1、1 2022 年度报告 利尔新材 NEEQ:873961 山东利尔新材股份有限公司 Shandong Chemexis Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司荣获周村经济开发区 2022 年度高质量发展先进单位称号。公司入选山东省 2022 年度创新型中小企业名单，有效期至 2025 年 12 月31 日。利尔新材于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .
2、9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
3、遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于迅、主管会计工作负责人沈震及会计机构负责人（会计主管人员）沈震保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性
4、 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 主要原材料价格上涨的风险 原材料是生产成本的重要组成部分，原材料价格的上涨会影响公司的成本控制，给公司市场策略的制定和实施带来一定困难。由于公司对下游化工企业议价能力相对较弱，难以将原材料上涨风险完全传导至产品价格上，进而为公司带来一定的经营风险。实际控制人控制不当的风险 于迅、沈会为公司的实际控制人，二人直接持有公司
5、 76.98%的股份，通过控股北京利尔企业管理有限公司控制公司 15.15%的股份，北京利尔企业管理有限公司作为淄博利尔企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，通过淄博利尔控制公司 3.62%的股份。于迅为公司董事长，二人为夫妻，能够对公5 司经营管理和决策施加重大影响。若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人地位对公司股东大会和董事会施以不当影响，在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响。安全生产风险 公司部分原材料如液碱等属于危险化学品，在其运输、存放和生产过程中如果操作和控制不当
6、，可能引起泄漏、火灾甚至爆炸等安全事故。因此，公司存在因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当和自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而对公司的正常生产经营带来不利影响。公司治理风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司在日常经营、管理等环节制定了较为完善的内部控制制度，且执行良好，但随着公司经营规模的进一步扩大，员工人数的增加，经营决策、组织管理、风险控制的难度将增大，从而对公司未来治理和内部控制提出更高要求。尽管通过股份制改制，公司已经制定、完善了公司章程，三会议事规则和内部控制体系，但公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程。若公司法人治理机制未能有效运行，将对公司
7、的持续正常、稳定运营造成不利影响。房屋产权风险 公司目前办公及生产经营使用的地上建筑物中大部分已取得产权的房屋建筑物，但小部分面积为 3843.96 平方米的房产暂尚未取得产权证书，此部分房产存在产权风险。技术流失风险 经过多年的经营和开发，公司在铝酸钠精细化工产品领域具备了较为深厚的技术积淀，在铝酸钠生产工艺技术的开发和应用方面取得了一定成就，并取得了多项发明专利。公司的核心技术主要由公司技术研发团队通过长期的研发投入、行业实践和经验总结而形成，具有自主知识产权的核心技术体系和技术研发团队是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司持续发展的基础。如果公司核心技术保密不力，或者不能对技术研发人6
8、 员实行有效的激励和约束导致技术人员流失，可能会给公司带来直接或间接的经济损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 利尔新材、公司、本公司、挂牌公司、股份公司、母公司 指 山东利尔新材股份有限公司 利尔新材有限公司 指 淄博利尔化工有限公司及山东利尔化学新材料有限公司 青岛利尔 指 青岛利尔高分子材料研究院有限公司 利祥供应链 指 广西利祥供应链有限公司 利环新材 指 山东利环新材料有限公司 北京利尔 指 北京利尔企业管理有限公司 淄博利尔 指 淄博利尔企业管理合伙企业（有限合伙）股东大会 指 山东利尔新材股份有限公司股东大会 董事会
9、 指 山东利尔新材股份有限公司董事会 监事会 指 山东利尔新材股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司的董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东利尔新材股份有限公司公司章程 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元（万元）指 人民币
10、元（万元）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东利尔新材股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Chemexis Co.,Ltd Chemexis 证券简称 利尔新材 证券代码 873961 法定代表人 于迅 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 于宜可 联系地址 山东省淄博市周村经济技术开发区南谢村 666 号 电话 0533-6555088 传真 0533-6555555 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省淄博市周村经济技术开发区南谢村 666 号 邮政编码 255300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室
