较上年同期减少了 7.98%；发生营业成本310,479,417.85 元，较上年同期下降了 10.62%；公司归属于挂牌公司股东净利润为 42,977,748.67 元，较上年同期增
28、长了 2.81%；本期毛利率 21.21%。（2）资产规模持续增长 报告期末，公司总资产 370,764,077.83 元，与上年末相比增长 34.05%，归属于挂牌公司股东的净资产162,887,055.48 元，与上年末相比增长 35.84%。（3）成功认定为北京市专精特新“小巨人”企业 根据 2022 年 3 月 1 日北京市经济和信息化局发布的北京市经济和信息化局关于对 2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单公告的通知，2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单已经确定，北京蓝耘科技股份有限公司荣登榜单，被认定为北京市专精特新“小巨人”企业。公司被认定为北京市专
29、精特新“小巨人”企业，是对公司专业化、精细化、特色化、新颖化的认可，也是对公司创新能力、研发能力及综合实力等多方面的认可，有利于提高公司在行业内的核心竞争力及影响力，将对公司整体业务发展产生积极影响。（4）公司治理及投资者关系管理情况 公司董事会一贯重视公司治理及投资者关系工作。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均按照 公司法、证券法和中国证监会有关法律法规、公司章程及各项议事规则有效独立运行，主要从风险控制及内部控制的角度对公司制度、利润分配、信息披露、关联交易、组织架构及会计政策等重大14 事项进行了有效合规的引导和控制。报告期内，公司在章程中新增关于终止挂牌中投资者保护的专门条款,对
30、主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排，充分维护投资者权益。(二二)行业情况行业情况 国内数字经济的快速发展，云计算行业作为最重要的基础设施产业之一，随着人工智能新兴产业应用加速落地，GPU 算力的需求产生巨大的增长。算力是数字经济时代新生产力，已成为推动数字经济发展的核心力量，支撑数字经济发展的坚实基础，对推动科技进步、促进行业数字化转型以及支撑经济社会发展发挥重要的作用。算力包括基于 CPU芯片提供的基础算力、基于 GPU、FPGA 等 AI 芯片提供的智能算力和基于超级计算机提供的超算算力。目前，根据中国信息通信院发布的中国算力发展指数白皮书（2022 年）测算，算力
31、每投入 1 元，将带动 3-4 元的经济产出。2021 年，我国算力规模增长 50%，数字经济增长 16%，GDP 名义增长 12.8%。与全球相比，我国算力对 GDP 增长的拉动作用显著。随着 AI 人工智能、ChatGPT、OPENAI 等应用接连出现，GPU 算力的需求产生巨大的增长。根据国际数据公司 IDC 与浪潮信息联合发布的2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告显示，相较于 2020 年我国 135EFLOPS 的算力总规模，2022 年我国智能算力规模近乎翻倍，达到 268EFLOPS，超过通用算力规模。预计未来 5 年我国智能算力规模的年复合增长率将达 52.3%。
32、仅就 ChatGPT 对 GPU 算力的需求测算与相关分析而言，短期内 GPU 增量与市场规模:参考 OpenAI 算法，假设每日 1 亿用户，每人进行 10 条交互，每个问题的回答长度为 50 词，算力利用率 30%，则单个大语言模型(LLM)的日常需求有望带来 2.13 万片 A100 的增量，对应市场规模 2.13 亿美元。假设有 5 家大企业推出此类 LLM，则总增量为 10.7 万片 A100，对应市场规模 10.7 亿美元。短期服务器增量与市场规模:单个服务器包含 8 个 GPU，因此单个 LLM 带来 2669 台服务器需求，对应市场规模 3.39 亿美元，5家大企业共需要 13
33、345 台，对应市场规模 16.95 亿美元。长期市场空间:参考谷歌为例，若每日搜访问30 亿次，需要 106.74 万张 A100，对应 13.3 万台服务器 DGXA100，带来市场空间 200 亿美元。GPU 算力未来市场空间巨大。随着人工智能技术的发展与行业应用场景的进一步扩展，以及元宇宙概念和 ChatGPT 的兴起，GPU算力服务市场迎来了快速发展，基于 GPU 强大的并行计算能力，其应用主要集中在 3D 图形渲染、AI 训练推理、工业仿真、大规模科学计算、高速视频编解码等对算力有着高性能需求的场景，这些场景的算力需求也在过去两年呈现爆发式增长，这也是蓝耘重点服务的场景。(三三)财
34、务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 32,920,296.79 8.88%22,048,373.69 7.97%49.31%应收票据 0 0%1,966,118.10 0.71%-100.00%应收账款 133,556,497.03 36.02%82,994,558.39 30.01%60.92%存货 32,209,771.05 8.69%85,925,818.46
