1、1 2022 年度报告 鼎运智能 NEEQ:872058 厦门鼎运智能股份有限公司 XIAMEN DWIN INTELLIGENT CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 6 月，公司获得由厦门市工业和信息化局认定的厦门市“专精特新”中小企业，有效期三年。2022 年 7 月，公司取得质量管理体系认证证书；2022 年 9 月，公司取得知识产权管理体系认证证书。2022 年 11 月 17 日，公司获得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务局厦门市税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号GR202235100279号,有效期三年。2022 年 7 月，公司获准成为
2、由福建省科学技术厅、福建省发展和改革委员会、福建省工业和信息化厅共同认定的“福建省科技小巨人企业”。报告期内，公司共获得 2 项实用新型专利、4 项外观设计专利、4 项软件著作权。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2525 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况
3、.3636 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .132132 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵瑞兴、主管会计工作负责人赵瑞兴及会计机构负责人（会计主管人员）田幼妹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
4、出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称
5、重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）供应商重大依赖的风险 作为西门子在华南区的优质合作伙伴，公司已经与其建立了良好的合作关系，并持续开发了基于西门子机床设备的数控集成系统，为下游客户提供了切近其需求的配套服务。因此，公司 2021 年和 2022 年多以采购西门子的数控设备为主，采购金额分别为 11,539.93 万元和 8,812.62 万元，占当期总采购额的比重分别为 88.25%和 87.83%，采购金额占比较高，从而形成了供应商的重大依赖风险。应对策略：为降低公司供应商的重大依赖风险，公司将加大新产品的开发和销售力度，具体包括附加值更高的直驱电机和智能数
6、控面板，以实现数控系统、直驱电机及智能数控面板相互协同、全面发展的业务布局，降低供应商的集中度。5 （二）人才流失的风险 目前公司已建立了较为成熟的业务运作团队和技术研发团队，并培养了一批对数控系统软件开发及数控系统集成有着丰富经验的专业人才，经过多年的磨合，人员稳定性较强，给公司持续稳定发展奠定了良好的基础。但如果该类人员大量流失，特别是公司核心业务人员的流失，将可能影响公司的持续经营，从而降低公司的市场竞争力。应对措施：公司已经明确提出要通过内部培养和外部引进等方式保持专业人才队伍的稳定性，同时公司也将通过设置科学合理的薪酬管理办法和人才激励机制，以确保核心员工的积极性和忠诚度，防止人才流
7、失。（三）技术革新风险 近年来，数控机床领域的技术发展较为迅速，公司所在数控系统集成行业具有多学科交叉的特征，具体涉及机械制造技术，信息处理、加工、传输技术，自动控制技术，伺服驱动技术，传感器技术，软件技术等。尽管公司在该领域已经形成了具有自主核心技术的产品，若公司对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定方面不能正确把握，则可能导致公司已有的竞争优势将被削弱，公司技术研发能力无法跟上整个行业技术发展步伐，不能持续及时地推出符合市场需求的新产品，从而对公司经济效益及发展前景造成不利影响，因此公司存在由于技术革新导致竞争力下降的风险。应对措施：为应对数控系统集成
8、相关技术的发展趋势和公司自身业务发展的需求，公司将时刻把握行业技术发展及革新动态，不断加强针对新技术、新应用的投研力度，使公司持续保持针对行业技术的敏感性，保证公司核心竞争力。（四）公司治理不善的风险 有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在不规范的情形。股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，6 但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。公司短期内可能存在治理不规范的风险，仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩
9、大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。应对措施：通过厦门鼎运智能股份有限公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、防范股东及其关联方资金占用管理制度等规则制度进行规范管理；订立并通过总经理工作制度、董事会秘书工作细则 信息披露管理制度等内控制度，逐步完善公司治理，降低治理风险。（五）客户相对集中的风险 2021 年度和 2022 年度，公司前五大客户收入占总收入的比例分别为 44.89%和 40.09%，公司客户集中度较高，如果公司不能保持与前五大
10、客户良好的合作关系，又无法通过新客户拓展降低客户的集中度，公司将面临业绩下滑的风险。应对措施：公司未来将进一步提升和优化现有产品的稳定性和可靠性，同时加大新产品的开发和销售力度，逐步拓宽公司的业务结构，以开拓更加广阔的市场和客户群体，减少客户较为集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：2022 年公司通过自办发行、权益分派等增资扩股流程增加了公司的股本规模，同时，公司的资产总额也随着公司的发展积累逐步增加，公司的资金实力和抵御市场风险的能力稳步提升，故公司资产总额、股东权益规模较小已不再是公司的重大风险。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、鼎运智能 指 厦门鼎运智能股份有