11、三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 24 日 挂牌时间 2023 年 3 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-C26）化学原料和化学制品制造业-C266）专用化学制品制造-C2669）其他专用化学产品制造 主要业务 铝酸钠的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 铝酸钠 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）6,598,813 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（于迅）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（于迅、沈会），一致行动人为（北京利尔、淄
12、博利尔）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370306754485817X 否 注册地址 山东省淄博市周村经济技术开发区 否 注册资本 6,598,813 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 卓丹 黄斌 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院
13、 1 号楼丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 57,030,922.22 45,664,799.04 24.89%毛利率%27.34%36.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,380,628.52 5,824,277.17-24.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的
14、净利润 3,908,320.12 5,704,752.15-31.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.42%23.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.86%22.54%-基本每股收益 0.66 0.88-25.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 46,752,341.93 39,405,369.16 18.64%负债总计 13,755,247.70 11,614,851.27 18.43%归属于挂牌公司股东的净资产 32,997,0
15、94.23 27,790,517.89 18.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.00 4.21 18.76%资产负债率%（母公司）29.61%28.95%-资产负债率%（合并）29.42%29.48%-流动比率 2.36 2.64-利息保障倍数 23.43 18.75-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,705,157.77 2,863,354.39 134.17%应收账款周转率 9.92 11.90-存货周转率 11.06 14.48-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减
16、比例%总资产增长率%18.64%10.90%-营业收入增长率%24.89%63.67%-净利润增长率%-24.79%90.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,598,813 6,598,813 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 52,141.65 计入当
17、期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 150,300.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 161,517.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190,138.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 554,097.63 所得税影响数 81,789.23 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净
18、额 472,308.40 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年度新增纳入合并范围的控股子公司 1 家，为青岛利尔高分子材料研究院有限公司。12 二、主
19、要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事铝基材料中铝酸钠精细化工的生产、研发和销售，深耕铝酸钠 20 年，积累了丰富的行业经验，拥有 3 项发明专利和 15 项实用新型专利，拥有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，是国家高新技术企业、山东省创新型中小企业，公司产品面对下游精细化工制造企业，有相对稳定的客户群体，主要包括钛白粉、白炭黑、工业净水以及造纸等生产企业。（1）采购模式 公司采用“以销定产”的采购模式，采购部门根据销售订单制定相应的采购计划和采购周期，生产所需原材