35、31.07%-62.51%投资性房地产-15 长期股权投资 3,817,984.18 1.03%3,916,786.30 1.42%-2.52%固定资产 144,019,234.31 38.84%26,094,044.71 9.43%451.92%在建工程-无形资产 515,946.85 0.14%0 0%商誉-短期借款 77,077,194.45 20.79%47,215,791.66 17.07%63.24%长期借款-应收款项融资 0 0.00%434,176.00 0.16%-100.00%预付款项 698,373.19 0.19%23,661,246.41 8.55%-97.05%合同
36、资产 140,115.77 0.04%486,112.19 0.18%-71.18%其他流动资产 10,872,443.53 2.93%4,183,179.94 1.51%159.91%使用权资产 5,311,057.72 1.43%18,442,388.68 6.67%-71.20%应付账款 111,068,167.15 29.96%69,818,319.69 25.24%59.08%合同负债 3,329,196.96 0.90%10,718,928.86 3.88%-68.94%应付职工薪酬 1,028,629.70 0.28%739,428.49 0.27%39.11%应交税费 416,
37、958.51 0.11%5,671,723.13 2.05%-92.65%一年内到期的非流动负债 962,853.11 0.26%15,653,524.36 5.66%-93.85%其他流动负债 312,288.97 0.08%1,134,783.22 0.41%-72.48%递延所得税负债 3,917,193.17 1.06%325,053.84 0.12%1,105.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期末较上期末增加 49.31%，主要原因是报告期末客户集中回款增加货币资金所致。2、应收票据本期末较上期末减少 100.00%，主要原因是本期末未发生票据结
38、算业务所致。3、应收账款本期末较上期末增加 60.92%，主要原因是期末大客户未回款所致。4、存货本期末较上期末减少 62.51%，主要原因是报告期内出售上期储备的存货所致。5、固定资产本期末较上期末增加 451.92%，主要原因是公司转型发展算力业务构建算力资源池所致。6、短期借款本期末较上期末增加 63.24%,主要原因是本期使用银行贷款较上期增加所致。7、应收款项融资上期末减少 100.00%，主要原因是本期未发生票据贴现业务所致。8、预付款项减少本期末较上期末减少 97.05%，主要原因是上期期末有大额单笔预付款发生所致。9、合同资产本期末较上期末减少 34.60 万，主要原因是本期质
39、保金到期减少所致。10、其他流动资产本期末较上期末增加 159.91%，主要原因是本期构建大规模算力资产流入较多的进项税金所致。11、使用权资产本期末较上期末减少 71.20%，主要原因本期结清融资租赁款导致使用权资产大幅减少所致。12、应付账款本期末较上期末增加 59.08%，主要原因是年末新增大供应商未结算所致。13、合同负债本期末较上期末降低 68.94%，主要原因是上期末收到大额预收账款所致。14、应付职工薪酬本期末较上期末增加 28.92 万，主要原因是本期员工增加所致。15、应交税费本期末较上期末降低 92.65%，本期所得税费用较低导致。16、一年内到期的非流动负债本期末较上期末
40、减少 93.85%，主要是长期应付款减少所致。17、其他流动负债本期末较上期末减少 72.48%,主要原因是预收销项税额减少所致。18、递延所得税负债本期末较上期末增加 1,105.09%，主要原因是固定定资产加速折旧导致。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 394,073,166.81-428,236,977.60-7.98%营业成本 310,479,417.85
41、 78.79%347,382,659.86 81.12%-10.62%毛利率 21.21%-18.88%-销售费用 4,834,724.82 1.23%3,505,074.89 0.82%37.93%管理费用 7,577,810.28 1.92%6,715,852.49 1.57%12.83%研发费用 17,385,096.96 4.41%13,866,400.25 3.24%25.38%财务费用 4,059,158.97 1.03%4,596,223.22 1.07%-11.68%信用减值损失-3,879,976.09-0.98%-3,136,266.66-0.73%-资产减值损失-129,
42、675.26-0.03%-159,369.21-0.04%-其他收益 607,288.89 0.15%1,211.56 0.00%50,024.54%投资收益-94,705.69-0.02%-83,213.70 0.02%-公允价值变动收益-资产处置收益-20,990.92-0.01%-244,765.46-0.06%-汇兑收益-营业利润 45,939,242.08 11.65%47,964,653.18 11.20%-4.22%营业外收入 20.50 0.00%240.00 0.00%-91.46%营业外支出 178,053.73 0.05%1,569.38 0.00%11,245.48%净