11、限公司 公司章程 指 厦门鼎运智能股份有限公司公司章程 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 鼎运合伙 指 厦门鼎运投资管理合伙企业（有限合伙）鼎运有限 指 厦门鼎运数控科技有限公司、厦门鼎运软件有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中国人民共和国公司法（根据 2018 年 10 月 26
12、 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第四次修订）三会 指 公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 西门子 指 西门子（中国）有限公司 控制系统 指 由控制主体、控制客体和控制媒体组成的具有自身目标和功能的管理系统 数控系统 指 数字控制系统的简称，早期是由硬件电路构成的，称为硬件数控，1970 年代以后，硬件电路元件逐步由专用的计算机代替，称为计算机数控系统。直驱电机 指 直接驱动式电机的简称。主要在驱动负载时,不需经过传动装置的电机 数控机床 指 用指令控制刀具按给定的工作程序、运动速度和轨迹进行自动加工的机床 线性马达
13、 指 是一种将电能直接转换成直线运动机械能，而不需要任何中间转换机构的传动装置 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门鼎运智能股份有限公司 英文名称及缩写 XIAMEN DWIN INTELLIGENT CO.,LTD.-证券简称 鼎运智能 证券代码 872058 法定代表人 赵瑞兴 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑明标 联系地址 厦门火炬高新区创业园伟业楼 N304 室 电话 0592-5782103 传真 0592-5606016 电子邮箱 DWIN 公司网址 办公地址 厦门火炬高新区创业园伟业楼 N304 室 邮政编码 361006 公司
14、指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 1 月 9 日 挂牌时间 2017 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C401 通用仪器仪表制造-C4011 工业自动控制系统装置制造 主要业务 纳米控制系统、数控系统、线性马达、四轴数控机床、五轴数控机床等工控自动化软硬件的研发集成和技术支持服务，并专业提供数控及自动化方案设计、安装、调试优化为一体的整体服务。主要产品与服务项目 纳米控制系统、数控系统、线性马达、DD 马
15、达、五轴数控机床、数控加工流水线、数控行业软件的研发、销售，并提供技术咨询及技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,590,000 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为赵瑞兴，一致行动人为赵建龙、杨培碧、厦门鼎运投资管理合伙企业（有限合伙）、赵瑞国 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91350200587858849X 否 注册地址 福建省厦门市火炬高新区创业园伟业楼 N304 室 否 注册资本 18,590,000 是 报告期
16、内，公司总股本由 715 万股登记变更为 1859 万股。1、公司于报告期内完成一次发行，发行前公司总股本 6,500,000 股，本次发行 650,000 股，发行后公司总股本变更为 7,150,000 股。2022 年 2 月 17 日，公司新增股份已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2、报告期内公司完成 2021 年度权益分派，分派前本公司总股本为 7,150,000 股，分派后总股本增至 18,590,000 股。截至报告期末，公司已完成新增注册资本工商变更登记手续及章程备案工作并取得了厦门市市场监督管理局颁发的变更后的营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太
17、平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市盘龙市区北京路 926 号同德广场写字楼 31 层。报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡敬东 李普崎 5 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 注:报告期内，公司持续督导主办券商由方正承销保荐变更为太平洋证券。截至报告期末，公司已完成上述变更。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 10 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分
18、析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 102,205,022.31 124,016,379.05-17.59%毛利率%25.85%25.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,291,586.17 16,382,202.92-31.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,852,011.08 15,374,242.04-35.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.93%73.81%-加权平均净资产收益