20、料、辅助材料均为自行采购。采购部门负责原材料的信息收集、市场调研和采购活动，部门建立了较为完善的供应商遴选制度，多渠道选择合格供应商，对供应商的产品品质、产能、按时交付能力等进行评估，通过审核的供应商才可进入公司合格供应商名单。具体采购时，综合考虑需求的具体情况、采购价格、供货时间等因素，合格供应商名单实行直接采购等方式。采购部门根据仓储部门、生产部门的采购申请，经审核后制定采购计划，经审批后与供应商签订合同并执行。公司多年来，建立了稳定长久的采购关系，满足日常生产需求。（2）生产模式 公司产品按照“以销定产”和常规安全库存相结合的模式组织生产。公司销售部门取得订单后，先通过内部信息系统查询库
21、存情况，如产品存货充足且满足客户指标，则安排销售发货，否则向生产部门提交订单。同时公司会设置合理储存量，如低于合理储备量，生产部门会根据反馈信息合理安排生产。生产部门会根据仓库、销售的反馈，统筹制定生产计划。（3）销售模式 公司主要采取直接销售的模式，客户主要为钛白、白炭黑、工业净水、造纸等行业终端客户。公司主要通过网络、展会、客户推荐等多种渠道对公司产品进行宣传，并获得客户资源。公司主要采取“先款后货”的销售政策；对于部分长期稳定合作的客户，公司会根据客户规模和信用情况，经过账期评审委员会投票表决同意后，给予一定信用账期。公司销售部门下设市场部，接受客户的咨询、进行问题解答并进行品牌及市场推
22、广策划，促进产品销售。公司多年来通过稳定的供货能力和良好的产品质量赢得了客户的一致认可，与各类客户建立了良好的合作关系。（4）研发模式 13 公司采用自主研发、合作研发等研发模式。公司以市场和客户需求为导向，通过自主研发铝酸钠生产制造新工艺、自主研制新产品，精准满足客户需求，为客户提供定制化产品服务，形成了科研、生产、市场一体化的自主创新机制。同时，公司与高校科研单位、客户等外部单位建立了良好的研发咨询与合作关系，成立了“淄博环境友好型铝酸钠水处理剂”工程技术研究中心、济南大学山东利尔新材料研究院等，以铝酸钠为支点，向高端材料持续转型。（5）售后服务模式 公司售后服务部门负责产品的售后服务，接
23、受客户对于产品使用、储存的咨询，并通过技术质量部门协助处理客户质量异议方面的问题。公司业务经理定期拜访客户，收集客户在产品使用过程中的合理化建议。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、“创新型中小企业”认定情况：2022 年 12 月 30 日，山东省工业和信息化厅关于公布山东
24、省2022 年度创新型中小企业的通知（鲁工信创2022275 号）。经企业自评申报、各市审核评价、省级汇总复核等程序，公司列示于山东省 2022 年度创新型中小企业名单。认定有效期一年。2、“高新技术企业”认定情况：2021 年 1 月 22 日，关于公布山东省 2020 年第二批高新技术企业认定名单的通知（鲁科字202110 号）。公司列示于山东省 2020 年第二批高新技术企业名单，证书编号 GR202037003850，发证时间为 2020 年 12 月 8 日；有效期三年。3、“科技型中小企业”认定情况：2022 年 4 月 27 日，根据科技型中小企业评价办法(国科发政2017115
25、 号)和 科技型中14 小企业评价服务工作指引(国科火字202267 号)的要求，关于2022 年第二批入库科技型中小企业的公告。公司列示于山东省2022 年第 2 批 入 库 科技 型 中 小 企 业 名 单，入 库 编 号：202237030608008929。认定有效期一年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商
26、业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,608,433.12 3.44%493,267.56 1.25%226.08%应收票据 9,274,445.67 19.84%7,641,475.70 19.39%21.37%应收账款 5,936,567.72 12.70%5,567,330.07 14.13%6.63%存货 4,563,587.19 9.76%2,927,744.0
27、3 7.43%55.87%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 10,423,541.37 22.30%7,932,850.21 20.13%31.40%在建工程 174,563.10 0.37%121,890.00 0.31%43.21%无形资产 4,285,620.50 9.17%4,062,713.25 10.31%5.49%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 100,000.00 0.21%801,014.44 2.03%-87.52%长期借款 0.00 0.00%1,000,
28、000.00 2.54%-100.00%交易性金融资8,535,904.81 18.26%6,218,522.88 15.78%37.27%15 产 应收款项融资 568,735.00 1.22%431,251.48 1.09%31.88%预付款项 471,744.71 1.01%720,309.81 1.83%-34.51%应付账款 2,938,375.54 6.28%876,352.88 2.22%235.30%合同负债 435,625.55 0.93%305,299.69 0.77%42.69%其他流动负债 7,855,579.88 16.80%4,755,648.26 12.07%65