43、利润 43,137,850.68 10.95%42,152,570.66 9.84%2.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用本期较上期增加 37.93%，主要原因是营销费用以及销售人员工资增加所致。2、其他收益本期较上期增加 60.61 万元，主要原因是本期取得了政府补贴收益所致。3、资产处置收益本期较上期增长 22.38 万元，主要原因是本期较少发生资产处置业务。4、营业外支出本期较上期增加 17.65 万，主要原因是本期资产处置和报废损失所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 394,073
44、,166.81 428,236,977.60-7.98%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 310,479,417.85 347,382,659.86-10.62%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 17 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 信 息 系 统集成收入 290,753,246.25 266,146,588.57 8.46%-16.20%-13.88%-2
45、.47%技 术 服 务收入 19,916,526.58 10,898,636.38 45.28%-34.88%-19.63%10.38%算 力 云 服务收入 83,403,393.98 33,434,192.90 59.91%64.51%34.90%8.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、技术服务收入下降 34.88%，主要是受公司经营策略转变影响,随着业务重心转移，公司业务重点发展算力云服务方向。2、算力云服务收入上升 64.51%，主要是受公司经营策略转变影响,随着业务重心转移，公司业务重点发展算力云服务方向,报告期内公司加大对于算
46、力云服务业务的投入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 46,757,522.09 11.87%否 2 客户二 27,968,852.70 7.10%否 3 客户三 26,809,336.01 6.80%否 4 客户四 26,071,892.12 6.62%否 5 客户五 18,384,628.33 4.67%否 合计合计 145,992,231.25 37.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年
47、度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 134,348,999.90 34.62%否 2 供应商二 67,281,851.23 17.34%否 3 供应商三 36,784,307.49 9.48%否 4 供应商四 35,752,709.66 9.21%否 5 供应商五 20,828,647.41 5.37%否 合计合计 294,996,515.70 76.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 132,319,886.38 7,638,478.03 1,632.28
48、%投资活动产生的现金流量净额-132,902,100.38-22,343,180.90-筹资活动产生的现金流量净额 10,789,547.10 592,198.61 1,721.95%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长 12,468.14 万元，主要原因是去库存带来的现金净流入所致。2、投资活动产生的现金净流入本期较上期减少 11,055.89 万元，主要原因是新增算力资产投资导致的现金流出增加。3、筹资活动产生的现金流量金额本期较上期增加 1,019.73 万元，主要因筹资增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况
49、控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 成都蓝耘科技有限公司 控股子公司 信息系统集成、IT产品销售以及技术服务 300万元 670,662.91 135,246.00 1,641,816.03-104,837.68 广州蓝耘科技有限公司 控股子公司 信息系统集成、IT产品销售以及技术服务 300万元 3,759,540.29 1,523,410.48 7,536,422.63 673,456.93 未来记忆(北京)数字科技有限公司 控股子公司 技术开发
50、；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务。1000万元 87,224.42 87,211.92 0-12,788.08 北京新纪元绿色云参股公司 信息系统集成、IT产品销售以及技术服务 1000万元 4,344,186.82-455,039.55 0-247,005.31 19 计算有限公司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京新纪元绿色云计算有限公司 同一行业，业务协同。优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用