19、率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.53%69.27%-基本每股收益 0.61 0.97-37.11%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 97,377,978.61 77,681,917.73 25.35%负债总计 56,033,049.35 47,901,574.64 16.98%归属于挂牌公司股东的净资产 41,344,929.26 29,780,343.09 38.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 4.58-51.53%资产负债率%（母公司）57.30%61.66%-资产负债率%
20、（合并）57.54%61.66%-流动比率 1.74 1.60-利息保障倍数 20.58 28.97-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-17,789,213.38-36,540,405.10-51.32%应收账款周转率 35.94 55.89-存货周转率 1.63 3.30-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.35%43.76%-营业收入增长率%-17.59%31.37%-净利润增长率%-31.07%127.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期
21、末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,590,000 6,500,000 186%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,649,948.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
22、性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 43,636.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,693,617.75 所得税影响数 254,042.66 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,439,575.09 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用
23、 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”）。关于试运行销售的会计处理 解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报
24、最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于亏损合同的判断 解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）执行关于适用相关问
25、题的通知 财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了关于适用相关问题的通知（财会202213 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方
26、法进行会计处理；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。本公司采用简化14 方法处理的相关租金减让对当期损益的影响金额 109,205.33 元。（3）执行企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认
27、与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算
28、的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、重要会计估计变更 本期公司未发生
29、重要会计估计变更。3、重大会计差错更正 本期公司未发生重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 截至报告期末，公司新增合并报表范围的子公司 2 家。公司于 2022 年 7 月 25 日投资设立全资子公15 司厦门迈森特斯科技有限公司，注册资本 100 万元；2022 年 12 月 15 日投资设立全资子公司苏州科易大智能科技有限公司，注册资本 100 万元。16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来专注于数控及工控自动化领域，致力于为客户提供多元化、智能化的数控集成系统及与其相关的软硬件集成
30、服务。作为国家高新技术企业，于2022年11月17日取得编号为GR202235100279的高新技术企业证书。公司业务涵盖纳米控制系统、数控系统、线性马达、四轴数控机床、五轴数控机床等工控自动化软硬件的研发集成和技术支持服务，并专业提供数控及自动化方案设计、安装、调试优化为一体的整体服务，是中高档金属切削机床数控系统综合方案提供商。公司现有产品主要包括数控集成系统及与数控机床相关的配件。当前，公司主要为下游机床整机制造商和机床使用者提供机床软件开发、机床性能调教、技术培训，加工工艺定制，机床数字化规划与实施等产品服务。公司采购、软件开发、销售的具体模式如下：（一）采购模式 公司主要原料多为标准
31、件，包括立体加工中心、西门子各类型数控车床、数控系统、钣金等各种软硬件设备。公司根据订单及项目规划，严格按照采购流程，由采购人员向合格供应商直接采购原材料，公司在实际采购过程中实施订单式的采购模式。针对原材料采购，采购人员按照项目需求、订单计划和行业经验，分批逐步完成采购需求。对于控制面板、继电器板及数控系统散件和数控配件的采购，采购人员可根据订单计划，结合存货数量，再经询价、比价后在合格供应商名单里选择供应商，随后完成采购。（二）软件开发模式 针对数控系统应用软件开发业务，公司研发人员通过市场调研深入了解客户需求并形成可行性研究报告，在此基础上充分挖掘具体需求，编制软件开发计划以实施软件开发