29、.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产：本期末固定资产较上年年末增加 31.40%，主要系公司为了提升工艺流程，增加研发、生产设备所致；2、交易性金融资产：本期末交易性金融资产较上年年末增加 37.27%，主要系公司为了提高闲置资金使用效率，购买银行理财、证券公司理财产品、基金、股票等所致；3、其他流动负债：本期末其他流动负债较上年同期增加 65.18%，主要系公司营业收入增加，收到客户的银行承兑汇票增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业
30、收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 57,030,922.22-45,664,799.04-24.89%营业成本 41,439,876.95 72.66%29,041,567.26 63.60%42.69%毛利率 27.34%-36.40%-销售费用 1,726,662.87 3.03%912,152.07 2.00%89.30%管理费用 5,901,993.64 10.35%5,085,931.56 11.14%16.05%研发费用 3,459,604.75 6.07%3,198,246.20 7.00%8.17%财务费用 173,017.32 0.30%
31、466,783.77 1.02%-62.93%信用减值损失 153,880.84 0.27%-269,061.12-0.59%-资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 153,373.22 0.27%630,559.09 1.38%-75.68%投资收益 130,569.47 0.23%489,478.65 1.07%-73.32%公允价值变动收益 30,947.68 0.05%246,906.97 0.54%-87.47%资产处置收益 202,721.49 0.36%-9,397.56-0.02%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%
32、营业利润 4,669,639.24 8.19%7,624,816.93 16.70%-38.76%营业外收入 394,973.60 0.69%113,698.04 0.25%247.39%营业外支出 348,706.39 0.61%1,328,191.82 2.91%-73.75%净利润 4,380,628.52 7.68%5,824,277.17 12.75%-24.79%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上年同期增加 42.69%，一方面收入增长成本相应增加，另一方面主要原材料、能源价格上涨，导致主营业务成本增长比例高于收入增长比例，从而也导致毛利率降低；2、营业利润较
33、上年同期减少 38.76%，一方面营业成本大幅增加，另一方面因开拓市场、优化管理导致销售费用、管理费用等费用支出较同期增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 56,819,821.73 43,947,906.01 29.29%其他业务收入 211,100.49 1,716,893.03-87.70%主营业务成本 41,322,732.47 27,439,910.90 50.59%其他业务成本 117,144.48 1,601,656.36-92.69%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类
34、别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 铝酸钠 55,308,417.25 39,922,259.32 27.82%25.85%45.49%-9.74%氢氧化铝 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-4.84%氧化铝 1,200,734.42 1,111,583.51 7.42%359.88%325.73%7.42%其他 521,770.55 406,034.12 22.18%909.03%9
35、,076.37%-69.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入较上年增长 29.29%，主要原因是公司积极开拓市场，客户采购量增加所致。报告期内，其他业务收入较上年下降 87.7%，主要是因其他产品推广减少，订单量下降所致。报告期内，主营业务成本较上年增长 50.59%，一方面收入增长成本相应增加，另一方面主要原材料、能源价格上涨。报告期内，其他业务成本较上年下降 92.69%，主要原因是其他业务收入减少，相应成本减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年
36、度销售占是否存在关联关是否存在关联关17 比比%系系 1 冷水江三 A 新材料科技有限公司 8,327,546.46 14.60%否 2 USALCO.LLC 5,372,526.65 9.42%否 3 江西添光钛业有限公司 3,590,867.26 6.30%否 4 索尔维精细化工添加剂（青岛）有限公司 3,277,098.85 5.75%否 5 呈和科技股份有限公司 2,203,362.83 3.86%否 合计合计 22,771,402.05 39.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关
37、是否存在关联关系系 1 山东金岭新材料有限公司 6,026,696.11 14.54%否 2 淄博华峰铝业有限公司 5,774,665.97 13.94%否 3 山东德创新材料有限公司 5,651,236.62 13.64%否 4 淄博斐然经贸有限公司 5,345,146.02 12.90%否 5 山东东岳氟硅材料有限公司 2,102,738.33 5.07%否 合计合计 24,900,483.05 60.09%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,705,157.77 2,863,354.
38、39 134.17%投资活动产生的现金流量净额-2,172,330.59 407,126.14-筹资活动产生的现金流量净额-3,422,718.41-2,980,088.07-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 134.17%，一方面是因为公司营业收入增加，另一方面增加供应商的付款周期，减少采购原材料的现金流出；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2579456.73 元，主要系公司本期为了改进工艺流程，投入大量资金购买研发、生产设备所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 442630.34 元，主要系公司提前偿还了银行部分长期贷款和短
39、期贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 18 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广西利祥供应链有限公司 控股子公司 采购代理服务、化工产品销售、专用化学产品销售等 10,000,000 5,985,071.78 465,038.40 12,181,902.46 245,525.85 青岛利尔高分子材料研究院有限公司 控股子公司 高分子材料、复合材料、化工新材料的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等
40、10,000,000 235,282.28 226,021.45 0.00-165,049.17 山东利环新材料有限公司 控股子公司 新材料技术研发、工程和技术研究和试验发展等 10,000,000 5.00 0.00 0.00 0.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减
41、值的情19 形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 2,065,319.95 0 不存在 券商理财产品 自有资金 3,112,347.03 0 不存在 其他产品 自有资金 1,146,317.83 0 不存在 合计合计-6,323,984.81 -其他产品是指公司购买的九坤股票多空配置 15 号私募证券投资基金。非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 公司于 2020 年8 月4 日使用公司自有资金购买九(北京)有限公司的九坤股票多空配置 15 号私募证券投资基金 100
42、 万元，锁定期 3 年，该基金的主要投资方向为二级市场股票，截至本期末收益为146,317.83 元。3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式及主营业务未发生变化，营业收入实现稳步增长，公司不存在债券违约、债务无法按期支付的情况，实际控制人正常履职，公司无拖欠员工工资等对公司持续经营有重大不利影响的情况。公司治理结构完整，各项制度运行正常，目前管理状况良好，公司管理规范。公司的机构、人员、业务、财务完全独立，具备较好的独立自主经
43、营能力。公司会计核算、财务管理、风险管控等重大内部控制体系运行良好。公司具备产品的自主研发能力，掌握产品核心技术。公司主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司具有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.
44、二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项
45、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：1、2021 年 4 月 6 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过 关于广西蓝钦新材料科技有限公司借款的议案，借款期限一年，截至 2021 年 12 月 31 日，有 230 万尚未归还，上述款项已于报告期内归还。上述公司已于 2022 年 6 月 24 日注销，且为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，公司实际控制人已
46、签署承诺将来不会发生公司为实际控制人及关联方进行违规担保、违规占款等侵害公司合法权益的情形。2、本期增加向于迅拆出资金 25,922.08 元，为偿还广西蓝钦新材料科技有限公司借款利息，因广西蓝钦新材料科技有限公司注销时未支付利尔新材借款利息，因此由实际控制人代为支付，对公司生21 产经营不存在不利影响。3、本期新增一笔员工借款 26 万元，因该员工家庭变故，生活困难，公司处于人道主义借款给该员工，预计此笔借款 2023 年偿还，该员工与公司无关联关系，该借款不会对生产经营产生重大影响。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
47、源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期期末末余余额额 单日最高占单日最高占用余额用余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 是是否否归归还还占占用用资资金金 广西蓝钦新材料科技有限公司 借款 2,300,000 6,708.22 2,306,708.22 0.00 2,306,708.22 已 事前 及
48、时 履行 否 否 是 于迅 其他 246,077.92 25,922.08 272,000.00 0.00 272,000 已 事前 及时 履行 否 否 是 合计合计 -2,546,077.92 32,630.30 2,578,708.22 0.00 2,578,708.22-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：1、2021 年 4 月 6 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过 关于广西蓝钦新材料科技有限公司借款的议案，借款期限一年，上述款项已于报告期内归还。上述公司已于 2022 年 6 月 24 日注销，且为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产
49、及其他资源，公司实际控制人已签署承诺将来不22 会发生公司为实控人及关联方进行违规担保、违规占款等侵害公司合法权益的情形。2、本期增加向于迅拆出资金为偿还广西蓝钦新材料科技有限公司借款利息，因广西蓝钦新材料科技有限公司注销时未支付利尔新材借款利息，因此由实际控制人代为支付，对公司生产经营不存在不利影响。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 600,000.00 309,750.00 与关联方共同对外投资 0.00 0.00 提供财务资助 0.00 77,963.
50、56 提供担保 0.00 9,900,000 委托理财 0.00 0.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：青岛利尔高分子研究院有限公司为公司实控人培育新产品而成立的公司，经过多年研发，新产品已接近成熟，因此为了利尔新材进一步发展，2022 年 4 月 20 日，于振与利尔新材签署股权转让协议，约定于振将其持有的青岛利尔 0.9%的股权转让给利尔新材。2022 年 4 月 20 日，利尔科技控股（深圳）集团有限公司与利尔新材签署股权转让协议，约定利尔科技控股（深圳）集团有限公司将其持有的青岛利尔 99%的股权转让给利尔新材