32、调试，最终实现软件安装运行。成立至今，公司主要基于西门子机床研究和开发与之匹配的数控系统和应用软件。当前，公司已经开发完成了可满足多数功能的数控系统，后续研发多为针对现有数控系统的模块更新和升级。公司软件开发周期较长，公司现有研发成果大多来自于自主研发，是公司技术的不断积累和持续创新的结果。（三）销售模式 公司业务销售多以直销为主，公司一般会通过行业展会及网络平台开发客户，并争取获知客户基本信息及初步意向，转由公司高管及销售专员组建技术性营销团队，直接面对客户实现项目达成。公司销17 售具体包括销售计划的任务分配、客户发现及需求分析、沟通谈判、合同签订、采购发货及后续运维等环节。报告期内，商业
33、模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 5 月，公司入库由厦门市科技局批准的 2022 年第三批科技型中小企业，入库登记编号为 202235020608000592，有效期2022-05-27 至 2022-12-31；2022 年 6 月，公司获得由厦门市工业和信息化局认定的厦门市“专
34、精特新”中小企业，有效期三年；2022 年 7 月，公司获得由福建省科学技术厅、福建省发展和改革委员会、福建省工业和信息化厅联合批准的“福建省科技小巨人企业”；2022 年 11 月 17 日，公司获得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务局厦门市税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号 GR202235100279 号,有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销
35、售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 18 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,363,118.02 4.48%5,179,680.87 6.67%-15.76%应收票据 14,342,849.18 14.73%19,780,294.07 25.46%-27.49%应收账款 1,397,375.67 1.44%4,006,197.50 5.16%-
36、65.12%存货 55,501,394.27 57.00%37,259,108.77 47.96%48.96%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 502,882.37 0.52%673,469.37 0.87%-25.33%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 23,292,081.13 23.92%21,557,805.61 27.75%8.04%长期借款 6,482,614.94 6.66%100.00%交易性金融资产 5,000,112.25 5.13%100.00%应收款项融资 2,541,735.65 2.61%5,424,320.40 6.98%-53.14%预付款项 3,079,
37、751.13 3.16%4,551,746.02 5.86%-32.34%使用权资产 221,814.76 0.23%539,131.00 0.69%-58.86%其他非流动资产 10,143,569.71 10.42%100.00%其他流动负债 8,745,893.10 8.98%8,522,942.69 10.97%2.62%总资产 97,377,978.61 77,681,917.73 25.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，应收账款较上年期末减少了 2,608,821.83 元，下降 65.12%，主要是报告期货款得到及时回收，从而导致应收账款下降。
38、2、报告期末，存货较上年期末增加了 18,242,285.50 元，增长 48.96%，主要原因是公司基于预计2023 年订单需求的准备,并继续为 2022 年未完成的订单而备货，期末加大采购数量从而增加库存金额。3、报告期末，长期借款较上年期末增加了 6,482,614.94 元，主要原因是本期报告期内公司购买办公楼，银行发放按揭贷款增加所致。19 4、报告期末，应收款项融资较上年期末减少了 2,882,584.75 元，下降 53.14%，主要是报告期内收客户银行承兑汇票减少所致。5、报告期末，预付款项较上年期末减少了 1,471,994.89 元，下降 32.34%，主要是报告期内供应商
39、准时交货，及时结算货款所致。6、报告期末，其他非流动资产较上年期末增加了 10,143,569.71 元，主要是报告期内公司购买办公楼预付的购房款，导致其他非流动资产增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 102,205,022.31-124,016,379.05-17.59%营业成本 75,785,545.34 74.15%92,091,863.02 74.26%-17.71%毛利率 25.85%-25
40、.74%-销售费用 3,249,720.18 3.18%1,861,562.64 1.50%74.57%管理费用 4,642,747.35 4.54%3,824,299.01 3.08%21.40%研发费用 6,805,968.74 6.66%8,884,984.56 7.16%-23.40%财务费用 680,754.21 0.67%611,864.03 0.49%11.26%信用减值损失 127,546.43 0.12%-157,905.49 0.13%-180.77%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,574,662.21 1.54%1,115,944.35 0.90%41.1
41、1%投资收益-110,566.68-0.11%-258,231.62-0.21%-57.18%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%789.82 0%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 12,459,650.94 12.19%17,166,889.60 13.84%-27.42%营业外收入 33.00 0%28,497.41 0.02%-99.88%营业外支出 0.00 0%0.07 0%0%净利润 11,291,586.17 11.05%16,382,202.92 13.21%-31.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期营业收入为 102,
42、205,022.31 元，同比下降了 17.59%，营业成本为 75,785,545.34 元，同比下降了 17.71%，净利润 11,291,586.17 元，同比下降了 31.07%，主要是报告期内受疫情反复影响，货物运输物流受疫情影响较大，货物未能在规定时间内及时送达，导致供货交期延长，影响产品生产进程20 及产成品交付客户，从而导致销售额下降；另一方面因物流运费和原材料上涨，导致净利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 101,940,800.24 124,006,001.69-17.79%其他业务
43、收入 264,222.07 10,377.36 2,446.14%主营业务成本 75,655,352.40 91,975,412.35-17.74%其他业务成本 130,192.94 116,450.67 11.80%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 集成系统收入 101,940,800.24 75,655,352.40 25.79%-17.79%-17.7
44、4%-0.04%技术服务收入 264,222.07 130,192.94 50.73%2,446.14%11.80%1,072.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司的收入仍然主要由集成系统收入以及技术服务收入构成，集成系统收入占营业收入99.74%，技术服务收入占营业收入 0.26%，收入以集成系统收入为公司主要收入来源。上期集成系统收入占营业收入 99.99%，技术服务收入占营业收入 0.01%，在报告期内收入占比构成未发生明显变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售
45、占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北亚融资租赁（上海）有限公司 13,380,128.30 13.09%否 2 宁夏乔锋机械制造有限公司 7,648,084.14 7.48%否 3 广东博赛数控机床有限公司 7,194,600.80 7.04%否 4 深圳市创世纪机械有限公司 6,400,419.30 6.26%否 5 厦门扬森数控设备有限公司 6,355,752.12 6.22%否 合计合计 40,978,984.66 40.09%-21 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联
46、关是否存在关联关系系 1 西门子（中国）有限公司 88,126,229.45 87.83%否 2 江苏赛洋机电科技有限公司 2,935,184.89 2.93%否 3 志远机电科技（泰州）有限公司 2,084,486.50 2.08%否 4 厦门滨得力医疗科技有限公司 395,000.00 0.39%否 5 福建泉州洛江振丰模配制造有限公司 320,500.97 0.32%否 合计合计 93,861,401.81 93.55%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-17,789,213.38-36
47、,540,405.10-51.32%投资活动产生的现金流量净额-15,136,545.67-513,729.69 2,846.40%筹资活动产生的现金流量净额 32,242,857.93 38,672,823.80-16.63%现金流量分析现金流量分析：1、报告期公司经营活动产生的现金流量净流出额为 17,789,213.38 元，与上年同期相比仍然为现金净流出状态，主要原因是基于 2023 年销售订单的需求和为继续完成 2022 年未完成的销售订单，在 2022年底加大了原材料的采购数量，增加了采购支出，导致经营活动产生的现金流量净额下降。2、报告期公司投资活动产生的现金流量净流出额为 15
48、,136,545.67 元，变动主要原因是在报告期内公司购买办公楼预付了购房款,导致投资活动产生的现金流量净额下降。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市科易诚智能科技有限公司 控股子公司 智能控制系 统 集成；数控机 床 销售；人工智能应用软 件 开100 万 25,331.64-121,595.99 188,679.24-320,697.26 22 发；工业控制计算机及
49、系统销售 厦门市迈森特斯科技有限公司 控股子公司 工业控制计算机及系统销售 100 万 0 0 0 0 苏州科易大智能科技有限公司 控股子公司 智能控制系 统 集成；人工智能应用软 件 开发；工业控制计算机及系统销售 100 万 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能
50、导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 5,000,112.25 0 不存在 合计合计-5,000,112.25 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来专注于工控自动化领域，致力于为客户提供多元化、智能化的数控集成系统及与其23 相关的软硬件集成服务。作为国家高新技术